原料预警

4月29日西本钢铁原料价格走势预警报告

2022年04月29日15:39   来源:西本资讯
摘要:美联储五月预期加息50基点,多国货币加速贬值,资本避险商品和股票大跌,殃及国内钢价弱势下跌,长流程钢企盈利下降,短流程钢企多数亏损,原料端采购表现谨慎,高炉开工率小幅回落。具体原料来看,多部委对煤炭进行管控,对进口煤炭施行0关税,双焦盘面大幅下跌,煤炭价格高位承压;焦炭行情持稳运行,市场运力逐步缓解,部分焦企加大出货力度,市场供应逐步宽松;矿石港口持续降库,日均疏港量回升,部分钢企节前备货,中低品矿更受青睐;废钢市场情绪走弱,部分钢企减少用量,控本增效意识增强;钢坯库存降至低位,但市场交投不佳,跟随钢价震荡调整。考虑,疫情叠加地缘纷争,地产及基建不及预期,供需双弱行情缺乏动力,政治局会议再现暖风等,预计,节后进口矿震荡偏弱,焦煤市场高位承压,焦炭行情弱势持稳,废钢市场高位回调,钢坯市场震荡偏强为主。

本期观点:焦炭弱势持稳 矿价震荡见跌

时间:2022-5-1—2022-5-7

●市场回顾——进口矿价震荡见跌,焦炭价格弱势运行;

●成本分析——铁矿见跌焦炭弱稳,钢价成本小幅回调;

●库存分析——焦炭供应逐步宽松,矿石港口延续降库;

●综合观点——美国加息预期悲观,资本避险殃及商品。

一、本周国内原料市场回顾

本周国内主要原料多数走弱,其中,进口矿先抑后扬,钢坯价格震荡下跌,国产矿价整体偏弱,焦炭市场弱势平稳,废钢市场弱势见跌,具体分品种来看:

钢坯方面:本周国内钢坯行情弱势下跌,截止发稿,唐山普方坯含税价报4740元/吨,较上周末下跌50元/吨,较上月末下跌90元/吨。库存方面,4月23日早8点,象屿正丰库钢坯库存5.87万吨,海翼宏润库钢坯库存8.17万吨,物产震翔钢坯库存3.28万吨;三库房钢坯库存合计17.32万吨。市场方面:受疫情影响防控较为严格,唐山地区型材和带钢等销量不佳,同时运力还未完全恢复,部分钢厂成品材积压严重,有的钢厂甚至亏损状态,整体对钢坯需求并不积极,市场报价偏弱调整。考虑,当前唐山钢坯库存低位,五一过后部分钢企补库,以及运力后期好转等,预计,节后国内钢坯市场行情震荡偏强运行。

铁矿石方面:本周进口矿行情先抑后扬,截止4月29日,青岛港61.5%PB粉报价958元/吨,周环比下跌32元/吨。港口方面,主要港口矿石库存14519万吨,周环比下降208万吨。供应来看,上周澳洲和巴西铁矿发运总量2217万吨,环比增加82吨;本周国内45港口到港量1972万吨,环比增加105万吨。需求来看,本周高炉开工率79.8%,环比上周下降0.31%,同比去年下降5.7%。上半周,受粗钢压减产量政策发布影响,对矿石需求预期造成冲击,矿价延续弱势下行;下半周,五一假期来临,部分钢厂适当备货,叠加盘面合约回升,月底贸易商点价交易等,矿价小幅回升。考虑,疫情下部分钢厂检修,港口虽降但资源充足等,预计,节后进口矿行情震荡偏弱调整。

焦煤方面:本周国内焦煤市场先强后弱,恐高情绪加重。周初,随着下游焦企复产增多,原料煤采购积极,焦煤价格偏强运行,其中乌海、山东、江苏等地部分煤种补涨100-150元/吨。周中双焦盘面大幅下跌,下游采购表现谨慎,煤矿线上竞拍成交持续走弱,部分成交价回落50-100元/吨。考虑,主流煤价格持稳,少数煤价有所回落,焦煤价格高位承压,预计,节后国内焦煤行情高位偏弱调整为主。现山西长治地区瘦主焦S0.5G7报3300元/吨;柳林主焦煤S0.7,G85报3200元/吨,S1.3,G75报3000元/吨。内蒙乌海1/3焦煤A≤10.5,S≤1.0,V≤32,G≥80,Y17报2800元/吨;唐山主焦煤S0.8-0.9,G>85,Y17-23报3565元/吨;邯郸主焦煤S<0.6,G75-85报3100元/吨。

焦炭方面:本周国内焦炭行情持稳运行,主产地山西疫情好转,市场运力逐步缓解,焦企运输逐步正常,厂内库存继续降库。同时,原料端运输也逐步好转,前期停产焦企相继复产复产,焦炭供应量整体回升。不过,受盘面大幅下挫影响,部分焦企加大出货力度,投机商积极出货兑现利润为主。考虑,焦炭市场供应逐步增量,市场情绪回落,但短期刚需补库仍显迫切,预计,节后国内焦炭市场弱稳运行为主。现华东地区准一级焦出厂含税报价为 3850-4000元/吨;华北地区准一级焦出厂含税报价为3800-3950元/吨;山西地区准一级焦出厂含税报价为3750-3900元/吨;东北地区准一级焦出厂含税报价为3750-3850元/吨。

废钢方面:本周国内废钢市场高位承压,随着钢价弱势下跌,市场情绪走弱,各地废钢价格全面回调。具体来看,华东地区废钢到货量大幅提升,主导钢企收废价仍持稳运行,其它钢企收废价下调30-80元/吨;华北地区部分钢企减少废钢用量,部分钢企控本意愿渐增,主要钢企下调收废价50-100元/吨。考虑,钢企盈利状况较差,控本增效意识增强,预计,节后国内废钢市场维持偏弱运行。现华东地区重废(﹥6mm)不含税报价3250-3450元/吨;华中地区重废(﹥6mm)不含税报价3250-3400元/吨;华北地区重废(﹥6mm)不含税报价3350-3500元/吨;华南地区重废(﹥6mm)不含税报价3300-3400元/吨;东北地区重废(﹥6mm)不含税报价3250-3450元/吨。

二、综合观点

美联储五月预期加息50基点,多国货币加速贬值,资本避险商品和股票大跌,殃及国内钢价弱势下跌,长流程钢企盈利下降,短流程钢企多数亏损,原料端采购表现谨慎,高炉开工率小幅回落。具体原料来看,多部委对煤炭进行管控,对进口煤炭施行0关税,双焦盘面大幅下跌,煤炭价格高位承压;焦炭行情持稳运行,市场运力逐步缓解,部分焦企加大出货力度,市场供应逐步宽松;矿石港口持续降库,日均疏港量回升,部分钢企节前备货,中低品矿更受青睐;废钢市场情绪走弱,部分钢企减少用量,控本增效意识增强;钢坯库存降至低位,但市场交投不佳,跟随钢价震荡调整。考虑,疫情叠加地缘纷争,地产及基建不及预期,供需双弱行情缺乏动力,政治局会议再现暖风等,预计,节后进口矿震荡偏弱,焦煤市场高位承压,焦炭行情弱势持稳,废钢市场高位回调,钢坯市场震荡偏强为主。

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