西本要闻

5月30日行业要闻早餐

2023年05月30日07:35   来源:钢市早知道微信公众号
摘要:国家金融监督管理总局:稳妥化解存量风险,坚决遏制增量风险

国 际 动 态  

1、市场预计新兴市场年内率先开启降息通道

市场预计印度、马来西亚、印度尼西亚和巴西等国将在今年降息。在本轮全球加息潮中,不少新兴市场经济体先发制人,先于美联储加息,眼下,在市场关注美联储加息周期会否暂停之际,不少分析师预计新兴市场今年也可能率先迈出降息步伐。

2、今年前5月越南出口额同比减11.6%

越南统计总局5月29日发布的数据显示,今年前五个月越南出口额同比减少11.6%至1361.7亿美元,进口额同比减少17.9%至1263.7亿美元,贸易顺差98亿美元。数据显示,作为越南第一大出口商品,手机及其附件在今年前五个月的出口额同比减少16%至211.7亿美元。

3、欧洲央行高官接连释放继续紧缩的强烈信号

5月29日,欧洲央行管委德科斯表示,欧洲央行的紧缩周期确实已经接近尾声,但为了控制通胀还有很长的路要走。本月早些时候,欧洲央行决定将三大关键利率均上调25个基点,主要再融资利率、边际借贷利率和存款机制利率从10日起分别上调至3.75%、4.00%和3.25%。自去年7月以来,欧洲央行已连续7次上调关键利率,累计加息幅度达到了375个基点,3.75%的主要再融资利率也成为了2008年10月以来的最高水平。

4、债务上限协议达成之后 美国长期国债期货上涨

随着交易员期待一系列支撑因素,美国10-30年期国债期货周一(5月29日)上涨,交投清淡。这些因素可望在阵亡将士纪念日假期之后市场于周二恢复交易时发挥作用。这些因素包括,对美联储6月或7月再次加息的预期上升,以及市场预期,债务上限法案的通过将导致国库券发行洪峰,或从金融市场回笼流动性,可能压制风险资产的表现。

5、俄能源部长:西方从未停止购买俄能源产品

5月28日,俄能源部长尼古拉·舒利吉诺夫表示,西方从来没有停止购买俄罗斯的能源产品,只是转而采用“变通方法”进行采购。他对记者表示,西方国家仍在购买俄罗斯天然气,只不过不是直接从俄罗斯购买。对于石油而言,情况也是如此。

6、俄媒:一年内约360亿美元外资从俄罗斯撤出

当地时间5月29日,俄罗斯媒体援引俄央行的数据报道称,自2022年3月至今年3月,共有大约360亿美元外资从俄罗斯撤出。

7、印度5月俄油进口量进一步上升

根据路孚特Oil Research汇编的数据,印度5月份俄罗斯原油进口量从4月的168万桶/日上升至197万桶/日。这使得俄罗斯在印度5月510万桶/日的进口总量中占据了38.6%的市场份额,这也是仅次于2022年4月的第二高月度进口量记录。印度5月从沙特的进口量预计为57万桶/日,低于4月的69万桶/日和3月的85万桶/日;5月从伊拉克的进口量可能从4月的90万桶/日和3月的102万桶/日进一步下滑到89万桶/日。

国 内 财 经 

1、国家金融监督管理总局:稳妥化解存量风险,坚决遏制增量风险

据国家金融监督管理总局消息,国家金融监督管理总局局长李云泽强调,要准确把握中国国情和金融工作规律,着力构建中国特色金融监管体系。要坚持稳中求进、开拓创新,妥善处置化解重点领域金融风险。在稳定大局的前提下,用改革创新的方法破解难题,稳妥化解存量风险,坚决遏制增量风险,牢牢守住不发生系统性风险的底线。要坚持目标引领、问题导向,持续加强监管能力建设。勇于面对挑战、破除积弊,不断提高监管前瞻性、精准性、有效性和协同性,开创监管工作新局面。要树立全球视野、世界眼光,扩大金融业对外开放合作。

2、生态环境部:1-4月全国共审批3.38万个项目环评

生态环境部今日召开例行新闻发布会,生态环境部新闻发言人刘友宾表示,2022年,全国共审批建设项目环评12.3万个,总投资约23.3万亿元。今年以来,生态环境部已审批重大基础设施和资源开发、煤炭保供、重大产业项目等环评14个,涉及总投资超过600亿元;1-4月全国共审批3.38万个项目环评,涉及总投资超过6万亿元。

3、生态环境部:非化石能源发电行业发展迅猛

生态环境部今日召开例行新闻发布会,生态环境部新闻发言人刘友宾表示,今年1-4月全国共审批3.38万个项目环评,涉及总投资超过6万亿元。综合环评审批情况来看,非化石能源发电行业发展迅猛。涉及光伏发电项目952个,同比增长132.2%;风电行业项目586个,同比增长36%;抽水蓄能行业进入快速发展期,涉及此类项目22个,占水电行业的88.8%。

4、交通运输部:4月完成交通固定资产投资3150亿元

交通运输部消息,4月,完成交通固定资产投资3150亿元,同比增长13.6%。其中,完成公路投资2375亿元,同比增长15.6%;完成水运投资157亿元,同比增长29.4%。1—4月,完成交通固定资产投资1.0万亿元,同比增长13.4%。其中,完成公路投资7861亿元,同比增长14.5%;完成水运投资560亿元,同比增长29.8%。

5、业界预计5月份新增信贷环比回升

据证券日报,金融数据在一季度超预期高增之后,4月份出现明显回落。对于即将结束的5月份,接受记者采访的专家普遍预计,新增信贷将环比回升,但低于去年同期。东方金诚首席宏观分析师王青对记者表示,预计5月份新增信贷将达到1.2万亿元左右,环比会有季节性回升,但同比将少增7000亿元左右。

6、业内预计5月份CPI同比涨幅或较上月小幅回升

据证券日报,5月29日,记者采访多位业内人士,前瞻5月份CPI、PPI数据。大家普遍认为,受国内需求改善和去年低基数推动,5月份CPI同比涨幅或较4月份小幅回升。同时,受能源等大宗商品价格进一步回落、国内企业主要原材料采购成本降低等因素影响,5月份PPI同比降幅将进一步扩大。

7、新一批新增地方债额度下达

近期,部分省份新一批新增地方政府债券限额下达,各地也正在陆续公布今年获得的新增债务限额。Wind数据显示,截至5月29日,地方政府新增债(包含新增一般债和新增专项债)发行规模达到22109.77亿元;地方政府债券(包含一般债与专项债)发行规模已达到34503.88亿元,超过3万亿元。

8、国内油价调价窗口30日开启

5月30日24时,国内新一轮成品油调价窗口将开启。继此前成品油价格“两连跌”后,机构预计,本轮成品油价格或将上涨。机构测算,截至5月29日本轮成品油调价周期第九个工作日,参考原油品种均价为每桶74.36美元,变化率为2.29%,预计国内汽油、柴油上调幅度约为每吨100元,折合汽油、柴油每升上调0.1元左右。

9、武汉财政局公开催债:无关地方债

5月26日,武汉市财政局、武汉长江资产经营管理有限公司在《长江日报》联名发布“债务催收联合公告”,并公开了财政历史借款清单。企业公开催债是很常见的举动。但是,地方财政局公开催债比较少见,为此引发市场关注。有知情人士表示,这是按财政部要求清理历史借款,政策要求在一定时限内完成财政暂付款的清理。债务催收公告,跟当地财政困难无关,跟地方债也无关,是按政策要求清理财政周转金。列举的借款信息,有些时间比较长了,有些是2002年,过了法律时效。

10、深圳:1-4月全市规模以上工业增加值同比增长2.1%

据深圳统计消息,1-4月,全市规模以上工业增加值同比增长2.1%。从行业门类看,规模以上采矿业、制造业、电力热力燃气及水生产和供应业增加值分别增长-4.1%、1.4%、24.4%。主要行业大类中,规模以上汽车制造业增加值增长81.7%,电力、热力生产和供应业增长19.7%,专用设备制造业增长9.7%。

11、前4个月雄安新区完成固定资产投资同比增长16.8%

据河北省统计局29日消息,今年1月至4月,雄安新区完成固定资产投资同比增长16.8%,拉动河北省投资增长1.2个百分点。据河北省统计局投资与建筑业统计处处长李敏介绍,雄安新区完成固定资产投资同比增长16.8%。其中,信息传输、软件和信息技术服务业活力强劲,同比增长464.2%。基础设施投资持续发力,同比增长135.4%,对雄安新区投资稳增长发挥着至关重要的作用。

12、中指研究院:5月楼市成交量整体同环比均上涨

中指研究院指出,5月楼市成交量整体同环比均上涨。一线成交面积环比下降12.8%,仅广州环比小幅上涨。二线整体环比上涨12.2%。库存面积总量略有下降,北京降幅最大,库存面积环比下降3.00%。土地方面,5月,监测城市总体供应量同比小幅下滑,宅地推出量同比微降,各线城市供应量同比均降;成交方面同比量跌价涨,出让金总额同比降逾两成,一线城市成交面积同比降逾四成;房企融资类型以公司债为主,房企拿地城市集中在杭州、无锡、西安、佛山、青岛等城市。

13、一二线核心城市土拍火热

5月以来,上海、成都、合肥、厦门等一二线热点城市,土拍行情持续升温,前两年拿地谨慎的民营房企参拍也越来越踊跃。在业内人士看来,一二线核心城市的供应地块有不愁卖的新房市场保驾护航,能够带来更可观的利润预期,因此吸引了全国性大牌房企和地方房企的竞相追逐。特别是一些优质民营房企,在深度调整后,重新活跃,这是市场积极的信号。

14、上海第二批次拟供应25宗商品住宅用地

5月29日,上海土地市场官网发布上海市2023年住宅用地出让预告。公告显示,上海市拟于6月6日-6月9日期间,发布16宗住宅用地出让公告,7月中上旬开始组织交易活动;拟于6月26日-30日期间,发布9宗住宅用地出让公告,7月底开始组织交易活动。

15、天津6宗涉宅地块成交

天津市6宗涉宅地块成交,其中东丽区4宗、河东区1宗、河西区1宗,总出让面积32.3万平方米,总成交价112.79亿元。总价最高的津西体(挂)2023-003号地块起始价53.5亿元,获中海、华润、龙湖、金茂4家房企竞拍,最终金茂溢价10%以59.1亿元竞得。

16、宁波二批供地:8宗地块共揽金52.18亿元

5月29日,宁波进行2023年二批次集中供地。本批次集中供地共推出8宗涉宅地(含3宗商品宅地、3宗安置房用地和2宗租赁住房用地),总用地面积411亩(约27.4万平方米),总建筑面积66.8万平方米,总起价47.98亿元。目前8宗地块均已成交出让,共揽金52.18亿元。其中有4宗地块封顶摇号。

17、2023长春春季房交会收官

2023长春春季房交会圆满收官,5月20日至28日,商品住房累计成交6770套,成交面积74.1万平方米,成交金额74.9亿元。累计线下参展市民23.3万人次,线上浏览量301.2万人次。展会9天商品住房成交量超过去年春季房交会13天成交量。

18、福建:进一步加强房地产项目预售资金监管

5月29日,福建省住房和城乡建设厅发布关于进一步加强房地产项目预售资金监管的通知,其中要求预售资金实行专户管理,严禁“体外循环”。对于截留、挪用、违规使用预售资金的,立即暂停销售,暂停监管资金拨付,限期整改。

19、安徽芜湖发布公积金新政 最高可贷70万元

安徽芜湖市住房公积金管理中心近日发布通知,住房公积金缴存人家庭申请首次住房公积金贷款时,单人缴存住房公积金的,最高可贷款额度调整为50万元,夫妻双方均缴存住房公积金的,最高可贷款额度调整为70万元。

20、恒大:发行人涉及未能清偿的到期债务累计约2725亿元

截至2023年4月末,发行人标的金额3,000万元以上未决诉讼案件数量共计1,426件,标的金额总额累计约人民币3,495.53亿元。截至2023年4月末,发行人涉及未能清偿的到期债务(不含境内外债券)累计约人民币2,724.79亿元;此外,截至2023年4月末,发行人逾期商票累计约人民币2,459.87亿元。

证 券 期 货 

1、创指跌1.14%再创调整新低

5月29日,大盘全天走势分化,沪指维持红盘震荡,创业板指跌超1%,再创逾1年新低,此前已连续4日收阴。沪指收报3221.45点,涨0.28%,成交额3779亿元。深成指收报10822.09点,跌0.80%,成交额5404亿元。创业板指收报2203.84点,跌1.14%,成交额2613亿元。北向资金假期归来,全天小幅净买入14.37亿元,此前连续3日净卖出;其中沪股通净买入3.57亿元,深股通净买入10.8亿元。

2、两市融资余额减少27.80亿元

截至5月26日,上交所融资余额报7965.64亿元,较前一交易日减少22.18亿元;深交所融资余额报7196.73亿元,较前一交易日减少5.62亿元;两市合计15162.37亿元,较前一交易日减少27.80亿元。

3、上市公司理财降温 投资总额同比降四成

今年以来,A股上市公司投资理财产品的热情大幅降温。根据Wind数据,截至5月28日记者发稿,今年以来共有655家上市公司投资理财产品,认购总额为3507.21亿元,同比降幅分别为39.52%和41.57%。在业内专家看来,上市公司对于投资理财热情的变化与理财产品的收益率走低以及上市公司自身的需求有关。

4、上周13个行业获融资净买入

申万所属的31个一级行业,上周(5月22日--5月26日)共有13个行业板块获融资净买入,累计净买入金额在1亿元以上的有6个。其中,建筑装饰行业获融资净买入额居首,上周累计净买入7.37亿元;非银金融、通信、煤炭、银行、食品饮料等行业,获融资净买入均超1亿元。

5、百亿私募仓位连续4周站上80%大关

私募排排网组合大师数据显示,截至5月19日,百亿股票私募仓位指数为80.69%,虽然相比上周下降0.31%,但依旧超过80%大关,远高于百亿股票私募今年来77.57%的平均值。5月来,百亿股票私募仓位指数平均值为80.85%,1-4月平均值分别为76.92%、76.65%、76.38%、77.99%,5月来百亿股票私募仓位指数平均值创出今年来单月新高。具体来看,满仓百亿股票私募占比为58.76%,中等仓位百亿股票私募占比为34.88%,另有6.36%的百亿股票私募仓位低于5成。

6、基金发行额逼近八年来月度最低

统计数据显示,截至5月26日,5月以来新基金共发行81只,发行份额只有207.47亿份,这一数据逼近8年半以来的月度最低点,即2015年8月的192.08亿份。在业内人士看来,过往3年行业快速扩张“欠下的债终究要还”,疲软的市场行情只是催化剂。不少业内人士表示,又一个“好做不好发”的时点已经到来。在当前时点推新基金,销售情况可能不理想,但中长期回报是相对确定的,目前急需突破渠道不配合、投资者不积极的困境。

7、上市券商分红方案陆续发布

根据Wind数据统计,截至5月29日发稿,已有49家上市券商发布2022年度利润分配方案,合计拟分红规模437.37亿元。业内人士表示,当上市公司业绩表现较好时,往往更有动力分红。而当前券商的积极分红举动,有望给予投资者信心,为中长期板块修复提供支撑。

8、广东:加快广州期货交易所发展

中共广东省委、广东省人民政府关于新时代广东高质量发展的若干意见,其中提到,完善多层次资本市场建设,支持深圳证券交易所实施注册制改革,加快广州期货交易所发展,打造完整期货产业链,健全期现联动市场体系。加快法治广东建设,推动重点领域、新兴领域地方立法,及时修订、清理、废止相关政策法规。加强涉外法律服务与保障。

  行 业 纵 览  

1生态环境部:将稳步扩大火电、钢铁等行业碳监测评估试点

生态环境部生态环境监测司副司长蒋火华表示,下一步将加强统筹协调,抓紧启动碳监测评估第二阶段试点,重点是做好三方面工作:一是扩大行业试点范围。稳步扩大火电、钢铁等行业试点,逐步增加参试企业,提升试点工作代表性。二是深化技术体系构建。进一步完善碳监测技术指南和标准规范,为开展碳排放监测、碳通量监测、环境浓度监测打下更扎实基础。三是强化监测法精准支撑。加快突破流量监测等碳监测关键技术,提升利用监测数据校核核算数据的科学性。

2、专家提出中国钢铁工业三条减碳路径

中国科学院过程工程研究所副所长朱庆山研究员提出,中国钢铁工业减碳的路径日渐明晰,主要包括三条:一是需求下降的自然减碳;二是废钢用量增加减碳;三是应用超低碳炼铁技术减碳。

3、1-4月全国煤炭采选业实现主营业务收入12356.9亿元

2023年1-4月份,采矿业主营业务收入20544.3亿元,同比下降4.5%。其中,煤炭开采和洗选业实现主营业务收入12356.9亿元,同比下降6.0%。采矿业实现利润总额4752.4亿元,同比下降12.3%。其中,煤炭开采和洗选业实现利润总额2954.2亿元,同比下降14.6%。

4、外高桥造船年度交船计划已完成53%

中国船舶集团旗下上海外高桥造船有限公司对外宣布,单日完成四大生产节点:2艘7000TEU集装箱船顺利开工、1艘7000TEU集装箱船完美出坞、1艘11.4万吨阿芙拉型成品油轮成功交付。外高桥造船称,其今年已累计交付10艘,共计189.8万载重吨,分别完成公司年度交船计划的53%和74%。该公司经营承接新船订单23艘,共计209.95万载重吨,超额完成原定的全年经营任务,完成率高达188%。

5、常州盛德鑫泰超级不锈钢项目竣工投产

5月27日,常州钟楼区举行盛德鑫泰新材料股份有限公司超级不锈钢项目竣工投产仪式。据了解,盛德鑫泰新材料股份有限公司是专业从事不锈钢管、特种钢管、无缝钢管制造的高新技术企业,拥有发明专利5项,实用新型专利72项。盛德鑫泰超级不锈钢项目总投资3亿元,新增大型生产设备共计31台(套)。

6、晋南钢铁出售年产100万吨产线

山西晋南钢铁集团一高线设备整体对外出售,年设计生产能力为100万吨,主要生产Φ5.5-16mm的热轧光面圆钢及Φ6.0-12mm螺纹钢盘条。

7、承德钒钛含钛特色产品供货中国中车集装箱板块

5月份,200余吨铁道车辆用耐候钢在承德钒钛1780产线成功下线,产品各项指标全部满足客户需求,将发往中国中车旗下企业大连中车大齐集装箱有限公司,全部用于制作铁路用集装箱。

8、包钢60kg/m U76CrREH热处理钢轨顺利通过CRCC认证评审

近日,在中铁检验认证中心有限公司组织召开的评审会上,包钢60kg/m U76CrREH 热处理钢轨顺利通过CRCC 认证评审。包钢60kg/m U76CrREH 热处理钢轨是包钢强度等级最高的钢轨,也是当前铁标TB/T2334-2220.1 标准中等级最高的品种,主要用于重载货运线和小半径曲线段。该钢轨强度、硬度高,塑性、韧性好,具有优异的耐磨性和抗接触疲劳损伤等特点,具有良好的焊接性能。

9、河钢特厚板用于世界最大吨位浮式生产储卸油装置关键部位制造

近日,河钢集团舞钢公司研发生产的一批特厚板交付客户,将用于目前世界最大吨位、最大储油量的Fast4Ward型浮式生产储卸油装置的关键部位制造。Fast4Ward型浮式生产储卸油装置总长333米,排水量达46万吨,储卸油能力达到原油200万桶。客户要求钢材低温韧性等性能远远超出普通钢板,且要求交货周期比常规钢板缩短近15天。

10、VVER核电技术关键材料国产化取得重大突破

近日,由山西太钢不锈钢股份有限公司、中国核动力研究设计院和中国核电工程有限公司联合研发的俄罗斯VVER核电技术燃料贮运搁架用硼不锈钢六边形无缝管顺利下线,标志着联合研发团队完全打通了该产品工程化制备的工艺流程,是硼不锈钢材料国产化里程碑上的重要一步。

11、包钢余压余气节能减排CCPP项目进入收尾阶段

余压余气节能减排CCPP项目作为包钢(集团)公司的重点项目之一,建设工作一直备受关注。近日,该项目主体设备安装完毕,外网管线、煤气管道等已全部贯通。项目建设进入收尾阶段,现场设备调试将按预定计划加快推进,力争5号机组早日投产运行,全力确保项目保质保量完成。

12、邢钢现已具备年产钢306万吨、材295万吨能力

5月28日上午,邢台钢铁有限责任公司转型升级搬迁改造项目在河北威县奠基。据悉,邢钢现已具备年产铁241万吨、钢306万吨、材295万吨以及8200万件汽车冷成型件、25万吨焊网和10万吨精线等延伸产品的综合生产能力。

13、中煤能源:今年的煤炭价格中枢可能会呈现下降的趋势

中煤能源近期接受投资者调研时表示,目前仍处于常规用煤淡季,北方港口库存攀升至历史同期高位,疏港压力进一步加大。平朔集团煤炭销售以中长期合同为主,库存略有上升但整体影响不大,总体来看煤炭销售维持正常水平。因平朔矿区是公司的主力生产矿区,是煤炭保供的重要基地,平朔集团煤炭销售中长期合同的签约和执行比率均在较高水平。长期来看,平朔集团的生产成本与公司的吨煤成本变化趋势基本一致,整体保持在正常合理水平。总体来说,今年的煤炭价格中枢可能会呈现下降的趋势。

14、淡水河谷成功测试新型铁矿石压块

从淡水河谷获悉,该公司已成功测试了一种适用于直接还原生产路线的新型铁矿石压块,有助于钢铁生产过程脱碳,可助力全球钢铁行业实现减排目标。新型铁矿石压块生产过程中的二氧化碳排放量较球团矿少80%,有助于该公司减少“范围1”和“范围2”排放量。该新型铁矿石压块也适用于高炉-转炉路线,可用作高炉炉料。

15、东南亚钢铁协会:东盟六国钢材需求同比增长3.4%

根据东南亚钢铁协会发布的数据,预计2023年,东盟六国(越南、印度尼西亚、泰国、菲律宾、马来西亚和新加坡)的钢材需求将同比增长3.4%,达到7760万吨。2022年这六个国家的钢材需求同比仅小幅增长0.3%。2023年钢材需求增长的主要驱动力来自菲律宾和印度尼西亚。

16、摩洛哥对进口热轧钢板作出保障措施日落复审终裁

2023年5月25日,摩洛哥工业和贸易部发布第DDC/03/2023号公告称,对进口热轧钢板作出保障措施日落复审肯定性终裁,建议摩洛哥进口监督委员会自2023年6月19日起,继续对涉案产品征收为期3年的保障措施税,第1年为23%,逐年递减1%,至2026年6月18日终止。措施实施以征税公告为准。

17、夜盘收盘涨跌参半

豆二跌超2%,焦煤、菜粕等跌超1%,焦炭、玉米等小幅下跌;豆一、铁矿石等涨超1%,玻璃、PTA等小幅上涨。上期所原油期货2307合约夜盘收涨1.51%,报536.90元人民币/桶。沪金夜盘收涨0.04%,沪银收涨0.06%。

  股市及部分商品走势  

 名 称
 最新值
  涨跌额
   涨跌幅
上证指数


3221.45


8.95+0.28%

深证成指

10822.09

87.56

-0.80%

创业板指

2203.84

25.43

-1.14%

道琼斯

休市




纳斯达克


休市



英国富时100指数

休市




德国DAX30指数

15952.73


31.24


-0.20%

法国CAC40指数

7303.81


15.37


-0.21%

美元指数

104.27


0.04


+0.04%

美元兑人民币

7.0706


0.0081


+0.11%

Shibor利率

1.370%

6.80BP

——

62%进口铁矿石

104.452


+1.95%

NYMEX原油

73.04


0.37


+0.51%

BDI指数

——



LMES铜3

休市




唐山普碳钢坯


3300


00

夜盘螺纹2310

3507


18


+0.52%

夜盘热卷2310

3608


1


+0.03%

夜盘铁矿2309

717


7.50


+1.06%

夜盘焦煤2309

1237


14.50


-1.16%

夜盘焦炭2309

1948


16


-0.81%
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