国际动态

1、中欧投资协定即将达成

据报道，欧盟官员透露中欧投资协定谈判已接近尾声，中国和欧盟可能在本周达成投资协定。中欧是当今世界两大重要经济体，达成中欧投资协定不仅有利于深化双边经贸合作，对于全球经济复苏也具有重要意义。中欧双方在投资方面潜力巨大。中国外运开通中欧班列及中亚班列线路30余条，初步打通了中欧跨境电商全链路通道。

2、欧盟政府正式批准脱欧后与英国的贸易协议

欧盟政府正式批准了脱欧后欧盟与英国的贸易协议，为1月1日生效的协议铺平了道路，该协议将避免无协议脱欧带来的混乱。“欧盟成员国通过书面程序最终批准了于2021年1月1日生效英欧贸易与合作协议。”欧盟轮值主席国德国的发言人Sebastian Fischer表示。英国下议院将于周三对该协议进行投票。该协议将在明年年初临时生效，但欧洲议会仍需予以批准，或在明年在2月或3月作出决定。

3、美参议院共和党阻挠2000美元个人纾困补贴法案

美国参议院民主党人试图将新一轮纾困法案中对个人的直接补贴金额从600美元提高至2000美元，而共和党不顾特朗普的要求，执意阻挠民主党的努力。参议院民主党（少数党）领袖查克·舒默提出批准该法案的动议，遭参议院共和党（多数党）领袖米奇·麦康奈尔否决。该法案已于周一获众议院以275对134票通过。

4、刺激措施加码遇阻 美股小幅收跌

美股周二小幅收跌，道指与标普500指数结束三连涨。美众院周一同意将抗疫纾困刺激支票金额从600美元提高到2000美元，但遭到参院共和党领袖反对。美国10月20城房价指数创2014年以来最大涨幅。道指跌68.30点，或0.22%，报30335.67点；纳指跌49.20点，或0.38%，报12850.22点；标普500指数跌8.32点，或0.22%，报3727.04点。

5、周二美国WTI原油收高0.8%

原油期货价格周二收高。美国总统特朗普签署9000亿美元抗疫纾困刺激法案，提振了市场信心。纽约商品交易所2月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨38美分，涨幅0.8%，报收于每桶48美元。

6、周二黄金期货价格收高0.1%

黄金期货价格周二收高。美元走软、美股午后转跌，为黄金价格提供了一些支撑。纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格收盘上涨2.50美元，涨幅0.1%，收于每盎司1882.90美元。3月交割的白银期货价格下跌32.2美分，跌幅1.2%，收于每盎司26.217美元。

7、瑞士航空业推出裁员计划

当地时间29日，瑞士航空公司董事会主席雷托·弗朗西尼表示，期望2021年夏季的航空业务量能达到疫情前的50%，能否恢复洲际航线对实现该目标来说至关重要，若与预期相反，明年夏天仍没有显著改善，将无法避免裁员。此前，瑞航曾宣布将通过冻结招聘、采取兼职工作方案和员工提前退休的方式，在两年内裁员1000人。雷托·弗朗西尼同时指出，航空业迅速恢复的希望渺茫，预计要到2024年才能正常运行。

8、美债实际收益率下滑 或利好股市和大宗商品

美国10年期国债实际收益率在9月初以来的最低水平附近徘徊，可能会重新跌至纪录低点，而这可能利好股市和大宗商品。实际收益率（名义国债收益率和通胀率之差）的变动，意味着虽然美债收益率由于经济下滑而处在纪录低点附近，但通胀预期却在走高。当通胀率高于名义收益率时，国债等无风险资产的回报相对于高风险投资回报会更低。

9、反垄断逆风吹向美国科技巨头

在新冠疫情肆虐之际，五大科技龙头主宰美股，屡创新高。但同时，美国国会认定科技巨头滥用垄断手段阻碍市场竞争，美国政府还要求亚马逊、脸书、推特等9家科技公司解释他们如何收集并使用用户个人信息。

10、韩国房价涨幅创14年新高

据韩国广播公司28日报道，韩国国民银行的一项调查结果显示， 12月份韩国全国房价较前一个月上涨1.36%，较去年同期上涨8.35%，创2006年上涨11.6%以来的最高涨幅。其中，首都首尔房价涨幅超过10%。

11、印度计划对比特币交易征收18％的商品和服务税

据印度时报，印度政府正在考虑一项提案，对比特币交易征收18％的商品和服务税（GST）。预计每年征税约40亿卢比（5340万美元）。财政部下属中央经济情报局（CEIB）已将该提案提交给间接税与海关中央委员会（CBIC）。据财政部消息来源称，CEIB建议将比特币归类为“无形资产”类别。

12、日经股指收盘创30年新高

东京股市29日继续强势上涨，日经225种股票平均价格指数收盘较前一交易日上涨2.66%，创30年新高；东京证券交易所股票价格指数上涨1.74%。东京股市两大股指29日继续小幅高开。受美国新一轮经济纾困法案终获签署等因素影响，开盘不久日经股指即冲过27000点大关。市场人士表示，海外投资基金积极买进龙头股，也拉动股指上扬。

13、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、国务院印发《关于实施动产和权利担保统一登记的决定》

《决定》提出，将生产设备、原材料、半成品、产品抵押，以及应收账款质押等七大类动产和权利担保纳入统一登记范围，由当事人通过中国人民银行征信中心动产融资统一登记公示系统自主办理登记。当事人对登记内容的真实性、完整性和合法性负责，登记机构不对登记内容进行实质审查。

2、发改委运行局召开全国降成本工作经验交流视频会

近日，发改委运行局组织召开了全国降成本工作经验交流视频会，各省（区、市）降成本工作牵头部门相关同志介绍今年以来本地区降成本工作主要做法、取得的成效、存在的困难以及明年工作初步考虑。各地区同志均表示，今年降成本各项政策力度大、效果好，尤其是减税降费各项措施有力地支撑了实体经济的发展和企业的复工复产，下一步将继续贯彻落实好党中央、国务院决策部署，多措并举推动降成本各项政策措施落地见效。

3、中国人民银行货币政策委员会召开2020年第四季度例会

会议认为，今年以来统筹疫情防控和经济社会发展工作取得重大成果，经济运行逐步恢复常态。稳健的货币政策体现了前瞻性、精准性和时效性，大力支持疫情防控、复工复产和实体经济发展，金融风险有效防控，金融服务实体经济的质量和效率逐步提升。会议指出，稳健的货币政策要灵活精准、合理适度，保持货币政策的连续性、稳定性、可持续性，把握好政策时度效，保持对经济恢复的必要支持力度。

4、商务部发布内贸流通“十三五”成绩单

商务部29日发布的内贸流通“十三五”成绩单显示，五年来，我国内贸流通实现快速发展，在引导生产、扩大消费、繁荣市场、保障民生、增加就业等方面发挥了重要作用。数据显示，2016年至2019年，我国最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率保持在55%以上，消费连续6年成为经济增长的第一引擎。2019年，流通主要行业缴纳税收2.5万亿元，占全国税收近六分之一。

5、中央企业持续深化供给侧结构性改革

记者从国务院国资委29日举行的媒体通气会上获悉，近年来中央企业持续深化供给侧结构性改革，在剥离企业办社会职能和解决历史遗留问题、去产能、压减法人层级、加强参股管理、“处僵治困”等方面取得积极成效，高质量发展基础进一步夯实。

6、强监管加码，专家：明年重点领域反垄断料掀高潮

“反垄断”成为2021年经济工作的关键词之一。日前召开的中央经济工作会议首次提出强化反垄断和防止资本无序扩张。近段时间，反垄断强监管信号密集释放。市场监管总局、中央网信办等多部门紧锣密鼓开会部署，相关配套文件连续出炉。专家指出，展望2021年，互联网、金融、民生等重点领域反垄断监管利剑高悬，与此同时，反垄断法已列入2021年预安排的重点立法之一，伴随反垄断法律制度体系落地，反垄断也将掀起新一轮高潮。

7、长江干线货物通过量再创新高

12月29日，2021年长江航务管理工作会召开。会上介绍，今年以来，尽管面对新冠肺炎疫情、百年一遇大洪水等多重考验，但是长江航运市场仍然实现上扬，干线货物通过量首次突破30亿吨关口，达30.6亿吨，同比增幅超过4.4%，再创历史新高。

8、生态环境部发布7项生态保护红线标准

生态环境部制定印发了《生态保护红线监管指标体系（试行）》，并同步发布了7项生态保护红线标准。指标体系聚焦“确保生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”监管目标，以人为干扰活动及其生态环境影响为重点，设定8个共性指标和7个特征指标。同时，兼顾全国通用性、地方差异性。生态环境部将组织各省（区、市）对生态保护红线的面积、性质、功能和管理情况开展日常监管、年度和五年成效评估工作。

9、生态环境部：今年秋冬季重点区域环境空气质量持续改善

29日上午，生态环境部新闻发言人刘友宾在生态环境部例行新闻发布会上通报，今年秋冬季以来，截至12月27日，京津冀及周边地区、汾渭平原、长三角区域三大重点区域80个地级及以上城市重度及以上污染天数共计100天，比2019年同期减少95天，比2015年减少631天；优良天数为5306天，比2019年同期增加191天，比2015年增加974天。北京市未发生过重污染过程，持续优良天数超过40天，为历史同期最优水平。

10、我国社会物流总额年均增长率超6.5%

在12月29日举行的第四次全国物流行业先进集体、劳动模范和先进工作者表彰大会上，中国物流与采购联合会会长何黎明表示，近5年来，我国社会物流总额年均增长率超6.5%，物流业总收入超10万亿元。

11、多地明确寒假时间提前

近期，各级各类学校陆续进入期末时间，而不少地方出现新冠肺炎疫情零星散发病例，疫情防控面临考验。目前，北京等地已经明确中小学部分年级寒假时间提前，黑龙江哈尔滨市、绥化市等地也将中小学的寒假时间提前至2021年元旦前后。此外，高校方面，湖北大学、云南农业大学等部分高校也已经明确会提前放假。

12、11月份广州规模以上工业总产值同比增长10.7%

广州统计局网站消息：11月份，广州市规模以上工业总产值、增加值同比分别增长10.7%和11.6%。1-11月，全市规模以上工业总产值17741.35亿元、增加值4062.17亿元，同比分别增长2.0%和1.4%，累计增速在上月由负转正的基础上继续提升，比1-10月均提升1.0个百分点。

13、贵州省233个重大项目集中开工 总投资额1660亿元

记者从贵州省投资促进局获悉，贵州省恒力（贵阳）智能化新材料产业园、安顺西秀区安吉精铸航空产业园等233个投资5000万元以上的产业招商重大项目于近期集中开工，总投资额达1660亿元。

14、内蒙古银行和鄂尔多斯银行共获85亿元专项债资金支持

12月29日，中国债券信息网披露的文件显示，内蒙古自治区2020年支持中小银行专项债券共85亿元分两期发行：一期发行规模为55亿元，用于补充内蒙古银行资本金；二期发行规模30亿元，用于补充鄂尔多斯银行资本金。

15、中国重汽集团年产销商用车突破50万辆，重卡突破30万辆

12月29日，“中国重汽，迈向一流”中国重汽集团年产销商用车突破50万辆发布仪式在济南卡车制造部总装车间举行。据介绍，2020年，中国重汽集团实现收入同比增长48.4%，利润同比增长65.5%。商用车产销突破50万辆，同比增长68.8%，其中，重卡突破30万辆，同比增长67.4%。

16、报告：明年中国房价同比涨5%，长三角涨幅靠前

贝壳研究院12月29日发布的《数字化居住：2021年新居住展望》报告预计，2021年中国楼市总体平稳，新房和二手房价格同比涨幅收窄至5%左右，同时区域市场表现继续分化，长三角房价涨幅靠前。报告预计，明年土地市场成交量下降，价格涨幅料收窄至10%左右。新房市场和二手房市场总体成交体量与今年相当，价格上涨幅度从7%收窄到5%左右。

17、上海市：延长个人住房征税试点暂行办法有效期

近日，上海市人民政府公告显示，《上海市人民政府发布关于延长有效期的通知》(沪府发〔2011〕3号)经评估需继续实施，继续按照执行。该《暂行办法》的试点范围为上海市行政区域，征收对象指本暂行办法施行之日起该市居民家庭在该市新购且属于该居民家庭第二套及以上的住房(包括新购的二手存量住房和新建商品住房)和非本市居民家庭在该市新购的住房。

18、上海98.53亿元挂牌2宗地

12月29日，上海挂牌2宗地块，1宗位于宝山区，另一宗位于杨浦区，总起始价98.53亿元。

19、北京明年将供应集租房5000套

北京市住建委副主任张国伟介绍，明年计划向市场供应集租房5000套左右，重点解决新市民等群体过渡性居住需求。

证券期货

1、监管层持续释放“零容忍”信号 近400家上市公司年内收“罚单”

2020年，严监管主线贯穿资本市场全年。通过强有力的稽查执法，证监系统传递了对于违法违规行为“零容忍”的信号。截至12月29日，年内两市共有394家上市公司因各种违规行为，收到证监系统、沪深交易所发出的560张“罚单”。期间，证券监管机构还对上市公司股东、高管等主体作出329次处罚。

2、指数全天震荡走弱

12月29日，指数全天震荡走弱，创业板指跌超1%，个股涨跌互半，涨幅超9%逾70家，跌幅超9%近90家，市场大幅分化，整体赚钱效应一般。截至收盘，沪指跌0.54%，报收3379点；深成指跌0.53%，报收13970点；创业板指跌1.05%，报收2813点。北向资金全天实际净买入44.71亿元。其中，深股通净买入30.89亿元。

3、国家级混改基金正式成立 总规模2000亿元

由中国诚通牵头发起设立的中国国有企业混合所有制改革基金在上海落地，基金总规模2000亿元，基金将紧紧围绕国家核心领域和核心技术两大方向，助力积极稳妥深化混合所有制改革。这是继中国国有资本风险投资基金、中国国有企业结构调整基金之后，国务院国资委主导、委托国有资本运营公司设立的第三只国家级基金。

4、今年近20万户基金持有人年内回报率超120%

今年以来截至12月27日，已有近20万户基金持有人因“踩中”排名前十的主动权益基金，获得了超过120%的年内回报率，年内回报率超100%的基金更是多达50只。

5、浙江首家天然气交易市场上线

12月28日，浙江天然气交易市场有限公司在杭州揭牌运营，成为浙江首家、全国第五家投入运营的天然气交易平台。该公司经浙江省政府批准，由浙能集团牵头，浙能资本控股、浙油中心、中海油、新奥控股、浙能天然气集团和上海石油天然气交易中心共同投资设立。

6、大商所调整2021年元旦假期铁矿等品种涨跌停幅度和保证金水平

自2020年12月30日（星期三）结算时起，铁矿石品种期货合约投机交易保证金水平由11%调整为12%（I2105合约维持15%标准不变），涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平维持10%不变；焦炭和焦煤品种期货合约涨跌停板幅度由8%调整为10%，套期保值和投机交易保证金水平分别由8%和9%调整为10%和11%。

7、上期所：关于2021年元旦期间有关工作安排的通知

自2020年12月30日（星期三）起第一个未出现单边市的交易日收盘结算时，交易保证金比例和涨跌停板幅度调整如下：螺纹钢、线材、热轧卷板、不锈钢期货合约的交易保证金比例调整为9%，涨跌停板幅度调整为7%；如遇上述交易保证金比例、涨跌停板幅度与执行的交易保证金比例、涨跌停板幅度不同时，则按两者中比例高、幅度大的执行。

8、上期所：关于同意玖隆钢铁物流有限公司增加热轧卷板期货核定库容的公告

同意玖隆钢铁物流有限公司增加位于江苏省张家港市锦丰镇江苏扬子江国际冶金工业园锦绣路181号热轧卷板期货交割仓库的核定库容，由15万吨增加至24万吨。

9、永煤违约后河南国企成功发债认购超3倍

12月28日河南投资集团成功发行2020年第二期短期公司债，规模5亿，期限360天，票面利率3.44%，这是永煤违约以来河南省国企首单成功发行的交易所公司债，该债券认购倍数达到3.36倍。发行首日为12月20日，起息日为12月30日。值得注意的是，该债券承销商多为头部券商，主承销商是中信建投，联席主承销商是中信证券、中金公司、国开证券。

1、发改委召开钢铁行业高质量发展专题座谈会

近日，发改委产业发展司一级巡视员夏农同志主持召开钢铁行业高质量发展专题座谈会，听取各重点产钢省、自治区、直辖市对持续巩固化解钢铁过剩产能成果、深入推进钢铁行业供给侧结构性改革等工作的意见建议。会上，各地区发展改革委负责同志结合本地区钢铁行业发展现状及下一步工作考虑，提出了具体的政策建议，共同着力推进钢铁行业高质量发展。

2、工信部：坚决压缩粗钢产量

工信部部长肖亚庆在此间举行的2021年全国工业和信息化工作会议上说，要围绕碳达峰、碳中和目标节点，实施工业低碳行动和绿色制造工程。钢铁行业作为能源消耗高密集型行业，要坚决压缩粗钢产量，确保粗钢产量同比下降。2021年，工信部将大力实施工业低碳行动和绿色制造工程，同时进一步加大力度，坚决压缩粗钢产量，并将发布新版钢铁行业产能置换实施办法，完善产能信息预警发布机制。

3、国资委：2016年以来央企整合煤炭资源2.4亿吨

12月29日，国务院国资委召开深化供给侧结构性改革推动企业高质量发展媒体通气会，国务院国有企业改革领导小组办公室副主任，国务院国资委党委委员、副主任翁杰明表示，2016年以来，中央企业主动关闭退出钢铁产能1644万吨，煤炭产能1.19亿吨，整合煤炭资源2.4亿吨，妥善分流安置职工12万人，提前完成去产能总体目标任务，取得了实实在在的成效。

4、鞍钢成功轧制世界最宽7Ni钢薄板

近日，鞍钢成功轧制出厚度5mm、宽度3400mm的7Ni钢薄板，这标志着鞍钢超薄超宽钢板轧制技术达到世界领先水平，将为我国LNG储罐和运输船建设提供强劲材料支撑。

5、国家能源集团煤炭经营分公司全力做好煤炭供应

今年入冬以来，受电力、钢铁、建材等行业用煤需求旺盛、气温偏低采暖用煤有所增长影响，煤炭需求增加明显，煤炭价格持续走高，“煤荒”情绪蔓延。国家能源集团煤炭经营分公司作为国内最大煤炭经销商，主动担当、主动作为，多措并举，全面加强煤炭供应保障。截至12月下旬，全年完成煤炭销售超过4.5亿吨，实现了煤炭供应的整体稳定。

6、皖天然气：下调4条支线短途管道运输价格

皖天然气12月29日晚间公告，根据安徽省发改委要求，自2021年1月1日起，宣城支线、池州直线、安庆直线、青阳支线等4条支线短输价格由现行0.2元/立方米下调为0.15元/立方米。初步预计，根据现有上述4条支线年输气量测算，预计营业收入将减少约600万元/年、利润总额将减少约600万元/年。

7、川煤集团破产重整计划获批，将分十年现金清偿部分债权

12月28日，从四川省煤炭产业集团有限责任公司披露的关于重整计划主要内容的公告获悉，根据川煤集团重整计划清偿方案，川煤集团有财产担保债权在担保财产的评估价值范围内优先受偿，优先受偿部分由川煤集团在十年内以现金方式分七期清偿完毕，并就未偿还债权部分向债权人按季支付利息，年利率按照同期LPR（五年期）的70%计算。超出担保财产评估价值范围的债权列入普通债权组，按照普通债权的受偿方案获得清偿。

8、中国石油西南油气田页岩气年产量突破100亿立方米

截至29日8时，西南油气田今年累计生产页岩气100.0019亿立方米，成为中国年产气规模最大的页岩气开发企业。据悉，西南油气田页岩气产区主要分布在四川宜宾、自贡、内江、泸州和重庆永川等地。今年以来，西南油气田钻获页岩气井240多口，新增年产能86.85亿立方米，日产气量比年初提高40%。

9、潞安化工集团2021年煤炭购销协议签订完成

近日，山西潞安化工集团在山西省襄垣县、浙江省宁波市分别举办了公路和铁路煤炭产运需衔接会：截止目前，潞安化工集团2021年煤炭购销合同签订已完成，购销总量达4659万吨，用户涉及中国六大电力集团、五大钢铁集团、山东、江苏、河北地区的大型焦化企业、部分地方钢焦电企业等近180家企业。

10、中俄、中蒙跨境铁路通道建设取得积极进展

近年来，中国与俄罗斯、蒙古进一步加强铁路等交通基础设施互联互通建设合作，多条铁路通道建设取得积极进展，为中国与俄、蒙进一步扩大煤炭等能源资源领域贸易规模创造了有利条件。蒙古南向铁路已完成铺轨约112公里。该铁路将蒙TT煤矿与甘泉铁路连通，全长254公里。南向铁路的建成将大幅提升蒙对华出口煤炭运力。

11、拉美地区10月份粗钢产量达到疫情前水平

拉美钢铁协会（Alacero）近日称，拉美地区10月份粗钢产量同比和环比分别增长2%和4%至505万吨，达到新冠肺炎疫情之前的水平；成品钢材产量达到444万吨，同比和环比分别增长3%和8%。该协会在一份报告中表示，尽管拉美国家经济复苏步伐不一，但整体炼钢业务仍保持上升趋势。

12、周二国内商品期货夜盘铁矿石大跌

周二，国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，黑色系多数下跌，铁矿石跌5.2%，焦煤跌2.36%，焦煤跌2.36%；能源化工品表现疲软，尿素跌1.63%，橡胶跌1.4%，20号胶跌1.23%，纸浆跌1.22%，LPG跌1.18%。农产品涨跌互现，棕榈油涨1.73%，豆油涨1.55%，豆一涨1.18%，鸡蛋跌3.61%，苹果跌2.82%。国际铜夜盘收跌0.46%，沪铜收跌0.48%，沪铝收涨0.48%，沪锌收跌1.94%，沪铅收平，沪镍收跌2.06%，沪锡收涨0.66%。

13、全球商品价格走势一览表