原料预警

12月31日西本新干线钢铁原料价格走势预警报告

2020年12月31日13:12   来源:西本新干线
摘要:岁末年初,遭遇“霸王级”寒潮来袭,华北及华东等地雨雪交加,大范围高速封路及工地停工,叠加黑色盘面高位回调,钢材价格应声下跌,并拖累部分原料品种走弱。其中,焦炭第十一轮提涨落地,淘汰落后产能严格推进,焦炭供应依旧吃紧;铁矿港口疏港量下降,唐山等地烧结限产,粉矿需求略有减弱,块矿和球团需求较好。考虑,铁水产量相对高位,部分钢企节前补库,现货库存处于低位,预计,下周铁矿价格偏弱整理,焦煤和焦炭继续偏强,废钢价格高位盘整,钢坯市场震荡调整为主。

本期观点:焦炭持续偏强 矿石高位回调

时间:2021-1-4—2021-1-8

● 市场回顾——进口矿价高位回调,焦炭百元提涨落地;

● 成本分析——矿石下跌焦炭冲高,钢价成本小幅下移;

● 库存分析——焦炭供应持续偏紧,矿石需求有所减量;

● 综合观点——寒潮来袭钢价见跌,原料品种表现分歧。

一、本周国内原料市场回顾

本周国内原料主要品种涨跌分歧,其中,进口矿弱势调整,钢坯行情整体下跌,国产矿相对平稳,焦炭行情提涨落地,废钢行情高位盘整,具体分品种来看:

钢坯方面:本周国内钢坯价格整体下跌,截止发稿,唐山地区普碳方坯含税价报在3790元/吨,较上周末下跌60元,较上月末上涨140元。库存方面,12月31日早8点,唐山象屿正丰库存量为15.7万吨,海翼宏润库存量为33.82万吨,物产震翔库存量为4.63万吨,三个库存合计为54.15万吨,较昨日增加2.2万吨,较上周末增加18.1万吨。市场方面,临近元旦,钢坯贸易环节适当建仓补库,调坯轧材企业采购整体偏弱,主要受部分环保停产所致。随着焦炭连续十一轮提涨落地,钢坯生产成本再次抬高,价格下跌后逐步回归基本面,以及下游轧钢企业元旦存在复产预期,厂商挺价意愿增强,周中过后,钢坯表现为止跌企稳观望态势。综合来看,原材料上涨成本抬高,部分限产有望元旦复产,预计,下周国内钢坯行情震荡调整为主。

铁矿石方面:本周进口矿市场行高位见跌,截止12月30日,普氏62%铁矿石指数为158.9美元/吨,周环比下跌8美元/吨。港口方面,主要港口矿石库存12560万吨,周环比上涨150万吨左右。供应方面,近期澳洲天气转好发运增加,巴西发运量略有降低,本周国内4港口到港2533.7万吨,环比增加122万吨。需求来看,铁矿主力合约弱势下跌,河北部分钢企环保限产,唐山烧结开工率69.57%,周环比下降3.48%,叠加河北、华东等地大面积雨雪寒潮,交通运输极为不便等,钢企放缓采购需求,矿价连续小幅下跌。临近元旦,期货市场有所回调,多数钢企有所补库,矿石报价止跌暂稳。另悉,唐山、山东等地部分烧结厂限产,粉矿需求有所转弱,而块矿和球团矿需求转好。考虑,雨雪天气疏港量下降,部分钢企环保限产,矿石期现相对偏弱,预计,下周国内铁矿石行情高位整理运行。

焦煤方面:本周国内焦煤市场维持偏强运行,当前煤矿受环保检查,年底部分煤矿完成年度任务减产等,焦煤供应继续减量;焦企高盈利下采购积极,优质煤种资源供不应求。本周长治地区低硫瘦主焦(S0.5 G75)补涨20元/吨现汇价1440元/吨,吕梁柳林地区主流大矿中低硫主焦煤煤上涨30元/吨,山西主流大矿1月份公路、铁路价格预计上调30-100元/吨。考虑,焦煤供应持续偏紧,下游焦炭上涨利好,预计,下周国内焦煤市场维持偏强运行。现长治地区瘦主焦S0.5G7报1440元/吨;柳林主焦煤S0.7,G85报1500元/吨,S1.3,G75报1220元/吨。内蒙乌海1/3焦煤A≤10.5,S≤1.0,V≤32,G≥80,Y17报1090元/吨;唐山主焦煤S0.8-0.9,G>85,Y17-23报1420元/吨。河南平顶山主焦煤主流品种车板价1450元/吨,1/3焦煤车板价1340元/吨。徐州1/3焦煤A<9到厂含税报1100元/吨,主焦煤A<10,S<1.2到厂含税报1300元/吨。

焦炭方面:本周国内焦炭第十一轮提涨落实,涨幅100元/吨,累计涨幅600元/吨。当前焦企在高利润刺激下加大生产,受淘汰落实产能继续严格执行,叠加当地环保限产等影响,整体供应依旧紧张,厂内库存几乎为零,焦企对后市依旧乐观;下游钢企原料需求稳定,厂内库存普遍不高,外加年底前补库需求增加,对焦炭再次提涨毫无抵抗。考虑,焦炭供应紧张局面暂难缓解,预计,下周焦炭市场维持偏强运行。港口方面,本周山东两港总库存225万吨,较上周同期上升3.5万吨,现准一级冶金焦场地现汇报价2650元/吨左右。现华东地区二级焦出厂含税报价为 2350-2550元/吨;华北地区二级焦出厂含税报价为2300-2400元/吨;山西地区二级焦出厂含税报价为2200-2300元/吨;东北地区二级焦出厂含税报价为2250-2400元/吨。

废钢方面:本周国内废钢行情高位盘整偏弱运行,具体来看,华东地区随钢价大幅回调,主要钢企废钢到货量明显回升,但考虑冬季废钢收购难度大,主导钢企收废价格持稳为主,部分钢企回落20-50元/吨。华北地区废钢资源虽偏紧,受唐山钢坯大幅下跌拖累,贸易商恐高情绪加重,主要钢企燕钢、敬业、鑫达等对废钢收购价格累计下调50-80元/吨,废钢价格承压回落明显。其他地区废钢资源稳中偏弱,前期涨幅较高的华南、西南地区废钢价格回调亦明显,累计回落60-80元/吨。考虑,冬季废钢资源紧张,钢企备货积极,预计,下周废钢市场高位震荡盘整为主。现华东地区市场重废(﹥6mm)不含税报价为2450-2750元/吨;华中地区市场重废(﹥6mm)不含税报价为2650-2800元/吨;华北地区重废(﹥6mm)不含税报价为2650-2900元/吨;华南地区市场重废(﹥6mm)不含税报价为2700-2800元/吨;东北地区市场重废(﹥6mm)不含税报价为2650-2850元/吨。

二、综合观点

岁末年初,遭遇“霸王级”寒潮来袭,华北及华东等地雨雪交加,大范围高速封路及工地停工,叠加黑色盘面高位回调,钢材价格应声下跌,并拖累部分原料品种走弱。其中,焦炭第十一轮提涨落地,淘汰落后产能严格推进,焦炭供应依旧吃紧;铁矿港口疏港量下降,唐山等地烧结限产,粉矿需求略有减弱,块矿和球团需求较好。考虑,铁水产量相对高位,部分钢企节前补库,现货库存处于低位,预计,下周铁矿价格偏弱整理,焦煤和焦炭继续偏强,废钢价格高位盘整,钢坯市场震荡调整为主。

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