国际动态

1、今年2月全球经贸摩擦指数同比上升139个点

中国贸促会5月份例行发布会上介绍，调查显示，2022年2月，全球经贸摩擦指数为239，相比2022年1月上升116个点，相比上年同期上升139个点，表明全球经贸摩擦继续呈上升态势。指数位列前五的国家（地区）依次是印度、欧盟、美国、南非和巴西，均处于高位。与上年同期相比，印度、欧盟和美国的全球经贸摩擦指数保持高位，南非的全球经贸摩擦指数由0升至高位，巴西的全球经贸摩擦指数由中低位升至高位。中国的全球经贸摩擦指数处于低位，排名第15位。

2、全球粮食持续涨价

泰国政府表示，拟联合越南共同提高大米价格，来提升两国在世界农产品市场的议价权；近期泰国大米出口价格周环比已上涨约1%-5%不等。资料显示，印度、越南、泰国是全球大米的前三大出口国，出口占比分别为全球的44%、13%、13%，合计出口总量占全球的70%。

3、拜登将与美联储主席会面 讨论高通胀下的经济问题

美国总统拜登将于当地时间5月31日会见美联储主席鲍威尔，这将是拜登和鲍威尔自去年11月以来的首次会晤。根据白宫发布的声明，他们将讨论在目前通胀率走高的背景下，“美国和全球的经济状况”。居高不下的通胀率严重影响了拜登的支持率，共和党人也一再就物价上涨抨击拜登，指责他的财政政策和1.9万亿美元美国救援计划的通过助长了通货膨胀。

4、欧盟各方未就对俄石油禁运达成共识

当地时间5月30日，出席欧盟特别峰会的欧盟委员会主席冯德莱恩对媒体表示，欧盟各方尚未就对俄石油禁运达成共识，她相信在（峰会）之后存在达成共识的可能性。本月初，欧盟委员会提出第六轮对俄制裁方案，其中包括石油禁运等措施，但匈牙利、斯洛伐克等成员国认为此举将对本国经济造成重大影响，坚决反对对俄实施石油禁运，该方案至今未能获得通过。

5、德国通胀数据增加了欧洲央行的压力

DWS经济学家Ulrike Kastens表示，德国5月份通胀初值数据进一步增加了欧洲央行的压力，该行在7月和9月加息似乎已成定局。尽管欧洲央行仍打算逐步实现货币政策正常化，但如果长期无法实现通胀目标，中期而言欧央行可能需要采取更加紧缩的政策。5月份除了能源以外，主要是食品价格推高了德国的通胀。虽然6月份能源价格有小幅回落的迹象，但这只是短暂的回落，远远无法弥补实际收入方面遭受的损失。

6、美国超过中国成印度最大贸易伙伴

印度商工部数据显示，2021-2022财年，美国超过中国成为印度最大的贸易伙伴，印媒报道称，这反映出印美两国之间不断加强的经济联系。印度报业托拉斯报道，2021-2022年，美国和印度之间的双边贸易额为1194.2亿美元（约合7965.79亿元人民币），而2020至2021年的数据仅为805.1亿美元（约合5370.34亿元人民币）。

7、机构评德国5月CPI数据

5月德国通胀率再创新高，加大了欧洲央行退出新冠大流行时期刺激措施的紧迫性。此前，西班牙公布的数据也超过了经济学家的预期。周一公布的数据显示，在能源和食品价格飙升的推动下，德国5月调和CPI年率初值录得8.7%。这些数据也增加了政府的压力，因为家庭进一步受到挤压。周一早些时候，德国财长林德纳将遏制物价飙升称为“首要任务”，同时主张结束扩张性财政政策。

8、德国4月进口价格飙升31.7%

德国统计局周一表示，受能源价格上涨的推动，德国4月份进口价格较去年同期飙升31.7%，为1974年9月以来的最大涨幅。包括氮化合物、金属和塑料在内的中间产品价格的上涨也是造成这一涨幅的主要原因。与3月份相比，4月份进口价格环比上涨1.8%。

9、美国汽油价格再创新高

美国汽油价格再创纪录新高，夏季出行高峰临近，给驾车人士带来又一打击。美国汽车协会最新数据显示，截至周一，美国汽油平均零售价达每加仑4.619美元。这一水平高于一个月前的每加仑4.178美元，比一年前高出约52%。

10、日本首都圈或遇10年来最严重电荒

在夏季用电需求不断增加之时，日媒报道称，日本首都圈等地区今年夏天的电力供应形势将非常严峻，显示供电余力的预备率预计仅3%左右，预计到今年冬天，日本首都圈电力预备率甚至预计为负值，这将是10年来日本面临的最严重“电荒”。

11、初步统计数据显示西班牙5月通胀率达8.7%

根据西班牙国家统计局当地时间5月30日发布的初步统计数据，西班牙2022年5月通货膨胀率为8.7%，相较4月的8.3%略有回升，但低于3月高达9.8%的通胀率。电力价格上涨仍是西班牙通货膨胀率处在高位的主要原因，该国燃油和食品价格同样呈现上涨趋势。

12、土耳其货币危机恐再次袭来

5月，土耳其里拉再次暴跌9%，与此同时，该国债务市场危险指标正处于2008年全球金融危机期间的水平，这不禁让投资者怀疑，该国可能正在酝酿一场新的危机。

13、美国新建单户住宅销售量连续第四个月下降

4月份新屋销售量下降16.6%，但房价仍呈持续上涨趋势。4月份新屋销售中位价攀升至450600美元的历史新高，较去年同期上涨20%，较2020年4月上涨45%以上。与此同时，抵押贷款利率自年初以来飙升了逾两个百分点，许多潜在买家实际上被挤出了市场。

14、卡塔尔4月天然气出口额达435亿里亚尔

根据卡塔尔政府近日公布的数据，4月份卡塔尔天然气出口额达435亿里亚尔（约合800亿元人民币），而去年4月，这一数字为210亿里亚尔，这助推卡塔尔今年4月的贸易顺差达到342亿里亚尔。

15、伊朗3-5月能源出口收入同比增长60%

伊朗石油部一名官员周日表示，本年度前两个月(3月21日至5月21日)，伊朗能源出口收入同比增长60%。这位官员没有给出收入增长的原因。因俄乌冲突和疫情后的经济复苏，石油价格比一年前几乎翻了一番。

16、欧盟将避免禁止通过输油管道进口俄罗斯石油

欧盟委员会向成员国发送经过修订的俄罗斯石油货物禁运建议，提议禁止通过海运方式进口俄罗斯石油、同时要求推迟对关键的Druzhba输油管线实施进口限制，以期满足匈牙利反对制裁俄罗斯石油的主张。该输油管线乃匈牙利主要的石油进口渠道。

17、英国向石油和天然气公司征收60亿美元暴利税

因石油和天然气公司一直获得暴利，英国政府将对其征税50英镑（约63亿美元）。这项税收将为一项价值约150亿英镑(190亿美元)的新福利计划提供资金。财政部长Rishi Sunak表示，政府将向美国数百万贫困家庭提供一次性直接补贴。今年晚些时候，约800万低收入家庭将分两期领取650英镑，另有800万退休人员将领取300英镑。

18、伊朗成为世界第19大汽车制造国

国际汽车制造商组织(OICA)发布的统计数据显示，2021年全球汽车产量已增至8014.5万辆，同比增长3%。伊朗在2021年制造了89.4万辆汽车，产量同比增长2%，成为世界第19大汽车制造国。

19、丰田未实现4月全球产量目标

丰田汽车公司周一表示，由于新冠肺炎疫情和零部件短缺延缓了大流行后的复苏，该公司未能实现4月份全球产量目标。该公司4月生产了692259辆汽车，较去年同期下降9.1%，未能达到此前全球生产约75万辆汽车的目标。

20、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、发改委座谈会：更大力度促进消费恢复

为做好高效统筹疫情防控和经济社会发展工作，近日，国家发展改革委就业收入分配和消费司通过组织召开专家视频座谈会等方式，邀请来自市场一线专业研究机构的专家学者，分析当前和今后一段时期的收入和消费形势，研究提出稳定居民收入、促进消费持续恢复的政策建议。专家们建议，要加强政策研判，多措并举精准发力，促进消费市场平稳发展。

2、财政部：加快地方政府专项债券发行使用并扩大支持范围

全国财政支持稳住经济大盘工作视频会议在北京召开。会议提出，加快地方政府专项债券发行使用并扩大支持范围，着力促进稳增长、稳投资。各地专项债券发行使用进度总体较好。截至5月27日，已累计发行新增专项债券1.85万亿元，较去年同期增加约1.36万亿元，占已下达限额的54%。要继续做好疫情期间地方债代操作工作，省级财政部门要抓紧调整专项债券发行计划，合理选择发行时间，加快支出进度，确保今年新增专项债券在6月底前基本发行完毕，力争在8月底前基本使用完毕。

3、财政部：进一步加大增值税留抵退税政策力度

全国财政支持稳住经济大盘工作视频会议提出，进一步加大增值税留抵退税政策力度，雪中送炭帮企业渡难关。着力稳市场主体稳就业，研究将更多行业纳入按月全额退还增量留抵税额、一次性全额退还存量留抵税额政策范围，预计新增留抵退税1400多亿元，今年出台的各项留抵退税政策新增退税总额达到约1.64万亿元。加快退税进度，确保上半年基本完成小型企业以及制造业等行业中型、大型企业存量留抵税额集中退还。

4、财政部：完善全国碳排放权交易市场配额分配管理

财政部印发《财政支持做好碳达峰碳中和工作的意见》。意见提出，充分发挥碳排放权、用能权、排污权等交易市场作用，引导产业布局优化。健全碳排放统计核算和监管体系，完善相关标准体系，加强碳排放监测和计量体系建设。支持全国碳排放权交易的统一监督管理，完善全国碳排放权交易市场配额分配管理，逐步扩大交易行业范围，丰富交易品种和交易方式，适时引入有偿分配。全面实施排污许可制度，完善排污权有偿使用和交易制度，积极培育交易市场。健全企业、金融机构等碳排放报告和信息披露制度。

5、黑龙江省7个重大交通PPP项目启动建设

据黑龙江日报消息，日前，黑龙江省加快建设交通强国领导小组会议审议了北漠高速五大连池至嫩江、鹤哈高速苔青至伊春等7项交通重大项目建设政府和社会资本合作（PPP）实施方案、投资协议及合同文件，为重大项目尽早开工建设奠定重要基础，7个项目建设里程400多公里，涉及总投资460亿元。

6、上海将有序恢复住宅小区出入、公共交通运营和机动车通行

6月1日零时起，上海市①住宅小区恢复出入，除中高风险地区和封控区、管控区外，不得以任何理由限制居住本社区的居村民出入；②公共交通恢复运营；③终止施行机动车电子通行证制度，巡游出租车、网约车恢复正常运行；除中高风险地区和封控区、管控区外，私家车和单位用车正常出行。对驾驶机动车出入市域道口的，按现有规定执行。

7、5月楼市调研：强二线静待花开

5月30日，据中指研究院统计，5月楼市整体成交上升，其监测的17个主要城市成交面积环比上涨8.8%；其中，二线代表城市环比上升8.31%，环比上升的城市中，苏州涨幅显著，为31%；青岛次之，涨幅为30.8%。三线代表城市成交量环比上升27.2%，连云港涨幅较大，为57%。

8、北京第二批集中供地5月31日开拍

顺延一周后，北京第二批集中供地即将开拍。北京第二批集中供地共挂出17宗地块，总起始价559.7亿元，总建筑规划面积约175万平方米，涉及朝阳、丰台、平谷、昌平、石景山、顺义六个区域。继今年首批地块率先竞拍后，北京第二批集中供地同样对于全国土地市场具有引领作用。从报名的房企来看，北京第二批17宗集中供地共吸引了约30家房企参与。和首批供地参拍的房企主体相同，仍以央企和国企为主，其中不乏华润、中海、首开、北京城建等北京土地市场的常客。

9、福州调整住房公积金贷款政策

福州住房公积金管理委员会出台《关于支持职工合理住房需求及提高二孩以上家庭住房公积金贷款额度的通知》。通知明确，6月1日起，对首次申请纯住房公积金贷款购买产权面积在90平方米以下住房的，首付款比例调整为不低于20%；申请组合贷款购房的，参照商业银行首付款比例的相关规定执行。对第二次申请纯住房公积金贷款购房的，首付款比例由1月28日榕公积金管委规〔2022〕1号文件规定的40%再下调为不低于30%；申请组合贷款购房的，参照商业银行首付款比例的相关规定执行。

10、厦门出台户籍新政

近日，厦门制定下发了《厦门市人民政府关于深化户籍制度改革完善户口迁移政策的通知》，其中提到，符合下列条件之一的人员经市人社部门确认后可落户厦门市，配偶、未成年子女可随迁：已在厦门市就业的全日制高校应届毕业生；在厦门市合法稳定就业，距离法定退休年龄5年以上的全日制本科及以上学历的往届毕业生；在厦门市合法稳定就业，距离法定退休年龄10年以上的非全日制硕士研究生学历毕业生；在厦门市合法稳定就业，距离法定退休年龄5年以上的非全日制博士研究生学历毕业生。

11、无锡：对购买144平方米（含）以上商品住房适当放宽限购

无锡市住房和城乡建设局发布《关于支持改善性住房需求和加快去库存的通知》。支持改善性住房需求，对购买144平方米（含）以上商品住房适当放宽限购。

12、四川眉山：下半年买房将定向发购房补贴

从2022年6月1日起至2022年12月31日止，凡在眉山市中心城区购买新建商品房和二手住宅的新型实用人才，给予相应的补贴。在6月1日—9月30日购买的，由财政部门给予300元/㎡补贴，协调房地产开发企业再给予300元/㎡补贴；在10月1日—11月30日购买的，由财政部门给予200元/㎡补贴，协调房地产开发企业再给予300元/㎡补贴；在12月1日—12月31日购买的，由财政部门给予100元/㎡补贴，协调房地产开发企业再给予300元/㎡补贴。

13、安徽亳州：公积金贷款最高可贷50万元

安徽省亳州市印发《关于加大对房地产业资金支持的若干措施》，《措施》显示，对贷款购买首套普通商品住房的家庭，贷款最低首付比例为20%；对拥有一套普通商品住房并已结清相应购房贷款的家庭，再次申请贷款购买普通商品住房的，执行首套房贷款政策；对拥有一套普通商品住房但未结清相应购房贷款的家庭，再次申请商品住房贷款购买普通商品住房的，最低首付比例为30%。鼓励各商业银行进一步降低个人商品住房贷款利率。同时，提高公积金贷款额度，单身或夫妻双方只有一方缴存住房公积金的，在购买商品住房时，最高贷款额度由33万元提高至40万元；夫妻双方均缴存住房公积金的，在购买商品住房时，最高贷款额度由43万元提高至50万元。

证券期货

1、创业板指缩量涨1.2%

5月30日，三大指数集体高开，沪指早间探底回升，午后红盘震荡，创业板指一度涨超1.5%。总体而言，个股涨多跌少，两市近3000股飘红，今日成交达8100亿元。截至收盘，沪指涨0.6%，深证成指涨1.04%，创业板指涨1.2%。北向资金全天净买入70.49亿元，近两个交易日累计加仓超百亿元；其中沪股通净买入24.82亿元，深股通净买入45.67亿元。

2、深市核心指数调整样本股

深圳证券交易所及其全资子公司深圳证券信息有限公司发布公告，根据指数编制规则，对深证成指、创业板指、深证100等深市指数实施样本股定期调整。本次调整将于2022年6月13日正式实施。经对深市公司市值代表性、流动性、经营状况进行考察，深证成指将更换25只样本股，创业板指将更换10只样本股，深证100将更换4只样本股。

3、两市融资余额减少49.12亿元

截至5月27日，上交所融资余额报7739.04亿元，较前一交易日减少29.57亿元；深交所融资余额报6698.9亿元，较前一交易日减少19.55亿元；两市合计14437.94亿元，较前一交易日减少49.12亿元。

4、年内累计发行143只新股

以发行日期为基准，截至5月30日，今年以来共有143家公司首发募资，累计募资金额达2163.20亿元，单家公司平均募集资金15.23亿元。分区间来看，募资金额超10亿元的有67家，其中，募资金额超百亿元的有2家，募资金额5亿元至10亿元的有47家，募集资金在5亿元以下的有28家。

5、年内逾百只新股登陆“双创”板块

数据显示，截至5月29日，今年以来，138家公司登陆A股(剔除吸收合并上市和转板上市)，其中，科创板和创业板数量占比超过七成。交易所债市方面，自5月20日以来，7只科技创新公司债成功发行，合计募资156亿元。

6、年内ABS发行总额超6700亿元

根据中国资产证券化分析网（CNABS）数据梳理发现，截至5月30日，今年以来我国资产证券化市场已累计新增发行单数546单，累计发行规模6767.41亿元，较去年同期减少63%左右。

7、5月公募持续迎来净申购

尽管市场仍处震荡态势，5月以来机构资金流持续好转，公募基金持续迎来净申购。Wind数据显示，截至5月30日记者发稿，股票型、混合型和债券型基金的份额合计分别为17657.34亿份、41883.52亿份、65827.05亿份，相比4月整体呈现净申购态势。不少机构认为，当前市场部分指数估值已处于历史较低水准，未来结构性行情延续，但整体态度已较为乐观。

1、国家发改委组织召开加快推进国内重点铁矿项目建设研讨会

国家发改委产业司负责同志组织召开加快推进国内重点铁矿项目建设研讨会，会议针对中国钢铁工业协会提出的加快国内铁矿项目建设的“基石计划”进行了认真梳理，研究讨论国内重点铁矿项目建设存在的问题，并就下一步如何加快推进国内重点铁矿项目建设工作进行了研究部署。

2、国家发改委同意肖家洼煤矿及配套选煤厂建设规模由800万吨/年调整为1200万吨/年

国家发改委发布关于山西离柳矿区肖家洼煤矿项目调整建设规模的复函：同意肖家洼煤矿及配套选煤厂建设规模由800万吨/年调整为1200万吨/年，总投资调整为53.45亿元。

3、生态环境部：钢铁等5个试点行业的碳监测工作作用初显

5月26日，生态环境部线上召开5月例行新闻发布会。记者从会上获悉，自2021年9月启动开展的碳监测评估试点工作总体进展顺利，火电、钢铁、石油天然气开采、煤炭开采和废弃物处理5个试点行业共设置119个监测点位，大部分点位已获取3-5个月的监测数据，碳监测的作用初步显现。

4、中钢协：4月“对标挖潜”企业主要原燃材料采购成本继续上升

2022年4月，煤焦和铁矿石、废钢采购成本继续上升。2022年前4月，炼焦煤累计采购成本同比增长77.51%；冶金焦同比增长28.25%；国产铁精矿同比下降16.43%，进口粉矿同比下降22.76%；生铁同比增长10.87%；废钢同比增长13.12%。

5、唐山270万吨钢铁项目转移至赤峰

赤峰中唐特钢有限公司钢、焦、化一体化项目正在进行生产设备联调联试工作，为投产做最后的准备。该项目计划年产270万吨精品钢，技改升级一期年产焦化180万吨，一期年产液氨16.2万吨、LNG11.5万吨。主要产品有建材钢、耐候钢、马口铁基料、电工钢、家电用钢、合金钢、焦炭、碳微球、液氨、LNG等。

6、北材南通金属年产60万吨精密不锈钢板带项目开工

继中天绿色精品钢项目之后，南通市又一大钢铁项目开工。投资方为无锡华商通电子商务有限公司和不锈钢巨头广西北港新材料有限公司。其中一期项目新建一条国际一流的十八辊五机架连轧机组与一条全球先进的高速全连续退火处理线，设计年产能60万吨，产品覆盖200系、300系不锈钢，达产后预计产值超100亿元。

7、1-4月鄂尔多斯市原煤产量持续增长

1-4月份,鄂尔多斯市煤炭生产继续全力增产保供,规模以上工业企业累计生产原煤26073.3万吨,同比增长19.1%,高于全区原煤产量增速4.5个百分点,两年平均增长13.6%。其中,4月份,规模以上工业企业生产原煤6430.5万吨,同比增长19.2%,日均产量214.4万吨。

8、永泰能源：煤炭业务保持满产满销

永泰能源在互动平台表示，目前，疫情对公司生产经营基本无影响，煤炭业务保持满产满销，电力业务保持正常运行。2022年一季度，公司经营业绩保持旺盛增长趋势，实现归属于上市公司股东的净利润3.26亿元、较上年同期增长41.76%，归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润3.14亿元、较上年同期增长155.66%。

9、欧钢协对2022年欧盟钢材需求预测由增转降

欧洲钢铁协会（Eurof er）日前表示，由于能源价格飙升、供应链持续中断以及俄乌冲突影响，欧洲钢材消费量今年将同比收缩近2%。在今年2月初的预测中，Eurof er曾预计2022年欧盟钢材消费量将同比增长3.2%，2023年将同比增长1.7%。根据Eurof er的最新预测，欧盟钢材消费量2022年将同比下降1.9%，2023年将同比增长5%。预计2022年欧盟下游用钢行业将增产2%，低于2月初预测的4%，2023年可能会同比小幅上升2.3%。

10、马来西亚东钢集团炼钢转炉连铸工程开工

5月29日，中国二十二冶承建的马来西亚东钢集团炼钢转炉连铸工程开工。马来西亚东钢集团炼钢转炉连铸工程位于马来西亚登嘉楼州甘马挽直落卡隆工业开发区内，工程范围是在现有的炼钢车间内再新建一座80吨转炉，一台1350毫米板坯连铸机。投产后，炼钢车间可年接收铁水约253万吨，年产合格钢水约270万吨，连铸坯约263万吨。

11、日铁不锈、日本精线上调不锈钢线材合同价格

日铁不锈钢株式会社5月24日宣布提高5-6月签约（6-7月出货）的不锈钢线材合同价格。其中，镍系不锈钢线材（基本钢种SUS304）每吨提高15.5万日元，铬系不锈钢线材（基本钢种SUS430）每吨提高2.5万日元。这是其镍系不锈钢线价格自2020年9-11月合约以来连续8次涨价，累计涨幅达36万日元/吨。日本最大的不锈钢线材生产商日本精线株式会社近日也宣布提高不锈钢线材的6-7月合同价格，镍系、铬系的涨幅同样分别为15.5万日元和2.5万日元。

12、东南亚超大型煤气柜大修工程完成

5月24日，中冶宝钢顺利完成越南河静钢铁超大型煤气柜大修工程。该煤气柜直径60米、总高度超120米、容积30万立方米，是目前东南亚容量最大、设计理念最先进的新型曲面带板高炉煤气柜。

13、俄罗斯将在未来两月内对黑色金属废料和废品的出口实行关税配额制

当地时间30日，俄罗斯联邦政府新闻办公室发布消息说，从6月1日起至7月31日期间，将对黑色金属废料和废品的出口实行关税配额制。

14、LME期铜收涨84美元

LME期铜收涨84美元，报9543美元/吨。LME期铝收涨17美元，报2888美元/吨。LME期锌收涨57美元，报3900美元/吨。LME期铅收涨16美元，报2175美元/吨。LME期镍收涨995美元，报29279美元/吨。LME期锡收涨479美元，报34585美元/吨。

15、BDI指数连续第五日下跌

波罗的海干散货运价指数周一连续第五日下滑，受海岬型船和巴拿马型船运价指数下滑打压。波罗的海整体干散货运价指数下滑110点或4.1%，至2571点。海岬型船运价指数下滑224点或8%，至2594点。海岬型船日均获利下跌1857美元，至21516美元。巴拿马型船运价指数下滑104点或3.4%，至2944点。巴拿马型船日均获利下跌938美元，至26493美元。超灵便型散货船运价指数下滑22点，至2774点。

16、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一

焦煤、铁矿石、焦炭涨超2%，菜籽粕、PVC、纯碱涨超1%。动力煤、纸浆跌超3%，燃料油跌超2%。沪锡涨2.05%，沪铅涨1.2%，沪镍涨1.09%，沪锌涨0.21%，沪铜涨0.13%，国际铜涨0.06%，沪铝跌0.02%。上期所原油期货夜盘收涨1.19%，报741.4元/桶。沪金收跌0.4%，沪银收跌1.79%。

17、全球商品价格走势一览表