国际 动 态  

1、宁波航交所：本周多数航线运价下跌

据宁波航运交易所3月1日消息，2月24日至3月1日，由于运输需求整体有限，多数航线运价下跌。宁波航运交易所发布的海上丝绸之路指数之宁波出口集装箱运价指数（NCFI）报收于1445.4点，较上周下跌5.8%。

2、欧元区通胀降幅小于预期

欧元区上月通胀率有所下降，但基本物价增长仍然顽固地保持在高位，这使得欧洲央行有理由在开始降息之前将利率维持在纪录高位的时间稍长一些。欧盟统计局数据显示，欧元区2月通胀率从上个月的2.8%降至2.6%，略低于预期的2.5%。关键的核心数据仅从3.3%降至3.1%，低于预期的2.9%，并高于欧洲央行2%的目标。2月数据仍不可能减轻人们对潜在价格压力的担忧，因为关键的劳动密集型服务业的通胀率仅从4.0%下降到 3.9%。

3、美联储半年度货币政策报告

美联储半年度货币政策报告显示，官员们仍然高度留意通胀风险；未来数据、前景、风险将引导利率决定；银行体系稳健但有几个领域值得关注；通胀预期普遍符合2%目标。

4、美国制造业指数走低 行业难以获得动能

一项衡量美国制造业活动的指标2月下降速度加快，新订单、生产和就业萎缩，表明该行业难以获得动能。周五公布的数据显示，供应管理协会制造业指数较1月份触及的15个月高点回落1.3点至47.8点。该指数低于50这一荣枯分水岭，也低于彭博调查的绝大多数经济学家预期，只有一人例外。继前月新订单指数创下三年多来最大月升幅后，2月份需求出现疲软。生产指标和制造业就业指标均降至7月以来的最低水平。

5、美国2月消费者信心三个月来首次下降

美国2月消费者信心指数三个月来首次出现下降，原因是对经济的当前和预期看法恶化。2月密歇根大学消费者信心指数终值从1月的79降至76.9。尽管市场情绪有所下降，但在过去两年里，随着通胀回落，经济并未受到太大损害，市场情绪在很大程度上有所改善。此外，消费者的前景往往对汽油价格的变化很敏感，而上月汽油价格大幅上涨。

6、美总统拜登签署防止政府部分停摆的短期支出法案

美国总统拜登当地时间3月1日签署了防止政府部分停摆的短期支出法案。该措施将使在3月1日午夜到期的联邦资金延长一周，并为其他政府机构设定3月22日的资金截止日期，国会可以在这段时间内继续就长期的支出法案达成协议。

7、日本央行暗示政策调整在即

随着日本央行暗示即将退出负利率政策，外汇市场上最受欢迎的交易之一正在失去魅力。对于将高田创的发言视作政策调整前兆的基金经理来说，借入日元买入以收益率较高货币计价证券的套利交易吸引力开始消退。去年用日元押注哥伦比亚、智利和墨西哥比索的交易给投资者带来了超过35%的回报，但2024年迄今其涨幅仅为4.5%。动能丧失之际，交易员正在权衡日本与世界其他地区货币政策差距缩小的可能性。这也是基金经理重新考虑做空日元押注的一个原因。

8、韩国2月出口连续五个月增长

韩国产业通商资源部周五公布的数据显示，2月份出口同比增长4.8%，至524亿美元，连续第五个月增长，芯片出口保持上升势头，同比飙升66.7%。2月份进口下降13.1%，至481亿美元，当月录得42.9亿美元的贸易顺差。

9、韩国2月对华出口同比下降2.4%

韩国产业通商资源部周五公布的数据显示，韩国2月份对中国大陆的出口同比下降2.4%，但仍实现自2022年9月以来的首次月度贸易顺差。

10、国际能源署：去年全球碳排放量再创历史新高

根据国际能源署（IEA）的最新数据，2023年可再生能源生产的大规模部署不足以阻止全球二氧化碳排放量再次创下历史新高。全球与能源相关的二氧化碳排放量增加了1.1%，达到374亿公吨。IEA表示，造成去年排放量增加的一个主要因素是极端干旱，这导致一些国家的水力发电能力下降，削弱了世界上最大的可再生能源之一的可靠性。尽管如此，包括风能、太阳能和核能在内的能源正在帮助减少化石燃料的使用。

11、欧洲异常温和的冬季将持续至三月

总体而言，这个月的气温将高于欧洲大陆大部分地区的平均气温，尤其是中部和南部地区的气温要高得多。除了这几个星期外，欧洲的冬季异常温和，减少了供暖需求，并帮助拉低了电力和天然气价格。这有助于缓解该地区能源危机的余震，不过工业需求依然低迷。

12、俄罗斯制造业7年来最强劲增长

根据周五公布的一项调查显示，俄罗斯制造业活动在2月份以七年来最快的速度扩张，强劲的国内需求抵消了新出口订单的下降的影响。

13、美股周五收高

标普500指数与纳指创历史新高。市场继续关注美股财报与美联储的降息前景。数据显示2月份美国制造业进一步下滑，密歇根大学消费者信心指数疲软，强化了市场对6月降息的预期。道指涨90.99点，涨幅为0.23%，报39087.38点；纳指涨183.02点，涨幅为1.14%，报16274.94点；标普500指数涨40.81点，涨幅为0.80%，报5137.08点。

14、周五美国WTI原油收高2.2%

美国WTI原油期货周五上涨超过2%，因为有迹象表明，在石油输出国组织及其盟友（OPEC+）决定减产之前，原油市场供应已经紧张。纽约商品交易所4月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨1.71美元，涨幅接近2.19%，收于每桶79.97美元/桶，本周累计上涨将近4.55%。4月天然气期货收跌1.34%，收于每百万英热单位1.8350美元。欧洲洲际交易所5月布伦特原油期货上涨1.71美元，涨幅为2.09%，报每桶83.94美元。

15、黄金价格周五升至两个月高点

经济数据强化了市场对美联储降息的预期。截至美国东部时间下午1：50（格林威治标准时间1850），现货黄金上涨2.1%，至每盎司2086.21美元，为12月下旬以来的最高水平，为连续第二周上涨。纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格收涨2.00%，收于每盎司2095.70美元。5月白银期货收涨2.09%，报收于每盎司23.364美元。

国 内 财 经 

1、李强主持召开国务院常务会议

李强主持召开国务院常务会议，审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。会议指出，坚持市场为主、政府引导，坚持鼓励先进、淘汰落后，坚持标准引领、有序提升，抓紧完善方案，精心组织实施，推动先进产能比重持续提升，高质量耐用消费品更多进入居民生活，让这项工作更多惠及广大企业和消费者。要结合各类设备和消费品更新换代差异化需求，加大财税、金融等政策支持，更好发挥能耗、排放、技术等标准的牵引作用，有序推进重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等更新改造，积极开展汽车、家电等消费品以旧换新形成更新换代规模效应。要落实全面节约战略，抓紧建立健全回收利用体系，促进废旧装备再制造，提升资源循环利用水平。（央视）

2、国家发改委：国债项目已转入组织实施阶段

国家发改委农村经济司负责人关锡璠1日在国务院新闻办公室举行的新闻发布会上表示，截至今年2月，国家发改委已商财政部、水利部等部门，全部下达了1万亿元人民币国债项目清单。当前，国债项目已转入组织实施阶段，国家发改委将会同相关部门，进一步做好以下工作：一是持续发挥国债工作机制作用。二是切实抓好国债项目的组织实施。三是强化国债项目实施的督导检查。

3、中国2月官方制造业PMI49.1

据国家统计局，中国2月官方制造业PMI49.1，预期49.1，前值49.2。

4、国家统计局：制造业PMI比上月略降0.1个百分点

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河解读2024年2月中国采购经理指数：2月份，由于春节假日因素影响，制造业处于传统生产淡季，加之疫情防控平稳转段后企业员工假期返乡增多，企业生产经营受到较大影响，制造业市场活跃度总体有所下降，制造业PMI比上月略降0.1个百分点。

5、国家统计局：建筑业继续保持扩张

国家统计局数据显示，受春节假期及低温雨雪天气等因素影响，建筑业商务活动指数为53.5%，比上月下降0.4个百分点，仍位于扩张区间，建筑业总体延续增长态势。从市场预期看，业务活动预期指数为55.7%，继续位于较高景气区间，表明建筑业企业对未来行业发展保持乐观。

6、国家统计局：非制造业商务活动指数高于临界点

统计局数据显示，2月份，非制造业商务活动指数为51.4%，比上月上升0.7个百分点，高于临界点，表明非制造业扩张步伐继续加快。分行业看，建筑业商务活动指数为53.5%，比上月下降0.4个百分点；服务业商务活动指数为51.0%，比上月上升0.9个百分点。从行业看，道路运输、航空运输、餐饮、货币金融服务、生态保护及公共设施管理和文化体育娱乐等行业商务活动指数均位于55.0%以上较高景气区间；房地产、居民服务等行业商务活动指数继续低于临界点。

7、央行：2月三大政策性银行抵押补充贷款余额与上月持平

央行发布数据，2024年2月，国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行抵押补充贷款余额与上月持平，为34022亿元。

8、央行：2月对金融机构开展中期借贷便利操作共5000亿元

2024年2月，为维护银行体系流动性合理充裕，结合金融机构流动性需求，人民银行对金融机构开展中期借贷便利操作共5000亿元，期限1年，利率为2.50%，较上月持平。期末中期借贷便利余额为72920亿元。

9、水利部：全国已实施增发国债水利项目1488个

水利部副部长陈敏1日在国务院新闻办公室举行的推进灾后水利基础设施建设进展情况新闻发布会上表示，充分利用中央财政增发国债资金，加快灾后水利项目建设，目前全国已实施国债水利项目1488个，完成投资293.1亿元。水利部规划计划司司长张祥伟表示，今年以来，各地克服冬季施工不利影响，加班加点推进工程建设，增发国债安排的水利项目建设进度在逐月加快。目前，北京、四川、江西、湖北、湖南、浙江、山东、安徽、云南、广东等10个省份完成投资，均超过了10亿元。

10、水利部：全国重点水毁修复项目总修复率达82.2%

3月1日，国务院新闻办公室就推进灾后水利基础设施建设进展情况举行发布会，水利部水旱灾害防御司司长姚文广介绍，截至今天，全国纳入水利部统计范围的重点水毁修复项目共5542处，已经修复了4558处，总修复率达82.2%，我们判断，6月底前可全部完成。其中，京津冀3省（市）涉及流域防洪安全的重要水毁修复项目共412处，目前已修复326处，修复率达79.1%。

11、第七届进博会将于11月举办

第七届进博会将于今年11月5日至10日在上海举办，由国家展、企业展、虹桥论坛、专业配套活动和人文交流活动等组成。记者从昨天（2月29日）在上海举行的进博会参展商联盟新春活动上获悉，第七届进博会各项筹备工作稳步推进，企业展签约展览面积超24万平方米，进度快于去年同期，签约世界500强及行业龙头企业近200家。

12、2月财新中国制造业PMI微升至50.9

随着经济持续修复、各项稳增长政策显效，中国制造业景气度连续四个月处于扩张区间。3月1日公布的2024年2月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得50.9，较上月微升0.1个百分点，2021年下半年以来首次连续四个月位于扩张区间，表明制造业景气度持续提升。从财新制造业PMI各分项指数看，2月制造业产出与需求均继续扩张。当月制造业生产指数、新订单指数、新出口订单指数均在扩张区间上升，其中新出口订单指数录得一年来新高。

13、工业车辆1月销售量猛增

中国工程机械工业协会近日发布的2024年1月工程机械行业主要产品销售快报显示，叉车、升降工作平台、高空作业车等工业车辆销售火爆，同比增长数据喜人。具体来看，主要制造企业今年1月销售各类叉车110695台，同比增长90.4%。其中，国内销售72263台，同比增长110%；出口38432台，同比增长62.4%。升降工作平台细分板块同样高景气，主要制造企业1月销售各类升降工作平台16752台，同比增长70.3%。其中，国内销售6847台，同比增长48.3%；出口9905台，同比增长89.8%。

14、2月我国重卡市场销售约5.3万辆

根据第一商用车网初步掌握的数据，2024年2月份，我国重卡市场销售约5.3万辆左右（开票口径，包含出口和新能源），环比2024年1月下降45%，比上年同期的7.7万辆下滑31%，减少了约2.4万辆。2月份5.3万辆这个销量水平，放在最近八年里看，仅高于2020年2月。2024年1-2月，我国重卡市场累计销售各类车型约15万辆，比上年同期上涨19%，净增加2.4万辆。

15、机构：2月百城新房价格继续上涨

3月1日，中指研究院发布《2024年2月中指百城价格指数报告》，披露了全国100个城市新建、二手住宅销售市场的房价数据。根据《报告》，2024年2月，全国100个城市新建住宅平均价格为16267元/平方米，环比上涨0.14%，涨幅较1月收窄0.01个百分点。自去年9月以来，百城新房价格已连续6个月环比上涨。2月，全国100个城市二手住宅平均价格为15173元/平方米，环比下跌0.37%，已连续22个月环比下跌，跌幅较1月收窄0.19个百分点。同比跌幅为4.31%，较1月扩大0.35个百分点。

16、机构：深圳2月一手住宅网签811套

据深圳中原研究中心最新数据，受春节假期等多重因素影响，2024年2月深圳一手住宅网签811套，环比下滑54.6%；二手住宅过户1785套，环比下滑48.5%。其中，一手住宅成交套数为2018年3月以来单月最低。

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