宏观数据

4月12日行业要闻早餐

2021年04月12日06:13   来源:西本新干线
摘要:4月12日行业要闻早餐

国际动态

1、2021年全国外贸工作会议在湖北召开

4月9-10日上午,全国外贸工作会议在湖北省武汉市召开。商务部部长王文涛要求,各地要认真谋划和推进外贸工作,一是服务国家发展大局,服务“一带一路”等重大战略,持续深化国际经贸合作;二是以科技创新挖掘潜力,以制度创新激发活力,以模式和业态创新增添动力,扎实推进贸易创新发展;三是用好已出台的政策,密切关注外贸形势变化和企业遇到的困难,积极研究储备政策,全力稳住外贸外资基本盘。

2、IMF原副总裁朱民:中国整整领先全球经济复苏一个周期

清华大学国家金融研究院院长 、IMF原副总裁朱民10日在2021清华五道口首席经济学家论坛上说,中国整整领先全球经济复苏一个周期,大部分国家都在考虑走出危机的时候,我们已经走出了,并且在考虑未来的可持续发展。在这个阶段,总量不重要,结构重要、质量重要。因为这是打新基础的起点。

3、鲍威尔:美国经济正处于拐点

美联储主席鲍威尔表示,美国经济正处于一个拐点,预计未来几个月的经济增长和招聘将加快,但一些风险依然存在,特别是新冠疫情卷土重来。他称如果人们能够继续保持社交距离,并戴上口罩,那将是明智之举。

4、机构前瞻美国3月CPI

美国3月CPI料将回升,这可能表明在大规模财政刺激、消费者支出上升和供应链瓶颈的背景下,通胀压力正在累积。然而,大多数政策制定者和许多经济学家预计,相对强劲的消费价格上涨将是短暂的。

5、沙特为首多国联军连续击落四架携带爆炸物的无人机

沙特为首多国联军司令部当地时间11日晚发布通告称,联军当天下午至晚间连续击落四架载有爆炸物的无人机,加上当天早间击落的一架,联军当天已经击落五架载有爆炸物的无人机。多国联军司令部发言人在一份书面声明中指责也门胡塞武装持续使用无人机袭击沙特境内民用目标,表示将采取一切必要反制措施。

6、新冠肺炎大流行期间全球亿万富翁财富激增4万亿美元

过去一年全球有超过280万人死于新冠病毒,而全球亿万富翁的财富却在暴增。在大流行期间,全球2365位亿万富翁的财富增加了4万亿美元,增幅达54%。从2020年3月18日到2021年3月18日,他们的总财富从8.04万亿美元增加到12.39万亿美元。

7、全球中产阶级近30年来首次出现萎缩

根据皮尤研究中心的最新估算,自1990年代以来,全球中产阶级人数去年首次减少。2020年,约有1.5亿人(相当于英国和德国的人口总数)在经济阶梯上下降,其中南亚和撒哈拉以南非洲的下降幅度最大。此外,截至2020年,全球中产阶级的人口比大流行之前预计的人数少5400万人。同时,由于经济衰退,贫困人数增加了约1.31亿。

8、多国开启加息模式仍难抵房价上涨

过去一年多,全球楼市却异常坚挺,欧美多个国家的房价涨幅更是创下数年来之最。进入2021年,房价上涨的热潮继续在更多国家和地区蔓延。数据显示,澳大利亚3月份房价环比上涨2.8%,创下近33年以来最快单月上涨纪录。不仅是澳大利亚和新西兰,全球住宅房地产价格正以近三年来最快的速度上涨。2020年,全球房价平均上涨5.6%,其中,土耳其连续四个季度位居榜首,涨幅高达30.3%;新西兰排名第二,涨幅为18.6%,斯洛伐克排名第三,涨幅为16%,俄罗斯排名第四,涨幅为14%。其中,涨幅超过10%的就有10个国家。由于原材料的稀缺,建材的价格也在以不可思议的速度增长。

9、美股处于历史高位,华尔街期待即将到来的财报季

在疫情重创经济一年后,美国企业陆续公布季度业绩,华尔街迎来了一个至关重要的财报季。各大银行将于下周正式公布业绩。Refinitiv的IBES数据显示,标普500指数成份股公司第一季度利润预计将较上年同期增长25%,这将是自2018年以来最大的季度增长。

国内财

1、李克强:加强原材料等市场调节 缓解企业成本压力

9日,中共中央政治局常委、国务院总理李克强主持召开经济形势专家和企业家座谈会。李克强说,要持续有针对性实施好结构性减税等政策,做到保就业保民生保市场主体政策力度不减。落实支持小微企业、个体工商户和促进制造业创新升级等措施。加强原材料等市场调节,缓解企业成本压力。用市场化社会化办法拓展高校毕业生等就业渠道,促进灵活就业。深化“放管服”改革,提高市场主体活跃度。稳定外贸外资,保持产业链供应链稳定。

2、货币政策委员蔡昉:防止消费不振成为一项长期风险

央行货币政策委员会委员蔡昉在《财经智库》全球经济信心指数发布会上表示,中美复苏节奏不协调可能有负面溢出效应。中国需求侧复苏比供给侧复苏滞后,消费不振可能会成为一个长期风险。蔡昉预计,中国总人口在2025年之前会达到峰值,而这会造成潜在增长率的下降,将对消费需求产生不利影响。蔡昉认为,除了培育中等收入群体外,没有别的出路。如果不能通过消费大规模复苏引导经济回正轨,就可能产生长期趋势慢变量(人口老龄化问题)的提前兑现。

3、货币调控将“稳”总量“优”结构

进入二季度,货币调控“转弯”的节奏会加快吗?分析人士指出,经济增长与物价水平双双上行的格局下,宏观政策正常化进程将继续,货币调控放松的可能性不大。与此同时,外部环境的复杂性、内部经济修复的不平衡性,以及就业压力构成的硬性约束,决定了货币调控短期不会大幅收紧,总量层面“稳字当头”,结构上有收有放,将成为今后一个时期货币调控的突出特征。

4、机构预测一季度固定资产投资同比增速继续保持两位数增长

一季度经济平稳收官,各分项数据具体表现如何,国家统计局将在下周相继公布。记者梳理发现,就投资数据来看,较多机构认为,前两个月全国固定资产投资(不含农户)同比增长35.0%,恢复性反弹后,一季度还将继续保持两位数增长。

5、市场监管总局依法对阿里巴巴实施“二选一”垄断行为作出行政处罚

根据《反垄断法》第四十七条、第四十九条规定,综合考虑阿里巴巴集团违法行为的性质、程度和持续时间等因素,2021年4月10日,市场监管总局依法作出行政处罚决定,责令阿里巴巴集团停止违法行为,并处以其2019年中国境内销售额4557.12亿元4%的罚款,计182.28亿元。

6、3月汽车产销数据发布 缺“芯”影响或将加大

中国汽车工业协会日前发布月度产销数据,3月中国汽车产销分别完成246.2万辆和252.6万辆,环比分别增长63.9%和73.6%,同比分别增长71.6%和74.9%。不过,中汽协同时提醒,3月乘用车产销数据对比2019年同期是下降的,或与芯片供应问题有关。芯片等零部件供应紧张问题仍将持续影响企业生产节奏,预计二季度影响幅度大于一季度。

7、3月汽车经销商库存深度降幅超四成

中国汽车流通协会发布数据显示,今年3月汽车经销商综合库存系数为1.54,同比下降42.5%,环比下降8.3%。其中,高端豪华及进口品牌库存系数为1.48,环比下降10.3%;合资品牌库存系数为1.53,环比下降13.1%;自主品牌库存系数为1.66,环比下降2.9%。

8、多个大城市提出人口1000万目标

近期,南京、济南等多个大城市都提出,“十四五”期间人口将达到千万级以上。而在目前四个新一线龙头城市中,成都总人口为1658.1万人,武汉为1121.2万人;同处长三角的杭州,2019年人口增加了55.4万人,增量位居全国第一,总人口首次突破千万大关,达到了1036万人。

9、武汉疫后大考成绩单出炉

自2020年4月8日以来,武汉市重启已经一年。在去年一季度地区生产总值下跌40.5%的情况下,全年武汉地区生产总值达到了1.56万亿元,位居全国城市第九位。不仅如此,2021年,这一复苏态势延续:今年一季度主要经济指标预计增长50%以上。

10、今年上海重大工程安排166项

据解放日报,2021年上海共安排市重大工程正式项目166项,年度计划投资1730亿元,达到近年来最高水平。主要聚焦长三角一体化示范区、临港、虹桥、张江等重点区域,加快推进科创产业和重大基础设施等重要领域项目建设,积极推进一批生态廊道和垃圾污水处置、文化体育教育卫生、城市安全和补短板等项目建设。

11、南京“十四五”规划纲要发布

南京市委市政府9日召开新闻发布会,公布《南京市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》。南京“十四五”规划纲要突出省会城市和中心城市使命担当,把南京发展放在全省全国大局中考量。未来五年,从特大城市走向超大城市,南京的城市格局和能级将迎来跃升。

12、“唐山-上海-广州”南北航线上海港成功首航

4月10日,“中良鸿佳”轮启航,由上海港外高桥五期码头驶往“唐山-上海-广州”南北航线的第三站广州港南沙一期码头。上港集团携手唐山港集团、广州港集团联合开通的首条南北航线正在首航中。该航线串联长三角、京津冀、粤港澳大湾区三大核心区域,以上海港为中心节点进一步连通“长江经济带”。

13、天津港一季度完成集装箱吞吐量446.9万标准箱

记者10日从天津港集团获悉,一季度,天津港集团完成集装箱吞吐量446.9万标准箱,同比增长20.4%,创出历史同期最高纪录;完成货物吞吐量1.1亿吨,同比增长14.9%,实现首季生产“开门红”。

14、热点二三线楼市供应规模加速放大

CRIC数据显示,28个监测城市新增供应面积约1978万平方米,环比较2月翻倍增长121%,同比增长35%,较2019年同期增长6%。2021年3月4个一线城市3月供应面积为136万平方米,环比增39%,同比增7%,不过一季度整体供应还是低于2019年同期,前3月累计较2019年同期降9%。3月,24个重点监测二三线城市合计供应1842万平方米,环比增131%,同比增37%,前3月累计规模较2019年增长8%。核心二线以及强三线城市仍是房企布局重心,如武汉、天津、宁波、无锡、厦门等城市供应量显著增加,同、环比增幅均超100%。

15、“超级供地”模式开启

近期,包括杭州、长沙、重庆、北京、天津、广州等在内的多个城市公布了第一批次的商品住宅用地出让安排。多数城市一次供地数量超过30宗,有的甚至达到上百宗,部分城市一次挂牌土地金额就达到或接近千亿元。今年的第一批次集中供地,就有可能形成价值上万亿元的土地交易。同策研究院研究总监宋红卫表示,截至4月2日,已有16城出台了集中供地相关政策。传统楼市成交“小阳春”(3月、4月)及“金九银十”(9月、10月)是集中供地期。

16、长沙今年计划供应住宅用地791.42公顷

日前,长沙市自然资源和规划局对外发布《长沙市本级 2021 年度住宅用地供应计划文本》,2021 年度长沙市本级住宅用地计划供应 791.42 公顷,其中商品住宅用地 675.56 公顷,租赁住宅用地约 67 公顷,其他住宅用地 115.86 公顷。

17、广州楼市周期下探至6.4个月

根据中原研究部统计显示,截至3月末,全市库存量为831.73万㎡,去化周期6.4个月。由于2、3月供应量明显减少,导致整体库存面积回落,黄埔、天河、南沙、荔湾等区基本以消化现有存货为主,导致整体去化周期再次“探底”。

18、广州多家银行否认二手房停贷

据了解,相关银行广州地区并未暂停二手房贷。但有银行坦言,不排除部分支行停贷的情况。中国银行广东省分行表示,广州地区二手房贷正常,并无暂停。邮储银行广州分行表示,并未全面暂停二手房按揭贷款业务,但是目前整体房贷额度很紧张。从多家贷款中介公司了解到,近期由于额度紧张,多家银行接单意愿确实不强。

19、二季度深圳计划入市36个商品住宅及商务公寓项目

记者昨日从深圳市住建局获悉,深圳2021年二季度计划入市的商品住宅及商务公寓项目36个,预计供应房源面积为141.51万平方米,15318套,其中:住宅123.98万平方米,12728套;商务公寓17.53万平方米,2590套。

20、合肥将严查国有投资项目和房地产项目

据合肥发布消息,合肥建设部门从本月中旬起将组织开展建筑市场大检查,涉及资质资格、建筑市场行为、劳务用工、保证金缴存等多方面。根据时间表,4月15日起,各级主管部门将对辖区在建工程项目开展全覆盖检查。5月中旬,市级督查组按照区域随机抽查一批项目,重点是国有投资项目和房地产开发项目,尤其是投诉较多、拖欠农民工工资问题、质量和安全问题突出的在建项目。

证券期货

1、肖钢:全面推行注册制还需要一定的时间和条件

全国政协委员、中国证监会原主席肖钢在清华五道口首席经济学家论坛上表示,全面推行注册制还需要一定的时间和条件。中国资本市场发展才三十年,时间还是很短但发展很快,现在已经位居全球资本市场第二位,自己跟自己比,已经取得了巨大成就。注册制改革是一项“牵牛鼻子”的工程,将带动整个资本市场生态变革,需要培育的时间,需要一个过程,制度也需要磨合。肖钢认为,注册制改革可能会有阵痛,但只是暂时的,要坚定不移地朝着改革的方向推进。

2、净流出超50亿元 北向资金大调仓

上周市场震荡下跌,上证指数、深证成指、创业板指分别累计下跌0.97%、2.19%、2.42%。北向资金在4月1日-4月6日暂停交易。Choice数据显示,4月7日开始恢复交易的北向资金本周持续减仓,累计净流出53.25亿元。其中沪股通资金净流出57.57亿元,深股通资金净流入4.32亿元。

3、28只股本周解禁 合计解禁市值434.72亿

本周将有28只股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值434.72亿元。28股中,解禁市值规模最大的是荣盛石化,将有4.59亿股上市流通,主要是定向增发机构配售股份,解禁市值达125.79亿元。此外,成都先导的解禁市值达到69.88亿元,解禁股为首发原股东限售股份以及首发战略配售股份。

4、超级打新周又来,本周11只齐发

根据初步安排,本周(4.12-4.16)A股市场将迎来11只新股申购。上述11只新股中,主板新股5只、创业板新股5只,科创板新股有1只。 根据Wind数据,上述新股预计合计发行约6.25亿股,合计最终募资金额或超过100亿元。

5、逾1100家公司拟派“现金红包” 监管紧盯高送转

近年来,上市公司回报股东的意识明显增强。目前,A股已有超过1100家上市公司宣布现金分红预案。与大规模现金分红不同,发布送转预案的上市公司仅127家,其中多家送转比例较大的公司在发布预案后收到交易所关注函。

6、25家券商信用减值损失合计272亿元,同比大增76%

截至4月8日,记者统计,25家券商信用减值损失合计达到272亿元,同比大增76%,也远超2019年42家全部上市券商信用减值损失193亿元。从绝对数额来看,2020年信用减值损失对单个公司来说,同比增幅亦是惊人,信用减值损失金额达到30亿元以上且排名前三分别为:中信证券、海通证券和东方证券,信用减值损失分别为65.81亿元、45.86亿元和38.85亿元。

7、7家钢铁上市公司一季度净利预增上限均翻倍

钢铁板块指数近期连续拉升,多只钢铁股连续涨停。股价大幅拉升,一方面和钢价连续推涨、需求维持高景气度有关;另一方面,上市钢企一季度业绩表现不俗,截至4月9日晚,共有7家钢铁上市公司披露一季度业绩预告,全都预喜,且净利润同比增长幅度上限均超过100%。此外,在碳中和背景下,钢铁产量预计会得到控制,行业兼并重组有望加速,龙头公司议价权有望抬升。

8、业绩冰火两重天 煤企“壕气”分红频现

上市煤企2020年业绩呈现分化。Wind数据显示,截至4月9日收盘,在申万煤炭开采二级行业所覆盖的38家上市公司中,已有19家公司披露2020年年报和业绩快报。其中,陕西黑猫、山西焦化、新集能源、ST云维、平煤股份、陕西煤业、上海能源、中煤能源8家公司去年净利润同比增长;淮北矿业、开滦股份等11家公司业绩下滑。

9、今年以来新三板挂牌公司成交金额超340亿元

根据全国中小企业股份转让系统(新三板)数据,截至4月9日收盘,今年以来新三板挂牌公司累计成交金额340.52亿元。本周(4月6日至9日)新三板挂牌公司成交18.69亿元,其中精选层成交6.93亿元。截至4月9日,新三板挂牌公司总计7748家。

10、期货公司去年业绩亮丽 创新业务多点开花

据不完全统计,截至4月8日,已有30余家期货公司披露了2020年业绩。2020年,期货公司业绩普遍亮丽,除经纪业务实现大幅增长外,资产管理、风险管理等创新业务也呈现出增长势头。


1、假期唐山钢坯价格下跌,国内部分市场建筑钢价稳中调整

新干线讯,假期河北唐山普碳方坯出厂价格累计下跌70元至4970元(周六稳,周日跌70元),环比上周一收跌50元;国内部分在营业市场钢价稳中下行,其中,华北多地回落,华东少数钢厂旬价格补涨,部分厂家下调出厂报价,市场价格有稳有跌。

2、中钢协:打好低碳绿色发展攻坚战

中国钢铁工业协会发文称,近期,国家发改委、工信部针对钢铁行业“控产能、减产量、回头看”进行了部署。无论是控产能,还是减产量,都是国家经过全局平衡后做出的战略抉择,是新发展阶段的新要求。全行业要进一步提高思想认识,积极贯彻落实国家决策部署:一、压减产量要有保有压,确保优胜劣汰。二、转变自给自足的观念,适应钢铁进出口新格局。三、打好低碳绿色发展攻坚战,力争“十四五”提前实现钢铁行业碳达峰。

3、我国船舶工业创新能力持续增强

中国船舶工业行业协会数据显示,2020年,我国造船三大指标国际市场份额保持世界领先;承接各类海工装备25艘/座、20.4亿美元,占全球市场份额35.5%。与此同时,我国造船业在智能船舶、深远海装备、极地技术及装备等领域取得重大突破。

4、水泥价格迎来新一轮全国性上涨

四月初以来,各地水泥企业相继发出涨价通知,每吨涨幅最低为10元,最高则达到50元。与3月下旬那一轮涨价相比,这次虽然涨幅有所降低,但覆盖面更广。分析人士统计,涨价水泥企业多达1000多家,分布在河北、辽宁、四川等10多个省份。业内人士分析,涨价原因主要是成本上涨带动,以及需求推动,市场旺季结束后,水泥价格有望回落。

5、河南水泥价格出现连续下调

清明节后全国水泥需求增长较快,尤其今年清明前后雨水影响较少,南方一些省份进入小旺季,涨价地区依然较多。本周总体来看,除湖南湖北近期受雨水天气影响市场需求销量欠佳。河南3月下旬以来河南地区水泥价格连续且无序的下调,累计降幅达50-60元/吨,市场报价较为混乱。其余各省市需求快速恢复,水泥价格基本呈现全国性上涨。

6、钢价高位催生钢企净利暴增

综合媒体报道,今年以来,螺纹价格指数涨幅已达16%,自去年十月份以来涨幅已超40%。在业绩推动下,钢铁板块股价整体上涨,wind钢铁产业指数年内大涨超过30%。近日,包括首钢股份、鞍钢股份、沙钢股份、南钢股份、重庆钢铁等在内的多家上市钢企发布一季度业绩预增公告,其中多数企业一季度净利润有望同比翻番。截至4月9日,至少已有7家钢企披露了2021年一季度业绩预告(或一季报),这7家公司业绩全部预喜,且净利润同比增长幅度均超过100%。其中,重庆钢铁净利预增259倍。

7、沙钢股份:向证监会申请恢复重大资产重组事项审查

沙钢股份4月11日晚间公告,公司正在筹划以发行股份及支付现金相结合的方式收购苏州卿峰投资管理有限公司100%股权,并募集配套资金。公司及中介机构已完成对标的公司的加期审计、补充尽调等工作,公司决定向证监会申请恢复审查,此次重大资产重组事项尚需获得证监会核准方可实施,能否获得核准批复尚存在不确定性。

8、警惕华尔街:国际大宗商品市场充满“套路”

国际大宗商品价格从来都是“华尔街+美元”的权力,是华尔街金融财团利用美元霸权劫掠制造业国家的重要手段。历史事实数次证明:大宗商品期货价格暴涨暴跌的受益者是华尔街金融大佬,受害者则是中国等以实体经济为本的国家及其制造企业。正因如此,中国必须高度警惕。


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