国际动态

1、商务部回应下一阶段中美经贸关系

针对下一阶段中美经贸关系，商务部部长王文涛2月24日表示，下一阶段我也期待着我们与美国的同事共同努力，按照两国元首的通话精神，加强沟通，增进了解，聚焦合作，管控分歧，推动双边经贸关系重回合作的轨道。

2、商务部：去年新签合同额1亿美元以上项目514个

商务部周三表示，2020年对外投资合作有序发展，全年对外承包工程完成营业额1.1万亿元，新签合同额1.8万亿元；完成并购397起，交易额1624亿元；新签合同额1亿美元以上承包工程项目514个，较上年增加8个；截至2020年底，境外经贸合作区累计投资3094亿元，为当地创造了37.3万个就业岗位。

3、商务部：中国支持世贸组织进行必要改革

24日，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文表示，目前，世贸组织遇到了一些困难，需要改革，中国支持世贸组织进行必要改革。王受文介绍，在世贸组织争端解决机制的上诉机构瘫痪之后，中国和欧盟等其他成员一起努力建立了“多方临时上诉仲裁安排”，为世贸组织的权威性和有效性作出了自己的贡献。当前，世贸组织改革首先要做的就是恢复上诉机构的正常运行。

4、IMF总裁呼吁G20采取强有力的行动

IMF总裁Georgieva：全球从衰退中复苏将是“漫长和不确定的”，呼吁G20采取强有力的行动，以应对全球在复苏方面的分化。发达国家和少部分新兴市场未来数年的复苏速度可能更快，相比之下大多数发展中国家则将失去活力，这是一个重大风险。 

5、通胀恐慌引货币政策担忧，全球流动性难现紧缩

通货再膨胀交易成了近日金融市场的“热搜关键词”。中美10年期国债收益率的不断上行、高估值股票的下跌和大宗商品价格的飞涨，反映出市场从通缩预期转向通胀预期，以及对全球主要央行宽松货币政策提前转向的担忧。同时，预期的转变反过来又进一步强化各类金融资产价格的变化趋势。

6、美联储主席鲍威尔重申劳动力市场复苏任重道远

在美国劳动力市场逐步从疫情冲击中恢复之际，鲍威尔重申，就业市场距离完全复苏还有很长的路要走。在向国会作证的第二天，鲍威尔告诉众议院金融服务委员会，“我们的就业人数减少了1000万。距离实现充分就业还很遥远”。鲍威尔还被议员问及美联储对数字货币的看法。

7、穆迪下调对英国、欧元区、加拿大的增长预测

根据季度报告，因为第一季度疫情相关的疲软，穆迪现已下调了对欧元区和英国的2021年增长预测。该评级机构在由副总裁Madhavi Bokil在报告中表示，对于大多数二十国集团经济体而言，实际GDP不会在2022年之前回到2019年的水平。新冠疫情给全球经济活动造成的损失令人震惊，尽管经济也显示出出色的韧性。穆迪在报告中说，新冠疫情危机将持续对世界经济构成挑战，远远超出我们的两年预测时间跨度。穆迪还下调了对加拿大2021年的增长预期。

8、日本内阁会议通过区域全面经济伙伴关系协定批准案

当地时间24日，日本政府在内阁会议上通过了2020年11月由中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰以及东盟十国等15方成员签署的区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）的批准案，并争取该案得以在本届国会获批。

9、韩政府将于本周五公布防疫响应机制调整方案

韩国中央应急处置本部防疫总括组组长尹泰皓24日在例行记者会上表示，政府将于26日公布3月起实施的防疫响应机制调整方案。现行防疫响应措施（首都圈2级、其他地区1.5级）将于28日到期。

10、意大利卫生部长：当前疫情形势不允许放松防控

当地时间2月24日，意大利卫生部长斯佩兰扎向参议院通报新冠疫情时表示，该国当前状况不允许降低防控级别，呼吁民众不要放松警惕。斯佩兰扎说，随着变异毒株感染情况增多，疫情形势依然严峻，需要继续推进疫苗接种计划，做好隔离防控工作。斯佩兰扎透露，意政府正着手制定下一阶段防控法令，计划实施时间为3月6日至4月6日。

11、板块轮动继续 道指再创新高

美股周三收高，道指创盘中与收盘历史新高。鲍威尔称美国或需三年才能实现通胀目标。投资者忽略通胀与国债收益率上涨的风险，继续追捧有望从经济复苏中受益的周期性股票。道指涨424.51点，或1.35%，报31961.86点；纳指涨132.77点，或0.99%，报13597.97点；标普500指数涨44.06点，或1.14%，报3925.43点。

12、周三美油收高2.5%布油涨2.6%

原油期货价格周三创13个月来最高收盘价。纽约商品交易所4月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨1.55美元，涨幅2.5%，收于每桶63.22美元，创2020年1月6日以来的最高收盘价。4月布伦特原油期货价格上涨1.67美元，涨幅近2.6%，收于每桶67.04美元，亦创去年1月初以来的最高收盘价。交投更加活跃的5月布伦特原油上涨1.70美元，涨幅2.6%，收于每桶66.18美元。

13、黄金期货周二跌破1800美元

黄金期货价格周三连续第二个交易日收跌，本周首次收在1800美元关口之下。纽约商品交易所的黄金期货价格下跌8美元，跌幅0.4%，收于每盎司1797.90美元。3月白银期货价格收高17美分，涨幅0.6%，收于每盎司27.859美元。

14、欧佩克+将考虑在下次会议上考虑适度增产的选项

欧佩克+消息人士表示，鉴于近期油价的回升，欧佩克+产油国将考虑从4月起适度放宽产量限制。消息人士认为，在不增加库存的情况下，从4月开始增产50万桶/日的选项似乎是有可能实现的。沙特自愿性减产100万桶/日的计划将在下个月结束，目前欧佩克对沙特在4月起开始逐渐恢复增产的预期正在逐渐增加。对此，消息人士认为，一旦沙特恢复此前产量，这也就意味着其他欧佩克+国家不应该增产。

15、韩国生育率降至全球最低

数据显示，韩国的生育率去年降至全球最低，因新冠疫情带来的不确定性让情侣们不愿结婚生子。韩国统计厅的年度统计数据显示，2020年韩国每位女性的预期生育数量降至0.84，比之前一年创下的纪录低点0.92还要低。这一预期生育数量是世界银行180多个成员国中最低的，远低于美国的1.73和日本的1.42。韩国去年人口数量出现有史以来首次下降。

16、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、中共中央、国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》

到2035年，铁路总规模20万公里左右，公路46万公里左右，高等级航道2.5万公里左右。沿海主要港口27个，内河主要港口36个，民用运输机场400个左右，邮政快递枢纽80个左右。推进城市群内部交通运输一体化发展，构建便捷高效的城际交通网，加快城市群轨道交通网络化，完善城市群快速公路网络，加强城市交界地区道路和轨道顺畅连通，基本实现城市群内部2小时交通圈。

2、中共中央、国务院：建设4大国际性综合交通枢纽集群

中共中央、国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》纲要提出：建设综合交通枢纽集群、枢纽城市及枢纽港站“三位一体”的国家综合交通枢纽系统。建设面向世界的京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈4大国际性综合交通枢纽集群。加快建设20个左右国际性综合交通枢纽城市以及80个左右全国性综合交通枢纽城市。推进一批国际性枢纽港站、全国性枢纽港站建设。

3、商务部：消费仍然是经济稳定运行的“压舱石”

商务部有关负责人介绍，消费仍然是经济稳定运行的“压舱石”。数据显示，2020年我国社会消费品零售总额39.2万亿元，8月以后连续5个月正增长，最终消费占GDP 比重达到54.3%。

4、今年财政直达资金有望超2万亿元

从地方财政部门获悉，相关部门近期已下发相关通知，明确了今年中央财政直达资金范围，涵盖了基本养老金转移支付、县级基本财力保障机制奖补资金等28项中央对地方转移支付资金。如果按照2020年中央对地方转移支付预算数据测算，前述直达资金规模约2.7万亿元。去年中央财政直达资金规模为1.7万亿元，相比去年，今年直达资金规模增加约1万亿元，同比增长近六成。

5、经参头版头条：货币政策“稳”字当头

业内人士表示，受“就地过年”等因素影响，居民提现及金融机构流动性需求有所下降，央行流动性投放也呈现出“节前不大放，节后不大收”的特点。不过，这并不意味着货币政策急转弯和贸然收紧。展望未来，“稳”仍将是货币政策的主基调，央行流动性管理仍会坚持预调微调的策略，以维持市场利率平稳运行为目标。整体而言，资金面将会呈现相对“紧平衡”的态势。

6、多重任务“相会” 经济发展质量效益站C位

从近期各地政府工作报告看，31个省（区、市）均确立经济增长目标。但与以往更多省份采用某一值左右的目标有所不同，今年更多省份的目标为某一值以上，定为6%以上的偏多，目标并不高，一是为了应对疫情和外部环境的不确定性，留有余地，二是有利于引导各地把提高质量效益放在更加突出位置。

7、1月结构性存款反弹至超7万亿

2月24日，央行发布的数据显示，截至1月末全国商业银行结构性存款余额回升到7万亿元以上至70183.16亿元，较去年12月末增加了5756.6亿元。具体来看，大型银行结构性存款余额增加4030.12亿元，而中小型银行结构性存款余额增加仅1726.48亿元；单位结构性存款余额增加5204.25亿元，而个人结构性存款余额增加仅552.35亿元。

8、首批投资近297亿元！57个保障性安居工程获资金支持

日前，国家发展改革委、住房城乡建设部联合下达了保障性安居工程2021年第一批中央预算内投资计划，总金额达到296.93亿元。资金将用于支持57个城镇老旧小区改造和棚户区改造配套基础设施建设，原则上不得安排用于城市主干道主管网、综合管廊、城市广场、城市公园等项目。

9、乘联会：期待2月全月销量能超越2019年的同期水平

乘联会2月24日表示，2月乘用车市场零售走势较好。其中，第三周（18-21日）日均零售达到3.0万辆，环比1月第三周下降53%，为春节后市场的逐步回暖。乘联会表示，期待2月全月销量能超越2019年的同期水平。

10、专家： 二三四线城市汽车保有量严重不足

著名经济学家、中国人民大学副校长刘元春表示，我们现在整个国家，汽车消费处于黄金增长时期。要提振汽车消费，第一必须在汽车消费服务的这一端，进行全面的质量提升。停车难的问题要解决，停车贵的问题要解决，大城市病要有效解决。第二是汽车销售价格也要进行调整。第三我们一线城市基本开始处于相对饱和，当然还没有饱和，北上广深的汽车整体密度比世界一线城市还差很远。二线、三线城市、甚至一些四线城市汽车保有量严重不足。

11、《福建省沿海港口布局规划（2020—2035年）》印发

 根据规划，到2025年，全省沿海港口吞吐量将达到6.8亿吨，建成4个亿吨级大港，形成功能分工合理、空间布局优化、保障能力充分、具有比较优势的现代化港口群；到2035年，全省沿海港口吞吐量达到8.8亿吨，厦门港吞吐量突破3亿吨，集装箱突破2000万标箱。规划明确全省沿海港口由厦门港、福州港、湄洲湾港、泉州港四个港口组成。

12、虹桥国际开放枢纽建设总体方案公布

《总体方案》提出，到2035年，虹桥国际开放枢纽将全面建成，形成“一核两带”功能布局。“一核”是上海虹桥商务区，主要承担国际化中央商务区、国际贸易中心新平台和综合交通枢纽等功能。“两带”是以虹桥商务区为起点延伸的北向拓展带和南向拓展带。

13、江西全面取消城市落户限制 促进人口区域流动

江西省近日出台《关于促进劳动力和人才社会性流动体制机制改革的实施意见》，提出全面放开全省城镇落户条件，全面取消城市落户限制，以具有合法稳定住所或合法稳定就业为户口迁移基本条件，取消参加社保、居住年限、就业年限等限制。在促进人口区域流动上，实施意见提出，推进基本公共服务均等化，常住人口享有与户籍人口同等的教育、就业创业、社会保险、医疗卫生、住房保障等基本公共服务。

14、贵州：在建省重大工程项目复工率近九成

记者24日从贵州省发展改革委获悉，截至2月23日，贵州全省2345个在建省重大工程项目复工率达86%，其中黔西南州、铜仁市、贵阳市复工率分别达100%、95.2%、94.5%，分列全省前三位；黔南州、黔东南州、六盘水市、遵义市、毕节市复工率均超过80%。

15、深圳今年首批222个新开工项目集中启动

深圳24日举行2021年第一批两千亿元投资新开工项目集中启动活动，集中启动的新开工项目共222个，总投资约2644.5亿元(人民币，下同)，2021年度计划投资约557.9亿元。去年，深圳先后组织了三批次新开工项目集中启动活动，共集中新开工项目684个，总投资8294亿元，年度投资1283亿元，带动全市固定资产投资额达7957亿元，增长8.2%。

16、三年内广州将建15个轨道交通项目

广州市发改委24日通报，三年内，广州市都市圈城际铁路将重点建设15个项目，里程707公里、总投资3983亿元。具体包括：广佛环城际佛山西至广州北段、广州东至花都天贵城际、芳村至白云机场城际、南沙至珠海(中山)城际、佛山经广州至东莞城际、中南虎城际、广佛江珠城、肇顺南城际、广清城际清远至省职教城段、广清城际广州至广州北段等10个线路项目以及广州站改造等5个枢纽工程项目。

17、多地宣布对住宅土地集中供应

近期多地发文明确今年将推行住宅用地“集中供地”模式，全年将分3批次统一发布住宅用地招拍挂公告。另一份网传文件显示，按照住宅用地分类调控文件要求，22个重点城市实现“两集中”，2021年发布住宅用地公告不能超过三次。

18、宁波支持住房租赁市场发展

浙江省宁波市住房和城乡建设局、宁波市财政局联合发文，出台《宁波市中央财政支持住房租赁市场发展试点专项资金管理办法（试行）办法》，明确专项资金使用范围，申报条件和奖补标准等。《办法》将于2021年3月22日起施行。对配套完善的新建租赁社区按住房建筑面积给予1000元/平方米奖补，对其他新建类项目给予800元/平方米奖补。

19、天津市调整二手房交易资金监管模式

为进一步优化天津市营商环境，提升不动产登记效率，经天津市人民政府同意，昨天市住房城乡建设委发布通知，对天津市存量房屋交易资金监管模式进行调整。此次调整明确，资金监管机构只对自有交易资金进行监管，贷款资金由贷款银行依据协议支付至出卖人收款账户。存量房屋交易双方在签订《天津市存量房屋买卖协议》时，应根据需要自行选择是否接受资金监管服务。

证券期货

1、三大指数下探回升 抱团股重挫

周三，三大指数早盘持续走弱，沪指向下击穿3600点关口，创指失守50日线，两市黄白线大幅背离。临近午盘，指数一度小幅回升。午后，指数再度走弱，尾盘小幅回暖，创指重回3000点。截至收盘，沪指跌1.99%，深证成指跌2.44%，创业板指跌3.37%。统计数据显示北向资金合计净流出6.73亿元。其中沪股通净流出1.44亿元，深股通净流出5.29亿元。

2、两天10家公司终止IPO

23日5家公司终止IPO后，2月24日再有5家企业撤回材料终止IPO，这些企业都是今年1月底被抽中IPO现场检查的企业。1月31日，证监会发审委发布了“首发企业信息披露质量抽查抽签情况”，共20家企业中签，其中创业板11家、科创板9家。截至目前，20家被抽查的企业中已有16家企业终止IPO申请，终止比例高达八成。

3、多因素引发A股下跌，看好低估值顺周期板块

昨日，A股三大指数集体高开低走，截至收盘，沪深两市跌幅分别为1.99%、2.44%，创业板指跌幅达到3.37%。与此同时，港股市场也出现大幅下跌。证券时报记者采访了北京、上海、深圳等地基金投资人士，他们普遍认为多因素引发市场调整，短期相对谨慎，投资注重风险，更看好低估值顺周期板块。

4、57家百亿元级私募基金近一年平均收益率为45.59%

截至目前，有数据统计的57家百亿元级私募，近一年的平均收益率为45.59%；最高收益率为122.08%，与排名居后的0.71%相比，首尾相差了121.37%。其中，近一年期收益率超过80%的有9家；收益率在40%至80%的有20家；凯丰投资、诚奇资产和外贸信托等10家的收益率不足20%。

5、牛年以来逾200只基金累计跌幅超过10%

A股市场2月24日三大指数依然延续了下跌走势。与此同时，基金净值也出现大规模下跌，此前受市场热捧的明星基金产品更是成为了“重灾区”。数据显示，截至2月23日，在春节以来的四个交易日中，市场共有2112只基金产品净值（复权）大跌超过5%，215只基金净值跌幅超过10%。有业内人士指出，若后续市场持续调整，部分基金产品或将面对一定程度的赎回压力。

6、碳中和绿色债登陆上交所债券市场

2月24日，上交所网站发布公告，国家能源投资集团有限责任公司成为在交易所市场首家披露发行公告的碳中和绿色债发行人。同日，国家电力投资集团有限公司、中国华能集团有限公司、中国核工业集团有限公司也分别披露发行公告，成为交易所市场首批碳中和绿色债发行企业。

7、大宗商品市场仍面临多重风险因素

在持续宽松的货币政策、大规模财政刺激措施预期和全球新冠肺炎疫情出现好转迹象等因素的综合作用下，大宗商品市场近期正迎来一轮价格调整，国际油价持续大幅上涨，金价震荡下行；分析指出，这一轮大宗商品价格调整目前仍面临疫情发展、通胀走向和复苏形势等诸多风险因素制约，未来走势不确定性仍大。

8、今年券商股解禁“压力山大”

2月26日，中银证券将迎来上市之后首次解禁，这笔解禁股份总市值约合215.25亿元（按2月23日收盘价计算，下同)。这将是2021年上市券商中第三大规模的解禁，仅次于将于6月份解禁的中信建投和中泰证券。统计发现，2021年全年将迎来19次券商股解禁，共涉及15家上市券商，合计待解禁市值超3300亿元。具体来看，2月份解禁券商家数最多，共有5家；6月份则是全年解禁市值高峰，共有3家券商累计解禁约2273亿元。

9、转债市场反弹 “赎回潮”来袭

春节假期过后，可转债市场连续多日普涨，中证转债指数实现“六连涨”，新转债上市首日“熔断”现象重现。在行情升温的同时，转债市场迎来“赎回潮”，多只老转债将在近期完成赎回并退市。据统计，本周（22至26日）有6只转债因实施强赎而停止交易或转股；2月23日至3月底，有超过10只转债会实施强赎并退出交易。

10、香港上调股票交易印花税预计8月1日实施

香港当地媒体援引知情人士报道称，香港上调股票印花税将于8月1日实施，政府预计每年增加120亿港元收入。在2019/20财政年度，此项税收贡献收入332亿港元。自1993年以来，香港股票印花税税率呈现连续下降态势。三次印花税下调后，恒指表现不一。1998年4月调整后四个月，恒指下探40%后触底；2000年4月、2001年9月的两次调整后，恒指表现为先降后升。

1、中钢协：2月中旬重点钢企粗钢日均产量228.24万吨

中钢协统计数据显示，2020年2月中旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2282.36万吨、生铁2020.97万吨、钢材2160.86万吨。本旬粗钢平均日产228.24万吨，环比增长3.49%，同比增长24.38%；生铁202.1万吨，环比增长3.65%，同比增长16.99%；钢材212.09万吨，环比增长2.82%，同比增长25.3%。2021年2月中旬重点钢企粗钢日均产量较1月中旬的次新高增加6.44万吨，再创历史新高。2月中旬重点钢铁企业钢材库存量为1754.73万吨，旬环比增加307.91万吨，上升21.28%；比年初增加592.62万吨，上升51.0%；比去年同期减少379.42万吨，下降17.78%。

2、中钢协：1月末中国钢材价格指数为123.03点

据中国钢铁工业协会监测，1月末，中国钢材价格指数（CSPI）为123.03点，环比下降1.49点，降幅为1.20%；与上年同期相比上升17.55点，升幅为16.64%。1月末，钢铁协会监测的八大钢材品种价格有升有降，其中高线、螺纹钢、中厚板、热轧卷板、冷轧薄板、镀锌板价格由升转降，环比分别下降23元/吨、14元/吨、62元/吨、66元/吨、312元/吨和189元/吨。进入2月份以来，尤其春节后钢材价格明显上升。

3、中国宝武已成为大明国际的主要股东

大明国际2月22日发布公告称，根据中国宝武2020年12月28日提交的权益披露表格，中国宝武于207,500,000股公司股份中拥有权益，占公司于本公布日期全部已发行股本约16.66%。公告称，由于中国宝武拥有公司全部已发行股本约16.66%的权益，并已成为公司的主要股东，根据上市规则，其已成为公司的核心关连人士。

4、2020年无锡市钢铁行业去产能工作总体情况

2020年，无锡市主要从以下四个方面做好钢铁去产能工作。1、进一步巩固钢铁去产能成果；2、对无锡市已退出的钢铁产能进行复查；3、开展取缔违规使用中（工）频炉生产相关产品专项整治行动；4、积极推进钢铁行业转型升级。

5、鞍钢矿业齐大山铁矿实现“开门红”

进入2021年以来，鞍钢集团矿业公司齐大山铁矿克服冬季产量受限等不利因素影响，1月份铁矿石产量超计划2.35万吨、铁精矿产量超计划0.01万吨，实现“开门红”。

6、山西加快开发煤炭采空区残余煤层气资源

山西省出台了一系列政策，明确立足不同地区煤炭矿业权主体情况，分类施策，积极稳妥开展采空区（废弃矿井）煤层气资源抽采试验。据初步调查，山西省有开发利用价值的煤炭采空区（废弃矿井）面积约2052平方公里，预测残余煤层气资源量约726亿立方米。

7、华新水泥业：2020年度净利润56.3亿元

华新水泥发布业绩快报，2020年全年实现净利润56.3亿元，同比下降11.20%。

8、日欧钢铁业推进氢冶金技术开发和示范工厂建设

在全球应对气候变化形势下，主要国家或经济体制定了碳减排目标，钢铁企业纷纷进行减碳技术研究，以应对已经到来的碳减排挑战。欧洲和日本钢铁行业正积极开发氢还原炼铁工艺技术并建设示范工厂，这些技术有助于实现钢铁工业二氧化碳零排放。

9、日本制铁追加关停高炉

日本制铁在日本全国拥有14座高炉，在东日本制铁所鹿岛地区拥有2座高炉。其中1座将在数年以内关停。有分析认为，该公司还将同时推进轧制等加工生产线的整合与关停，并讨论重新安置部分员工。关停高炉的背景是日本国内钢铁厂的运行低迷。自2020年秋季开始，汽车生产复苏，钢材洽购正在加强，但钢铁厂并未实现满负荷运转。

10、LME期铜收涨102美元

LME期铜收涨102美元，报9308美元/吨。LME期铝收涨38美元，报2184美元/吨。LME期锌收跌8美元，报2846美元/吨。LME期铅收涨2美元，报2124美元/吨。LME期镍收涨357美元，报19709美元/吨。LME期锡收涨180美元，报26700美元/吨。LME期钴收涨800美元，报51800美元/吨。

11、波罗的海干散货指数下跌

波罗的海干散货指数周三下跌，受好望角型和巴拿马型船运价下降的压力。波罗的海干散货指数今日跌18点或1%，至1709点。海岬型船运价指数下跌109点或6.8%，至逾一周低点的1485点，日均获利减少901美元至12315美元。巴拿马型船运价指数跌30点或1.3%，报2276点，日均获利减少270美元至20485美元。超灵便型船运价指数涨78点，报1822点，为2017年4月以来最高水平。

12、国内商品期货夜盘多数收涨

周三，国内商品期货夜盘多数上涨，能化板块涨幅居前。20号胶涨停，涨幅8%，橡胶涨5.57%，PTA涨4.86%，乙二醇涨4.29%，沥青涨4.13%，焦煤涨3.37%。郑醇、动力煤、苯乙烯、燃油、玻璃、郑棉均涨超1%。螺纹期货夜盘收涨1.60%，热卷收涨0.75%；铁矿石期货收跌0.27%。国际铜夜盘收涨1.59%，沪铜收涨1.49%，沪铝收涨3.03%，沪锌收涨0.16%，沪铅收涨0.86%，沪镍收涨2.19%，沪锡收涨3.34%。

13、全球商品价格走势一览表