国际动态

1、外汇局：2021年银行累计结汇165235亿元人民币

国家外汇管理局统计数据显示，2021年12月，银行结汇17815亿元人民币，售汇14887亿元人民币，结售汇顺差2929亿元人民币。2021年1-12月，银行累计结汇165235亿元人民币，累计售汇147999亿元人民币，累计结售汇顺差17236亿元人民币。

2、外汇局：2021年我国外汇市场运行总体平稳

国家外汇管理局副局长王春英表示，2021年我国外汇市场运行总体平稳，人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定，跨境资金流动合理有序，外汇储备规模总体稳定。人民币对美元汇率双向波动，市场预期保持平稳。国内经济稳定恢复，贸易投资等实体经济活动驱动跨境资金流入，同时民间部门对外资产显著增加，形成了跨境资金流动有进有出、自主平衡的格局。

3、SWIFT：2021年12月人民币升至全球第四大活跃货币

环球银行金融电信协会（SWIFT）当地时间19日发布数据显示，2021年12月，在基于金额统计的全球支付货币排名中，人民币全球支付排名升至全球第四位，这是六年来人民币首次升至第四位。12月，在主要货币的支付金额排名中，美元、欧元、英镑分别以40.51%、36.65%、5.89%的占比位居前三位。日元则较此前的第四位下滑一位至全球第五大活跃货币，占比2.58%。

4、IMF预计新冠疫情给全球经济造成的损失将高于此前预估的12.5万亿美元

国际货币基金组织(IMF)总裁格奥尔基耶娃周四表示，IMF预计，到2024年，新冠疫情将给全球经济造成的损失将高于此前12.5万亿美元的预测。格奥尔基耶娃表示，供应链干扰、通胀和货币政策收紧正在“给各地的复苏泼冷水”。

5、贸发会议：2021年全球外国直接投资强劲反弹

联合国贸易和发展会议（贸发会议）日前发布报告显示，2021年，全球外国直接投资(FDI)总额强劲反弹，比2020年增长77%，从9290亿美元增至1.65万亿美元，超过新冠疫情前水平。报告显示，去年流入发达经济体的FDI增长最快，总额达到约7770亿美元。去年全球新增的FDI中，超过5000亿美元流入发达经济体，几乎占四分之三。同期，流入发展中经济体的FDI增长30%，总额接近8700亿美元。

6、马来西亚完成RCEP核准程序

马来西亚国际贸易和工业部21日发布公告称，马来西亚已于17日向东盟秘书处提交对区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）的核准书。根据RCEP规定，该协定将在核准书提交60天后生效。马来西亚贸工部表示，RCEP将于3月18日起对马来西亚生效，将为马来西亚经济提供重要动力、增强多边贸易体系。RCEP今年1月1日起对文莱、柬埔寨、老挝、新加坡、泰国、越南、中国、日本、新西兰、澳大利亚等10国生效，并将于2月1日起对韩国生效。

7、美国国会议员联名呼吁扩大对华输美商品加征关税豁免范围

当地时间1月20日，美国国会众议院民主、共和两党140多名议员向美国贸易代表办公室致联名信，呼吁扩大对中国输美商品的加征关税豁免范围，并将关税豁免追溯效力延长至2021年10月12日之前。美国国会众议员在联名信中说，依据“301条款”对中国输美商品加征的关税对美国制造业、农业、渔业、零售业、能源、技术和服务业企业造成了广泛影响。同时，“301条款”提高了一系列中国输美消费品价格，损害了美国家庭和消费者利益。（央视）

8、美国财长：明年通胀料大幅放缓

耶伦一方面承认物价的上涨的确是“合理的政策担忧”，但也表示，“也要指出，专业预测人士认为通胀率明年会大幅消退”。她还称美国的劳动力市场“极其强劲”，并称2022年3.3%的预期增速是“了不起的经济和政策成就”。耶伦的讲话与公众普遍的情绪形成对比，后者认为美国经济处在错误的轨道上，担心高通胀会继续地侵蚀家庭购买力。

9、德国联邦政府下调2022年经济增长预期至3.6%

德国联邦政府决定大幅下调2022年的国民经济增长预期——从去年秋季预计的4.1%下调至3.6%。据悉，在这份即将于26日召开的内阁会议上正式提交的年度经济报告里，联邦政府还调高了对2022年通胀率的预测。此前，政府预计2022年通胀率为3.1%，现在则将其调高至3.3%。

10、日本通胀苗头滋长

受能源成本上涨影响，日本12月通胀率同比上升0.5%，连续第二个月出现近两年来的最快增速。日本总务省数据显示，该国12月消费者价格指数（CPI）同比上涨0.5%，与11月持平，连续第四个月上涨，为2020年2月以来的最大涨幅。能源价格12月同比上涨16.4%，是CPI上涨的主要因素。

11、巴西经济部长：通胀螺旋式上升

巴西经济部长周五警告称，随着经济体陷入高通胀环境，西方央行行长们正“在方向盘上睡觉”。巴西经济部长Paulo Guedes在达沃斯议程在线活动中表示，通胀“野兽”已经逃脱，并将成为一个真正的问题。Guedes表示，通胀远非像一些央行行长所暗示的那样是暂时的，对于西方政府来说，通胀可能是一个长期问题，他们几乎没有给自身留下回旋余地。

12、土耳其央行外汇和黄金储备达1095亿美元

根据土耳其央行当地时间1月20日公布的数据，截至1月14日，土耳其央行外汇和黄金储备增长1.04亿美元，达到1095.49亿美元。土耳其央行发表声明称，从1月7日至14日，土外汇储备减少2.87亿美元，减少至707.02亿美元；黄金储备增长3.91亿美元，增至388.47亿美元。土耳其央行外汇和黄金储备达到1095.49亿美元。

13、印度进口石油中欧佩克占比降至超10年来新低

自行业消息人士的数据显示，尽管印度年度原油购买量有所反弹，但从欧佩克进口的占比在2021年降至10多年来的最低水平。2021年印度原油进口增长3.9%至420万桶/日，但仍低于2019年大流行前的水平。路透统计的数据显示，印度从欧佩克成员国进口石油的占比从2008年的峰值87%下降到2021年的70%。同时，来自美国和加拿大的石油进口分别占印度石油进口总量的7.3%和2.7%，创历史新高，上年同期分别为5.5%和0.7%。

14、俄罗斯央行提议禁止在俄境内使用和挖掘加密货币

俄罗斯央行周四提议禁止在俄罗斯境内使用和挖掘加密货币，理由是这些活动对金融稳定、公民福祉和货币政策主权构成威胁。此举是全球打击加密货币的最新举措，从亚洲到美国的各地政府都担心，私人经营和高度波动的数字货币可能会破坏当局对金融和货币系统的控制。该行建议阻止金融机构开展任何与加密货币有关的业务，并表示应建立机制来阻止买卖加密货币以换取法定货币的交易。

15、全球对冲基金管理资产首次突破4万亿美元

对冲基金研究公司（Hedge Fund Research，HFR）周四表示，随着利率上升前景加上大流行的影响导致市场在年底出现波动，2021年底，全球对冲基金的管理资产总规模首次突破4万亿美元。这一增长代表着与2021年第一季度相比的转变，当时对冲基金总资产跌破了3万亿美元大关。尽管相对低成本的指数基金越来越受欢迎，但全球对冲基金行业的总资产过去10年增长了一倍。HFR的数据显示，2021年，对冲基金的年回报率连续第三年达到两位数。

16、美股周五收跌

市场继续评估美债收益率走势与美联储迅速退出刺激措施的前景。道指跌450.02点，跌幅为1.30%，报34265.37点；纳指跌385.10点，跌幅为2.72%，报13768.92点；标普500指数跌84.79点，跌幅为1.89%，报4397.94点。

17、本周WTI原油期货上涨2.2%

美国WTI原油期货周五收跌，但该期货录得连续第五个周涨幅。纽约商品交易所3月交割的西德克萨斯中质原油期货价格下跌41美分，跌幅为0.5%，收于每桶85.14美元。按照最活跃合约计算，本周美国WTI原油期货上涨2.2%，为连续第五周上涨。

18、黄金期货价格本周收高0.8%

黄金期货周五收低，进一步远离本周早些时候触及的两个月高点。但本周黄金期货价格仍录得连续第二个周涨幅。纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格下跌10.80美元，跌幅0.6%，收于每盎司1831.80美元。尽管如此，本周黄金期货价格仍录得0.8%的周涨幅。此前一周黄金期货价格上涨1.1%。

19、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、李克强：宏观政策要增强针对性 合理加大政策力度

李克强主持召开专家企业家座谈会，李克强说，要保持宏观政策连续性稳定性、增强针对性，合理加大政策力度，注重区间调控、定向调控。实施组合式规模性减税降费政策。坚持不搞大水漫灌，不搞粗放式，保持流动性合理充裕，采取综合措施降低企业特别是中小微企业融资成本，加强对实体经济支持。坚持就业优先，促进市场化社会化就业。保障电力煤炭等能源供应，稳定粮食生产。（央视新闻）

2、央行：常备借贷便利（SLF）利率自1月17日起下调0.1个百分点

自1月17日起，常备借贷便利利率隔夜品种为2.95%，7天期品种为3.10%，1个月期品种为3.45%。 注：2021年12月隔夜、7天、1个月常备借贷便利利率分别为3.05%、3.2%、3.55%。

3、财政部部长刘昆：坚决打击各种偷税漏税行为

全国财政工作会议上，财政部党组书记、部长刘昆表示，要确保减税降费政策红利落地。严格落实国家出台的各项减税降费政策，跟踪实施效果，及时研究解决市场主体反映的突出问题。充分考虑减税降费影响，合理确定财政收入目标，坚决防止收过头税。持续整治违规涉企收费，杜绝乱收费、乱罚款、乱摊派。同时，坚决打击各种偷税漏税行为，决不能让不法企业从中牟利、扰乱宏观政策实施、损害国家利益。

4、刘昆：2022年合理安排地方政府专项债券

刘昆在全国财政工作会议上表示，2022年财政赤字保持在合理水平，扩大财政支出规模。大力优化支出结构，重点支持科技攻关、生态环保、基本民生、区域重大战略、现代农业和国家“十四五”规划重大项目。合理安排地方政府专项债券，保障重点项目建设。按照保持政府总体杠杆率基本稳定的原则，确定地方政府专项债券规模。优化债券使用方向，不撒“胡椒面”，重点支持在建项目后续融资。加大中央对地方转移支付，兜牢基层“三保”底线。较大幅度增加中央对地方转移支付特别是一般性转移支付规模，向困难地区和欠发达地区倾斜。

5、财政部部长：抓好低风险地区全域无隐性债务试点

全国财政工作会议上，财政部党组书记、部长刘昆表示，要持续防范化解地方政府隐性债务风险。这项工作需要长期坚持，决不能放松。对化债不实、新增隐性债务的要严肃问责，完善防范化解隐性债务风险长效机制。要加强部门协同监管，强化预算约束和政府投资项目管理。要按照既定部署，抓好低风险地区全域无隐性债务试点。

6、发改委：我国新能源汽车保有量达784万辆

据国家发改委、商务部等部门联合举行的关于促进绿色消费的新闻发布会介绍，数据显示，2021年，我国新能源汽车保有量达到784万辆，占我国汽车总量的2.6%，占全球新能源汽车保有量的一半左右。相比传统燃油乘用车，现有新能源乘用车每年在使用环节减少碳排放1500万吨左右。

7、海南：2022年GDP增长目标9%左右

海南省第六届人民代表大会第五次会议21日在海口开幕。海南省省长冯飞在作政府工作报告时表示，2022年，海南省经济社会发展的主要预期目标是地区生产总值增长9%左右，地方一般公共预算收入增长10%，固定资产投资增长8%左右，社会消费品零售总额增长11%，城镇和农村常住居民人均可支配收入增速分别超过9% 、9.5%。

8、安徽2021年GDP同比增长8.3%

安徽省统计局局长陈军就2021年全省经济运行情况进行了通报。根据地区生产总值统一核算结果，2021年全省生产总值42959.2亿元，比上年增长8.3%，两年平均增长6%。其中，第一产业增加值3360.6亿元，增长7.4%，两年平均增长4.8%；第二产业增加值17613.2亿元，增长7.9%，两年平均增长6.3%；第三产业增加值21985.4亿元，增长8.7%，两年平均增长5.8%。

9、内蒙古：2022年GDP增长目标6%左右

内蒙古自治区第十三届人民代表大会第六次会议21日在内蒙古人民会堂开幕。自治区政府主席王莉霞在作政府工作报告时表示，2022年，内蒙古自治区经济社会发展的主要预期目标是地区生产总值增长6%左右，城镇新增就业20万人以上，城镇调查失业率6%左右，居民消费价格涨幅3%左右，居民收入增长与经济增长基本同步，生态环境质量进一步改善，完成国家下达的节能减排目标任务。

10、杭州2021年全市实现生产总值18109亿元

2021年杭州经济运行情况数据今天出炉。根据地区生产总值统一核算结果，2021年全市实现生产总值（GDP）18109亿元，按可比价格计算，同比增长8.5%，高于全国0.4个百分点，与全省持平；GDP两年平均增长6.2%，高于全国1.1、全省0.2个百分点。

11、机构：一线城市刚需购房平均年龄33.5岁

贝壳研究院日前发布《2021城市刚需购房报告》，一线城市刚需客群购房平均年龄约为33.5岁，高出新一线城市1.1岁，高出二线城市0.7岁。报告分析称，受限于较高的“上车”门槛，一线城市客群购房压力较大，因此，反映在置业年龄结构上，一线城市的置业年龄明显偏高。报告显示，2021年35个样本城市套均总价约为154.1万元。分城市能级角度看，2021年一线城市套均总价约为298万元，2020年一线城市套均总价约为297万元；2021年新一线城市套均总价约为149.5万元，与2020年相比出现略微上涨；对于二线城市而言，2021年套均总价约为123.4万元，2020年约为121.3万元，变化不显著。

12、21日北京各银行下调房贷利率 首套房利率5.15%

随着最新的5年期LPR利率下调，记者了解到，北京地区各家银行于今日下调房贷利率5个基点，首套房贷利率普遍降至5.15%，二套房贷降至5.65%。但在“房住不炒”的背景下，利率调整利好刚需、改善型住房需求，并不意味着房地产政策转向。

13、苏州地区部分银行首套房贷跌破5%

从苏州地区多家银行了解到，近日该地区房贷利率再度下调。多家国有银行首套房贷利率最低降至4.95%，较2021年底5.7%的利率水平下降0.75个百分点；二套房贷利率各行略有不同，最低可至5.1%，较去年底的6%亦出现较大幅度的下降。部分股份制银行房贷利率亦有所下调，首套、二套房贷利率均较去年底有0.5-0.7个百分点的降幅。此外，财联社记者询问的多家银行均表示，目前额度相对宽松，可做到“批完就贷”。

14、北京、上海、广州等多地银行房贷放款提速

中证报头版刊文称，记者先后走访或致电北京、上海、广州、深圳、重庆等地银行及房地产中介机构，发现各地银行放款速度纷纷提升。其中，北京、上海等地放款排队时间大幅缩短，多数银行放款月内即可完成。另外，广州、深圳等地银行房贷利率有所下降；北京、上海地区的银行房贷利率较为稳定，上浮基点未变。分析师表示，此次LPR下降的目的是稳定经济，不是刺激房地产，“房住不炒”依然是政策方向。

15、大连发文持续整治规范房地产市场秩序

大连市住建局等部门日前联合印发《大连市持续整治规范房地产市场秩序实施方案》。此次整治内容涵盖发布虚假违法房地产广告，发布虚假房源信息；以学区房等名义炒作房价；未取得预售许可证或不符合商品房销售条件时，以认购、预订、排号等方式向买受人变相收取诚意金、定金、预订款；超出合同约定或公示收费项目标准收取费用，未按规定公示物业服务收费项目标准相关信息；协助骗取、套取、违规使用住宅专项维修资金等违法违规行为。

证券期货

1、三大指数继续下跌

1月21日，三大指数早间低开低走，创业板指，深成指均跌超1%。午后指数持续低迷，三大指数均跌超1%。盐湖提锂板块回暖；养殖业、军工、元宇宙、预制菜等板块低迷。总体而言，市场情绪趋冷，个股呈普跌态势。北向资金午后加速进场，全天再度单边净买入87.58亿元，已连续6日净买入，本周累计净买入近300亿元。

2、本周五全国碳市场收盘价为57.46元/吨

本周全国碳市场碳排放配额（CEA）总成交量53848吨，总成交额3018128.20元。挂牌协议周成交量53848吨，周成交额3018128.20元，最高成交价58.50元/吨，最低成交价52.20元/吨，本周五收盘价为57.46元/吨，较上周五下跌0.54%。本周无大宗协议交易。截至本周，全国碳市场碳排放配额（CEA）累计成交量186650355吨，累计成交额8071996872.36元。

3、深交所：本周共对8起上市公司重大事项进行核查

深交所：1月17日至1月21日，共对71起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；共对8起上市公司重大事项进行核查, 并上报证监会1起涉嫌违法违规案件线索。

4、期货行业全面推进乡村振兴助力实现共同富裕倡议书

1月21日，中期协发布期货行业全面推进乡村振兴助力实现共同富裕倡议书。倡议书提出以下四点，一是发挥期货市场功能，服务农业稳产保供，助力农户稳收增收。二是持续加强期保联动，推动完善补贴政策，提升农业保障效果。三是积极参与三次分配，聚焦乡村振兴目标，扎实推动共同富裕。四是加大宣传推广力度，广泛开展合作交流，凝聚行业强大合力。

5、大商所召开2022年工作会议

1月21日，大商所召开年度工作会议。会议指出，推动对外开放，着力提升价格影响力。完善油脂油料品种生态体系，推动更多品种上市期权工具并实现对外开放。优化铁矿石期货合约，推进铁矿石期权引入境外交易者。稳步扩大对外开放渠道。

6、上海期货交易所召开2022年工作会议

会议指出，2022年要坚持稳字当头，全力支持“稳增长”。实现“稳”的目标，坚决遏制过度投机，严厉打击违法违规行为；充足“稳”的政策，推出更多如“期权稳产行动”“期货稳价订单”等有利于稳增长的措施；引导“稳”的预期，加强预研预判，及时回应市场热点。

7、四年间外资大幅净增持境内股票和债券

国家外汇管理局在21日的国新办发布会上披露，2018年至2021年，外资累计净增持中国境内股票和债券超7000亿美元，年均增速34%。利用两个市场、两种资源，随着中国金融开放不断扩大，未来还会有更多的国际资金参与中国金融市场。

1、我国造船用钢市场回顾及展望

2021年我国造船用钢总量约980万吨，同比增长3.2%。预计未来5年内，我国造船用钢需求将保持稳定增长，2022年将超过1100万吨，同比增速达到12%，且价格下降空间有限。

2、中国煤炭运销协会：继续做好煤炭保供稳价工作

近日，中国煤炭运销协会组织召开了部分大型煤炭企业经济运行分析视频会议。参会企业表示，下一步将扎实推进煤炭产运需衔接和煤炭中长期合同履约工作，继续做好煤炭保供稳价工作，保持煤炭正常生产，保障发电供热和原料用煤需求，加强重点地区资源保障，做好春节、冬奥会、冬残奥会期间煤炭保供稳价工作，确保煤炭安全稳定供应。

3、中国煤炭运销协会：2022年煤炭中长期合同完成签订

近日，中国煤炭运销协会组织召开了部分大型煤炭企业经济运行分析视频会议。会议提到，2022年煤炭中长期合同签订工作已顺利完成。国家能源、中煤集团、晋能控股、陕煤集团、伊泰集团、山西焦煤、龙煤集团、山东能源、河南能源、淮河能源、淮北矿业、冀中能源、开滦集团、盘江股份等14家煤炭企业相关负责人参加会议。参会企业表示，在国家有关部门和协会的组织下，2022年煤炭中长期合同签订工作已经顺利完成。

4、河北省关停高炉38座转炉27座 

河北深入实施大气污染综合治理十条措施，石家庄、唐山、邢台、邯郸共关停高炉38座、转炉27座，4.3米焦炉10座，4家钢铁企业实现退城搬迁，邢钢、邯钢搬迁项目正在积极推进。全省完成钢铁行业烟气治理项目368个，关停独立石灰窑、砖瓦窑企业1147家，关停燃煤机组3台。此外，河北还建成工业企业铁路专用线10条；完成清洁取暖改造95.58万户；全省规模以上工业企业煤炭消费量同比减少705万吨。

5、神火股份：2021年净利同比预增767.04%

神火股份1月21日晚间披露业绩预告，预计2021年净利润31.07亿元，同比增长767.04%。随着云南水电铝一体化项目逐步投产，公司电解铝产品销量增加40万吨；同时，受电解铝、煤炭价格同比大涨影响，公司电解铝及煤炭业务盈利能力大幅增强。

6、越南2021年废钢进口量同比增长1.1%

据越南海关统计数据，2021年越南共进口废钢634万吨，同比小幅增长1.1%。其中从日本进口最多，为226万吨，同比下降33.6%；其次是从美国进口170万吨，同比增长65.2%；第三是从香港进口55.3万吨，同比增长75.3%。

7、土耳其方坯价格上涨

近期土耳其由于电费、天然气价格的显著上涨，以及员工工资标准上调，土耳其钢厂生产成本增加，因此钢厂普遍上调了钢材价格。在土耳其方坯进口市场方面，近期独联体钢厂也在上调至土耳其的方坯出口报价。 

8、塞尔维亚宣布全面停止力拓锂项目 

塞尔维亚周四否决了欧洲最大的锂矿计划，并撤销了英澳矿业巨头力拓的锂矿勘探许可证。塞尔维亚总理表示，塞尔维亚已经全面停止了力拓集团的Jadar锂矿项目。所有(与锂项目有关)的决定和许可证都已被撤销，就Jadar项目而言，这已经结束了。

9、蒙古国将加快两条垂直铁路建设

蒙古IKON网19日报道，蒙古国交通运输发展部部长哈勒特尔在新闻发布会上表示，政府工作会议研究决定要加快西部、东部地区的两条垂直铁路的建设工作，以及阿拉坦布拉格至扎门乌德方向高速公路将采用国际招标的方式建设。 

10、2021年11月俄罗斯动力煤出口量同比下降4.24%

俄罗斯联邦海关总署数据显示，11月份，俄罗斯动力煤出口量为1190.23万吨，同比下降4.24%，环比微增0.75%。 

11、2021年12月日本煤炭进口量同比增3.5%

1月20日，日本财务省发布初步统计数据显示，2021年12月份，日本煤炭进口总量为1586.3万吨，同比增长3.5%；进口额为3759.51亿日元（32.85亿美元），同比大增178.4%。 

12、BDI指数连续第11天下跌

波罗的海干散货运价指数周五下跌，连续第11个交易日下滑，接近连续第二周周线下跌。波罗的海干散货运价指数下跌59点或4%，至1415点，为去年2月中旬以来的最低水准，本周累计下跌近19.8%。海岬型船运价指数下跌140点或13.6%，至891点，为2020年6月以来最低，本周累计下跌40.4%。海岬型船日均获利减少1157美元，至7390美元。巴拿马型船运价指数下跌14点或0.7%，至2010点，为2021年4月中旬以来的最低水平，本周累计下跌15.3%。巴拿马型船日均获利减少133美元，至18087美元。超灵便型船运价指数下滑24点，至1749点，为去年2月底以来的最低水平。

13、LME期铜收跌49美元

LME期铜收跌49美元，报9941美元/吨。LME期铝收跌70美元，报3040美元/吨。LME期锌收跌14美元，报3635美元/吨。LME期铅收涨22美元，报2371美元/吨。LME期镍收涨233美元，报24028美元/吨。 LME期锡收张458美元，报43955美元/吨。

14、内盘期货夜盘多数收涨

螺纹期货夜盘收涨0.25%，热卷收涨0.29%；铁矿石期货收涨1.26%。焦炭夜盘收跌0.80%，焦煤收跌1.02%，动力煤收涨1.12%。国际铜夜盘收平，沪铜收涨0.04%，沪铝收跌1.28%，沪锌收跌0.66%，沪铅收涨0.90%，沪镍收涨2.30%，沪锡收跌0.41%。不锈钢夜盘收跌0.70%。沪金主力合约收跌0.59%，报377元/克，沪银主力合约收跌0.97%，报5013元/千克，SC原油主力合约收跌0.19%，报539元/桶。

15、全球商品价格走势一览表