国际动态

1、世卫警告新冠大流行正在加速发展

周五，世界卫生组织总干事谭德塞在疫情发布会上表示新冠大流行正在加速发展，周四世卫组织收到15万多例病例通报，是疫情爆发以来最多的单日病例通报，其中近半的病例出现在美洲。谭德塞称新冠病毒仍在快速传播，各国政府和民众仍需保持高度警惕。

2、报告显示新冠疫情或抹去比08年金融危机更多的全球财富

波士顿咨询集团发布的一项最新研究表明，此次自大萧条以来最严重的经济灾难可能会抹去16万亿美元的全球财富，超过2008年金融危机的10万亿美元财富损失。报告表示将存在三种可能的情况：经济快速反弹、缓慢复苏和持久性破坏。在各自情况下，全球财富将分别损失6万亿美元、9万亿美元及16万亿美元。

3、全球2020年或减排8% 达到历史最大减幅

据日经中文网19日报道，有观点认为，受新冠肺炎疫情影响，全球性大规模活动限制，2020年的温室气体排放量将比上年减少8%左右，达到历史最大减幅。不过，要实现国际气候变化对策《巴黎协定》提出的目标，需要保持今年的减排程度并努力10年。

4、亚行贷款助菲律宾马尼拉加强供水基础设施建设

6月19日，亚洲开发银行发布消息称，亚行已批准向菲律宾大马尼拉地区供水和污水处理系统（MWSS）提供1.26亿美元贷款，以支持建设一条15公里的输水管道，加强供水系统的下游输水能力，确保大马尼拉地区近1300万居民的供水。

5、日本5月核心消费者价格继续下跌 新冠疫情引发通货紧缩担忧

日本5月核心消费者价格继续下跌，防疫封锁措施导致经济活动停摆，加剧通货紧缩卷土重来的担忧。日本总务省周五报告，5月份不包括新鲜食品在内的消费者价格同比下跌0.2%，与4月份跌幅持平，当时这一核心消费者价格指标逾三年来首次下跌。经济学家预估5月份核心消费者价格下跌0.1%。据外媒进行的调查，约有79%的受访者认为日本有陷入通货紧缩的风险，普遍预期日本央行将在7月会议上下调其对通胀率和经济增长的预测。

6、俄罗斯央行大幅降息100个基点，并暗示更多宽松政策

俄罗斯银行周五将基准利率从5.5%下调至4.5%，符合市场预期，并表示再次降低利率可能有助于刺激经济走出严重衰退。

7、美联储资产负债表规模出现下降

截至本周三(6月17日)的一周，美联储总体资产负债表规模降至7.14万亿美元，一周前为7.22万亿美元；总体资产降至7.09万亿美元，之前一周为7.17万亿美元。这是自新冠疫情爆发以来，美联储资产负债表首次出现下降，同时也是2009年5月以来的最大单周降幅。

8、美国多州新冠肺炎日均新增病例创新高

在美国多州已经陆续重启后，多地新冠肺炎感染病例仍然持续增加。据美国有线电视新闻网19日的报道显示，过去一周内，根据美国约翰斯·霍普金斯大学的统计数据，美国有8个州的日均新冠肺炎新增病例都创下新高，这些州包括：亚利桑那州、加利福尼亚州、佛罗里达州、内华达州、俄克拉荷马州、南卡罗莱纳州、得克萨斯州以及犹他州。（央视新闻）

9、中国企业正以2015年以来最快的速度退出美国股市

数据显示，今年迄今，在美国上市的中国企业已经宣布了四宗私有化退市交易，包括债务在内的总价值为81亿美元。而去年和前年同期则几乎为零，这也是自2015年以来总额最高的一年。

10、欧盟5月份新车销量暴跌57％

欧盟5月份新车销量暴跌57％，至623812辆。数据显示，欧盟所有27个成员国的新车销量均出现两位数下滑，其中英国的跌幅达到了惊人的89％。

11、德国宝马决定裁员6000人

据德国媒体当地时间19日报道，虽然德国汽车制造商宝马从3月中旬开始复工复产，但由于市场需求不足，即使该集团已将34000名员工调整为短时工作制，依旧难以应对新冠肺炎疫情的冲击。因此，宝马管理层经过数周的协商，决定削减6000个全职岗位，并大规模取消临时工和短时合同。

12、纳指连续6日收高 一周上涨3.8%

美股周五收盘涨跌不一，纳指连续第6个交易日上涨。本周美股三大股指均录得涨幅。市场继续关注美国的重启经济进程与疫情发展。道指跌208.64点，或0.80%，报25871.46点；纳指涨3.07点，或0.03%，报9946.12点；标普500指数跌17.41点，或0.56%，报3097.93点。本周美股三大股指均录得涨幅，道指上涨1.3%，纳指上涨3.8%，标普500指数上涨2%。

13、美国WTI原油周五收高2.3% 本周累涨9.6%

原油期货价格周五收高。本周美国WTI原油上涨9.6%。石油输出国组织及其盟国（OPEC+）周四采取措施，确保某些国家为上个月未实现减产目标的行为向其他减产协议参与者作出补偿。纽约商业交易所7月交割的西德克萨斯中质原油上涨91美分，涨幅为2.3%，收于每桶39.75美元。本周WTI期货上涨9.6%。伦敦洲际交易所的布伦特原油期货价格上涨57美分，涨幅为1.4%，收于每桶42.08美元。

14、周五黄金期货价格上涨1.3% 本周上涨约0.9%

黄金期货周五收高。市场对全球冠状病毒疫情的发展感到担忧，对黄金的避险需求受到提振，推动本周金价录得涨幅。纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格上涨21.90美元，涨幅为1.3%，收于每盎司1753美元，创5月中旬以来的最高收盘价。本周黄金期货价格累计上涨约0.9%。7月交割的白银期货价格收盘上涨34美分，涨幅为1.9%，收于每盎司17.847美元。本周白银期货价格上涨约2.1%。

15、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、财政部：减少6、7月一般国债、地方债发行，为特别国债腾出空间

为保障抗疫特别国债平稳顺利发行，将充分考虑现有市场承受能力，加强与一般政府债券发行的统筹，适当减少6、7月份一般国债、地方债发行量，为特别国债发行腾出市场空间，按照大体均衡的原则，尽可能平滑各周发行量，稳定市场预期。同时，财政部还将加强与人民银行等部门的协调配合，共同为特别国债发行创造良好市场环境。

2、央行：5月份债券市场共发行各类债券4.8万亿元

央行19日发布5月份金融市场运行情况：5月份，债券市场共发行各类债券4.8万亿元。其中，国债发行6773.2亿元，地方政府债券发行13024.6亿元，金融债券发行8490.5亿元，公司信用类债券发行8298.1亿元，资产支持证券发行522.7亿元，同业存单发行1.1万亿元。

3、国家能源局：5月份全社会用电量5926亿千瓦时 同比增长4.6%

国家能源局发布5月份全社会用电量：5月份，全社会用电量5926亿千瓦时，同比增长4.6%。分产业看，第一产业用电量69亿千瓦时，同比增长15.5%；第二产业用电量4176亿千瓦时，同比增长2.9%；第三产业用电量890亿千瓦时，同比增长3.6%；城乡居民生活用电量791亿千瓦时，同比增长15%。

4、银保监会：要求信托公司压降违法违规严重 投向不合规的融资类信托业务

银保监会相关部门负责人19日表示，近日，银保监会下发了《关于信托公司风险资产处置相关工作的通知》，对信托公司提出了“三位一体”的工作目标。重点是要求信托公司加大表内外风险资产的处置和化解工作；对压降信托通道业务提出了明确的要求；要求信托公司压降违法违规严重、投向不合规的融资类信托业务。压降通道业务和融资类信托业务，不仅过去要求压，现在要求压，今后还会要求压降。

5、今年前5个月制造业新增贷款1.4万亿元

记者19日从中国银保监会获悉，今年前5个月，我国制造业新增贷款1.4万亿元，同比增长10.1%，为2014年以来最快增速。

6、持续三周净回笼 央行公开市场操作趋谨慎

本周，央行开展了3000亿元逆回购操作和2000亿元中期借贷便利(MLF)操作，以维护半年末流动性平稳，但本周仍实现净回笼1600亿元。事实上，6月以来，央行已持续三周实现净回笼，公开市场操作仍然较为谨慎。

7、消费持续反弹承压 扩内需政策仍需加码

从最新公布的消费数据看，消费正持续改善，但消费回暖力度不及预期，结合国内外因素看，下阶段面临消费意愿降低、消费支出减少等压力。业内人士认为，在疫情防控常态化前提下，宏观政策应以更大力度积极保就业稳收入促消费。

8、外管局公布2020年5月银行结售汇和银行代客涉外收付款数据

国家外汇管理局统计数据显示，2020年5月，银行结汇10796亿元人民币，售汇9103亿元人民币，结售汇顺差1693亿元人民币；按美元计值，银行结汇1521亿美元，售汇1282亿美元，结售汇顺差238亿美元。

9、乘联会崔东树：6月汽车零售销量同比正增长难实现

乘联会秘书长崔东树在接受采访时表示，6月汽车销量有望实现环比正增长，这要看车企‘6·18’促销情况以及年中销量冲刺的情况。去年6月基数较高，今年6月汽车零售销量实现同比正增长比较难，但是批发销量有望实现正增长。对于“以价换量”的做法，崔东树认为，价格促销拉动销量，是提升汽车销量的一种重要方式，（车企）很难做到既要价格平稳又要保量。

10、湖北发布25条措施应对疫情影响促进商业消费

湖北省人民政府19日发布《湖北省人民政府办公厅关于印发应对疫情影响进一步促进商业消费若干措施的通知》提出，湖北将推出25条措施，统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展，积极应对疫情对商贸流通行业的不利影响，推动商业消费提质扩容。这25条措施涵盖降本减负纾困、营造消费环境、提振汽车消费、促进家电消费、扩大扶贫消费、激励企业创新和优化监管服务等7个方面。

11、全国房贷利率连降6个月，二线城市降幅大于一线城市

继五连降后，全国房贷利率六月环比再降4BP（1BP=0.01%）。根据融360|简普科技大数据研究院对全国41个重点城市674家银行分支机构房贷利率的监测数据显示，2020年6月（数据监测期为2020年5月20日-2020年6月18日），全国首套房贷款平均利率为5.28%，环比下降4BP；二套房贷款平均利率为5.60%，环比下降3BP。这是首套房、二套房连续下调的第6个月。

12、深圳今年供应居住用地50宗

前日，深圳挂牌出让4宗居住用地，其中龙华、坪山2宗地被深圳市人才安居集团连续拍下，总成交价17.76亿元，可提供人才房建筑面积约20万平方米。据记者从深圳市规划和自然资源局获悉，截至目前，深圳已供应居住用地50宗。

证券期货

1、上交所将新股计入上证综合指数时间延迟至上市1年后

上交所就修订上证综合指数编制答记者问时表示，将新股计入上证综合指数的时间延迟至上市1年后。考虑到大市值新股价格稳定所需时间总体短于小市值新股，为保持上证综合指数的良好代表性，对上市以来日均总市值排名沪市前10位的大市值新股实行上市满3个月后计入。

2、创业板指刷新逾四年新高 北向资金净买入超180亿

周五，A股三大股指集体拉升，创业板指盘中刷新逾四年新高。截至收盘，上证指数报2967.63点，上涨0.96%；深证成指报11668.13点，上涨1.51%；创业板指报2319.45点，上涨2.36%。数据显示，北向资金全天实际净买入182.33亿元，为历史次高；其中沪股通净买入98.87亿元。

3、央行：5月沪市日均交易量环比上升3.48%

央行发布5月份金融市场运行情况，5月份，沪市日均交易量为2499.26亿元，环比上升3.48%，深市日均交易量为3749.99亿元，环比下降2.92%。

4、富时罗素第一阶段纳A收官 共纳入1051只A股

从富时罗素获悉，6月22日开盘前，富时罗素将把A股纳入因子从此前的17.5%提升至25.0%，共涉及1051只个股。这标志着富时罗素第一阶段的A股纳入工作全部完成。

5、28家科创板公司预告上半年业绩 5家预增

截至6月19日，有28家科创板公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示，预增公司5家，报喜公司比例为17.86%；业绩预降公司5家、预亏公司有7家。

6、单日净买入创年内新高，北上资金大幅加仓资源股

北上资金周五净买入急剧增加到182.33亿元，创年内新高，这也是历史第二大单日净买入。而累计净买入历史首次突破11000亿元，达11083亿元。本周，北上资金对资源及材料类个股大幅加仓。

7、大商所：苯乙烯期货第二批做市商名单即将公布

大连商品交易所工业品事业部执行经理唐世福19日在2020中国化工产业（期货）大会上表示，目前苯乙烯库容相对比较紧张，下一步会继续增加苯乙烯的指定交割库和厂库，做好市场服务。目前正在推进做市商制度，第一批做市商名单已经确定，接下来会公布第二批做市商名单，以促进合约的连续活跃。他还表示，大商所交易部正在研究苯乙烯的期权，如果顺利的话应该今年能够推出或者明年。

8、大商所修改鸡蛋合约及相关规则

为进一步贴近市场需求，经理事会审议通过，并报告中国证监会，大商所对《大连商品交易所结算管理办法》《大连商品交易所交割管理办法》《大连商品交易所标准仓单管理办法》和《大连商品交易所鸡蛋期货业务细则》进行了修改，现予以发布。除以下条款外，修改后的合约、规则自鸡蛋2106合约起施行。

9、上期所取消交割仓库风险保证金制度

上海期货交易所对《上海期货交易所指定交割仓库管理办法》和《上海期货交易所指定交割油库管理办法》进行了修订。此次修订，删除了仓储企业成为上期所指定交割仓库、交割油库应当缴纳风险保证金的相关要求。修订案实施后，上期所将全面推进交割仓库、交割油库风险保证金清退工作，覆盖现有98家仓库、184个存放点。上期所相关负责人表示，取消风险保证金制度并不意味着放松风险防控力度，下一步，上期所将加快推动交割管理转型，通过持续的制度优化和实践探索，稳步构建“自律监管+商业化合作”交割仓库管理新机制。

1、6月19日西本新干线钢材价格指数走势预警报告

核心观点：受南方雨季以及北方疫情复发等因素影响，本周终端需求逐步回落，国内建材价格呈震荡回调态势；与此同时，资本市场相对抗跌，主导钢厂强势挺价，现货市场并未形成趋势性下调。随着复产进入常态化，6月上旬重点钢企粗钢日均产量创下新高，但因卷板等品种价格持续补涨，流向建材的铁水量有所下降，所以本周建筑钢供应稍有缩减；不过，季节性需求放缓已经再现，钢厂库存开始回升，后期去库存压力不容忽视；另外，前期原料价格单边上行的格局发生了改变：进口铁矿石高位松动，焦炭第六轮提涨遇到阻力，废钢价格局部回调——如果成本重心下移，就会为成材调整拓展空间。总体来看，受季节性需求减弱，以及局部疫情反复的影响，短期内需求很难有重新放大，但考虑到贸易商话语权丧失，端午小长假即将来临，我们对下周市场走势作出中性评价——蓝色预警。

2、今年四川省重点推进29个钢铁工业投资项目

6月18日，从泸州举行的四川省钢铁行业重点投资项目高质量建设现场推进活动上获悉，今年四川省共有钢铁工业投资项目29个，总投资472.9亿元。其中，续建项目9个，新建项目20个，主要涉及产能置换、绿色制造和智能制造三类。

3、宁夏对钢铁、水泥、电解铝生产企业开展节能监察

近期，自治区工业和信息化厅下发《关于开展钢铁、水泥、电解铝生产企业节能监察工作的通知》（宁工信函〔2020〕120号），对全区3家钢铁企业、21家水泥企业、3家电解铝企业阶梯电价执行情况开展节能监察。

4、总投资11.41亿的宝钢黄石新港项目二期举行开工仪式

日前，宝钢黄石新港(物流)工业园项目二期举行开工仪式，宝钢股份公司党委书记、董事长邹继新现场宣布项目开工。根据规划，宝钢黄石新港二期建成后，位于团城山的宝钢生产基地将同步搬迁，团城山宝钢搬迁至此也开始进入倒计时阶段。

5、攀钢与德胜集团签订战略合作协议

6月17日下午，攀钢集团有限公司、德胜集团战略合作协议在南山宾馆会议中心签署，此举掀开了央企和民企合作发展新篇章，为攀枝花市联合打造“攀钢航母舰队”、全面融入成渝地区双城经济圈国家战略奠定坚实的基础。

6、鞍钢股份将每10股派息0.57元

鞍钢股份发布公告，以公司现有总股本94.05亿股为基数(其中A股为79.94亿股，H股为14.12亿股)，向公司全体股东每10股派发现金红利人民币0.57元(含税)，共计分配利润人民币5.36亿元，占归属于上市公司股东净利润的30%。用于利润分配的资金来源为公司自有资金。

7、我国在几内亚的最大铝土矿项目提前达产达标

广西防城港港口于6月18日迎来了满载17.5万吨优质铝土矿的大型远洋货轮。这是我国在几内亚投资建设的最大铝土矿项目——中铝几内亚博法项目首艘大型远洋货轮到港接卸。这也标志着中铝在几内亚投运的世界级铝土矿项目提前两个月实现达产达标。

8、中金：煤炭去产能有望改善供应格局 行业景气度回升

中金公司研报称，根据发改委和能源局联合印发的指导意见，预计今年或将关停超过268处矿井，煤炭供给宽松格局有望改善。5月以来煤矿限产叠加需求回升，动力煤价持续攀升。考虑到煤炭去产能有望改善供应宽松格局，叠加近期国内因矿难导致安全检查对供给形成扰动，煤价还有进一步上升空间。目前煤炭板块P/B仅为0.86x，低于过去10年均值的1.86x，估值位于底部，具备配置价值。

9、安米意大利公司工业计划中预测钢材消费量下降

消息人士称，安赛乐米塔尔意大利公司（新的工业计划显示，安赛乐米塔尔预计，受新冠肺炎疫情影响，全球钢材消费量将下降7%，南欧消费量受到的影响将比预期时间更长。相比之下，2008-2009年金融危机后，钢材需求降幅为8%。

10、浦项制铁预计在第三季度开始复苏

6月10日，韩亚投资证券将韩国浦项制铁的股价预期上调至每股26万韩元（约合214.38美元）。对此，韩国相关投资研究员表示，由于销售停滞和售价下降，第二季度业绩低迷是不可避免的。不过，他认为，浦项制铁的股价被过分低估了。考虑到正在逐渐复苏的宏观经济和企业的资产净值，预计浦项制铁能够在第三季度开始稳定复苏。

11、拉美地区4月份粗钢产量同比下降34%

拉美钢铁协会（Alacero）6月12日称，受新冠肺炎疫情影响，4月份拉美地区粗钢产量降至355万吨，同比下降34%。1月~4月份，拉美地区粗钢产量为1830万吨，同比下降14%。Alacero表示，粗钢产量下降是需求低迷和钢铁企业运营中断的体现。

12、墨西哥对华冷轧钢板启动第一次反倾销日落复审立案调查

2020年6月17日，墨西哥经济部发布公告，对原产于中国的非合金及含硼冷轧钢板（西班牙语：lámina rolada en frío sin alear y aleada con boro）启动第一次反倾销日落复审立案调查。本案倾销调查期为2019年4月1日～2020年3月31日，损害分析期为2015年4月1日～2020年3月31日。

13、LME期铜收涨0.5%

LME期铜收涨0.5%，报5835美元/吨，本周累涨将近1.0%。LME期铝收跌1.1%，报1589美元/吨。LME期锌收涨1.2%，报2075.50美元/吨。LME期铅收跌1.6%，报1781美元/吨。LME期镍收跌1.0%，报12770美元/吨。LME期锡收涨0.2%，报16920美元/吨。

14、全球大宗商品交易反弹，波罗的海干散货指数录得最大单周涨幅

波罗的海干散货指数在周五上涨28点或1.8%，报1555点，创6个多月以来新高，本周累计上涨68.5%。海岬型船运价指数涨147点或4%，至3819点，本周累计涨超150%，为去年9月末以来新高，日均获利增加231美元至25511美元。巴拿马型船运价指数涨61点或5.5%，至1178点，本周累计上涨38.3%，为2014年7月以来最大增幅，日均获利增加548美元至9267美元。超灵便型船运价指数涨9点或1.4%，至657点。

15、周五，国内商品期货夜盘涨跌互现

周五，国内商品期货夜盘涨跌互现。螺纹期货夜盘收涨0.33%，热卷收涨0.14%；铁矿石期货收跌0.39%。焦炭夜盘收涨0.28%，焦煤收跌0.29%，动力煤收涨0.18%。橡胶夜盘收涨0.53%，沥青收涨0.54%。豆粕夜盘收涨0.75%，菜粕收涨0.65%。郑棉夜盘收跌0.21%。沪铜夜盘收涨0.40%，沪铝收跌0.15%，沪锌收涨0.71%，沪铅收涨0.38%，沪镍收跌0.88%，沪锡收涨0.33%。上期所原油期货2008合约夜盘收涨0.51%，报298.00元人民币/桶。

16、全球商品价格走势一览表