1、中物联：全国1至10月社会物流总额278.3万亿元

中国物流与采购联合会28日公布今年1至10月份物流运行数据。数据显示，10月份物流总额增速企稳回升，物流需求结构化升级持续推进，物流需求呈现恢复向好态势，新动能、新业态需求带动作用显著。1至10月份，全国社会物流总额278.3万亿元，同比增长4.9%，增速比1至9月份提高0.1个百分点。10月份当月增长5.1%，比9月份提高0.3个百分点。从近期走势来看，社会物流总额增速呈逐月回升态势。

2、潘功胜：中国经济持续恢复向好

中国人民银行行长潘功胜11月28日在香港金融管理局—国际清算银行高级别会议上讲话，中国经济持续恢复向好、总体回升的态势更趋明显。前三季度，中国GDP同比增长5.2%，预计全年能够顺利实现5%的经济增长目标。近期，国际货币基金组织将中国今年经济增长预测上调至5.4%，这个增速在全球主要经济体中保持领先。展望未来，中国拥有创新能力强、市场广阔、基础设施完善、产业链完整以及人力资源丰富且质量高等优势，加上前期出台的一系列政策效应逐步显现，相信2024年及以后中国经济将保持健康、可持续增长。

3、潘功胜：目前只有少数省份在还债时会遇到困难

对于中国地方政府债务问题，中国人民银行行长潘功胜表示，中国政府的整体债务在国际水平中处于中低位，到2022年底，中国政府的债务余额约为60万亿人民币，约为当年国民生产总值的50%，中央政府债务率约为21%，处在相对较低水平。即使按照国际清算银行（BIS）数据，我国政府总债务率约为78%，而G20国家约为94%、新兴市场平均值约为65%。潘功胜指出，中国地方政府的债务有两个特点：一方面债务是主要用于投资基础建设，是可以用有形资产做抵押的。另一方面，地方政府债务有很大的区域性，目前只有少数省份在还债时会遇到困难，央行也将采取一系列措施进行应对。潘功胜表示，对有债务问题的地方政府，将限制其新增贷款，严格控制其借贷行为；鼓励这些地方政府出售资产还债；要让金融机构与地方政府按照市场规则进行协商等等。他表示，未来一些欠发达省份的债务问题将会逐步得到解决。

4、潘功胜：中国房地产业正在寻求新的平衡

对于房地产市场，中国人民银行行长潘功胜表示，当前确实遇到了一些波动，但不仅仅是中国，很多国家也遇到了同样的问题。在长期看来，房地产市场的调整对于中国经济增长和可持续发展是有益的，但短期内也应当防止溢出性风险。对此，我们采取了一系列措施，已逐渐起到了效果，目前已经能够看到一些积极发展的迹象。“总体来讲，中国的房地产业正在寻求新的平衡”。此外，他还特别提及，标普的一份报告显示，中国房地产市场的情绪和价格都开始呈现正常化的趋势，预计房地产市场已经见底。展望未来，潘功胜表示，中国的城市化趋势将会继续，城市人口将会继续增加，对于基本的房屋需求依然强劲，相信这会对于房地产市场的健康稳定发展作出贡献。(澎湃新闻)

5、月内人民币对美元汇率持续上涨

11月份以来，人民币对美元汇率持续走强。央行在11月份发布的专栏文章《始终保持货币政策稳健性 着力营造良好的货币金融环境》中提出，今年以来人民币对主要非美货币相对强势，对一篮子货币汇率稳中略升，企业汇率风险中性意识增强。

6、全国29地特殊再融资债券披露总额超1.37万亿

浙江省披露拟发行特殊再融资债券文件，拟发行规模为52亿元。这是浙江近期首次披露拟发行特殊再融资债券。截至目前，全国披露的再融资债券总额已达13709.158亿元。（澎湃）

7、超20省份公布前10月财政账本

近来，多地陆续公布今年1-10月财政收支数据。据不完全统计，截至目前，已有至少22个省份公布前10月财政“账本”，21个省份一般公共预算收入实现正增长，其中，12个省份实现两位数增长，目前，吉林（29.5%）增速最高。房地产依然拖累地方收入。受市场低迷影响，多个省份卖地收入仍在下滑。

8、浙江省拟发行52亿元特殊再融资债券

11月28日，浙江省财政厅官网发布，2023年浙江省地方政府再融资专项债券（五～七期）、再融资一般债券（五～六期）信息披露文件。再融资一般债券(五~六期)总额 53.57 亿。其中六期发行金额23.2亿元，期限10年，资金纳入一般公共预算管理，发行地方政府再融资债券偿还存量债务。再融资专项债券（五～七期）发行总额94.89亿元。其中七期发行金额28.8亿元，期限10年，资金纳入政府性基金预算管理，发行地方政府再融资债券偿还存量债务。

9、北京：1至10月规模以上工业企业实现营业收入22258亿元

北京市统计局11月28日发布的数据显示，1至10月，北京全市规模以上工业企业实现营业收入22258亿元，同比增长2.8%；实现利润总额1354.9亿元，同比下降22.9%。分行业看，在37个工业行业大类中，14个行业利润同比增长，1个行业亏损减少。其中，电力、热力生产和供应业实现利润总额430.7亿元，同比增长23.2%；汽车制造业实现利润总额281亿元，同比下降5.3%；医药制造业实现利润总额183.8亿元，同比下降39.1%；计算机、通信和其他电子设备制造业实现利润总额47.4亿元，同比下降87.5%。

10、深中通道主线贯通

11月28日，广东交通集团发布消息，国家重大工程深中通道主线贯通。深中通道先行工程西人工岛于2016年12月28日开工。建设过程中，项目创下世界首例特长双向八车道海底沉管隧道等多项“世界之最”。目前，项目正全力推进房建、机电及附属工程的建设，计划2024年6月具备通车条件，届时从中山到深圳，将从目前约两个小时缩短至30分钟以内。（央视新闻）

11、1—10月深圳主要经济指标稳步向好

11月28日，深圳市统计局发布最新数据，1—10月，全市规模以上工业增加值同比增长4.8%，比前三季度加快0.6个百分点。深圳市工业生产、固定投资、市场销售和出口等主要经济指标稳步向好。全市主要行业大类中，规模以上汽车制造业增加值增长59.3%，电力、热力生产和供应业增长15.5%，专用设备制造业增长10.5%。

12、深圳：前10月全市固定资产投资同比增长13.7%

据深圳统计消息，1-10月，全市固定资产投资同比增长13.7%。分产业看，第二产业投资增长50.5%，第三产业投资增长6.3%。其中，工业投资增势强劲，增长50.3%。分领域看，制造业投资拉动作用显著，增长63.2%；房地产开发投资增长14.5%。高技术产业投资活跃，高技术制造业投资增长71.3%，其中，电子及通信设备制造投资增长72.0%。社会领域投资快速增长，其中，文化、体育和娱乐业投资增长45.1%，公共管理、社会保障和社会组织投资增长39.9%。

13、广州105.39亿挂牌天河、海珠及白云共4宗涉宅地

11月28日，广州市规划和自然资源局挂牌出让4宗涉宅地，分别位于天河区（1宗）、海珠区（2宗）、白云区（1宗），总起拍价105.39亿元。

14、苏州挂牌吴中区3宗住宅用地 起始总价33.48亿元

据江苏省苏州市自然资源和规划局官网，近日，苏州市自然资源和规划局发布苏州市区国有建设用地使用权网上挂牌出让公告，对3宗苏州市区地块组织进行公开网上挂牌出让。按照出让公告，3宗地块均位于吴中区，出让面积155470.49平方米，起始总价33.48亿元，3宗地块将于12月23日限时竞价。

15、杭州挂牌6宗住宅用地 起始总价57.7亿元

浙江省杭州市规划和自然资源局发布国有建设用地使用权挂牌出让公告，此次共推出6宗住宅地块，起始总价57.7亿元，出让面积18.34万平方米，出让地上建筑面积34.03万平方米，地块将于12月28日正式出让。

16、福州6宗地揽金63亿元 其中5宗底价成交

28日福州第七批次土拍，挂牌的6宗地块中有3宗商品房用地和3宗安置房用地，总面积16.57万平方米，总起始价58.93亿元，均按照“价高者得”原则现场拍卖出让。6宗地块全部成交，总成交金额62.98亿元。

17、11月广州二手住宅成交量突破万宗

据广州市房地产中介协会28日发布的11月广州二手住宅市场交易简报(统计周期为10月26日至11月25日)，11月广州二手住宅成交10182宗和102.10万平方米，环比分别增长8.77%和7.23%，同比分别增长83.69%和77.53%。报告显示，从成交区域来看，除番禺区和从化区，其它各区网签面积环比均有所增长。其中，中心城区的越秀区和海珠区环比增长比较明显，幅度为23.72%和10.35%。

1、1-10月全国煤炭采选业实现营业收入28721.4亿元

2023年1-10月，采矿业营业务收入50008.2亿元，同比下降9.7%。其中，煤炭开采和洗选业实现营业收入28721.4亿元，同比下降14.1%。采矿业实现利润总额11142.5亿元，同比下降19.7%。其中，煤炭开采和洗选业实现利润总额6520.6亿元、同比下降26.6%。

2、中国煤炭工业协会：今年煤炭进口增加较快

中国煤炭工业协会纪委书记张宏表示，今年煤炭进口增加较快，年底预计进口量将达4.5亿吨，在一定程度上满足了国内煤炭需求。据国家统计局数据显示，10月份，我国生产原煤3.9亿吨，同比增长3.8%；进口煤炭3599万吨，同比增长23.3%。前10月，生产原煤38.3亿吨，同比增长3.1%。进口煤炭3.8亿吨，同比增长66.8%。

3、中钢协：10月“对标挖潜”企业煤焦类品种采购成本升幅较大

中国钢铁工业协会自成立以来就开始在会员企业中组织开展“对标挖潜”活动。该活动采取自愿参加的原则，钢协会员企业中有一定规模的长流程生产企业才能申请参加，目前参加“对标挖潜”活动的会员企业的钢产量约占会员企业钢产量的80%，具有一定的代表性。2023年10月，除生铁、废钢采购成本环比下降外，其他品种全面上升，煤焦类品种升幅较大。2023年1—10月，炼焦煤采购成本同比下降19.75%；冶金焦同比下降23.74%；国产铁精矿同比下降0.10%，进口粉矿同比下降0.47%；废钢同比下降16.07%。

4、国家发改委本月四次出手“打铁”

11月份以来，国家发展改革委已先后四次就铁矿石价格问题表态。大商所数据显示，仅10月23日至11月23日，铁矿石期货主力合约报价累计上涨17%。对于近期铁矿石价格的波动走高，分析师表示，10月24日以来，受1万亿元特别国债及提前下达专项债限额的政策消息提振，钢铁市场信心明显回升，带动黑色系商品价格呈现震荡上行节奏。铁矿石价格的过度上涨将进一步吞噬钢铁行业利润，使得多数企业经营状况堪忧。相关企业表示，未来将采取多种方式应对市场风险，将共同维护铁矿石等大宗商品原材料价格稳定合理运行，维护供应链的长期健康发展。（证券日报）

5、前10个月江苏省各类船舶出口规模位居全国首位

据南京海关28日消息，在2023年前10个月，江苏省出口各类船舶525.8亿元，同比增长38.1%，出口规模继续位居全国首位。其中，集装箱船、散货船分别出口196.7亿元、201.6亿元，分别增长88.5%和48%。在江苏，不少造船企业的订单排到了2026年，以江苏靖江为例，当地企业手持造船订单量占全球11.9%。

6、山西焦煤与3家新进长协客户签约

据山西焦煤消息，11月28日，在中国焦煤品牌集群2024年煤钢焦中长期合同洽谈衔接会期间，山西焦煤与河北太行、河北华丰、中天钢铁签订炼焦煤购销中长期合作框架协议。至此，山西焦煤长协客户总数达到26家。

7、宝钢股份预计2023年出口签约量超过500万吨规模

今年以来，宝钢股份面对国内钢铁市场需求不振、同质化竞争加剧等不利态势，充分发挥海外营销网络优势，抓住国际、国内市场价差有利时机，“双市场”联动提质增效，成功实现了海外出口量利双升。今年海外营销取得了显著成果，为公司经营做出了巨大贡献，全年出口签约量预计超过500万吨规模，同时实现了较好的收益，东南亚、北非、中东、中南美等新兴海外市场拓展喜人。

8、山钢股份前三季度重点产品比例同比提升5.5个百分点

前三季度，山钢股份重点产品比例达38.6%，同比提升5.5个百分点。其中，莱芜基地在9月份限产情况下重点产品占比达到40%，有效提升了产品经营能力。三季度，山钢150家战略重点用户销量同比增长59.65%；为64家用户落实QCDVS定制化服务方案，销量同比增长28.69%。

9、河钢含钒特色高强薄规格汽车钢用于宝马汽车制造

近日，承德钒钛一批Q420MC-CX酸洗汽车钢经过深加工后，产品性能、表观质量等均满足高端汽车的配件生产标准，替代进口材料，用于宝马汽车新车型的重要结构制作，得到了客户的高度认可。

10、实现核电高端用材重大突破，太钢联合研发不锈钢无缝钢管

11月8日，太钢集团联合中国核动力研究设计院、中国核电工程有限公司研制的“功构一体六边形NCT257硼不锈钢无缝钢管产品”顺利通过中国核能行业协会组织的新产品技术鉴定，标志着核燃料贮运搁架关键用材国产化研发取得重大突破。

11、八钢公司光伏钢产品实现批量供货4万吨

经过多批次、小批量试生产后，八钢光伏用钢产品开发获得圆满成功，产品性能和质量完全达到用户需求。7月份以来，八钢公司开始批量为市场用户生产光伏钢系列产品，实现产销4万吨，产品质量得到用户、市场的肯定。下一步将积极研发高牌号的Q550-GF光伏用钢，实现产品迭代升级，以优质的产品满足新疆市场需求。

12、包钢集团成功试制35W440高牌号无取向硅钢

日前，35W440高牌号无取向硅钢在稀土钢冷轧板材厂硅钢生产线下线，产品各项性能指标满足用户标准，标志着包钢此类产品试制获得成功。硅钢是一种碳硅铁合金材料，具有导磁率高、矫顽力低、电阻系数大等优异特性。

13、金海不锈钢顺利进入复产状态

2023年11月26日，历经30天的停产检修作业顺利进入复产状态。整个停产检修期，金海不锈钢总经理卢燕娴女士亲自带队，联合各分厂针对220kV变电站正式投运至各车间生产使用，及对炼钢绿色高效除尘项目升级改进工作等作战略统筹，卯足干劲、抢抓进度，同心协力战检修，争分夺秒促复产。

14、旭阳集团出口印尼第一船焦煤于近日交付

旭阳集团向印度尼西亚出口的第一船焦煤于2023年11月24日在日照港装载完成，将于近日交付印尼旭阳伟山园区。此次执行运输任务的“新中瑞17”轮满载11000吨煤炭，是旭阳集团与战略合作伙伴山西焦煤集团共同合作的成果。

15、2023年俄罗斯增加对中印的煤炭供应

俄罗斯能源部煤炭工业司司长彼得·博比列夫（Petr Bobylev）近日表示，今年俄罗斯将把对中国和印度的煤炭供应较2022年分别增加50%和400%。他指出，去年俄罗斯向中国供应了煤炭6700万吨。从联邦海关的数据来看，今年对中国的出口很可能有史以来首次达到1-1.02亿吨。据悉，今年1-9月份，俄罗斯向中国供应煤炭7650万吨。

16、泰国10月动力煤进口量环比降超10%

泰国海关最新数据显示，2023年10月份，泰国动力煤（包括烟煤和次烟煤）进口量为139.5万吨，同比减少17.02%，环比下降10.77%。10月份，泰国进口烟煤70.49万吨，同比增加44.78%，环比增长45.61%。

17、安赛乐米塔尔决定关闭南非长钢制品业务 并裁员3500人

安赛乐米塔尔在南非的子公司将关闭其长钢制品业务，并裁员多达3500人，这可能将对南非造成又一次冲击。由安赛乐米塔尔控制的安赛乐米塔尔南非公司周二在一份声明中表示，在过去七年中，作为非洲工业化程度最高的经济体，钢铁消费量下降了20%。目前，该公司雇佣了约9300名工人，其中包括承包商。

18、LME期铜收涨109美元

LME期铜收涨109美元，涨幅超过1.30%，报8473美元/吨。LME期铝收涨6美元，报2217美元/吨。LME期锌收跌2美元，报2538美元/吨。LME期铅收跌7美元，报2155美元/吨。LME期镍收涨687美元，涨幅超过4.27%，报16766美元/吨。LME期锡收涨343美元，涨幅超过1.49%，报23322美元/吨。

19、周二国内期货夜盘收盘涨跌不一

国内期货夜盘收盘涨跌不一，烧碱涨超2%，棉纱涨近2%，沥青涨超1%。跌幅方面，棕榈油跌近1%，铁矿石跌0.68%。国际铜夜盘收涨0.81%，沪铜收涨0.71%，沪铝收跌0.19%，沪锌收跌0.21%，沪铅收跌0.53%，沪镍收涨3.11%，沪锡收涨0.02%。氧化铝夜盘收涨0.44%。不锈钢夜盘收涨1.61%。