国际动态

1、中欧举行第31轮投资协定谈判

7月21日-24日，中欧双方举行了第31轮投资协定谈判。本轮谈判中，双方围绕文本和清单展开谈判，取得积极进展。

2、外交部：金砖国家外长正式会晤将于9月举行

外交部发言人汪文斌表示，中方全力支持俄方作为今年金砖国家主席国的工作，期待金砖国家在俄方领导下，通过各成员共同努力，金砖合作在今年取得新的进展。据俄方安排，金砖国家外长正式会晤将于9月初举行，各方就会晤相关安排保持着密切沟通。当前国际形势错综复杂。中方期待通过此次会议与其他各方就当前国际社会面临的突出挑战交换意见，并为领导人会晤做好准备。

3、金砖国家第十次经贸部长会议取得积极成果

金砖国家第十次经贸部长会议23日晚以视频形式举行。会议达成《金砖国家第十次经贸部长会议联合公报》和《金砖国家关于多边贸易体制和世贸组织改革的联合声明》；批准《投资便利化谅解》和《促进中小微企业有效参与国际贸易指南》。为金砖国家领导人第十二次会晤作了经贸方面准备。

4、全球负收益债券规模突破15万亿美元

全球负收益率债券规模回升到15万亿美元以上，达到近10个月以来最高水平。彭博巴克莱指数显示，截至周三，全球负收益率债券规模为15.04万亿美元，创下9月以来最高水平，超过四个多月前创下的14.9万亿美元的年内高位。

5、美联储资产规模连续两周温和扩张

由于持续购买国债和抵押贷款支持证券，美联储整体资产组合连续第二周温和扩张，维持在7万亿美元上方。截至7月22日，美联储总资产负债表规模小幅增加61亿美元，至略高于7.01万亿美元的水平，增幅较上周的380亿美元有所放缓。美联储所持抵押贷款支持证券为1.97万亿美元，之前一周为1.948万亿美元；所持美国国债为4.266万亿美元，之前一周为4.253万亿美元。

6、美国7月Markit制造业PMI初值51.3

美国7月Markit制造业PMI初值 51.3，预期 52，前值 49.8。美国7月Markit服务业PMI初值 49.6，预期 51，前值 47.9。美国7月Markit综合PMI初值 50，前值 47.9。

7、俄罗斯从8月1日开始恢复国际航班

俄罗斯总理米舒斯京24日在莫斯科举行的一次会议上表示，俄罗斯将从8月1日起开始恢复国际航班。米舒斯京说，从8月1日起莫斯科、莫斯科州、圣彼得堡以及顿河畔罗斯托夫等地机场开始运行国际航班。

8、欧股主要指数全线下挫 德国DAX指数下跌2.05%

欧股收盘主要指数全线下挫，德国DAX指数下跌2.05%，报12835.10点；英国富时100指数下跌1.43%，报6122.88点；法国CAC40指数下跌1.54%，报4956.43点；西班牙IBEX35指数下跌跌幅1.19%，报7297.00点；意大利富时指数下跌1.86%，报20073.50点；欧洲斯托克50指数下跌1.80%，报3311.05点。

9、美股周五收跌 英特尔暴跌16%

美股周五收跌，三大股指本周均录得跌幅。地缘政治局势紧张令市场承压。市场同时还在关注财报与美国的新一轮刺激措施谈判。英特尔暴跌逾16%。黄金期货价格创收盘历史新高。道指跌182.44点，或0.68%，报26469.89点；纳指跌98.24点，或0.94%，报10363.18点；标普500指数跌20.03点，或0.62%，报3215.63点。

10、美油周五收高0.5% 本周上涨1.3%

美国原油期货价格周五温和收高，本周上涨超过1%。市场基本上忽略了地缘政治风险对油价的影响。纽约商业交易所9月份交割的西德克萨斯中质原油（WTI）期货价格上涨22美分，涨幅为0.5%，报收于每桶41.29美元。FactSet数据显示，按近月合约计算，本周WTI期货价格小幅上涨了1.3%。

11、纽约期金创收盘历史新高

COMEX 8月黄金期货收涨0.4%，报1897.50美元/盎司，创1984年11月份有数据记录以来的最高收盘位，盘中一度触及1904.60美元/盎司，逼近2011年9月6日录得的盘中历史最高位1923.70美元/盎司。

12、全球最大油服公司宣布裁员21000人

当地时间周五，世界最大的油田服务公司斯伦贝谢宣布因受新冠疫情影响，将裁员21000人以求自保，公司将为此动用超10亿美元的遣散费。斯伦贝谢第二季度财报显示公司盈利下跌三分之一，亏损高达34亿美元。这家老牌油服公司在全球雇佣员工约126000人，他们来自140多个国家和地区，为85个国家提供服务，主要的办公室位于美国得克萨斯州的休斯顿、法国巴黎、英国伦敦和荷兰海牙。

13、疫情影响扩大 新加坡零售业租金环比再跌3.5%

新加坡市区重建局今天（24日）发布的房地产数据显示，新冠肺炎疫情对当地零售业造成的冲击进一步扩大，新加坡第二季零售业租金环比下滑3.5％，跌幅比之前一季的下滑2.3%有所扩大。这意味着上半年零售业租金累积跌幅达5.8 %。

14、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、韩正：坚持“三稳”目标落实长效机制 确保房地产市场平稳健康发展

据新华社，中共中央政治局常委、国务院副总理韩正24日主持召开房地产工作座谈会，深入贯彻党中央、国务院决策部署，总结房地产长效机制试点方案实施情况，分析当前房地产市场形势，部署下一阶段房地产重点工作。韩正表示，房地产长效机制实施以来，取得明显成效，值得充分肯定。要坚持从全局出发，进一步提高认识、统一思想，牢牢坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段，坚持稳地价、稳房价、稳预期，因城施策、一城一策，从各地实际出发，采取差异化调控措施，及时科学精准调控，确保房地产市场平稳健康发展。

2、央行本周逆回购净回笼1700亿元 4977亿MLF和TMLF到期 已提前续作

央行本周(7月20日-7月24日)合计开展1600亿元逆回购操作；本周3300亿元逆回购到期，单周净回笼1700亿元。此外，周四(7月23日)并有2000亿元中期借贷便利（MLF）和2977亿元定向中期借贷便利（TMLF）到期。央行称已于7月15日提前续做，充分满足了金融机构需求。

3、财政部计划7月30日续发行700亿元10年期抗疫特别国债

财政部发布关于2020年抗疫特别国债（四期）第四次续发行工作有关事宜的通知。竞争性招标时间为7月30日上午10:35至11:35，竞争性招标面值总额700亿元，不进行甲类成员追加投标。

4、国家外汇管理局公布2020年6月中国外汇市场交易概况数据

国家外汇管理局统计数据显示，2020年6月，中国外汇市场（不含外币对市场，下同）总计成交17.70万亿元人民币（等值2.50万亿美元）。其中，银行对客户市场成交2.38万亿元人民币（等值3365亿美元），银行间市场成交15.32万亿元人民币（等值2.16万亿美元）；即期市场累计成交6.55万亿元人民币（等值9247亿美元），衍生品市场累计成交11.15万亿元人民币（等值1.57万亿美元）。2020年1-6月，中国外汇市场累计成交92.66万亿元人民币（等值13.17万亿美元）。

5、发改委：全力做好下半年稳就业保就业有关工作

近日，国家发改委办公厅向各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团发改委发布通知，要求全力做好下半年稳就业保就业有关工作。通知要求全面强化就业优先政策，注重财政、货币、金融、产业、区域、贸易等经济政策与就业政策的衔接配套、协调联动，努力实现经济发展与扩大就业良性互动。

6、发改委、民航局支持长春、南宁临空经济示范区建设

近日，国家发改委、民航局联合复函支持长春、南宁临空经济示范区建设，明确了示范区规划范围和建设任务。复函强调，长春临空经济示范区要把握东北全面振兴战略机遇，着力提升区域性航空枢纽地位，打造有力支撑长春东北亚区域性中心城市建设、带动吉林省全面开放、引领东北全面振兴的临空经济示范区。南宁临空经济示范区要着力建设面向东南亚的区域航空枢纽，大力发展现代化临空产业集群，加快建设绿色生态智慧空港，推进对外开放合作和体制机制创新，努力把示范区建设成为共建“一带一路”的区域门户枢纽和全国临空经济创新发展先导区。

7、财长刘昆：对继续违法违规新增隐性债务的地方 要严肃查处问责

日前，《中国财政》刊发了财政部长刘昆在全国财政厅（局）长座谈会上的讲话文章。刘昆指出，在当前复杂形势下高度重视防范债务风险工作，不能因为应对疫情就不重视债务风险，不能因为财政困难就违规举债制造新的风险，绝不为解决短期问题而留下后遗症。对不重视风险、继续违法违规新增隐性债务的地方，要严肃查处问责，发现一起、查处一起、问责一起，形成有效震慑，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

8、工信部十七等部门：健全支持中小企业发展制度

工信部等十七部门发布关于健全支持中小企业发展制度的若干意见。《意见》既提出了缓解中小企业融资难、融资贵等突出问题的具体措施，又对加大财税支持、优化服务体系、保护中小企业合法权益等方面进行了制度设计，同时对完善基础性制度、压实地方政府责任提出了要求，共从7方面提出了25条具体措施。具体来看，《意见》更加突出了完善支持中小企业发展的基础性制度，更加突出了金融和财税支持。

9、五部门组织开展第二批产融合作试点城市申报工作

为进一步增强金融服务实体经济能力，工信部、财政部、人民银行、银保监会、证监会决定开展第二批产融合作试点工作，重点支持符合京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设等国家重大战略，西部大开发、东北振兴、中部崛起等区域发展总体战略，以及符合国家重大生产力布局要求、落实国家有关重大决策措施成效明显、国家明确予以表扬激励的申报对象。

10、河北上半年GDP16387.3亿元 同比下降0.5%

河北省人民政府新闻办公室召开2020年上半年河北省国民经济形势新闻发布会。根据地区生产总值统一核算结果，上半年，全省实现生产总值16387.3亿元，同比下降0.5%，降幅比一季度收窄5.7个百分点。其中，第一产业增加值1379.0亿元，同比增长1.6%；第二产业增加值6297.9亿元，同比增长0.1%；第三产业增加值8710.4亿元，同比下降1.3%。

11、北京银保监局：严守底线遏制各类风险反弹回潮

7月24日，来自北京银保监局发布的信息，北京银保监局今日召开2020年年中工作会暨纪检工作会议。会议指出，应继续深化“六大治理”，全面提升监管治理的前瞻性和主动性，抓实抓好风险处置和乱象整治。要加强调查研究和政策后评估，持续丰富完善监管“工具箱”，严守底线遏制各类风险反弹回潮。

12、江西省防指下调防汛一级应急响应至二级

根据《江西省防汛抗旱应急预案》规定，江西省防指于7月24日18时，将防汛一级应急响应下调至二级。

13、住建部等七部门：2022年城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达到70%

住建部等七部门印发绿色建筑创建行动方案，目标到2022年，当年城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达到70%，星级绿色建筑持续增加，既有建筑能效水平不断提高，住宅健康性能不断完善，装配化建造方式占比稳步提升，绿色建材应用进一步扩大。

14、报告：6月全国22城二手房成交量达近年同期高位

机构发布的全国二手房市场半年报显示，今年上半年二手房市场整体虽未及前期，但呈现出旺季后置、“银五金六”爆发特征，6月全国22城二手住宅成交15.5万宗，同比增长两成，成交达近年同期高位。上半年全国22城二手住宅成交超61万宗，同比下降16%，低于往年同期水平。

15、天津、石家庄等8城入围中央财政支持住房租赁市场发展试点名单

住建部公示2020年中央财政支持住房租赁市场发展试点入围城市名单。按照竞争性评审得分，排名前8位的城市进入2020年中央财政支持住房租赁市场发展试点范围，名单如下：天津、石家庄、太原、沈阳、宁波、青岛、南宁、西安。

16、东莞12部门联合发文升级楼市调控

7月25日凌晨，东莞市住房和城乡建设局、东莞市公安局等十二部门联合发文，颁布《关于进一步促进我市房地产市场平稳健康发展的通知》，进一步升级调控政策。据悉，上半年东莞楼市与去年同期相比仍能实现稳中有增，6月是最大功臣，该月网签面积高达83.11万平方米，同比大幅增加了近5成。

17、武汉57亿出让9宗地块

7月24日，武汉成功出让P(2020)062号-71号共10宗地块，其中1宗地块延期出让，其余9宗地块成功出让，总出让总面积59.86万平方米，总揽金57.09亿元，世茂、金科、绿地等均有所得。

18、北京顺义86亿挂3宗不限价地块

北京市规划和自然资源委员会7月24日披露，拟挂牌转让3宗位于北京顺义区仁和镇的不限价涉宅地块，即京土整储挂(顺)[2020]032号-034号，出让土地面积共计30.6万平方米，总建面50.2万平方米，起始价共计85.76亿元，将于8月27日入市。

19、今年以来北京土地出让额逾千亿元

统计发现，截至7月24日，今年以来北京市场土地出让额达到1285.6亿元，仅次于杭州、上海、南京。其中，不限价土地出让金额达966亿元，远超限价土地出让额。

证券期货

1、创业板指跌逾6% 两市题材全线熄火

周五，三大股指全线下挫，午后，亏钱效应持续扩大，两市飘红个股不足300只，逾百股跌超9%，科创板逾30股跌超10%。整体看，市场尚未出现止跌迹象，市场避险情绪大幅升温。截至收盘，沪指跌3.86%，报收3196点；深成指跌5.31%，报收12935点；创业板指跌6.14%，报收2624点。今日北向资金实际净卖出163.57亿元。其中，沪股通净卖出93亿元。

2、证券业上半年赚得831亿元

中国证券业协会7月24日公布的证券公司2020年上半年度经营数据显示，134家券商整体实现营收2134.04亿元，同比增长近两成；实现净利润831.47亿元，同比增长近25%。134家券商中有124家实现盈利。

3、不惧调整 科创板新基金卖了至少100个亿

粗略估算，24日A股市值蒸发了3.3万亿左右，按照开户1.6亿户算，人均亏了2万左右。不过，虽然今天A股大跌，但基金抄底的人不少。不惧科创板调整，多只科创基金“一日售罄”，记者了解到，截至下午3点，科创板新基金卖了至少100个亿！今日基金发行市场还将迎来首批科创板基金同台竞技，其中包括易方达、博时、富国、万家、南方、汇添富六家基金公司。

4、上期所理事长姜岩：将推进钢材期货市场创新 提升服务实体经济广度和深度

上海期货交易所理事长姜岩表示，由螺纹钢、线材、热轧卷板和不锈钢期货组成的钢材期货序列已成为全球最大的商品期货系列之一，今年上半年共成交22.3亿吨，市场运行平稳、规模全球领先、结构日趋合理、功能有效发挥。下一步，上期所将持续推进包括钢材在内的期货市场品种和业务创新，不断提升服务实体经济的广度和深度。

5、上期所：调整部分合约的交易保证金比例

上期所：自2020年7月28日（周二）收盘结算时起，螺纹钢、线材、热轧卷板、不锈钢期货合约的交易保证金比例调整为8%，涨跌停板幅度调整为6%。

6、国内首家外资全资控股期货公司在广州顺利完成股权转让

近日，外汇局广东省分局指导中国银行广州越秀支行为摩根大通期货有限公司办妥外商直接投资股权转让（中方转外方）外汇登记手续，其境外股东持股比例由49%变更为100%。

7、玻璃期货创上市以来新高

近期玻璃价格大幅上涨。从今年3月底至今，玻璃的价格就上涨了30%左右，达到了18元每平米。与此同时，玻璃期货上涨超过40%，7月22日更是创出了上市以来的新高，达到1745元每吨。

1、7月24日西本新干线钢材价格指数走势预警报告

核心观点：本周在期螺连续走强提振下，国内建筑钢材呈震荡上调走势，不同区域略有差异：华东及南方地区雨量逐步减少，成交情况略有好转，价格小幅反弹；北方地区则由于价格重心偏高，且南北价格倒挂情况存在，并未继续上调。从库存方面来看，本周建材库存连续第五周上升，累库速度加快，究其原因一方面是进入7月后，在高温及雨季双重影响下，需求整体低迷，刚需尚未放量；另一方面则是钢厂产量居高不下，供给端压力没有下降，在供强需弱的影响下，社会库存保持增势，对现货价格上涨形成明显压制。与此同时，本周原料走势依然强劲：铁矿石高位运行，焦炭止跌反弹，成本支撑力度十分明显。而随着钢厂利润空间被压缩，厂家挺价意愿较强；另外，在宏观政策呵护下，投资需求也对现货也有一定提振。综合来看，目前供强需弱格局未变，在供方相对强势和需方相对疲弱的现状下，商家操作上多持谨慎态度，导致价格频繁震荡，上下空间皆有限。

2、上半年中国焦炭出口176万吨 同比下降54.3%

海关总署数据显示，2020年6月份，中国出口焦炭31万吨，同比下降19%，环比下降26.19%。6月份焦炭出口额为6548.4万美元，同比下降39.7%，环比下降22.61%。据此推算出口单价为211.24美元/吨，同比下跌74.32美元/吨，环比上涨9.76美元/吨。

3、中钢协：2020年7月中旬钢材社会库存监测旬报

7月中旬，20个城市5大品种钢材社会库存1240万吨，比上一旬减少8万吨，下降0.6%；比3月上旬峰值减少781万吨，下降38.6%；比年初库存增加558万吨，上升81.8%。

4、中天绿色精品钢项目将于8月28日开建

日前，记者从中天钢铁集团召开的中天绿色精品钢项目半年度总结暨开工倒计时启动大会上获悉，作为江苏省2020年重大项目的中天绿色精品钢项目将于8月28日开工建设。该项目主要生产国内领先、国际一流的精品棒线材产品

5、中国煤炭工业协会副秘书长张宏：煤炭行业第三轮整合重组

“这是2000年以来，煤炭行业第三轮整合重组。”中国煤炭工业协会副秘书长张宏介绍说，而当前第三轮的特点主要是通过资本整合，实现煤炭行业国有资本布局优化和产业结构调整。中国企业研究院首席研究员李锦认为，当前大趋势是将几家特大型煤炭企业合并成产能超亿吨的航母式集团，煤炭行业兼并重组将进入快车道。

6、内蒙古水泥行业错峰生产方案出炉：停产120天

日前，内蒙古自治区水泥协会发布《关于下发2020年水泥行业错峰生产停窑方案的通知》，自治区境内所有水泥熟料生产线夏秋季错峰时间原则上不少于40天，夏秋季首次错峰生产时间从7月22日0:00开始到8月5日24:00结束，剩余错峰时间从9月开始；冬季采暖季错峰时间仍然执行从11月15日开始到次年3月15日。

7、世界钢协：2020年6月全球粗钢产量

2020年上半年全球粗钢产量为8.731亿吨，同比下降6.0%。其中，亚洲地区上半年粗钢产量为6.42亿吨，同比下降3.0%；欧盟地区上半年粗钢产量为6830万吨，同比下降18.7%；北美地区上半年粗钢产量为5020万吨，同比下降17.6%。2020年6月，中国粗钢产量为9160万吨，同比提高4.5%；印度粗钢产量为690万吨，同比下降26.3%；日本粗钢产量为560万吨，同比下降36.3%；韩国粗钢产量为510万吨，同比下降14.3%。

8、波罗的海干散货运价指数下跌 所有船型需求下滑

波罗的海干散货运价指数周五下跌71点或5.1%，报1317点，为6月17日以来最低。海岬型船运价指数大跌152点，或6.8%，报2084点，为逾一个月最低，日均获利减少1258美元，报17284美元。巴拿马型船运价指数跌65点，或5.1%，报1198点，日均获利减少577美元，报10786美元。超灵便型船运价指数跌10点，报915点，结束18连涨。

9、国内商品期货夜盘涨跌不一

周五，国内商品期货夜盘涨跌不一。能源化工品表现分化，LPG涨1.65%，玻璃涨1.32%，乙二醇涨0.62%，沥青跌1.13%，甲醇跌0.97%，原油跌0.84%。黑色系涨跌不一，焦煤涨0.37%，螺纹钢涨0.21%，热轧卷板涨0.03%，动力煤跌0.18%，铁矿石跌0.24%，焦炭跌0.35%。农产品涨跌不一，豆一跌1.16%，郑棉跌1.12%，豆油跌1.05%，白糖跌1.04%，棉纱跌0.79%。上期所原油期货夜盘收跌1.27%，报295.1元人民币/桶。 沪金夜盘收涨1.07%，沪银收涨0.43%。

10、全球商品价格走势一览表