国际动态

1、全球负收益率债务总额下降至15.94万亿美元

全球范围内收益率为负值的债券总市值，在截至2月5日的一周下降8,897亿美元，至15.94万亿美元，比一年前的水平高出6.7%。政府部门的负收益率债务余额减少5,274亿美元，至11.55万亿美元。此类企业债务减少1,054亿美元，至2.7万亿美元。

2、联合国粮农组织：全球食品价格连续8个月攀升

联合国粮食及农业组织近日发布的数据显示，由于食糖、谷物和植物油价格上涨，今年1月全球食品价格连续第8个月攀升，升至6年半来的新高。1月粮农组织食品价格指数为113.3点，环比上升4.3%，创下自2014年7月以来的新高。由于玉米价格飙升，1月谷物价格指数环比上升7.1%；食糖及植物油价格指数涨幅也较为明显，环比分别上升8.1%和5.8%；乳制品及肉类价格指数涨幅较小，环比分别上升1.6%和1%。

3、美国全年贸易逆差创金融危机以来最高水平

美国去年全年贸易逆差创下2008年以来最高水平，因全球疫情危机遏制美国出口市场。根据周五发布的数据，2020年商品和服务贸易贸易逆差从2019年的5769亿美元扩大至6787亿美元。12月贸易赤字较上月收窄3.5％，至666亿美元，但大于经济学家657亿美元的预估中值。

4、IMF总裁：美国拥有财政空间采取进一步行动支持经济

IMF总裁：美国拥有财政空间采取进一步行动支持经济，如果在健康危机缓解之前不提供持续的支持，美国仍然面临着破产和失业的危险浪潮。发达经济体和发展中国家的经济增长前景存在“巨大分化”，这可能在未来几年带来实质性问题。50%的发展中国家面临进一步落后的风险，这引起了人们对稳定、社会动荡的担忧。

5、美众院通过措施以快速批准拜登刺激计划

众议院周五以219票对209票投票批准了参议院早先移交的修订版救济计划预算蓝图，标志着国会山下周将开始草拟实际上的1.9万亿美元刺激计划。民主党将能够在未来几周内制定一项救济法案，并根据特别预算规则，在无需共和党支持的情况下予以通过。

6、美国2021年已经发债1.84万亿美元

根据官方数据计算，美国2021年截至2月4日已经发债1.84万亿美元，同比增长74%。此前，美国政府2020年发债近20万亿美元，再创新高。各国政府正在努力为经济加油，尽可能减少新冠疫情的经济影响。

7、美国总统拜登：以现有速度充分恢复就业或需10年

当地时间2月5日，美国总统拜登表示，1月的就业报告显示美国经济复苏缓慢，美国迫切需要1.9万亿美元的新冠纾困救济计划。拜登认为，私营企业的工作岗位在过去只增加了6000个，以这样的增长速度，美国需要10年的时间来充分恢复就业。拜登同时表示，目前惨淡的经济状况不仅影响到了美国的国际竞争力，而且严重影响了民众的生活。

8、全球芯片短缺已经从汽车蔓延至手机和游戏机

苹果最近表示，一些新款高端iPhone的销售受到零部件短缺的限制。恩智浦和英飞凌都表示，这些供应限制已不再局限于汽车行业。索尼周三表示，由于生产瓶颈，该公司可能无法在2021年完全满足其新款游戏机的需求。

9、美股录得11月来最大周涨幅

标普500指数与纳指再创历史新高，三大股指均创11月以来最大周涨幅。投资者认为远逊预期的非农就业数据将增大拜登刺激计划出台的可能性。美众院批准预算方案，可在无需共和党支持的情况下通过拜登的1.9万亿美元刺激计划。道指涨92.38点，或0.30%，报31148.24点；纳指涨78.55点，或0.57%，报13856.30点；标普500指数涨15.09点，或0.39%，报3886.83点。

10、本周美油期货上涨8.9%

原油期货价格周五收高，布伦特原油期货价格逼近60美元关口，美国WTI原油本周上涨近9%。能源需求强劲增长的预期以及主要产油国继续减产的承诺使油价得到提振。纽约商品交易所3月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨62美分，涨幅1.1%，收于每桶56.85美元，创2020年1月21日以来的最高收盘价。本周该期货上涨8.9%。伦敦洲际交易所4月交割的布伦特原油期货价格上涨50美分，涨幅0.9%，收于每桶59.34美元，为2020年1月29日以来的最高收盘价。本周该期货上涨7.8%。

11、周五黄金期货收高1.2%

黄金与白银期货周五收高，结束了动荡的一周交易。周五公布的美国1月非农就业数据不及预期，增大了新一轮抗疫纾困措施在国会获得通过的可能性。纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格上涨21.80美元，涨幅1.2%，收于每盎司1813美元。本周黄金期货价格下跌2%。3月份交割的白银期货价格上涨79美分，涨幅3%，收于每盎司27.019美元。本周白银期货价格上涨约0.4%。

12、全球最大养老基金上季度盈利980亿美元

日本政府养老投资基金（GPIF）周五报告称，截至去年12月底的第三财季盈利10.4万亿日元（约合980亿美元），受益于全球股市从新冠疫情中的持续复苏。该基金第三财季的回报率达6.3%，管理资产达到创纪录的177.7万亿日元。其中海外股票回报率达11.9%，日本股票回报率为11.3%。

13、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、李克强：中国稳住了经济基本盘

国务院总理李克强5日下午在京出席同欧洲企业家高级别视频对话会。在谈到中国经济形势时，李克强表示，面对新冠肺炎疫情和世界经济深度衰退冲击，中国政府保持定力，及时果断采取有效的宏观政策，以合理的代价取得了较好的成效。去年下半年，中小微企业和个体工商户数量迅速回升，市场主体总数已达1.3亿。新增的市场主体保持了较高的活跃度，去年新增纳税2.5万亿人民币。正是因为稳住了上亿市场主体，从而稳定了就业，保障了民生，对于稳住经济基本盘发挥了基础性作用。（中国政府网）

2、统计局回应修订2019年GDP数据

国家统计局日前发布2019年中国GDP最终核实数，比2020年初发布的快报数减少4350亿元，增速下降0.1个百分点。国家统计局副局长盛来运回应说，调整修订是一种正常的制度化安排，不像有些网友调侃的那样，是为了做大2020年GDP增速。此次修订只将2019年GDP总量下修了4350亿元，这对以百万亿计的GDP总量增速几乎没有影响。

3、国家统计局副局长：对2021年中国经济形势要保持一份清醒

国家统计局副局长盛来运表示，最近，联合国、世界银行、国际货币基金组织等国际组织纷纷发表预测报告，对2021年中国经济发展给予了积极评价，而且给予了非常乐观的预测值。这充分展示了这些机构对中国经济稳定发展的信心。但他强调，我们不能过分乐观，还要保持一份清醒。对于国际机构给予中国经济积极评价原因影响的程度还需要认真分析，一些因素的影响机制机理还需要给予准确判断。

4、去年银行理财产品投资者数量超4000万

银行业理财登记托管中心发布了《中国银行业理财市场年度报告（2020）》，2020年年底，我国银行理财市场持有理财产品的投资者数量为4162.48万，较2019年底增长86.85%，这意味着每天新增加投资者数量5.36万。理财投资者队伍在迅速壮大的同时，银行理财投资收益显著提升。全年封闭式理财产品的兑付客户平均收益率为4.05%。2020年累计为投资者创造收入9932.5亿元，同比增长7.13%。

5、2020年石化行业利润率4.65% 降至20年最低

2020年，国内石化行业首次三个主要经济指标——营收、利润和出口总额同步大幅下降，利润率降至20年来最低点。除了行业利润创新低，2020年中国原油的对外依存度达73.5%，再创新高。2019年这一数据为72.6%。

6、发改委同意11个国家城乡融合发展试验区方案

国家发改委复函国家城乡融合发展试验区实施方案，原则同意浙江嘉湖片区、福建福州东部片区、广东广清接合片区、江苏宁锡常接合片区、山东济青局部片区、河南许昌、江西鹰潭、四川成都西部片区、重庆西部片区、陕西西咸接合片区、吉林长吉接合片区等11个试验区方案。

7、2014-2019年特大、超大城市扩容至16个

到2019年末，按城区常住人口划分，中国超大、特大城市共16座，其中超大城市包括上海、北京、重庆、广州、深圳、天津6座城市，特大城市包括东莞、武汉、成都、杭州、南京、郑州、西安、济南、沈阳、青岛10座城市。

8、浙江：到2035年力争地区生产总值比2020年翻一番

《浙江省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》发布，提出到2035年，浙江省将基本实现高水平现代化，力争地区生产总值、人均生产总值、居民人均可支配收入比2020年“翻一番”。

9、上海临港新片区出台支持总部经济发展的若干措施

金融创新支持包括四方面：1、支持金融创新政策优先试点实施。2、提供高效便利跨境金融服务。3、拓宽直接融资渠道。引导和支持在临港新片区设立的各类基金对总部机构进行股权投资。建立和完善企业上市服务联动工作机制，鼓励总部机构在境内外资本市场进行融资。4、加大信贷支持。支持金融机构综合运用融资担保、贷款贴息、风险补偿等政策工具，对总部机构提供信贷资金支持。

10、武汉今年将筹措50万个优质岗位留“才”

2020年，武汉市新增留汉大学生30.20万人，2021年，武汉将最大程度扩大岗位供给，全年提供50万个优质岗位。2月5日，记者从武汉市人民政府新闻办公室召开“学子留汉”工程新闻发布会获悉，2021年武汉市将继续深化“学子留汉”工程，至少留下30万大学毕业生。2021年，武汉地区应届高校毕业生规模将达到32.7万人，超过2020年的31.7万人，再创历史新高。

11、1月洋山港集装箱吞吐量再创历史新高

2021年1月，洋山港集装箱吞吐量以196.5万标准箱突破历史记录，同比增长17.8%，在“十四五”开局之年迎来开门红。据洋山港海事局统计资料显示，1月份洋山港国际航线集装箱船舶进出704艘次，同比增长11.9%，环比增长12.3%，其中，洋山四期自动化码头安全进出国际航线集装箱船舶234艘次，同比增长53.9%。

12、房企偿债高峰即将到来

记者从克而瑞获悉，经测算预计，2021全年房企偿债总额约16393.2亿元，偿债高峰将发生在2021年3月和4月。对此，市场人士认为，房企或加大促销力度以回笼资金。事实上，恒大地产已率先行动，自2月1日起推出全国开展网上购房周年优惠活动，春节期间其他房企或效法跟进。

13、四天三城发文整顿住房租赁市场 明确严控和约束“租金贷”

日前，上海市住房和城乡建设管理委员会等十部门联合下发《关于进一步整顿规范本市住房租赁市场秩序的实施意见》。至此，四天时间内，北京、上海、深圳已相继发文整顿住房租赁市场秩序。

14、杭州史上最大“摇号潮”：冻结资金千亿元

“万人摇”重现杭州楼市，“紫璋台”“君品”报名人数均已超过1万人，这是杭州史上最大规模的开盘潮。据初步统计，本次报名摇号人数约10万人，冻结资金在1000亿元以上。

证券期货

1、指数尾盘集体翻绿 银行股逆市大涨

2月5日，三大指数尾盘集体翻绿，成交额萎靡，个股延续普跌，逾2800只个股下跌，跌幅超9%个股逾100家，市场亏钱效应明显。截至收盘，沪指跌0.16%，报收3496点；深成指跌0.65%，报收15007点；创业板指跌0.21%，报收3193点。数据显示，北向资金全天单边净买入83.93亿元，本周5个交易日全部呈净买入态势，累计净买入超250亿元。

2、证监会：财务造假系统性、规模化特征明显

证监会新闻发言人高莉表示，财务造假案发领域增多，系统性、规模化特征明显，财务舞弊与其他违法行为相互交织。全年新增信息披露立案案件84件，其中财务造假立案33件，案件数量与去年基本持平。一是案发领域延伸。除传统的IP0、持续信息披露、并购重组等环节外，财务造假在债券发行、新三板精选层等领域时有发生。

3、证监会：有组织实施操纵市场现象突出

高莉表示，操纵手法快速演变，有组织实施操纵市场现象突出。全年新增操纵市场立案案件51起，同比增长11%。实际控制人伙同市场机构操纵本公司股价案件数量增加，全年先后对10名实际控制人启动调查，如某实际控制人操纵市场非法获利近30亿元。2020年，新增内幕交易立案案件66件。从案发领域看，并购重组仍是内幕交易高风险领域，股权转让、业绩信息等领域的内幕交易案件也有发生，利用科创板公司重大信息实施内幕交易的案件露出苗头。

4、深交所：主板与中小板合并不会对投资者交易行为产生实质影响

深交所新闻发言人就合并主板与中小板有关安排答记者问时表示，本次合并仅变更原中小板公司证券类别，证券代码和证券简称保持不变，不会影响投资者交易方式和交易习惯。主板、中小板交易机制和投资者门槛一致，投资者群体总体无差异，且合并不涉及交易机制和投资者门槛的改变，不会对投资者交易行为产生实质影响。

5、北上资金逆势抄底，调仓力度明显加大

A股本周整体呈弱势整理之势，但北上资金抄底意愿非常坚决，全周保持净买入，并且买入力度呈逐渐加大的趋势。全周合计净买入253.27亿元，为历史第10大单周净买入。北上资金本周调仓动作可以说是近期最激烈的一周，有多达116股获得超亿元净买入，同时也有多达64股净卖出超亿元。

6、四大期货交易所、港交所等为广期所股东

根据工商登记信息，广期所正式落户南沙，成为我国第一家混合所有制的交易所。根据工商登记信息，广期所注册资本金30亿元人民币。作为我国第一家混合所有制的交易所，上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、中国金融期货交易所、香港交易所以及中国平安保险（集团）股份有限公司、广东珠江投资控股集团有限公司、广州金融控股集团有限公司等广东企业作为广州期货交易所的股东参与建设发展。

7、大商所发布境外特殊参与者管理办法

大商所：为满足我所境内特定品种期货交易引入境外特殊参与者相关业务需要，根据《期货交易管理条例》《期货交易所管理办法》等有关法规和规章，我所制定了《大连商品交易所境外特殊参与者管理办法》，并对《大连商品交易所交易管理办法》等17部规则中的相关规定进行了修改，经大连商品交易所理事会审议通过，并报告中国证监会，现予以发布，自发布之日起实施。境外特殊参与者业务受理具体时间由交易所另行通知。

1、工信部：2020年全年钢材产量13.25亿吨

2月5日，工信部公布了2020年1-12月钢铁行业运行情况。根据公布的数据看，2020年1-12月全国生铁、粗钢和钢材产量分别为8.88亿吨、10.53亿吨和13.25亿吨，同比分别增长4.3%、5.2%和7.7%。2020年1-12月全国累计进口钢材2023.3万吨，同比增长64.4%，均价831.6美元/吨。而同期全国累计出口钢材5367.1万吨，同比下降16.5%，均价847.2美元/吨。

2、中物联：预计春节过后国内大宗商品市场需求或较快回升

中国物流与采购联合会网站2月5日消息，春节过后，预计国内大宗商品市场需求或较快回升。一是节后基建工地将陆续开工，工厂较快复工复产，且基建投资保持增长，相关钢材需求将趋于回暖。 二是房地产行业给大宗商品市场带来良好的支撑。三是制造业如汽车、装备制造业等保持增长，对大宗商品的需求将持续释放。

3、山东今年再退出地炼产能780万吨

2月2日，山东省十三届人大第五次会议召开，省长李干杰在政府工作报告中提出，要加快淘汰落后产能，分行业制定和实施产能淘汰方案，确保整合退出地炼产能780万吨，再压减一批焦化产能。

4、石化“十四五”专项规划近期将出

中国石油和化学工业联合会副会长傅向升透露，，石化行业近期将出台《石化“十四五”科技发展指南》《石化“十四五”绿色发展指南》等多个专项规划。“十四五”时期，国家也将重点培育五大世界级石化产业集群，重点培育70个重点石化基地和专业化工园区。

5、中国海油：“十四五”期间预计天然气产量占比提升至35%左右

中国海洋石油集团有限公司5日表示，“十四五”期间，在保持石油产量增长的同时将争取天然气产量大幅提高，预计天然气产量占比将提升至35%左右，国内市场份额达到20%以上。

6、太钢一高炉因压力波动致泄压阀自动打开 生产已恢复正常

5日傍晚，位于山西太原北部的太钢厂区附近冒起浓烟。记者从太钢新闻中心核实，当日18时03分，太钢炼铁厂三号高炉因炉内压力波动，炉顶安全泄压阀自动打开，造成烟气应急放散。据了解，目前泄压阀已关闭，生产秩序恢复正常。

7、全球2020年粗钢产量四连增后首次同比下降

世界钢铁协会公布的统计数据显示，2020年全球64个纳入该机构统计的国家和地区粗钢产量合计为18.64亿吨，同比下降0.9%，连续四年增长后首次同比下滑，而且这是伊朗、土耳其和中国产量的增加几乎抵消了大多数其他主要钢铁生产国产量下降的结果。

8、马来西亚对涉华预涂/漆/彩色涂层钢卷进行第一次反倾销日落复审立案调查

1月29日，马来西亚国际贸易与工业部发布公告称，应马来西亚国内生产商CSCSteelSdn.Bhd.提交的申请，决定对原产于或进口自中国和越南的预涂/漆/彩色涂层钢卷进行第一次反倾销日落立案调查。本案终裁将于立案之日起180天内作出。

9、LME期铜收涨90美元

LME期铜收涨90美元，报7912美元/吨。 LME期铝收涨22美元，报2016美元/吨。 LME期锌收涨38美元，报2666美元/吨。 LME期铅收涨8美元，报2052美元/吨。 LME期镍收涨383美元，报18029美元/吨。 LME期锡收涨298美元，报23123美元/吨。 LME期钴收涨475美元，报45700美元/吨。

10、BDI干散货指数连续第二周下跌

尽管波罗的海干散货指数周五有所上升，但因海岬型船运价指数走低，该指数连续第二周下跌。波罗的海干散货指数周五上涨6点或0.5%，至1333点，该指数本周下跌约8.2%。海岬型船运价指数下跌13点或0.8%，至1527点，为去年12月14日以来最低，该指数已连续12个交易日下跌，本周下跌19.2%，为连续第二周下跌，日均获利下跌110美元至12662美元。巴拿马型船运价指数上涨33点或2%，至1662点，本周上涨1.8%，日均获利上涨302美元至14960美元。超灵便型船运价指数涨5点至1144点，本周下跌1.8%，为4周来首次下跌。

11、国内商品期货夜盘收盘多数上涨

黑色系涨跌不一，热轧卷板涨0.84%，铁矿石涨0.75%，焦煤持平，动力煤跌0.16%。农产品多数上涨，鸡蛋涨1.78%，菜粕涨1.49%，菜油涨1.48%，棕榈油涨1.25%，豆一涨1.17%。EB涨逾2%，菜粕、棕榈等涨超1%，铁矿、PTA等小幅上涨；纸浆、PP等小幅下跌。国际铜夜盘收涨0.79%，沪铜收涨0.76%，沪铝收涨1.65%，沪锌收涨0.43%，沪铅收跌0.46%，沪镍收涨1.48%，沪锡收涨1.24%。上期所原油期货2103合约夜盘收涨2.08%，报363.70元人民币/桶。 沪金夜盘收涨0.86%，沪银收涨2.38%。

12、全球商品价格走势一览表