宏观数据

1月15日行业要闻早餐

2024年01月15日07:30   来源:钢市早知道
摘要:红海局势升温推高全球航运价格,双休日河北唐山钢坯价格走弱。

国 际 动 态  

1、中国政府批准了向韩国出口球形石墨材料、石墨负极材料成品的申请

报道称,中方去年12月下旬批准向韩国钢铁巨头POSCO(浦项制铁)集团旗下电池材料生产子公司POSCO Future M出口锂电池负极材料生产所需的球形石墨材料。该公司是韩国唯一一家正、负极材料全部涉足的二次电池材料龙头企业。中方还批准了向LG新能源、SK Innovation和三星SDI等韩国三大动力电池企业出口石墨负极材料成品。(环球时报)

2、埃及否认苏伊士运河暂停通行传闻

埃及苏伊士运河管理局主席乌萨马·拉比耶12日否认了航运界关于曼德海峡局势升级导致苏伊士运河暂停通行的传闻。据当地媒体报道,拉比耶当天表示,苏伊士运河双向航行交通正常,13日将有44艘船只通行,总净吨位为230万吨。为服务航运界和确保全球供应链可持续性,苏伊士运河管理局希望直接与船运公司沟通协调。

3、美国主要银行去年四季度盈利恶化

美国主要银行12日公布的财报显示,受此前区域性银行危机导致存款保险机构收取额外费用、信贷损失增加等因素影响,美国主要银行2023年第四季度盈利情况恶化。数据显示,为弥补去年银行业危机期间支出的巨额资金,美国联邦储蓄保险公司去年第四季度向摩根大通等银行收取了总计约86亿美元的特别费用,这对相关银行的盈利水平产生显著影响。

4、红海局势升温正在推高全球航运价格

当地时间12日,美国消费者新闻与商业频道报道称,当前红海紧张局势持续的时间越长,对全球海运造成的影响就越大,航运成本也将越来越高。红海局势升温正在产生连锁反应,推高全球航运价格。报道称,据统计,受红海局势影响,部分亚洲—欧洲航线上的集装箱价格近期飙升近600%。同时,为弥补暂停红海航线的影响,多家航运公司正在将其在其他航线的船只转移至亚洲—欧洲、亚洲—地中海航线,而这又推高了其他航线的航运成本。(央视新闻)

5、印度与美国寻求加强贸易关系

美国贸易代表戴琪1月13日在印度新德里的发布会上表示,印度和美国已同意加强贸易关系并深化关键矿产等领域的合作。1月12日,印度贸易部长皮尤什·戈亚尔和戴琪在新德里举行了年度贸易政策会谈。戴琪正在对印度进行为期三天的访问。(界面新闻)

6、澳大利亚珀斯北部丛林大火持续 过火面积超400公顷

当地时间14日,澳大利亚西澳大利亚州首府珀斯北部地区的丛林大火仍在持续燃烧。截至当地时间当天20时30分,火灾过火面积已超过417公顷。当地消防和紧急服务部门已将丛林火灾预警上调至最高级别。据介绍,目前火势依旧处于失控状态,大火向西北方向快速蔓延,约103户家庭和企业处于断电状态。火灾原因仍在调查之中。(央视新闻)

7、美媒:部分航线价格飙升近600%

当地时间12日,美国媒体报道称,当前红海紧张局势持续时间越长,对全球海运影响就越大,航运成本也将越来越高。报道称,部分亚洲—欧洲航线上的集装箱价格近期飙升近600%。市场分析人士表示,当前红海局势存在巨大的不确定性。如果沙特、阿联酋等中东产油国未来卷入其中,将导致石油价格大幅波动,其影响也将更为深远。  (央视财经)

8、松下工业承认数据造假数十年

近日,日本制造业知名品牌松下集团旗下一家子公司(松下工业)承认,在申请产品品质认证时存在数据造假等违规行为,最早可追溯到20世纪80年代,违规产品种类多达52种,客户公司在全球累计达到约400家,目前无法确认其中是否涉及中国市场。松下工业表示,相关产品迄今没有发现故障问题,不会停止出货也不会召回,如果客户企业提出的话,将提供替代产品。(央视财经)

国 内 财 经 

1、生态环境部召开部常务会议

生态环境部部长黄润秋12日主持召开部常务会议,审议并原则通过《生态文明建设示范区管理规程》《生态文明建设示范区(市)建设指标》《生态文明建设示范区(县)建设指标》《“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设管理规程》、《关于加快建立现代化生态环境监测体系的实施意见》、《固体废物分类与代码目录》、《乏燃料运输容器设计要求》、《饮用水水源地生态环境保护执法监管遥感调查技术规范》。

2、2023年末全国普惠型小微企业贷款余额增长超23%

国家金融监督管理总局最新数据显示,2023年末全国普惠型小微企业贷款余额较年初增长超过23%,有力有效支持了小微企业发展。去年以来,两次降准释放流动性超过1万亿元,支农支小再贷款以及多项政策,持续推动小微企业贷款量增、价降。截至2023年末,全国普惠型小微企业贷款余额29.06万亿元,较年初增长23.27%,2023年新发放的普惠型小微企业贷款平均利率4.78%,较2022年下降0.47个百分点,有力有效支持了小微企业发展。

3、最高法:严惩恶意侵权,保障民营经济发展

最高人民法院14日举行全国高级法院院长会议。会议指出,人民法院服务保障创新驱动发展战略,最直接、最具体的就是加强知识产权司法保护。要做实严格保护,加大对恶意侵权的惩治力度。敢用、善用惩罚性赔偿,不仅让受害者权益得以挽回,更要让侵权者付出更重代价,以严格公正司法树立鲜明导向。人民法院将持续优化民营经济发展壮大的法治环境,真心实意做到做实既“厚爱”又“严管”。(新华社)

4、南水北调工程超额完成2022—2023年度调水任务

据中国南水北调集团有限公司消息,2023年,南水北调东、中线一期工程调水85.37亿立方米,超额完成2022—2023年度调水任务。据了解,2022—2023年度,南水北调中线一期工程调水74.1亿立方米,完成年度计划112%;东线一期工程向山东调水和东线北延工程向黄河以北调水分别为8.5亿和2.77亿立方米,各完成年度计划的100%和102%。实施生态补水7.95亿立方米,助力京杭大运河实现近百年来连续两年全线水流贯通,促进黄淮海流域河湖生态环境改善。

5、《重庆市水网建设规划》获批

从重庆市水利局获悉,日前,《重庆市水网建设规划》获重庆市政府批复。规划总投资7320亿元,2035年前计划完成投资5726亿元。《规划》提出,到2027年,渝西水资源配置工程建成并发挥效益,渝西地区水网主骨架基本形成,建设藻渡、跳蹬水库等一批水网骨干工程,水网主骨架建设加快推进。

6、北京推进160个重大项目一季度落地

北京城市副中心重点工程正紧锣密鼓推进中,全市谋划了160个重大项目,计划在一季度全部落地。北京市发展改革委综合处处长王育玲表示,一季度“开门红”对于提振市场信心、增强社会预期非常重要,所以从2023年四季度就开始前瞻性谋划,想通过这种项目化、清单化的方式推动政策及早向市场主体兑现,推动重大项目及早落地。

7、广东水利建设投资首破千亿

南方财经全媒体记者从广东省水利厅处获悉,2023年广东全省水利建设投资完成1006亿元,较2022年增长18%,投资规模首次突破千亿元。其中,财政投入和市场投融资分别占51%、49%,社会资本投资达118.1亿元,较2022年增长119%。

8、2023中国城市海外网络传播力前十出笼

《2023中国城市海外网络传播力建设报告》显示,在 337 座城市(⾃治州、地区、盟)中,排在前十名的依次是上海市、北京市、杭州市、深圳市、重庆市、武汉市、成都市、广州市、韶关市、天津市。1月13日,在第九届中国海外网络传播力论坛暨《2023中国大学、央企、城市海外网络传播力建设系列报告》发布会上,北师大新闻传播学院院长、新媒体传播研究中心主任张洪忠发布了上述报告。

9、上海出台人才购房新政

上海中原地产市场分析师卢文曦表示,青浦区和奉贤区同日公布人才购房新政,核心内容是人才购房缴纳社保的时间调整为3年,购房资格由家庭变为个人,和临港、金山之前的人才购房政策较为相似。政策为吸引人才进入重点发展的新城具有积极意义,同时为区域内楼市交易注入新的动力。青浦、奉贤两大新城本身就是交易重点关注区域,在年初释放利好政策也显示出地方政府对产业、对楼市等多方面呵护。五大新城是上海发展重点,因此在政策上会趋于一致,后续松江和嘉定两大新城可能也会有类似举措。(上证报)

证 券 期 货 

1、141家A股上市公司发布2023年业绩预告

2023年净利同比最高预增超9成的中兴商业周五盘中触及五连板,最高预增超4倍的公元股份收盘录得四连板,周一晚间公告业绩同比翻倍的太平鸟周四收盘拿下三连板。据Choice数据统计,截至发稿共有141家A股上市公司发布了2023年全年业绩预告。

2、公募基金成A股第一大专业机构投资者

近年来,证监会积极推动各类中长期资金参与资本市场,目前,公募基金成为A股第一大专业机构投资者。数据显示,截至2023年底,社保基金、公募基金、保险资金、年金基金等各类专业机构投资者合计持有A股流通市值15.9万亿元,较2019年初增幅超1倍,持股占比从17%提升至23%,已成为促进资本市场平稳健康发展的重要力量。其中,公募基金持有A股流通市值5.1万亿元,持股占比从3.8%提升至7.3%,成为A股第一大专业机构投资者。(央视新闻)

3、北交所市场热度不减

“深改19条”推出以来,北交所市场热度持续攀升。据同花顺iFinD数据,近一个月以来,共有超过200家企业启动上市辅导,其中超过三成企业明确拟赴北交所上市。在此背景下,各家券商投行及时做好项目储备,搭建业务团队。

4、本周将有58只股票面临解禁

数据显示,除将上市的新股外,本周将有58只股票面临解禁,合计解禁量为52.43亿股,按最新收盘价计算,合计解禁市值为569.48亿元,较上周解禁市值环比减少6.12%。

5、北交所:公司(企业)债券市场1月15日正式开市

为贯彻党中央、国务院关于机构改革的决策部署,落实中国证监会《关于高质量建设北京证券交易所的意见》要求,北京证券交易所有序推进公司(企业)债券市场开市筹备工作。目前,各项工作已准备就绪,定于2024年1月15日正式开市。

6、股票ETF市场年内资金净流入超百亿元

尽管市场仍在调整,但从近期沪深两市股票型ETF资金流向来看,资金已开始入场抄底,且本周共有4个交易日实现净流入,合计资金净流入约120亿元。拉长时间看,年初短暂的净流出也未影响整体净流入趋势,股票ETF市场年内资金净流入仍超百亿元。

7、中国股票ETF期权多头力量显著增强

海外交易网站Market Chameleon的信息显示,挂钩海外上市的中国股票ETF-FXI期权近期出现新信号,看跌期权未平仓合约数量降至1年内低位。FXI看跌和看涨期权比率Put/CallRatio)下隆至0.4,这意味着外资情绪逐渐转暖,多头的力量开始增强。FXI跟踪富时中国50指数,指数覆盖香港市场市值最大的50家中国公司。

  行 业 纵 览  

1、双休日河北唐山方坯价格下跌,各地建筑钢价盘整

双休日,河北唐山普碳方坯出厂价格下跌30元,报3570元/吨,周环比下跌80元;国内主要在营业市场建筑钢价盘整运行。

2、中钢协:1月上旬21个城市5大品种钢材社会库存781万吨

中国钢铁工业协会发布的数据显示,1月上旬,21个城市5大品种钢材社会库存781万吨环比增加52万吨,上升7.1%,库存连续2旬上升,幅度扩大;比上年同期减少65万吨,下降7.7%。

3、2023年12月煤炭进口量创单月新高

1月13日,开源证券发布研报点评煤炭行业。12月煤炭进口创单月历史新高,煤炭进口关税恢复或是重要催化。2023年海外煤炭供增需弱格局或在2024年扭转,预计进口煤将减量。中国恢复煤炭进口关税,进口煤价格优势减弱或致进口煤减量。

4、渤海油田油气产量创历史新高

从中国最大的海上油气生产运营商中国海洋石油集团有限公司获悉,2023年,国内最大原油生产基地渤海油田累产油气当量超3680万吨,其中原油产量超3400万吨,天然气产量超35亿立方米,创历史最高水平。

5、中国神华:2023年煤炭销售量4.5亿吨

中国神华1月14日公告,公司2023年煤炭销售量4.5亿吨,同比上涨7.7%;2023年12月煤炭销售量4040万吨,同比上涨8%。2023年1-12月,本公司航运货运量及航运周转量同比增长的主要原因是,煤炭销量增加导致航运需求增加,以及长航线业务量增加;发电量、售电量同比增长的主要原因是,全社会用电需求增长,以及新投运机组带来电量增长。

6、平煤股份:下属共计13对矿井停工停产

平煤股份1月14日公告,公司下属分公司十二矿于2024年1月12日14时51分许,在生产过程中发生一起煤与瓦斯突出事故。事故发生后,公司第一时间上报政府有关部门,并启动安全事故应急救援预案。截至目前,经全力搜救、核实,事故确定13人遇难,3人失联,失联人员仍在全力搜救中,抢险救援仍在紧张进行中。公司鉴于目前严峻的安全生产形势,同时为确保春节期间生产安全,要求下属高瓦斯矿井、煤与瓦斯突出矿井(共计13对矿井)立即停工停产。

7、辽宁清原抽水蓄能水电站高强磁轭钢全部由太钢供应

近日,国网新源辽宁清原抽水蓄能水电站1号机组顺利通过15天的试运行,正式投入商业运行。水电站建设所需高强磁轭钢产品全部由太钢供应,总量达1716吨。

8、中钢邢机一自主创新项目打破国外技术垄断

近日,宝武重工中钢邢机《宽幅铝热轧机大型锻造半高速钢工作辊国产化》项目,获评2023年度河北省高新技术企业协会科技进步最高奖项。这也是中钢邢机立足自主研发实现创新突破取得的喜人成果,打破多年来的国外技术封锁和垄断。截止目前,该项目获发明专利22项、实用新型专利10项。

9、安阳钢铁与安阳高新区建设投资有限公司举行合作签约仪式

据安阳钢铁消息,1月14日,安阳钢铁与安阳高新区建设投资有限公司合作签约仪式在高新区管委会举行。此次签约,安阳钢铁与安阳高新区建设投资有限公司将合作设立“河南安钢电磁新材料科技有限公司”,共同推进“安钢冷轧电磁新材料二期项目”快速开工建设,使项目快速达产、达效,填补河南省高端电磁新材料产业空白,为河南省高端制造业发展提供有力支撑。

10、2022-2030全球清洁能源投资将达5.6万亿美元

根据标普全球的预测,由于对煤炭、石油和其他碳密集型能源的替代来源的需求,预计2022年至2030年间,全球清洁能源投资总额将达到5.6万亿美元。尽管这些投资对缓解气候变化至关重要,但气候资金仍将达不到《巴黎协定》期待的目标。全球清洁能源投资主要集中在太阳能、风能、储能及其它可再生能源领域。

11、到2050年全球“绿钢”产量将增加8.5亿吨以上

在阿联酋阿布扎比召开的世界钢协第一届低碳钢铁技术发展大会上,普锐特冶金技术公司全球创新与信息技术负责人亚历山大作了题为《绿色在行动——铁原料遇见可再生能源》的报告。亚历山大在报告中预测,到2050年,利用低碳技术生产的钢铁总量占比将从目前的26%增长至60%以上。这意味着到2050年,全球‘绿钢’的产量将增加8.5亿吨以上。

12、美国钢铁贸易和环境政策收紧

据标普全球(S&P)报道,美国钢铁生产企业呼吁在2024年立法支持国内需求,并限制从中国等国进口碳排放高的钢铁产品。美国钢铁制造商协会(SMA)主席菲利普·贝尔认为到一定时候,全球钢铁行业将不得不意识到贸易应该与碳排放挂钩。目前,美国生产的钢铁的碳排放量是全世界最低的。美国应该为进口钢铁产品进口设置碳排放门槛或要求。根据美国能源部的数据,在全球范围内,72%的粗钢采用的是高炉转炉工艺生产,高炉工艺吨钢二氧化碳排放当量约为2~2.5吨,而28%采用电炉工艺,电炉吨钢排放约0.3~0.7吨。

13、菲律宾第二大镍矿石生产商与宝钢资源签署年度买卖协议

近日全球镍铁控股公司(FNI)宣布,其子公司PGMC和Ipilan已与宝钢资源国际有限公司签署年度销售和采购协议。根据协议,宝钢将在2024年采购最多150万湿吨(WMT)镍矿石,价格根据销售时的现行市场价格每月确定。预计待售镍矿石中约三分之二为低品位,镍含量为0.90%,铁含量为48%;镍矿石品位为1.30%至1.40%,铁含量为15%至25%。剩下的三分之一将是中等品位,镍含量为1.40%及以上,铁含量为12%至23%。

14、美国2023年11月份钢材进口环比减少8.1%至201.8万短吨

美国人口普查局公布的初步数据显示,由于半成品钢材进口的增长被绝大多数成品钢材的进口下滑所抵消,2023年11月份美国钢材总进口量环比减少8.1%至201.8万短吨。11月份美国半成品钢材进口量环比大幅增长54.3%至52.9万短吨,主要由于来自巴西的板坯进口显著增长;成品钢材进口量环比下降19.7%至148.7万短吨。1-11月份,美国钢材进口量同比减少9.0%至2606.2万短吨。

15、2023年11月份泰国长材消费量下降四分之一

2023年11月份泰国成品钢消费量呈负增长趋势,主要原因是长材需求恶化,消费量下降了四分之一。泰国钢铁协会(ISIT)的数据显示,11月份泰国成品钢材消费量为119万吨,同比下降13.7%,而10月份则同比增长14.7%。板材需求同比减少5.1%,为75.9万吨。长材需求同比下降25.5%,为43.4万吨。1-11月份,泰国成品钢消费量同比下降1%,为1510万吨。

16、日本2023年11月份出口钢材258.5万吨 同比减少7.0%

日本铁钢连盟数据显示,2023年11月份日本出口钢材258.5万吨,同比减少7.0%,五个月以来首次同比下滑。其中,普通钢材出口量为173.0万吨,同比减少8.3%。从出口目的地来看,韩国是日本11月份最大的钢材出口国,出口量为42.2万吨,同比减少15.8%。11月份日本向泰国出口钢材34.7万吨,同比减少18.6%;向中国出口26.1万吨,同比减少13.0%,连续第21个月同比下滑;向美国出口7.1万吨,同比减少48.5%;向中国台湾出口11.3万吨,同比减少24.7%。

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