国际动态

1、2021年全球经济有望实现强劲复苏 但多方面风险却依然存在

在经历了一年的震荡和自大萧条以来最严重的衰退之后，2021年全球各国政府仍面临控制住新冠疫情，并重振经济恢复增长这一严峻挑战。而分析师警告称，真正的复苏要到2021年年中才会开始。虽然如此，分析师对于2021年全球经济复苏态度却总体上依旧乐观，但也仍提醒投资者及民众应注意通胀、疫苗接种速度及就业情况等方面的风险。

2、IMF警告欧元区复苏可能比预期更慢

IMF警告说，进入新的一年，经济面临的风险仍然偏向于下行，反弹的时机取决于新冠疫苗的推出速度和有效程度。“除非未来几个月大流行病的动态发生重大变化，否则经济活动的复苏将比预期的要缓慢。” 进一步的财政支持将是有必要的，各国政府应“探索方案来强化当前的财政规则”。

3、新兴市场资金流入创新高背后

国际金融协会发布的最新数据显示，11月份新兴市场国家资金净流入额达765亿美元，创下历史新高。值得注意的是，中国依然是资金大举流入新兴市场的最大目的地。

4、美国参议院表决通过疫情纾困及政府拨款法案 送交特朗普签署

美国参议院通过了一项庞大的年终支出法案，该法案结合了9000亿美元的疫情纾困计划以及1.4万亿美元常规政府拨款措施和一系列针对企业的减税措施。表决结果为91-7。美国参议院通过了一项为期7天的为联邦机构提供资金的持续性决议，为表决和完成大规模的疫情纾困和政府支出计划争取更多时间。

5、英国本财年前八月预算赤字达2409亿英镑

英国国家统计局数据显示，截至11月底的本财年前八个月，英国政府的预算赤字达到创纪录的2409亿英镑（约合3230亿美元），反映了新冠疫情对目前处于再次陷入衰退风险中的经济造成的损害。仅11月份，英国政府的支出就超过收入316亿英镑，因为支持企业和家庭应对疫情的成本不断上升。这使英国面临自二战以来最大的预算赤字。

6、德国将英国和南非的入境禁令延长至明年1月6日

据法新社报道，当地时间22日，德国将英国和南非的入境禁令延长至2021年1月6日。此前，这些国家出现了一种更具传染性的新冠病毒变种。

7、欧盟委员会建议取消成员国针对英国的旅行禁令

欧盟委员会建议欧盟成员国中止当前正在实施的对英国的旅行禁令，以便尽快恢复货运和基本通行，并保证欧盟居民能返回各自的家中。欧盟委员会表示，欧盟居民从英国返回各国时，如持有核酸检测阴性结果证明或入境后隔离10天，旅行就应当被允许。据悉，欧盟委员会的上述建议只是欧盟层面的统一建议，各国对边境的管控不受这一建议的约束，各国有权执行自己的边境管控政策。

8、机构评美国第三季度实际GDP年化季率终值

美国第三季度实际GDP年化季率终值录得33.4%，创历史新高，受逾3万亿美元的疫情纾困资金推动。然而，在今年即将结束之际，随着新冠肺炎病例激增和财政刺激措施逐渐减少，美国经济似乎已失去动能。

9、道指跌200点 标普指数三连跌

美股周二收盘涨跌不一，标普500指数连续第三日收跌。美国国会通过市场等待已久的联邦支出和刺激法案。投资者仍在评估英国变异病毒对全球经济复苏的影响，美疾控中心估计该病毒可能已传入美国。道指跌200.94点，或0.67%，报30015.51点；纳指涨65.40点，或0.51%，报12807.92点；标普500指数跌7.66点，或0.21%，报3687.26点。

10、周二美国WTI原油收跌2%

原油期货价格周二录得连续第二个交易日收跌。纽约商品交易所2月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格收跌95美分，跌幅2%，收于每桶47.02美元，为12月9日以来首次录得连续第二日收跌。按照最活跃合约计算，本周迄今，WTI原油期货已下跌10.2%，可能录得7周来的最大周跌幅。

11、周二黄金期货价格收跌0.6%

黄金期货价格周二录得连续第二个交易日收跌。美元走强、美股尝试反弹，使金价承受了抛压。纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格下跌12.50美元，跌幅0.6%，收于每盎司1870.30美元。3月交割的白银期货价格下跌84.4美分，跌幅3.2%，收于每盎司26.535美元。

12、日企今年年终奖平均削减9%

根据日本经济团体联合会的数据，日本企业今年将员工的年终奖金平均削减了9%，至865,621日元(约合8,368美元)，为全球金融危机以来最大降幅。这是在今年夏季基本上兑现了此前商定的奖金后，日本大企业的奖金首次因疫情影响而大幅缩水。

13、全球股票总市值首次突破100万亿美元 超全球GDP两成

数据显示，截至上周五，全球股票总市值达到100万1872亿美元，首次突破100万亿美元大关。市场预期新冠疫苗将推动经济复苏，各国大规模宽松措施和财政刺激政策也推动股市上涨。目前全球股票总市值超过全球GDP两成，创历史新高，但随之而来的是对股市过热的担忧。

14、疫情影响下 亚洲股市势将录得10月份以来最长连跌纪录

在对变异病毒和防疫封锁措施的担忧引发全球抛售之际，亚洲股市迈向10月份以来首个三连跌。MSCI亚太指数下跌1%，创出本月最大跌幅。所有行业均告下跌，材料和能源行业领跌。

15、美国二手房销量六个月来首次下滑 供应紧缺房价飙升抑制火热需求

销量下降表明强劲的需求面临制约，待售房屋较少加之负担能力下降，可能导致一些买家退出市场。尽管如此，房屋交易仍然活跃，远高于新冠疫情爆发前而且接近2005年以来最高水平，需求转向更贵的房子。美国国会周一批准了新的财政刺激方案，可能使家庭收入上升，支持买房热延续到明年第一季度。

16、欧盟批准意法汽车巨头合并

经过近半年的审议，欧盟委员会反垄断机构于当地时间12月21日批准了标致雪铁龙（PSA）和菲亚特克莱斯勒（FCA）的合并申请。两家公司合并预计将于明年第一季度完成，就产量而言将成为全球第四大汽车企业。但此次欧盟委员会批准仍附带条件，要求公司在厢式车领域内开放竞争。

17、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、李克强主持召开国务院常务会议

会议通过《防范和处置非法集资条例（草案）》，明确地方各级政府、行业主管部门、监管部门职责分工，多方面完善防范机制，强化监管问责，对非法集资的行政、刑事责任和非法集资参与人应承担的后果等作了严格规定。会议确定，将普惠小微企业信用贷款支持计划实施期限由今年底适当延长。对符合条件的地方法人银行发放普惠小微企业信用贷款，继续按贷款本金40%给予优惠资金支持。

2、商务部：全面促进消费 坚决稳住外贸外资基本盘

商务部会议要求，要坚持稳中求进工作总基调，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持系统观念，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，更好统筹发展与安全，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，全面促进消费，完善现代流通体系，坚决稳住外贸外资基本盘，扩大高水平对外开放，深化多双边经贸合作，确保在构建新发展格局中迈好第一步，见到新气象。

3、海关总署进一步规范进出口货物减免税管理工作

海关总署公布《中华人民共和国海关进出口货物减免税管理办法》，自2021年3月1日起施行。《办法》提到，进口减免税货物的监管年限为：船舶、飞机，8年；机动车辆，6年；其他货物，3年。

4、流动性维持宽松，银行间隔夜回购跌破1%

央行22日公开市场净投放规模扩大至1200亿元，银行间隔夜质押式回购利率跌至1%下方，7天期品种亦降，跨年的14天品种则继续迈向逾一个月高位。截止北京时间16:30，1天期回购利率下跌约46个基点，报0.9716%；7天期回购利率下跌约5个基点，报1.8860%。

5、央行政策研究：适应双循环趋于均衡的宏观格局

央行参事室主任纪敏：要加快健全自主可控的高质量金融基础设施，稳步推进金融业关键信息、支付结算、征信评级等基础设施自主可控，稳妥推进数字货币研发，运用现代科技手段和支付结算机制，适时动态监管线上线下、国际国内的资金流向流量，使所有资金流动置于金融监管视野。

6、2021积极财政新注解：更可持续

日前召开的中央经济工作会议释放明确信号：“继续实施积极的财政政策”，“保持适当的支出强度”。与此同时，在去年年底中央经济工作会议提出的“提质增效”的基础上，特别增加了“更可持续”的表述。对此，多位业内专家指出，“提质增效”和“更可持续”成为2021年财政政策的两大关键词。预计明年将统筹考虑财政发展和财政安全问题。

7、明年全社会用电量增速或达三年新高

国家电网预计，2021年全国全社会用电量达7.9万亿千瓦时，同比增长6.5%。2018-2019年，中国全社会用电量分别为6.84万亿千瓦时和7.23万亿千瓦时，同比增速分别为8.5%和4.5%。今年8月，电力规划设计总院在发布的《中国电力发展报告2019》中预判，2020年全社会用电量增速在0-2.8%左右。若明年中国全社会用电量增速攀升至6%以上，意味着增速将创三年新高。

8、白皮书：中国综合交通基础设施基本实现网络化

《中国交通的可持续发展》白皮书指出，截至2019年底，全国铁路营业里程达到13.9万公里，其中高速铁路营业里程超过3.5万公里；全国公路里程达到501.3万公里，其中高速公路里程15万公里；拥有生产性码头泊位2.3万个，其中万吨级及以上泊位数量2520个；内河航道通航里程12.7万公里；民用航空颁证运输机场238个；全国油气长输管道总里程达到15.6万公里；邮路和快递服务网络总长度（单程）4085.9万公里。

9、长江保护立法将加大违法采砂处罚力度

22日提请全国人大常委会会议审议的长江保护法草案三审稿对违法采砂加大处罚力度。草案提出，在长江流域未依法取得许可从事采砂活动，或者在禁止采砂区和禁止采砂期从事采砂活动的，由县级以上人民政府水行政主管部门或者流域管理机构责令停止违法行为，没收违法所得以及用于违法活动的船舶、设备、工具，并处违法所得一倍以上十倍以下罚款。已经取得河道采砂许可证的，吊销许可证。

10、中汽协：12月上中旬乘用车产量同比下降2.5%

中汽协根据行业内11家重点企业上报的数据统计显示，2020年12月上中旬，11家重点企业汽车产量完成154.2万辆，同比下降3%。其中：乘用车产量完成131.7万辆，同比下降2.5%，商用车产量完成了22.5万辆，同比下降5.5%。

11、商用车产销量连续七月涨幅超30%

1到11月份，我国汽车总体产销量同比出现了下降，但以货车为主要车型的商用车，产销量却出现快速增长。数据显示：1到11月份，全国商用车产销同比增长22.2%和20.6%，其中，4到10月份，商用车产销量连续七个月同比增长超过30%，大幅跑赢汽车行业平均水平。

12、国家能源局：2021年我国将积极推进“百亿方”级储气库群建设

国家能源局局长章建华表示，明年我国将稳步扩大天然气储备规模，有效提升储气调峰能力，完善产供储销体系，将积极推进东北、华北、西南、西北等“百亿方”级储气库群建设。明年将持续提升油气勘探开发力度。持续加大重点领域、重点盆地勘探和产能建设力度，不断加强新区新领域风险勘探，大力实施成熟探区精细勘探工程。

13、浙江集中开工20个交通项目总投资达1014亿元

浙江省22日集中开工20个公路、水运项目，总投资达1014亿元。据了解，此次新开工的20个交通项目包括苏台高速公路一期、苏台高速公路二期、瑞安至苍南高速公路、小洋山港口公共设施及资源综合利用区陆域形成工程等。

14、广铁集团全力抢运电煤保障寒冬用电

从广铁集团获悉，连日来，为确保冬季供电，广铁集团全力抢运电煤。目前，湖南省内各大电厂煤炭到卸量同比增加一倍，达到每日7万吨。粤北地区各电厂电站加快到达电煤卸车和储存，满足严寒期间用电需求。

15、上海市经信委：提前启动2021年度煤炭保供工作

上海市经济信息化委发布做好2020年电力迎峰度冬工作的通知。通知提出，2020年本市电力迎峰度冬工作于2020年12月14日正式开始，至2020年3月12日结束。本次电力迎峰度冬期间，按照常年低温天气考虑，预计全市最高电力需求为2750万千瓦,较上次冬峰增长14%。为应对突发极端严寒天气，本次迎峰度冬仍按照全市最高电力需求2900万千瓦做准备。

16、宁波舟山港年集装箱吞吐量首超2800万标准箱

截至12月21日，宁波舟山港年集装箱吞吐量首次超过2800万标准箱。目前，全球仅有3个港口年集装箱吞吐量超2800万标准箱，分别是上海港、新加坡港和宁波舟山港。

17、甬舟铁路开工

22日，在浙江省舟山市定海区册子岛上，历经三年多规划设计的甬舟铁路正式开工，浙江最后一个不通铁路地级市将迎来高铁时代。甬舟铁路设计行车速度为每小时250公里，全线共设7个站，全长76.4公里，项目总投资约270亿元，采用PPP模式，建设工期6年。其中金塘海底隧道、西堠门公铁两用桥是项目控制性工程，其建设难度是世界级的。

18、北京写字楼空置率创近10年新高

球房地产服务上市公司高力国际22日发布的数据称，受疫情影响，今年，北京写字楼空置率继续走高至19.4%，创近10年新高。空置率上升的同时，写字楼租金明显下调。今年北京写字楼整体租金为每月每平方米351元，同比下降8.4%，降幅也创近十年新记录。

19、苏州市户籍新政：租房即可落户

苏州市政府近日印发进一步推动非户籍人口在城市落户的实施意见。《意见》提出，落实租赁房屋常住人口在社区公共户落户政策，经房屋所有权人同意可以在房屋所在地落户，也可以在房屋所在地的社区落户，破除隐形门槛。实施省内特大城市苏州与南京在积分落户时，实现居住证年限和社保年限积累互认。

20、武汉超43亿成交6宗地

12月22日，武汉集中出让8宗地，分别位于蔡甸区、新洲区、黄陂区和江岸区，总出让面积约70.53万平方米，总起始价49.82亿元。截至目前，已有6宗地块成交结果出炉，总成交价约43.3亿元，其中碧桂园、恒大、保亿集团均有地块入账。

21、重庆市42.99亿元出让6宗涉宅用地

重庆市集中出让6宗涉宅用地，包括铜梁区2宗、綦江区1宗、江北区1宗、垫江县1宗、巴南区1宗。6宗地总出让面积80.09万平，总起始价42.99亿元。最终，6宗地块均以底价成交。

22、上海34亿元挂牌临港商住地块

据上海土地市场消息，12月22日，上海挂牌一宗位于浦东新区自贸区的临港新片区PDC1-0302单元06-02、07-01、07-05、08-05、10-02地块，出让面积为13.94万平方米，起始总价为34.34亿元，未来至少提供2481套住宅。

23、郑州35亿出让8宗宅地

12月22日，郑州主城区出让8宗住宅用地，总面积25.43万平方米，总成交价35.37亿元，竞得企业包括碧桂园、保利、鑫苑置业、旭辉锦艺联合体等。

24、成都市集中出让4宗地块

12月22日，成都市以拍卖方式集中出让4宗地块，净用地面积27.2万平方米（约408亩），总起始价23.17亿元，总成交价23.18亿元。总体来看，上述4宗地块接近底价成交。

证券期货

1、指数午后加速走弱 顺周期板块领跌

12月22日，三大指数午后加速走弱，创业板指跌超2%，个股普跌，涨幅超9%以上个股逾40家，市场赚钱效应回落。盘面上，白酒、医疗器械、口罩等板块涨幅居前，煤炭、证券、有机硅等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌1.86%，报收3356点；深成指跌1.79%，报收13882点；创业板指跌2.45%，报收2811点。

2、“零容忍”出重拳，提升资本市场治理能力

截至目前，2020年以来中国证监会累计作出行政处罚250余份，罚没金额合计40余亿元，集中力量查处一批市场高度关注、影响恶劣的重大案件，持续释放对证券违法活动“零容忍”的高压信号。专家指出，全面落实对资本市场违法犯罪行为“零容忍”要求，证券执法司法体制机制愈加完善。

3、年内11家公司触发“面值退”

截至12月22日，年内沪深两市共有18家公司被强制退市（或已经被交易所启动强制退市流程），其中面值退市11家，占比为六成。业内人士认为，未来面值退市将成市场化退市的主要形式。据东方财富Choice数据整理，截至12月22日，剔除暂停上市的公司，有78只股票价格低于2元/股，其中，有7只股票价格在1元/股附近徘徊（低于1.1元）。

4、年内“重组退”公司达14家

据梳理，截至12月22日，今年以来，共有32家上市公司退市，其中，18家为强制退市，14家公司为重组退市，重组退占比43.75%。重组退中，重组上市7家，出清式资产置换6家，吸收合并1家。而2019年重组退市公司为8家。

5、国新办白皮书：发展动力煤、炼焦煤、原油期货交易

白皮书提出，建设统一开放、竞争有序的能源市场体系。根据不同能源品种特点，搭建煤炭、电力、石油和天然气交易平台，促进供需互动。推动建设现代化煤炭市场体系，发展动力煤、炼焦煤、原油期货交易和天然气现货交易。全面放开经营性电力用户发用电计划，建设中长期交易、现货交易等电能量交易和辅助服务交易相结合的电力市场。积极推进全国统一电力市场和全国碳排放权交易市场建设。

6、我国棕榈油期货正式引入境外交易者

经国务院同意，证监会批准，大连商品交易所棕榈油期货22日正式引入境外交易者。根据规定，境外交易者可以用人民币、标准仓单、国债和外汇资金作为保证金参与目前挂牌的12个合约交易。

7、大商所理事长冉华：大商所将为全球产业企业提供公开透明的价格发现平台

大连商品交易所党委书记、理事长冉华在当天的启动仪式上致辞时表示，在期货市场国际化的探索上，大商所将扎实细致的做好相关落地实施工作，不断提升市场运行质量和效率，为全球产业企业提供公开透明的价格发现平台，为全球商品贸易提供有序规范的风险管理渠道，在面向世界、扩大开放的道路上不断开拓进取，创新突破。

8、大商所：加强新工具、新品种研发

大商所外业务部（筹）负责人刘宇光表示，今年前11个月，参与豆粕期货交的法人持仓占比达到60%，豆油持仓占比达到65%，分别比去年同期上升了4个百分点和2个百分点。大商所将继续加强新工具、新品种研发，不断优化合约制度，创新服务实体经济模式，推动“油脂油料圈”建设，为实体企业提供全方位服务。

1、生态部：中国钢铁、煤炭等提前完成“十三五”去产能目标

生态环境部22日在国新办举办新闻发布会。据发布会现场资料显示，近年来，中国经济结构绿色化水平显著提升。2016-2018年，钢铁和煤炭分别压减淘汰落后产能1.5亿吨和8.1亿吨，煤电淘汰关停落后机组2000万千瓦以上，均提前完成“十三五”去产能目标。

2、生态部：降低煤炭消费总量

生态环境部副部长庄国泰表示，能源结构调整方面，推动清洁低碳能源成为能源消耗增量主体、降低煤炭消费总量。在运输结构调整方面，鼓励新能源汽车使用，包括在远距离运输中加快形成以铁路，我们常说的叫“公转铁”和水路为主的新格局。同时要增强全社会生态环保意识，开展绿色生活创建活动，推动生活方式绿色革命，倒逼生产方式绿色转型。

3、我国煤炭相关企业前三季度注册量同比下降12.9%

企查查数据显示，截至12月底，我国共有64.6万家煤炭相关企业。最近三年来，相关企业注册量呈逐年下降趋势，2019年新注册量为10.1万家，今年前三季度共新注册企业6.7万家，同比下降12.9%，其中三季度新注册2.4万家。此外，全行业风险信息近年来逐年上升，2019年达到4.3万条。

4、南钢邮轮用宽薄板成功入选江苏省重点新产品目录

日前，南钢邮轮用宽薄板入选《江苏省重点推广应用的新技术新产品目录》。南钢于2017年开始研发邮轮用宽薄板产品，2018年产品投放市场，产品成功供货国内第一艘极地探险邮轮项目。

5、世界钢铁协会：全球粗钢11月产出1.58亿吨

世界钢铁协会数据显示，全球粗钢11月产出同比增长6.6%至1.58亿吨。中国粗钢11月产出同比增长8%，至8770万吨。

6、2020年前三季全球不锈钢粗钢产量同比下降近7.8%

国际不锈钢论坛日前发布的统计数据显示，2020年前三季，全球不锈钢粗钢产量累计达3671.2万吨，同比下降近7.8%。分几大地区看，所有地区的产量均同比下降：欧洲下降约13.1%至454.6万吨，美国下降约22.0%至157.5万吨，中国大陆下降约2.4%至2194.1万吨，不含中国大陆、韩国、印尼在内的亚洲（主要是日本、印度、中国台湾）下降约21.8%至459.3万吨，其他地区（巴西、俄罗斯、南非、韩国、印尼）下降约3.1%至405.7万吨。

7、欧盟对华钢铁紧固件进行反倾销立案调查

2020年12月21日，欧盟委员会发布公告称，应欧洲工业紧固件协会代表紧固件生产商于2020年11月6日提出的申请，欧盟委员会对原产于中国的钢铁紧固件进行反倾销立案调查。

8、乌克兰对华带涂层碳化钢启动反倾销立案调查

日前，乌克兰跨部门国际贸易委员会发布公告，应乌克兰国内企业的申请，依据2020年12月14日第AD-471/2020 / 4411-03号决议，对原产于中国的带涂层碳化钢启动反倾销立案调查。涉案产品的乌克兰税号为7210 70、7210 90和7212 40。

9、淡水河谷：年产1800万吨铁矿石的卡帕内玛项目建设已获许可

淡水河谷日前宣布，公司已于上周五获得启动卡帕内玛（Capanema）项目建设工程所需的各项许可。卡帕内玛项目预计将于2023年下半年投产，该项目将利用矿石中的自然水分进行选矿（无尾矿产生），项目年产能为1800万吨。在卡帕内玛项目投产后的最初几年，受制于铁路运力，廷博佩巴矿区将适度减产，届时净增产能将达到1400万吨。

10、BDI干散货运价指数攀升至近八周高位

波罗的海干散货运价指数周二涨7点或0.5%，报1330点，为自10月28日以来最高水平。海岬型船运价指数涨46点或2.5%，报1865点，延续了8天的涨势，并触及7周以来最高水平，日均获利增加384美元至15469美元。巴拿马型船运价指数跌25点或1.8%，报1377点，为12月8日以来最低水平，日均获利减少226美元至12169美元。超灵便型船运价指数跌3点，报1054。

11、内盘期货夜盘黑色集体下跌

周二，内盘期货夜盘黑色集体下跌。螺纹期货夜盘收跌2.53%，热卷收跌2.34%；铁矿石期货收跌3.58%。焦炭夜盘收跌2.38%，焦煤收跌1.73%，动力煤收跌4.55%。橡胶夜盘收跌2.54%，沥青收跌1.83%。豆粕夜盘收涨0.51%，菜粕收涨1.06%。郑棉夜盘收跌1.45%。国际铜夜盘收跌1.36%，沪铜收跌1.35%，沪铝收跌0.93%，沪锌收跌2.38%，沪铅收跌0.28%，沪镍收跌3.53%，沪锡收跌0.24%。

12、全球商品价格走势一览表