国际动态

1、博鳌亚洲论坛2022年年会将于春季在博鳌举办

博鳌亚洲论坛2022年年会新闻发布会12日在京举行。博鳌亚洲论坛秘书长李保东在发布会上透露，今年年会将于春季在海南博鳌举办，年会将继续以线上线下相结合的方式举办，具体时间待后续发布。李保东表示，在新冠疫情仍在全球持续蔓延的背景下，年会将邀请各方聚焦探讨缩小免疫鸿沟、世界经济复苏、绿色复苏和可持续发展、数字经济、全球合作和全球治理、RCEP带来的发展机遇等重要议题。

2、世界经济论坛报告提示2022年全球主要风险

报告指出，人类社会面临的最主要的长期风险和气候相关，而社会鸿沟、生计危机和心理健康状况恶化成为最主要的短期风险。报告中一项全球调查显示，仅有六分之一的受访专家对经济复苏持乐观态度，仅十分之一的专家相信全球复苏将会加速。大多数专家认为，未来三年世界经济复苏将失衡且动荡不定。

3、IMF总裁：加息以对抗通胀或加深全球经济分化

国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃周三表示，旨在对抗通胀的加息可能会加剧发达经济体和发展中经济体之间经济发展“危险”和“深化”的分歧。格奥尔基耶娃表示，通胀并非普遍现象，但在一些国家尤其是美国是个问题。美国消费者价格在12月份同比飙升7%，达到近40年来最大的年度增幅。

4、美联储褐皮书：美国经济活动在2021年最后几周温和扩张

美联储褐皮书称，美国经济活动在2021年最后几周温和扩张。供应链问题和劳动力短缺问题持续存在，仍然限制经济增速。就业人口温和增加，但对额外工人的需求仍然强劲。大多数地方联储所辖地区的消费者物价继续稳固上涨，但部分联储留意到，物价涨幅较以往数月有所放缓。

5、美国的预算赤字降至2年新低

美国财政部表示，美国政府2021年12月的预算赤字为210亿美元，为两年来最小的月度赤字，原因是就业增加带来的个人所得税收入激增。去年12月的赤字比一年前的1440亿美元下降了85%，是自2019年12月录得的130亿美元赤字以来最小。12月收入增长41%，达到创纪录的4870亿美元，支出增长4%，达到创纪录的5080亿美元。

6、美国12月未季调CPI年率录得7%

美国12月未季调CPI同比上涨7%，续创1982年6月以来新高，预期为7%，前值为6.8%。美国12月CPI环比上涨0.5%，预期为0.4%，前值为0.8%。

7、美国前财政部长：美国未来两年经济衰退的可能性为40%

美国前财政部长、哈佛大学荣誉校长劳伦斯·萨默斯（Lawrence H. Summers）认为美国当前面临的挑战是在不引发经济衰退的情况下抑制通胀。这是一项艰难的平衡，尤其是当前资产价格处于高位。这是美国对经济实施大量刺激措施的结果。春华资本主席、经济学家胡祖六认为，美联储加息后，美国资产是否还能对冲通胀存在较大不确定性。

8、美股周三小幅收高

美股周三小幅收高，纳指录得连续第三个交易日上涨。投资者继续评估炙热的通胀数据与美联储迅速收紧货币政策的前景。美国12月CPI通胀率创39年来的最高水平，但基本符合市场预期。道指涨38.30点，涨幅为0.11%，报36290.32点；纳指涨34.94点，涨幅为0.23%，报15188.39点；标普500指数涨13.28点，涨幅为0.28%，报4726.35点。

9、原油周三收高1.8%

美国原油期货价格周三上涨，并收于两个月来的最高水平。美国上周原油库存降幅超出预期，令油价得到支撑。纽约商品交易所2月交割的西德克萨斯中质原油（WTI）期货价格上涨1.42美元，涨幅近1.8%，收于每桶82.64美元，创11月9日以来的最高收盘价。

10、周三黄金期货收高0.5%

黄金期货价格周三录得连续第四个交易日上涨，并创今年以来的最高收盘价。美国12月消费者通胀数据高于预期，导致美元和美国国债收益率下降，令金价得到支撑。周三纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格上涨8.80美元，涨幅为0.5%，收于每盎司1827.30美元，创12月31日以来的最高收盘价，并录得并连续第4个交易日上涨。周二该期货收高1.1%。与此同时，3月交割的白银期货价格上涨39美分，涨幅为1.7%，收于每盎司23.207美元。周二黄金期货收高1.6%。

11、大众汽车销量降至十年来最低

大众汽车周三公告称，尽管订单强劲，但零部件短缺打击了产量，去年全集团交付量下降4.5%，至888万辆，为2011年以来最低。该公司的状况比许多同行都要糟糕。相比而言，宝马公司能够更好地应对供应链瓶颈，从戴姆勒旗下的梅赛德斯-奔驰手中夺过豪车销量冠军的宝座。

12、南非电力Eskom：申请2023财年电力价格上调20.5%

据南非商业科技网站报道，南非国家电力公司Eskom已申请自2022年4月1日起将其2023财年电力价格上调20.5%，以实现财政持续、保持持续经营和满足偿债要求。南非国家能源监管机构（Nersa）邀请利益攸关方在1月14日之前就Eskom所提议的价格上调发表评论。

13、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、中国12月新增人民币贷款11300亿元

中国12月新增人民币贷款11300亿元，预估为12500亿元，前值为12732亿元。2021年全年人民币贷款增加19.95万亿元，同比多增3150亿元。12月货币供应量M2同比增加9%，预估为8.6%，前值为8.5%。12月社会融资规模增量2.37万亿元，预估为24008亿元，前值为26141亿元。

2、去年人民币贷款投放量创新高

中国人民银行1月12日发布的2021年金融统计数据显示，2021年人民币贷款增加19.95万亿元，同比多增3150亿元，创历史新高。研究员预计，新增社融、信贷将迎来“开门红”，主要理由有三：一是逆周期与跨周期政策协同发力。降准及结构性工具支持下，银行金融机构放贷动力有所增强。二是地方政府专项债发行提前。三是随着国内房地产投资逐步回暖与基建投资补短板适度发力，有望进一步带动信贷需求。

3、统计局：12月PPI同比上涨10.3%

2021年12月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨10.3%，环比下降1.2%；工业生产者购进价格同比上涨14.2%，环比下降1.3%。2021年全年，工业生产者出厂价格比上年上涨8.1%，工业生产者购进价格上涨11.0%。

4、统计局：12月CPI同比上涨1.5%

2021年12月份，全国居民消费价格同比上涨1.5%。其中，城市上涨1.6%，农村上涨1.2%；食品价格下降1.2%，非食品价格上涨2.1%；消费品价格上涨1.5%，服务价格上涨1.5%。

5、统计局：工业品价格有所回落

国家统计局数据显示，去年12月份，保供稳价政策效果持续显现，叠加原油等部分国际大宗商品价格走低影响，工业品价格有所回落。从环比看，保供稳价政策落实力度不断加大，煤炭价格继续回落，煤炭开采和洗选业价格下降8.3%，降幅扩大3.4个百分点；煤炭加工价格下降15.4%，降幅扩大7.0个百分点。冬季钢材、水泥等建筑材料需求偏弱，价格有所下降，黑色金属冶炼和压延加工业价格下降4.4%，非金属矿物制品业价格下降1.4%。国际原油、有色金属价格走低，带动国内相关行业价格下降。

6、工信部：2021年我国汽车产销同比分别增长3.4%和3.8%

工信部数据显示，2021年，我国汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，结束了连续3年的下降趋势。2021年，我国新能源汽车销售完成352.1万辆，同比增长1.6倍，连续7年位居全球第一；搭载组合辅助驾驶系统的乘用车新车市场占比达到20%。

7、中汽协：2022年我国汽车新车销量将达到2750万辆

中国汽车工业协会预测表示，2022年，我国汽车新车销量将达到2750万辆，同比增长5%左右。其中乘用车销量2300万辆，同比增长7%；商用车销量450万辆，同比下降6%；新能源汽车销量将达到500万辆，同比增长42%，市场渗透率有望超过18%。

8、中汽协：2021年我国汽车出口多次刷新历史记录 

据中汽协统计分析，2021年汽车产销同比呈现增长，结束了2018年以来连续三年的下降局面。其中新能源汽车成为最大亮点，全年销量超过350万辆，市场占有率提升至13.4%，进一步说明了新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动；受国际市场的恢复、中国品牌竞争力提升等因素推动，我国汽车出口表现出色，从4月份以来，多次刷新历史记录，年度出口首次超过200万辆，实现了多年来一直徘徊在100万辆左右的突破。

9、民航局：国际货运航班恢复至2019年的97.2%

民航局运输司副司长徐青12日介绍，截至2021年底，全行业共保障国际货运航班20万班，同比增长22%，其中客改货航班6.9万班；累计完成货邮运输量732万吨，同比增长8.2%，已恢复至2019年的97.2%。

10、2022年山东计划完成交通基建投资2700亿

根据计划，2022年全省交通基础设施投资完成2700亿元以上；开工建设济滨高铁等3个项目，建成黄台联络线、济莱高铁2个项目，高铁里程达到2400公里；开工建设17个高速公路项目，加快推进13个在建项目，全省高速公路通车里程突破7800公里；打造通江达海内河水运网，建设山东半岛现代化机场群。

11、2021年上海实到外资金额达到225.51亿美元

上海市商务委员会副主任诸旖12日在新闻通气会上表示，2021年上海实到外资金额达到225.51亿美元，同比增长11.5%，再创历史新高。其中，以投资性公司、地区总部、股权投资项目为主的商务服务业实际使用外资76.04亿美元，同比增长38%；以信息服务、研发和技术服务为主的高技术服务业实际使用外资65.69亿美元，同比增长11%。

12、2022年珠海GDP预期增长6.5%左右

12日，珠海市第十届人民代表大会第一次会议开幕。据介绍，2021年珠海市地区生产总值突破3700亿元、增长7%，2022年地区生产总值预期增长6.5%左右。值得注意的是，珠海将组建100亿元重大项目招商引资资金池，聚焦产业主攻方向，谋划100个以上新兴产业项目进入招商储备库。

13、杭州市发布春节期间留杭优惠政策

杭州市政府新闻办联合市发改委等单位1月12日发布2022年春节期间留杭优惠政策。针对春节期间（2022年1月31日至2月6日）留杭，并满足申领条件的非浙江户籍务工人员，按两种形式发放电子消费券：（一）抵扣券。按每人500元一次性发放。每人发放20张，每张面额25元，消费每满50元抵用一张。2022年2月14日24:00前使用完所有抵扣券，有资格参加抽奖活动。（二）现金券。以领红包形式发放，面额为5元至500元不等。春节期间连续发放7天（2022年1月31日至2月6日），每人每天可领一次。

14、中国300城“卖地”收入6年来首降

中指研究院日前公布的数据显示，2021年全年，全国300城市成交各类用地20.2亿平方米，同比下降17.1%；出让金总额为5.6万亿元，同比下滑9%。这是自2015年以来300城土地出让收入首次同比下降。该机构数据显示，自2015年以来，300城市土地出让收入从2.18万亿元逐年上升至2020年的5.98万亿元。

15、近半月已有7城打响购房补贴大战

据不完全统计，近半月来，已有包括保定、玉林、亳州、昆明、长春、珠海等在内的至少7城公布了涉及购房补贴的相关政策。除了对购房者直接给予现金补贴外，部分城市还以购房契税形式给予补贴，且补贴人并不限于人才政策范围。目前发布购房补贴政策的城市多以三四线城市为主，这在某种程度上反映了三四线城市房地产市场去化压力大等问题。

16、深圳存量居住用地总面积突破1000公顷

据媒体报道，增居住，优民生，深圳从供给侧不断加大居住用地供应力度。全市2021年第四季度存量居住用地的项目和土地总面积分别突破500宗、1000公顷两大“关口”，为去年最高值。

17、去年武汉新房销售超20万套

据武汉房管局数据统计，2021年全年成交商品房215936套，其中新建商品住房成交备案200192套，成交面积23011519.2平米。从区域来看，2021年洪山区、东湖高新区、东西湖区新建商品住房成交套数位居前三。

18、去年杭州新房成交超19万套

据钱江晚报购房宝统计，2021年，杭州市区（含富阳、临安）新房市场成交191821套，为近五年来新高。从供应段来看，整个2021年杭州市区新房住宅入市137565套，创下近4年新高，与2020年持平。

证券期货

1、创业板指大涨2.64%

12日，午后指数震荡走强，三大指数均扩大涨幅，创业板指继续领涨。总体上个股涨多跌少，超3300只个股上涨，两市逾百股涨超10%。沪深两市成交额10611亿，较上个交易日放量54亿。截止收盘，沪指涨0.84%，深成指涨1.39%，创业板指涨2.64%。北向资金今日全天净流入70.18亿元，其中沪股通净流入47.83亿，深股通净流入22.35亿。

2、两市融资余额减少9.34亿元

截至1月11日，上交所融资余额报8967.37亿元，较前一交易日减少1.37亿元；深交所融资余额报8068.66亿元，较前一交易日减少7.97亿元；两市合计17036.03亿元，较前一交易日减少9.34亿元。

3、私募基金10天备案数量同比增超三成

新年伊始，公募和私募基金发行呈现冷热不均态势。一方面，几十只公募基金发行整体遇冷；另一方面，私募基金整体备案热情激增，现已诞生新年首个爆款产品。数据显示，2022年1月1日至10日，共有457只私募证券投资基金完成备案，较去年同期的351只增长30.20%。多位私募人士表示，从开年的销售情况来看，投资者对头部私募新产品更为追捧。

4、12日全国碳市场收盘价57.99元/吨

12日全国碳市场碳排放配额（CEA）挂牌协议交易成交量100吨，成交额5799.00元，开盘价57.99元/吨，最高价57.99元/吨，最低价57.99元/吨，收盘价57.99元/吨，收盘价较前一日上涨0.82%。今日大宗协议交易成交量500000吨，成交额28000000.00元。今日全国碳排放配额（CEA）总成交量500100吨，总成交额28005799.00元。

5、郑商所去年成交额107.99万亿元

从郑州商品交易所了解到，郑商所2021年全年成交量25.81亿手，成交额107.99万亿元，同比分别增长51.75%和79.73%，分别占全国市场的34.36%和18.58%，服务实体经济高质量发展的作用进一步凸显。

6、美国天然气期货暴涨逾14%

美国天然气期货美东时间周三（1月12日）暴涨逾14%，为去年11月以来的最高水平。美国天气预报显示，东海岸主要人口中心地区的天气将变得更加寒冷，此外，预计本周末将有一场冬季风暴袭击南方地区，可能刺激供暖需求。在2021年的大部分时间里，美国天然气价格都在飙升，但随着气温升高，以及奥密克戎给市场带来了不安，天然气价格在第四季度下跌了36%。尽管如此，天然气价格在2021年全年仍然上涨了47%，在2022年两周不到的时间里，已经上涨了近30%。

1、多重信号释放 钢铁行业兼并重组提速升级

从已经出炉的《“十四五”原材料工业发展规划》到即将出台的《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》《钢铁行业碳达峰实施方案》，再到日前举行的中央企业负责人会议，多个部门释放的信号显示，钢铁行业兼并重组将提速升级。《经济参考报》记者获悉，下一步钢铁行业将加强补齐钢铁行业技术短板，积极组织推进资源保障“基石计划”，坚决打破市场分割，加大行业兼并重组力度，培育专业化领航企业。

2、张龙强：2022年钢铁行业继续调控粗钢产量是必要的

冶金工业信息标准研究院党委书记、院长张龙强表示，从2021年的实践来看，粗钢产量压减有利于抑制进口铁矿石价格过快上涨，推动行业利润持续改善，并有利于产业集中度提升。2022年钢铁行业继续调控粗钢产量是必要的。

3、环渤海动力煤价格指数止跌回升

秦皇岛煤炭网12日发布的最新一期环渤海动力煤价格指数报收于738元/吨，环比上行5元/吨，结束连续6周下跌态势。环渤海6个港口的24个规格品中，价格上行的有15个，涨幅均为5元/吨；其余价格均持平。

4、2021年1-11月新疆规上原煤产量27768.99万吨

新疆统计局数据显示，随着增产保供政策措施落地见效，优质产能加快释放，2021年1-11月份，新疆全区规模以上原煤产量27768.99万吨，同比增长13.4%，增速比1-10月上升3.0个百分点。同时，全区规模以上原煤销售量由负转正，增长10.0%，库存量由10月底的821.00万吨增加到885.34万吨。此外，2021年1-11月份，新疆全区规模以上焦炭产量2265.53万吨，同比增长11.7%，比上年同期上升2.9个百分点。

5、国家能源集团雁宝能源2021年煤炭产销创新高

2021年，国家能源集团雁宝能源商品煤生产完成3344.5万吨、销售完成3340.8万吨，安全高效地保证了东北地区能源供应稳定，发挥了能源供应“稳定器”和“压舱石”作用，实现了“十四五”良好开局。 

6、沈铁1月份以来日均发运煤炭42.5万吨

1月1日至9日，沈阳局集团公司日均装车完成19984车，同比增加1736车，增幅9.5%；其中1月1日至6日，连续6天货运日均装车超2万车；1月2日，装车完成21300车，刷新了单日装车最高纪录，标志着货运上量增收取得新突破，实现开门红。

7、武昆股份安宁新区2500立方米高炉计划2月底投产

按照环保搬迁转型升级项目产能等量置换方案（云南省工业和信息化委员会公告第16号）要求，武昆股份公司将安宁本部钢铁产能搬迁到安宁工业园区草铺昆钢新区，建设1座2500m³高炉，2座120t转炉，淘汰退出安宁本部1座2000m³高炉（安宁本部六号高炉）、3座50t转炉；淘汰退出红河钢铁有限公司1座1080m³高炉、1座50t转炉。环保搬迁项目全面建成点火投产前，淘汰退出装备需要按要求拆除并通过云南省工业和信息化厅组织的验收。昆钢环保搬迁项目建设已全面完成，正进入调试阶段，正按照2月28日高炉点火投产的要求推进。

8、河钢股份：控股子公司获得环保A级绩效企业

河钢股份近日公告，河钢乐亭钢铁有限公司为公司控股子公司，主营业务为钢铁冶炼和钢材轧制，生产规模为年产生铁732万吨、钢747万吨和钢材710万吨。近日，河北省生态环境厅下发了《关于调整唐山市部分企业绩效级别的通知》，河钢乐亭钢铁有限公司符合长流程钢铁行业绩效A级要求，同意企业绩效级别调整为A级。

9、酒钢2021年创造历史最好业绩

据酒钢集团，2021年，酒钢集团圆满完成了全年各项目标任务，创造了历史最好经营业绩：预计实现营业收入1160亿元，同比增长1.7%；工业总产值920亿元，同比增长29.7%；利税87.7亿元，其中利润56亿元。2022年的目标：实现钢1060万吨，电解铝163万吨，营业收入1200亿元，产值1012亿元。

10、太钢四个项目揭榜成功

1、高铁轮轴钢材料关键制造技术开发2、固体氧化物燃料电池（SOFC）连接体专用铁素体不锈钢冷板研发3、百吨级高性能碳纤维全国产化装备示范线建设4、5G通讯用关键新材料制备技术及产品开发。

11、全球钢企利润排行榜

安赛乐米塔尔公布2021年第三季度业绩：季度销售额202.29亿美元，上年同期为132.66亿美元。季度营业利润53.45亿美元，上年同期为7.18亿美元。季度净利润46.21亿美元（约294亿人民币），上年同期净亏损2.61亿美元；浦项业绩报告，初步核实2021年第三季度营业利润同比大增364.18%，为3.11万亿韩元（约166亿人民币），首破3万亿大关，创历史新高。第三季度销售额同比增加44.53%，达到20.61万亿韩元(约172亿美元)；宝钢股份三季报，公司2021年第三季度实现营业收入926.94亿元(约145亿美元)，同比增长31.78%；净利润65.02亿元，同比增长68.56%。前三季度实现营业总收入2789.5亿元，同比增长38.9%；实现归母净利润215.9亿元，同比增174.53%。

12、印度塔塔钢铁公司启动在Joda的铁矿石扩建计划

1月10日，印度奥里萨邦首席部长Naveen Patnaik为塔塔钢铁公司Joda East Iron Mine (JEIM)选矿厂举行奠基仪式，塔塔钢铁公司的高级官员也通过线上参加了奠基仪式。JEIM选矿厂自1956 年开始运营，该选矿厂生产的所有铁矿石都供应给自家钢厂以及子公司。 

13、沙特地区热卷进口价周环比上涨

据外媒报道，1月11日沙特热卷进口评估价为815-835美元/吨（CFR），周环比上涨5-25美元/吨。 据其市场消息，近期沙特海运情况吃紧，到沙特港口的散装货船及集装箱货船数量都显著减少，尤其是一些小港口，影响到了进口热卷的供应。

14、2021年12月俄罗斯煤炭出口同比下降1.69%

根据俄罗斯能源部新近公布的数据，2021年12月该国生产煤炭3900万吨，同比增长6.18%；出口煤炭1650万吨，同比下降1.69%。2021年1-12月，俄罗斯共生产煤炭4.37亿吨，出口煤炭2.12亿吨。 

15、印度煤炭需求不断攀升

日前，印度政府智库机构NITI Aayog发布报告称，短期内印度煤炭需求仍然难以达峰，从现在起，预计电力需求将推动印度煤炭需求以4%的年增长率不断上涨，到2030年，印度煤炭需求量将增长至11.92亿-13.25亿吨的水平。

16、印尼装载出口煤炭的船只正等待放行

印尼交通部官员周三表示，印尼当局尚未签发允许14艘煤炭出口船只启航的文件。与此同时，政府准备评估是否进一步放宽对印尼的出口禁令。Refinitiv Eikon的数据显示，目前约有120艘船正在或等待在婆罗洲的印尼煤炭港口卸货。印尼国家电力公司在今天一份声明中表示，其正努力确保出口禁令实施期间按时兑现已作出的承诺。

17、CSN矿业暂停Casa de Pedra 铁矿运营

巴西CSN矿业公司于本周一表示受米纳斯吉拉斯州东南部大雨影响，该公司已暂停其Casa de Pedra 铁矿和煤炭港口码头Tecar的运营，并表示在天气条件允许的情况下会尽快恢复相关运营。该公司预计在未来几天内逐步恢复相关生产活动。CSN矿业公司是 CSN在采矿领域的主要子公司，是巴西第二大铁矿石出口商。 

18、伦铜收涨至1万美元上方

LME期铜收涨344美元，涨幅将近3.54%，报10064美元/吨，逼近2021年10月20日收盘位。LME期铝收涨12美元，报2982美元/吨。LME期锌收跌4美元，报3552美元/吨。LME期铅收涨46美元，报2346美元/吨。LME期镍收涨270美元，报22064美元/吨。LME期锡收涨953美元，涨幅超过2.35%，报41402美元/吨。LME期钴收美元，报美元/吨。

19、BDI指数跌至十个月低点

波罗的海干散货运价指数周三下跌，跌至十个月低点，受所有型船需求疲弱拖累。波罗的海干散货运价指数下跌124点或5.76%，至2027点。海岬型船运价指数下跌228点或9.8%，至2097点。海岬型船日均获利减少1894美元，至17390美元。巴拿马型船运价指数下跌150点或5.5%，至2565点，为去年12月23日以来低点。巴拿马型船日均获利减少1354美元，至23081美元。超灵便型船运价指数下滑22点，至2021年4月以来最低的1936点。

20、黑色系夜盘期货全线收涨

焦煤涨2.43%，铁矿石涨2.05%，热轧卷板涨1.97%，螺纹钢涨1.89%，焦炭涨1.47%，动力煤涨1.27%。国际铜夜盘收涨3.23%，沪铜收涨2.74%，沪铝收跌0.32%，沪锌收涨0.99%，沪铅收涨0.98%，沪镍收涨1.69%，沪锡收涨1.02%。不锈钢夜盘收涨0.83%。上期所原油期货2203合约夜盘收涨2.16%，报525.80元人民币/桶。沪金夜盘收涨0.55%，沪银收涨1.89%。

21、全球商品价格走势一览表