国际动态

1、中国—东盟自贸区10年 3.3万亿元东盟货物享惠进口

海关总署消息，中国-东盟自贸区建成10年来，中国企业享惠进口中国-东盟自贸区货物3.3万亿元，年均增幅27%；税款减让共计3149亿元。

2、新加坡承诺提供46亿元贷款给IMF

据中国商务部网站31日援引新加坡媒体报道，新加坡继续承诺提供国际货币基金组织（IMF）逾35亿美元（46亿新元）贷款，最长期限到2025年底。承诺提供IMF的贷款包括18.6亿美元的借款新安排，期限到2025年底；以及17.2亿美元的双边借款协议，期限到2024年底。

3、美国将对部分法德商品加征关税

美国贸易代表办公室30日宣布，美方将对产自法国和德国的部分商品加征关税。美国贸易代表办公室当晚发表声明说，欧盟近期按照世界贸易组织授权落实对不超过39.9亿美元的美国输欧商品加征关税时，参照的是受新冠疫情影响贸易量大幅下滑时期的贸易数据，导致欧方加征的关税涵盖了更多美国商品。因此，美国贸易代表办公室表示，美方“被迫”作出调整，将对产自法国和德国的飞机部件、部分无气泡酒、白兰地等加征关税。

4、疫情告急 英国部分地区已重启方舱医院

当地时间31日，据英国天空新闻报道，随着新冠肺炎病例持续上升，英格兰地区的方舱医院已经重新启用，准备接收病人。这些方舱医院位于伦敦、曼彻斯特、伯明翰等地。

5、美国申请失业救济金人数意外下降

意外下降是可喜的迹象，但由于疫情对经济的影响仍未消退，申请失业金人数总体依然处于高位。虽然近期签署为法律的一揽子刺激方案应该可以缓冲企业进一步关停带来的影响，但纾困款可能要一段时间才能送到消费者手中，而疫苗暂时还无法广泛接种。

6、世界500大富豪今年财富增加1.8万亿美元

尽管世界上大部分地区都在应对失业率飙升和经济下滑的态势，但有0.001%的人口却受益于一段前所未有的财富创造期。根据彭博亿万富翁指数，世界上最富有的500人今年财富净值增加了1.8万亿美元或31%，达到7.6万亿美元，创该指数八年历史上的最大年度增幅，并且比3月份市场的最低点跃升了3万亿美元。

7、机构评美国EIA数据

美国原油库存变化值连续3周录得下滑后，油价走高，美、布两油期货涨幅均达到1%，库存（供应）的下降在一定程度上缓解了人们对欧佩克+将在明年开始向市场供应更多原油的担忧。另外，考虑到最近针对疫情的措施，汽油库存的下降则反映了假日中旅行有所增加。

8、欧股收盘普跌

欧股收盘普跌，德国DAX30指数跌0.31%，英国富时100指数跌1.45%，法国CAC40指数跌0.86%，欧洲斯托克50指数跌跌0.27%。今年迄今，泛欧斯托克600指数累计下跌3.8%，但本季度仍上涨了近11%，英国富时100指数今年累计跌超14%，是自2008年以来跌幅最大的一年。与此同时，法国CAC40指数今年下跌7%，德国DAX30指数今年上涨3.5%，意大利富时MIB指数下跌5.4%。欧洲地区表现最差的股指是西班牙IBEX35指数，今年暴跌近15%。

9、道指标普再创新高 股指2020年涨幅较大

美股周四收高，道指与标普500指数均创历史最高收盘纪录。经历了前所未有的动荡局面后，主要股指在2020年均录得较大涨幅。市场继续关注美国的新冠疫情与经济数据动态。道指涨196.92点，或0.65%，报30606.48点；纳指涨18.28点，或0.14%，报12888.28点；标普500指数涨24.03点，或0.64%，报3756.07点。

10、2020年黄金期货涨25%

黄金期货价格周四收高，由此结束了金融市场动荡、新冠疫情肆虐的2020年。纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格收高1.70美元，涨幅0.1%，收于每盎司1895.10美元，盘中最高上涨至1904.90美元。3月交割的白银期货价格下跌16.1美分，跌幅0.6%，收于每盎司26.412美元。黄金期货价格本周上涨0.5%，12月上涨6.3%，2020年上涨近25%，为10年来最大涨幅。白银期货价格本周上涨超过2%，12月上涨17%，2020年上涨约48%，同样是2010年暴涨84%之后的最大年度涨幅。

11、2020年美油跌20.5% 布油跌21.5%

周四，纽约商品交易所2月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨12美分，涨幅0.3%，收于每桶48.52美元。伦敦洲际交易所3月交割的布伦特原油期货价格上涨17美分，涨幅0.3%，收于每桶51.80美元。在整个2020年，按照最活跃合约计算，美国基准WTI原油价格下跌了20.5%，过去3年内有两年录得下跌。但相对于4月份出现的WTI原油价格史无前例的暴跌并历史上首次收于负数，年底油价已经显著反弹。伦敦布伦特原油期货价格全年累计下跌21.5%，为2015年以来的最大年度跌幅。

12、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、财政部：2021年，要精准有效实施积极的财政政策

财政部：2021年，要精准有效实施积极的财政政策，推动经济运行保持在合理区间。进一步完善并抓好直达机制落实，扩大中央财政直达资金范围，提高直达资金管理水平。持续推进减税降费，保持政策的连续性。用好地方政府专项债券，提高债券资金使用绩效。

2、银保监会：金融创新必须在审慎监管的前提下进行

金融创新必须有利于服务实体经济、有利于便利人民群众生产生活、有利于防范风险、有利于保护投资者合法权益。要坚持服务实体经济和人民群众的本质要求，使金融科技成为助推国内国际双循环的重要力量。所有金融活动必须依法全面纳入监管，持牌经营，坚决制止违规监管套利。可以有一定的过渡期，但总的方向不会改变。必须坚决鼓励公平竞争、强力破除垄断、防止资本无序扩张，及时严格处罚违法违规行为。对“伪创新”“乱创新”严厉打击，对各类违法违规行为“零容忍”。

3、易纲：金融系统向实体经济让利1.5万亿元目标已实现

12月31日，中国人民银行行长易纲发表新年致辞时表示，目前，银行已累计完成对6万多亿元贷款的延期还本付息，累计发放3万多亿元普惠小微信用贷款，支持3000余万户经营主体，实现1.5万亿元金融系统向实体经济让利目标。

4、国家统计局：12月大、中型企业制造业PMI继续保持在临界点以上

大、中型企业PMI均为52.7%，继续运行在52.0%及以上的景气区间；小型企业PMI为48.8%，低于上月1.3个百分点，降至荣枯线以下。本月小型企业中反映原材料成本、物流成本和劳动力成本高的比例分别较上月上升5.0、4.6和1.5个百分点，小型企业运营成本有所增加，盈利空间受到一定程度挤压。

5、统计局：制造业PMI中，进出口指数连续四个月保持扩张

新出口订单指数和进口指数分别为51.3%和50.4%，低于上月0.2和0.5个百分点，继续位于景气区间。调查结果还显示，出口企业生产经营活动预期指数连续8个月回升，达到全年高点，制造业出口企业对市场发展信心不断增强。

6、银保监会：我国银行业贷款拨备余额达6.5万亿元

从中国银保监会获悉，为提升风险抵御能力，银保监会督促银行机构持续加大拨备计提力度，备足处置不良贷款的“弹药”，目前银行业贷款拨备余额达6.5万亿元。银保监会表示，银保监会协同各部门在摸清风险底数的基础上，通过加大政府联动、严格贷款分类、实行债转股等措施，推动存量不良资产处置取得显着成效。2017年以来银行业共处置不良贷款7.5万亿元。

7、银保监会：2018年以来共打击处置非法集资案件1.5万余起

银保监会有关部门负责人12月31日表示，非法集资是典型的“无照驾驶”行为。2018年以来，全国共打击处置非法集资案件1.5万余起，涉案金额1.1万亿元，一些积累多年的隐患得到稳妥化解，一批久拖未决的案件得以有序处置。

8、银保监会谈约谈蚂蚁：建议所有互联网平台对照自查，及早整改

相关部门负责人表示，最近中央金融管理四部委再次约谈蚂蚁集团并公布了重点内容，强调的突出问题和整改要求，不仅是个性的，也有一定的普遍性。建议所有互联网平台都要对照自查，及早整改。特别是涉及网络小贷、保险、理财、信托等业务的机构，更要抓紧，监管部门随后会安排检查。

9、2020年中国成品油价以“四连涨”收官

国家发展和改革委员会31日消息称，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2020年12月31日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高90元和85元。2020年成品油价“四连涨”收官。

10、海南环岛旅游公路正式开建

12月31日，海南省环岛旅游公路项目开工仪式在澄迈县举行，该项目正式开始建设。公路主线总里程988.2公里，总投资约143.9亿元。海南环岛旅游公路项目连接线总里程412.2公里，贯穿海口、琼海、三亚等沿海12个市县和洋浦经济开发区。

11、山东全面放开城镇落户限制

山东省人民政府办公厅发布关于进一步深化户籍管理制度改革促进城乡融合区域协调发展的通知。实行经常居住地登记户口制度。居民凡在城镇居住或就业的，本人及其近亲属均可自主选择落户，取消其他前置条件和附加限制。

12、上海港集装箱吞吐量今年创历史新高

12月31日，从上港集团获悉，2020年上海港集装箱吞吐量总体形势呈现前低后高，下半年屡创新高格局，全年逆势达到4350万TEU（标准箱）历史新高。其中，国际中转完成超530万TEU，同比增长超14%，水水中转比达到51.6%，同比增长约3%，上海港作为国际集装箱枢纽港的地位得到了进一步巩固。

13、2020楼市：成交V型反转

在疫情的影响下，2020年房地产市场销售走出一轮V型反转行情，从年初近40%的同比负增长，到年末的同比增速回正，房地产行业对经济增长依然发挥了积极作用。不过从另一方面看，房地产行业进入转型期的大趋势不会改变，市场平稳健康发展仍是未来的主基调。

14、成都：商品房预售款须全部进入监管账户

成都市住建局出台《成都市商品房预售款监管办法实施细则》，对新申请预售许可的商品房预售款的收存、支取等进行细化，自2021年1月7日起试行一年。根据《细则》，预售款包括购房人按商品房预售合同约定支付的定金、首付款、分期付款、一次性付款、商贷款、公积金贷款等全部购房款。开发企业应当将购房人通过POS机等方式交存的预售款全部直接存入预售合同约定的监管账户，不得以其他任何形式违规收取购房款。

15、北京银行业协会：不得用信用卡融资等支付住房首付款

日前，北京市银行业协会正式印发《北京市银行业协会个人住房贷款业务自律公约》。在统一房贷政策尺度方面，《公约》规定：对首付款资金来源进行实质性审核，不得使用“首付贷”等金融产品加杠杆、挪用其他个人类贷款资金或信用卡融资用于支付首付款；涉及一手房的个人住房贷款其所购房屋必须是主体结构已封顶的住房；必须严格执行差别化住房信贷政策等。《公约》规定：住房贷款记录不区分本市、非本市；月供收入比不超过50%。自2021年1月1日起生效实施。

16、发改委原则同意宁波市城市轨道交通第三期建设规划

发改委31日消息，原则同意宁波市城市轨道交通第三期建设规划，建设6号线一期、7号线、8号线一期、1号线西延、4号线延伸等5个项目，规划期为2021-2026年。根据规划，近期建设项目总投资为875.9亿元，其中资本金占40%，计350.4亿元，由宁波市、区两级财政资金承担；资本金以外的资金采用银行贷款等多元化融资模式。

17、陕西2021年初步安排省级重点建设项目542个

据陕西省发展和改革工作会议，陕西省将继续发挥重点项目建设特别是重大产业项目建设在稳投资、稳就业等方面的引领带动作用，2021年初步安排省级重点建设项目542个，总投资2.19万亿元，年度投资4295亿元；聚焦创新驱动、构建现代产业体系、扩大内需、建设数字陕西等领域，初步储备全省“十四五”重大项目2061个，总投资12.7万亿元。

18、国家重点工程川藏铁路拉林段全线轨道铺通

12月31日，国家重点工程川藏铁路拉萨至林芝段（拉林铁路）林芝车站铺轨现场，随着中铁十一局铺架队将最后一排长25米的轨排铺设在正线路基上，拉林铁路全线轨道铺通，正线铺轨长达399.61公里，为2021年6月30日铁路建成通车打下坚实基础。

19、特斯拉全球最大超级充电站落地上海

特斯拉宣布全球最大超级充电站——拥有72桩的上海静安国际中心超级充电站正式上线。借此，中国大陆的超级充电桩数量突破5000桩。官方数据显示，截止目前特斯拉在上海共建设了75座超级充电站，48座目的地充电站，全球最大超级充电站、亚洲首座V3超级充电站也均落户上海。

证券期货

1、2020年收官 沪指创2018年2月以来新高

2020年最后一个交易日，三大指数高开，开盘后指数悉数向上。创业板指突破前高2915.95点，创2015年7月以来新高。临近盘尾，沪指突破前高3465.73点，创2018年2月以来新高，整体市场赚钱效应较好。总结全年，沪指全年涨13%，创业板指大涨64%。今日沪深两市主力资金净流入49.40亿元，占比0.51%；大单资金净流出56.54亿元，占比0.59%；小单资金净流入50.95亿元，占比0.53%。

2、上海证券交易所就退市制度修订答记者问

上交所：本次修订调整主要包括以下3个方面：一是取消暂停上市和恢复上市环节，明确上市公司连续两年触及财务类指标即终止上市；二是取消交易类退市情形的退市整理期设置，退市整理期首日不设涨跌幅限制，将退市整理期交易时限从30个交易日缩短为15个交易日；三是将重大违法类退市连续停牌时点从收到行政处罚事先告知书或法院判决之日，延后到收到行政处罚决定书或法院生效判决之日。

3、上交所：对重大财务造假退市量化指标进行优化调整

一是将造假年限由3年减少为2年，且以连续两年造假合计数进行计算，防止恶意规避；二是将造假比例由100%降至50%；三是造假金额合计数由10亿元降为5亿元；四是新增营业收入指标。

4、上交所：沪市IPO家数达233家 创30年新高

上交所称，沪市IPO家数达到233家，创造了沪市30年来的历史新高，融资额达到3477亿元，是沪市近13年来的新高。

5、深交所：创业板指连续两年位居全球主要指数涨幅之首

深交所公告称，深证成指、创业板指、深证100全年分别累计上涨38.7%、65%、49.6%。其中，创业板指连续两年位居全球主要指数涨幅之首。市场交易活跃，全年深市股票成交123万亿元，全球排名第三，科技创新股票表现积极，电子、计算机、通信、医药生物等行业股票合计成交50万亿元，占深市成交额比重41%。深市上市公司业绩逐季回升、由负转正，前三季度盈利增速同比增长7.5%，创业板公司前三季度业绩同比增长21.5%，远超市场平均水平。

6、2020年股民人均赚10.9万

2020年A股收官，创业板指大涨65%，沪指涨近14%，股民人均赚10.9万。行业机会层出不穷，白酒行情贯穿全年，以120%的涨幅居首，生物疫苗、农业种植、光刻胶等开年领涨题材涨超50%，汽车整车、军工、光伏等板块下半年接力也有不俗表现。

7、2020年公募新基金发行规模达3.16万亿元

截至2020年12月31日，2020年公募新基金发行规模已超过3.1万亿元，达3.16万亿元。这一数字已超过过去三年（2017-2019年）新基金发行量的总和（约3万亿元）。

8、2020年国内商品期货收官 铁矿、焦炭年涨幅超50%

2020年国内商品期货收官，多数品种全年累计上涨。铁矿、焦炭、LPG、豆一年涨幅超50%，玉米涨逾40%，豆二、热卷、沪银等多个品种涨超20%，沪金、沪铜等多个品种涨幅均在20%以内；部分能源化工领跌市场，PTA、沥青跌逾20%，苹果跌逾10%，红枣、白糖等品种均有不同幅度下跌。

9、大商所：生猪期货自1月8日起上市交易

大商所公告，生猪期货自2021年1月8日（星期五）起上市交易。合约涨跌停板幅度为上一交易日结算价的8%，新合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的16%。

1、12月份钢铁行业PMI环比下降3.4个百分点

中物联钢铁物流专业委员会调查、发布12月份钢铁行业PMI为45.8%，环比下降3.4个百分点。其中，新订单指数为42.0%，环比下降5.2个百分点；新出口订单指数为54.4%，环比上升8.5个百分点；生产指数为47.7%，环比下降5.6个百分点；采购量指数为45.9%，环比下降1.8个百分点；从业人员数量为49.0%，环比下降1.5个百分点；产成品库存指数为33.5%，环比上升1.3个百分点。

2、2021年1月西本新干线钢材价格指数走势预警报告

十二月份，国内建筑钢材市场迎来巨幅震荡：上旬，各地市场波澜不惊，价格盘整为主；中旬，受原料强势拉高以及黑色系期货集体拉涨提振，市场炒作情绪升温，现货价格大幅推高，部分地区单周涨幅超过500元/吨；下旬，在资本市场获利回吐后，现货价格触顶回调，部分地区累计跌幅近300元/吨；总体来看，国内建材价格环比11月份仍有大幅上涨。淡季拉升，实属意外，主要原因有以下几点：首先，国内经济强劲复苏，需求端超常规释放，库存累积时间不断延后；其次，原料价格连续暴涨，成本重心不断上移，钢厂通过上调出厂价来转嫁成本；第三，部分省市环保限产常态化，钢厂年度检修增多，供给端压力有所缓解。在供给因素和资本市场的共同作用下，12月份国内建材价格迎来超预期上涨。辞旧迎新，即将跨入新的一年，行业基本面将发生一些变化：在需求端，北方地区更大范围停工歇业，南方地区赶工期进入尾声，需求或加速离场，库存进入上升通道。在供应端，利润驱使钢厂生产积极性不减，叠加部分新增产能释放，供给不会明显收缩。展望2021年元月，行业基本面有望从“供需双降”过渡到“需求更弱”。此外，当前现货价格处于年度较高位，贸易商主动囤货意愿较弱，市场价格不利于“冬储”的开展。综合各方因素，我们对于2021年1月份国内建筑钢行情走势持“需求走弱，高位回调”的判断。

3、工信部发布《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见（征求意见稿）》

要求到2025年，每年突破3-5种关键短板钢铁材料，钢铁短板材料比重下降到1‰以下，氢冶金、非高炉炼铁、洁净钢冶炼、无头轧制等前沿技术取得突破进展；打造若干家世界超大型钢铁企业集团以及专业化一流企业，力争前5位钢铁企业产业集中度达到40%，前10位钢铁企业产业集中度达到60%。

4、工信部拟推动钢铁工业高质量发展

工信部拟推动钢铁工业高质量发展，并就相关指导意见征求意见。其中提到，推进铁矿石联合采购，增强铁矿石定价话语权，研究建立更加公开、公正、 透明的铁矿石定价体系加强标准规范，有序推进再生钢铁原料进口和资源利用。

5、五部门：合规再生钢铁原料2021年起可自由进口

生态环境部、国家发展改革委等五部门2020年12月31日联合发布《关于规范再生钢铁原料进口管理有关事项的公告》，公告称符合《再生钢铁原料》（GB/T 39733-2020）国家标准的再生钢铁原料，不属于固体废物，可自由进口。该公告自2021年1月1日起实施。

6、发改委：目前全国天然气供需基本平衡

发改委经济运行调节局局长李云卿近日接受采访时表示，目前全国天然气供需基本平衡，管存、罐存和储气库可采气量都处于较高水平，民生用气是保障有力的。针对这一轮低温天气影响，国家发改委会同有关方面将加强进口资源供给；夯实管存资源储备；加大全国资源统筹做好应急预案准备，优先保障民生用气需要。

7、河钢国际矿石超市平台线上交易量稳居全国首位

河钢国际矿石超市平台自今年6月22日正式上线以来，运行6个月实现交易量2005万吨，日均成交量15.6万吨以上，平台线上交易量稳居全国同类首位。

8、冀中股份白涧铁矿勘探项目全面开工

12月30日，冀中股份白涧铁矿勘探项目举行开工仪式，标志着该项目正式进入全面勘探施工阶段。

9、中矿资源：公司位于赞比亚的卡马提克铁矿已探获铁矿石资源量3.48亿吨

中矿资源在互动平台表示，公司位于赞比亚的卡森帕矿业名下卡马提克铁矿已探获铁矿石资源量3.48亿吨，TFe平均品位为46.38%。

10、美锦能源：未来焦炭供应处于紧平衡状态

美锦能源表示，近阶段焦炭价格上涨幅度比较大，对公司产生正面影响，由于淘汰落后产能政策逐步落地，未来焦炭供应处于紧平衡状态。

11、南方水泥360万吨水泥粉磨项目顺利投产

位于浙江省嘉兴市的海盐秦山南方水泥二期工程水泥磨2020年12月31日顺利投料成功运行。海盐秦山南方海河联运项目总占地面积298亩，总投资20多亿元，项目分二期建设。项目二期建设年产360万吨水泥粉磨站，配套建设两个500吨级内河散装水泥发运系统。

12、1-11月日本钢铁出口同比下降4.7% 对中国同比增长18.4%

根据日本钢铁联合会（JISF）发布的海关统计数据，今年11月，日本的钢铁产品出口量为243万吨，环比下降2.5%，同比下降10.4％。今年1一11月，日本钢铁产品出口量为2957万吨，同比下降4.7%。关于日本主要的钢铁产品出口市场，今年前11个月，该国对韩国的钢铁出口总量为446万吨，下降了11.3%，而对中国的出口增长了18.4%，达到547万吨。

13、印度对涉华不锈钢卷板作出反倾销终裁

12月23日，印度商工部发布公告称，对原产于或进口自中国、韩国、欧盟、日本、印度尼西亚、美国、泰国、南非、阿联酋、新加坡、墨西哥、越南、马来西亚、中国香港和中国台湾地区的不锈钢卷板作出反倾销终裁。

14、马来西亚对涉华镀铝锌板材作出反倾销终裁

2020年12月23日，马来西亚国际贸易与工业部发布公告，对原产于或进口自中国、韩国和越南的镀铝锌板材作出反倾销肯定性终裁，决定对中国、韩国和越南的涉案产品征收反倾销税，其中中国涉案产品的反倾销税税率为2.18%～18.88%，韩国为9.98%～34.94%，越南为3.06%～37.14%。该措施从2020年12月12日起生效，至2025年12月11日终止，有效期为5年。

15、LME期铜收跌82美元

LME期铜收跌82美元，报7766美元/吨。LME期铝收跌20美元，报1980美元/吨。LME期锌收跌34美元，报2751美元/吨。LME期铅收跌2美元，报1994美元/吨。LME期镍收跌166美元，报16613美元/吨。LME期锡收跌10美元，报20325美元/吨。

16、全球商品价格走势一览表