宏观数据

7月21日行业要闻早餐

2023年07月21日07:30   来源:钢市早知道微信公众号
摘要:欧美股市多数收涨,原油黄金表现不一;中建八局事件多方回应,夜盘黑色系红绿相间

国 际 动 态  

1、商务部:1-6月我国对外非金融类直接投资4316.1亿元

商务部合作司负责人介绍2023年上半年我国对外投资合作情况。2023年1-6月,我国对外投资持续增长,对外非金融类直接投资4316.1亿元人民币,同比增长22.7%(折合622.9亿美元,同比增长14.8%)。我国企业在“一带一路”沿线国家非金融类直接投资801.7亿元人民币,同比增长23.3%(折合115.7亿美元,同比增长15.4%),占同期总额的18.6%。

2、Swift:6月人民币保持全球第五大最活跃货币

环球银行金融电信协会(Swift)7月20日发布人民币月度报告和数据统计显示,2023年6月,在基于金额统计的全球支付货币排名中,人民币保持全球第五大最活跃货币的位置,占比2.77%。

3、IMF:美元升值对新兴市场造成的打击要大过发达经济体
IMF表示,美元在2022年创下二十年来最强势表现,新兴市场经济首当其冲,遭受资本外流、进口物价上涨和金融条件紧缩等打击。IMF表示,美元每升值10%,新兴市场经济体一年后生产总值(GDP)产出就会下降1.9%,这一拖累预计将持续2.5年。而发达经济体受到的影响要小得多,一个季度后产出最多减少0.6%,其影响大致会在一年内消失。
4、日本6月意外录得贸易顺差
日本6月贸易余额意外转为顺差,为2021年7月以来首次,进口下降12.9%,出口增长略微加速。日本财务省今日公布,6月贸易顺差为430亿日元(3.08亿美元),分析师此前预计为逆差467亿日元。当月出口总值增长1.5%,汽车和工程机械出口居首。进口额下滑,受累于原油进口下降36.2%、煤炭进口下降37.5%。随着日本企业继续走出疫情影响,贸易顺差对它们来说将是一个积极信号。日本央行本月早些时候发布的最新季度短观调查报告显示,日本企业的信心全面改善,支持了央行对于国内经济正在逐步复苏的观点。

5、日本政府下调本财年经济增长预期至1.3%

日本政府下调本财年经济增长预测,预计增长1.3%,而1月份预计为1.5%。预计当前财年整体消费者通胀率将达到2.6%,高于一月份的1.7%,超过日本央行的2%目标。日本政府预计2024财年经济将增长1.2%。

6、欧元区避免了冬季衰退

欧元区经济最终避免了冬季衰退,修正后的数据显示,欧元区经济在今年年初停滞不前,而不是像之前认为的那样出现了萎缩。欧盟统计局网站周四公布的最新数据显示,欧元区第一季度产出持平。这一数据高于之前的-0.1%,此前下降0.1%加之去年底同样幅度的下降表明欧元区自2019年疫情以来首次出现六个月收缩。

7、土耳其央行放慢加息步伐

土耳其央行周四放慢了加息步伐,在通胀率仍徘徊在近40%的情况下,此举进一步使里拉面临抛售风险。由行长埃尔坎领导的货币政策委员会将基准利率从15%上调至17.5%,市场预期为加息至20%。

8、伯南克:7月加息可能是最后一次

美联储前主席伯南克周四(7月21日)表示:”普遍预期中的美联储下周加息,可能是本轮紧缩行动中的最后一次。伯南克表示,随着租金上涨消退和汽车价格下跌,他预计未来六个月通胀“更持久”地下降至3%至3.5%的区间。到明年初,通胀率将降到接近或略高于3%的水平,谈到就业市场时,伯南克表示,虽然职位空缺数量有所下降,但相对于每个被算作失业的人员,仍有大约1.6个空缺职位。这位前美联储主席表示,作为抗击通胀的代价,美国可能会遭遇经济放缓,但他强调任何衰退都可能是温和的,大家会看到的是失业率非常温和的上升和经济略微放缓。

9、惠誉:各国政府今年料总计支付利息2.3万亿美元

惠誉表示,低利率时代的结束意味着各国政府将不得不在2023年支付2.3万亿美元利息,美国上个月已经达到创纪录水平。发达国家的利息支出增长了47%,升幅高于其他新兴市场国家。主要原因在于美国,美国的国债发行规模居世界之首。

10、中东OPEC五国仍计划扩大原油产能

中东五个国家——沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、科威特、伊朗和伊拉克——可以在未来几十年内继续为世界提供廉价石油。这些国家只需要每桶24美元的平均油价就能实现盈亏平衡,这比目前的布伦特油价低70%。2022年,上述五国原油总产量为2340万桶/日,占全球原油供应总量的 23%。探明石油储量总计8330亿桶,占全球探明石油储量的54%。同时,其还在继续扩大产能,目标合计到 2040 年新增产能每日530万桶。

11、欧盟气候监测机构:全球将迎来史上最热7月

欧盟气候监测机构周三表示,随着因气候变化而加剧的热浪持续席卷亚洲、欧洲和北美,今年7月将是有气象记录以来最热的7月。哥白尼气候变化服务(C3S)负责人Carlo Buontempo指出,今年7月前15天是有记录以来最热的15天,这使得本月正成为有记录以来最热的7月。哥白尼气候变化服务是欧洲中期天气预报中心推出的服务,和世界气象组织有密切合作,其数据可以追溯到1940年。

12、韩国家庭净资产受房价下滑影响史上首次缩水

受去年房价下滑影响,韩国家庭净资产(金融资产和非金融资产均涵盖)史上首次缩水。国家财富增加2.2%,增幅创自相关统计开始以来的最低纪录。韩国央行和统计厅20日公布的“2022国民资产负债表(初核数据)”显示,截至去年底,韩国每户家庭的净资产为5.2071亿韩元(约合人民币285万元),较2021年底的5.4301亿韩元减少4.1%。

13、美国写字楼空置率升破13%,创历史最高

全美房地产经纪人协会(NAR)的数据显示,尽管返工人数有所上升,但截至第二季度末,美国办公室空置率仍达到创纪录的13.1%。这一数字超过了2022年的历史高点,当时每个季度的空置率都在12%以上。而在疫情爆发前的两年里,季度空置率在9.5%左右。

14、美股周四走势分化

道指连续第九个交易日收高,创2017年以来的最长连续上涨纪录。Netflix与特斯拉大幅下跌拖累纳指收跌逾2%。美国上周初请失业救济数据创两个月新低。道指涨163.97点,涨幅为0.47%,报35225.18点;纳指跌294.71点,跌幅为2.05%,报14063.31点;标普500指数跌30.85点,跌幅为0.68%,报4534.87点。

15、周四美国WTI原油收高0.4%

美国WTI原油期货周四小幅收高。天然气期货价格大涨近6%,创6月中旬以来的最大单日涨幅。纽约商品交易所8月交割的天然气期货价格上涨15美分,涨幅为5.9%,收于每百万英国热量单位2.76美元。8月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格上涨28美分,涨幅为0.4%,收于每桶75.63美元。

16、黄金期货价格周四收跌0.5%

纽约黄金期货价格周四收跌,使其本周累计涨幅收窄。美元和美国国债收益率走强,令金价受到打击。纽约商品交易所8月交割的黄金下跌9.90美元,跌幅为0.5%,收于每盎司1970.90美元。本周迄今,该期货价格累计上涨0.3%。

国 内 财 经 

1、央行:7月LPR维持不变

中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布,2023年7月20日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.55%,5年期以上LPR为4.2%。以上LPR在下一次发布LPR之前有效。

2、央行、国家外汇局:将企业和金融机构的跨境融资宏观审慎调节参数从1.25上调至1.5

为进一步完善全口径跨境融资宏观审慎管理,继续增加企业和金融机构跨境资金来源,引导其优化资产负债结构,中国人民银行、国家外汇局决定将企业和金融机构的跨境融资宏观审慎调节参数从1.25上调至1.5,于2023年7月20日实施。

3、2022年度中国企业信用指数为158.36点

市场监管总局20日首次发布中国企业信用指数。2022年度中国企业信用指数为158.36点,同比上升24.14点。中国企业信用指数以2014年为基期,基点为100点。2014年至2022年,中国企业信用指数由2014年的100点,波动上升到2022年的158.36点,创2014年以来的历史新高,其中2018年和2020年出现两次小幅下降,总体呈现“小幅波动、稳中上升”的发展态势。

4、京津冀协同发展联合工作办公室正式成立

7月20日,由北京市、天津市、河北省联合组建的京津冀协同发展联合工作办公室在北京市发展改革委正式揭牌成立。北京市委常委、常务副市长夏林茂出席活动,并为京津冀联合办揭牌。京津冀联合办的主要职责是聚焦跨区域、跨领域重点事项,推动落实三省市层面协同机制确定的工作任务,协调督促各专题工作组具体任务落地实施。

5、辽宁省2023年上半年GDP同比增长5.6%

辽宁省统计局相关负责人介绍,根据地区生产总值统一核算结果,上半年,辽宁省地区生产总值13998.1亿元,按不变价格计算,同比增长5.6%,增速比一季度提高0.9个百分点。其中,第一产业增加值1002.4亿元,增长3.7%;第二产业增加值5578.6亿元,增长5.8%;第三产业增加值7417.1亿元,增长5.6%。

6、浙江上半年实现GDP同比增长6.8%

据地区生产总值统一核算结果,上半年浙江实现生产总值38717亿元,按可比价格计算同比增长6.8%,增速比一季度提高1.9个百分点。分产业看,第一产业增加值1050亿元,增长4.3%;第二产业增加值15800亿元,增长4.7%;第三产业增加值21867亿元,增长8.4%。

7、山东上半年GDP同比增长6.2%

山东省公布2023年上半年全省经济运行情况。根据地区生产总值统一核算结果,上半年全省生产总值44125亿元,按可比价格计算,同比增长6.2%。其中,第一产业增加值2980亿元,增长4.0%;第二产业增加值17257亿元,增长6.5%;第三产业增加值23888亿元,增长6.3%。上半年,山东固定资产投资同比增长5.5%。基础设施投资增长30.9%,拉动全部投资增长5.7个百分点。

8、云南上半年实现地区生产总值14170.43亿元

云南省统计局、国家统计局云南调查总队20日发布2023年上半年云南经济运行情况。根据地区生产总值统一核算结果,上半年全省实现地区生产总值14170.43亿元,同比增长5.1%,增速比一季度加快0.3个百分点。分产业看,第一产业增加值1195.33亿元,增长4.5%;第二产业增加值5060.52亿元,增长2.9%;第三产业增加值7914.58亿元,增长6.6%。

9、江西省上半年GDP同比增长2.4%

根据地区生产总值统一核算结果,上半年江西省地区生产总值15399.4亿元,按不变价格计算,同比增长2.4%。其中,第一产业增加值729.1亿元,增长3.3%;第二产业增加值6745.1亿元,增长1.5%;第三产业增加值7925.2亿元,增长3.2%。

10、上海市上半年实现地区生产总值21390.17亿元

根据地区生产总值统一核算结果,上半年上海市实现地区生产总值21390.17亿元,按可比价格计算,同比增长9.7%。其中,第一产业增加值35.12亿元,同比增长1.5%;第二产业增加值5082.60亿元,增长15.1%;第三产业增加值16272.45亿元,增长8.2%。

11、中建八局被实名举报“高铁偷工减料”,多方最新回应

7月20日,针对媒体反映莱荣高铁有关施工质量问题,上海铁路监管局、山东省交通运输厅和中建八局相继发声。国家铁路局发布消息:上海铁路监管局有关负责人表示,针对媒体反映莱荣高铁有关施工质量问题,上海铁路监管局高度重视,已经派员赶赴山东开展调查。此前,山东省交通运输厅发布通报:针对媒体反映山东莱荣高铁有关施工质量问题,山东省交通运输厅高度重视,已成立调查组,将会同有关方面全面调查核实,依法依规处理。相关调查结果将及时公布。7月20日,《经济参考报》报道称,山东莱荣高铁被施工人员实名举报偷工减料,暗藏重大安全隐患。(证券时报)

12、上海:上半年房地产开发投资增长37.5%

2023年上半年上海市国民经济运行情况发布。报告显示,上半年,全市固定资产投资同比增长37.2%。从主要投资领域看,工业投资增长34.3%,房地产开发投资增长37.5%,城市基础设施投资增长21.5%。上半年,全市新建商品房销售面积777.08万平方米,同比增长21.8%。其中,新建商品住宅销售面积增长20.2%。

13、机构:7月首二套房贷利率均较上月下调10BP

贝壳研究院监测显示,2023年7月百城首套主流房贷利率平均为3.90%,二套主流房贷利率平均为4.81%,均较上月下降10BP。7月首二套主流房贷利率较去年同期分别回落45BP和25BP。7月百城银行平均放款周期为22天,较上月缩短1天,放款速度加快。

14、上半年全国住宅法拍房挂拍量增逾35%

与2022年1-6月相比,全国住宅法拍房挂拍量同比增长35.59%,成交量同比增长16.22%,成交均价同比下降2.43%,成交金额同比上涨14.79%,平均成交折扣率同比下降0.96个百分点。部分城市更是量价齐增。全国40个大中城市中,挂拍量最高的是成都、重庆、南宁,分别挂拍5132套、4973套和2851套住宅。

证 券 期 货 

1、三大指数跌约1%

7月20日,大盘午后持续下挫,三大指数均跌约1%。总体来看,个股呈普跌态势,超4000股处于下跌状态,今日两市成交7856亿元。截止收盘,沪指报3169.52点,跌0.92%,成交额为3024亿元;深成指报10816.27点,跌1.06%,成交额为4832亿元;创指报2155.65点,跌0.99%,成交额为2093亿元。北向资金午后分歧加大,全天净买入3.47亿元,一度净买入近25亿元;其中沪股通尾盘离场痕迹明显,日内净卖出10.84亿元,深股通净买入14.31亿元。

2、两市融资余额3连升

截止7月19日,上交所融资余额报7794.59亿元,较前一交易日增加4.78亿元;深交所融资余额报7161.98亿元,较前一交易日减少3.01亿元;两市合计1.50万亿元,较前一交易日增加1.77亿元。

3、437股上半年净利润预计翻倍

数据宝统计显示,截至7月20日,已经有1741家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司545家、预盈232家,合计报喜公司比例为44.63%;业绩预亏、预降公司分别有436家、348家。业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有437家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有315家。

4、166家创业板公司披露上半年业绩

数据显示,截至7月19日,创业板共计166家公司披露了2023年半年度业绩数据,其中150家公司预计上半年实现盈利,占比90.36%。51家公司预计盈利金额大于1亿元,占比31.93%。109家营业收入实现正增长,占比66.06%,其中61家公司营业收入同比增长大于50%,占比36.97%;27家公司营业收入实现翻番,占比16.36%。

5、北交所、新三板已成民营中小企业重要融资平台

北交所、新三板是我国多层次资本市场服务中小企业的重要平台,民营企业在上市挂牌公司中一直保持较高比重。一批民营企业通过在北交所上市、新三板挂牌,借助资本市场服务为自身创新发展提供了有效助力。

6、基金降费改革正在行业渐次落地

某证监局下发传达公募基金行业费率改革工作相关要求的通知,其中包括全面降低主动权益类基金产品的管理费、托管费费率,并稳慎开展浮动费率创新产品试点,以及合理调降公募基金的证券交易佣金费率,进一步降低基金管理人尾随佣金支付比例,强化费率相关信息披露要求等内容。自7月7日头部基金公司迅速响应费率改革之后,近期陆续有基金公司跟随。截至目前,已有22家基金公司宣布降低基金管理费率、托管费率,其他基金公司相关准备工作也在进行中。

  行 业 纵 览  

1、中国船舶沪东中华全面开启下半年造船新高潮

据上证报,7月20日,中国船舶集团有限公司旗下沪东中华造船(集团)有限公司实现了一艘13000TEU液化天然气(LNG)双燃料动力大型集装箱船、一艘15500TEU常规动力大型集装箱船和一艘17.4万立方米大型LNG运输船船同日入坞总装搭载三大生产节点。

2、太钢整体盈利状况正在逐步好转

今年以来,面对更加严峻的钢铁行业形势,太钢持续开展对标找差,强化产品经营,稳步实施基础管理变革,着力推进管理流程创新,持续优化科技创新体制机制,推动生产经营情况稳步好转。上半年,太原基地持续挖掘产线潜力,产线利用效率稳步提高。目前,钢铁行业正处于一个巨大的、长期的、深度的战略转型期。

3、酒钢主要经营指标实现时间任务“双过半”目标

今年上半年,面对持续低迷的市场形势,酒钢集团干部职工深刻把握高质量发展首要任务、发展第一要务,主动扛责任、扛指标、扛任务,在推进经济运行持续好转、解决“卡脖子”问题、保障产业链供应链韧性和安全方面挑大梁、担重任,突出做好稳增长增效益,全力跑赢了经营发展“上半场”,企业“量、质、效”全面提升。

4、张宣科技绿色角钢喜获高端客户订单

日前,河钢集团张宣科技依托DRI高品质洁净原料和电炉“非涉碳”洁净生产双重优势,首单为华东区域某高端客户生产的600余吨优质角钢顺利下线,经检验,产品各项性能指标均满足质量要求。

5、敬业冷轧锌铝镁产品成功下线

7月6日,敬业高品钢科技公司成功生产S350GD+ZM牌号锌铝镁产品。这标志着敬业冷轧锌铝镁产线成功投产且已具备高技术含量锌铝镁产品规模化稳定生产能力,在产品高端化上又迈出坚实的一步。锌铝镁产品主要规格为:厚度0.35~2.0mm,宽度750~1330mm,镀层重量:60~275g/m2,成分为6%Al3%Mg,主要产品有CQ、DQ、DDQ、CQ-HSS等级别。

6、通钢公司锚杆钢销售创新高

下半年以来,面对销售市场竞争日趋激烈的实际,通钢国贸眼睛向内、主动加压,按照新班子的新要求,进一步拓宽市场、服务客户,努力提升产品的销售份额,促进了锚杆钢月份销售最好水平。近年来,公司在高附加值新产品研发上不断加码、加力,特别是结合市场情况,大力推进锚杆钢开发和生产。目前,公司已开发了供矿山用月牙肋和螺纹肋两种类型、三个牌号的精轧锚杆钢,其产品尺寸精度、长度允许公差等指标均满足个性化需求,实现了锚杆产品的批量化直供。

7、陕钢集团优质碳素结构钢45钢实现全规格覆盖

7月10日,坚守在陕煤集团所属陕钢集团生产现场的研发技术人员,望着一根根优质碳素结构钢Φ50红钢在冷床上有序铺展开,随着Φ50的成功生产,陕钢集团优质碳素结构钢45钢已实现Φ18-50规格全覆盖。

8、凌钢钢管公司:塔机用方管新产品研发成功

近日,凌钢钢管公司研发的高性能、高精度、高附加值塔机专用F135×135×12mm规格、Q355B材质方管试产成功。经检测,符合GB/T26080-2010标准要求。此次研发的塔机专用方管,主要用于制作塔机升降机,其强度为普通规格焊管1.94倍。

9、本钢矿业南芬选矿厂上半年铁精矿产量创历史最好水平

今年以来,本钢矿业南芬选矿厂以“均衡、稳定、顺行、高效”为目标,从生产组织、对标挖潜、设备管控三方面发力,提升生产经营质效。上半年,该厂铁精矿产量超挑战目标,创历史最好水平。

10、中矿资源:赞比亚卡希希铜矿第二条选矿生产线投产

据中矿资源官网,赞比亚卡希希铜矿第二条选矿生产线于近日正式投产,集团公司董事长兼总裁王平卫出席投产仪式。第二条选矿生产线达产后,使该矿原矿处理能力达到1100吨/天,预估月产量可达2000吨铜精粉。

11、必和必拓二季度铁矿石总产量6529.5万吨

必和必拓(BHP)发布2023年第二季度产销报告,报告显示:2023年第二季度,必和必拓铁矿石总产量为6529.5万吨,环比增加9%,同比增加2%;2023财年总产量为2.57亿吨,同比增加1%。2024财年,必和必拓铁矿石目标指导量为2.54—2.645亿吨,同比变化幅度在-1%至3%。

12、2023年6月份全球原铝产量为569.9万吨

国际铝业协会(IAI):2023年6月份全球原铝产量为569.9万吨,去年同期为565.1万吨,前一个月修正值为588.2万吨。6月原铝日均产量为19.0万吨,前一个月为18.97万吨。预计6月中国原铝产量为337.7万吨,前一个月修正值为349.0万吨。

13、欧盟委员会批准为蒂森克虏伯、安赛乐米塔尔提供32亿美元绿色补贴

欧盟委员会周四批准了28.5亿欧元(32亿美元)的援助,以支持欧洲大陆最大的两家钢铁制造商安赛乐米塔尔和蒂森克虏伯努力减少碳排放。

14、波罗的海干散货运价指数连降第五日

波罗的海干散货运价指数周四连续第五个交易日下降,因对海岬型船和巴拿马型船的需求减少。波罗的海干散货运价指数下跌27点,或2.7%,至977点。海岬型船运价指数下跌47点或3.2%,至1月7日以来最低的1421点。海岬型船日均获利下跌391美元,至11787美元。

15、LME金属期货普遍收涨

LME金属期货普遍收涨,LME期铜收涨56美元,报8486美元/吨;LME期铝收涨10美元,报2201美元/吨;LME期锌收涨24美元,报2384美元/吨;LME期铅收涨22美元,报2107美元/吨;LME期镍收涨373美元,报21280美元/吨;LME期锡收涨601美元,报28715美元/吨。

16、夜盘国内期货主力合约涨跌不一

纯碱、苯乙烯(EB)涨近2%,菜油涨近1%。跌幅方面,菜粕、玻璃跌超2%,甲醇、豆粕跌超1%。沪铜收跌0.09%,沪铝收跌0.27%,沪锌收平%,沪铅收涨0.44%,沪镍收涨0.92%,沪锡收涨0.77%。氧化铝夜盘收涨0.31%。不锈钢夜盘收涨0.86%。上期所原油期货主力合约夜盘收跌1%,报582.8元人民币/桶。

  股市及部分商品走势  

 名 称
 最新值
  涨跌额
   涨跌幅
上证指数3169.5229.32-0.92%

深证成指

10816.27

116.38

-1.06%

创业板指

2155.65

21.60

-0.99%

道琼斯

35225.18163.97+0.47%

纳斯达克

14063.31294.71-2.05%

英国富时100指数

7646.0557.85+0.76%

德国DAX30指数

16204.2295.29+0.59%

法国CAC40指数

7384.9157.97+0.79%

美元指数

100.820.54+0.54%

美元兑人民币

7.17770.0463-0.64%

Shibor利率

1.558%

9.20BP

——

62%进口铁矿石

116.252.25+1.97%

NYMEX原油

75700.41+0.54%

BDI指数

97727

-2.69%

LMES铜3

8457.5025+0.30%
唐山普碳钢坯357020+0.56%

夜盘螺纹2310

375812-0.32%

夜盘热卷2310

38731-0.03%

夜盘铁矿2309

8452.50-0.29%

夜盘焦煤2309

1517.502+0.13%

夜盘焦炭2309

22891.50+0.07%

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