国际动态

1、外汇局：未来外汇市场将进一步巩固和显现双向波动、总体平衡的特征

国家外汇局副局长王春英表示，新发展格局有助于国际收支保持基本平衡, 金融市场高水平双向开放为跨境资金双向、均衡流动营造良好的政策环境，人民币汇率弹性增强，将充分发挥调节宏观经济和国际收支“自动稳定器”的功能。

2、外汇局：2021年继续推进资本项目双向开放

外汇局：持续深化外汇领域改革开放，服务实体经济发展。2021年继续推进资本项目双向开放；扩大贸易外汇收支便利化试点；支持区域开放创新和特殊区域建设，研究开展跨境贸易投资高水平对外开放试点；建设开放多元、功能健全的外汇市场，支持金融机构推出更多适应市场需求的外汇衍生品。“十四五”时期，立足新发展阶段，以深化外汇领域改革开放激发新发展活力。

3、东盟通过《东盟数字总体规划2025》

首次东盟数字部长系列会议21日至22日以视频方式举行。会议通过《东盟数字总体规划2025》，旨在推动东盟数字发展与合作。《东盟数字总体规划2025》所制定的行动将优先推动东盟从新冠疫情中恢复，提升固定和移动宽带基础设施质量并扩大覆盖范围，提供值得信赖的数字服务，创建有竞争力的数字服务市场。

4、白宫国家经济委员会主任：我们正处于疫情和经济的危险时刻

白宫国家经济委员会主任：我们正处于疫情和经济的危险时刻，如果不采取果断行动，我们就有可能陷入严重的经济困境，甚至比我们现在面临的危机还要严重。

5、英国首相约翰逊：不想改变当前的限制措施

我们认为已经采取了应对新毒株的正确措施。当前还不能考虑放松封锁措施。必须避免疫情再次反弹。仍将在2月15日对封锁措施进行评估。此前已有证据显示，英国变异毒株的传播速度更快。

6、德国1月综合PMI环比下降

市场研究机构埃信华迈公司22日公布的月度调查结果显示，德国1月综合采购经理人指数（PMI）从上月终值52.0降至50.8，为近7个月以来最低值。调查显示，德国1月服务业PMI从上月终值47.0降至46.8，制造业PMI从上月终值58.3降至57.0。埃信华迈公司首席经济学家菲尔·史密斯表示，随着防疫限制措施延长，今后几周德国制造业发展动能下降、服务业受到遏制的状况将持续。

7、德国料下调2021年经济展望

德国经济部长Peter Altmaier将在下周三的新闻发布会上公布最新展望。知情人士透露，政府目前预计2021年将增长3%，低于10月底预期的4.4%。

8、巴赫：东京奥运会没有B计划

国际奥委会主席巴赫当地时间21日公开表态称，即使在疫情没有完全被控制住的情况下，国际奥委会也没有“B计划”，东京奥运会一定会在今年夏天如期举行。他表示，首要任务是确保安全，只要保证了安全，其他方面就没有问题。

9、日媒：日本政府拟以无观众的形式举办东京奥运会

据共同社报道，多名日本政府相关人士22日透露，日本政府内部以无观众形式举办东京奥运会的方案作为选项浮出水面。这是设想到奥运开幕时新冠疫情仍未平息，希望在优先确保运动员和奥运相关人士安全的同时，避免取消或再次延期。日本政府高官向共同社透露，认为疫情难以在夏天前平息，以不设观众上限的形式举办奥运会变得越来越困难。

10、道指下滑 纳指再创新高

美股周五涨跌不一。IBM与英特尔大跌拖累道指下滑。纳指小幅上涨并再创历史最高收盘纪录。投资者仍在权衡美国总统拜登的1.9万亿美元抗疫纾困计划前景。美参院以压倒性优势支持耶伦担任财政部长。道指跌179.03点，或0.57%，报30996.98点；纳指涨12.15点，或0.09%，报13543.06点；标普500指数跌11.60点，或0.30%，报3841.47点。

11、本周WTI原油跌0.3%

原油期货价格周五收跌。美国政府数据显示美国上周原油库存意外攀升，令油价承压。纽约商品交易所3月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌86美分，跌幅1.6%，收于每桶52.27美元。伦敦洲际交易所3月交割的布伦特原油期货价格下跌69美分，跌幅1.2%，收于每桶55.41美元。本周WTI原油期货下跌0.3%，布伦特原油期货价格下跌0.6%。

12、本周黄金期货价格上涨1.4%

黄金期货价格周五收跌。美元走强令今日金价承压。但本周黄金期货仍录得12月中旬以来的最大单周涨幅。纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格下跌9.70美元，跌幅0.5%，收于每盎司1856.20美元，盘中最低为每盎司1836.30美元。3月份交割的白银期货价格下跌30美分，跌幅近1.2%，收于每盎司25.556美元。本周黄金期货价格上涨1.4%，为12月18日以来首次录得周涨幅。白银期货价格本周上涨2.8%。

13、世界黄金协会：中国的黄金需求在2021年或将持续复苏

原因在于，中国的经济复苏有望持续，支持性的，积极的，可持续性的财政与货币政策仍将发力；对于消费端的刺激，以中国国内大循环为主的新格局以及将促消费放在重要的战略位置。

14、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、李克强主持召开专家企业家座谈会

李克强说，要持续推进改革开放，更大激发市场主体活力和社会创造力。1亿多市场主体是经济发展的基础，要继续深化“放管服”改革、优化营商环境，保障公平竞争，让市场主体生存好、发展好，催生更多新市场主体，提升活跃度。充分发挥市场主体对就业的最大支撑作用，改革完善劳动力市场、人才市场、灵活用工市场，创造更多公平就业机会。

2、银保监会：2020年商业银行实现净利润2万亿元

银保监会披露，至2020年末，中国银行业金融机构总资产319.7万亿元，同比增长10.1%，总负债293.1万亿元，同比增长10.2%，增速较上年加快2.6个百分点。初步统计，商业银行实现净利润2万亿元，同比下降1.8%。

3、银保监会：对房地产等重点领域的风险提前采取措施

银行、保险业目前风险情况如何？银保监会回复：对重点领域的风险提前进行措施部署，如在房地产领域，对房地产融资的全口径的统计体系已建立。密切关注不同城市房价变化情况，因城施策。

4、小微贷款余额突破15万亿元

截至2020年末，我国普惠小微贷款余额突破15万亿元，同比增速高达30.3%。与此同时，获得首贷的小微企业比例显著提高。2020年前11个月普惠小微新增的授信当中，首次授信户数占近40%。小微贷款的利率还出现明显下降。去年12月新发放普惠小微贷款利率为5.08%，比上年同期下降0.8个百分点，有效降低小微企业资金成本。

5、下周央行公开市场将有6140亿元逆回购和2405亿元TMLF到期

下周（1月23日至29日）央行公开市场将有6140亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期20亿元、800亿元、2800亿元、2500亿元、20亿元；此外，下周一还有2405亿元TMLF到期，此前1月15日央行已经续做。

6、住建部召开视频会议 部署落实加强城市地下市政基础设施建设

住房和城乡建设部今日组织召开视频会议，部署落实《关于加强城市地下市政基础设施建设的指导意见》，推动各地抓紧谋划推进城市地下市政基础设施建设各项工作，切实提高城市地下市政基础设施建设效率，减少安全隐患及事故，提升城市韧性。坚持目标导向，到2023年年底前，各地基本完成城市市政基础设施普查，地级及以上城市建立和完善城市市政基础设施综合管理信息平台。到2025年年底前，各地基本实现综合管理信息平台全覆盖。

7、生态环境部：2021年要编制实施2030年前碳排放达峰行动方案

日前，生态环境部在京召开2021年全国生态环境保护工作会议。会议确定，2021年要编制实施2030年前碳排放达峰行动方案。加快建立支撑实现国家自主贡献的项目库，加快推进全国碳排放权交易市场建设，深化低碳省市试点，强化地方应对气候变化能力建设，研究编制《国家适应气候变化战略2035》。推动《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会取得积极成果，扎实推进气候变化南南合作。

8、乘联会：1月零售预计209.0万辆

据乘联会，去年春节在1月下旬，节前销售节奏较快，受此影响今年主要厂商零售第一、二周日均同比分别下降2.1%、8.9%，累计同比下降4.1%。第三周开始，去年市场进入春节销量的低基数阶段，预计同比将达到66.7%，第四周的销量同比增速预计为13.2%。综合估算1月零售将达到209.0万辆。

9、上海正在研究制定“十四五”住房发展规划

上海市房管局相关负责人透露，上海正在研究制定“十四五”住房发展规划，优化发展“一个定位、两大体系、三个为主、四位一体”租购并举的住房制度，促进房地产市场平稳健康发展。特别是要加大租赁住房发展力度，增加租赁住房有效供应，稳定供应保障性住房，多渠道满足市民居住需求；并通过加快推进旧区改造、城中村改造、既有多层住房加装电梯和住宅小区美丽家园建设等方式，多策并举改善市民居住品质。

10、深圳：深入实施“湾区通”工程

中国共产党深圳市第六届委员会第十八次全体会议于2021年1月21日召开。全会强调，将进一步增强核心引擎功能，深入实施“湾区通”工程，推进深港重大合作平台建设，提升深港市场一体化水平，积极融入全省“一核一带一区”区域发展格局，推动粤港澳大湾区建设提质增效；加快建设全球海洋中心城市；着力解决教育、医疗、住房等突出问题。

11、湖北推进疫后重振交通补短板 111个重大项目集中开工

湖北推进疫后重振交通补短板工程，强化交通“硬联通”，该省111个重大交通运输项目(包)22日集中开工，总投资736.3亿元。活动以视频会议形式举行，在武汉设主会场，荆州、宜昌、襄阳三地设分会场。

12、湖北去年新增贷款创历史新高

人民银行武汉分行最新发布的数据显示，截至2020年12月末，湖北省各项贷款余额59872亿元，逼近6万亿元大关，同比增长14.6%，高出全国2.1个百分点。其中，湖北2020年新增贷款创历史新高，达7630亿元，比2019年多增1423亿元，完成全年目标任务6800亿元的112.2%。

13、山西：去年GDP为17651.93亿元

1月22日，山西省统计局、国家统计局山西调查总队联合发布2020年全省经济运行情况。根据地区生产总值统一核算结果，2020年，山西省地区生产总值为17651.93亿元，按可比价格计算，比上年增长3.6%。

14、河北邢台出台餐饮业复工复产方案

1月22日，据邢台发布微博消息，河北市市场监管局出台餐饮业复工复产疫情防控工作方案。工作方案指出，加强就餐人员体温监测，应拒绝有咳嗽等症状或未戴口罩的人员进入餐饮场所；严禁大规模集体性聚餐。加强外卖管理，严格落实外卖送餐人员健康管理。

15、房企开年发债井喷，融资成本两极分化

年初房企发债潮再次来袭。根据初步统计，截至1月中旬，今年已有逾30家房企筹划发行债券融资，募集金额近千亿元。业内预计，到本月底将会有更多房企加入发债大军。个体融资规模从不足6亿元的“迷你型”到超50亿元的“庞大型”不等，融资利率也从不到3%的“福利型”到接近15%的高成本不等。

16、北上深房地产调控措施对比

据资料显示，目前北京非户籍购房资格为连续60个月个税或社保，抑或工作居住证；上海为连续60个月个税或社保，非上海户籍单身人士不可购买住房；深圳目前非深籍需要5年个税或社保，落户的话需要满三年且社保满36个月。

17、广东多家股份行暂停按揭贷款

记者获悉，受房地产贷款“两道红线”影响，近日广东多家股份行暂停按揭贷款。招商银行一线信贷业务人士表示，招商银行深圳分行、广州分行及其下辖省内各家分支行已于一周前暂停按揭贷款放款，前端业务层面口径为：“节制接单”。

18、安徽合肥严厉打击哄抬房价等违规行为

1月22日，安徽省合肥市住房保障和房产管理局、合肥市网信办、合肥市公安局、合肥市市场监督管理局、合肥市民政局5部门联合发布了《关于严厉打击哄抬房价等违规行为切实规范我市房地产市场秩序的通告》。

19、合肥市集中出让3宗地块

1月22日，合肥市集中出让3宗地块，总出让面积28.69万平，总起始价34.89亿元。融创14.93亿元竞得包河区BH202101号地块，楼面积13625元/㎡，溢价率13.94%；华地20.96亿元竞得肥西县FX202025号地块，楼面积4036.55元/㎡，溢价率26.79%；伟星6.61亿元竞得瑶海区YH202101号地块，楼面积3569.09元/㎡，溢价率25.71%。

证券期货

1、创业板指涨超2% 3000余只个股下跌

1月22日，指数大幅分化，创业板指涨超2%，个股普跌，逾3000股收绿，涨幅超9%个股逾80家，市场赚钱效应一般。截至收盘，沪指跌0.40%，报收3606点；深成指涨0.70%，报收15628点；创业板指涨2.27%，报收3358点。数据显示，北向资金全天实际净卖出20.2亿元，终结连续12日净买入。

2、南下资金净流入破百亿纪录中止

南下资金净流入93.66亿港元，不足100亿，连续14个交易日净流入超百亿纪录中止。15个交易日南下资金累计净流入2312.11亿港元。

3、外汇局：去年下半年境内对外证券投资增长明显

外汇局新闻发言人王春英表示，去年下半年年以来，跨境证券投资更加活跃。去年7-11月跨境证券投资顺差700亿美元，其中，外国来华比证券投资比2019年同期增长明显，主要增持境内债券；同时，境内对外证券投资规模也有较高增长，同比增幅40%左右，主要是境内居民投资港股。

4、上交所发布指数基金开发指引通知

非宽基股票指数单一成份证券权重不超过15%且前5大成份证券权重合计占比不超过60%，发布时间不短于6个月，宽基股票指数单一标的指数成份股权重原则上不超过30%。

5、狂赚2万亿，2020年基金迎来“大丰收”

公募基金2020年四季报已公布完毕，基金迎来“大丰收”。数据显示，2020年公募基金合计盈利逼近2万亿元，创出历史纪录。同时，赚钱效应助推基金规模提升，去年底整体基金规模突破20万亿元大关，达到20.16万亿元，亦刷新历史纪录。2020年四季度市场演绎结构性行情，公募基金更多依靠调仓换股应对。

6、中国期货市场首次实现跨境交收

据上期所发布，1月19日至21日，上期能源低硫燃料油期货首次跨境交收成功实施，首批共计2500吨低硫燃料油货物通过集团交割境外交收库----中国石油国际事业（新加坡）有限公司完成提货。此次低硫燃料油期货境外提货业务顺利落地，标志着“境内交割+境外提货”由全球首创的制度设计走向业务实践，是我国期货市场境外设库探索的重大突破，实现了由交易端“引进来”到交割端“走出去”的重大跨越。

7、证监会批准设立广州期货交易所

广州期货交易所立足服务实体经济、服务绿色发展，秉持创新型、市场化、国际化的发展定位，对完善我国资本市场体系，助力粤港澳大湾区和国家“一带一路”建设，服务经济高质量发展具有重要意义。

8、郑商所上调硅铁期货2105合约交易手续费标准

郑商所公告，经研究决定，自2021年1月26日起，硅铁期货2105合约日内平今仓交易手续费标准调整为9元/手。

1、1月22日西本新干线钢材价格指数走势预警报告

本周，国内建筑钢市差异化运行：在北方，钢厂冬储政策陆续出笼，厂家抱团涨价，市场报价稳中上抬；在南方，终端需求加速离场，资本市场频繁波动，多数市场建筑钢价震荡回调。与此同时，本周原料价格延续强势：铁矿高位盘整，废钢资源偏紧，焦炭开启第十四轮上调；在高成本的支撑下，钢厂集体挺价，市场回调的空间受到压制。南北市场表现不一，区域价差有所缩小，贸易商亏损严重，多地市场价格回调告一段落。下周是本月的最后一周，更多工程进入收尾阶段，终端需求将进一步萎缩， 随着“冬储”行情逐步启动，市场价格波动意义不大。钢厂转嫁成本，商家有价无市，我们对下周市场行情持相对中性评价——蓝色预警：需求离场，波动收窄。

2、河北部分钢铁企业运费上涨15%-50%

此前河北决定，石家庄市、邢台市、廊坊市封城，人员、车辆非必要不外出。对这次河北疫情，河北部分钢铁企业运费上涨15%-50%，大型钢铁企业普遍应对得力，一些河北小型钢厂负责人甚至认为，疫情过后一轮“洗牌”或将来临。不过，受到经济复苏的影响，钢铁企业对于未来仍然保持信心，认为未来一年的钢铁价格有望稳中有升。

3、2020年土耳其进口中国不锈钢将翻番

土耳其统计局（TUIK）数据显示，土耳其在2020年前十个月共进口48.65万吨不锈钢板卷，高于上年同期的43.85万吨。其中，从最大的供应国韩国进口不锈钢板13.38万吨，明显低于2019年同期的17.88万吨；而同期，因价格优势，土耳其从中国进口不锈钢板卷13.28万吨，同比增长了一倍多，成为土耳其第二大不锈钢供应国。

4、淡水河谷恢复大瓦尔任球团厂的生产

淡水河谷1月21日宣布，公司已于20日恢复了位于巴西米纳斯吉拉斯州新利马市的大瓦尔任（Vargem Grande）球团厂的生产，该工厂自2019年2月起停产。大瓦尔任球团厂的额定产能为700万吨/年，根据工厂的达产情况和球团精粉的供应情况，预计2021年产量约在400万吨至500万吨之间。

5、铁矿石巨头淡水河谷开始剥离煤炭业务

全球铁矿石巨头巴西淡水河谷（Vale）宣布，公司当天与三井物产株式会社签署了一份意向性协议，根据协议，双方将有序推动三井从莫阿蒂泽煤矿和纳卡拉物流走廊退股。值得注意的是，这也是淡水河谷向剥离煤炭业务迈出的第一步。

6、印度MMTC将恢复锰矿出口

印度金属贸易公司MMTC由于国内供应紧张而中断了大约12个月的锰矿出口，目前正准备2月1日进行发布今年第一批锰矿出口招标。矿业公司SK Sarawagi将提供约25,000吨21-22%锰精矿，2月至3月发运。

7、波罗的海干散货指数连续第六周上涨

受所有船型运价指数增长的提振，波罗的海干散货指数连续第六周录得上涨，但因海岬型船运价指数走低，波罗的海干散货指数周五下跌27点或1.47%，报1810点，本周上涨3.2%，在过去的九个交易周中，该指数有八周是上涨的。海岬型船运价指数下跌107点或3.5%，至2970点，本周上涨2.7%，已连续第五周上涨，日均获利下降884美元至24631美元。巴拿马型船运价指数上涨20点或1.2%，至1659点，为5个月以来的高位，本周上涨2.7%，日均获利上涨185美元至14934美元。超灵便型船运价指数上涨9点至1142点，为近15个月以来的新高，本周上涨5.2%。

8、期货夜盘黑色系收跌

周五，螺纹期货夜盘收跌1.04%，热卷收跌1.52%；铁矿石期货收跌0.81%。焦炭夜盘收跌0.55%，焦煤收跌0.77%，动力煤收跌0.76%。橡胶夜盘收跌1.20%，沥青收跌0.67%。豆粕夜盘收涨0.20%，菜粕收跌0.07%。郑棉夜盘收跌0.59%。国际铜夜盘收涨0.19%，沪铜收涨0.15%，沪铝收涨0.77%，沪锌收涨0.30%，沪铅收涨1.52%，沪镍收涨0.38%，沪锡收涨1.40%。上期所原油期货2103合约夜盘收跌0.62%，报335.30元人民币/桶。沪金夜盘收涨0.13%，沪银收跌0.77%。

9、全球商品价格走势一览表