国际动态

1、中国发往欧美海上集装箱运费涨至最高

作为国际物流的重要力量，海上集装箱运输的运费正在上涨。中国发往美国的主要航线涨至上年同期的2倍，发往欧洲达到4倍，徘徊在最高点附近。新冠疫情下的宅家生活使得家具和日用品等的货物运输激增，集装箱短缺的情况未能缓解。货主企业因运输停滞和成本增加而面临混乱。集装箱短缺有可能成为世界经济复苏的沉重负担。

2、欧洲主要经济体1月制造业PMI终值公布

欧元区1月制造业PMI终值公布54.8，前值54.7，预期54.7。英国1月制造业PMI公布54.1，前值52.9，预期52.9。德国1月制造业PMI终值公布57.1，前值57，预期57。

3、美国1月制造业PMI指数创历史新高

美国1月Markit制造业PMI终值上升至59.2，创2007年5月份有数据记录以来的新高。根据周一发布的数据，1月份供应管理学会（ISM）工厂活动指数从一个月前的60.5降至58.7。高于50的读数表明制造业仍在扩张。原材料支付价格指数升至2011年4月以来最高点。

4、据悉拜登纾困案在白宫内部也存争议

消息人士透露，至少两名总统高级经济顾问私下表示对支票金额以及阻止较高收入者获得救济的门槛持保留意见。幕僚们担心，如此高的派现规模将令其他需优先处理的事项面临资金不足情况，比如补充失业保险、扩大儿童税收抵免、援助州和地方政府。

5、美国财政部季度融资计划削减幅度超过预期

美国财政部大幅削减1-3月份借款需求预测，削减幅度超过分析师预期，理由是开支低于年前的预计。财政部周一在华盛顿发布的预测数字不包括总统拜登拟议的1.9万亿美元一揽子计划。财政部还表示，实施进一步抗疫纾困措施可能带来比现在预测更多的举债。美国财政部现在预计1-3月借款2740亿美元，比美国财政部11月的预期少大约8530亿美元，当时预期为1.127万亿美元。财政部维持3月末现金余额预测为8000亿美元。

6、美国国会山：预计美联储要到2024年年中才开始加息

美国国会预算管理办公室（CBO）最新报告预计，美国实际GDP料将在2021年增长3.7%，未来五年年均增幅可能为2.6%；失业率料将在2021年回落至5.3%，2024-25年可能会回落至4.0%；通胀可能会在2023年之后上扬至2.0%，美联储可能会从2024年年中开始上调联邦基金利率目标。

7、2020年四季度黄金需求跌至自08年金融危机以来的最低水平

据世界黄金协会数据，2020年四季度黄金需求跌至自08年金融危机以来的最低水平。全年数据显示，与2019年相比，2020年黄金市场萎缩了约14％。各国央行需求下降严重（-59％），珠宝业的降幅也达到了两位数（-33％）。

8、欧佩克原油增产计划被非洲地区供应中断部分抵消

欧佩克上月按原计划提高了原油产量，但由于长期陷入困境的成员国供应中断，产量增幅有所减弱。一项调查显示，欧佩克今年1月将石油日产量提高了19万桶，这符合欧佩克+达成的恢复疫情期间中断的部分供应的协议。然而，增产幅度仅是计划的三分之二，因欧佩克波斯湾出口国的产量增长被非洲国家尼日利亚和利比亚的供应中断所抵消。调查显示，欧佩克13个成员国1月份的平均日产量为2567万桶。

9、日本政府将延长10个都府县紧急事态宣言至3月7日

据共同社1日报道，日本政府将延长10个都府县紧急事态宣言至3月7日，栃木县将解除。据日本政府相关人士此前透露，关于因新冠疫情蔓延而发布的紧急事态宣言，日本政府1日朝着在2日决定延长的方向进行了协调。对于已发布宣言的11个都府县，探讨首都圈等地延长，栃木县则解除。

10、日本5大车企缺芯减产，或将占全球减产总量1/3

芯片短缺给汽车制造业带来的影响正在加剧。据日本媒体报道，本田2月上旬位于日本国内的一家主力工厂将停工5天，马自达在全球的多家工厂下个月也将减产。另外，丰田、日产和斯巴鲁近期也都出现了减产的情况。截至目前，至少已有5家日本车企受芯片短缺影响，减少了汽车产量。

11、日航本财年亏损额或达3000亿日元

日本航空公司2月1日发表的财报显示，本财年（2020年4月至2021年3月）日航集团合并结算的净亏损或达3000亿日元。

12、关注拜登纾困方案进展 美股周一收高

投资者似乎摆脱了对散户高度投机交易狂热的担忧。白银期货价格走高带动白银股票大涨。拜登纾困案在白宫遇阻，共和党议员敦促缩小规模。佩洛西称将启用预算协调程序进行表决以在参院通过拜登方案的大部分内容。道指涨229.29点，或0.76%，报30211.91点；纳指涨332.70点，或2.55%，报13403.39点；标普500指数涨59.62点，或1.61%，报3773.86点。

13、周一美国WTI期货收涨2.6%

原油期货价格周一收高。美国原油库存下降、美国东北部地区遭遇数年来最严重的暴风雪袭击导致冬季原油需求上涨，推动油价走高。纽约商品交易所3月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨1.35美元，涨幅2.58%，收于每桶53.55美元。伦敦洲际交易所4月交割的布伦特原油期货价格上涨47美分，涨幅0.84%，收于每桶56.35美元。

14、白银期货周一大涨9.3%

白银期货价格周一大幅收高。Reddit散户狂热交易蔓延至白银期货市场，推动白银大涨。纽约商品交易所3月交割的白银期货价格上涨9.3%，收于每盎司29.418美元，创2013年以来收盘新高。4月黄金期货价格上涨0.7%，收于每盎司1863.90美元。

15、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、央行：1月开展常备借贷便利操作376.7亿元

为满足金融机构临时性流动性需求，2021年1月，人民银行对金融机构开展常备借贷便利操作共376.7亿元，其中隔夜期110亿元，7天期215亿元，1个月期51.7亿元。常备借贷便利利率发挥了利率走廊上限的作用，有利于维护货币市场利率平稳运行，隔夜、7天、1个月常备借贷便利利率分别为3.05%、3.2%、3.55%。期末常备借贷便利余额为331.7亿元。

2、资金面调查： “不算紧”但“价仍高”

每到春节，资金及债券交易员最担心的就是“钱紧”。在“钱紧”之时，交易员调侃在“跪求资金”。但今年“钱紧”来得要比往年早一些。在上周距离春节还有半个多月时，资金已十分紧张。上周为1月最后一周，跨月后2月1日资金价格虽然仍在高位，但紧张情绪已经有所缓解。

3、国家能源局印发《2021年能源监管工作要点》

围绕电煤稳定供应、新能源并网消纳等重大发展任务，强化国家能源规划、政策执行情况监督检查，不断提高能源行业发展的质量和效率。密切跟踪跨省跨区输电通道、油气管道、大型煤矿项目、水电站、核电站、储气设施等重大工程项目合规建设情况、生产运行情况，协调解决项目建设中存在的困难和问题。

4、1月财新中国制造业PMI降至51.5

2021年1月财新中国制造业PMI下降1.5个百分点至51.5，连续第九个月位于扩张区间，但降至2020年7月以来最低。这一走势与国家统计局制造业PMI一致。

5、2020年汽车经销商的亏损面显著下降至33.8%

2月1日，中国汽车流通协会发布2020年全国汽车经销商生存状况调查报告。报告显示，根据此次调查，2020年汽车经销商全年的库存水平好于2019年。在盈利情况方面，2020年经销商的亏损面显著下降至33.8%，盈利面提升至39.4%。通过调查发现，2020年新车销售毛利由负转正，但回升有限。

6、1月份百城房价同环比涨幅扩大 过热城市或迎调控加码

中指研究院1日发布百城房价指数显示，2021年1月份，中国百城新房和二手房价格同环比涨幅均有所扩大。2021年1月，全国100个城市新建住宅平均价格为每平方米15853元人民币，环比上涨0.37%，涨幅较上月扩大0.12个百分点。同比来看，百城新房均价较去年同期上涨3.56%，涨幅较上月扩大0.10个百分点。二手房市场出现同样的趋势。1月份，百城二手住宅平均价格为每平方米15542元，环比上涨0.32%，涨幅较上月扩大0.04个百分点。同比来看，百城二手住宅均价较去年同期上涨3.22%，涨幅较上月扩大0.24个百分点。

7、发改委印发《重大区域发展战略建设（推进海南全面深化改革开放方向）中央预算内投资专项管理办法》

专项投资重点用于支持体现中央战略意图、市场不能有效配置资源、既有资金渠道无法支持的海南自由贸易港全局性、战略性、基础性重大项目，更好发挥中央预算内投资在外溢性强、社会效益高领域的引导和撬动作用。支持方向主要包括对海南自由贸易港建设具有重要支撑作用的生态保护修复、高新技术产业培育、旅游业发展、全岛封关等风险防控、重大基础设施、公共服务以及重点功能平台建设等项目。

8、临港交通“十四五”规划：初步实现90分钟达长三角毗邻城市

2月1日，上海自贸区临港新片区发布《中国(上海)自由贸易试验区临港新片区综合交通“十四五”规划》。“十四五”期间，新片区综合交通发展具体目标是初步实现“15、30、60、90”的出行服务目标，即15分钟到达浦东枢纽、30分钟可达龙阳路枢纽、60分钟可达虹桥机场、90分钟可达长三角毗邻城市。

9、山东：“十四五”期间氢能产业总产值力争突破1000亿元

山东省能源局负责人表示，2021年将加力推进40余个新建、续建、技改等氢能产业项目落地，总投资规模超过300亿元。“十四五”期间，山东省将累计建成加氢站100座，推广燃料电池汽车10000辆，氢能产业总产值规模力争突破1000亿元。

10、全国首条民营控股高铁全线铺轨

2月1日，我国首条民营控股高铁——杭绍台铁路开始全线铺轨。该条铁路连接浙江杭州、绍兴、台州三地，建成后，台州到杭州只需1个小时。

11、1月份二手房成交量达2019年来新高

数据显示，2021年1月北京楼市新建住宅网签4832套，同比上涨68%；二手房住宅网签17513套，同比上涨104%。贝壳研究院数据显示，1月北京、上海、深圳、广州、大连、天津等18个城市，链家二手房实际成交量环比增加23%，成交绝对水平处在2019年以来新高。

12、北京、上海已有银行提高经营贷门槛

记者通过走访调查发现，北京、上海已有部分银行提高了经营贷门槛，且有银行提高了经营贷利率，此前为3.85%，上浮后为4%-5%。另外，北京部分银行负责人对记者表示，已经按照监管机构要求正在落实自查、全面排查，严防消费贷、经营贷资金违规进入楼市。

13、1月份销售同比大涨七成 规模房企迎来开门红

克而瑞研究中心今日发布的最新数据显示，2021年首月百强房企实现销售金额9863亿元，整体销售规模较去年同期大幅增长70.9%(去年同期受春节假期及疫情影响基数较低），即使与没有发生疫情的2019年同期相比，也有49.2%的同比增幅。

证券期货

1、三大指数集体上涨 次新股全面发酵

2月1日，指数全天震荡走高，个股涨多跌少，涨幅超9%个股逾100家，短线情绪回暖，市场整体赚钱效应好转，跌停个股以业绩雷为主。截至收盘，沪指涨0.64%，报收3505点；深成指涨1.36%，报收15024点；创业板指涨0.99%，报收3159点。

2、上交所发布科创板申报常见问题《自查表》

下一步，审核中对于《自查表》已经充分核查、披露的问题，将根据实际情况予以相应简化问询，同时进一步强化与发行人信息披露质量相关的重大性、针对性和有效性问题的审核问询。对于未落实相关信息披露及核查要求，导致发行上市申请文件内容存在重大缺陷，严重影响投资者理解和上市审核的，上交所将终止发行上市审核。

3、1月第四周资金入市合计净流入622亿元

1月第四周资金入市合计净流入622亿元，前一周流入1194亿元。资金流入方面，融资余额减少51亿元，公募基金发行增加894亿元，ETF净申购87亿元，沪深股通规模减少67亿元；资金流出方面，IPO融资规模97亿元，产业资本净减持54亿元，交易费用90亿元。

4、科创板两个月内25家公司终止IPO审核

统计发现，2020年12月和2021年1月，已经有25家公司宣布终止科创板IPO审核，而2019年全年，也仅有23家公司终止。2020年前11个月，终止审核的公司总计为26家。 在多位专业人士看来，这种“高发”虽然并不意味着审核从严，但确实存在多种引发因素。 

5、20家企业IPO新年被按“终止键”

据Wind数据显示，2021年年初至今的一个月内，A股IPO市场即出现了20起排队企业“终止审查”或“终止注册”的情况。相比之下，2020年4季度同类企业家数为47家，而2020年前三季度仅有30家企业IPO进度被终止。

6、2月基金发行节奏仍快

今年1月，基金发行呈现“开门红”趋势，百亿“爆款”基金和千亿认购现象频出。数据显示，以认购起始日作为统计标准（下同），1月新发基金共85只，调整后的发行份额达到4249.96亿份，是自2020年8月以来的最高水平。进入2月，新基金发行依然保持较高节奏，2月的第一个交易日有26只基金开启认购，2月全月共有95只基金开启募集。从数量来看，2月开启募集的基金主要集中在首个交易周。

7、股票私募整体仓位13年来首超八成

第三方数据平台统计显示，截至1月22日，股票私募整体仓位指数为80.37%，环比上周上升了1.27个百分点，并创出了历史新高，这是自2008年以来，股票私募整体仓位指数首次超过80%。具体来看，64.34%的股票私募仓位超过八成，仅13.58%的股票私募仓位低于五成。

8、2021年1月期市成交同比翻倍、环比下降

中国期货业协会最新统计资料显示，1月全国期货市场交易规模较上月下降，以单边计算，当月全国期货市场成交量为607,213,235手，成交额为462,344.06亿元，同比分别增长130.60%和127.48%，环比分别下降21.41%和16.05%。

9、花生期货上市，又一粮油食品保供稳价利器

郑商所相关负责人表示，花生期货可与已上市的菜油期货形成板块联动，推动完善油脂油料市场体系，保障我国油脂油料安全，也是郑商所服务“三农”、服务新发展格局的重要实践。

1、发改委：钢铁行业2020年1-12月运行情况

一、钢铁产量平稳增长；二、钢材出口下降，进口大幅增长；三、钢材平均价格略有下降；四、企业效益实现增长；五、钢材库存小幅增长；六、进口矿量继续增长，进口矿价大幅上涨。

2、建材行业、有色金属行业2020年1-12月运行情况

建材：一、产品产量稳步增长；二、建材及非金属矿产品出厂平均价格同比下降；三、建材行业营业收入实现增长；四、建材行业固定资产投资持续恢复。有色：一、冶炼产品产量较快增长；二、加工材产量继续增长；　三、主要品种价格持续向好。

3、中国（太原）煤炭交易中心综合交易价格指数连涨12期后微幅下跌

中国（太原）煤炭交易中心2月1日发布的最新一期综合交易价格指数为143.89点，环比下跌0.12%，连续12期上涨后首次出现微幅下跌。具体来看，动力煤指数130.74点，环比下跌0.49%；炼焦用精煤指数169.85点，环比上涨0.06%，该项指数已连续上涨16期；喷吹用精煤指数164.48点，环比持平；化工用原料煤指数111.20点，环比上涨1.13%。

4、华菱钢铁与安米共建的汽车板公司投资超10亿

日前，湖南省最大国有钢铁企业湖南华菱钢铁集团有限责任公司旗下上市公司华菱钢铁公告披露，其子公司华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司拟实施二期建设项目，项目总投资估算为107002.77万元。此次建设资金全部来源于汽车板公司自筹资金，项目建设工期约18个月。

5、云煤能源：云南省国资委、中国宝武和昆钢控股签署委托管理协议

云煤能源公告：云南省政府与中国宝武2月1日签署合作协议，双方将以云南方持有昆钢控股10%的股权，中国宝武持有昆钢控股90%的股权为目标开展深化合作。本次合作可能导致未来公司实控人变更为国务院国资委。

6、秘鲁将进行新的封锁 但封锁期间允许采矿

秘鲁将实施新的封锁，以阻止新冠肺炎感染病例不断上升，但将允许采矿等关键行业继续运作，这对该国铜矿商而言起到了提振作用。秘鲁是全球第二大铜生产国。从周日起，秘鲁包括首都利马在内的大部分地区将恢复严格的出行和活动限制,为期两周。

7、波罗的海干散货指数跌至近四周低位

因各类船型运价均走低，波罗的海干散货指数跌至1月初以来的最低水平，该指数周一跌8点或0.55%，至1444点，为连续第七个交易日录得下跌。海岬型船运价指数下跌1%或19点，至1871点，为去年12月22日以来的最低水平，日均获利下跌159美元至15516美元。巴拿马型船运价指数下跌3点或0.3%，至1630点，接近两周以来的低点，日均获利下降26美元至14669美元。超灵便型船运价指数跌3点至1162点。

8、LME期铜收跌58美元

LME期铜收跌58美元，报7798美元/吨。LME期铝收跌8美元，报1969美元/吨。LME期锌收跌9美元，报2570美元/吨。LME期铅收涨12美元，报2036美元/吨。LME期镍收涨169美元，报17860美元/吨。LME期锡收涨324美元，报23103美元/吨。

9、中国铜升水跳升至逾五个月高位

中国洋山港进口铜升水自2021年初以来已经上涨19%，目前报每吨72美元，为自2020年8月21日以来最高位，凸显供应相对紧俏。 消息人士称，受不利天气影响，智利北部的部分港口在排队等待卸载硫酸作业，部分港口的铜精矿发运也受到不利影响。另外有交易商指出，预计3月份，铜供应预计也将相对较为紧俏。

10、周一内盘期货夜盘黑色系普遍收跌

螺纹期货夜盘收跌1.01%，热卷收跌0.75%；铁矿石期货收跌0.81%。焦炭夜盘收跌1.94%，焦煤收跌0.96%，动力煤收跌1.13%。橡胶夜盘收涨0.24%，沥青收涨0.58%。豆粕夜盘收跌0.49%，菜粕收跌0.91%。郑棉夜盘收涨0.47%。国际铜夜盘收跌0.50%，沪铜收跌0.50%，沪铝收涨0.13%，沪锌收跌0.76%，沪铅收跌0.50%，沪镍收跌0.12%，沪锡收跌0.44%。上期所原油期货2103合约夜盘收涨1.49%，报341.00元人民币/桶。沪金夜盘收涨0.76%，沪银收涨4.71%。

11、全球商品价格走势一览表