国际动态

1、2021年8月我国国际货物和服务贸易顺差2916亿元

外汇局：2021年8月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入19967亿元，支出17051亿元，顺差2916亿元。其中，货物贸易收入18188亿元，支出14555亿元，顺差3632亿元；服务贸易收入1780亿元，支出2496亿元，逆差717亿元。

2、第二届中非经贸博览会签约项目135个

第二届中国—非洲经贸博览会于9月26至29日在湖南长沙举行。从29日召开的成果发布会上获悉，本届博览会共征集到合作项目569个，会期内以现场或连线等方式签约135个，累计金额229亿美元，签约项目的数量和金额均超过首届博览会，结构上更加均衡、资金来源更加多元。

3、商务部：第130届中国进出口商品交易会（广交会）将线上线下融合举办

第130届中国进出口商品交易会(简称广交会)将于10月15日至19日线上线下融合举办，时间为5天，按16大类商品设置51个展区。其中，线下展展览面积约40万平方米，以品牌企业为参展主体，着力打造品牌精品展，推动国内国际双循环；线上展保持原有约6万个展位，将继续为2.6万家企业和全球采购商提供线上贸易合作交流平台。本届广交会首次以促进国内国际双循环为主题，并首次举办国家级珠江国际贸易论坛，将为中外企业搭建一个突破时空限制、“卖全球买全球”的新平台，为世界各国提供共享中国制造和中国市场的新机遇。

4、三部门：2020年末中国对外直接投资存量达2.58万亿美元

9月29日，商务部、国家统计局和国家外汇管理局联合发布《2020年度中国对外直接投资统计公报》，正式公布2020年中国对外直接投资统计数据。2020年中国对外直接投资1537.1亿美元，同比增长12.3%，流量规模首次位居全球第一。2020年末，中国对外直接投资存量达2.58万亿美元，次于美国（8.13万亿美元）和荷兰（3.8万亿美元）。

5、商务部：中意双方将继续加强医药、电子商务合作

9月28日下午，商务部部长王文涛和意大利外交与国际合作部部长迪马约以视频形式共同主持召开中意经济合作混委会第十四次会议。双方同意，在混委会机制下继续加强医药、电子商务合作，增设食品工作组；积极推动两国尽早恢复直航，便利两国商务人员往来；以2022年北京冬奥会为契机，推动两国冰雪产业合作；支持两国主管部门在农食产品市场准入、知识产权保护、落实中欧地理标志协定等方面保持良好合作。

6、欧洲央行行长：欧元区仍需宽松货币政策

欧洲央行行长拉加德28日表示，经济的结构性变化将双向影响欧元区价格水平，为确保经济安全走出新冠疫情阴霾并使通胀水平可持续地回升至2%的政策目标，欧元区仍需宽松货币政策。根据欧洲央行9月上旬发布的报告，2021年欧元区通胀率预计为2.2%，2022年和2023年预计分别为1.7%和1.5%。

7、G7财长们就税收问题达成“共识”

英国财政部中表示，七国集团（G7）财长关于国际税制改革的会议富有成效。“成员国对剩余的一些重要问题达成了共识，将支持下周OECD/G20框架下国家达成政治协议……所有成员国都重申了共同努力的决心，以确保改革能够按照雄心勃勃的时间表进行。”

8、全球债券经历2021年初以来最差月份表现

由于央行发出加息临近的信号，债券市场正从夏末的沉睡中苏醒，并引发了自今年年初全球债务下滑以来的最大跌幅。上周美联储与英国央行分别召开最新的政策会议，两者均表示愿意通过提高短期借贷成本以应对日益增长的通胀压力。随后投资者纷纷抛售手中的政府债券。

9、美国财政部估计10月18日将用完现金

美国国会预算办公室称，财政部可能最早10月底就将触及发债限制，向迟迟解决不了债务上限问题的国会议员发出了最新警告。跨党派的国会预算办公室周三在报告中称，除非提高或暂停债务上限，否则财政部将在10月末或11月初耗尽用来避免联邦违约的现金及特别措施。财长耶伦周二表示，财政部估计10月18日就将用完现金。

19、鲍威尔：供应链问题仍未好转 预计通胀将持续到明年

美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，供应链问题仍未好转，预计将持续到明年。这种情况可能持续到明年，通胀的持续时间将超过预期。随着经济从疫情中恢复，当前美国通胀率上升与经济重新开放有关，未来不会出现持续性的高通胀。

11、IMF副总裁李波警告称：碳边境税可能催生保护主义

国际货币基金组织（IMF）副总裁李波在官方货币和金融机构论坛（OMFIF）组织的视频活动上表示，碳边境税可能催生保护主义，设置国际碳价下限是实现减排的更好方式。“我们担心调整碳边境税可能会催生贸易保护主义，可能制造分歧，可能只针对我们想要覆盖产品中的一小部分”，IMF正在制定一项提案，以促进一小部分主要排放国设置最低碳价。根据发展水平和历史排放量，这些国家可将碳价设定在从每吨25-75美元不等的水平。

12、国际能源署发布《中国能源体系碳中和路线图》报告

当地时间9月28日，总部位于法国巴黎的国际能源署发布《中国能源体系碳中和路线图》报告。国际能源署署长法提赫·比罗尔就此表示，中国有能力完成快速清洁能源转型。报告建议，从现在到2030年，中国减排的主要驱动力来自能源效率的提高、可再生能源的扩大和煤炭使用量的减少。随着氢和碳捕获等新兴创新技术的广泛应用，到2060年，中国工业二氧化碳排放量将下降近95%。报告表示，中国实现碳中和不仅能够减少气候变化带来的影响，同时将带来推动欠发达地区经济发展、增加就业等社会和经济效益，也符合中国实现创新驱动型增长转型的长期发展目标。

13、英国9月电价飙升至纪录高位

英国本月平均电价几乎比2010年以来历年9月的电价高出近三倍。随着平均风力水平比去年同月下降三分之一，英国的电价受到了欧洲能源危机的影响，天然气和碳价飙升。英国未来一天的电价在拍卖中飙升至424.61英镑/兆瓦时。自8月中旬以来，现货电力价格没有低过100英镑，并且本月有八天一直保持在200英镑上方。本月平均价格为189.12英镑。交易员们预计10月电价将进一步攀升，因下月合约价格最高触及220英镑。

14、中企开发老挝南欧江流域梯级水电站投产发电

中国电力建设集团有限公司（中国电建）投资开发的老挝南欧江流域梯级水电站项目28日举行投产发电仪式。南欧江梯级水电项目分7个梯级电站进行开发，总装机容量达127.2万千瓦，总投资近28亿美元。中方将在投产运营29年后将水电项目移交老挝政府。

15、石油会退出世界舞台？煤炭倒是有可能

欧佩克认为从现在到2045年，全球石油需求将上升。欧佩克表示，“在2020年至2045年期间，全球一次能源需求预计将增长28%，全球经济规模预计将翻倍，到2045年全球人口将增加约17亿。所有能源都会增长，除了煤炭。可再生能源将增长最快，其次是天然气，但石油预计仍将保持其在能源结构中的第一位置。”

16、机构：欧佩克+下周将举行会议，石油的短期风险倾向于上行

尽管周三油价有所回落，但由于10月4日欧佩克将举行会议，油价面临的风险依然很高。自9月1日的会议以来，布伦特原油价格上涨了近9%，今年截至目前累涨50%。这增加了该组织进一步增产的可能性，因全球能源危机问题与需求复苏同时发生，供应受限将导致原油市场吃紧。但部分欧佩克+成员国正在努力提高产量，以符合增产的目标。然而该组织增加的供应可能无法满足更高的需求。

17、美股周三收盘涨跌不一

美股周三收盘涨跌不一，纳指录得连续第四个交易日下跌。美联储主席鲍威尔称通胀“令人沮丧”并认为它会持续到明年。市场继续关注美国政府的债务违约与关门危机。道指涨90.73点，或0.26%，报34390.72点；纳指跌34.24点，或0.24%，报14512.44点；标普500指数涨6.83点，或0.16%，报4359.46点。

18、周三原油期货震荡收跌

美国政府数据显示美国上周原油库存八周来首次攀升，汽油库存略有增加。纽约商品交易所11月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌45美分，跌幅0.6%，收于每桶74.84美元。伦敦洲际交易所11月交割的布伦特原油期货价格下跌52美分，跌幅0.7%，收于每桶78.57美元。11月布伦特原油将在周四收盘后到期。交投最活跃的12月布伦特原油期货下跌36美分，跌幅0.5%，收于每桶77.99美元。

19、周三黄金期货收跌0.8%

黄金期货周三连续第二个交易日下跌。美元指数攀升至一年来最高水平，导致黄金期货价格跌至3月底以来的最低收盘位。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格下跌14.60美元，跌幅0.8%，收于每盎司1722.90美元，创3月31日以来的最低收盘价。周二该期货收跌0.8%。12月白银期货下跌98美分，或4.4%，收于每盎司21.485美元，创2020年7月以来的最低收盘价。

20、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、人民银行、银保监会联合召开房地产金融工作座谈会

会议强调，金融部门要认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，围绕“稳地价、稳房价、稳预期”目标，准确把握和执行好房地产金融审慎管理制度，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段，持续落实好房地产长效机制，加快完善住房租赁金融政策体系。

2、国家发改委回应“拉闸限电”

国家发改委回应“拉闸限电”表示，科学制定实施有序用电方案。做到“三个必须坚持”。必须坚持“压非保民”，严格保障民生和重要用户用电。必须坚持“用户知情、合同约定”，确保企业对可中断负荷规模、执行条件等充分了解，组织供电企业、用户、政府主管部门签订合同或协议。必须坚持“限电不拉闸”，科学安排有序用电，严格落实有序用电，严禁拉闸限电。

3、新一轮中小微企业支持方案将加速落地

近期，有关部门集中发力，围绕中小微企业营商环境、融资环境、创新发展等，酝酿出台新一轮惠企支持方案。据悉，市场准入限制将继续放宽，正在修订中的市场准入负面清单将力争清单事项在前版基础上进一步缩减。下一步，还将在深圳、浦东、横琴、湖北等地开展放宽市场准入相关试点。

4、支付清算协会组织落实降费工作

9月28日，从中国支付清算协会获悉，根据国务院关于降低小微企业支付手续费工作部署，在人民银行等相关部委指导下，中国支付清算协会积极组织会员单位落实支付手续费降费工作，相关政策将于9月30日起全面落地。根据111家商业银行和92家支付机构反馈，会员单位表示可在9月30日如期落实降费工作。从转账汇款业务量、支付账户数量等来看，上述机构占全体会员单位市场份额的95%以上。

5、铁路国庆黄金周运输全面启动

记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，铁路国庆黄金周运输启动，自9月28日至10月8日，为期11天，全国铁路预计发送旅客1.27亿人次，最高峰日10月1日预计发送旅客1500万人次。

6、中汽协：2021年1-8月汽车制造业营业收入同比增速小幅回落

据中国汽车工业协会整理的国家统计局公布的数据显示，2021年1-8月，汽车制造业完成营业收入同比继续保持增长，但增速延续回落走势。2021年1-8月，汽车制造业完成营业收入达到55227.8亿元，同比增长15.4%，增速较1-7月回落5.3个百分点，占规模以上工业企业营业收入总额的比重为6.9%。

7、上海发布建设具有全球影响力的科技创新中心“十四五”规划

上海市发布建设具有全球影响力的科技创新中心“十四五”规划：锚定2035年远景目标，围绕科技创新中心建设需求，立足全市发展实际，到2025年，上海科技创新策源功能明显增强，努力成为科学新发现、技术新发明、产业新方向、发展新理念的重要策源地，科技创新全面赋能高质量发展、高品质生活、高效能治理，为2030年形成具有全球影响力的科技创新中心城市的核心功能奠定坚实基础，为提升上海“五个中心”能级和城市核心竞争力提供重要支撑。

8、粤再迎27个外资项目签约 总额超千亿

28日，2021跨国公司投资广东年会在穗举行。活动现场，广东省商务厅以及广州、深圳、佛山、东莞、珠海、中山、惠州、江门、湛江、阳江、梅州、汕尾等地市，与跨国公司共签订了27个战略合作项目，投资总额超1000亿元。

9、湖南省省长：打好电力供应保卫战

日前，湖南省委副书记、省长毛伟明来到国家电网湖南省电力有限公司，专题部署调度迎峰保供工作。他指出，当前，全省用电负荷持续高位运行，电力保供形势更为严峻。要保民生。按照“先生活、后生产”和“有保有压、区别对待”的要求，保障居民生活用电、管控亮化照明用电、加强节约用电宣传，确保居民生活、医院、学校等重点用户。要保安全。加大电煤调度力度，保障发电企业稳发满发，做好应急预案，提高应急处置能力。要保重点。保障“四个十大”等全省重大项目、工程需要，保障重点园区、重点企业和战略性新兴产业用电需求，优化企业有序轮休、错峰生产，有序限制“两高”行业企业用电。

10、东北能源监管局：加大现场安监力度，重点防范大面积停电风险

近期，东北能源监管局印发了《关于切实做好中秋国庆及“迎峰度冬”期间电力安全生产工作的通知》等文件，部署重要节假日及迎峰度冬期间东北电力安全生产工作。东北能源监管局将加大现场安全监管力度，督促各电力企业重点防范电力供需矛盾导致大面积停电风险，做好迎峰度冬期间各项电力安全生产工作，坚决杜绝电力安全生产事故发生，确保东北区域电力安全生产形势平稳。

11、广东省电力保供工作座谈会召开

9月29日，广东省省长马兴瑞主持召开全省电力保供工作座谈会，研究分析当前电力供应情况，协调解决存在的突出问题，对供电保障工作进行再部署、再推动、再落实，确保经济社会平稳健康发展。马兴瑞强调，全省各地、各部门、各单位要千方百计深挖潜力、增产增供，尽快缓解电力供需矛盾，全力以赴保民生、保安全、保重点。电网公司要发挥大平台作用，全力优化调度安排，确保有序用电的精准化、精细化。要强化需求侧管理，引导社会、企业节约用电、有序用电，积极营造良好用电环境。

12、陕西省发改委：陕西近期不存在电力缺口

近日一些地方拉闸限电，引发社会对冬季能源保供的担心。近日，有网友在陕西省发改委官网留言询问，陕西当前电力供应形势如何，用电是否会受到影响。陕西省发改委官网回复，目前陕西电力供需平衡整体充裕，不存在电力缺口，不会影响电力用户正常生产生活用电。

13、苏州高新区103个项目集中签约开工

据苏州发布消息，今天(9月29日)上午，苏州高新区举行2021年秋季重大项目集中签约开工活动，吹响项目建设“冲锋号”。现场，103个项目集中签约开工，总投资718亿元。

14、长江上游首个万吨级码头开港

经过4年多的建设，9月29日上午，交通运输部批复的长江上游首个万吨级码头——重庆新生港正式开港运营。重庆新生港是交通运输部批复的长江上游首个万吨级码头，也是重庆打造长江上游航运中心的重要组成部分，辐射范围主要涉及四川东部、云南、贵州、鄂湘西部、陕甘南部，GDP总量约6万亿，占全国十分之一，占长江经济带的四分之一。

15、深圳海空双港货运吞吐量双双达到历史高位

记者从深圳市交通运输局获悉，截至9月底，深圳海、空双港货运吞吐量双双达到历史高位。港口方面，今年上半年，深圳港完成货物吞吐量13751.58万吨，集装箱吞吐量1376.49万标箱，分别同比增长20.36%和24.31%。空港方面，上半年，深圳机场实现货邮吞吐量77.00万吨，同比增长25.24%。

16、一汽解放目标2025年新能源整车销售12万辆

一汽解放发布新能源战略：一汽解放目标2025年新能源整车销售12万辆，占销售比重的20%，收入达500亿元；目标2030年新能源整车销售32万辆，占销售比重的50%，收入达1500亿元；目标2035年新能源整车销售50万辆，占销售比重的70%，收入达2500亿元。

17、北京海淀发布热点小区二手房参考价

作为四大一线城市之一，北京也传来了二手房指导价的消息。近日，北京市海淀区房地产经纪协会发布行业内部自律倡议，号召中介机构共同抵制恶意争夺房源的行为；同时，结合近一年成交价格情况，对部分价格涨幅大、成交量大的热点小区，向中介机构发布了二手房交易指导参考价，供中介机构参考。

18、合肥近57亿成交4宗涉宅地块

9月29日，据合肥土地市场网消息披露，合肥集中出让4宗涉宅地块，出让土地面积合计约584.25亩，总成交价约56.54亿元。从竞得企业来看，龙湖、厦门国贸等均有所斩获。

证券期货

1、两市近4000股下跌 周期股再现跌停潮

29日三大指数午后低位震荡，市场情绪低迷，下跌个股近4000只，跌停股午后增多，近60只个股跌停（不含ST股），煤炭、钢铁、有色、化工、造纸等周期板块集体大跌。沪深两市成交额连续第49个交易日超过1万亿元。截止收盘，沪指跌1.83%，深成指跌1.64%，创业板指跌1.13%。北向资金全天净卖出2.67亿元，其中深股通净买入7.78亿元。

2、今年前三季A股定增出现“量增价减”

定增案例多，募资总额少，直接原因是单个方案的募资金额低了，或者说，募资规模动辄数十亿元、上百亿元的案例少了。数据显示，2020年实际定增募资额超过百亿元的公司共有17家，而2021年前三季度只有5家。募资总额少的另一个原因是超过100家公司实际定增募资额不足，有些缺口几亿元，多的可达十几亿元。

3、沪深两市有307只个股跌破每股净资产

Wind数据统计显示，沪深两市共有307只个股跌破每股净资产。其中民生银行、福星股份、华夏银行市净率最低，分别为0.362倍、0.371倍、0.382倍。

4、上交所将进一步强化投资者教育与保护

上交所与中国境内其他6家世界交易所联合会（WFE）会员单位，联合中证中小投资者服务中心有限责任公司、中国证券投资者保护基金有限责任公司，共同举办鸣锣仪式响应全球“提升投资者财经素养”倡议。未来，上交所将继续深入贯彻落实中国证监会关于投资者保护工作的部署要求，进一步强化投资者教育与保护，助力市场更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全地发展，切实提升投资者在资本市场中的获得感。

5、大商所调整豆粕、豆油、棕榈油指定交割仓库

大商所公告，根据《大连商品交易所指定交割仓库管理办法》《大连商品交易所指定交割仓库资格与监督管理规定》有关规定，经研究决定：增加中粮（东莞）粮油工业有限公司为大连商品交易所豆粕指定厂库。取消中纺粮油（湛江）有限公司大连商品交易所豆粕指定厂库资格；增加益海（广州）粮油工业有限公司、东莞嘉吉粮油有限公司、东莞路易达孚饲料蛋白有限公司为大连商品交易所豆油指定厂库；增加远大油脂（东莞）有限公司为大连商品交易所棕榈油指定仓库。

6、中国进口现货LNG到岸价格正式发布

9月29日，上海石油天然气交易中心在上海召开今冬明春天然气供需形势分析暨中国进口现货LNG到岸价格发布会，正式发布“中国进口现货LNG到岸价格”。此次发布的中国进口现货LNG到岸价格反映我国进口现货LNG的到岸价格水平，将为我国LNG现货进口贸易提供新参考。

1、2021年10月西本钢材价格指数走势预警报告

九月份，在多地“能耗双控”政策影响下，在局部限电“一刀切”的压制下，国内建筑钢厂家大范围限产，供给端受到明显挤压；与此同时，进入传统施工旺季后，各地工程进度提速，需求端环比有所增长。供需两端此消彼长，国内建筑钢库存呈加速下降之势，叠加资本炒作，投机需求启动，9月份国内建筑钢市呈现大幅上涨。总体来看，供给端限产、减产“如火如荼”展开，需求端释放有些“不温不火”，供应被扭曲是市场价格再次抬升的主动力。进入十月后，现货市场仍然面临较多“确定性”和“不确定性”因素，比如，确定性的是：为保证粗钢产量不超过去年，钢厂限产将会常态化，供应端明显增加的可能性不大；10月仍处于年度施工旺季，抢工期现象客观存在，终端需求还将保持一定韧性。不确定性的是：限产的力度是否会减弱，局部“一刀切”政策是否会被纠偏，缺电现象是否能得到缓解，不同区域需求是否会加速分化？此外，在原料方面，进口铁矿石价格较高位明显回落，焦炭继续上行的空间受限，废钢资源依然偏紧，预计后期生产成本会有一定的波动。综合来看，我们对10月份建筑钢市持以下判断：在供应端缩减的现状下，钢价还有上行的动力；一旦供需形势呈现逆转，钢价就有回落的空间。具体走势判断为“政策扰动，震荡加剧”。

2、国家发改委：适度增加煤炭进口

国家发展改革委经济运行调节局负责同志回应如何保障煤炭稳定供应：一是在确保安全的前提下全力增产增供。指导煤炭主产区和重点企业，科学制定生产计划，安全有效释放先进产能。二是进一步核增和投产优质产能。支持具备条件的优质产能煤矿释放先进产能。三是适度增加煤炭进口。支持企业用好国际资源，保持适度进口规模，有效补充国内供应。四是着力提升存煤水平。支持地方和企业加强煤炭储备能力建设，准备一定规模应急储备资源，着力增加电厂存煤。五是重点保障发电供热用煤需要。六是规范市场运行秩序，会同有关部门加强市场监管，严厉查处哄抬价格等违规行为，稳定社会预期。

3、两部门：联动提高电煤中长期合同履约率

发改委、中国国家铁路集团发布做好发电供热企业直保煤炭中长期合同全覆盖铁路运力保障有关工作的通知，通知提出，联动提高电煤中长期合同履约率。各地区经济运行部门要健全电煤中长期合同的履约监管机制，及时协调解决存在的困难和问题。各铁路局集团公司对于电煤中长期合同兑现率高、发货均衡的供需企业，在2022年度优先配置铁路运量；对于因供需企业自身原因导致中长期合同铁路运量兑现率低的，根据违约程度减少配置2022年度铁路运量。各有关煤炭、电力等企业要强化契约精神，既要兑现合同总量，也要兑现好月度运量，确保均衡运输。进一步加大对发电供热煤炭运输的倾斜力度。健全发电供热煤炭运输应急保供机制。

4、前8月大型煤炭企业原煤产量同比增长3.5%

据中国煤炭工业协会统计与信息部统计，1-8月，协会直报大型煤炭企业原煤产量完成18.5亿吨，同比增加6202.6万吨，增长3.5%；营业收入（含非煤）为23849.5亿元，同比增长19.7%；利润总额（含非煤）为1454.8亿元，同比增长89.7%。排名前10家企业中，8家企业产量增加，合计增产10413万吨；2家产量下降，合计减产2446万吨；5家增产超10%。

5、山西与14省区市签订煤炭保供合同

山西省保供十四省区市四季度煤炭中长期合同对接签订会在山西太原举行。按照相关要求，中央驻晋煤炭企业将保供天津、福建、河北、广东、辽宁等5个省市，晋能控股集团有限公司对接广西、江苏、吉林、安徽、上海、浙江等6个省区市，山西焦煤集团承担河南省保供任务，华阳新材料集团承担海南省保供任务，潞安化工集团承担山东省保供任务，其余保供任务由山西省各市煤炭企业承担。山西省能源局局长姚少峰表示，供需双方要严格按照任务分工进行合同洽谈，承担保供任务的企业要不打折扣落实保供任务合同量，合同签订率要达到100%。供需双方要将中长期合同分解到月，合理安排发运、接卸计划，保证履约率。

6、湖南：建立与煤炭价格联动的燃煤火电市场交易价格上限浮动机制 

湖南省发展和改革委员会日前印发《关于完善我省燃煤发电交易价格机制的通知》（湘发改运行(2021)747号），要求在确定电力市场交易基准价格的基础上，引入燃煤火电企业购煤价格作为参数，按一定周期联动调整交易价格上限，建立与煤炭价格联动的燃煤火电市场交易价格上限浮动机制，合理体现发电、用电成本，降低市场风险。《湖南电力市场燃煤火电交易价格浮动机制试行方案》将自2021年10月起实施。

7、河南：依法依规推进煤矿复工复产、增产增供

28日，河南省政府组织召开全省迎峰度冬电力电煤保供电视电话会议。副省长费东斌强调，保供电就是保民生、保大局。要依法依规推进煤矿复工复产、增产增供，加大企业生产力度；加快推进储煤基地建设，完善基地运营方案，提高储煤库存度；调整完善电力交易规则，对存煤情况好、开机数量多、出力水平高的发电企业要落实激励政策。

8、截至8月末云南省复工复产煤矿119处

云南省能源局数据显示，今年前8月，云南省能源生产供应保持稳定，增加值维持较高增速。数据显示，截至8月31日，云南全省复工复产煤矿119处，产能6400万吨/年。其中复产煤矿72处，产能4255万吨/年；复建煤矿47个，产能2145万吨/年。前8月，全省规模以上煤炭生产企业生产原煤3686.08万吨，同比增长12.8%。

9、水泥需求延续高位震荡

今年前三季度，水泥价格呈现高位宽幅震荡走势，在淡季出现超跌，引发关注。“三季度末，在供给收缩和需求回升拉动下，水泥价格已迅速抬升。”中国水泥协会副秘书长陈柏林介绍，9月初，全国22个省份水泥价格同比有所增长；低价区大幅减少，26个省份标号42.5的水泥每吨单价在400元以上。“预计今年四季度，水泥需求将维持平台期的特征不变。自8月开始，产量月度环比将会转正。全年国内水泥产销量与去年大体持平。”陈柏林分析，四季度水泥市场需求将延续三季度末恢复走势，“从价格角度看，煤炭价格大幅上涨推动水泥价位上移，加上部分主产区在能耗双控压力下有进一步限产预期，水泥价格将迎来修复并持续上调。预计四季度价格将明显超去年同期水平。”

10、山东：所有水泥熟料生产线都应错峰生产

日前，山东发布《关于严格落实水泥常态化错峰生产的通知》，内容要求，将严格执行工信部、生态环境部文件规定，全年错峰生产不得少于120天。错峰时段为采暖季4个月，自11月15日至次年3月15日。国家另有规定的从其规定。所有水泥熟料生产线都应进行错峰生产。各水泥熟料企业要严格落实工信部联原[2020]201号文件要求，不区分重污染天气应急重点行业绩效等级。依据相关规定和地方政府要求承担居民供暖、协同处置城市生活垃圾及有毒有害废弃物等特殊任务的水泥熟料生产线、应当在非采暖季、非错峰生产期间补足错峰生产时间。

11、方大炭素：全年看针状焦涨价对公司盈利能力的影响较小

方大炭素公告，公司近两日接待了证券、基金公司等机构调研。2021年以来公司主要原材料针状焦价格上涨，方大炭素表示，主要原因是针状焦上游原材料石油、煤焦油等大宗商品价格上涨。随着近年来国内针状焦产能增长，技术水平逐步提高，对进口针状焦依赖性逐渐降低，未来针状焦价格也会逐渐趋于平稳。公司通过提升质量、工序精细化管理等措施，加之能源价格优势，全年看，针状焦涨价对公司盈利能力产生的影响会较小。

12、招商轮船：出售两艘散货船舶

招商轮船公告，近日与香港凯顺国际有限公司、AMC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED签署协议，出售两艘散货船舶，预计共产生约折合9524.82万元资产处置收益。

13、土耳其废钢进口价下跌

据外媒报道，9月28日土耳其源自北欧的1&2重废（80:20混合）进口价格指数为426美元/吨（CFR），较9月22日下跌8.6美元/吨；源自美国的1&2重废（80:20混合）进口价格指数为440.1美元/吨（CFR），较9月22日下跌8.5美元/吨（CFR）。

14、独联体方坯出口价下跌8美元/吨

据外媒报道，9月28日独联体方坯出口价格指数为595美元/吨（FOB，黑海），较9月22日下跌8美元/吨。据其市场消息，近期中国多地采取限电措施，一些轧材企业生产受到了影响，中国买家对独联体方坯的询单及采购都有所减少，同时成交价也有所下跌。 

15、日本8月煤炭进口同比比增长23.78% 创7个月新高

日本财务省贸易统计数据显示，2021年8月份，日本煤炭进口量同环比继续增加，再创今年2月份以来新高，同时也是去年2月份以来第二高位。 8月份，日本煤炭进口总量为1613.63万吨，较上年同期的1303.66万吨增加23.78%，较7月份的1575.8万吨增长2.4%。

16、蒙古国2022年预算：预计出口3600万吨煤炭

蒙古国政府财政部将在30日的会议上提出2022年的国家预算草案：预计明年蒙古国家预算总支出为16万亿图格里克。蒙古国财政部部长Б.扎布哈朗强调，虽然蒙古国铜、煤炭、铁矿石等出口产品的价格在上涨，但在制定2022年的蒙古国家预算时，并没有依赖这些矿产品价格的上涨。但是，蒙古国2022年的目标是将煤炭出口量翻一番，达到3600万吨，即今年1590万吨的双倍，铁矿石出口量从850万吨增加到950万吨。

17、博地资源将重启Shoal Creek焦煤矿山

美国矿工联合会表示，他已经与博地资源集团（Peabody Energy Corp.）达成协议，允许其重新启动阿拉巴马州的Shoal Creek焦煤矿山，该矿自2020年10月以来一直出于闲置状态。不过博地资源并未透露Shoal Creek的运营计划。根据官网，2019年，Shoal Creek煤矿售出210万短吨（190.5万吨）煤炭。其生产的焦煤品质为中高挥发，高灰分，CSR60多。 

18、民主刚果曼诺诺锂矿获中企注资

据Mining.com、Miningnews.net等国外媒体报道，澳大利亚AVZ矿产公司（AVZ Minerals）从一家中国公司获得2.4亿美元资金，将用于民主刚果曼诺诺（Manono）锂矿开发。宁德时代投资的苏州CATH公司将获得曼诺诺锂矿24%的股份，而AVZ矿产公司的股份将从75%降至51%，民主刚果公司Cominiere将持有25%的股份。这笔交易总额将超过4亿美元，具体将取决于项目成本开发核定情况。

19、LME期铜收跌114美元

LME期铜收跌114美元，报9155美元/吨。 LME期铝收跌33美元，报2912美元/吨。 LME期锌收跌25美元，报3054美元/吨。 LME期铅收跌29美元，报2140美元/吨。 LME期镍收跌222美元，报18342美元/吨。 LME期锡收跌353美元，报35450美元/吨。

20、波罗的海干散货指数延续涨势

波罗的海干散货指数涨4.74%，报5197点，为连续第三日上涨，并续刷2008年来高位。

21、铁矿石期货夜盘涨超7%

螺纹期货夜盘收跌0.04%，热卷收涨0.54%；铁矿石期货收涨7.23%。焦炭夜盘收涨0.29%，焦煤收涨2.29%，动力煤收跌1.94%。橡胶夜盘收涨2.65%，沥青收跌0.42%。 豆粕夜盘收跌0.14%，菜粕收跌0.93%。郑棉夜盘收涨1.84%。国际铜夜盘收跌0.69%，沪铜夜盘收跌0.70%，沪铝收跌0.74%，沪锌收跌0.26%，沪铅收跌0.76%，沪镍收跌1.44%，沪锡收跌1.12%。

22、全球商品价格走势一览表