原料预警

11月4日西本钢铁原料价格走势预警报告

2022年11月04日15:53   来源:西本资讯
摘要:本周国内钢企减产力度升级,陕晋川甘豫钢企联合减产渲染,个别地区流传疫情防控宽松,11月份美联储降息尘埃落定,以及期货连续上涨助力,钢市在情绪释放后重拾信心,钢价止跌后接连小幅探涨。具体原料来看,炼焦煤线上流拍加大,部分煤企库存持续累积,焦煤降价范围继续扩大;焦炭首轮提降基本落地,随着钢企亏损面扩大,钢企打压势头不减,河北、山东等地第二轮提降开启;进口矿发运量增加,船只抵港数量增多,铁水产量环比下降,矿石供给压力上升;废钢延续弱势下跌,后随着成品材价格上涨,低价资源止跌见涨;钢坯直发资源成交偏差,跟随钢价走势上下摆动。考虑,钢企减产原料刚需下降,北方渐冷施工逐步收缩等,预计,下周进口矿价格震荡偏弱,焦煤市场偏弱运行,焦炭二轮提降落地,废钢部分低位反弹,钢坯市场震荡偏强调整为主。

本期观点:焦炭二轮提降 矿石弱势下跌

时间:2022-11-7—2022-11-11

●市场回顾——进口矿价震荡下跌,焦炭首轮下跌落地;

●成本分析——焦炭矿石双双下跌,钢价成本明显下移;

●库存分析——焦炭供应逐步宽松,矿石港口库存大增;

●综合观点——钢企亏损铁水减产,刚需减弱原料下跌。

一、本周国内原料市场回顾

本周国内主要原料品种全线下跌,其中,进口矿跌后略涨,钢坯价格先抑后扬,国产矿弱势走低,焦炭首轮提降落地,焦煤行情弱势下跌,废钢价格延续下跌,具体分品种来看:

钢坯方面:本周国内钢坯行情先抑后扬,截止发稿,唐山普方坯含税价报3480元/吨,较上周五下跌30元/吨。库存方面,截止11月4日早8点,象屿正丰库钢坯库存10.5万吨,海翼宏润库钢坯库存14.71万吨,物产震翔钢坯库存5.45万吨,三个库房钢坯库存合计30.66万吨,累计较上周末减少1.26万吨。市场方面:上周至本周初,黑色商品期货持续弱势走低,成品材报价接连下跌,钢企盈利下降,坯料采购受到抑制,情绪低落钢坯下跌;周二至周五,期货合约止跌回升,成品材报价连续上涨,坯料低价资源成交好转,钢坯报价顺势探涨。考虑,钢企亏损按需采购,钢价上涨情绪提高,预计,下周国内钢坯市场或将震荡偏强运行。

铁矿石方面:本周进口矿行情跌后略有回涨,截止11月4日,青岛港61.5%PB粉报价650元/吨,周环比下跌26元/吨。港口方面,主要港口矿石库存13194万吨,周环比增加249万吨。供应来看,上周澳洲和巴西铁矿发运总量2474万吨,环比增加162万吨;本周国内45港口到港量2284万吨,环比增加179万吨。需求来看,本周高炉开工率78.77%,周环比下降2.71%。随着长流程钢企盈利大幅回落,部分钢企停产检修,铁水达产量延续下降,矿石采购需求减少,同时,近期外矿发运量增加,船只抵港量数量增多,港口库存大幅上升。现钢企对中低品粉矿更受青睐,如PB粉、超特粉、金布巴粉等。考虑,钢企亏损铁水减产,外矿增发库存上升等,预计,下周进口矿行情震荡偏弱调整运行。

焦煤方面:本周国内焦煤市场弱势下跌,受下游焦炭价格下跌影响,市场悲观情绪蔓延,煤矿出货压力加大,部分煤矿库存持续累积。另外,线上竞拍流拍加大,焦煤降价范围继续扩大,主要煤种累计降幅200元/吨左右,部分煤种跌幅达400元/吨。考虑,焦煤市场刚需减弱,市场看跌情绪仍在,预计,下周国内焦煤市场延续偏弱运行。现山西安泽地区低硫主焦出厂含税价A9.5,S0.5,G85报2350元/吨;长治地区主焦S0.5G7报2300元/吨;柳林主焦煤S0.7,G85报2550元/吨,S1.3,G75报2400元/吨。内蒙乌海1/3焦煤A≤10.5,S≤1.0,V≤32,G≥80,Y17报2000元/吨;唐山主焦煤S0.8-0.9,G>85,Y17-23报2550元/吨;邯郸主焦煤S<0.6,G75-85报2450元/吨。

焦炭方面:本周焦炭首轮提降100-110元/吨基本落实,河北、山东等部分钢企第二轮提降开启。随着钢企亏损面扩大,终端需求预期减弱,钢厂停限产力度加大,原料刚需减弱,钢企对焦炭打压提降意识增强。焦企随着原料煤价格大幅下跌,亏损情况有所修复,产能相应提升,供应增加下部分焦企库存累积,焦企挺价意愿有所弱化。考虑,焦炭供需逐步宽松,钢企亏损打压增强,预计,下周焦炭第二轮下跌将要落实。现华东地区准一级焦出厂含税报价为 2500-2700元/吨;华北地区准一级焦出厂含税报价为2500-2650元/吨;山西地区准一级焦出厂含税报价为2450-2550元/吨;东北地区准一级焦出厂含税报价为2450-2550元/吨。

废钢方面:本周国内废钢市场延续弱势下跌,其中,华东地区收废价格整体下跌80-120元/吨,随后成品材价格上涨,部分钢企收废价格低位回涨30-80元/吨吸货。华北地区因钢企亏损严重,废钢价格相对较高,故钢企打压力度加大,主要钢企累计跌幅150-200元/吨。其它西南、华南等地随着电炉复产,刚需增加价格支撑明显,跌幅相对较小,累计下跌30-50元/吨。考虑,贸易商收废积极性下降,废钢供应不足,同时钢价低位反弹,市场心态好转,预计,下周废钢市场或将低位反弹运行。现华东地区重废(﹥6mm)不含税报价2200-2400元/吨;华中地区重废(﹥6mm)不含税报价2300-2400元/吨;华北地区重废(﹥6mm)不含税报价2300-2550元/吨;华南地区重废(﹥6mm)不含税报价2400-2500元/吨;东北地区重废(﹥6mm)不含税报价2300-2450元/吨。

二、综合观点

本周国内钢企减产力度升级,陕晋川甘豫钢企联合减产渲染,个别地区流传疫情防控宽松,11月份美联储降息尘埃落定,以及期货连续上涨助力,钢市在情绪释放后重拾信心,钢价止跌后接连小幅探涨。具体原料来看,炼焦煤线上流拍加大,部分煤企库存持续累积,焦煤降价范围继续扩大;焦炭首轮提降基本落地,随着钢企亏损面扩大,钢企打压势头不减,河北、山东等地第二轮提降开启;进口矿发运量增加,船只抵港数量增多,铁水产量环比下降,矿石供给压力上升;废钢延续弱势下跌,后随着成品材价格上涨,低价资源止跌见涨;钢坯直发资源成交偏差,跟随钢价走势上下摆动。考虑,钢企减产原料刚需下降,北方渐冷施工逐步收缩等,预计,下周进口矿价格震荡偏弱,焦煤市场偏弱运行,焦炭二轮提降落地,废钢部分低位反弹,钢坯市场震荡偏强调整为主。

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