国际动态

1、博鳌亚洲论坛启动2021年年会筹备工作

博鳌亚洲论坛近期启动了2021年年会筹备工作。论坛还将在今年八九月间举办多场线上或线下圆桌会议，包括“中欧经济合作对话”、“宏观经济”圆桌、“微观活力”圆桌、媒体圆桌、发起国圆桌等，就宏观经济、金融合作、贸易投资、技术趋势、社会民生等进行讨论，并为论坛2021年年会设计提供建议。

2、法定数字货币急剧升温 全球央行你追我赶

央行数字货币在全球持续升温，多国在近期加紧了数字货币研发和布局的步伐。据悉，7月20日，七国集团（G7）基本决定将就发行央行数字货币（CBDC）展开合作，拟于8月底到9月上旬在美国举行的首脑会议（G7峰会）上开展进一步讨论。全球各大央行的数字货币工作团队陆续组建。

3、渣打：看好下半年全球股票市场表现

渣打银行财富管理部22日就2020年下半年《全球市场展望》举行媒体发布会。展望报告指出，随着大多数经济体逐渐解除经济封锁措施，全球经济呈现出复苏迹象。展望下半年，渣打依然看好股票、信用债和多资产表现，并预计中国经济将在年底前恢复到疫情前水平。

4、泰国下半年GDP将出现-8.1%的负增长

7月22日，根据泰国就业调查（TDRI）的统计数据显示，受到新冠肺炎疫情的影响，泰国政府采取的一系列严格防疫措施，导致经济放缓，尤其是与旅游业相关的行业停摆，很多企业缺乏流动资金无法正常运营，不得不减薪裁员。随着泰国政府陆续采取的放宽政策刺激经济恢复，但预计2020年泰国总体GDP将持续下降至-8.10％，或将导致下半年有320万人处于“待业”状态，其中还不包括50万高校毕业生，就业形势十分严峻。

5、德国6月税收收入为635.43亿欧元 同比下降19%

德国联邦财政部最新月报显示，6月税收收入为635.43亿欧元，同比减少171.22亿欧元，降幅19%。收入下降主要原因是，疫情导致的经济影响及为此实施的税收措施。其中，共享税下降20.6%，联邦专享税下降13.9%。下降最严重的是能源税，降幅25.8%；而烟草税逆势上涨22.3%。今年上半年，德国合计税收达3277亿欧元，同比下降9.1%。

6、美股进入"融涨"模式 美联储陷两难境地

美联储陷入一个尴尬的境地，一方面美联储的刺激措施稍有放缓可能导致股市从融涨转为“融毁”，但是持续巨量的宽松可能导致通胀飙升，这使得美联储偏离了最初的政策目标。

7、美国人口普查局调查显示7月份就业人数将急剧下降

据人口普查局周三公布的每周Household Pulse调查，从6月中旬到7月中旬，美国就业人数下降约670万，其中包括7月第一周到第二周骤降410万。

8、韩国央行将于7月底终止无限回购业务

韩国央行周四表示，鉴于金融机构的融资条件有所改善且需求低迷，它将在7月底之前通过回购操作终止无限制金额的临时报价。该银行表示，如果金融市场动荡回升，它将恢复回购业务。

9、欧洲股市收盘主要指数普跌

欧股收盘主要指数普跌，德国DAX指数下跌0.59%，报13094.65点；英国富时100指数下跌1.01%，报6206.10点；法国CAC40指数下跌1.32%，报5037.12点；意大利富时指数下跌0.65%，报20589.5点；欧洲斯托克50指数下跌1.02%，报3370.65点。

10、美股收高标普四连涨

美国国会继续就新一轮财政刺激政策进行谈判。投资者同时也在关注国际地缘政治风险与企业财报。道指涨165.44点，或0.62%，报27005.84点；纳指涨25.76点，或0.24%，报10706.13点；标普500指数涨18.72点，或0.57%，报3276.02点。

11、周三美油收跌2美分 布油下跌3美分

原油期货价格周三基本持平。国际政治关系紧张令市场担心原油需求前景。数据显示美国上周原油库存增加490万桶。纽约商品交易所9月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌2美分，跌幅0.05%，收于每桶41.90美元。伦敦洲际交易所9月交割的布伦特原油期货价格下跌3美分，跌幅0.07%，收于每桶44.29美元。

12、周三黄金期货收高1.2%创9年新高

国际地缘政治风险增大，推动黄金与白银期货价格周三继续上涨。白银期货收于2013年以来的最高水平。纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格上涨21.20美元，涨幅近1.2%，收于每盎司1865.10美元，创2011年9月以来最高收盘价。9月交割的白银期货价格上涨1.59美元，涨幅7.4%，收于每盎司23.144美元，创2013年9月以来最高收盘价。

13、机构：全球超级豪宅销售骤降 纽约和伦敦首当其冲

上半年，纽约最昂贵住宅的销售下降了70％，在世界上房价最高城市中跌幅最大。根据经纪公司莱坊，由于冠状病毒大流行导致边境关闭，交易中断，美国纽约仅有41处物业的售价达到或超过1000万美元，低于一年前的137处。伦敦和香港分别下跌了68％和61％。根据莱坊周三的一份报告，悉尼销量逆势增长，新加坡略有下降。

14、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、李克强主持召开国务院常务会议

国务院总理李克强7月22日主持召开国务院常务会议，会议指出，要针对防疫和防汛防灾减灾中暴露出的问题，着力加强公共卫生体系和相关设施建设，提高城市预防和应对重大疫病的综合能力。科学规划和改造完善城市河道、堤防、水库、排水管网等防洪排涝设施，加强台风、地震、火灾等各种灾害防御能力建设。

2、监管层密集发声 金融防风险再加码

央行、银保监会等多部门近期密集发声，释放进一步强化金融风险防控的政策信号。据悉，相关部门将加大金融市场乱象治理力度，拆解高风险影子银行，对交叉金融业务进行全面排查整改；严打非法集资等金融犯罪，防范伪金融创新，加快建设非法集资监测预警体系实现“全国一张网”。在加强监管的同时，还将通过政策支持，帮助中小金融机构加快兼并重组、资本补充，增强其风险抵御能力。

3、应急管理部：主汛期以来洪涝灾害已致直接经济损失1160.5亿元

据应急管理部，6月1日进入主汛期以来，洪涝灾害已造成江西、安徽、湖北等27省（区、市）4552.3万人次受灾，142人死亡失踪。据应急管理部统计，主汛期以来洪涝灾害已造成3.5万间房屋倒塌，直接经济损失1160.5亿元。与近5年同期均值相比，因灾死亡失踪人数下降56.5%，倒塌房屋数量下降72.4%，直接经济损失下降5%。

4、应急管理部发布未来三日全国自然灾害综合风险预警提示

22日，应急管理部发布未来三日全国自然灾害综合风险预警提示：预计23-25日，西北地区东部、四川盆地至江淮、江南北部将出现强降水。淮河干支流需继续加强流域性洪水应对，河南、山东、苏皖中北部需防范城乡内涝和中小河流洪水。长江中下游、洞庭湖、鄱阳湖和太湖仍维持高水位运行，湖北、湖南、安徽和江浙等地仍需加强暴雨洪涝、山体滑坡灾害的防范。

5、中汽协发布2020年6月汽车进出口情况

2020年6月，汽车商品进、出口金额比上月均呈增长，其中进口金额增速更为明显。6月，汽车商品进出口总额113亿美元，环比增长35.7%，同比下降12.2%。其中汽车商品进口金额63.6亿美元，环比增长68.1%，同比下降6.7%；汽车商品出口金额49.4亿美元，环比增长8.7%，同比下降18.2%。1-6月，汽车商品进出口总额615.6亿美元，同比下降20.3%。其中汽车商品进口金额309.3亿美元，同比下降23%；汽车商品出口金额306.3亿美元，同比下降17.5%。

6、中汽协发布7月上中旬11家主要汽车企业销量情况

据中国汽车工业协会整理分析，7月上中旬，11家主要企业汽车销量累计完成94.2万辆，环比增长2.7%，同比增长36.5%。其中，乘用车销量累计完成82.5万辆，环比增长5%，同比增长33.6%；商用车销量累计完成11.7万辆，环比下降10.7%，同比增长61.7%。

7、重庆、浙江、上海、江苏、四川、安徽、湖南生态环境分区管控体系初步建立

从生态环境部获悉：继重庆、浙江、上海之后，江苏、四川、安徽和湖南于近日相继发布“三线一单”生态环境分区管控方案，这些省（市）生态环境分区管控体系初步建立。“三线一单”是指生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线以及生态环境准入清单。

8、西安咸阳国际机场三期扩建工程开工建设

西安咸阳国际机场三期扩建工程22日破土动工，标志着陕西民航发展史上规模最大，同时也是西北地区最大的民航工程进入建设实施阶段。三期工程建成投运后，西安机场将形成4条跑道、4座航站楼，东西航站区双轮驱动的发展格局。

9、最高法：引导房产交易回归居住属性 防范炒地炒房投机行为

最高法举行新闻发布会，发布《最高人民法院 国家发展和改革委员会关于为新时代加快完善社会主义市场经济体制提供司法服务和保障的意见》。引导房产交易回归居住属性，防范炒地炒房投机行为，发挥居住权制度扶弱、施惠的社会保障功能，依法保障优先承租权人和居住权人的合法权益。

10、上海上半年土拍成交额增95.8%

同策研究院统计数据显示，今年上半年上海市土拍市场成交金额为1345.8亿元，同比增长95.8%，累计成交面积约2203万平方米，占地面积928.4万平方米。

11、南京发布楼市新政：30%商品房源供给刚需家庭

南京发布《关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》：优先保障本市户籍无房家庭的刚性购房需求，商品住宅项目向本市户籍无房家庭提供每批次不低于30%比例的房源。夫妻离异的，任何一方自离异之日起2年内购买商品住房的，其拥有住房套数按离异前家庭总套数计算。

12、上海大体量旧改项目签约首日，签约率再创新高

从黄浦区获悉，在第二轮签约征询工作正式启动首日，新昌路1号地块南块和7号地块3060证居民中，当日完成签约3044证，签约率达到99.48%，创下了上海大体量旧改项目签约首日新高。新昌路1号地块北块65证居民更是实现100%签约，实现了意愿征询、签约征询两个100%。

13、宁波楼市新政：六区无房家庭可优先认购一套商品房

宁波市住房和城乡建设局、宁波市自然资源和规划局联合发布《关于进一步完善商品住房销售行为切实保障居民自住需求的通知》。该《通知》旨在保障居民自住需求，抑制投机投资行为，《通知》明确符合条件的“无房家庭”可在市六区优先认购1套商品住房，该套住房要求在取得不动产权属证书满5年后方可转让。该新政从发布之日起实施。

14、长春二次申请公积金贷款利率上浮10%

21日，中国吉林网从长春市住房公积金管理中心发布消息中看到，经长春市住房公积金管理委员会研究决定：自2020年8月1日起，新增第二次申请住房公积金个人住房贷款的，贷款利率执行同期首套住房公积金个人住房贷款利率的1.1倍。

证券期货

1、三大指数冲高回落 尾盘农业股逆势拉升

周三，三大股指冲高回落，临近尾盘小幅跳水，两市个股涨跌互半，炸板率近40%，市场情绪有所趋冷。整体上，题材炒作回暖，但轮动较快，且持续性不足，市场短线情绪表现一般。截至收盘，沪指涨0.37%，报收3333点；深成指涨0.89%，报收13657点；创业板指涨1.19%，报收2769点。北向资金全天净买入41.7亿元，其中沪股通净卖出18.58亿元，深股通净买入60.28亿元。

2、上交所：将配合证监会积极研究推出鼓励、吸引中长期投资者的制度

上海证券交易所副总经理阙波表示，下一步，上交所将配合证监会积极研究推出鼓励、吸引中长期投资者的制度。条件具备后，拟通过自愿安排或承诺等方式，为真正采取长期策略的机构投资者建立公开备案名单，使其在发行询价、定价、配售过程中发挥更大作用，获得更多的机会，并自愿承担长期投资的相应责任，推动市场流动性、波动性、平稳度与市场功能相匹配。

3、7月27日新三板精选层正式设立 首批32家企业挂牌交易

全国股转公司新闻发言人表示，新三板精选层将于7月27日（下周一）正式设立并开市交易。届时，已经完成公开发行的32家企业挂牌交易，正式与百万投资者见面。

4、基金二季度净赚7557亿 大举加仓近5个百分点

公募基金二季度合计盈利达到7557.27亿元，基金总规模突破17万亿元，贵州茅台仍是基金第一重仓股，隆基股份、中国中免、宁德时代和美的集团新晋前十大重仓股。二季度各类基金合计盈利7557.27亿元，而一季度亏损288.75亿元，因此，上半年基金盈利7268.52亿元，较去年同期盈利6562.77亿元增长10.75%。二季度A股市场逐渐走牛，公募基金也大举加仓，主动偏股基金平均仓位从一季度末的72.19%提升至77.01%，提升了4.82个百分点。

5、债市净融资完成目标八成

上半年，企业债券净融资3.33万亿元，同比多1.76万亿元。当前资金面和信用环境难言趋势性收紧，国务院常务会议提出的“引导公司信用类债券净融资比上年多增1万亿元”的目标大概率会完成。央行曾披露，2019年企业债券净融资规模为3.24万亿元。据此测算，2020年需达成约4.2万亿元的企业债券净融资，目前已经完成80%。下半年净融资额超过9000亿元就可以达成目标，月均达到1500亿元即可。

6、调查显示：85%的私募机构处于六成以上的重仓水平

新上证综指登场第一天，A股全天冲高回落，延续了上周以来起伏不定的“忐忑”走势。一份最新的私募问卷调查显示，多达八成以上的受访私募机构表示未来一段时间将基本保持仓位不变，85%的私募机构当前处于六成以上的重仓水平。未来计划“逢低加仓”的私募比例，也远大于计划“逢高减仓”的私募占比。

7、上金所调整Ag（T+D）合约保证金比例

上金所：自2020年7月22日（星期三）收盘清算时起，Ag（T+D）合约的保证金比例从10%调整为13%，下一交易日起涨跌幅度限制从9%调整为12%；Ag(T+D)合约的保证金比例和涨跌停板限制何时恢复至此次调整前的水平，交易所将另行通知。

8、郑商所：调整动力煤、PTA等保证金和涨跌停板幅度

郑州商品交易所公告，自2020年7月24日结算时起，动力煤期货交易保证金标准调整为5%，涨跌停板幅度调整为4%；PTA期货交易保证金标准调整为6%，涨跌停板幅度调整为5%。

1、自然资源部：去年利用卫星监测885家钢铁企业去产能

自然资源部表示，2019年开展了钢铁、煤炭、船舶等去产能季度遥感监测，利用多源光学、热红外遥感影像数据，对885家钢铁企业及568 家地条钢企业的用地情况及产能情况进行了监测与分析，为有关单位全面掌握我国钢铁厂数量及产能变化情况提供了重要数据与技术支持。

2、上半年我国有色金属工业呈探底恢复性向好的走势

中国有色金属工业协会副会长兼秘书长贾明星21日指出，今年上半年我国有色金属工业呈探底恢复性向好的走势，预计下半年将保持恢复性向好的走势。有色金属企业单月实现利润环比明显增加。5月份，规上有色金属工业企业(包括独立黄金企业)实现利润达110.6亿元，比4月份增加了44.5亿元，环比增长67.3%。其中，铝冶炼企业4月份亏损8.2亿元，5月份转为盈利7.6亿元。初步判断6月份实现利润将会比5月份明显增加。

3、中钢协：2020年6月份重点统计企业板带材产销情况分析

6月份，热连轧机及冷连扎机日产量结束连续下降走势，且本月环比升幅较大，中厚板轧机日产量环比基本持平。热轧和冷轧板带价格回升幅度较大；薄规格产品库存环比下降，中厚规格产品库存略有增加。

4、2020年上半年辽宁省铁矿石原矿产量增长2.6%

初步核算，上半年，辽宁省地区生产总值11132.5亿元，按可比价格计算，同比下降3.9%，降幅较一季度收窄3.8个百分点。从基础原材料产品产量看，天然气产量增长13.8%，煤气产量增长5.6%，原油产量增长0.3%，铁矿石原矿产量增长2.6%，初级形态塑料产量增长21.7%，粗钢产量增长2.0%。

5、中信特钢：子公司拟出资5亿元参与投资合伙企业

中信特钢公告，全资子公司兴澄特钢拟与金石投资、中证投资、三峡金石基金、深圳鼎信、宁波瀚海、北京信银共同投资嘉兴金石彭衡股权投资合伙企业（有限合伙）。彭衡投资规模14.85亿元，兴澄特钢作为有限合伙人出资5亿元。

6、韶钢松山：拟向特定对象非公开发行A股募资25亿元

韶钢松山公告，公司拟以面向特定对象非公开发行A股方式募集资金总额不超过25亿元以补充流动资金，发行对象为韶关钢铁、广物控股共2名特定投资者。本次非公开发行股票的数量不超过本次发行前公司总股本的 30%。全部由韶关钢铁、广物控股以现金认购，其中韶关钢铁拟认购23.8亿元，广物控股拟认购1.2亿元。本次非公开发行股票的价格为4.14元/股。

7、淮河能源集团上半年煤炭销量3396万吨

今年以来，淮河能源集团克服疫情影响，积极开辟长江下游通道，降低物流成本，扩大市场辐射范围，全力以赴做好煤炭销售工作。上半年煤炭累计销量3396万吨，回款率97%，精煤溢价增收7.74亿元。

8、德国6月粗钢产量同比降27%

德国钢铁联盟(WV Stahl)数据显示，6月份，德国粗钢产量为248万吨，较上年同期下降27.3%，连续第三个月产量下降。6月份，该国高炉钢产量为153万吨，同比下降35.8%；电弧炉钢产量为94.1万吨，同比下降7.3%。今年4-6月份，德国粗钢产量同比下降26%；1-6月份粗钢产量为1746万吨，同比下降15.7%。

9、浦项制铁将关闭一座老旧高炉

据外媒日前报道，韩国钢铁制造商浦项制铁本周二表示，将于明年关闭一座有近50年历史的高炉，这是该公司在全球钢铁供应过剩的情况下，采取的克服盈利下滑和提高竞争力的措施之一。浦项制铁还考虑最早在2025年关闭或翻修位于浦项市的2号高炉。

10、美国进行无缝精炼铜管材反倾销立案调查

2020年7月21日，应美国铜管联盟（the American Copper Tube Coalition）于2020年6月30日提交的申请，美国商务部宣布对进口自越南的无缝精炼铜管材（Seamless Refined Copper Pipe and Tube）进行反倾销立案调查。据美方统计，2019年美国自越南进口无缝精炼铜管材的进口总额约为1.46亿美元。

11、美国进行标准钢焊接钢丝网双反立案调查

2020年7月21日，应美国企业Insteel Wire Products Company、Mid-South Wire Company、National Wire LLC、Oklahoma Steel & Wire Co.和Wire Mesh Corp.于2020年6月30日提交的申请，美国商务部宣布对进口自墨西哥的标准钢焊接钢丝网进行反倾销和反补贴立案调查。据美方统计，2019年美国自墨西哥进口标准钢焊接钢丝网的进口总额约为4672.9万美元。

12、铁矿石价格推动巴西矿业收入增长

巴西矿业协会（Ibram）称，尽管受到新型冠状病毒的影响，铁矿石和黄金的高价格将帮助巴西采矿业在2020年保持与2019年相似的收入。2020年第二季度，矿业公司的产值达到390亿雷亚尔（75亿美元），比第一季度增长9%。铁矿石占巴西矿产产量的59%，其次是黄金（14%），其次是铜（8%）。巴西2020年第二季度的铁矿石出口总额为50亿美元，比2020年第一季度增长6%，但比2019年第二季度下降5%。

13、LME期铜收跌48美元

LME期铜收跌48美元，报6486美元/吨，LME期铝收跌6美元，报1691美元/吨。LME期锌收跌32美元，报2213美元/吨。LME期铅收跌42美元，报1806美元/吨。LME期镍收跌330美元，报13136美元/吨。LME期锡收涨16美元，报17581美元/吨。

14、波罗的海干散货运价指数创逾一个月新低

波罗的海干散货运价指数周三下跌121点或7.6%，报1473点，录得6月17日以来新低。海岬型船运价指数跌303点，或11.1%，报2426点，日均获利减少2515美元，报20120美元。巴拿马型船运价指数跌80点，或5.7%，报1335点，日均获利减少724美元，报12012美元。超灵便型船运价指数涨3点，报932点。

15、国内商品期货有色板块集体下跌

周三，国内商品期货有色金属板块收盘集体下跌，沪镍跌1.68%，沪铅跌1.66%，沪锡跌0.87%，沪锌跌0.83%，沪铜跌0.82%，沪铝跌0.03%。螺纹期货夜盘收跌0.03%，热卷收跌0.08%；铁矿石期货收涨0.35%。焦炭夜盘收涨0.43%，焦煤收涨0.20%，动力煤收涨0.11%。橡胶夜盘收跌1.17%，沥青收跌1.31%。豆粕夜盘收涨0.75%，菜粕收涨0.04%。 郑棉夜盘收跌0.90%。上期所原油期货2009合约夜盘收跌0.66%，报300.70元人民币/桶。 沪金夜盘收涨0.86%，沪银收涨7.89%。

16、全球商品价格走势一览表