国际动态

1、商务部：第35轮投资协定谈判取得了重要进展

商务部发言人高峰在商务部新闻发布会上表示，12月6-11日，中欧双方举行了第35轮投资协定谈判。双方聚焦文本和清单遗留问题进行了磋商，取得了重要进展。双方团队将为实现双方领导人确定的谈判目标继续努力。

2、商务部：中国将进一步提升开放型经济水平

商务部表示，今年以来，明年世界经济不稳定不确定因素较多，中国经济运行有挑战，同时也有不少有利因素，逐步向潜在增长水平回归的可能性较大。中方将进一步提升开放型经济水平，在更高层次上扩大市场开放。

3、中国保持欧盟最大贸易伙伴地位

欧盟统计局16日发布的数据显示，今年前10个月中国与欧盟商品贸易额约为4777亿欧元，同比增长2.2%，保持欧盟第一大商品贸易伙伴地位。同期，美国为欧盟第二大贸易伙伴。

4、英国央行维持货币刺激措施不变 等待与欧盟贸易谈判的结果

英国央行维持其货币刺激措施不变，等待英国与欧盟之间贸易谈判的结果。以行长贝利为首的九位决策者一致决定将基准利率维持在0.1%，将资产购买目标维持在8950亿英镑。该决定是在距离英国脱欧过渡期于12月31日结束仅有两周之际做出的，目前英国尚未与欧盟达成贸易协议。英国央行货币政策委员会已经强调，如果前景恶化，央行还有足够的空间进一步强化经济刺激，其中可能包括负利率。

5、澳政府预计本财年财政赤字约占GDP的9.9%

澳大利亚国库部长弗赖登伯格17日公布本财年（2020年7月至2021年6月）年中经济与财政展望报告，预测本财年财政赤字将达1977亿澳元（1澳元约合0.76美元），相当于澳国内生产总值（GDP）的9.9％。

6、普京：2020俄罗斯GDP下降3.6%

北京时间12月17日17时许，俄罗斯总统普京举行2020年度记者会。据俄罗斯卫星网消息，普京在记者会上表示，2020俄罗斯国内生产总值（GDP）下降3.6%，低于欧洲和美国。本次记者会以视频方式远程进行，普京在位于莫斯科州的新奥加廖沃官邸与媒体代表视频连线。

7、韩政府敲定2021年经济政策方向

韩国总统文在寅17日主持召开国民经济咨询扩大会议，敲定政府2021年度经济政策方向。会议提出了将明年韩国经济增长率拉至3.2%的目标，并把政策重点放在扩内需促就业上。另外，政府将携手民间部门启动110万亿韩元规模的投资项目，加大扶持回流本土的企业，还为第五代移动通信（5G）和尖端半导体投资提供税务优惠，确保下一代经济增长动力。

8、欧盟-英国联合委员会同意从1月1日开始实行退出协议

根据一项网站声明，欧盟-英国联合委员会开会“支持与执行《退出协议》有关的所有正式决定和其他切实可行的解决方案”。联合委员会采纳了关于爱尔兰和北爱尔兰协议的四项决定，以及一项将社会保障协调扩展到欧洲经济区国家和瑞士的决定。

9、法国政府发言人：马克龙感染新冠病毒不会影响政府运作

法国政府发言人阿塔尔17日表示，法国总统马克龙感染新冠病毒不会影响政府正常运作。阿塔尔当天在法国参议院表示，政府人员已经习惯于在类似环境下工作；不论是检测阳性者或者是密切接触者，都不会对政府运作造成影响，他们将通过视频会议等方式继续工作。他还确认马克龙将远程办公。

10、白宫认为能在48小时内达成刺激协议

美国国会领导人及其幕僚们继续敲定一项近9000亿美元的新冠救助计划的细节，以期最早能在周四公布。白宫一位发言人说，政府对协议即将达成“持乐观态度”。领导人计划将这项救助计划附加到1.4万亿美元的拨款法案上，后者将在截至9月30日的财年为联邦政府提供运作资金。该法案必须在周五前通过，以避免部分政府停摆，除非国会通过另一项临时拨款法案。

11、美参议院称需延长短期支出法案期限以避免政府停摆

当地时间12月17日，参议院多数党领袖米奇·麦康奈尔（Mitch McConnell）在参议院发言时说，由于一周临时支出法案将于18日的午夜到期，国会很可能需要在周末加班并延长短期支出法案的有效期，以避免政府停摆。据报道，立法者们正在讨论延长短期支出法案期限以避免政府停摆，并留出更多时间给政府官员通过纾困协议。

12、美国抵押贷款利率今年第15次创纪录新低

据房地美周四发布的声明，30年期固息抵押贷款利率均值从上周的2.71%降至2.67%，为近50年来最低水平。抵押贷款利率自3月开始下降，7月以来一直低于3%。低利率助长了楼市热，进而推动美国经济增长，买家进入市场的同时，房主也通过再融资来降低贷款成本。

13、美国11月份新屋开工数达到9个月来最高

美国11月新屋开工数增长超预期，达到9个月来的最高水平，突显出在低利率刺激下旺盛的需求提振了住房市场的强劲表现。数据显示，美国新屋开工数增长1.2%，折合成年率达154.7万套，前月数据被向下修正至152.8万套。彭博调查的经济学家预估中值为153.5万套。

14、刺激措施呼之欲出 美股创历史新高

美股周四收高，三大股指均创历史最高收盘纪录。美国达成抗疫纾困刺激协议的希望增大。美上周初请失业救济人数创三个月新高。昨日美联储重申宽松立场，承诺继续以货币政策支撑经济复苏。道指涨148.83点，或0.49%，报30303.37点；纳指涨106.56点，或0.84%，报12764.75点；标普500指数涨21.31点，或0.58%，报3722.48点。

15、周四美油期货收高1.1%

原油期货价格周四连续第四个交易日收高，美国WTI原油再创2月下旬以来最高收盘价。原油需求前景改善，令油价得到支撑。纽约商品交易所1月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨54美分，涨幅1.1%，收于每桶48.36美元。据FactSet数据，按照最活跃合约计算，每桶48.36美元是2月26日以来WTI原油期货的最高收盘价。

16、黄金期货周四收高1.7%

黄金期货价格周四收高。美元大幅走低、美联储坚持宽松货币政策、华府通过新一轮财政刺激政策的希望增大，使金价创大约6周来的最高收盘价。纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格上涨31.30美元，涨幅1.7%，收于每盎司1890.40美元，盘中最高达到1902美元。据FactSet数据，每盎司1890.40美元是11月6日以来的最高收盘价。此外，今日黄金期货价格也突破了50日移动平均线1874.31美元。3月交割的白银期货价格上涨1.13美元，涨幅4.5%，收于每盎司26.181美元。

17、新开发银行总部大楼全面建成

17日，新开发银行总部大楼竣工仪式在世博园区国展路1600号召开，标志着新开发银行总部大楼正式竣工。新开发银行是由“金砖五国”发起、创立的政府间国际金融组织，也是全球首个总部落户上海的国际组织，为积极履行作为总部城市的责任与义务，上海市政府出资建造新开发银行总部大楼，并专门成立建设指挥部负责推进总部大楼建设。总部大楼总建筑面积12.6万平方米。

18、全球亿万富豪今年财富增长1.9万亿美元

据福布斯计，2020年全球2200多名亿万富翁总财富增加1.9万亿美元，其中中国大陆和香港地区400多位亿万富豪的总财富增加8100亿美元，占四成以上。在财富增长方面，中国的亿万富翁们超过了美国。中国大陆400位亿万富翁的总财富今年迄今增加7500亿美元，至2万亿美元，增幅达60%。中国香港地区67位亿万富翁总财富增加600亿美元，至3800亿美元。

19、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、国办：创新市域（郊）铁路市场化投融资模式

国务院办公厅转发国家发展改革委等单位《关于推动都市圈市域（郊）铁路加快发展意见》的通知。《意见》指出，将创新市域（郊）铁路市场化投融资模式，全面放开市场准入，培育多元投资主体，支持城市政府与企业共同出资成立一体化投资主体，吸引包括民间资本、外资在内的社会资本参与投资建设和运营管理。

2、国家发改委回应南方拉闸限电

近日，南方多地出现“拉闸限电”的现象，记者刚刚从国家发改委了解到，多地出现限电的主要原因，一是工业生产快速恢复拉动用电增长；二是极寒天气增加了用电负荷；三是外受电能力有限和机组故障增加了电力保供的困难。国家发改委表示，总的来看，全国电力供应能力总体充足，能够保障用电平稳。下一步将加强多渠道电煤供应，及时协调解决电煤运力，对一些确实存在短期电力供应缺口的地区，科学合理调度，确保居民生活用电不受影响。

3、冲刺收官 三大攻坚战取得决定性成果

行至2020年末，中国金融体系重点领域的增量风险得到有效控制，存量风险得到逐步化解，金融风险总体可控；现行标准下农村贫困人口全部脱贫，贫困县全部摘帽，消除了绝对贫困和区域性整体贫困；我国相继打响蓝天、碧水和净土保卫战，生态环境质量得到显著改善。

4、经参头版评论：货币政策重在保持流动性合理充裕

预计央行下一阶段仍将维持目前的政策组合：一方面，保持狭义流动性合理充裕，“既不让市场缺钱，又不让市场的钱溢出来”；另一方面，“把好货币供应总闸门，保持广义货币供应量和社会融资规模增速同反映潜在产出的名义国内生产总值增速基本匹配”。

5、央行：11月份同业拆借月加权平均利率为1.98%

央行数据显示，11月份，同业拆借月加权平均利率为1.98%，较上月下行16个基点；质押式回购月加权平均利率为2.05%，较上月下行18个基点。

6、央行：11月份，债券市场共发行各类债券4.7万亿元

央行数据显示，11月份，债券市场共发行各类债券4.7万亿元。银行间货币市场成交共计83.1万亿元，同比上升0.15%，环比上升26.58%。沪市日均交易量为3468.7亿元，环比上升29.55%，深市日均交易量为4901.2亿元，环比上升2.02%。

7、财政部：积极推动建立生态保护修复多元化投入机制

财政部自然资源和生态环境司负责人凡科军说，财政部不断加大对生态保护修复的支持力度。“十三五”期间，中央财政累计安排生态保护修复相关转移支付资金8779亿元。除了上述中央财政资金投入以外，财政部还积极推动建立多元化的投入机制。

8、商务部：1-11月累计新车销量首次由负转正

商务部：2020年11月，新车产销量分别为284.7万辆和277万辆，同比增长9.7%和12.6%，销量连续7个月实现两位数增长；1-11月累计产销量分别为2237.2万辆和2247万辆，同比下降3%和2.9%，降幅均比上半年收窄14个百分点左右。其中，新能源汽车11月销量为20万辆，同比增长104.9%；1-11月累计销量110.9万辆，同比增长3.9%，首次由负转正。

9、中国机械工业协会：工程机械设备“量价齐升”

目前全国各地工程建设项目设备开工率已经逐步恢复至疫前水平。在中国机械工业协会挖掘机分会会长、广西柳工集团机械有限公司副总裁黄敏看来，工程机械设备“量价齐升”，这得益于我们最快、最好地控制了疫情，复工复产稳步推进。黄敏说：“挖掘机一季度也下降了11%，应该来讲影响也比较大。4到11月份，同比涨幅达到了56.3%。”

10、湖南电力供应告急，当地成立工作专班紧急行动

近期湖南电力供应出现较大缺口，长沙等多地已开展有序用电工作。为应对迎峰度冬能源需求快速增长局面，湖南成立了工作专班，有关部门正在加强煤电油气运行调度，积极协调山西、陕西等地煤炭铁路运力，确保火电机组满发稳发，同时做好水电科学调度。湖南省发改委有关负责人介绍，目前，湖南省统调火电机组全额并网发电，甘肃、三峡等特超高压线路满负荷送电湖南，电煤库存能基本满足全省14家统调火电企业近段时间用煤需求。

11、广东用电出现反季节增长

从南方电网广东电网公司了解到，广东用电出现反季节增长，11月广东统调负荷创历史同期最高记录，达1.034亿千瓦，较去年同期最高负荷增长14.69%。当中工业用电拉动明显，1至11月广东省工业用电量实现转正。

12、北京电网用电负荷突破冬季历史纪录

从国网北京电力获悉，今年12月13日以来，北京地区低温寒冷持续，电网负荷持续攀升，并先后于14日、15日两次突破电网负荷冬季历史纪录，再创新高。今年，本市新建设、新投运5万户深山区“煤改电”用户，国网北京电力大力推广无人机自主巡检等创新科技，全力保障百姓供暖用电和电网安全平稳运行。

13、广西开建多条高速公路，投资446亿元

12月17日，广西壮族自治区副主席周红波在中越边城百色市那坡县宣布，百色-那坡-平孟口岸公路开工建设。据介绍，北投集团近期开工建设的百色—那坡—平孟公路(那坡至平孟口岸段)、桂林龙胜(湘桂界)至峒中公路(上思至峒中段)、武宣—来宾—合山—忻城高速公路及来宾西过境线公路等4个项目，总里程约277公里，总投资约446亿元，将直接提供就业岗位1.3万个。

14、广西将建三条连通广东铁路

据悉，广西除新建南宁至深圳铁路玉林至岑溪(桂粤省界)段高铁外，新建柳州至广州铁路柳州至梧州段项目和合浦至湛江高铁项目也将在近期开工建设，这将加强广西与广东的互联互通，使广西加速融入粤港澳大湾区。

15、今年多城井喷式卖地 上海卖地收入2773亿

中原地产的数据显示，截至12月7日，今年50大城市卖地金额高达3.75万亿元，同比上涨20.7%。50个大城市中，30个城市年内土地出让金超过500亿元，明显高于历史同期。其中，位居榜首的上海，截至12月7日已获得2773亿元的卖地收入，同比增加57%。数次稳居土地出让金榜单首位的杭州则屈居第二，出让金达2564亿元。

16、北京204亿起挂牌5宗预申请地块

12月17日，北京集中挂牌5宗预申请地块，分别位于朝阳区、房山区和大兴区，总起始价约204.45亿元，出让面积合计约29.47万平方米。

17、南京以38.3亿元出让6宗地块

12月17日，南京成功出让6宗地块，包括3宗商办混合用地、2宗商住混合用地、1宗住宅用地，总成交额38.3亿元。

18、深圳今年居住用地已供应357.03公顷

12月17日，深圳市规划和自然资源局消息，2020年深圳市居住用地计划供应293.2公顷，截至12月17日实际供应357.03公顷（约357.03万平方米），完成计划的121.77%。其中新供应196公顷，更新整备供应140.49公顷，棚户区改造供应9.28公顷，其他（含工改保）供应11.26公顷。今年深圳居住用地的计划供应量和实际供应量均为历年最高。

19、青岛将推出落户新政 全面放开县域落户政策

近日，青岛市人才工作领导小组召开扩大会议，研究审议了《关于进一步深化户籍制度改革的意见（征求意见稿）》。 目前，《意见》正面向社会公开征求意见建议。 此次户籍制度改革，明确五大类落户途径，即人才落户、居住落户、亲属投靠落户、赋权激励落户和稳定就业居住落户，提出了一系列重磅措施。继续放宽中心城区、大幅放宽城区、全面放开县域落户政策。

20、南京与中国中铁共同开发龙袍新城 总投资超280亿元

日前，南京市六合区与中国中铁举行项目联合开发签约仪式。通过公开招投标方式取得特许经营权的南京六合市政公用集团，与中铁联合体成员单位代表中国铁工投资建设集团、中铁电气化局集团、中铁工程设计咨询集团签订联合开发协议。中铁龙袍生态智慧新城（南京）投资发展有限公司正式揭牌成立。建设项目包括龙袍新城交通枢纽提升、长江湿地公园、教育、卫生配套等，总投资超过280亿元。

证券期货

1、沪指、深成指涨超1% 有色、券商板块发力

12月17日，指数全天震荡走高，个股普涨，涨幅超9%个股60余家，市场赚钱效应回升。盘面上，有色、证券、航运等板块涨幅居前，农业种植、乳业、医美等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨1.13%，报收3404点；深成指涨1.01%，报收13889点；创业板指涨0.90%，报收2785点。北向资金全天实际净买入80.58亿元，其中沪股通净买入44.02亿元。

2、科创板受理企业达到500家

17日晚，伴随3名“新考生”获受理，科创板受理队伍正式达到500家。这距离2019年3月22日科创板开门迎客，仅过去636天。在2020年即将收官之际，科创板试点注册制再次向市场交出一份“新成绩单”。

3、年内新基金规模突破3万亿 超过去三年总和

年内新成立基金数量达到了1339只，发行规模已达到了30141.95亿元，这一数据超过了20117年、2018年、2019年三年基金成立总规模的29945.98亿元。

4、中基协：11月企业资产证券化产品共备案确认164只

中国基金业协会发布11月企业资产证券化业务备案运行情况简报，11月，企业资产证券化产品共备案确认164只，新增备案规模合计2066.50亿元。截至2020年11月底，存续企业资产证券化产品2056只，存续规模20268.10亿元。

5、年内北向资金净流入超1880亿元

据东方财富Choice数据统计，截至12月17日，年内北向资金净流入1880.99亿元，其中沪股通净流入760.37亿元，深股通净流入1120.62亿元。自9月份以来，监管层不断释放推动资本市场制度型开放的信号。市场人士表示，基于中国经济持续增长、美元走弱以及未来科创板纳入陆股通标的等原因，明年外资仍有望大幅净流入。

6、大商所发布《关于在类生产环境开展生猪期货业务全市场测试的通知》

为做好生猪期货上市前的各项准备工作，定于12月19日（周六）和12月26日（周六）在类生产环境开展两次全市场测试。

7、高盛大宗商品主管：大宗商品进入结构性牛市

高盛大宗商品主管Jeff Currie称，大宗商品具有超级周期的“所有迹象”，正在进入类似于1970年代或2000年代初期的结构性牛市。预计铜是2021年的最佳金属品种。

1、《再生钢铁原料》国家标准2021年将实施

据中国钢铁工业协会，《再生钢铁原料》国家标准已于近日正式发布，并将于2021年1月1日起正式实施。该标准将最大限度挖掘国际和国内再生钢铁原料资源，提高铁素资源循环利用率，增加钢铁企业有效选项，一定程度上抑制对铁矿石的使用和价格的上涨。

2、钢协召开《钢铁工业“十四五”发展思路研究》课题推进会

12月16日，钢协组织召开《钢铁工业“十四五”发展思路研究》课题推进会。骆铁军副会长在总结讲话中指出，《钢铁工业“十四五”发展思路研究》报告编制，既要总结好钢铁行业的“十三五”发展成果、经验和优势，也要分析未来发展格局、挑战和趋势，对“十四五”发展目标、任务做好描绘，并研究提出切实可行的政策建议，指导钢铁行业高质量发展。

3、11月份国内市场钢材价格继续上升

中钢协数据显示，11月份，国内市场钢材需求仍较旺盛，钢铁生产用原燃材料价格持续上涨，钢材价格继续上升。随着天气转冷，后期钢材需求强度会有所下降，钢材价格将呈小幅波动走势。

4、山西：钢铁企业试行超低排放差别化电价政策

从2021年1月10日起，山西将对全省钢铁行业实施试行超低排放差别化电价政策，规定对未按要求完成超低排放改造的省内钢铁企业，其生产用网购电量实行用电加价政策，直至其完成超低排放改造任务并通过评估监测后停止加价。

5、江苏溧阳德龙高端不锈钢2680mm热轧项目开工

溧阳德龙金属科技有限公司2680mm高端不锈钢热轧项目，总投资50亿元，占地800亩，建筑面积35万平方米，主要新建1条全球最大的2680mm热轧带钢生产线及4条1650mm热轧退火酸洗生产线、1条2400mm开平线、1条2400mm热轧退火酸洗生产线。主要产品为2.5~25.4*1250~2400mm热轧不锈钢带卷25.4~55*1250~2400mm热轧不锈钢板。项目于2020 年12 月开工建设，预计于2021 年8 月建成投产。

6、太钢预计2021年粗钢产量1525万吨

2021年，太钢预计将实现粗钢产量1525万吨，其中不锈钢产量650万吨；实现营业收入1080亿元，利润总额42.7亿元。到“十四五”末，钢铁产业规模力争达到2500万吨、不锈钢规模达到1500万吨；营收规模达到两千亿级，利润水平达到百亿级；镍、铬资源自给率分别达到30%以上、50%以上。

7、重庆钢铁：拟通过网上竞拍购买新港长龙72%股权

重庆钢铁12月17日晚公告，公司当日召开董事会审议通过了《关于通过网上竞拍购买新港长龙72%股权的议案》，同意公司通过网上竞拍购买重庆千诚实业发展有限公司（简称“千诚实业”）、民生轮船股份有限公司（简称“民生轮船”）分别持有的新港长龙60%、12%股权，并授权公司管理层按相关程序及法律法规签署相关协议、文件及办理其他相关具体事宜。

8、2020年1-11月份宁夏原煤生产持续增长

11月份，全区规模以上工业原煤产量705.5万吨，同比增长13.8%。1-11月份，全区规上工业原煤产量7445.4万吨，同比增长7.2%，增速比1-10月份加快0.6个百分点。其中，一般烟煤6954.2万吨，增长9.1%；炼焦烟煤305.3万吨，下降11.6%；无烟煤185.9万吨，下降16.8%。

9、10月美国冷轧卷出口下降3.4%

根据美国商务部的出口数据，今年10月，美国冷轧薄板出口总量为54,190吨，环比9月下降3.4%，同比下降4.8％。按价值计算，10月份冷轧卷出口总额为8130万美元，上月为7770万美元，去年同期为9080万美元。

10、淡水河谷宣布提前延长铁路特许经营权期限

当地时间12月16日，淡水河谷宣布，公司董事会通过了提前延长卡拉斯加斯铁路（EFC）和维多利亚-米纳斯铁路（EFVM）特许经营权协议期限的修订条款，根据修订条款，两条铁路的特许经营权将在原协议2027年到期的基础上延续30年。

11、BDI指数升至七周高位

波罗的海干散货指数周四连涨第七日，升至10月末以来高位，受海岬型船运价指数上扬支撑。波罗的海干散货指数上扬5点或0.4%，至1301点，为10月28日以来最高。海岬型船运价指数攀升38点或约2.3%，至1705点，创11月10日以来高位，连续第六个交易日上涨。海岬型船日均获利增加317美元，至14143美元。巴拿马型船运价指数下滑33点或2.3%，至1433点。巴拿马型船日均获利下滑292美元，至12899美元。超灵便型船运价指数升3点至1057点，为201年10月末以来最高。

12、周四，国内商品期货夜盘大涨

国内期市夜盘收盘普涨，动力煤收涨4.87%，铁矿涨近3%，螺纹涨超2.5%。国际铜夜盘收涨0.73%，沪铜收涨0.65%，沪铝收涨1.06%，沪锌收涨1.06%，沪铅收跌0.10%，沪镍收涨0.35%，沪锡收涨0.37%。上期所原油期货2102合约夜盘收涨1.97%，报315.20元人民币/桶。沪金夜盘收涨1.35%，沪银收涨2.99%。

13、全球商品价格走势一览表