宏观数据

4月6日行业要闻早餐

2021年04月06日06:15   来源:西本新干线
摘要:4月6日行业要闻早餐

国际动态

1、中国与东盟构建更紧密命运共同体

3月31日至4月2日,国务委员兼外交部长王毅在福建南平分别会见到访的新加坡、马来西亚、印度尼西亚和菲律宾四国外长。这是王毅1月开启东盟之旅后,中国与东盟国家间的又一次重要互动。不到3个月时间,一来一往,体现了中国与东盟国家之间交往像“走亲戚”一样日益亲密。今年正逢中国与东盟建立对话关系30周年。从建立对话到常来常往,中国与东盟正不断增进政治互信,构建更加紧密的中国—东盟命运共同体。

2、全球央妈的变化:美元储备占比创25年新低,人民币创历史新高

IMF数据显示,去年第四季,全球外汇储备升至纪录新高12.7万亿美元,美元外汇储备占比跌至1995年以来最低水平,人民币占比则持续攀升,创2016年三季度被单列占比数据以来新高。IMF官方外汇储备货币构成(COFER)季度数据显示,全球外汇储备去年第四季增至12.7万亿美元创新高,按季增加3.7%。其中美元占比为59%,按季下跌1.5%,比重连续第三季下降,创1995年以来最低。数据显示,1995年美元的比重为58%,2001年则为73%。

3、IMF称美联储意外收紧政策可能导致新兴市场资本外流

IMF周一《世界经济展望》的分析章节中说,到目前为止,美国市场利率的上升是受到经济前景和疫苗接种的利好推动,这往往会带动投资组合资金流入和多数新兴市场美元债利差降低。IMF表示,为避免引发投资者对新兴市场的信心恶化,发达经济体的中央银行可以就不同情况下的未来货币政策提供清晰、透明的沟通。

4、耶伦再次呼吁全球最低税率主张

据报道,美国财长耶伦周一在芝加哥全球事务委员会发表演讲时再次呼吁全球最低税率的主张,开启了拜登政府为帮助美国增加收入、防止企业将利润转移到海外以逃避税收的努力。耶伦称,全球最低税率可能有助于防止一直在进行的“逐底竞争”,即一些国家试图通过降低税率来吸引业务,从而超越彼此。

5、法国疫情恶化重新进入封锁

法国经济部长布鲁诺·勒梅尔3日表示,由于法国出台新一轮全国性防疫限制措施,将会把2021年的经济增长预期从6%下调至5%。在2020年底的全国性封锁期间,法国经济部已经下调过一次2021年经济预期。

6、韩国3月外汇储备环比减少14.3亿美元

韩国央行周一发布的数据显示,截至今年3月底,韩国外汇储备环比减少14.3亿美元,至4461.3亿美元。韩国央行解释称,3月外汇储备额减少是因美元走强,其他货币资产换算为美元后减少。

7、机构评美国3月ISM非制造业PMI

最新迹象表明,在增加疫苗接种和大规模财政刺激措施的推动下,美国经济正在蓬勃发展。美国供应管理协会(ISM)周一公布,上月ISM非制造业PMI反弹至63.7,这也得益于天气变暖,为该调查历史上的最高水平。调查还表明,公共卫生状况的大幅改善和白宫1.9万亿美元的新冠大流行援助计划为经济提供了强大的推动力。

8、芯片短缺蔓延至家电领域

据媒体报道,去年12月下旬以来,部分汽车厂商严重低估车市的行情,再加上去年宅经济的盛行,智能手机、电脑等电子产品销量大增,这导致汽车芯片短缺,并逐渐蔓延到更多领域。目前席卷全球的缺芯潮,已经蔓延至家电行业。业内普遍预计,芯片短缺现象或将持续至2022年。

9、沙特上调出口亚洲原油价格

沙特阿美的定价信息显示,沙特全面上调5月出口至亚洲的原油价格,轻质原油和超轻质原油价格上调0.4美元/桶,特轻质油价格上调0.2美元/桶,中质原油和重质原油价格上调0.5美元/桶。另一方面,下调大部分出口至美国的原油价格,其中,轻质原油、中质原油和重质原油价格均下调0.1美元/桶,超轻质原油价格上调0.1美元/桶。

10、苏伊士运河肇事货轮面临10亿美元索赔

苏伊士运河管理局此前表示,关于货轮搁浅原因,官方可能会在4日、也就是今天,宣布调查结果。目前,肇事货轮正在苏伊士运河的大苦湖接受技术检查和相关事故调查。埃及方面表示,将就搁浅事件索赔超过10亿美元,以补偿运河停运6天造成的损失和相关救援费用。

11、3月全球液化天然气需求创疫情以来最大增幅

今年3月,全球液化天然气(LNG)交付量出现一年来最大幅度增长,因亚洲和欧洲重新补充冬季耗尽的库存,加上受疫情冲击的经济体开始慢慢重新开放。3月份全球液化天然气出口量较上年同期增长4.2%。随着项目产量的增加,美国的LNG出口飙升至创纪录高位,来自阿尔及利亚、阿曼和埃及的出口也有所增加。

12、巴西石油公司大幅提高天然气价格

巴西石油公司4月5日宣布,从5月1日起,该公司向分销商销售的天然气价格将上调39%。该公司称,以美元计算则每立方提价32%。天然气价格大幅上涨是受到了前一段时间市场原油价格上涨和巴西货币雷亚尔兑美元大幅贬值的影响;按惯例,巴西石油公司每三个月调整一次天然气价格。

13、美国房屋销售速度创纪录

根据美国房地产经纪公司Redfin的一份最新报告,尽管美国房价和抵押贷款利率都在不断上涨,但房屋销售速度却创下新纪录。在截至3月28日的一个月内,约有59%的房屋在挂牌销售两周内就售出,这是Redfin自2012年开始追踪这一数据以来的最高水平。约有47%的房屋在挂牌一周内就售出,较去年同期上涨近14%。报告同时指出,超过40%的房屋以高于原始要价的价格售出,创下历史新高,较去年同期上涨约16%;房屋平均售价为33万5613美元,较去年上涨17%。

14、高盛时隔六个月改口 停止建议做空美元

在一份名为《战术撤退》的报告中,高盛外汇团队宣布停止对美元兑一篮子10国集团商品货币的做空建议。去年年底,各大投行在做空美元上几乎接近达成共识,但随着美国经济数据改善和10年期美债收益率飙升,美元相对于其他货币的吸引力上升,使这一预测落空。

15、道指标普再创新高

美股周一收高,道指与标普500指数均创盘中与收盘历史纪录。美国3月非农数据远超预期,ISM服务业指数创历史新高,增强了市场对美国经济从疫情打击中复苏的信心。市场关注多位美联储官员本周将发表的讲话。道指涨373.98点,或1.13%,报33527.19点;纳指涨225.49点,或1.67%,报13705.59点;标普500指数涨58.04点,或1.44%,报4077.91点。周一午后道指最高上涨至33617.95点,标普500指数最高上涨至4083.42点,均创历史最高盘中纪录。

16、周一美油收跌4.6%布油跌4.2%

国际原油期货价格周一收跌超过4%。对OPEC+取消限产以及伊朗原油供应增加的担忧导致油价承压。纽约商品交易所5月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格下跌2.80美元,跌幅4.6%,收于每桶58.65美元。伦敦洲际交易所6月交割的布伦特原油期货价格下跌2.71美元,跌幅4.2%,收于每桶62.15美元。

17、周一黄金期货小幅攀升

黄金期货价格周一小幅收高。美元走软帮助金价录得连续第三个交易日上涨。周一纽约商品交易所6月交割的黄金期货价格上涨40美分,涨幅0.02%,收于每盎司1728.80美元。

国内财

1、银保监会:2020年末小微企业续贷余额达2.25万亿元

记者从中国银保监会获悉,为精准对接小微企业融资需求,银保监会引导银行根据小微企业融资特点合理设置贷款期限和还款方式,主动为符合条件的小微企业办理续贷业务。截至2020年末,小微企业续贷余额达2.25万亿元,同比增长56.41%。

2、中物联:3月中国仓储指数显示后市预期继续向好

中国物流与采购联合会消息,2021年3月份中国仓储指数显示,市场启动需求恢复,后市预期继续向好。业务量明显回升。3月份,业务量指数为54.9%,较上月上升13.2个百分点至荣枯线上。指数大幅回升一是受前期基数较低影响;二是春节过后,市场回归正常,仓储业务需求得到明显恢复。特别是大宗商品市场,随着生产建设旺季的到来,各地企业陆续开工,市场需求得以集中释放。

3、一季度地方债发行风格突变

数据显示,3月份各地组织发行地方债4771亿元,其中包括新增地方债364亿元,再融资债券4407亿元。截至3月末,各地发行再融资债券8587亿元。专家指出,随着经济内生增长动能的恢复和专项债资金闲置问题待需处理,今年新增地方债发行工作有所“迟到”,主要以偿还旧债的再融资债券为主。随着地方新增地方债发行工作在3月末开启,预计二季度将出现发行高峰,地方中小银行资本金专项债将会更受重视。

4、清明假期全国预计发送旅客超1.4亿人次

央视新闻4月5日消息,当日,记者从交通运输部获悉,4月3至5日(清明假期),全国预计发送旅客1.4452亿人次,比2020年同期增长142.4%。

5、中国万亿GDP城市已扩容至23个

2006年,上海成为我国首个GDP跨入万亿的城市,随后,GDP万亿俱乐部不断扩容,2020年新增泉州、济南、合肥、南通、西安、福州6城,万亿城市已增至23个,经济总量合计占全国的38%左右,为我国经济发展带来巨大活力。从GDPTOP10来看,长三角就有上海、苏州、南京、杭州,其中,苏州成为第六个GDP突破2万亿的城市。目前GDP十强城市中,仅南京常住人口未达千万。如果以城区常住人口计,上海、北京、广州、深圳、重庆为超大城市,成都、杭州、武汉、南京为特大城市,仅苏州城区常住人口未达500万。

6、黄润秋调研雄安新区白洋淀生态环境治理工作

生态环境部部长黄润秋强调,落实“十四五”规划和2035年远景目标纲要中的生态环境保护目标任务,坚持目标导向、问题导向,以水生态保护为核心,统筹水资源、水生态、水环境等要素加强系统治理。要持续巩固深化污染减排,加强河湖生态保护修复,尽快开展生态修复效果整体性评估和监测,加大农村环境整治力度,加强生态环境监管能力,做到精准、科学、依法治污,以白洋淀高水平保护助推雄安新区高质量发展。

7、银行私行财富规模2020年增加2.46万亿元

主要上市银行的2020年报都已披露,财富管理顶端的私行数据,也都一一显露出来。目前已披露的12家大的银行私行规模已达14.56万亿元,2020年增加2.46万亿元。算上尚未披露的,预计总规模将达到或超过15万亿。私行一哥招商银行私行2020年底的规模达到2.77万亿元,继续高速增长,距离3万亿近在咫尺,同比增速达到24.35%,2020年规模增长5436亿元。

8、机构预测3月CPI 同比涨幅回正

国家统计局将于周五(4月9日)公布3月居民消费价格指数(CPI)。多个机构表示,预计3月CPI同比涨幅重新回正;春季基数效应减退,猪肉鲜菜价格继续回落,或拖累反弹幅度。其中,国泰君安证券研究所全球首席经济学家花长春预计,3月CPI同比涨幅回升至0.2%附近。3月猪价高位下跌,节后猪肉需求走弱带动肉价下跌,全国猪肉平均价格环比下跌9.6%。华创证券首席宏观分析师张瑜预计,3月CPI同比继续上行至0.7%左右,主要得益于翘尾因素的抬升以及原油价格上涨对新涨价的拉动,食品项本月为拖累项。

9、一季度永续债发行数量增规同比下降近千亿元

2021年前三个月,共有10家银行发行10笔永续债,发行规模仅为442亿元,相比之下,2020年同期虽然只有6家银行发行永续债,但其规模高达1412亿元。其中,地方中小银行占比达九成,每只发债规模偏小,因此尽管一季度银行永续债发行数量较去年同期大幅增长,但合计发行规模却同比下降近千亿元。

10、5家上市银行个人房贷超标 还有多家逼近红线

随着去年房地产贷款集中度新规的颁布,在上市银行2020年报中,房贷占比情况备受关注。统计14家已发布2020年年报的国有大行和股份行的数据发现,建设银行、邮储银行、招商银行、中信银行、兴业银行等5家银行的房地产贷款占比或个人住房贷款占比超标。业内人士指出,2021年房地产是监管重点,超过红线的银行在过渡期内需要整改,但压力不大;逼近红线的银行相关涉房贷款增长会面临压力。 

11、15个新一线城市人均收入:三城突破6万

记者根据公开资料,梳理统计15个新一线城市居民人均可支配收入数据发现,苏州在15个新一线城市中人均收入水平最高,杭州和南京紧随其后,这三城人均收入均超过6万元;长沙在中西部领跑,并且超越了东部的青岛和天津。

12、集中供地下,热点三线城市土拍升温

3月份全国土地市场周期性回温,迎来地市小阳春。克而瑞统计显示,成交规模来看,300城成交建面达到13456万平方米,成交金额达到3393亿元,环比分别上涨20%和5%。热点三线城市优质地块供应显著增加下,土拍溢价率回升至16.7%,创2020年以来新高。由此可见,在两集中供地来临前,房企对热点三四线城市关注度较高。

13、一季度发行数量锐减 房地产信托遭遇“倒春寒”

随着“两压一降”监管威力持续显现,房企通过信托渠道融资遭遇“倒春寒”。用益信托网最新数据显示,截至记者发稿时,我国全行业68家信托公司一季度共发行1326只1763.7亿元的集合房地产信托产品,比去年同期的1801只1775.9亿元,在发行只数上,锐减26.4%。整个融资信托都在滑坡。中国信登最新公布的数据显示,一季度行业新增信托产品单笔规模环比下降35.44%,新增融资类信托产品规模及投向房地产的信托资金规模季度内持续下降,其中,3月份新增融资类信托产品的规模数压降至不足1月份新增数一半的水平。

14、广州楼市调控升级

4月2日,广州市人民政府办公厅发布关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的意见,分别从住宅用地供应监管、新建商品住房价格备案、人才政策购房、加强房地产金融管理等六大方面进一步调控。具体措施方面,全年分三批次集中出让住宅用地,对新建商品住房预售价格、现房销售价格实行价格指导,通过享受人才政策新购买的住房须取得不动产权证满3年后方可转让等。

15、2021年郑州市本级供地计划公布

日前,郑州市自然资源和规划局公布《郑州市市本级2021 年度国有建设用地供应计划》。据供地计划显示,郑州全市2021年度计划供应土地总量为3098.43公顷(折合46476.45亩)。其中,住宅用地1166.29公顷(折合17494.35亩),占计划总量的37.64%;商服用地340.82公顷,占计划总量的11.00%。

证券期货

1、机构:短期调整已释放大部分风险

上证指数自2月18日以来经过连续7周调整,上周终于小幅上扬。一些券商分析师认为,短期的调整已释放了大部分风险,国内货币政策已经先行做足了防御,经济复苏仍在路上。A股整体估值水平并不高,在高业绩增长背景下,A股市场基本不会呈现单边熊市的情形,未来个股表现有望分化,真正有业绩支撑的个股可能会重回上行趋势。

2、深化资本市场存量改革再出重要举措

2021年4月6日,是资本市场发展历程中重要的一个日子,深交所主板正式与运行了17年的中小板合并。这次重要的合并不仅开启深交所“主板+创业板”的市场新格局,优化多层次资本市场体系,而且也将更好地满足不同发展阶段企业的融资需求,提升资本市场服务实体经济的能力。

3、8家基金公司被监管责令改正

因基金收益分配流程控制不严、风控不合规等因素,八家基金公司被监管部门责令改正或出具警示函。遭监管部门责令整改或出具警示函的基金公司,大多为中小基金公司,引起市场关注的是,长信内需成长基金年报中披露——上海证监局对长信基金公司进行检查,并对公司和相关人员出具了监管措施。

4、本周将有14只股票面临解禁

Wind数据显示,除将上市的新股外,本周将有14只股票面临解禁,合计解禁量为5.70亿股。按最新收盘价计算,合计解禁市值为88.68亿元,较上周解禁市值432.72亿元环比降低79.50%。值得注意的是,从全年看,本周解禁市值为全年最低。

5、今年北向资金累计净买入近千亿

4月1日至4月6日,因沪深股通暂停交易,上周(3月29日至4月4日)北向资金仅仅前三个交易日进行交易。Wind统计数据显示,3月最后一个交易日(3月31日),北向资金全天净卖出79.03亿元,为今年以来单日净卖出额次高。从整个一季度看,北向资金呈净买入状态,且买入力度远超去年同期。Wind数据显示,3月北向资金合计净买入187.11亿元,今年以来的累计净买入额达998.92亿元,已接近2020年上半年的累计净买入额1181.51亿元。特别是3月9日上证指数跌破半年线后,北向资金曾加大买入力度,连续8个交易日净买入。

6、一季度55家基金公司参与定增超173亿

春节以来,A股市场震荡加剧,定增项目再次成为香饽饽。今年一季度共有55家基金公司参与上市公司的定增项目,累计投入超173亿元,是去年同期的12倍。

7、千只基金实施分红 总分红规模达913亿

Wind数据显示,截至4月3日,今年以来共有1006只基金(不同份额分开计算)实施过1111次分红,总分红规模达913.07亿元,是2020年同期的分红规模312.95亿元的近3倍。具体看,一季度分红规模达到了888.76亿元。从单只分红规模来看,一季度分红过亿的基金数量为159只,有17只基金的分红规模在10亿元以上。

8、近期已有海外机构客户开始逢低增持A股

近日从业内了解,部分外资机构已在趁A股回调积极布局,消费升级和产业升级趋势仍被长期看好,“碳达峰”和“碳中和”成关注焦点。数据显示,3月9日至3月30日期间16个交易日,仅3个交易日北向资金净卖出,其余均为净买入,期间合计净买入为283.82亿元。

9、我国期货市场一季度成交同比大幅增长

中国期货业协会最新数据显示,今年一季度全国期货市场累计成交量、成交额同比大幅增长。数据显示,今年一季度全国期货市场累计成交量为18.49亿手,累计成交额为141万亿元,同比分别增长69.86%和83.08%。今年一季度,上海期货交易所成交量、成交额同比分别增长59.27%和129.95%;上海国际能源中心成交量、成交额同比分别增长226.28%和166.29%;郑州商品交易所成交量、成交额同比分别增长158.43%和174.81%;大连商品交易所成交量、成交额同比分别增长29.30%和62.07%;中国金融期货交易所成交量、成交额同比分别增长21.38%和21.61%。

1、假期唐山钢坯价格上涨,国内部分市场建筑钢价推高

新干线讯,假期河北唐山普碳方坯出厂价格累计上涨60元至5020元(周六涨50元,周日稳,周一涨10元),环比上周收涨250元;国内部分在营业市场钢价继续推高,其中,华北、西北、华东、西南部分钢厂上调出厂价格,贸易商被迫跟进,但成交受阻。

2、中国(太原)煤炭交易中心综合交易价格指数连续2期上涨

中国(太原)煤炭交易中心5日发布的最新一期综合交易价格指数为139.58点,环比上涨0.40%,自3月22日后连续2期上涨。

3、专家提醒钢铁行业需要警惕钢价非理性上涨风险

受成本上涨等多重因素影响,国内钢材价格已经仅次于2008年的历史最高水平,各品种产品价格有全面突破5000块钱每吨的态势。但与此同时,日成交量也在放大,说明有市场需求支撑。专家认为,高价钢材推高了下游各行业成本,带来调控压力。

4、专家:江苏钢铁行业率先实现碳达峰拥有良好基础

冶金工业信息标准研究院党委书记、院长张龙强表示,江苏钢铁行业率先实现碳达峰拥有良好基础。但江苏钢铁行业减碳压力也不容忽视,江苏钢铁产能沿江沿海布局比例高,约为70%,环境承载压力大。张龙强表示,江苏钢铁行业率先实现碳达峰应该做到“退出一批、提升一批、示范一批”。“十三五”时期,江苏省钢铁行业累计化解过剩产能超过1500万吨,中高端装备产能比重持续上升。据不完全统计,江苏电炉钢产量占比约为13%,电炉钢产能占比位居国内前列。

5、一钢材船失控碰擦上海浦东滨江岸线致护栏变形

4月4日上午11时45分,上海海事局指挥中心接报,长134米、装载10000余吨钢材的南京某公司散货船奕某某轮,行驶至黄浦江进口至董家渡水域失控碰擦浦东侧滨江岸边,造成滨江护栏部分变形,防汛墙无损。事发船舶右舷船艏凹陷,船上载有16名船员,无人员受伤,无发生污染。

6、3月份韶钢销售钢材创造新纪录

韶钢营销中心拓市场增效益传来喜讯:3月普材产品销售86.14万吨(韶钢本部79.02万吨,多基地7.12万吨),破月销售钢材最高75.49万吨的纪录,本部破74.07万吨月销售最高纪录,连续14天普材单日销量超3万吨。

7、多地水泥价格上涨50元/吨

三月下旬到四月初全国水泥市场需求继续回升,北方地区恢复到5-7成以上,南方市场基本达到正常水平。随着工程项目及搅拌站开工率提高,水泥销量快速上升,上周全国多地水泥价格上调,均价环比明显继续上涨。4月2日起浙江地区一些主要厂家对金华、建德、衢州、丽水等地通知上调全品种水泥价格20元/吨;对沿海温州、台州、宁波等地通知上调各品种袋装及32.5级散装水泥价格20元/吨,42.5级散装上调10元/吨。

8、木材价格逐步上涨 有家具厂已无奈关门停业

从去年8月开始,木材价格逐步上涨,很多对木材需求量大的下游企业苦不堪言。据了解,一些大的家具企业因为还有库存,可以供应一段时间。而这种情况却让一些小家具厂不得不关门。近年来,随着我国生态环境保护力度不断推进,对进口木材的依赖程度也逐年加大。而木材价格上涨的原因,业内人士分析,由于疫情和天气原因,部分产材国减少了原木砍伐工作,供应减少,叠加海运费处于高位等因素所导致。

9、中泰证券:钢铁行业冶炼利润大幅扩张

近期钢铁冶炼利润大幅扩张,现货热卷吨盈利已回升至2018年的历史高位区域,供需共振是主要原因。由于唐山限产全年持续,叠加需求热度仍在,二季度吨钢盈利有望维持高位,钢铁企业二季报可能出现同比和环比的大幅增长。

10、韩国船企一季新接订单达同期十倍

韩国造船业今年第一季度斩获十倍于去年同期的订单,新船订单占有率也由疫情期间的不到20%飙升至一半以上。据英国造船和海运业分析机构克拉克森(Clarksons Research)4日数据,今年第一季度全球新船订单量为1024万修正总吨(323艘),韩国拿到其中的532万修正总吨(126艘)。而韩国去年第一季度只拿到全球397万修正总吨的订单总量中的55万修正总吨,仅为今年的约十分之一。市场占有率也由去年一季度的14%升至今年同期的52%。

11、铜价创六周最大涨幅

纽约期铜价格周一创六周最大涨幅,因有迹象显示美国经济将强劲反弹。上周五公布的美国就业报告优于预期,引发经济复苏乐观预期。

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