国际动态

1、国家外汇管理局公布2020年一季度我国国际收支平衡表

2020年一季度，新冠肺炎疫情冲击全球经济和贸易投资活动，国际金融市场出现剧烈震荡，我国经常账户逆差2352亿元，资本和金融账户顺差774亿元。按SDR计值，2020年一季度，我国经常账户逆差250亿SDR，资本和金融账户顺差82亿SDR。

2、IMF预计2020年全球GDP增速为下降4.9%

IMF发布世界经济展望，预计2020年全球GDP增速为-4.9%，此前预期为-3%。到2021年，全球GDP增速预计为5.4%。预计2020年美国GDP增速为-8.0%，此前预期为-5.9%。预计2020年欧元区GDP增速为-10.2%，此前预期为-7.5%。预计中国2020年经济增速为1%，为全球主要经济中唯一增长的国家。

3、IMF：警惕全球金融市场与实体经济的重大“脱钩”

当地时间6月24日上午，国际货币基金组织（IMF）在美国华盛顿发布最新一期《世界经济展望报告》的更新内容，再度下调了2020年全球GDP增长预期至4.9%，比4月份的上一期报告中-3%的预期还要低了1.9个百分点。报告肯定了政策支持对于经济复苏的推动作用，但同时表示要警惕实体经济与金融市场之间“脱钩”形成的重大脆弱性。

4、瑞信：2020年全球GDP或下降3.7%，中国增长3.3%

瑞士信贷银行(Credit Suisse)周三发布报告称，随着发达国家经济陆续重启，全球经济有望走出阴霾，不过回升幅度有限。瑞信预计今年全球GDP同比下降3.7%，而中国GDP增速可达到3.3%。

5、全球经济显露摆脱低迷的迹象

据采购经理人调查显示，美国、欧洲和亚洲本月产出的收缩速度均有所放缓。经济下滑的暂时放缓在那些疫情期间发布了严格居家令的国家最为明显，这些国家的经济活动在3、4、5月份曾大幅下降。许多限制措施的取消似乎已推动经济在6月份出现更强劲的反弹，某些调查甚至已显示经济出现出扩张。

6、美国和欧盟讨论重启国际旅行 此前欧盟考虑继续对美关闭边境

美国国务卿蓬佩奥表示，特朗普政府正在与欧盟讨论如何重启因新冠疫情而中断的国际旅行，尽管欧盟正在考虑重新开放边境之初是否继续将美国人排除在外。蓬佩奥说，在重新开放边境问题上，美国不希望入境者危及美国，当然也不希望给别人带去麻烦。他说，相信未来几周内能找到解决方案。

7、国际货币基金组织预期巴西今年出现120年来最大经济衰退

据国际货币基金组织24日发布的《世界经济展望》更新报告中称，因受新冠肺炎疫情的严重影响，巴西今年将出现120年以来最大的经济衰退，报告将国际货币基金组织此前对2020年巴西国民生产总值（GDP）衰退的预期从5.3%大幅提高到9.1%。巴西央行上周曾将今年巴西国民生产总值的的衰退幅度从6.48%调高到6.51%。

8、巴西央行：年度外资撤离巴西达509亿美元

巴西央行24日发布报告显示，在今年5月之前的12个月中，外国资本从巴西的股市、投资基金和固定收益国债上一共撤资509亿美元，其中今年前5个月共撤资336亿美元，同比增长2.47倍。

9、美财长：7月可能通过新一轮刺激方案 经济年底前或走出衰退

姆努钦周二表示，可能在7月份通过新一轮的刺激方案，该方案将把重点更多地放在就业上。他表示，白宫和立法者在权衡潜在立法时正在考虑许多因素，包括CARES法案资金的分配方式以及经济的表现。经济可能在年底前走出衰退。

10、美国14%受援小企业准备在救助贷款用尽后裁员

全美独立企业联盟（NFIB）调查显示，大约14%通过美国政府工资保障计划（PPP）获得贷款的小企业主预计，一旦他们耗尽了资金，将不得不进行裁员。47%的企业主表示，预计未来一年将需要更多财政支持。30%的企业主表示，截至6月中旬的销售额还不到疫情前的一半。

11、欧洲股市收盘集体重挫

欧洲股市收盘集体重挫，德国DAX指数下跌3.59%，报12073.75点；英国富时100指数下跌3.12%，报6123.24点；法国CAC40指数下跌2.92%，报4871.36点；欧洲斯托克50指数下跌3.11%，报3196.15点。

12、疫情与贸易局势严峻 美股大幅收跌

美股周三大幅收跌，道指创6月11日以来的最大跌幅。美国多地冠状病毒感染病例激增、美欧贸昜关系紧张，令市场承压。IMF再次下调全球经济预测，称疫情打击比预期更严重。世界卫生组织总干事谭德塞预计下周全球感染病例将达1000万。道指跌710.16点，或2.72%，报25445.94点；纳指跌222.20点，或2.19%，报9909.17点；标普500指数跌80.96点，或2.59%，报3050.33点。

13、疫情反弹库存连升 周三美油收跌5.9%布油跌5.4%

原油期货价格周三收跌超过5%，原因是许多国家的冠状病毒感染病例大幅攀升，激起了人们对全球经济重启努力的质疑。美国政府数据显示美国国内原油库存连续第三周上升，同样令油价承压。纽约商品交易所8月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌2.36美元，跌幅近5.9%，收于每桶38.01美元，为一周来的最低收盘价。作为全球原油价格基准的伦敦洲际交易所8月布伦特原油期货价格下跌2.32美元，跌幅5.4%，收于每桶40.31美元，创6月15日以来的最低收盘价。

14、黄金期货价格周三收跌0.4% 录得4日来首次下跌

黄金期货价格周三收跌。美元走强令金价录得4个交易日来的首次下跌。但美股走低以及美国多地冠状病毒感染病例激增的消息使避险需求得到支持，金价下跌幅度受到限制。纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格下跌6.90美元，跌幅0.4%，收于每盎司1775.10美元。今日金价在1770.60美元至1796.10美元之间震荡。周二黄金期货价格收于每盎司1796.50美元，创2012年10月4日以来的最高收盘价。7月交割的白银期货价格下跌39美分，涨幅2.2%，收于每盎司17.67美元。昨日白银期货收高0.9%。

15、全球汽车工厂开工率回升至96.8%

韩国汽车产业协会24日透露，截至6月18日，全球13个主要汽车生产国各品牌工厂的开工率已回升至96.8%。除巴西以外，美国、中国、欧洲等世界主要国家的车厂已全线复产。另外，受疫情冲击，大部分国家5月份汽车产量的降幅均超过70%。其中，美国同比下滑78.7%，至20.7万辆；巴西减少84.4%，至4.3万辆；墨西哥锐减93.3%，仅为2.5万辆。

16、国际金价演绎单边上涨行情 年内试探性逼近1800美元关口

由于基本面因素叠加，今年以来，国际金价整体呈现单边上涨行情。据记者梳理发现，纽约商业交易所（COMEX）黄金期价目前已涨至阶段性新高，6月23日亚洲时段报收于1770美元/盎司。基于对下半年全球经济复苏不及预期判断，全球货币宽松趋势已成大概率事件，从资产端来看，国际金价后期上涨的概率相对较大。4月23日，黄金期价试探性逼近1800美元/盎司关口，随后一直维持高位震荡格局。

17、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、李克强主持召开国务院常务会议

部署进一步压缩企业开办时间清理规范行业协会商会收费，为市场主体减负松绑增添活力。决定改革完善乡村医生和兽医职业资格制度，为高校相关专业毕业生就业提供便利。

2、胡春华主持召开中国国际进口博览会组委会第三次全体会议

中国国际进口博览会组委会第三次全体会议24日在京召开。国务院副总理、组委会主任胡春华主持会议并讲话。胡春华强调，要继续加大对进博会的政策支持，让参展企业和客商有更多获得感。上海市要强化落实疫情防控属地责任和安全主体责任，并会同有关部门抓紧完善应急指挥体系和工作机制。

3、财政部：将于7月2日第二次续发700亿元10年期2020年抗疫特别国债

财政部公告称，将于7月2日第二次续发10年期2020年抗疫特别国债，发行规模700亿元。财政部昨日公告称，首次招标续发1700亿元三期抗疫特别国债，其中，6月30日发行500亿元5年期和700亿10年期特别国债，7月1日发行500亿元7年期特别国债。

4、财政部：全国各地发行新增专项债券2.19万亿元 发行进度96%

财政部已提前下达了2020年部分新增地方政府专项债券额度22900亿元，目前各地发行使用情况良好。截至6月15日，全国各地发行新增专项债券21936亿元，发行进度96%；发行规模同比增加12313亿元，增长128%；8成以上投向交通基础设施、市政和产业园基础设施、民生服务3个领域。

5、国家发改委、商务部发布2020年版外商投资准入负面清单

国家发改委、商务部：本次修订按照只减不增的原则，进一步缩减外商投资准入负面清单。其中全国外商投资准入负面清单由40条减至33条，自贸试验区外商投资准入负面清单由37条减至30条；加快服务业重点领域开放进程。金融领域，取消证券公司、证券投资基金管理公司、期货公司、寿险公司外资股比限制。基础设施领域，取消50万人口以上城市供排水管网的建设、经营须由中方控股的规定。

6、国家发改委召开部分地方经济形势视频座谈会

国家发改委副主任宁吉喆近日主持召开部分省（市）经济形势座谈会，围绕当前经济形势的特点与走势、面临的问题和有关政策建议，与辽宁省、上海市、浙江省、安徽省、山东省、河南省、广东省、四川省、陕西省发改委负责同志进行了视频交流。

7、国家发展改革委组织召开县城城镇化补短板强弱项工作视频会议

会议强调，要精准施策推进县城城镇化补短板强弱项。各地区要聚力推进各项建设任务，提高项目谋划设计能力，促进公共服务设施提标扩面、环境卫生设施提级扩能、市政公用设施提挡升级、产业培育设施提质增效。坚持“资金跟着项目走”“要素跟着项目走”，统筹用好财政资金和社会资本，多措并举强化建设用地支撑。

8、银保监会：严查违规收费或附加不合理贷款条件变相抬高企业融资成本

银保监会发布关于开展银行业保险业市场乱象整治“回头看”工作的通知，通知要求，各银行保险机构要在符合商业可持续原则基础上主动向企业和实体经济让利，降低企业融资综合成本，帮助中小微企业渡过难关。各银保监局要督促银行保险机构把从监管、货币和财税等方面获得的普惠金融政策红利，切实传导到中小微企业，指导机构持续提升服务质效。要巩固减负清费成果，严查违规收费或附加不合理贷款条件变相抬高企业融资成本。要加强相关资金流向监测，依法严厉打击资金空转和违规套利行为。

9、央行连续5个交易日撒钱，规模相当于一次降准

6月18日至今的5个工作日内，央行累计开展8000亿元逆回购操作。虽然降准没来，但这5天的逆回购操作规模已接近一次全面降准0.5个百分点释放的资金量。

10、乘联会：6月第三周乘用车市场零售表现稍有回暖

乘联会表示，6月第三周（15-21日）的乘用车市场零售表现稍有回暖，第三周日均零售4.39万辆，同比增速下降11%。由于19年6月国六实施前的库存压力特别大，甩货节奏是前紧后松，因此今年的压力在逐步减小。从环比口径看，6月第三周的环比5月第三周增长9%，走势相对平稳。

11、瑞银：央行未来或会适当加大流动性投放力度

6月共有7400亿元中期借贷便利（MLF）到期，但央行仅在6月15日进行了2000亿元的续做，并维持操作利率不变。对此，瑞银证券中国股票策略团队发表报告认为，MLF续做量较低有一部分需求端的因素，但操作利率不变仍显示出央行在进一步加大货币政策宽松力度方面保持审慎态度。预计未来一段时间央行可能会适当加大流动性投放力度，来维持银行体系流动性平稳。

12、两部门：延长港口建设费和船舶油污损害赔偿基金减免政策执行期限

财政部、交通运输部联合发布公告，为支持疫情防控，助力企业纾困，促进外贸稳定发展，延长港口建设费和船舶油污损害赔偿基金减免政策执行期限至2020年12月31日24时。

13、交通运输部印发意见 推进海事服务粤港澳大湾区

意见提出，优化对大湾区内地航行港澳船舶的安全管理，将在大湾区内进出港并航行于粤港澳之间的三类船舶（港澳籍船舶、内地运输船舶、大湾区船籍港内地非运输船舶）按照各自的水上交通安全管理法规进行管理，进出内地港口时按照国内航线实施水上交通安全管理，全面提升大湾区水上通行效率。意见提出，积极推动粤港澳大湾区内大鹏湾水域引航员资质互认和促进该区水域一次引航。

14、云南交通固定资产投资稳步回升

今年1月至5月，云南全省综合交通完成固定资产投资1180.97亿元，同比增长11.17%，综合交通项目建设进展顺利。3月份以来，全省80个综合交通重大项目实现全面复工，4月，投资增长同比扭负为正，5月以来，项目建设全面加速，投资增长加快，预计上半年综合交通投资可实现时间过半、任务过半。

15、前5月浙江新增制造业贷款超去年全年

从浙江银保监部门获悉，截至5月末，浙江省制造业贷款余额2.6万亿元。其中，今年1月至5月，新增制造业贷款1887亿元，超过去年全年新增制造业贷款规模170亿元。

16、珠海超110亿项目签约动工

24日，珠海斗门智能制造产业园项目集中签约动工。12家先进制造企业签约，总投资超110亿元；6个产业项目及2个园区配套工程破土动工，总投资27.1亿元。此次斗门智能制造产业园引入的12家先进制造企业大多聚焦智能制造装备或新一代信息技术两大重点产业集群，瞄准5G、芯片、半导体及高端上下游产业供应链等行业前沿领域。

17、深圳对外投资存量居内地城市首位

6月23日，深圳市政府新闻办新闻发布会（对外投资合作专场）在市民中心举行。深圳市商务局局长王有明在发布会上介绍，2020年1至5月，深圳对外投资合作业务继续保持平稳增长，实际对外直接投资额40.16亿美元，占广东省的56.84%，占全国地方企业的9.52%。深圳对外投资存量达到1450.83亿美元，对外承包工程累计签订合同额2024.87亿美元，完成营业额1689.65亿美元，均位列内地城市首位。

18、世界规模最大城市湖底隧道即将开工

武汉两湖隧道工程将于今年6月底开工。这条隧道下穿东湖、南湖，既顺接过江交通，又分担二环线交通压力，武昌中心城区迎来又一条南北向骨干快速通道。

19、绿城28.8亿摘得宁波宅地

6月24日，浙江宁波公开出让一宗宅地。最终，经过495轮的激烈角逐，杭州浙鹤企业管理有限公司(绿城)以总价28.8亿元摘得鄞州区JD07-05-08(明楼地段)地块，成交楼面价32520元/平方米，溢价率41.4%。是宁波史上最高的楼面价，一举成为宁波新的楼面价地王。

证券期货

1、三大股指全天震荡沪指涨0.3% 半导体板块强势

三大指数早盘高开，随后创业板块指震荡回调。截至收盘，沪指涨0.32%，报收2980点；深成指涨0.17%，报收11813点；创业板指涨0.02%，报收2382点。沪股通净流入26.2亿，深股通净流入11.8亿。从盘面上看，半导体、银行、游戏居板块涨幅榜前列，农业种植、酒店餐饮、动物疫苗居板块跌幅榜前列。

2、6月24日主力资金净流出239亿元

沪指6月24日上涨0.30%，主力资金全天净流出238.87亿元，已连续6个交易日资金呈净流出状态。其中，中小板主力资金净流出60.31亿元，创业板主力资金净流出55.60亿元，沪深300成份股主力资金净流出25.70亿元。

3、北上资金本周净买入47.91亿元 连续14周净买入

证券时报·数据宝统计显示，本周(06.22~06.24)北上资金累计净买入47.91亿元，其中，深股通合计净买入0.69亿元，沪股通净买入47.21亿元。

4、节前成交萎缩 节后关注市场风格转换

尽管创业板以及深成指再创反弹新高，但两市成交急速萎缩，毕竟节前成交稀少是市场的规律，但连续的缩量就有些端倪了。分析指出，除了成交量萎缩之外，周三市场的几个表象也值得重点关注。一方面，金融股集中拉升后回落。尤其是券商股，早上拉升后迎来回落，在创业板走弱背景下，市场仅保持小范围窄幅震荡；另一方面，白酒股集中回落。连续大涨之后，酒鬼酒从近乎涨停位置跳水到一度下跌超3%，而其他白酒股也纷纷迎来不同程度的跳水。

5、中金所：增加10年期国债期货合约可交割国债

2020年抗疫特别国债（三期）已招标发行。根据《中国金融期货交易所国债期货合约交割细则》及相关规定，该国债符合T2009和T2103合约的可交割国债条件，转换因子分别为0.9807和0.9815。该国债从上市交易日后的下一交易日开始，纳入T2009和T2103的可交割国债范围，可用于交割意向申报。

1、中国5月出口钢铁板材同比下降27.5%

海关总署最新数据显示，2020年5月，中国出口钢铁板材246万吨，同比下降27.5%；1-5月累计出口1537万吨，同比下降12.0%。5月，中国出口钢铁棒材69万吨，同比下降11.5%；1-5月累计出口355万吨，同比下降26.8%。

2、中国5月出口焦炭及半焦炭同比下降52.7%

海关总署最新数据显示，2020年5月，中国出口焦炭及半焦炭42吨，同比下降52.7%；1-5月累计出口145吨，同比下降58.2%。5月，中国进口煤及褐煤2206吨，同比下降19.7%；1-5月累计进口14871吨，同比增长16.8%。

3、中钢协：2020年6月中旬钢材社会库存监测旬报

6月中旬，20个城市5大品种钢材社会库存1213万吨，比上一旬减少59万吨，下降4.6%，连续10旬呈下降走势；比3月上旬峰值减少808万吨，下降40.0%；比年初库存增加531万吨，上升77.9%。

4、6月中旬重点钢企粗钢日均产量214.23万吨

据中钢协数据，2020年6月中旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2142.30万吨、生铁1911.26万吨、钢材2075.77万吨、焦炭324.38万吨。本旬平均日产，粗钢214.23万吨，环比增长1.57%、同比增长3.74%；生铁191.13万吨，环比增长1.59%、同比增长4.16%；钢材207.58万吨，环比增长4.82%、同比增长7.26%。

5、柳钢股份：广西钢铁集团防城港基地1号高炉系统投产

柳钢股份公告，公司参股的广西钢铁集团有限公司防城港钢铁基地项目1号高炉系统，于6月28日建成投产。防钢项目于2012年经国家发改委核准批复，同年启动建设，2018年由公司控股股东柳钢集团完成重组并开展续建工作，项目计划总投资360亿元。

6、山西梗阳一号焦炉点火烘炉

近日，由中冶焦耐设计、监理并正压烘炉的山西梗阳新能源有限公司一号焦炉正式点火烘炉。该项目采用6座中冶焦耐自主研发的JNX3-70-1型7米顶装焦炉，年产600万吨冶金焦。

7、国家能源局核准批复新疆、甘肃两个煤矿项目

近日，国家能源局核准批复了新疆、甘肃两个煤矿项目，涉及产能360万吨/年。通知称，为推进新疆及黄陇大型煤炭基地建设，保障能源稳定供应，优化煤炭产业结构，促进地方经济社会发展，同意实施煤炭产能置换，建设沙湾矿区西区红山西煤矿项目、华亭矿区五举煤矿项目。

8、辽宁省2020年计划退出煤炭产能114万吨

辽宁省发改委日前发布公告称，2020年，全省计划关闭退出辽宁南票煤电有限公司大窑沟矿和小凌河矿，合计退出产能114万吨/年。

9、山西尾矿库停用时间超过3年即可闭库

从山西省人民政府安全生产委员会办公室获悉，山西省发布了《山西省尾矿库闭库销号实施方案》：凡运行到设计最终标高或者不再进行排尾作业的尾矿库；停用时间超过3年的尾矿库；没有生产经营主体的尾矿库，都属于闭库范围。

10、山东黄金集团：迈进全球产金企业前十

6月24日上午10点，由英国金属聚焦公司主办的世界黄金年鉴发布会正式公布了全球产金企业前20排名数据（数据截至2019年底），山东黄金集团以47.94吨的黄金产量成功跻身全球产金企业第10位。自2017年起，山东黄金集团连续三年居中国第一产金企业。2019年，集团黄金产量达到47.94吨，较“十二五”期末增幅33%。目前，公司保有黄金资源储量2126吨以上，各类矿产资源总价值突破8000亿元。

11、美国钢协：美国6月第二周粗钢产量显著下降

美国钢铁协会（American Iron and Steel Institute , AISI）公布的周度统计数据显示，截至2020年6月13日的一周内，美国粗钢产量显著下降。当周美国生产粗钢121万短吨，周度产能利用率为54.0%。相比之下，截至2019年6月13日的当周粗钢产量为186.3万短吨，产能利用率为80.1%。同比来看，当周粗钢产量大幅下降17.7%。

12、波罗的海干散货运价指数上涨 因船只需求强劲

波罗的海干散货指数周三涨5.4%，或88点，报1705点，升至去年10月31日以来新高，主要受益于各类船舶需求增加。海岬型船运价指数增加213点，或5.4%，报4189点，为去年9月18日以来新高，日均获利增加1985美元，报28657美元；巴拿马型船运价指数涨23点，或1.9%，报1245点，日均获利涨205美元，报11202美元。

13、全球商品价格走势一览表