宏观数据

4月20日行业要闻早餐

2021年04月20日06:10   来源:西本新干线
摘要:4月20日行业要闻早餐

国际动态

1、全球在疫情中额外储蓄5.4万亿美元

根据信用评级机构穆迪的估计,截至今年第一季度末,全球家庭积累了过度储蓄5.4万亿美元。过度积蓄定义为与2019年支出模式相比的额外储蓄,其数额相当于全球国内生产总值(GDP)的逾6%。随着企业重新开业,这为支出的强劲反弹铺平了道路。

2、印度疫情迅猛反弹

据印度卫生部门19日公布数据,过去24小时,印全国新增273810例确诊病例,累计达15061919例。这是印度疫情暴发以来单日新增最高纪录,也是印度单日新增确诊病例连续第5天维持在20万例以上。

3、美国总统拜登愿意就基建法案妥协

美国总统拜登周一表示,愿意就基建法案妥协,并在未来数月讨论该问题。此外,拜登还称,即将与美国国会议员就该一揽子方案的内容和融资问题进行讨论。美国政府官员透露,预计国会通过该项法案的时间会在7月中旬,所以还有很多时间。今日早些时候还再度讨论了调高公司税至25%,而不是最初提议的28%,目前仅为21%。提高燃油税可能是计划的一部分。

4、美国政府考虑针对加密资产进行监管

福克斯商业新闻援引不具名消息人士的话称,拜登政府正在为快速增长的加密资产制定立法框架。据悉,该讨论处于早期阶段。这一消息是在加密货币交易激增后出现的。

5、加拿大政府公布总额超过1000亿加元的预算案

加拿大联邦副总理兼财政部长克里斯蒂亚·弗里兰(Chrystia Freeland)和总理特鲁多当地时间4月19日在空荡荡的众议院公布了总额高达1014亿加元(1加元约合5.1元人民币)的预算案。该预算案显示,在过去的一年中,加拿大出现了3542亿加元的赤字,在2021-2022财年,赤字有望减少到1547亿加元,预计到2025-2026财年,能减少至307亿加元。

6、美联储在华尔街大行中埋的一个大雷恐一触即发

财报显示,第一季度其存款总额同比上升了24%,较第四季度增长了6%至2.278万亿美元,但银行发放的贷款总额几乎持平,为1.011万亿美元,还比一年前下降了4%。换句话说,在摩根大通历史上,存款首次超过贷款,或者反过来说,贷存比在疫情后大幅下降后,连续三季度下降到50%以下。

7、美股创新高后收跌

美股周一收跌,科技股领跌。上周美股创新高后,市场情绪谨慎。投资者继续关注美股财报与拜登巨额基建计划的进展。道指跌123.04点,或0.36%,报34077.63点;纳指跌137.58点,或0.98%,报13914.77点;标普500指数跌22.21点,或0.53%,报4163.26点。

8、原油期货周一收高0.4%

原油期货价格周一收高。利比亚某些油田暂停生产的消息令油价得到支撑。投资者同时也在权衡原油供需方面的一些最新讯号。周一纽约商品交易所5月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格上涨25美分,涨幅0.4%,收于每桶63.38美元。伦敦洲际交易所6月交割的布伦特原油期货价格上涨28美分,涨幅0.4%,收于每桶67.05美元。

9、周一黄金期货收跌0.5%

黄金期货价格周一收跌,部分回吐了近来涨幅。上周金价录得自12月以来的最大周涨幅。纽约商品交易所6月交割的黄金期货价格下跌9.60美元,跌幅0.5%,收于每盎司1770.60美元。上周该期货收高约2%,创2020年12月18日当周以来的最大周涨幅。5月白银期货收跌27美分,跌幅1%,收于每盎司25.84美元。

10、欧盟划定30种关键原材料欲管控供应链风险

为管控供应链风险,欧盟已在国防、可再生能源以及机器人、无人机和电池等领域,划定30种“关键性工业原材料”。与钢铁、水泥和石油等原材料不同,它们目前还没有替代品。许多关键原材料的全球年产量只有几千吨,而且只被少数几个国家控制。

11、普华永道:CEO对全球经济前景乐观情绪达到创纪录水平

4月19日,普华永道在博鳌亚洲论坛2021年年会分享普华永道第24期全球CEO调研报告的主要洞察。报告显示,在受到新冠肺炎疫情影响一年后,CEO对全球经济前景的乐观情绪达到了创纪录的水平,其中有76%的全球CEO认为2021年的经济将恢复增长,71%的中国内地CEO预计全球经济增长将有所改善。

12、股市及外汇行情一览表

名称最新值涨跌额涨跌幅
上证指数

3477.55

+50.93

+1.49%

深证成指

14117.80

+397.06

+2.89%

创业板指2898.73+115.36+4.14%
道琼斯34077.63-123.04-0.36%
纳斯达克13914.77
-137.57-0.98%
英国富时100指数7000.08-19.45
-0.28%
德国DAX30指数15368.39
-91.36-0.59%
法国CAC40指数6296.69+9.62+0.15%
Shibor利率

2.118(%)

17.20(BP)

——

美元指数91.10
-0.44-0.48%
美元人民币(USDCNY)6.5110
-0.0102-0.16%

国内财

1、发改委:一季度共审批核准固定资产投资项目16个

4月19日,国家发改委召开4月份例行新闻发布会,国家发改委新闻发言人孟玮表示,一季度,国家发改委共审批核准固定资产投资项目16个,总投资454亿元,主要集中在交通、能源和高技术领域。

2、发改委回应大宗商品上涨

发改委:大宗商品价格上涨包括流动性宽裕和投资炒作等多因素,价格不具备长期上涨的基础。今后一个时期物价将保持在合理区间内,CPI能够保持在全年调控的目标之内。

3、发改委:全面推进川藏铁路建设

发改委:下一步,我委将会同有关方面认真贯彻党中央、国务院决策部署,落实“十四五”规划《纲要》,坚持高速普速并举、客运货运并重、新建改建结合、东中西部统筹,全面推进川藏铁路建设,着力加强普速铁路建设,有序贯通“八纵八横”高铁通道,整体推进京津冀、长三角、粤港澳大湾区等重点城市群、都市圈城际铁路和市域(郊)铁路建设,形成层次清晰、结构合理、功能互补、一体衔接的现代化铁路网络。

4、发改委:推动一批标志性非首都功能疏解项目在雄安新区落地

,发改委新闻发言人孟玮:下一步,京津冀协同发展领导小组办公室将按照党中央、国务院决策部署和领导小组要求,推动一批标志性非首都功能疏解项目在雄安新区落地,研究出台疏解政策,完善管理机制和运行机制,为雄安新区高质量发展提供坚强保障。

5、商务部消费促进司负责人谈2021年一季度我国消费市场情况

一季度消费市场延续去年下半年以来的回升势头,同比增速大幅提高,主要是由于去年同期基数低产生显着不可比因素。受疫情等因素影响,居民消费仍受制约,不同地区、不同业态、不同品类恢复还不平衡,促消费工作还需进一步加力。下一步来看,随着国内疫情防控形势平稳向好,供给结构不断优化,各项政策措施落地见效,预计消费市场将继续呈现积极恢复态势。

6、2020年全国铁路旅客发送量完成22.03亿人

国家铁路局发布《2020年铁道统计公报》显示,全国铁路旅客发送量完成22.03亿人,比上年减少14.57亿人,下降39.8%。其中,国家铁路21.67亿人,比上年下降39.4%。全国铁路旅客周转量完成8266.19亿人公里,比上年减少6440.45亿人公里,下降43.8%。其中,国家铁路8258.10亿人公里,比上年下降43.2%。

7、中国93个城市城区人口破百万

根据国家住建部发布的《2019年城市建设统计年鉴》,我国城镇化率首次突破60%,同时已经有93个城市的城区人口突破了100万大关,其中江苏、山东两个经济强省都达到了10个。1981年,我国城区人口超百万的城市只有18个,其中北方12个。如今的93个“百万级”大城市中,上海、北京、重庆位列前三甲,城区人口分别达2428.14万、1865万、1540.88万,上海是唯一一个超2000万的超级大城市。另外,广州、深圳、天津、东莞、武汉、成都、杭州也都进入了十强。

8、北京一季度GDP同比增长17.1%

北京市统计局、国家统计局北京调查总队发布一季度北京经济运行情况。根据地区生产总值统一核算结果,一季度全市实现地区生产总值8915.9亿元,按可比价格计算,同比增长17.1%,比2019年同期增长9.3%,两年平均增长4.6%。

9、湖北一季度GDP同比增长58.3%

根据地区生产总值统一核算结果,湖北省2021年一季度全省地区生产总值9872.67亿元,按可比价格计算,比上年同期增长58.3%。第二产业增加值4092.12亿元,增长88.9%。

10、四川省2021年一季度GDP同比增长15.8%

从四川统计局发布会现场获悉,根据地区生产总值统一核算结果,2021年一季度四川省地区生产总值约1.19万亿元,同比增长15.8%,两年平均增长6%。

11、云南一季度GDP同比增长15.3%

根据云南省统计局4月19日公布的数据,2021年一季度,云南省地区生产总值5958.64亿元,同比增长15.3%,两年平均增长5.0%。其中,第一产业增加值566.24亿元,同比增长6.9%,两年平均增长2.8%;第二产业增加值1950.49亿元,同比增长17.2%,两年平均增长5.0%;第三产业增加值3441.91亿元,同比增长15.7%,两年平均增长5.7%。

12、一季度贵州GDP同比增长16.1%

根据地区生产总值统一核算结果,贵州一季度全省地区生产总值4336.47亿元,比上年同期增长16.1%,比2019年一季度增长14.0%,两年平均增长6.8%。其中,第一产业增加值462.98亿元,比上年同期增长6.5%,两年平均增长4.4%;第二产业增加值1490.29亿元,增长20.2%,两年平均增长6.9%;第三产业增加值2383.20亿元,增长15.7%,两年平均增长7.4%。

13、上海市政府召开二季度工作会

上海市政府19日召开二季度工作会议。上海市长龚正讲话强调,要全力服务好重大国家战略,加快推进浦东高水平改革开放,加快推进临港新片区、一体化示范区、虹桥国际开放枢纽建设,加快推进集成电路、人工智能、生物医药三大“上海方案”任务落地。

14、一季度广东外贸同比增长超三成

据海关统计,一季度,广东省外贸进出口1.83万亿元(人民币),比去年同期增长33.4%,占同期中国内地进出口总值的21.6%。一季度,广东外贸进出口规模创历史新高。其中,出口1.12万亿元,同比增长41.6%;进口0.7万亿元,同比增长22.2%。

15、武汉二季度203个亿元以上重大项目集中开工

4月19日,武汉市2021年第二季度全市重大项目集中开工活动在新洲区正威阳逻电子信息新材料产业基地举行,其他各区设立分会场并同步举行开工活动。市发改委相关负责人介绍,参加此次集中开工活动的亿元以上重大项目共203个,总投资2595.6亿元,继续延续了一季度以来全市开工项目势头迅猛的趋势。

16、郑州都市圈交通一体化发展规划发布

郑州都市圈是以郑州市为核心,包括郑州市域和开封、新乡、焦作、许昌4市中心城区以及巩义市、尉氏县、新乡县、原阳县、武陟县、长葛市、平原城乡一体化示范区,国土总面积约1.59万平方公里,占全省国土面积的9.6%;集聚了全省近20%的人口和超过30%的经济总量,是中原城市群中经济实力最强、发展速度最快的区域。

17、四月房贷利率普涨

融360大数据研究院对全国42个重点城市房贷利率的监测数据显示,2021年4月,全国首套房贷款平均利率为5.31%,环比上涨4BP;二套房贷款平均利率为5.59%,环比上涨2BP。一线城市中,北上深三地的房贷利率继续保持稳定,广州地区的房贷利率继续上调,首套房贷利率环比上涨11BP,二套房利率环比上涨10BP。

18、3月北京二手房成交逾2.4万套

4月19日,瀚海数据研究院发布的最新统计数据显示,3月,北京二手房网签24333套,其中二手住宅共计网签22172套,刷新“3.17”调控后单月成交记录。同时,在北京二手房市场中,买房主体多为80平方米以下的刚需购房用户以及80平方米-100平方米的改善用户,这类人群占比超过了70%。

19、徐州52.77亿元出让四宗涉宅地

4月19日,江苏徐州公开出让4宗涉宅地,总起价约29.4亿元。最终,上述地块均成功出让,总成交价为52.77亿元,银城、美的、中奥等均有所获。

证券期货

1、创业板指大涨超4%

4月19日,指数全天单边上行,创业板指大涨超4%,个股普涨,逾百股涨超9%,市场短线情绪活跃。截至收盘,沪指涨1.49%,报收3477点;深成指涨2.89%,报收14117点;创业板指涨4.14%,报收2898点。数据显示,北向资金全天大幅净买入163.16亿元,创年内次高;其中沪股通净买入65.59亿元,深股通净买入97.56亿元。

2、今年146只新股发行 累计募资1106.07亿元

截至4月19日,今年以来共有146家上市公司首发募资,累计募资金额达1106.07亿元。分区间来看,募资金额超10亿元的有24家,募资金额5亿元至10亿元的有53家。按不同板块统计,今年以来沪市主板发行新股31只,募资265.04亿元;深市主板发行新股11只,募资69.41亿元;创业板发行新股52只,募资378.02亿元;科创板发行新股52只,募资393.61亿元。

3、方星海:外资在市场定价方面作用逐渐增强

证监会副主席方星海表示,股市近几年来运行比以往平稳了很多。有一个重要的原因,是外资在这个市场的定价方面起的作用在逐渐增强。中国股市是有很多价值可以挖掘,中国经济增长很快,相对来说缺少能够挖掘价值的机构投资者,外资进来正好弥补了这个缺陷。防止外资大进大出,证监会将做好防范工作。证监会有手段防止外资大进大出造成市场不稳定。

4、股票ETF规模突破8000亿元 市场迎来四大变局

2021年股票ETF市场出现四大维度的变化:一是全市场股票ETF规模逐年增长,截至4月19日,总体规模正式突破8000亿元关口,其中17只股票ETF产品迈入“百亿元规模俱乐部”。二是基金公司竞相瞄准股票ETF细分行业,今年以来至少有8只国内首只行业细分主题ETF诞生,涉及基建、化工、金融科技、云计算、智能制造、软件、互联网科技、农业等多个投资领域。三是ETF发行市场并未随公募基金整体新发市场降温而减少。年内新成立的股票ETF产品数量达到72只,是去年同期发行数量的两倍。四是“碳中和”赛道已逐渐成为公募基金ETF产品新的发力点。

5、外资“加码”A股的三个理由

上周(4月12日-4月16日),北向资金已合计净买入A股247.09亿元,超过3月份的187.11亿元,显示外资持续“加仓”A股。在当前全球经济仍然有很大不确定性的背景下,中国市场对外资形成的“最重要”或者“日益重要”来自三大因素。首先,中国经济持续稳定的增长态势是吸引外资的最直接因素。其次,中国资本市场不断扩大对外开放,像一块巨大磁石吸引着国际资本加速进入。第三,上市公司持续的业绩增长是吸引外资的重要内在因素。

6、年内111家上市公司发布套期保值公告

据公开数据整理,年初以来,大宗商品价格涨幅大的依次是能源、有色金属,其中,布伦特原油涨幅达25%,其次是铝、锡、铜、螺纹钢,涨幅均在18%至19%之间;另外,聚丙烯、铁矿石等也呈现出较大涨幅。根据东方财富Choice数据梳理,今年以来截至4月19日,沪深两市共有111家公司发布期货套期保值业务的公告。分析师建议,下一步要关注全球疫情发展变化态势,更好统筹疫情防控和经济社会发展,把常态化防控和局部应急处置有机结合,做好外防输入、内防反弹工作;另一方面,需要密切关注大宗商品,尤其是石油价格变化,以及国际游资可能借机炒作大宗商品的负面影响。

7、广州期货交易所揭牌

4月19日,广州期货交易所揭牌仪式举行。广东省委书记李希、中国证监会主席易会满共同为广州期货交易所揭牌。中国证监会副主席方星海,广东副省长张新,广州市长温国辉分别致辞。设立广州期货交易所是落实党中央国务院决策部署,健全多层次资本市场体系、服务粤港澳大湾区和国家“一带一路”建设的重要举措。

8、上海清算所大宗商品现货清算业务正式启动

4月19日,大宗商品现货清算业务(简称“清算通”)启动仪式在江苏省张家港市成功举办。中国人民银行副行长潘功胜致辞。张家港市委市政府相关领导,首批开办清算通业务的商业银行、相关金融基础设施、大宗商品现货服务平台及经纪公司、化工行业实体企业相关负责人参加仪式。“清算通”是指上海清算所对接符合国家及各地方政府相关规定的大宗商品现货服务平台,为交易商通过现货平台达成或交收的大宗商品现货交易提供相关资金清算结算服务。该业务于2020年6月获中国人民银行批复,2021年3月1日试运行。

9、五矿发展与阿里巴巴合营公司被反垄断立案调查 

五矿发展4月19日晚间公告称,公司近日收到国家市场监管总局出具的《涉嫌违法实施经营者集中立案调查通知书》(反垄断调查[2021]328号),因公司与阿里巴巴集团控股有限公司设立合营企业五矿电子商务有限公司(现已更名为“龙腾数科技术有限公司”)的交易涉嫌构成违法实施经营者集中,国家市场监管总局决定予以立案调查。


1、新版钢铁行业产能置换实施办法将出台

新版《钢铁行业产能置换实施办法》已完成征求意见、修订等阶段,目前正在走最后流程。这意味着,自2020年初我国钢铁产能置换和项目备案工作暂停一年半后,钢铁产能置换将再次启动。一位权威人士表示,目前钢铁行业一些深层次矛盾尚未根本解决。产能置换是实现严禁新增产能和结构调整有机结合的重要手段,将有助于我国新一轮“去产能”的落实,引导我国钢企优化产能部署,调整区域布局。

2、应急管理部:严厉查处煤炭、危化、钢铁等企业假整合假重组问题

19日,应急管理部党委书记黄明主持召开部党委会议。会议指出,紧紧盯住解决近期事故暴露出的管理漏洞。深入排查整治矿山领域超能力托管问题,全面规范分包转包行为,严厉查处煤炭、危化、钢铁等企业假整合假重组问题,及时研究完善相关制度措施,严防不法企业钻空子。

3、中国(太原)煤炭交易中心综合交易价格指数止跌回升

中国(太原)煤炭交易中心19日发布的最新一期综合交易价格指数为138.60点,环比上涨0.40%。具体来看,动力煤指数125.09点,环比上涨1.30%;炼焦用精煤指数167.98点,环比上涨0.15%;喷吹用精煤指数151.41点,环比下跌0.12%;化工用原料煤指数105.17点,环比下跌2.91%。

4、多家水泥企业被列为新疆和田地区重点排污单位

4月19日,新疆和田发布《关于2021年和田地区重点排污单位的公告》,其中,皮山县杜瓦玉山水泥、洛浦天山水泥、和田尧柏水泥、和田鲁新建材四家水泥企业被列为重点排污单位,要按照法律法规、排放标准、技术规范和排污许可证相关要求,及时、如实地向社会公开企业基本信息以及环境信息,接受社会监督。

5、河钢邯钢公司成功冶炼H-CH1T工业纯铁

近日,348吨H-CH1T工业纯铁在一炼钢厂冶炼成功,成分和铸坯质量均达到了控制要求。该钢种较普通品种钢每吨售价高1400元。H-CH1T钢种属于超低碳纯铁系列用钢,产品具有有害元素低、钢质纯净度高、几何尺寸精度高、电磁性能好等优点。

6、马钢交材获万件南非铁路车轮订单

近日,马钢交材成功签单万件南非铁路毛坯客货车轮订单。这意味着马钢车轮产品重新进入南非市场,进一步强化了马钢交材在国际市场上的战略地位。截至目前,该批订单中已有近3600件车轮成功下线运往南非,余下车轮订单按照计划预计8月份前全部出运完毕。

7、新钢股份:2020年净利润同比减少21%

新钢股份发布2020年年报,归母净利润27亿元,同比减少20.91%;营业收入724.12亿元,同比增长25.06%;基本每股收益0.85元;拟10派3元。

8、露天煤业:4月份年度长协煤炭价格在3月份基础上下调

露天煤业在互动平台表示,公司2021年度长协合同煤炭价格严格按照环渤海及锦州港价格联动执行,3月份年度长协煤炭价格在2月份基础上按照联动原则上涨,4月份年度长协煤炭价格在3月份基础上下调。

9、淡水河谷:第一季度铁矿石产量6800万吨

淡水河谷:第一季度铁矿石产量6800万吨(市场预计7200万吨),铁矿石销量5930万吨,同比增长15%。

10、美国作出非重复充装钢瓶双反产业损害终裁

2021年4月16日,美国国际贸易委员会(ITC)投票对进口自中国的非重复充装钢瓶(Non-Refillable Steel Cylinders)作出反倾销和反补贴产业损害肯定性终裁,认定被主张存在倾销和政府补贴行为的涉案产品对美国国内产业造成了实质性损害。

11、巴基斯坦钢铁制造商协会反对政府提高电价

4月11日,巴基斯坦大型钢铁制造商协会(PALSP)向政府提交声明,要求政府不要在已经不乐观的市场环境下继续增加钢铁行业的电力成本。巴基斯坦政府在国际货币基金组织的指引下,宣布计划于10月份之前将本国每单位的电费增加5.65卢比,整体电费再调高36%。实际上,早在2021年初政府已经将电费调高16%。PALSP在该声明中表示,再次提高电价将给整个国家的钢铁行业带来严重影响,尤其是对本土的钢铁制造商。

12、LME期铜收涨165美元

LME期铜收涨165美元,报9376美元/吨。 LME期铝收涨15美元,报2330美元/吨。 LME期锌收跌10美元,报2846美元/吨。 LME期铅收涨10美元,报2056美元/吨。 LME期镍收跌242美元,报16121美元/吨。 LME期锡收涨102美元,报26718美元/吨。

13、BDI指数升至一年半新高

波罗的海干散货运价指数周一涨47点或1.97%,报2432点,为2019年9月以来最高水平。海岬型船运价指数涨37点或1.1%,报3476点,为逾6个月新高,日均获利增加310美元至28830美元。巴拿马型船运价指数涨94点或4%,报2441点,为4月1日以来新高,日均获利增加849美元至21968美元。超灵便型船运价指数涨29点,报1878点。

14、周一国内期货夜盘多数收跌

周一,国内商品期货夜盘收盘,螺纹跌0.33%,热卷跌0.59%。国际铜夜盘收涨0.88%,沪铜收涨0.57%,沪铝收涨0.33%,沪锌收跌0.64%,沪铅收涨1.06%,沪镍收跌0.80%,沪锡收跌1.34%。上期所原油期货2105合约夜盘收涨0.54%,报410.70元人民币/桶。沪金夜盘收跌0.73%,沪银收跌0.85%。

15、全球商品价格走势一览表

名称         最新值        涨跌额           涨跌幅
西本钢材指数530000
西本焦炭指数184000
西本钢坯指数4940-20-0.40%
西本废钢指数336000
西本煤炭指数713+15+2.15%
西本水泥指数51600
FTZ指数

1159

-1

-0.09%

螺纹21105088-17-0.33%
热卷21105375-32-0.59%
铁矿21091076.50+14.50+1.37%
焦煤21051652.50-18.50-1.11%
焦炭21092527.50-15-0.59%
NYMEX原油63.53
+0.34+0.54%
LME铜39322+140+1.52%
波罗的海指数(BDI)2432+47+1.97%
62%进口矿指数181.20+3.35+1.88%
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