国际动态

1、亚开行预期今年中国GDP增长2.1%

12月10日，亚洲开发银行(ADB)表示，今年发展中亚洲地区经济预计萎缩，但可能不如原来预期的那么严重，因中国复苏速度快于预期，尽管疫情持续仍对该前景构成风险。预期今年中国GDP增长2.1%，此前预估为增长1.8%。

2、商务部：目前中国已成为智利最大贸易伙伴

商务部：目前中国已成为智利最大贸易伙伴、最大进口来源国、最大出口目的地国和最大农产品出口市场。2018年、2019年中智双边贸易额连续两年突破400亿美元。今年以来，两国携手共同应对疫情，1至10月，双边贸易额同比增长5.1%，其中，中国自智利进口逆势增长10%。截至目前，中国企业在智利签署承包工程合同额已超过25亿美元。

3、商务部：中欧双方正在举行第35轮谈判

商务部称，按照中欧领导人要求，今年以来，双方通过持续密集的磋商，加快推动谈判进程。本周，双方正在举行第35轮谈判，这是今年举行的第10轮谈判，双方将聚焦解决遗留问题，为实现双方领导人确定的谈判目标不懈努力。

4、欧盟领导人批准由联合债券支持的2.2万亿美元刺激计划

欧盟国家周四与匈牙利和波兰达成协议，这两个国家之前抗议将拨款资金与维护民主规范联系起来的机制。该协议不仅为欧盟的七年预算生效铺平了道路，而且扫清了7500亿欧元 （约合9090亿美元）大流行病救助计划的障碍。上述举措将通过联合债券来提供资金，是欧盟具有里程碑意义的举措。尽管由德国牵线达成的折衷方案就新条件如何适用提供了一些保证，但法治条款仍将保留。

5、欧洲央行行长召开货币政策新闻发布会

经济增速：第二波新冠疫情将导致第四季度经济大幅萎缩，预计将萎缩2.2％，明年第一季度经济将受到拖累。通胀水平：通胀率将保持负值，直至至2021年初，预计通胀率在2023年前维持在2%以下。通胀率将保持负值，直至2021年初。通胀率将在此后回升。潜在的通胀压力仍然受抑。欧元汇率对通胀造成了压抑。长期通胀预期维持在低水平。

6、欧洲央行维持三大关键利率不变

欧洲央行维持主要再融资利率于0%不变，存款机制利率于-0.5%不变，边际借贷利率于0.25%不变。

7、英国经济10月环比增长0.4%

英国国家统计局10日公布的数据显示，英国10月国内生产总值（GDP）环比增长0.4%，为连续第六个月环比增长。数据显示，10月英国服务业、生产部门和建筑业产出环比分别增长0.2%、1.3%和1.0%。

8、英国与新加坡签署自由贸易协定

英国广播公司当地时间10日报道，英国与新加坡当天签署了自由贸易协定。报道称，该协议涵盖两国间价值超过220亿美元的商品贸易。据悉，该协议很大程度上延续了新加坡与欧盟之间的现有协议，被认为是英国更广泛贸易谈判规划的一部分，试图在“脱欧”过渡期结束后延续原有的贸易协定。这也是英国与首个东盟国家达成的自由贸易协议。

9、英国将取消对美国40亿美元产品关税 但不包括铝

英国政府周二表示，将取消欧盟对价值40亿美元的美国产品征收的关税，这是欧盟与美国之间围绕波音和空客非法补贴问题的长期争端的一部分。英国国际贸易部表示，此举旨在缓和与美国的贸易紧张局势，并“表明英国认真对待达成谈判结果。”英国将在今年年底完成从欧盟的脱离后制定自己的关税政策。

10、美国经济在明年第一季将放缓

据路透调查显示，美国经济增长将在本季度和下一季度失去动能，但之后的增长速度将快于此前的预期。绝大多数分析师现在预计，美国经济将在一年内恢复至新冠疫情前的水平。美国仍是受疫情打击最严重的国家，且新的财政刺激方案仍存在不确定性，令近期经济前景再度黯淡，但受疫苗利好消息提振，华尔街股市已触及纪录高位。

11、尽管质疑声浪高涨 全球的央行今年购债金额仍增加了5.6万亿美元

全球的央行正展开新一轮的购债浪潮，以抗击新冠疫情，然而许多人认为，这套一度威力无穷的政策正丧失带动经济增长的能力。据彭博经济研究的数据，美联储、英国央行、日本央行和欧洲央行仅今年在量化宽松政策上就投入了5.6万亿美元。预计欧洲央行在周四晚间公布利率决议时，会将其购债计划的规模增加多达5000亿欧元。各国央行本身的研究表明，量化宽松政策已经稳定了市场，促进了增长并加快了通货膨胀。

12、摩根士丹利：料黄金价格整个2021年都将承压

摩根士丹利称，伴随市场的回归正常和收益率曲线的变陡，黄金和其他贵金属整个2021年可能都会承压。随着2021年的推进，收益率曲线可能会日益变陡，美国可能也将开始减码货币刺激措施，黄金价格将会因此承压并维持在每盎司1800-1900美元区间的低端水平，随后在2022年可能还会进一步走低。该行认为，2021年和2022年的黄金均价料将分别在每盎司1799美元和1745美元。

13、美股涨跌不一

美股周四尾盘涨跌不一，纳指小幅上扬。道指跌71.10点，或0.24%，报29997.71点；纳指涨48.70点，或0.39%，报12387.65点；标普500指数跌4.31点，或0.12，报3668.51点。

14、美油期货收高2.8%

美国原油期货价格周四大幅收高。交易商下注美国FDA批准辉瑞新冠疫苗将提振美国经济与能源需求，使WTI原油期货创3月初以来的最高收盘价。纽约商品交易所1月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨1.26美元，涨幅2.8%，收于每桶46.78美元，为3月4日以来最高收盘价。

15、周四黄金期货收跌0.1%

黄金期货价格周四小幅收跌。美国推广新冠疫苗接种的前景及其对经济复苏可能起到的支持作用，使金价录得连续第二个交易日下滑。纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格下跌1.10美元，跌幅近0.1%，收于每盎司1837.40美元。

16、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、商务部：开展新一轮汽车下乡和以旧换新

商务部：将着力推动扩大重点商品的消费。比如，鼓励相关地区优化汽车限购措施，开展新一轮汽车下乡和以旧换新；落实全面取消二手车限迁政策，健全报废汽车回收利用体系；积极发展汽车养护、维修、保险、租赁等汽车后市场，畅通新车、二手车、报废汽车的流通循环。再比如，鼓励有条件的地方对淘汰旧家电家具并购买绿色智能家电、环保家具给予补贴；鼓励发展“互联网+废旧物资回收”新模式，促进家电家具等更新换代。

2、11月中国中小企业发展指数升至十个月来最高点

中国中小企业协会12月10日发布最新数据，11月中小企业发展指数（SMEDI）为87.1，比上月上升0.1点，连续五个月回升或持平，已升至今年2月以来最高点。中国中小企业协会分析指出，11月份，行业景气状况继续分化。工业和建筑业指数连续三个月上升或持平，交通运输邮政仓储业和批发零售业指数连续5个月上升或持平，房地产业和住宿餐饮业指数转降为升，社会服务业指数由升转降，信息传输计算机软件业连续两个月下降。

3、经参头版评论：金融数据释放经济持续复苏信号

从中国人民银行公布的11月金融统计数据来看，当前经济基本面呈现三方面特点：一是社会融资增速出现拐点；二是融资结构继续改善；三是经济复苏动力仍然强劲。货币政策将会进一步回归正常化。在近期的一系列表态中，央行已经传达出政策将转向中性的信号。预计11月社融增速见顶之后，后续将会继续回落。

4、经参头版头条：地方“十四五”产业布局路线图密集浮现

据不完全统计，目前已有浙江、湖北、海南、江西、四川、吉林等逾10个省份相继出炉地方“十四五”规划建议。采访发现，围绕加快发展现代产业体系，各地纷纷圈定发力重点领域，其中，先进制造业、战略性新兴产业、现代服务业成三大主线，包括汽车及零部件产业、生物医药产业等在内的一批万亿级产业集群有望加速崛起。

5、湖北“十四五”规划建议：“十四五”末全省经济总量超6万亿

湖北省第十一届委员会第八次全体会议通过《中共湖北省委关于制定全省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》。《建议》指出，锚定二〇三五年远景目标，统筹考虑湖北省发展阶段、环境、条件，今后五年努力实现的主要目标包括“综合实力迈上新台阶。全省经济总量跨越6万亿元。

6、《深圳上市公司发展报告（2020）》发布

报告指出，截至2019年底，深圳境内外上市企业总数达到418家，广泛分布于境内外主要资本市场，仅在2019年就有28家深圳企业以IPO方式实现境内外资本市场上市。从市值状况来看，截至2019年底深圳上市公司总市值达到122092.96亿元，其中信息技术行业和金融行业上市公司市值合计为87266.11亿元，占深圳上市公司总市值比重超过71.47%，这充分反映了深圳经济“科技+金融”双轮驱动的显著特征。

7、上海“十四五”规划建议：巩固上海港国际集装箱枢纽港地位

中共上海市委关于制定上海市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议提出，建设最具影响力的世界级航空枢纽，全力拓展亚洲最高水平的洲际航线网络，推进芦潮港集装箱集疏运体系提升工程，推进上海航空货运枢纽港建设，巩固上海港国际集装箱枢纽港地位，建设国际一流邮轮港。

8、上海：自贸区临港新片区生产总值7年翻两番

10日，《中共上海市委关于制定上海市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》对外公布，根据该建议，到2025年，上海自贸试验区临港新片区生产总值在2018年基础上翻两番。

9、中国第一条400公里时速高铁即将获批

据媒体报道，四川省政府副秘书长陈书平透露，四川省正全力推进成渝中线高铁前期工作，已经完成项目可研鉴修报告的审查，正在加快办理可研审批，筹备先期开工点工作，有望在今年底获得可研批复。成渝中线高铁连接成都、重庆两大中心城市，自成都站向东引出，经资阳引入重庆北站，全长约292公里，设计时速350公里，但预留提速至时速400公里的条件，项目估算总投资722亿元，建设总工期约4.5年。

10、连云港至镇江高铁12月11日全线开通

中国国家铁路集团有限公司10日披露，连云港至镇江高速铁路淮安至丹徒段将于12月11日开通运营，世界首座高速重载公铁两用悬索桥——五峰山长江大桥同步投用，连镇高铁全线通车，连云港至镇江2小时9分可达。

11、无锡打出土拍新规组合拳

房价上涨压力下，无锡也推出了土拍新规。在终止5幅涉宅土地出让之后，12月9日晚间，“无锡发布”推出土拍新规：针对12月17日即将公开竞拍的3幅地块，将按照“限房价、竞地价”方式挂牌出让，并要求“触顶”最高限价后竞“人才房”。这种采用“组合拳”的创新方式将有效杜绝竞拍者非理性叫价，促进房地产市场健康有序发展。

12、宁波加码房地产调控提高二套房商业贷款首付比例

12月10日，宁波市住建、资规、人民银行、银保监四部门联合印发《关于进一步保持和促进我市房地产市场平稳健康发展的补充通知》。《补充通知》从强化住房购买资格管控、加强购房合同更名及住房赠与交易管理、调整住房信贷首付比例等四方面对7月6日调控新政进行了补充完善。《补充通知》自12月11日起实施。

13、西宁兰州两地将实现住房公积金互认互贷

日前，青海西宁市住房公积金管理中心与甘肃兰州市住房公积金管理中心签订《推动兰西城市群建设住房公积金合作备忘录》。这标志着今后西宁市和兰州市两地职工异地购房可进行住房公积金互认互贷，并实现多项公积金业务“跨省通办”。此外，长江中游城市群、长三角、川渝等地也都进行了城市间的住房公积金互认互贷等合作。

证券期货

1、市场延续缩量震荡 钢铁板块领涨

12月10日，市场延续缩量震荡格局，结构性行情明显，个股跌多涨少，涨幅超9%个股40余家，分化较为严重，市场赚钱效应一般。截至收盘，沪指涨0.04%，报收3373点；深成指涨0.11%，报收13731点；创业板指涨0.77%，报收2718点。北向资金全天实际净买入15.22亿元，连续三日净买入。

2、年内A股IPO、再融资规模近1.5万亿元

据同花顺iFinD数据统计，截至12月10日，年内357家公司IPO募资规模达4392.42亿元，再融资规模达1.056万亿元，二者合计达1.495万亿元，同比增9.43%。

3、今年新成立基金份额逼近3万亿份

截至12月10日，年内以来共有1316只基金成立，发行份额达2.93万亿份，为1998年以来年度新成立基金份额最高值。业内人士指出，按照目前节奏，全年新成立基金份额有望突破3万亿份。

4、券商年内发债融资规模突破1.6万亿元

据统计，今年以来，券商通过发行证券公司债、证券公司次级债、短期融资券及可转债的形式，已累计募资16101.31亿元，同比增长90.65%。在可转债方面，今年以来，华安证券和财通证券两家上市券商通过可转债方式募资。今年以来，券商共发行265只证券公司债，发行总额为6742.48亿元，同比增长152.65%。

5、北上资金“买不停”，八天抢筹逾300亿元

根据同花顺iFinD数据梳理，12月以来的8个交易日，上证指数冲高回落，累计跌幅达0.54%，而北上资金逆市加仓抢筹，累计净买入金额达305.28亿元。25只个股中，电子（5只）、非银金融（3只）、医药生物（3只）、食品饮料（3只）、电气设备（3只）等五个行业均有3只及以上个股入围。

6、城投债发行4.1万亿创新高

根据Wind数据统计显示，截至12月9日，今年城投债发行规模高达4.1万亿，超出此前的历史高点6000多亿，一些低评级的新发债主体也陆续登陆市场发债。

7、11月集合信托“量价齐升” 

用益信托的数据显示，11月份集合信托产品的发行规模和成立规模双双大涨。据统计，11月共计发行集合信托产品1940款，与上月同时点相比增加13.32%；发行规模2504.1亿元，与上月同时点相比增加38.44%。与此同时，11月集合信托产品的平均预期收益率也出现“加量加价”的情况，达到6.64%，环比上升0.08个百分点，这是2020年首次平均预期收益率出现上行。房地产信托成为年末行情的主要推手，11月房地产的信托规模达到561.53亿元，相比10月份的277.50亿元，暴增102.35%。

8、上海警方破获非法经营境外期货案 涉案金额达700亿

日前，上海市公安局举行新闻发布会，通报近期侦破的一起特大非法经营境外期货案，在上海抓获软件开发、非法经营团伙8个，共计90余名犯罪嫌疑人，同时提请公安部对全国49个非法经营团伙发起“云端行动”开展跨省打击，涉及全国非法入金总额700余亿元。此案系全国首起以交易软件为突破口，对全部非法经营团伙进行全面打击的案例。

9、与MSCI指数挂钩的股票型ETF资产规模突破1万亿美元

截至2020年11月16日，与MSCI指数挂钩的股票型交易所交易基金（ETF）资产总值超过1万亿美元。MSCI表示，投资者对有助全球股市投资的高透明度和流动性金融产品需求强劲，促进了与MSCI指数挂钩的股票型ETF资产规模持续增长。近期的资产规模增长主要归因于投资者对环境、社会和治理（ESG）及气候因素的日益关注，以及对因子指数投资策略的兴趣。

10、郑商所：调整动力煤期货合约交易保证金标准

郑商所：自2020年12月14日结算时起，动力煤期货合约交易保证金标准调整为6%，涨跌停板幅度调整为5%。 

1、中钢协副会长就近期铁矿石价格大幅上涨的情况询问必和必拓

10日上午，中国钢铁工业协会副会长骆铁军与必和必拓铁矿全球营销副总裁Rod Dukino、铁矿全球营销高级经理Rohan Roberts、中国区总裁王跃奎等举行视频会议，就必和必拓铁矿石生产和销售情况、定价机制、近期矿价大幅上涨等议题进行了坦诚的交流。必和必拓介绍，预计自7月份开始的新财年的生产将保持强劲，产量将达到指导产量（2.76亿-2.86亿吨）的上限水平。就近期市场比较关注西澳气候对发运的影响问题，必和必拓表示，对全月的发运量没有影响，将保持原计划水平。骆铁军就上周五铁矿石价格单日上涨7.5美元/吨的情况进行了询问，必和必拓进行了解释和说明，并表示愿意与钢铁协会加强沟通与交流，共同促进铁矿石市场的公开、透明。

2、宝钢股份面向新能源汽车专业生产线开工

12月8日上午，宝钢股份无取向硅钢产品结构优化项目开工建设。该项目是目前全球唯一完全面向新能源汽车行业的高等级无取向硅钢专业生产线。项目建成投产后，每年可为400万辆新能源汽车提供高等级用材，减少碳排放360万吨，相当于33万公顷森林的吸收量。

3、安钢集团着力打造钢铁行业示范智能工厂

近年来，安钢紧抓“中国制造2025”、“工业4.0”发展机遇，践行“创新驱动、品质领先、提质增效、转型发展”总体战略，将大数据、云计算等新一代智能信息技术与钢铁主业制造流程深度融合，加大数字化智能化改造力度，全方位、多维度提升企业核心竞争力。今年1-9月份，该公司铁、钢、材产量分别为786万吨、821万吨、837万吨，同比分别增加40万吨、15万吨、16万吨；实现销售收入349.47亿元；实现利润6.08亿元。

4、首钢股份在线交易平台提前完成2020年交易额全年目标

12月8日11时18分，随着当日第12场竞拍交易完成，首钢股份在线交易平台大屏显示的交易实时数据更新为400911万元，标志着首钢股份在线交易平台提前23天完成2020年交易额40亿元的全年目标任务，是去年的1.7倍。

5、罗源湾开发区全力打造千亿钢铁产业基地

罗源湾开发区内的宝钢德盛绿色精品不锈钢产业基地项目，总投资135.9亿元，累计完成投资35.5亿元，今年截至11月已完成投资6.58亿元，1780热轧项目正在试运行，1600mm酸洗项目基本完成桩基施工，土建完成75%，厂房钢结构施工完成70%，预计2022年可全部竣工投产；三钢集团产能置换（罗源闽光部分）及配套、罗源闽光年产130万吨H型生产线两个项目总投资75亿元，按照序时进度推进，预计明年可全部竣工。

6、山西晋南钢铁集团业内率先上线废钢AI定级系统

日前，山西晋南钢铁集团在业内率先上线废钢AI定级系统。该系统由阿里巴巴达摩院合作研发，对废钢的定级准确率达到95%，扣重准确率达到90%，有望破解废钢利用的行业难题。

7、陕西黑猫拟161亿投建焦化项目

日前，陕西黑猫发布公告称，拟筹措资金161.61亿元投建年产880万吨焦化项目，这一项目将使得公司焦炭产能较去年增加1.69倍、甲醇产能增加3.33倍，年创利润达52.87亿元。2020年下半年焦炭价格持续增长，近年来陕西黑猫焦炭收入占比一直保持在84%左右。受益于焦炭等产品价格上涨，公司三季度净利润1.17亿元，环比增长469.39%。

8、新日铁计划提高海外产能，收缩国内战线

据路透社报道，日本最大的钢铁生产商新日铁的一位高管表示，该公司计划提高在印度和美国等海外市场的产能，并相应减少日本本土产能，以适应未来的全球钢铁需求发展趋势。

9、Team Stainless：2015年全球不锈钢回收利用率达85%

国际不锈钢联盟（Team Stainless）基于2015年的数据，于10月22日发布了“全球不锈钢的生命周期”总结报告，对不锈钢库存和循环的量化研究结果进行了总结。由耶鲁大学资深研究科学家Barbara Reck进行的“2015年不锈钢综合多层级循环”研究表明，平均而言，85%的不锈钢在达到使用寿命后会被回收利用，或成为新的不锈钢（56%），或成为碳钢的宝贵铁来源（29%）。

10、印度京德勒西南钢铁11月粗钢产量同比增3%

据印度京德勒西南钢铁公司(JSW Steel)近日报告，11月份，公司粗钢产量为133.2万吨，比上年同期的129万吨增加3%。11月份，京德勒西南钢铁公司的平均产能利用率为89%，该公司表示铁矿石短缺仍是制约因素。

11、淡水河谷宣布正式出售其新喀里多尼亚镍业资产VNC

淡水河谷公告，通知其子公司Vale Canada Limited（VCL）已签署具有约束力的认沽期权协议，以出售其在Vale Nouvelle-CalédonieS.A.S.（VNC）的所有权。

12、LME期铜收涨155美元

LME期铜收涨155美元，报7878美元/吨。 LME期铝收涨25美元，报2060美元/吨。 LME期锌收涨12美元，报2867美元/吨。 LME期铅收跌20美元，报2088美元/吨。 LME期镍收涨727美元，报17430美元/吨。 LME期锡收涨23美元，报19465美元/吨。

13、波罗的海干散货运价指数走高

波罗的海干散货运价指数周四涨39点或3.5%，报1161点。海岬型船运价指数涨79点或6.4%，报1320点，日均获利增加656美元至10951美元。巴拿马型船运价指数涨39点或2.8%，报1427点，为11月30日以来最高水平，日均获利增加353美元至12847美元。超灵便型船运价指数涨6点，报1023点，创13个月新高。

14、周四夜盘铁矿石大涨超4%

周四夜盘收盘，黑色系领涨，铁矿石大涨超4%，郑煤等涨超3%，棕榈、焦炭等涨逾2%，豆二、豆油等涨超1%，菜粕、豆油等小幅上涨；塑料、淀粉跌超1%，PP、EG等小幅下跌。国际铜夜盘收涨2.16%，沪铜收涨2.40%，创2013年2月以来新高；沪铝收涨1.70%，沪锌收涨1.79%，沪铅收跌0.10%，沪镍收涨5.75%，沪锡收跌0.14%。上期所原油期货2101合约夜盘收涨2.11%，报291.00元人民币/桶。沪金夜盘收跌0.17%，沪银收涨0.56%。

15、全球商品价格走势一览表