国际动态

1、央行年内第二次下调外汇存准率

中国人民银行周一宣布，自9月15日起，下调金融机构外汇存款准备金率2个百分点，即外汇存款准备金率由现行8%下调至6%。这是今年以来央行第二次下调外汇存款准备金率。中国民生银行首席经济学家温彬解读称，当前受美联储加速收紧货币政策影响，美元指数一度突破110关口，引发人民币对美元被动性贬值。央行此举向市场释放积极信号，有利于稳定人民币汇率预期，避免出现非理性的超调。

2、人民银行：目前来看中国外汇市场运行正常

人民银行副行长刘国强表示，目前来看中国外汇市场运行正常，跨境资金流动有序，受美国货币政策的溢出效应虽然有影响，但是影响可控。这既得益于中国经济长期向好的基本面没有变，经济韧性比较强，而且目前我非常相信经济又进入了一个上行的阶段，另外也得益于中国的汇率机制，我们以市场供求为基础的汇率制度改革不断深化，宏观审慎的管理不断完善，汇率的弹性也明显增强，这样就比较好地发挥调节宏观经济和国际收支自动稳定器的功能。

3、商务部：推动一批重点外资项目落地

商务部部长助理李飞表示，加大力度稳外资。抓紧推出促进制造业引资、设立外资研发中心等新一批稳外资政策，加强全流程服务和全方位保障，推动一批重点外资项目落地，鼓励国家级经开区等平台更好发挥引资带动作用。

4、IMF敦促欧盟尽快进行财政改革

该提议要求27个成员国的预算赤字低于国内生产总值的3%，且国家债务低于60%。成员国需要制定本国的中期预算计划并由新组建且独立的欧洲财政委员会评估，同时还要设定多年度支出上限。财政脆弱的成员国需要在三到五年内公布平衡预算或盈余。

5、通胀再创新高 欧洲央行加息压力上升

受能源问题、极端天气以及美联储连续激进加息外溢效应等多重因素影响，近期欧元区能源和食品价格持续飙升，通胀率再创新高。分析人士认为，在9月8日的货币政策会议上，欧洲央行有可能更大幅度提高利率，以应对通胀。

6、英国综合产出指数意外下降

继8月份企业产出意外下降后，英国一项采购经理调查指数显示经济衰退风险正在上升。S&P Global发布，8月份英国私营部门综合产出指数降至49.6，自2021年2月以来首次出现萎缩；服务业经营活动指数报50.9，大幅低于预估的52.5，而制造业已经处于下滑状态。

7、瑞士第二季度GDP环比增长0.3%

瑞士国家经济事务秘书处5日发布数据，瑞士第二季度GDP环比增长0.3%，预期0.4%，前一季度环比增长0.5%；第二季度GDP同比增长2.8%，预期3.0%，前一季度同比增长4.4%。

8、欧元迈向2002年低点

欧洲能源危机给欧元带来巨大下行压力，欧元兑美元恐跌破8月低点0.9901，跌向2002年以来的最低水平。铜价接近六周低点，因欧洲能源危机加剧令全球经济衰退担忧升温，大宗商品需求将承压。LME铜价一度跌1.5%，至7520美元/吨。

9、土耳其8月通胀率升破80%

土耳其统计局周一公布的数据显示，该国8月份通胀年率继续小幅上升，达到80.2%，创下1998年9月以来的最高水平。交通运输价格同比涨幅最大，其次是家具和家庭设备、食品和非酒精饮料的价格。

10、韩贸易逆差创66年来新高

韩国产业通商资源部近日发布的数据显示，韩国8月贸易逆差逼近100亿美元大关，创下开始相关统计66年来的最高水平。按出口品目来看，石油制品等六大品目出口有所增加。其中石油制品、汽车、钢铁刷新历年同月新高，充电电池创下单月最高纪录。石油制品出口大增113.6%，汽车和充电电池分别增加35.9%和35.7%。与此相反，因受全球需求减弱和价格下降等利空因素影响，半导体出口时隔26个月减少，同比减幅为30.5%。

11、欧洲天然气价格再度大幅上涨

“北溪-1”天然气管道未能恢复供气将欧洲天然气价格再度推高。9月5日，欧洲天然气期货交易市场的天然气价格上涨了72.5欧元，达到了每兆瓦时281欧元，比上周五（2日）的市场价格大幅上涨了35%。过去一周，欧洲天然气价格一度下跌。德国上周宣布，该国的储气设施大约已填满了86%，虽然尚未完成供暖季开始前达到100%的储备目标，但已高于政府预期，也高于往年同期水平。去年9月，德国的天然气储备量约为60%。

12、马克龙：欧盟从俄罗斯进口天然气份额降至9%

当地时间9月5日下午，法国总统马克龙在当天举行的一场新闻发布会上表示，欧盟从俄罗斯进口天然气的份额，已经从几个月前的50%降至9%。另外，马克龙还呼吁法国人节约能源，例如冬天将室内暖气温度降低至19度，以节约至少10%的能源消耗。

13、欧佩克与非欧佩克产油国决定将10月石油总产量恢复到8月产量水平

据央视新闻，当地时间9月5日，欧佩克（石油输出国组织）与非欧佩克产油国以视频方式举行第32次部长级会议。鉴于当前石油市场情况和对其前景的共识，各方再次确认欧佩克与非欧佩克产油国第10次部长级会议上做出的降低整体原油产量的决定以及后续决策，包括欧佩克与非欧佩克产油国第19次部长级会议批准的产量调整计划和月度产量调整机制，决定将2022年10月石油总产量恢复到2022年8月的产量水平，并指出将产量水平日均上调10万桶（0.1 mb/d）仅适用于2022年9月。

14、日本电子零件厂6月全球出货额同比增长8.3%

日本电子情报技术产业协会(JEITA)公布最新统计数据指出，因日圆走贬、加上中国封城的影响改善，带动2022年6月份日本电子零件厂全球出货金额较去年同月成长8.3%至3,791亿日圆，连续第2个月呈现增长，月出货额连续第22个月突破3,000亿日圆大关。

15、朔尔茨宣布650亿欧元能源成本削减计划

当地时间9月4日，德国政府宣布了一项价值650亿欧元（约合人民币4463.94亿元）的救助计划，以缓解能源价格飙升对国民造成的负面影响。据德国总理朔尔茨介绍，该计划包括推进能源市场改革，对能源交易进行限价，重点是以征收“超额利润税”的形式“打击牟取暴利的能源供应商”，并将税收用于资助各项救助措施。

16、新加坡上半年游客人数暴增12倍

由于疫情限制的放松，新加坡的游客人数持续增加，推升酒店房价创下近十年新高。数据显示，新加坡7月的平均酒店房价为每晚259新元(184美元)，同比上涨近70%，达到2012年9月以来的最高水平。这个城市国家正致力于定位为亚洲的旅游和商业目的地，未来几个月将举办一系列备受瞩目的活动。

17、美国环保局提议制定新规则以减轻重型卡车排放

美国环保局（EPA）在周一表示，该机构将提议制定新规则，以降低重型卡车的温室气体排放量。EPA提议要求削减重型卡车的氮氧化物排放量，到2045年时将排放量减少47%至61%。这是该机构自2001年以来首次提议削减重型卡车的氮氧化物排放量。新标准将从2027年款车型开始实施。

18、国际油价涨逾2%

周一，国际油价涨逾2%，因投资者关注石油输出国组织及其合作伙伴将在日内晚些时候会议上可能采取的减产保价行动。由于美国恰逢劳工节休市，市场流动性较往常清淡。

19、现货黄金反弹受限

周一，现货黄金延续上个交易日反弹走势，但美元指数强势依旧，创2002年6月中旬以来新高至110.28，限制了金价反弹势头。而且周一适逢美国劳工节假期，市场流动性相对清淡，交易员务必谨慎。

20、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、国家发改委：着力扩大有效需求

9月5日，国新办举行国务院政策例行吹风会，人民银行、财政部、商务部、国家发展改革委有关负责人介绍稳经济一揽子政策的接续政策措施。国家发改委副秘书长杨荫凯在会上表示，接续政策从供需两端协同发力，着力扩大有效需求，促投资、带消费、增就业，强化能源供应保障，稳定粮食生产，抓好物流、保通、保畅，持续为市场主体减负激活力，有利于进一步巩固经济恢复的基础，切实增强发展后劲。

2、财政部：截至8月底已累计发行专项债券3.52万亿元

财政部部长助理欧文汉表示，加快地方政府专项债券发行使用。截至8月底，已累计发行专项债券3.52万亿元，用于项目建设的额度已基本发行完毕，比以往年度大大提前。同时，将新型基础设施、新能源项目纳入专项债券重点支持范围，更好发挥专项债券带动扩大有效投资的作用。

3、财政部：支持中小微企业纾困解难

欧文汉表示，支持中小微企业纾困解难。在抓好各项税收优惠政策落实的同时，扩大融资担保业务规模，降低融资担保费率。1-8月，国家融资担保基金新增再担保合作业务规模8278亿元，同比增长54.9%；平均担保费率0.68%，比上年同期下降0.14个百分点。加大政府采购支持中小企业力度，帮助中小企业添订单、增动力、稳预期。

4、商务部：进一步促进汽车、家电、家居等重点领域消费

商务部部长助理李飞表示，积极有效促消费。进一步促进汽车、家电、家居等重点领域消费，加大针对性纾困帮扶力度，支持餐饮、住宿等行业恢复发展，在严格做好疫情防控的前提下，持续办好消费促进活动，积极打造消费新场景，完善城乡商贸流通体系，大力推动农村消费。

5、财政部新增下达增值税留抵退税转移支付预算

财政部发布通知，为支持地方落实好“批发和零售业”等7个行业新增留抵退税政策，中央财政2022年一次性新增下达增值税留抵退税转移支付预算。 该项补助参照《新出台留抵退税政策专项资金管理办法（财预〔2022〕36号）》进行管理，纳入直达资金范围，省市县均可留用，标识为“01中央直达资金”，该标识贯穿资金分配、拨付、使用等整个环节，且保持不变。

6、中物联：8月份中国大宗商品指数为102.3%

由中国物流与采购联合会调查、发布的2022年8月份中国大宗商品指数（CBMI）为102.3%，较上月回升1.0个百分点。各分项指数中，供应指数和库存指数均出现回落，销售指数则明显回升。从指数的变化情况来看，本月CBMI回升至2021年5月份以来的最高水平，显示供应压力有所缓解，商品需求开始回暖，之前供需错配的矛盾正在缓和，国内大宗商品市场开始出现积极的变化。

7、国家地震应急响应级别提升至二级

9月5日12时52分，四川省甘孜州泸定县发生6.8级地震，造成重大人员伤亡。由中央宣传部、工业和信息化部、公安部、自然资源部、住房和城乡建设部、交通运输部、国家卫生健康委员会、应急管理部等部门组成的国务院抗震救灾指挥部工作组赴震区指导支持四川抗震救灾工作。鉴于灾情严重，国务院抗震救灾指挥部办公室、应急管理部将国家地震应急响应级别提升至二级。国家减灾委、应急管理部将国家救灾应急响应级别提升至Ⅲ级。（央视新闻）

8、油价或终结“五连跌”

9月6日24时，国内新一轮成品油调价窗口将开启。受国际油价变化影响，国内成品油价格或终结连跌走势，迎来下半年的首次上调。机构测算，截至9月5日本轮成品油调价周期第九个工作日，参考原油品种均价为每桶95.44美元，变化率为3.33%，预计国内汽油、柴油上调幅度为每吨190元，折合汽油、柴油每升上调0.15元左右。本轮油价调整后，部分地区95号汽油或重归“9元时代”。

9、专家预测：8月份CPI同比涨幅温和

9月9日，国家统计局将发布8月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。多位受访专家预测，8月份CPI同比涨幅将结束此前两个月快速上行态势；PPI同比涨幅将保持回落态势。

10、商业银行年内永续债发行节奏放缓

今年以来，商业银行永续债发行规模较去年同期出现较大萎缩。今年前8个月，只有20家银行发行2106亿元永续债，这较去年同期的3308亿元的发行额度降幅明显。

11、广东省政府：全力抓好工业投资和重大项目建设

广东省进一步促进工业经济平稳增长若干措施提到，充分发挥制造业指挥部和省重大项目并联审批工作专班作用，对列入清单的制造业指挥部负责的472个项目，实行“省市联动、分级负责”的跟踪服务机制，省级负责投资50亿元以上的制造业重大项目跟踪服务，各地市负责投资50亿元以下的制造业重大项目跟踪服务，实行“日跟踪、周报告、月调度”，及时协调解决制约项目建设的突出问题，全力促开工建设、保投产达产。

12、2025年广西非化石能源发电比重将超54%

《规划》指出，“十四五”期间，能源安全保障更加有力。到2025年，全区能源年综合生产能力达到4400万吨标准煤以上，发电装机总规模达到9400万千瓦以上。建设投产一批支撑性电源和应急备用调峰电源。高水平建成覆盖全区的绿色智能电网，电网更加坚强。煤炭油气产供储销体系持续完善，能源安全储备能力进一步提高。能源应急保障和风险管控能力持续加强。 

证券期货

1、沪指震荡反弹涨0.42% 

5日，大盘全天窄幅震荡，三大指数涨跌不一，沪指相对偏强。总体上个股涨多跌少，两市超2500只个股上涨。沪深两市今日成交额7697亿，较上个交易日放量231亿。截止收盘，沪指涨0.42%，深成指跌0.2%，创业板指涨0.2%。北向资金全天净卖出76.15亿元，其中沪股通净卖出37.65亿元，深股通净卖出38.5亿元。

2、两市融资余额减少32.75亿元

截至9月2日，上交所融资余额报8045.47亿元，较前一交易日减少14.09亿元；深交所融资余额报6988.95亿元，较前一交易日减少18.66亿元；两市合计15034.42亿元，较前一交易日减少32.75亿元。

3、A股股权融资8月突破2000亿元

数据显示，以上市日口径统计，相较于7月份87家公司1847.20亿元的募资金额，8月109家上市企业融资总额增至2007.80亿元。9月伊始，又有15家实现募资逾200亿元。综合来看，年内已有595家累计募资11436.97亿元，其中262家IPO融资4286.44亿元，333家再融资7150.53亿元。业内人士表示，随着资本市场改革持续深化，全市场直接融资比重将继续提升，股权融资服务实体经济的质量也将进一步提升。

4、百亿股票私募连续三周加仓

私募排排网数据显示，截至8月26日，股票私募仓位指数为80.29%，较此前一周下降了0.70%。虽然环比略有下降，但股票私募仓位指数已经连续2周超过80%。分规模来看，百亿私募连续3周加仓，百亿股票私募仓位指数为86.24%，较此前一周上涨了1.63%，且已是该指数连续第3周上涨。

5、8月新增投向债券、股票、公募基金的信托规模816.87亿元 

中国信登信托登记数据显示，8月全行业新增完成初始登记信托产品3,615笔，环比下降17.97%，同比上升20.06%；初始募集规模4,664.87亿元，环比下降13.98%，同比下降5.02%。新增产品平均规模较去年同期下降20.89%。在整体新增规模下降的态势下，8月份，新增投向债券、股票、公募基金等标准化金融资产的信托募集规模持续攀升，合计为816.87亿元，环比增长45.66%；占当月新增资金信托规模比重为31.22%；新增规模和占比均创年内新高。

6、中期协发布《期货公司居间人管理办法（试行）》过渡期满相关安排的通知

2022年9月9日过渡期结束后，期货公司不得与不符合《办法》规定的机构居间开展居间合作。期货公司应严格把关，审慎选择拟延续居间合作的居间人，并督促合作居间人在2022年12月31前取得期货从业人员资格考试成绩合格证。

7、上期所：调整部分镍期货合约日内平今仓交易手续费为60元/手

上期所调整镍期货品种相关合约交易手续费，自2022年9月7日交易（即9月6日晚夜盘）起：镍期货NI2210、NI2211、NI2212、NI2301合约日内平今仓交易手续费调整为60元/手。

8、广期所：将尽快推出铂、钯期货品种

州期货交易所副总经理冷冰今日在2022年铂族金属市场峰会上表示，广期所计划在年内推出工业硅期货。工业硅期货的报批进入了实质性阶段。各部委意见已经反馈过来，有望在近期报到国务院，有望在这个月份经国务院之后获得批准。同时，广期所将继续储备研究其他与绿色发展相关的贵金属和有色金属期货，探索研究贵金属和有色金属品种指数类期货，完善绿色发展品种产业链。

9、华南不锈钢交割开启新篇章

9月1日，在不锈钢期货上市三周年之际，苏州创元和赢资本管理有限公司注册的上百吨“鞍钢联众”品牌仓单成功入库广东炬申仓储有限公司，这是该仓库也是华南地区注册的第一批不锈钢期货仓单，标志着华南地区的不锈钢期货业务进入了交割的实质性操作阶段，是整个不锈钢行业的里程碑事件。

1、国家矿山安全监察局部署近期矿山安全生产重点工作

近日，国家矿山安全监察局召开全国矿山安全生产视频会议，会议指出，今年以来，矿山安全生产状况总体稳定，但形势依然严峻复杂。会议要求要扎扎实实搞好矿山安全生产综合督查，要对全国所有省份全覆盖组织开展督导检查，推动三年行动治本攻坚、安全生产十五条措施、安全生产大检查等工作落实。

2、山西开展煤矿顶板管理专项监察

国家矿山安全监察局山西局从即日起至10月底组织开展煤矿顶板管理专项监察，重点针对全省底煤复采、近距离煤层群开采、冲击地压、采深超过600米的正常生产建设井工煤矿开展。监察内容主要包括组织机构、地质勘查、支护设计以及重点煤矿、采煤工作面、掘进工作面、特殊地质条件、巷道维修（刷扩）顶板管理和支护工程质量。

3、宝钢股份：联合重组规划8000万吨规模不调整

近日，宝钢股份发布了2022年度中期业绩，并在当日召开了业绩说明会。相关人士表示：宝钢股份下一步联合重组的规划没有调整，我们在新一轮规划期内，要抓住国际国内两个市场的机遇，力争使我们的规模达到8000万吨。

4、包钢股份：全方位打响降本增效攻坚战

今年1至7月份，包钢股份主要领导包联可控费用及主要经济技术指标，自上而下积极推进降本增效措施落地落实，累计燃料比同比降低15.57千克每吨；以提高铸坯收得率、强化冶炼过程为抓手，提高红灰压块和铁皮球等回收铁料消耗，努力降低钢铁料消耗，同比降低8千克每吨；通过开展重点产品稳定性评价、重点工序审核以及质量异议整改等工作，为公司增加经济效益约4425万元。

5、首钢股份：拟购买矿业公司下属球团、烧结工序有效经营性资产

首钢股份公告，拟以现金方式购买控股股东首钢集团有限公司之分公司首钢集团有限公司矿业公司下属球团、烧结工序有效经营性资产。

6、大秦线8月货物运输量同比增长0.76%

大秦铁路9月5日公告，2022年8月，公司核心经营资产大秦线完成货物运输量3599万吨，同比增长0.76%。日均运量116.10万吨。大秦线日均开行重车76.2列，其中：日均开行2万吨列车59列。2022年1-8月，大秦线累计完成货物运输量28289万吨，同比增长2.56%。

7、内蒙古取消优惠电价，电池负极石墨化成本或上涨1400元

近日，内蒙古自治区发改委发布取消优惠电价政策的通知。据业内人士分析，由于内蒙古是国内电池负极石墨化的重要产能基地，这一政策决定可能会使得后期国内电池负极石墨化成本上涨1400元每吨。

8、印度对华铝合金车轮作出反倾销期中复审肯定性终裁

印度商工部发布公告称，对原产于或进口自中国的锻造铝合金车轮或合金车轮作出反倾销期中复审肯定性终裁，建议修改涉案产品的反倾销税，对经由出口商中信戴卡集团出口的5家生产商，将其反倾销税从0.08美元/千克提高至1.073美元/千克。涉案产品为直径12英寸至24英寸，无论是否附配件，用于机动车辆的锻造铝合金车轮或合金公路车轮（ARW），涉及印度海关编码87087000项下产品。

9、俄罗斯乌多坎铜业考虑向中国、印度和越南市场出口产品

俄罗斯乌多坎铜业董事会主席叶尔科扎•阿克尔别克向卫星通讯社表示，乌多坎铜业计划将大部分产品出口中国，并同时在考虑向印度和越南市场出口的机会。

10、JFE控股第一财季利润提升

2022财年一季度JFE控股公司粗钢产量由2021财年四季度的702万吨环比小幅减少3.6%至677万吨，与2021财年一季度的659万吨相比则小幅提高2.7%；钢材发货量由2021财年四季度的592万吨环比下滑6.4%至554万吨，与2021财年一季度的526万吨相比则小幅提高5.3%；钢材平均销售价格由2021财年四季度的11.67万日元/吨环比上涨8.6%至12.67万日元/吨，与2021财年一季度的8.76万日元/吨相比更是显著上扬44.6%。第一财季，JFE控股出口收入占净销售收入的比重由2021财年四季度的43.6%大幅提升至48.5%，且高于2021财年一季度的43.2%。

11、BDI指数已连续第三个交易日上涨

波罗的海干散货运价指数周一上涨，已连续第三个交易日上涨。波罗的海干散货运价指数上涨47点或4.3%，至1133点，为近两周以来最高水平。海岬型船运价指数上涨111点或15.1%，至844点。海岬型船日均获利上涨924美元，至7000美元。巴拿马型船运价指数上涨56点或4.4%，至1327点。巴拿马型船日均获利上涨499美元，至11941美元。超灵便型散货船运价指数下跌16点，至1498点。

12、LME期铜收涨20美元

LME期铜收涨20美元，报7654美元/吨。LME期铝收跌10美元，报2286美元/吨。LME期锌收涨62美元，报3198美元/吨。LME期铅收跌13美元，报1876美元/吨。LME期镍收涨929美元，报21458美元/吨。LME期锡收涨470美元，报21625美元/吨。

13、国内期货主力合约大面积飘红

低硫燃料油（LU）涨超3%，乙二醇（EG）、燃料油、甲醇、PTA涨超2%。跌幅方面，20号胶（NR）跌超1%。螺纹期货夜盘收涨0.39%，热卷收涨0.83%；铁矿石期货收涨2.21%。焦炭夜盘收涨0.61%，焦煤收涨1.13%。国际铜夜盘收涨1.22%，沪铜收涨1.17%，沪铝收涨0.58%，沪锌收涨2.00%，沪铅收涨0.57%，沪镍收涨4.10%，沪锡收涨3.27%。不锈钢夜盘收涨2.61%。

14、全球商品价格走势一览表