原料预警

1月22日西本新干线钢铁原料价格走势预警报告

2021年01月22日15:16   来源:西本新干线
摘要:临近年底,户外施工持续萎缩,市场成交下滑明显,社库资源四周升库,冬储政策密集出炉。生产成本持续攀高,部分钢企处于盈亏边缘,高炉和产线检修增多,本周高炉开工率83.2%,环比下降1.04%。然而,部分原料供应偏紧,钢企话语权仍处下风。其中,焦炭十四轮提涨落地,煤矿安全检查趋严,疫情区域交通受阻,年前补库需求增加;外矿发运量环比下降,多数钢企按需补库,市场关注2月船期高品矿,投机性需求较强。考虑,需求下降钢企减产,年前冬储适量备料等,预计,下周铁矿和废钢高位盘整,焦煤行情偏强运行,焦炭行情涨后持稳,钢坯行情稳中兼有调整。

本期观点: 焦炭提涨落实 矿石高位盘整

时间:2021-1-25—2021-1-29

● 市场回顾——进口矿价高位盘整,焦炭提涨再次落地;

● 成本分析——矿石坚挺焦炭冲高,钢价成本延续上移;

● 库存分析——焦炭市场供需两旺,矿石需求维持强劲;

● 综合观点——铁水产量整体下降,年前冬储刚需补库。

一、本周国内原料市场回顾

本周国内原料主要品种多数上涨,其中,进口矿震荡盘整,钢坯行情稳中见涨,国产矿小幅攀高,焦炭行情提涨落地,废钢行情高位持稳,具体分品种来看:

钢坯方面:本周国内钢坯行情稳中略涨,截止发稿,唐山地区普碳方坯含税价报在3830元/吨,较上周末上涨20元,较上月末上涨40元。库存方面,1月22日早8点,唐山象屿正丰库存量为26.87万吨,海翼宏润库存量为48.48万吨,物产震翔库存量为4.4万吨,三个库存合计为79.75万吨,较昨日减少0.97万吨,较上周末减少0.68万吨。市场方面:受阶段性下游轧钢企业复产影响,钢坯需求有所增加,使得主要钢坯仓储止增下降。不过,随着调坯轧材企业面临再次停产,后面库存仍有累库趋势。另外,钢坯生产成本不断上移,钢坯表观利润步入亏损区间,导致钢坯厂家挺价积极,临近周末,钢坯出厂价试探性小幅抬涨。综合来看,钢坯销售有所减量,成本上涨支撑售价,预计,下周国内钢坯行情盘整趋高为主。

铁矿石方面:本周进口矿市场行情高位震荡为主,截止1月21日,普氏62%铁矿石指数为170.55美元/吨,周环比下跌0.9美元/吨。港口方面,主要港口矿石库存12439万吨,周环比增加26万吨。供应来看,受财年末冲量结束,港口泊位检修增多等因素,上周澳巴铁矿发运总量环比减少524万吨;本周国内45港矿石到货量2235万吨,环比减少102万吨。需求来看,本周国内高炉开工率83.2%,环比上周降1.04%,同比去年下降1.95%,日均铁水产量242.55万吨,环比下降0.32万吨。现港口交易较前期有所回落,多数钢厂保持按需采购,尤其高位卡粉、块矿等需求尚可。市场关注2月份船期高品矿,且拿货意愿较强,投机性需求偏高。综合来看,节前补库仍存刚需,烧结开工率下滑,中间商挺价积极,预计,下周铁矿石行情仍将高位震荡为主。

焦煤方面:本周国内焦煤行情继续趋强运行,临近年底,煤矿安全检查及防疫要求,整体供应有所减少。下游焦企利润新高,新增高炉逐步投产,对焦煤采购需求意愿不减,其中,山西吕梁、临汾地区低硫主焦煤续涨20-30元/吨;河北、山东、江苏等地主焦煤均有50-60元/吨涨幅;另外,高硫、配焦煤价格均有所上移。考虑,焦煤年前供应趋紧,预计,下周国内焦煤市场维持偏强运行。现山西柳林主焦煤S0.7,G85报1540元/吨,S1.3,G75报1240元/吨。内蒙乌海1/3焦煤A≤10.5,S≤1.0,V≤32,G≥80,Y17报1300元/吨;唐山主焦煤S0.8-0.9,G>85,Y17-23报1630元/吨。河南平顶山主焦煤主流品种车板价1530元/吨,1/3焦煤车板价1420元/吨。徐州1/3焦煤A<9到厂含税报1200元/吨,主焦煤A<10,S<1.2到厂含税报1360元/吨;泰安主焦煤A<10,V28,S0.6,G80,Y>18出厂含税报1480元/吨。

焦炭方面:本周国内焦炭第十四轮提涨落实,涨幅100元/吨,累计涨幅900元/吨。现焦企利润极为丰厚,开工保持高位,受前期去产能影响仍在,市场整体供需两旺。不过,下游钢企利润持续下滑,部分钢企处于盈亏边缘,但高炉开工相对高位,年前补库需求增加,议价权力相对偏弱,被动接受焦企再次提涨。考虑,钢企停产检修增多,终端成品材交易下滑,预计,下周国内焦炭呈现涨后持稳观望为主。港口方面,本周山东两港总库存224.5万吨,较上周同期小幅下降,准一级冶金焦场地现汇报价2950元/吨左右。现华东地区二级焦出厂含税报价为 2650-2900元/吨;华北地区二级焦出厂含税报价为2550-2700元/吨;山西地区二级焦出厂含税报价为2500-2600元/吨;东北地区二级焦出厂含税报价为2500-2650元/吨。

废钢方面:本周国内废钢行情高位持稳为主,具体来看,华东地区大幅拉涨后,废钢到货情况改善,多数冬储计划执行良好,废钢价格高位盘整,少数钢企高位回调30-60元/吨。华北地区废钢资源明显偏紧,废钢到货情况一般,但考虑成本和库存压力,不再继续拉涨吸货。其他华中、华南、东北等地废钢均有一定回调,其中华南地区回调明显,累计跌幅50-60元/吨。考虑年前废钢可售资源减少,废钢贸易商出货加速,以及钢厂成本压力制约,预计,下周废钢市场高位盘整为主。现华东地区市场重废(﹥6mm)不含税报价为2650-2900元/吨;华中地区市场重废(﹥6mm)不含税报价为2750-2850元/吨;华北地区重废(﹥6mm)不含税报价为2750-3000元/吨;华南地区市场重废(﹥6mm)不含税报价为2750-2850元/吨;东北地区市场重废(﹥6mm)不含税报价为2750-3000元/吨。

二、综合观点

临近年底,户外施工持续萎缩,市场成交下滑明显,社库资源四周升库,冬储政策密集出炉。生产成本持续攀高,部分钢企处于盈亏边缘,高炉和产线检修增多,本周高炉开工率83.2%,环比下降1.04%。然而,部分原料供应偏紧,钢企话语权仍处下风。其中,焦炭十四轮提涨落地,煤矿安全检查趋严,疫情区域交通受阻,年前补库需求增加;外矿发运量环比下降,多数钢企按需补库,市场关注2月船期高品矿,投机性需求较强。考虑,需求下降钢企减产,年前冬储适量备料等,预计,下周铁矿和废钢高位盘整,焦煤行情偏强运行,焦炭行情涨后持稳,钢坯行情稳中兼有调整。

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