国际动态

1、IMF：预计2021年中国GDP增速约8%

IMF最新预计2020年中国GDP增速为2%左右，2021年为8%左右。国际货币基金组织驻华副代表李鑫表示，中国经济在2020年第二季度迅速反弹，并在第三季度继续快速复苏。尽管第四季度的数据还未出炉，但各种预测性指标都显示，增长势头延续到了第四季度。估计，中国2020年GDP增速将达到2%左右，是世界主要经济体中唯一实现正增长的国家。中国的经济活动将在2021年继续回归常态，并且复苏将变得更加均衡。

2、IMF：美国有采取“大规模”刺激行动的财政空间

IMF总裁表示，美国有采取“大规模”刺激行动的财政空间。具体规模由美国当局决定，要考虑到短期和长期影响。在第三季度数据有惊喜表现之后，IMF预计全球经济前景不像10月预期的那么糟糕。世界需要持续的政策支持，直至复苏稳步前行。

3、西班牙首都马德里大区将宵禁时间提前1小时

当地时间1月15日，面对新冠肺炎疫情的严重反弹，西班牙马德里大区公共卫生部门宣布加强防疫措施，宵禁措施由次日0时提前至每日晚23时开始施行。在每日晚23时至次日清晨6时之间，马德里大区居民须避免一切与非同居者的聚集活动，餐饮业的最晚结束营业时间也将前提至22时。

4、韩国防疫响应措施调整方案明公布

韩国中央灾难安全对策本部15日表示，政府将于16日上午开会讨论调整防疫响应措施，会后随即公布结果。另一方面，政府还计划公布针对下月春节假期前后的特别防疫措施。政府曾将去年的中秋假期指定为“特别防疫期”，禁止室内50人、室外100人以上规模的活动，高速公路收取车辆通行费。

5、经济学家下调美国2021年一季度经济预测

经济学家对第一季度美国GDP增速的预测略有下调，但对接下来三个季度的预期有所提高。目前，对第三季度GDP折合年率增速的预估中值为4.6%，比上月预期高近1个百分点。此外，通胀指标在新冠疫情期间一直保持低迷，然而疫苗广泛接种后的需求复苏，加之新一轮财政刺激措施出台，应该会提振今年定价能力。

6、英国去年11月GDP环比下滑2.6%

英国国家统计局15日公布的数据显示，英国2020年11月国内生产总值(GDP)环比下滑2.6%，结束了此前连续六个月的环比增长，比2月疫情暴发之前的水平低8.5%。

7、美国生产价格指数在12月份放缓

美国12月PPI同比增长0.8%，与上月持平；似乎政府施加的封锁措施压过了供应链中断，核心PPI从11月的增长1.4％放缓至12月的1.2％，低于预期的1.3％。

8、美国12月份零售销售意外下降

美国的零售销售在假日购物季结束之际出现下降，结束了美国商户们痛苦的一年，因为疫情迫使商店关闭、消费者居家不出。商务部周五发布的数据显示，12月份零售销售环比下降0.7%，11月数据也下修为下降1.4%。

9、美股周五收跌

美股周五收跌。美国当选总统拜登公布了规模为1.9万亿美元的刺激计划。美股财报季拉开序幕，银行企业率先公布财报。新冠疫情重新引起市场担忧，欧洲各地实行更加严格的居家隔离限制令。道指跌177.26点，或0.57%，报30814.26点；纳指跌114.14点，或0.87%，报12998.50点；标普500指数跌27.29点，或0.72%，报3768.25点。

10、本周美油期货涨0.2%

原油期货价格周五收跌。全球新冠疫情严峻，令投资者担忧原油需求前景。纽约商品交易所2月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌1.21美元，跌幅2.3%，收于每桶52.36美元。本周该期货价格上涨0.2%。伦敦洲际交易所3月交割的布伦特原油期货价格下跌1.32美元，跌幅2.3%，收于每桶55.10美元。本周该期货价格下跌1.6%。

11、本周黄金期货价格跌0.3%

黄金期货价格周五收跌。本周黄金期货录得跌幅。投资者关注美元走强以及美国当选总统拜登推出的1.9万亿美元刺激计划将对金价的影响。纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格下跌21.50美元，跌幅1.2%，收于每盎司1829.90美元，创12月1日以来的最低收盘价。3月交割的白银期货价格下跌94美分，跌幅3.6%，收于每盎司24.866美元。本周黄金期货价格累计下跌0.3%，白银期货价格上涨0.9%。

12、高盛预计美国国会短期内将批准的刺激案规模料为1.1万亿美元

高盛分析师称，鉴于教育和公共卫生支出料将提高，加之包括失业保险和其他援助项目，预计新的刺激案规模将为1.1万亿美元，高于先前预期的7500亿美元。该援助案可能会在2月中旬至3月中旬获得批准，但时间取决于对特朗普的弹劾审判以及民主党整合预算案的进展。

13、韩国央行：对增长的看法没有变化 将关注资产市场

韩国央行表示，今年的增长率预计在3%左右，与11月份的预测一致。在出口和投资的带动下，经济可能会逐步复苏。不过，围绕经济前景的不确定性仍然很高。将维持宽松的货币政策立场。韩国央行将关注金融稳定状况的变化，例如资产市场的资金流入和家庭债务的增长。

14、摩根大通策略师提高大宗商品风险敞口 减持债券

摩根大通策略师表示，投资者应提高大宗商品头寸，并进一步减持债券，同时对股票保持亲风险敞口。摩根大通包括Marko Kolanovic、Nikolaos Panigirtzoglou和John Normand在内的团队将摩根大通模型组合中的大宗商品权重从此前的4%提高至6%，将政府债券敞口比例从-12%降至-13%，将公司债敞口比例从3%降至2%，股票持仓比例维持在10%。

15、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、央行：保持M2和社融同名义经济增速基本匹配 不意味着完全相等

中国人民银行副行长陈雨露1月15日在国新办发布会上表示，保持M2和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，是完善我国现代货币政策框架的一个重要的内容。“基本匹配并不意味着完全相等，也就是说M2和社会融资规模增速可以根据经济形势和宏观经济治理的需要略高，或者略低于名义经济增速，以此体现中长期内的货币政策的逆周期调节。”陈雨露表示。

2、央行：去年房地产贷款增速8年来首次低于各项贷款增速

央行金融市场司司长邹澜1月15日在国新办新闻发布会上表示，近年来央行坚持房住不炒定位，重点开展以下几方面工作：一是加强房地产金融调控，牵头各部门加强对各类资金流入房地产的情况监测，去年房地产贷款增速是8年来首次低于各项贷款增速。二是实施房地产金融审慎管理制度，形成重点房地产企业资金监测和管理规则等。三是完善住房租赁金融政策，近期将就相关政策公开征求社会意见。

3、央行本周逆回购口径净回笼390亿元 MLF对本月到期缩量续做

央行本周（1月11日-15日）合计开展160亿元逆回购操作。本周有550亿元逆回购到期，逆回购口径单周净回笼390亿元。此外，央行周五开展5000亿元一年期中期借贷便利（MLF）操作，对周五到期的3000亿元MLF和1月25日将到期的2405亿元TMLF进行续做，本月MLF口径目前净回笼405亿元。

4、发改委：疫情防控是今年春运工作的首要任务

2021年全国春运电视电话会议15日在北京召开。国家发改委有关负责人在会上强调，目前，新冠肺炎疫情全球大流行，我国本土疫情呈零星散发和局部聚集性疫情交织叠加态势，疫情防控形势非常严峻复杂，把疫情防控放在春运工作的首位，是应对当前疫情复杂形势的工作需要。随着国际航班大幅缩减，国内航线运力相对充裕。加之客运需求减少，预计营业性客运压力有所减轻，春运工作的矛盾进一步从运力供给转向疫情防控。

5、统计局：12月各线城市商品住宅销售价格同比涨幅有扩有落

初步测算，12月份，一线城市新建商品住宅销售价格同比上涨3.9%，涨幅与上月相同；二手住宅销售价格同比上涨8.6%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。二线城市新建商品住宅销售价格同比上涨4.0%，涨幅比上月回落0.2个百分点；二手住宅销售价格同比上涨2.2%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨3.5%和1.4%，涨幅比上月分别回落0.3和0.1个百分点。

6、MLF缩量续做 节前“补水”工具充足

5个月来，中期借贷便利（MLF）操作首现“缩量”续做。1月15日，央行开展5000亿元1年期MLF操作，不及当月到期规模。分析人士称，MLF操作维持适量水平，呼应当前货币政策“稳”字当头的基调。1月出现全面降准的可能性较小，央行可能通过逆回购操作或动用临时准备金安排等方式，填补春节前可能出现的流动性缺口。

7、支付宝等平台不许再卖互联网存款产品

银保监会、人民银行近日联合印发《关于规范商业银行通过互联网开展个人存款业务有关事项的通知》。《通知》明确，商业银行不得通过非自营网络平台开展定期存款和定活两便存款业务，包括但不限于由非自营网络平台提供营销宣传、产品展示、信息传输、购买入口、利息补贴等服务。这意味着，金融消费者不再能通过支付宝、腾讯理财通、京东金融、度小满金融等平台购买一度火爆的互联网存款产品。

8、上海2020年市重大工程完成投资额1708亿元，创历史新高

上海2020年度市重大工程投资额达到1708亿元，同比增长16.8%，创下历史新高。2020年，上海共有40个市重大工程新开工建设，超原计划完成16项；19个项目基本建成，超原计划完成8项。

9、上海2020年实际使用外资创新高

15日获悉，尽管受到新冠肺炎疫情冲击，但2020年上海实际使用外资达到202.33亿美元，同比增长6.2%，创历史新高。据上海市商务委介绍，截至2020年底，上海已累计引进跨国公司地区总部771家，外资研发中心481家。下一步，上海将进一步扩大开放，全力抓好《上海市外商投资条例》实施。

10、62个外资项目签约落户上海 投资额118亿美元

2021年上海市首批62个外资项目15日集中签约，投资总额为118.5亿美元。上海市市长龚正出席并见证签约，副市长宗明致辞，美国赛默飞世尔公司作为签约项目代表发言。其中，有29个项目投资额超过1亿美元，7个项目来自世界500强企业，还有20个总部增能项目。

11、今年湖北省投资千亿元强化交通“硬联通”

湖北省交通运输工作会议传出消息，今年湖北省确保完成公路水路固定资产投资1000亿元以上，力争建成高速公路132公里，建设一级公路500公里、二级公路700公里，新改建农村公路1.3万公里，改造公路危桥1800座，新增港口吞吐能力1000万吨。

12、去年12月31城二手房价格创新高

1月15日，国家统计局发布了2020年12月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况统计数据，31个城市的二手房价格创新高，创新高城市数量较上月减少1个。其中，扬州、金华、广州、福州、厦门较之前最高值分别上涨了0.89%、0.80%、0.70%、0.68%、0.68%。与此同时，37个城市的二手房价格较前高出现下跌。一线城市中，广州、上海、深圳二手房价格较此前高位分别上涨0.70%、0.61%、0.54%，而北京较前高下跌1.98%。

13、TOP30房企全线出击 上海土地市场走出大v反转

2020年，上海土拍市场上，TOP30房企几乎全线出击。中指院数据显示，92宗商品住宅用地被66家房企分获。开发商的举牌热情把上海送至全国城市年度土地收入第一的宝座，取代了常年卫冕冠军杭州。中指院数据显示，2020年，上海土地出让金达2942亿元，同比增长48%。

14、杭州6宗土地85.6亿成交

1月15日，杭州出让6宗土地，其中3宗位于江干区、3宗位于拱墅区，总成交价约85.6亿元。德信地产、保利发展、绿城+杭州地铁集团等各有所获。

15、海南：房地产税收占比逐年下降 经济结构调整初见成效

海南省新闻办举行海南“十三五”建设发展辉煌成就系列之第五场新闻发布会。会议指出，“十三五”时期，随着海南稳步实施房地产业系列调控政策，逐步降低经济对房地产依赖，房地产业税收占全省税收比重自2018年以来逐年降低，2018年-2020年房地产业税收占比分别为42.7%、38.6%、35.5%。同时以软件信息技术、免税购物等为代表的新动能新业态不断涌现，经济结构调整成效初显。

16、2020年北京租房市场交易量租金双双下滑

受新冠肺炎疫情影响，北京住房租赁市场成交量出现下滑，2020年交易量较2019年下降10.84%，整租均价同比下跌7.7%。据我爱我家最新数据显示，2020年，北京租房市场整租租金每月为每平方米87.87元，同比下跌5.35%；整租交易的套均租金每月为5581元，同比下跌7.7%。

证券期货

1、指数午后探底回升 涨幅超9%个股逾百家

1月15日，指数午后探底回升，个股普涨，涨幅超9%个股逾百家，市场人气回暖。截至收盘，沪指涨0.01%，报收3566点；深成指跌0.26%，报收15031点；创业板指涨0.02%，报收3089点。Wind数据显示，北向资金全天实际净买入8.01亿元。其中，深股通净买入11.41亿元。

2、四部委联合发布《关于印发金融机构债权人委员会工作规程的通知》

四部委联合发布《关于印发金融机构债权人委员会工作规程的通知》，明确对债务规模较大、存在困难的非金融债务企业，3家以上持有债权、管理的资产管理产品持有债权、依法作为债券受托管理人的银行保险机构和证券期货基金经营机构等可以发起成立债委会。

3、证券市场禁入规定公开征求意见

证监会就证券市场禁入规定公开征求意见，进一步明确市场禁入类型，征求意见稿将市场禁入分为“不得从事证券业务、证券服务业务，不得担任证券发行人的董事、监事、高级管理人员”以及交易类禁入两类。交易类禁入作为新增的一类市场禁入，并无执法实践经验，为此，在充分借鉴目前各证券交易场所“限制交易”自律管理经验和境外市场类似措施基础上，征求意见稿作出了兼顾操作性和灵活性的制度安排。进一步明确市场禁入对象和适用情形。

4、深交所：本周共对11起上市公司重大事项进行核查

1月11日至1月15日，深交所共对69起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；共对11起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会1起涉嫌违法违规案件线索。

5、北上资金净买180亿，青睐银行扫货军工

A股出现震荡走势，但北上资金买入热情不减，本周5个交易日都在加仓A股，合计净买入179.6亿元，连续11周保持净买入。北上资金交投也继续保持高度活跃状态，全周成交7319亿元，环比略增，创近半年来最大成交。

6、七年大数据还原A股并购重组的趋势

统计数据显示，自2014年并购重组市场出现高峰期以来，年度上市公司完成并购重组交易数逐年下滑，2020年A股市场完成并购重组交易合计114起，涉及金额5666.91亿元，相比于2014年的427起并购重组交易、10874.4亿元交易金额，近乎断崖式下跌。

7、证监会：交易所将进一步完善可转债交易规则

证监会新闻发言人高莉15日表示，可转债为企业募集资金提供了多样性选择，2020年以来，从市场交易来看，部分可转债暴涨暴跌，引起关注。此前，证监会已发布《可转换公司债券管理办法》，以问题为导向，对可转债制度进行补充完善。后续证券交易所将针对上述办法对交易规则、投资者适当性规则进行完善，这些规则有利于可转债市场的健康稳定发展和保护投资者合法权益。

8、中国的流动性正在推动大宗商品

中国一直在努力控制过度扩张的银行业，似乎对大幅扩大流动性持谨慎态度，现在看来，中国央行似乎又在踩油门了。中国央行的额外流动性往往意味着更高的大宗商品价格。中国目前的流动性规模应该意味着未来大宗商品价格将进一步上涨。

9、郑商所：调整动力煤期货交易手续费标准

郑商所：自2021年1月18日当晚夜盘交易时起，动力煤期货2102合约、2103合约的交易手续费标准调整为20元/手，日内平今仓交易手续费标准调整为20元/手。

1、1月15日西本新干线钢材价格指数走势预警报告

本周国内建筑钢材走势有所分化：北方地区停工歇业较多，钢厂积极托市，市场价格波动不大；南方地区需求萎缩，中小钢厂补跌，市场价格大幅走低。时值一月中旬，需求淡季特征显现，叠加北方疫情复发的因素，多数地区工程有提前收尾的迹象，后期终端需求或进入下行通道。临近春节，部分钢厂有检修、减产等安排，但在高炉减产的同时，电弧炉产量有所恢复，建材供应量很难有大幅下降，随着供求矛盾的积累，后期库存上升有望进一步提速。值得注意的是，在成材价格回调的同时，近期原料价格整体偏强，铁矿石高位运行，焦炭第13轮提涨落地等等，都促使钢厂继续挺价。因此，短期内建材市场将面临供应端和需求端的双向“挤压”，价格回落也不会那么顺畅。综合各方因素，我们对下周市场行情持中性评价——蓝色预警：供需继续博弈，价格震荡调整。

2、多家钢铁企业公布2020年企业营收和生产情况

华菱钢铁：华菱集团2020年营收首破1500亿元、利税总额超150亿元、产钢近2680万吨；山钢集团：2020年，山钢营收超2000个亿，钢产量首次突破3000万吨；马钢集团：2020年，马钢累计产钢2097万吨，比2019年提升114万吨，创历史新高；酒钢集团：2020年酒钢集团预计完成营业收入1141亿元，同比增长10.2%；预计实现利税30亿元，其中利润为10.1亿元，同比增长234.4%；柳钢集团：2020年柳钢生产经营收入再超千亿，年度利润超50亿元，多元产业营收突破400亿元大关；福建三钢：2020年，福建三钢预计产钢1134万吨，生铁965万吨，钢材1142万吨，焦炭208万吨，入炉烧结矿1192万吨，球团152万吨，无水氟化氢1.7万吨，完成工业总产值445亿元。

3、中国宝武：与六安市签约 在矿产资源利用等领域开展合作

1月14日，中国宝武与安徽省六安市人民政府战略合作框架协议签约仪式在宝武大厦举行。未来，双方将在六安市矿产资源整合及资源综合利用、钢铁技术与管理提升、新材料研发、清洁能源、绿色低碳冶金示范等方面开展战略合作。

4、八一钢铁：预计2020年全年净利润为1.79亿-2.42亿元

八一钢铁：预计2020年全年净利润为1.79亿-2.42亿元，同比增长160.93%-217.62%。公司二季度、三季度均保持了较好的盈利水平。

5、日照钢铁第五条ESP线生产出第一个带卷

日前，由普锐特冶金技术提供的第五条阿维迪ESP(无头带钢生产)线在中国钢铁企业日照钢铁有限公司(日照钢铁)生产出了第一个带卷。这条连铸连轧线将年产220万吨最薄只有0.6毫米、最宽可达1,300毫米的优质超薄热轧带钢，产品类型包括普碳钢和HSLA(高强度低合金)钢种。

6、中国正考虑允许此前滞留在港口的部分澳大利亚煤炭清关？ 外交部回应

外交部发言人赵立坚主持例行记者会。记者问：有报道称，中国正考虑允许此前滞留在港口的部分澳大利亚煤炭清关，禁令出台之前运抵的澳大利亚煤炭将得到许可。请问外交部对此有何评论？赵立坚答：我不了解你说的有关情况。中方此前已经多次就澳大利亚输华煤炭问题表明立场。中方依法依规加强对进口煤炭的质量安全检查和环保项目检测，以更好地保护中国企业的合法权益和环境安全。有关措施符合中国法律法规和国际惯例，也是对中国国内产业和消费者负责任的行为，不针对任何特定国家或产品。

7、南非对自中国进口的标准钢丝绳和电缆产品反倾销日落复审调查做出终裁维持征税

商务部消息，近日，南非国际贸易管理委员会（ITAC）发布公告，对自中国进口的标准钢丝绳和电缆（直径12.7cm以上）产品反倾销日落复审调查做出终裁维持征税，其中海关税号7312.10.17项下产品税率为93%；7312.10.24项下产品税率为76.17%；7312.10.30和7312.10.90项下产品税率为113.25%。

8、加拿大对涉中国台湾地区热轧钢板作出反倾销终裁

1月7日，加拿大边境服务署（CBSA）对原产于或进口自中国台湾地区和德国热轧非卷材碳钢板和高强度低合金非卷材钢板作出反倾销肯定性终裁，同时终止对土耳其涉案产品的反倾销调查。裁定中国台湾地区出口商倾销幅度为7.0%~80.6%，德国出口商倾销幅度为6.3%~68.6%。

9、SAIL 第二财季扭亏为盈

2020财年二季度（2020年三季度），印度钢铁管理局（SAIL）生铁产量由第一财季的268万吨环比显著增长54.3%至413万吨，与2019财年二季度的420万吨相比则小幅减少1.6%；粗钢产量由第一财季的247万吨环比显著提高54.2%至382万吨，与2019财年二季度的389万吨相比则小幅下降1.9%；钢材产量由第一财季的228万吨环比显著增加64.7%至375万吨，创季度产量历史新高，与2019财年二季度的356万吨相比也小幅增长5.3%。

10、欧盟向WTO投诉：印尼限制镍矿出口

据报道，欧盟正在向世界贸易组织（WTO）投诉印尼对镍矿的出口限制并要求世贸组织成立一个专家组来就此案进行裁决，该集团于2019年11月对生产不锈钢的原材料特别是镍矿和铁矿的出口限制提出投诉。

11、波罗的海干散货指数连续5周录得上涨

波罗的海干散货运价指数周五回落，但因海岬型船运板块整体走强，该指数上周涨幅仍超9%。波罗的海干散货指数周五下跌38点或2.1%，至1754点，本周累涨9.2%，在过去的八周中，该指数在7周中录得上涨。海岬型船运价指数下降119点或约4%，至2893点，本周累涨13.5%，日均获利下降990美元至23989美元。巴拿马型船运价指数下跌2点或0.1%，至1616点，本周累涨3.7%，日均获利下降17美元至14545元。超灵便型船运价指数上涨6点至1086点，本周累涨5.5%。

12、周五，夜盘期货涨跌互现

能源化工品表现分化，苯乙烯涨8.9%，尿素涨2.21%，刷新历史新高，20号胶涨1.56%，LPG跌5.4%，燃油跌1.44%。黑色系多数下跌，焦炭跌1.31%，铁矿石跌0.99%，螺纹钢跌0.53%，螺纹钢跌0.53%，动力煤涨0.89%，焦煤涨1.43%。农产品涨跌互现，鸡蛋涨5.12%，玉米淀粉涨1.84%，玉米涨1.5%，棕榈油跌1.78%，苹果跌0.86%，豆油跌0.85%。上期所原油期货2102合约夜盘收跌1.81，报326.20元人民币/桶。沪金夜盘收跌0.78%，沪银收跌2.63%。

13、全球商品价格走势一览表