原料预警

6月4日西本新干线钢铁原料价格走势预警报告

2021年06月04日15:04   来源:西本新干线
摘要:五月中下旬,钢价在监管层密集发声下,应声急速暴跌,随着恐慌情绪释放,上周钢价出现超跌反弹,叠加期货盘面上涨,市场信心好转,本周多数原料品种止跌回升。其中,焦炭市场首轮下跌,市场投机需求减少,焦炭供应趋于宽松;矿石价格止跌反弹,钢企谨慎适量采购,中高品矿仍受青睐。考虑,南方后期雨水增多,少数钢企安排检修,商务部要求保供稳价,江苏要求粗钢不超去年。预计,下周铁矿行情震荡趋跌、焦煤和焦炭延续偏弱,废钢行情涨后盘整,钢坯行情以震荡调整为主。

本期观点:焦炭首轮下跌 铁矿止跌上涨

时间:2021-6-7—2021-6-11

● 市场回顾——进口矿价止跌上涨,焦炭首轮提降落地;

● 成本分析——矿石上涨焦炭下跌,钢价成本总体上移;

● 库存分析——焦炭供应相对稳健,矿石库存供应充足;

● 综合观点——钢企盈利大幅收窄,打压焦炭首轮下跌。

一、本周国内原料市场回顾

本周国内原料主要品种多数上涨,其中,进口矿价止跌探涨,钢坯行情大幅上涨,国产矿止跌回升,焦炭价格首轮下跌,废钢价格止跌反弹,具体分品种来看:

钢坯方面:本周国内钢坯行情涨后企稳,截止发稿,唐山普方坯含税价报5000元/吨,较上周末大涨200元/吨,较上月末价格持平。库存方面,6月4日早8点,唐山象屿正丰库钢坯库存6.79万吨,海翼宏润库存量为13.78万吨,物产震翔库存量为2.34万吨,三个主要仓库钢坯合计为22.91万吨,较昨日减少0.6万吨。市场方面:进入6月份,下游轧钢企业陆续复产,对钢坯需求快速回升,主要钢坯仓储逐日降库,供需矛盾再次显现,叠加成品材价格超跌反弹,钢坯厂商报价迅速回升。不过,当前型钢企业处于微利,对钢坯高价有所抵触。综合来看,钢坯库存相对偏低,下游轧钢企业微利,预计,下周国内钢坯行情以震荡调整为主。

铁矿石方面:本周进口矿市场行情止跌反弹,截止6月3日,普氏62%铁矿石指数211.2美元/吨,周环比上涨23.55美元/吨。港口方面,主要港口矿石库存12537万吨,周环比下降88万吨。供应来看,澳巴港口泊位检修减少,上周澳巴铁矿发运量在2594万吨,环比增加367万吨。本周国内45港口到货量2349万吨万吨,环比增加62万吨。需求来看,本周高炉开工率80.86%,环比上周下降0.13%。目前,原料成本较高,大部分钢企盈利水平有限,采购表现谨慎,按需补库并以消耗库存为主,成交多集中在PB粉、卡粉等中高品矿。另外,少数钢企安排常规检修。预计,下周进口矿行情或将震荡偏弱为主。

焦煤方面:本周国内焦煤行情整体走弱,具体来看,焦企采购放缓,低硫主焦及肥煤等紧缺品种,价格开始高位回调。其中,安泽低硫主焦回落50-100元/吨;长治瘦主焦煤下调100元/吨;乌海肥煤下调50元/吨左右;其他各煤种下跌均有30-50元/吨。考虑,焦企需求依旧高位,但采购积极性下降,煤企心态开始转变,预计,下周国内焦煤市场延续偏弱运行。现山西柳林主焦煤S0.7,G85报1950元/吨,S1.3,G75报1600元/吨。内蒙乌海1/3焦煤A≤10.5,S≤1.0,V≤32,G≥80,Y17报1450元/吨;唐山主焦煤S0.8-0.9,G>85,Y17-23报1785元/吨。河南平顶山主焦煤主流品种车板价1580元/吨,1/3焦煤车板价1450元/吨。徐州1/3焦煤A<9到厂含税报1350元/吨,主焦煤A<10,S<1.2到厂含税报1600元/吨。

焦炭方面:本周国内焦炭首轮下跌落实,下跌幅度120元/吨。当前焦企开工处于高位,市场投机需求减少,焦炭供应趋于宽松,焦价下行压力加大。本周山东、河北主流钢企率先开启提降,提降范围迅速扩大并逐步落实。考虑,焦炭市场供应趋于宽松,且钢、焦企利润失衡,预计,下周国内焦炭市场延续偏弱运行。港口方面,本周山东两港总库存202万吨,周环比大幅下降14万吨左右,现准一级冶金焦场地现汇报价2630元/吨左右。现华东地区二级焦出厂含税报价为 2650-2900元/吨;华北地区二级焦出厂含税报价为2550-2750元/吨;山西地区二级焦出厂含税报价为2550-2700元/吨;东北地区二级焦出厂含税报价为2550-2650元/吨。

废钢方面:本周国内废钢价格止跌回升,具体来看,华东地区沙钢等部分钢企收购价回涨50-80元/吨;福建、江西等地区出现300元/吨的大幅回升。华北地区废钢价格反弹100元/吨左右,随后收废价格持稳。其他华中、华南、西南等地废钢价格反弹较大,累计回涨200-400元/吨。考虑,钢企利润大幅收窄,钢厂减产及检修预期增加,预计,下周国内废钢市场震荡整理为主。现华东地区市场重废(﹥6mm)不含税报价为2900-3300元/吨;华中地区市场重废(﹥6mm)不含税报价为3300-3400元/吨;华北地区重废(﹥6mm)不含税报价为3200-3500元/吨;华南地区市场重废(﹥6mm)不含税报价为3100-3300元/吨;东北地区市场重废(﹥6mm)不含税报价为3100-3300元/吨。

二、综合观点

五月中下旬,钢价在监管层密集发声下,应声急速暴跌,随着恐慌情绪释放,上周钢价出现超跌反弹,叠加期货盘面上涨,市场信心好转,本周多数原料品种止跌回升。其中,焦炭市场首轮下跌,市场投机需求减少,焦炭供应趋于宽松;矿石价格止跌反弹,钢企谨慎适量采购,中高品矿仍受青睐。考虑,南方后期雨水增多,少数钢企安排检修,商务部要求保供稳价,江苏要求粗钢不超去年。预计,下周铁矿行情震荡趋跌、焦煤和焦炭延续偏弱,废钢行情涨后盘整,钢坯行情以震荡调整为主。

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