国际动态

1、李克强会见国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃

李克强介绍了当前中国经济形势，指出今年中国经济有把握实现正增长，这对于一个拥有14亿人口的国家来说是十分不易的。当前世界经济朝着恢复的方向发展，但仍然面临一些不确定性。我们将继续统筹疫情防控和经济社会发展，保持宏观政策的连续性、稳定性和可持续性，努力保持中国经济运行在合理区间。（中国政府网）

2、中国和新加坡启动双边自贸协定升级后续谈判

中国和新加坡宣布启动中新自贸协定升级后续谈判。双方将基于负面清单模式开展自贸协定项下服务和投资自由化相关后续谈判，以期进一步提升两国贸易和投资自由化便利化水平。在新冠疫情背景下，此举释放了两国通过加强经贸合作深化互利关系、共同应对挑战、促进经济增长的积极信号。

3、商务部：我国外贸规模进一步扩大的同时国际市场份额也进一步提升

商务部外贸司司长李兴乾8日表示，前11个月，我国进出口总额29.04万亿元人民币，增长1.8%。以美元计，进出口4.17万亿美元，增长0.6%，增速首次转正。在我国外贸规模进一步扩大的同时国际市场份额也进一步提升。他同时表示，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，国际需求仍受制约，外贸发展面临诸多不确定不稳定因素。

4、受欧洲疫情困扰，世界经济论坛明年将移师新加坡

世界经济论坛主办方表示，由于新冠疫情原因，在欧洲安全地举办这项活动变得极具挑战性，因此明年的举办地点将从瑞士转移到新加坡。世界经济论坛将于5月13-16日在新加坡召开2021年特别年度会议，2022年度会议将重新回到瑞士达沃斯。

5、美中贸易全国委员会：中国市场对美企至关重要

美中贸易全国委员会副会长马修•马古利斯 (Matthew Margulies)接受专访时指出，中国市场对美国企业至关重要，美企已经与中国供应商、客户等形成牢固的合作伙伴关系。尽管两国无法就所有问题达成共识，还是应该通过对话和接触管控分歧，找到合作途径。

6、韩国总统文在寅首次表态：考虑加入CPTPP

韩国总统文在寅8日表示，考虑加入“全面与进步跨太平洋伙伴关系协定”（CPTPP）。报道称，这是文在寅首次表示考虑加入该协定。

7、脱欧过渡期倒计时 英国欧盟将再启贸易协议谈判

周一，英国首相约翰逊表示将于未来几天在布鲁塞尔与欧盟委员会主席冯德莱恩会面，尝试达成英国完全脱离欧盟后的英欧贸易协定。英国脱欧的过渡期将于12月31日结束，若届时没有协议达成，英国将“硬脱欧”，这意味着英欧之间的贸易或遭遇额外关税和配额限制，导致双方边界地带出现混乱。此前因双方分歧难消，英欧贸易谈判已陷入停滞。

8、日本首相菅义伟公布规模超过7000亿美元的刺激计划

日本政府将编制一项总规模为73.6万亿日元（7080亿美元）的新经济刺激计划，其中包括40万亿日元（3850亿美元）的财政措施——通常包括贷款、投资和支出，以重振受到新冠疫情冲击的经济。该刺激方案将由第三次额外预算中的19.2万亿日元提供部分资金。最新刺激措施的规模小于今年迄今的两个额外预算。那些预算增加了58万亿日元的额外支出，相当于经济规模的约11.3％。

9、英国将从11日开始下调苏格兰地区疫情防控级别

英国广播公司当地时间8日报道，英国政府表示，鉴于当地新冠病毒感染者数字下降，原本处于最高级四级防控措施之下的苏格兰所有11个地区都将从11日开始降为三级管控。此举意味着苏格兰西部和中部大部分地区的非必要商家和店铺将从11日当天开始恢复营业。

10、美股再创新高 标普首次站上3700点

三大股指均创盘中历史新高，纳指与标普500指数创收盘历史新高，标普500指数史上首次突破3700点。市场正权衡疫苗大规模接种的前景、日益严峻的美国冠状病毒疫情及财政刺激谈判。英国正式启动新冠疫苗接种。道指涨104.09点，或0.35%，报30173.88点；纳指涨62.83点，或0.50%，报12582.77点；标普500指数涨10.29点，或0.28%，报3702.25点。

11、周二美油收跌0.4% 布油上涨0.1%

原油期货价格周二收盘涨跌不一，美国WTI原油收跌，伦敦布伦特原油收高。投资者正在权衡美国与欧洲新冠感染病例增加与疫苗推广前景对原油需求的影响。纽约商品交易所1月份交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌16美分，跌幅近0.4%，收于每桶45.60美元。伦敦洲际交易所2月交割的布伦特原油期货价格上涨5美分，涨幅0.1%，收于每桶48.84美元。

12、周二黄金期货收高0.5% 创3周来最高收盘价

黄金期货价格周二录得连续第二个交易日收高。美债收益率下降以及新一轮抗疫纾困刺激计划的预期使黄金期货创三周来的最高收盘水平。纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格上涨8.90美元，涨幅0.5%，收于每盎司1874.90美元，创11月17日以来最高收盘价。3月白银期货价格下跌6美分，跌幅0.2%，收于每盎司24.736美元。

13、花旗：预计2021年新兴市场货币将因疫苗、通货再膨胀交易而上涨

花旗集团称，随着疫苗问世、全球商业周期改善提振风险资产需求，新兴市场货币明年可能走强。新兴市场货币涨幅可能会超过其他发展中国家资产，明年上涨8.7%。

14、全球股票市值首次突破100万亿美元

12月7日，全球股票总市值本月创下100万亿美元最高纪录，专家预测各国股市之后还能继续涨。但是，实际的全球经济复苏情况并不能支撑这样的乐观预测。实际上，市场盲目看涨存在诸多风险。

15、三季度全球汽车贸易大幅反弹

世界贸易组织(WTO)发布的最新统计数据显示，今年第三季度全球汽车产品贸易大幅反弹。WTO表示，随着制造商提高产量以满足被压抑的消费者需求，汽车产品贸易加速增长，三季度的出货量同比降幅为13%，较第二季度53%的同比降幅减少40个百分点。汽车贸易在第三季度也实现加速增长。WTO数据显示，7月汽车产品贸易同比下降19%，9月仅下降8%。

16、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、11月CPI今日公布 涨幅或创11年新低

9日，国家统计局将公布11月份全国居民消费价格指数(CPI)。多家机构预测，受猪肉等食品价格回落影响，CPI同比涨幅或维持在1%以下，创11年新低。

2、多地发力稳投资 新兴产业项目密集签约

《经济参考报》记者获悉，四季度以来，多地密集谋划签约规模超百亿的新兴产业项目，并竞相加大资金、人才等支持，积极调动社会资本，进一步优化营商环境，冲刺全年经济发展目标。业内指出，新兴产业正成为稳经济的重要着力点，相关产业项目密集落地有利于发挥稳投资效应，形成较强的支撑带动作用，积蓄经济发展新动能。

3、乘联会：11月乘用车市场零售达到208.1万辆

乘联会：11月乘用车市场零售达到208.1万辆，同比去年11月增长8.0%，实现了连续5个月8%左右的近两年最高增速。11月新能源乘用车批发销量18.0万辆，同比增长128.6%，环比10月增长24.8%。其中插电混动销量3.0万辆，同比增长160.0%。

4、楼继伟：“十四五”时期需要优化政府债务结构

财政部原部长楼继伟在“新格局下政府债可持续发展研讨会”上表示，目前地方政府一般债券（额度）给的太少，而专项债券额度给的太多。“十四五”时期需要优化政府债务结构，提高地方政府一般债务占比，降低专项债务占比。

5、年内公司债发行规模超3万亿元

截至12月7日，今年以来，公司债发行3405只，发行规模达3.21万亿元，同比增长37.64%。另外，自公开发行公司债实施注册制以来，沪深交易所注册生效的公司债达520只。市场人士表示，今年公司债发行规模增幅较高，主要受政策面和资金面双重宽松影响所致。进一步提高交易所债券融资规模，可以从完善制度安排、严惩违法违规行为、扩大投资者范围和丰富债券品种等四方面入手。

6、北京市发改委：“十三五”以来全市退出一般制造业企业2154家

北京市发改委党组成员、市委市政府京津冀协同办分管日常工作的副主任李文红介绍，“十三五”以来，截至2020年10月，全市累计退出一般制造业企业2154家，阶段性完成集中退出工作，疏解提升区域性批发市场和物流中心773个。

7、内蒙古今年投资576亿元实施公路、高铁、机场、物流等项目

今年，内蒙古预计完成交通基础设施建设投资576亿元，在公路、高铁、机场、物流等领域实施一批重大交通项目，并通过发行地方专项债券、交通基础设施PPP基金、争取中央交通专项债券等方式，加大对公路、铁路建设的投资力度，对内畅通微循环、对外联通大动脉，不断创造经济社会发展新优势。

8、四川：研究部署遂潼川渝毗邻地区一体化发展先行区建设等工作

前日，四川省委副书记、代省长黄强主持召开省政府第59次常务会议，研究部署川渝毗邻地区部分合作共建区域发展功能平台建设等工作。会议审议通过《遂潼川渝毗邻地区一体化发展先行区总体方案》《川渝高竹新区总体方案》，明确了遂潼川渝毗邻地区一体化发展先行区、川渝高竹新区的规划范围。

9、深圳全球招商大会共洽谈签约项目242个

2020深圳全球招商大会今日举行，本次大会共洽谈签约项目242个，涉及投资总额超7800亿元。此次招商大会上，共有40个重大项目集中签约展示，项目均是针对深圳产业发展导向而重点引进的新一代信息技术、高端制造、新材料、生物医药、金融、商贸流通、数字经济等领域的高端项目。

10、土地市场持续升温，11个城市卖地收入超千亿

中原地产最新数据显示，多城市集中卖地，土地市场成交额持续上升。截至12月7日，我国已有11个城市卖地破千亿，超过30个城市卖地超过500亿，刷新历史纪录。今年前11月，50城卖地收入3.67万亿元，同比增20.8%，收入和增幅均刷新历史纪录。具体来看，上海、杭州、广州卖地收入超过2000亿元。其中，广州2249亿元，同比上涨75.63%；杭州2564亿元，同比上涨3.09%；上海2773亿元，同比上涨56.76%。

11、海南“十四五”规划建议：支持发展房地产投资信托基金

《中共海南省委关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》发布。在“十四五”时期积极推动高质量发展建设现代化经济体系中，《建议》提出，创新发展房地产投资信托基金(REITs)，推动法定数字货币应用试点，培育打造“区块链+金融”产业集群，推动“监管沙盒”试点落地。

12、成都印发商品房预售款监管办法

成都市人民政府办公厅12月7日印发《成都市商品房预售款监管办法》。依照《办法》规定，商品房预售款将全部直接存入监管账户，开发企业不得以其他任何形式违规收取购房款。

13、成都国资时隔一周再出手 继续高价拿下58亩住宅用地

据当地媒体报道，成都开元锦澜置业有限公司联合金茂，溢价14.8%、楼面价15500元/㎡，拍得成都十陵1宗住宅用地，配建并无偿移交统筹住房面积比例9%，实际楼面价或创板块新高。天眼查显示，成都国资委下属企业成都城投置地（集团）有限公司持有开元锦澜100%股权；12月1日，成都锦江区国资下属企业锦江统建曾联合华发，以19300元/㎡楼面价+无偿移交23%统筹住房的高价拿下三圣乡1宗土地。

14、河北将全面开展住房公积金异地个人住房贷款业务

为深入落实“放管服”改革要求，自2020年12月15日起，河北省将全面开展住房公积金异地个人住房贷款业务。河北省规定，职工在就业地缴存住房公积金、在户籍所在地购买自住住房的，可持就业地住房公积金管理中心出具的缴存证明，向户籍所在地住房公积金管理中心申请办理住房公积金个人住房贷款。申请异地贷款的职工，与申请本地贷款的职工享有同等权益，不得设置附加条件。

15、雄安新区一口气卖地151亿

12月7日，雄安新区成功出让容东片区1、3、4、XARD50-52号地块和雄安站枢纽片区3号地块等7宗国有建设土地使用权，共计出让356.6万平方米，约5355亩的建设用地，总成交金额合计达151.322亿元。

16、26家房企参摇南通银河新区宅地

4月以来，南通“双限”的这把火越烧越旺，终于烧到了主城区以外。12月7日，南通通州区首宗“双限”地块R2020-026地块开启竞拍，达到最高土地单价限价13374元/平方米，最高楼面价7430元/平方米后，触发摇号环节。12月8日，26家房企摇号结果出炉，排名第一顺位的是南通豪尔森房地产有限公司。

证券期货

1、市场继续缩量震荡 白酒股全天大涨

12月8日，市场继续缩量震荡，大小指数分化，个股跌多涨少，涨幅超9%个股仅40家，整体赚钱效应较差。截至收盘，沪指跌0.19%，报收3410点；深成指收平，报收13973点；创业板指涨0.73%，报收2746点。北向资金全天实际净买入66.76亿元。其中，沪股通实际净买入超40亿元。

2、年内证监系统发268张罚单，信披违规和内幕交易占比超七成

据证监会网站不完全统计，今年以来截至12月8日，证监会和地方证监局共开出268张行政处罚决定书。从处罚类型来看，在268张罚单中，涉及信披违规的共103张，涉及内幕交易的有89张，信披违规和内幕交易罚单合计192张，占比为71.64%。

3、IPO注册环节用时增多，年底现撤材料“小高峰”

随着时间步入年底，投行圈内反映，IPO所需用时要比以前更长。以创业板发批文速度为例，7~8月期间IPO企业从提交注册到注册生效平均用时15天，如今却需要62天。不止是注册环节。有项目组表示，在问询反馈阶段、从过会到提交注册的阶段，用时都比此前更久。11月至今，创业板已有7家企业撤IPO材料。

4、高盛分析师：几乎所有的大宗商品都处在“持久牛市”中

高盛大宗商品研究全球主管Jeffrey Currie称，随着投资不足、美元疲软、政府刺激措施以及能源转型全面提振需求，全球正进入大宗商品的“持久牛市”，这甚至将使石油受益。除了小麦以外，目前每个大宗商品市场都处于赤字（供不应求）状态。高盛预计2021年底石油“目标”价格为65美元/桶，并预测需求将迅速复苏，到2022年全球需求将达到1.025亿桶/日。

5、花旗称铜多头可能即将力竭

本月是铜价反弹行情持续的第九个月，投资者押注冠状病毒疫苗一旦部署，全球需求将反弹。但是，复苏的时机和力度仍然不确定，而且地缘政治风险仍然很高。花旗银行在研报中写道，尽管铜价可能在未来几周进一步上涨，但多头很可能即将力竭。该银行预计明年铜均价为每吨7500美元。

6、大商所：修改《大连商品交易所做市商管理办法》

为进一步规范做市商管理，促进市场功能发挥，经理事会审议通过，并报告中国证监会，我所对《大连商品交易所做市商管理办法》进行了修改。现将规则修正案予以发布，自发布之日起实施。

7、大商所将上线非标仓单交易业务

12月8日，大商所发布《大连商品交易所非标仓单业务管理办法（试行）》，对非标仓单的定义、业务流程等进行了明确，为大商所即将上线的非标仓单业务奠定了制度基础。大商所相关负责人表示，通过建设多层次衍生市场体系，将进一步发挥期货功能，加快建设期货现货结合、场内场外协同、境内境外连通的国际一流衍生品交易所，为实体产业提供更个性化、更专业的衍生品服务。

8、郑商所正大力推进期货品种马铃薯等的研发工作

郑商所正在大力推进甘肃特色期货品种马铃薯、葵花籽等的研发工作。郑州商品交易所与甘肃省人民政府在兰州签订战略合作协议，旨在进一步发挥期货市场功能作用，助力甘肃省建设向西开放的战略平台，建立并深化双方战略合作机制。

1、2021年度全国煤炭交易会中长期合同签约量预计超10亿吨

8日于此间召开的2021年度全国煤炭交易会暨中国太原煤炭交易大会上了解到，开幕式现场煤炭上下游企业已签订煤炭中长期合同7.4亿吨，预计交易会签约总量将超10亿吨。

2、中国造船订单量位居全球第一

根据全球权威航运造船机构公布的数据显示，中国船舶工业的新接单量保持领先。今年前九个月，中国造船新接订单量占世界市场份额的58.3%，船厂手中的订单也占到全球份额的48.3%，位居全球第一。数据显示，2019年，中国造船新接订单量为2907万载重吨，占全球总新接订单量的44.5%。今年1到10月份，新船订单1980万载重吨，占全球总新接订单量的56.6%，中国造船业在全球市场上所占的比重正在明显上升。

3、商务部：上周钢材价格略有波动  煤炭价格小幅上涨

据商务部监测，上周（11月30日至12月6日）钢材价格略有波动，其中热轧带钢、槽钢价格为每吨4234元和4154元，分别上涨0.8%和0.5%，螺纹钢、高速线材价格分别为每吨4080元和4240元，均下降0.3%。煤炭价格小幅上涨，其中二号无烟块煤、动力煤、炼焦煤价格分别为每吨933元、590元和769元，分别上涨1%、0.9%和0.3%。

4、湛江：建设世界级临海钢铁产业集群

全力确保湛江钢铁三号高炉系统项目于2021年7月建成投产，谋划四、五号高炉系统项目建设，争取于2021年7月动工建设；加快提升厚板、热轧薄板、冷轧薄板、镀锌板、彩涂板、电工钢等产品生产能力，形成湛江钢铁基地2000万吨级总产能规模和百万吨级超高强钢生产能力，打造现代化大型临港钢铁基地。到2025年，钢铁产业集群产值达到1000亿元。

5、宝钢股份无取向硅钢产品结构优化项目启动

8日，宝钢股份无取向硅钢产品结构优化项目开工，设计年产能50万吨，将于2023年3月投产。该项目是全球目前唯一的完全面向新能源汽车行业的高等级无取向硅钢专业生产线。

6、山西累计退出钢铁落后产能655万吨

山西省省长林武8日介绍说，截至目前，山西省累计退出煤炭落后产能1.6亿吨，退出钢铁落后产能655万吨，全省煤炭先进产能占比达到68%。

7、唐山丰润区启动重污染天气Ⅱ级应急响应

工业源减排措施。严格按照《重污染天气应急工业源污染物减排清单》中“橙色预警减排措施”执行，钢铁企业同时执行以下减排措施：天柱钢铁1台108平方米烧结机（氧化法脱硝）停产；新宝泰钢铁1台210平方米烧结机压30%风门生产。

8、“煤超疯”再现 产业链供需缺口引发涨价行情

根据数据，动力煤近期涨幅较大，近一周时间内，河北市场上的动力煤均价涨幅高达6.21%，且涨价势头不减。在期货市场，动力煤主力合约2101昨日最高价709元/吨，收盘702.8元/吨，较上一交易日上涨1.33%。

9、国家能源集团：“十三五”期间煤炭销量增至6.55亿吨

从国家能源集团获悉，该公司在“十三五”期间发挥煤电路港航化一体化运营优势，增强能源供应保障能力，煤炭销量由5.47亿吨增长至6.55亿吨；电力装机容量由2.1352亿千瓦增长至2.5236亿千瓦，年发电量由8008亿千瓦时增长至9672亿千瓦时；铁路运量由3.64亿吨增至4.63亿吨；油化产品产量由1047万吨增长至1580万吨。

10、晋能控股：重组后煤炭产能近4亿吨

据晋能控股集团董事长郭金刚8日介绍，集团重组后资产总额达1.1万亿元，职工47.3万人，煤炭产能近4亿吨，电力装机3814万千瓦，煤基装备资产总额368亿元，成为中国第二、全球第三的煤炭企业。

11、多家纸企再发涨价函

近日包括华泰股份、晨鸣纸业、太阳纸业等在内的多家纸企再发涨价函，宣布自12月起，对部分文化纸产品提价，提价幅度基本均在200元/吨。这已不是文化纸年内首次提价，自8月起，基本每个月，企业都要发上一次涨价函，一些铜版纸产品已累计提价约600-800元/吨。

12、多家轮胎企业三连涨 累计涨幅超过10%

多家轮胎企业已经四连涨。粗略统计从2020年9月开始的轮胎涨价，平均涨幅已经超过10%。

13、云海金属：硅铁项目在办项目审批手续

云海金属在互动平台表示，硅铁项目在办项目审批手续，估计2023年上半年一期12万吨硅铁投产。

14、欧亚经济联盟继续对华不锈钢厨具餐具征收反倾销税

2020年12月4日，欧亚经济委员会内部市场保护司发布第2020/246/AD14R1号公告称，依据2020年12月1日欧亚经济委员会内部市场保护司的反倾销日落复审终裁报告，欧亚经济联盟决定维持2015年第56号决议所确定的中国不锈钢厨具餐具反倾销税，有效期延长至2025年11月30日（含）。

15、今年1-10月阿塞拜疆黑色金属及制品进口量略有增长

据阿塞拜疆海关统计，2020年1-10月，进口黑色金属及其制品72.6万吨，同比增长1.7%，增加1.2万吨。进口额8.1亿美元，下降4.7%，减少0.4亿美元。

16、周二波罗的海干散货运价指数下跌

波罗的海干散货运价指数周二跌41点或3.5%，报1121点，为11月18日以来最低水平。海岬型船运价指数跌140点或10%，报1279点，为6月10日以来最低水平，日均获利减少1159美元至10607元。巴拿马型船运价指数涨19点或1.4%，报1344点，日均获利增加171美元至12095美元。超灵便型船运价指数涨1点，报1012点。

17、周二，商品期货夜盘涨跌互现

周二，商品期货夜盘涨跌互现。螺纹期货夜盘收跌0.48%，热卷收跌0.74%；铁矿石期货收跌1.47%。焦炭夜盘收跌0.04%，焦煤收涨0.92%，动力煤收涨2.46%。橡胶夜盘收跌2.55%，沥青收涨0.15%，NR收跌2.94%。豆粕夜盘收跌0.55%，菜粕收跌0.57%。郑棉夜盘收跌0.41%。郑煤涨超2%，玻璃、郑油等小幅上涨。

18、全球商品价格走势一览表