西本要闻
2月1日行业要闻早餐
2021年02月01日06:17 来源:西本资讯
国际动态
1、英国寻求加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定
当地时间1月30日,据英国天空新闻报道,作为脱欧后的规划,英国正在寻求加入由11个亚太国家组成的自由贸易区——全面与进步跨太平洋伙伴关系协定(CPTPP)。报道指出,英国国际贸易大臣利兹.特拉斯将于2月1日提出有关要求,预计将于春季进行会谈磋商。
2、拜登将于2月1日发表任内首个外交政策演讲
美国媒体援引政府信源报道称,美国总统拜登计划于2月1日发表阐述该国外交政策的重要演讲,这将是拜登任内首个外交政策演讲。据美国全国广播公司(NBC)1月30日报道,一位政府高级官员透露,拜登将在2月1日发表演讲,阐明其对旨在“恢复美国全球地位”的外交政策的看法。拜登预计还会签署数个行政行动,包括成立一个团结移民群体的工作组,以向世界“展示美国采取新方式的努力”。
3、日媒:菅义伟重申今夏举办东京奥运会
当地时间1月29日,日本首相菅义伟在“达沃斯议程”线上会议发表演讲。他表示决心实现在今年夏季举办东京奥运会和残奥会,呼吁各国予以协助。这是菅义伟进入2021年以来第六次在公开场合表达对奥运会如期举行的决心。他还表示,为了保证奥运会“放心和安全”地举行,日本政府决心尽快将疫情控制住。
4、继美国后欧盟限制疫苗出口
由于疫苗供应短缺,欧盟委员会近日宣布已通过紧急授权程序,建立疫苗出口透明机制,将对部分在欧盟境内生产的新冠肺炎疫苗实施出口管控。欧委会官员还称,预计该机制将持续到今年3月底。如有必要,可以随时延长。根据该计划,任何制药公司在出口疫苗时均需获得欧盟监管机构批准,欧盟在授权出口前则将优先考虑本土供应。在该政策出台后,国际组织、社会团体及其他国家对此表示不满,称这是一种疫苗民族主义和贸易保护主义。加拿大和日本对欧盟的疫苗出口准则提出了意见,而韩国警告各国政府,反对扣押多余的疫苗。
5、集装箱短缺运输成本飙升 欧洲零售商面临商品短缺
从亚洲进口商品的成本不断上升,正导致欧洲购物用品短缺,从家具、自行车、体育活动设备到儿童玩具和干果,短缺正在影响欧洲人的日常生活。
6、美股“逼空”行情或推动股市回调
近日,美国股市多只“明星”廉价股票价格在散户投资者与对冲基金的博弈中剧烈波动。虽然此轮遭遇“逼空”的个股均为股价相对低廉的小盘股,但却折射出在流动性充裕的背景下美股疯狂上涨带来的过度投机。有市场人士认为,“逼空”行情或将推动美股出现新一轮回调。展望未来市场走势,分析人士指出,机构投资者被迫出售其他股票来筹集资金,将在一定程度上带来外溢效应,加剧市场对泡沫与回调的担忧。
7、美联储高官:不能因为股市火热就提前结束宽松
旧金山联邦储备银行行长Mary Daly说,美国央行不应仅仅因为有人在股市发了财就过早地撤回对美国经济的支持。她表示,更担心经济降温,而不是股市过热。
8、国际航协:去年是航空历史上最糟糕的一年
国际航空运输协会驻中国首席代表马涛表示,2020年无疑是航空历史上最糟糕的一年,全球航空业遭受史无前例的危机,净亏1185亿美元。2021年仍将亏损387亿美元。世界各地已有多家航空公司破产或进入破产保护程序。如果航空公司无法及时获得财务援助,预计将会有更多的航空公司被压垮。而能够从这场危机当中存活和全身而退的航空公司,其规模也将会缩小。
9、美国多个贵金属零售网站暂停销售白银
美国多个主要贵金属零售网站暂停销售白银产品,包括Money Market、SD Bullion、JM Bullion、Apmex以及沃尔玛北美。他们均表示,由于需求剧增,在白银亚盘开盘(北美周日晚上)前不能接受新订单。
国内财经
1、中办、国办:加强和改进反垄断与反不正当竞争执法
中共中央办公厅、国务院办公厅印发《建设高标准市场体系行动方案》:加强和改进反垄断与反不正当竞争执法。坚决反对垄断和不正当竞争行为。制定原料药等专项领域反垄断指南、豁免制度适用指南,出台实施企业境外反垄断合规指引。推动完善平台企业垄断认定、数据收集使用管理、消费者权益保护等方面的法律规范。加强平台经济、共享经济等新业态领域反垄断和反不正当竞争规制。完善涉企收费目录清单制度,严厉查处涉企违规收费行为。
2、1月官方制造业PMI为51.3 低于预期
中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布的2021年1月份中国制造业采购经理指数(PMI)为51.3%,较上月下降0.6个百分点,连续7个月位于51%及以上,显示在局部疫情反弹的情况下,经济仍保持较快上升势头。分项指数变化显示,1月份市场供需增速有所下降,仍保持在较好水平,其中消费品行业发展势头较好。大中小型企业均保持稳定运行,市场对后市预期较为乐观。企业成本较快上升问题值得关注。
3、统计局:1月份制造业进出口景气度有所回落
据统计局,1月份制造业进出口景气度有所回落。前期圣诞季海外需求集中释放,叠加全球疫情持续蔓延等因素,部分企业外贸订单有所减少,本月新出口订单指数和进口指数分别为50.2%和49.8%,低于上月1.1和0.6个百分点。虽然制造业进出口景气水平总体有所回落,但农副食品加工、计算机通信电子设备及仪器仪表等行业新出口订单指数和进口指数均位于51.0%以上,反映出这些行业的外贸业务比上月有所增加。
4、我国1月PMI数据点评 :疫情反复对经济的影响显现
整体来看,1月PMI小幅回落,供需两端均出现扩张放缓的趋势,反映疫情反复对经济的影响显现。下一阶段,随着疫苗接种范围的持续扩大以及各经济体的财政刺激计划,出口或将有望在短期内回到持续强劲的区间,但仍需关注疫苗的有效性和海外供需缺口的收敛幅度。在就地过年的影响下,国内生产停工周期或将缩短,带动生产走强,但仍需关注疫情的反复以及“不急转弯”的政策落地情况。
5、春运前三天全国铁路客流同比下降七成以上
从中国国家铁路集团有限公司获悉,1月28日、29日和30日,春运前三天,全国铁路发送旅客分别为308万、283万和296万人次,仅为去年同期水平的四分之一左右。1月31日,春运进入第四天,全国铁路预计发送旅客290万人次,同比下降75%。
6、我国将推动户籍准入年限同城化累计互认
中办、国办印发的《建设高标准市场体系行动方案》31日公布。根据方案,我国将推动户籍准入年限同城化累计互认。除超大、特大城市外,在具备条件的都市圈或城市群探索实行户籍准入年限同城化累计互认,试行以经常居住地登记户口制度,有序引导人口落户。完善全国统一的社会保险公共服务平台,推动社保转移接续。加快建设医疗保障信息系统,构建全国统一、多级互联的数据共享交换体系,促进跨地区、跨层级、跨部门业务协同办理。
7、31省份2020年GDP全部出炉
随着河北省公布2020年经济数据,目前31个省份2020年GDP数据已全部出炉。数据显示,广东GDP超过11万亿元,稳居第一;江苏GDP突破10万亿元,位居第二;山东位居第三。西藏GDP增速达到7.8%,领跑全国。有20个省份的GDP增速超过全国GDP增速。湖北是唯一负增长的省份。
8、去年全国土地收入出让超8万亿
官方数据显示,2020年全国国有土地使用权出让收入84142亿元,同比增长15.9%,再度创下历史新高。同期,地方一般公共预算本级收入100124亿元,同比下降0.9%。从2011年3.3万亿元已经攀升至2020年的8.4万亿元,累计土地出让收入逼近49万亿元,年均近5万亿元,为中国的城市化进程贡献颇多。
9、27省份今年GDP目标确定
近日省级地方两会陆续召开,第一财经统计,在27个省份中,有13个省份的GDP预期增长目标在6%以上或者6%~7%;6个省份在7%以上,5个在8%左右或者8%以上,1个9%以上,2个10%以上。其中,增长目标最高的是湖北和海南,都在10%以上。
10、地方“两会”推动自贸试验区创新升级
多地2021年政府工作报告显示,自贸试验区建设成为当地推动高水平对外开放的重要抓手。围绕自贸试验区建设,不少地方推出一系列新举措,赋予自贸试验区更多改革权限,推动和支持自贸试验区高质量发展,助力其创新升级。
11、中信证券:维持今年政策温和退出的判断不变
中信证券表示,通过观察央行历史的流动性投放时点,预计自2月1日起,央行将开始启动明显的流动性投放行为,帮助平抑节前的流动性缺口。预计春节前央行将通过14/28天OMO+MLF+普惠金融定向降准的方式投放约1.7万亿流动性,维持今年政策温和退出的判断不变,预计年内看到政策利率的变化的可能性较低。
12、国网未来5年投入超2万亿
国家电网董事长辛保安近日公开表示,未来5年,国家电网将年均投入超过700亿美元,推动电网向能源互联网升级,促进能源清洁低碳转型。按照目前的汇率计算,国家电网未来5年投资数额或超过2.26万亿元。考虑汇率变动因素,与国家电网2016至2020年基建投资累计完成数额2.38万亿元相比,实际差距并不大。
13、2020年GDP十强城市排名
在国家统计局公布2020年经济数据后,各地也于近期陆续公布了经济年报。2020年GDP总量前十的城市分别是:上海、北京、深圳、广州、重庆、苏州、成都、杭州、武汉、南京。其中,广州险胜重庆,守住第四位置;杭州超过武汉升至第8,南京则是改革开放以来首次跻身前十。
14、河南9000亿元布局“十四五”交通
从河南省交通运输厅召开的工作会上获悉,“十四五”期间,河南将投资9000亿元,构建“米+井+人”字形综合运输通道,为经济发展注入新活力。9000亿元的综合交通运输基础建设预计投资是“十三五”时期的两倍之多,“米+井+人”字形10条综合运输通道将增强与京津冀、长三角等重要增长极之间高效联通,基本形成郑州、洛阳都市圈两个1小时交通圈和中原城市群2小时交通圈。
15、2020年东莞GDP未能破万亿
日前,东莞市统计局公布2020年东莞市经济运行数据显示,2020年东莞全市生产总值达9650.19亿元,同比增长1.1%。2020年,东莞市进出口总额为13303.0亿元,同比下降3.8%,降幅比前三季度扩大1.6个百分点,其中出口8281.5亿元,下降4.4%,降幅比前三季度扩大1.5个百分点。
16、浙江宁波到港6100余个空集装箱,缓解港口“一箱难求”
1月29日,浙江省宁波梅山国际集装箱码头六号泊位有一批特殊货物抵达——6100余个空集装箱,这些空集装箱将在该港区全部卸载,暂时缓解我国航运市场“一箱难求”燃眉之急。出现“一箱难求”的主要原因在于海运订单需求激增,全球集装箱运输市场持续火热。
17、挖掘机销量继续高增长
工程机械行业去年的火爆程度持续到了今年。2020年挖机销量以32.8万台完美收官,再创历史新高。机构预计2021年1月挖掘机销量20500台左右,同比增速106%左右。值得注意的是1月份同比增速高,大部分原因是2020年春节期间,挖机受节日和疫情因素影响销量较低,从而基数低。
18、14城市卖地收入超千亿元
中原地产研究中心数据显示,2020年有14个城市土地出让收入超过千亿元,杭州、广州、南京等4个城市土地出让收入超过2000亿元,另外还有北京、武汉等10个千亿元卖地城市。全国累计看,超过33个城市卖地收入超过500亿元,刷新历史记录。50大城市总计土地出让收入超过42058亿元,同比上涨幅度高达18%。
19、多地银行房贷现趋紧迹象,不存在大面积停贷
据了解,目前部分地区出现银行房贷放款周期拉长、利率上调的现象,但是大面积的停贷并不存在。分析人士认为,坚持“房住不炒”定位,银行在“房贷红线”约束和监管政策趋严背景下,对住房贷款资格审核更为严格,2021年个人房贷总体趋势偏紧,居民购房杠杆率或将稳中趋降。
20、北京银保监局严查个人信贷资金违规流入房地产市场
北京银保监局针对舆情反映的问题第一时间开展大数据筛查,并就筛查发现的疑点线索向辖内银行机构下发监管提示函,要求各行对2020年下半年以来新发放的个人消费贷款和个人经营性贷款合规性开展全面自查,重点排查是否存在由于授信审批不审慎、受托支付管理不到位、贷后管理不尽职等情形导致消费贷、经营贷资金被违规用于支付购房款等问题,并要求银行对发现的问题立即整改,加强内部问责处理。
21、四大行广州分行表态房贷
1月31日,对于社会关注度比较高的个人住房贷款有关问题,四大国有银行和部分股份制银行广州分行普遍反映,当前房贷业务有序开展,未来进一步落实“房住不炒”定位,加强审贷管理,继续做好金融服务。
证券期货
1、沪深两市年报预告收官
沪深两市年报预告收官。与往常一样,诸多年报巨亏、业绩变脸的公司拖延至最后一天披露预告,截至29日晚23:00,已经有近20家上市公司预计年报亏损在10亿元以上,甚至有多家预亏上百亿元。纵观预亏原因,商誉计提及疫情冲击是两大主因。
2、流动性变化牵动A股神经
在央行净投放和及时辟谣之后,资金面紧张局面得到缓解。本周以来,市场资金面持续紧张。流动性隐忧下,A股市场也出现一波调整。多位受访业内人士认为,近期流动性趋紧稍微超出预期,不过货币政策总体基调“不急转弯”,央行短期流动性投放仍可期待。
3、上交所:针对20起上市公司重大事项等进行专项核查
2021年1月25日至2021年1月29日,沪市共发生拉抬打压股价、虚假申报等42起证券异常交易行为。上交所对此采取了书面警示等自律监管措施。同时,针对20起上市公司重大事项等进行专项核查,向证监会上报3起涉嫌违法违规案件线索。
4、24家上市券商计提减值218亿元
A股上市券商陆续披露丰收的喜报,但巨额计提减值也随之“浮出水面”。截至1月30日,已有15家上市券商发布了2020年度计提减值公告,合计计提减值 107.93亿元。若叠加其他上市券商去年前三季的计提数据,截至目前,共有24家上市券商公布计提减值准备,总规模达218.37亿元。
5、近九成投顾看好A股全年行情
近九成投顾判断A股今年能有正收益。一季度,股票、基金等权益类资产仍是投顾眼中最值得配置的资产。超半数投顾认为当前公募基金产品相比股票吸引力上升,同时港股吸引力较去年四季度显著上升。认为当前合适仓位应在80%以上的投顾占比,从2020年四季度的40%升至本季度的50%,表明不少投顾认为应增加仓位。在市场风格方面,科技股重新成为最受投顾青睐的市场风格,其次是低估值蓝筹股、消费股。
6、流动性收紧难持续 “春躁”根基犹在
在业内人士看来,市场各方对于流动性收紧预期的忧虑,以及海外市场震荡是引发近期市场回调的重要原因。不过,1月29日央行再度净投放近千亿元、北向资金逆势抄底等积极信号也值得关注。机构人士认为,市场春季行情大概率延续,一季度将是今年最值得关注和布局的窗口期。配置方面,仍建议积极关注科技、消费、顺周期相关领域机会。
7、南向资金1月净流入超3100亿港元
上周北向资金累计净卖出67.37亿元,其中沪股通净卖出56.95亿元,深股通净卖出10.41亿元。从阶段来看,2021年首月北向资金呈现先扬后抑状态,但仍累计净买入399.58亿元。值得注意的是,今年1月,南向资金累计净流入3106.23亿港元,约为2020全年净流入金额的46.22%。
8、本周将有42只个股面临解禁
本周,除即将上市的新股外,将有42只个股面临解禁,合计解禁量为65.62亿股。按最新收盘价计算,合计解禁市值为1516.64亿元,较上周解禁市值333.81亿元环比增加354.34%。从解禁股情况来看,宁德时代、中公教育、成都银行、中兴通讯的解禁市值超100亿元,南都物业、明阳电路、中公教育、东方生物流通盘将增加超100%。
9、1月权益基金发行火爆 创纪录大卖4500亿
2021年1月收官,公募基金在发行市场交出了一份亮丽的成绩单。数据显示,2021年1月新发基金规模超过4900亿元,达到4901.4亿元。这一规模仅次于2020年7月的募资规模5389亿元,为新发基金月度规模历史第二高点。
10、科创板两融余额合计474.96亿元
数据显示,1月29日,科创板融资融券余额合计474.96亿元,较上一交易日减少5.63亿元。其中融资融券余额增加的共有67家,变动率最高的是步科股份,增加1000万元;融资融券余额减少的共156家,固德威减少额较前一交易日变动率最大,减少3100万元。
11、公募基金布局绩优股
近期市场的调整及抱团股的持续松动,促使基金经理开始将视线投向此前关注度不高但业绩可能超预期的品种。数据显示,1月以来,公募基金调研标的中,披露业绩向好的公司占比逾七成。基金四季报也显示,基金重点增持标的也多为业绩预增股,部分标的净利润同比增长率还超过了100%。
1、双休日河北唐山钢坯价格持平,国内建筑钢市基本休市
新干线讯 双休日,河北唐山部分厂家普碳方坯出厂价格累计不变报3860元/吨(周六稳,周日稳),周环比收涨30元;国内主要在营业市场建筑钢价波动不大,更多市场进入休市状态。
2、1月中国钢铁PMI为44.3%
从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI来看,1月份为44.3%,环比下降1.5个百分点,钢铁行业运行小幅下行。分项指数显示,国内钢材需求趋于谨慎,新订单指数为35.0%,环比下降7.0个百分点。而国外主要经济体为了应对疲软的经济,以欧美发达国家为首的许多国家推进财政刺激政策,带动了相关钢材需求,我国钢材出口量持续上升。新出口订单指数为55.2%,环比上升0.8个百分点。原材料采购量下降,累库速度加快,原材料价格持续走高。
3、国家能源局:全国煤炭供应总体平稳
国家能源局30日发布的最新数据显示,2020年全国规模以上企业煤炭产量38.4亿吨,同比增长0.9%,12月煤炭产量3.5亿吨,同比增长3.2%。全国煤炭日产量持续保持1100万吨左右的较高水平,煤炭供应总体平稳。煤炭价格方面,煤炭中长期合同兑现率高、价格平稳,2020年煤炭企业中长期合同兑现率超过90%,履约情况总体良好,较好发挥了市场稳定器作用。煤炭现货价格11月初以来持续上涨,近日已出现回落。
4、我国十种有色金属产量首次突破6000万吨
中国有色金属工业协会副会长贾明星介绍,2020年,我国十种有色金属产量首次突破6000万吨,达到6168.0万吨,同比增长5.5%。其中,精炼铜产量1002.5万吨,同比增长7.4%;原铝产量3708.0万吨,同比增长4.9%。六种精矿金属量603.2万吨,同比增长1.6%。此外,2020年,我国未锻轧铜及铜材进口量668.0万吨,同比增长34.1%。2020年,未锻轧铝及铝材出口量485.7万吨,同比下降15.2%;稀土出口量3.5万吨, 同比下降23.5%。
5、马钢股份2020年预计净利19.79亿
1月29日,马钢股份发布2020年年度业绩预告:公司预计2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润人民币19.79亿元左右,与上年同期相比,将增加约人民币8.51亿元左右,同比增加75.44%左右。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14.18亿元左右,与上年同期相比,将减少约人民币2.18亿元左右,同比减少13.33%左右。
6、河钢逾33万吨精品钢材助力冬奥重点工程
从河钢集团获悉,多年来,在国家高山滑雪中心、国家跳台滑雪中心、京张高铁等多项重点工程中,河钢累计供应高层建筑结构钢、高强钢筋、高强度耐低温角钢等精品钢材超过33万吨。
7、塞拉利昂首船新唐克里里铁矿石发往中国
1月29日9点,全船锚地加载完毕,共载货41178吨,由佩佩尔港起航前往中国,标志着塞拉利昂新唐克里里铁矿项目首船铁矿石成功发运。根据目前公开的资料显示,新塘克里里铁矿的总资源量约为137亿吨,难能可贵的是该项目还拥有完备的铁路系统和港口运输系统。
8、英美资源今年铁矿石产量预增5%-10%
英美资源集团(AngloAmerican)发布2020年第四季度生产报告显示,去年第四季度,铁矿石总产量环比增加10%。2021年,英美资源铁矿石目标产量6400万-6700万吨,比2020年产量高出5%~10%;其中Kumba矿区目标产量4000万-4100万吨,Minas-Rio矿区目标产量2400万-2600万吨。
9、印度2020粗钢产量9983万吨
印度联合钢厂委员会(JPC)初步数据显示,2020年印度粗钢产量为9883万吨,较2019年的1.1亿吨下降10%。2020年,印度小型钢铁生产商的粗钢产量为3597万吨,同比减少805万吨,降幅18%。同期,印度塔塔钢铁公司(Tata Steel)粗钢产量为1627万吨,同比减少89万吨,降幅5%;印度国营钢铁企业印度钢铁管理公司(SAIL)粗钢产量为1497万吨,同比减少121万吨,降幅7%。
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