国际动态

1、IMF呼吁各国 加大力度促进包容性复苏

世界银行预计，今年发达经济体GDP将萎缩7.0%，新兴市场经济体GDP则将萎缩2.5%，创下1960年以来的最差表现。尽管各国政府斥资逾10万亿美元财政资金应对疫情冲击，国际货币基金组织(IMF)依然觉得“不够多”。

2、各国央行对美元的需求有所缓解

各国央行对美元的需求已经放缓，且低于08年金融危机时的水平，这意味着美联储通过货币互换已经缓解了市场对于美元荒的恐惧。据摩根大通数据，当前全球美元债务规模高达12万亿美元，约等于美国GDP的60%。在疫情前期，美元价格上涨时，新兴市场国家的货币价格跌至新低，这些国家偿付美元债的压力也水涨船高。近期美元价格的回落缓解了美元债务市场的压力。

3、澳总理宣布7月进入放松防控第三阶段

澳大利亚总理莫里森12日说，根据澳政府通过的分三阶段放松新冠疫情防控“路线图”，澳各州和地区将在7月全部进入放松防控第三阶段，届时国内跨州和地区旅行将恢复。

4、英国4月GDP创纪录萎缩20.4%

英国国家统计局周五发布的数据显示，4月GDP环比萎缩20.4%，创纪录最大月度降幅，远超3月份5.8%的降幅。英国自3月23日开始实施全面封锁，4月份是实施封锁措施后的首个整月。

5、美联储：家庭和企业状况“持续脆弱” 前路充满不确定性

美联储周五在向国会发布的半年度货币政策报告中表示，由于新冠病毒大流行对经济活动造成冲击，美联储预计美国家庭财务状况和企业资产负债表将呈“持续的脆弱性”。美联储在报告中也加强了对本季度经济活动急剧下降的预期。最新数据显示，“实际GDP将在一季度以5%的年率暴跌后，在第二季度继续迅速收缩。”

6、韩财政部绿皮书：实体经济下行风险有所缓解

据韩国企划财政部12日发布的6月《最近经济动向》（绿皮书），受新型冠状病毒疫情的影响，韩国经济不确定性犹存，但是内需、就业等实体经济下行风险有所缓解。国际金融市场趋稳，发达国家纷纷恢复经济活动，部分指标得到改善。但是疫情再次蔓延的可能性尚存，新兴经济体局势不稳等风险引发世界经济低迷忧虑。从5月的消费指标来看，韩国经济仍受新冠疫情带来的负面影响，但是信用卡消费额止跌回升，同比增加5.3%。

7、新加坡有望6月底前进入解封第二阶段

新加坡联合领导抗疫跨部门工作小组的国家发展部长兼财政部第二部长黄循财今天接受访问时表示，政府目前正在监控本地疫情情况，并将在本月中决定何时进入解封第二阶段：“到了本月中，我们将依据对疫情的评估决定迈入逐步解除阻断措施后第二阶段的确切日期。进入第二阶段，我们预计经济活动几乎将全面重启，包括商店营运、餐饮食肆、社交活动等，但聚会人数将受限制。”

8、安倍晋三：将向国会报告如何支用940亿美元应急资金

日本首相安倍晋三可以不经国会审批就动用940亿美元应急资金，反对党议员把这笔钱称作安倍的“零花钱”，对如此巨大的数额感到震惊。安倍晋三周五在国会表示，“我们会向国会报告，我们是如何根据需要在适当的时候支用这笔钱的“。然而这笔资金的规模是通常储备金的20倍，几乎相当于日本教育和国防开支的总和，以至于对这笔钱的支出拥有裁量权的官员也心生疑问。周五日本国会料将通过该应急资金。

9、德国通过国家氢能源战略

德国政府10日通过国家氢能源战略，为清洁能源未来的生产、运输、使用和相关创新、投资制定了行动框架。　据悉，德国政府根据这一战略任命了一个国家氢能源委员会，由产学研专业人士组成，涉及生产、研究创新、低碳工业、交通运输、建筑、基础设施、国际合作、气候和可持续发展等领域。

10、美股周五收高 本周录得3月以来最大周跌幅

美股周五收高，部分挽回了周四的巨大跌幅。但美股三大股指仍录得3月份以来的最大周跌幅。市场仍在关注病毒疫情的发展与重启经济进程。道指涨477.37点，或1.90%，报25605.54点；纳指涨96.08点，或1.01%，报9588.81点；标普500指数涨39.21点，或1.31%，报3041.31点。本周道指累计下跌5.56%，标普500指数下跌4.81%，纳指下跌2.3%，均为3月20日之后的最大周跌幅。

11、本周WTI原油下跌8.3% 布伦特原油跌8.4%

原油期货价格周五收跌。本周原油期货录得7周以来的首次下跌。纽约商品交易所7月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格跌幅为0.2%，收于每桶36.26美元。按照最活跃合约计算，本周的WTI期货累计下跌8.3%。伦敦洲际交易所8月交割的布伦特原油期货收涨18美分，涨幅0.47%，报每桶38.73美元。本周布伦特原油期货累计下跌8.4%。

12、周五黄金期货收跌0.1% 本周上涨3.2%

黄金期货价格周五小幅收跌。美股反弹、美元与美债收益率走高，令金价承压。但对冠状病毒疫情二次爆发的担忧仍令本周金价录得涨幅。纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格下跌2.50美元，跌幅0.1%，收于每盎司1737.30美元。周四该期货收高1.1%。按最活跃合约计算，本周黄金期货价格累计上涨3.2%。

13、印尼5月份汽车销量下降96% 因经济受到疫情冲击

根据印尼汽车工业协会(简称Gaikindo)的数据，印尼5月份汽车批发销量从去年同期的84109辆下降到3551辆，也低于4月份的7868辆。5月零售汽车销量从上月的24273辆下滑至17083辆。

14、油价迈向4月以来首个周跌幅 美国第二波疫情隐忧加剧

机构分析称，油价料录得4月下旬以来首个周度下跌，市场担忧美国可能出现第二波疫情，令脆弱的经济复苏脱轨，与此同时美国原油库存创下纪录新高，加剧供应过剩的担忧。原油市场已经消化了欧佩克+上周末做出的延长减产的承诺，本周以来市场情绪恶化，因美国原油库存大增并且美联储警告疫情对经济的持久破坏。美国疫情的反弹迹象导致风险资产溃败，原油也受到拖累。

15、巴克莱提高2020年石油预测 预期油价的复苏放缓

根据巴克莱银行报告，由于供应面最大的下降和需求面最快的改善可能都已经过去了，油价恢复的步伐可能会放缓。该行报告称，将2020年石油价格预估上调了4美元/桶，原因是下半年可能出现更大的供不应求；布伦特和WTI油价的预测价格分别为41美元/桶和37美元/桶。该银行对2021年布伦特和WTI的预估维持不变，分别在53美元/桶和50美元/桶。

16、知情人士：沙特对至少三个亚洲客户的7月石油合约供应进行下调

据接到通知的交易员表示，沙特阿美将在7月份减少对至少3家亚洲炼油厂的原油合约的供应。三家炼油厂中有两家的本月减产幅度超过其名义产量的20%，对其中一家来说，减少供应的主要是重质的原油。沙特阿美没有立即回复要求置评的电子邮件。上个月，沙特阿美减少对12个亚洲买家的石油合约条款的供应量。

17、高盛上调2020年全球汽车销售预期

高盛上调2020年全球汽车销售预期，由此前的同比下滑17%上调至下滑14%，并将2021年增幅由此前预期的13%下调至8.5%。上调的原因在于，欧美放松封锁措施较此前预期的要早，销售随之变得更强劲。

18、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、财政部表示，2万亿直达市县资金主要分解为四大部分

一是特殊转移支付给市县部分；二是政府性基金预算转移部分；三是列入政策转移支付的增量和存量部分；四是新增地方财政赤字部分。

2、生态环境部：5月唐山成都德阳等城市空气质量相对较差

据生态环境部微信公众号消息，生态环境部今日向媒体通报了2020年5月和1-5月全国地表水、环境空气质量状况。通报指出，5月，168个重点城市中唐山、成都、德阳市等城市空气质量相对较差；珠海、海口、拉萨市等城市空气质量相对较好。

3、洪涝灾害已造成直接经济损失149.2亿元

从应急管理部了解到，截至目前，洪涝灾害已造成福建、江西、湖南、广东、广西、贵州等22省（区、市）580万人次受灾，39人死亡失踪，40.3万人次紧急转移安置，5200余间房屋倒塌，直接经济损失149.2亿元。与近5年同期均值相比，洪涝灾害受灾人次、因灾死亡失踪人数、倒塌房屋数量和直接经济损失分别下降53%、67%、79%和20%。

4、工信部发布2020第一批行业标准制修订计划

工业和信息化部发布2020第一批行业标准制修订计划，包括5G及下一代移动通信、人工智能、工业互联网和航空航天装备等行业。2020年第一批共安排项目计划415项。其中制定287项，修订128项；重点专项标准177项、基础公益类标准39项、一般标准199项；产品类标准396项，节能与综合利用标准19项。

5、《全国住房公积金2019年年度报告》发布 各项业务运行平稳

《全国住房公积金2019年年度报告》近日发布，披露了2019年全国住房公积金运行情况。《年报》显示，全国住房公积金各项业务运行平稳。2019年，住房公积金缴存额23709.67亿元；全年住房公积金提取人数5648.56万人，提取额16281.78亿元；发放个人住房贷款286.04万笔，发放金额12139.06亿元。《年报》显示，2019年住房公积金制度惠及职工数量持续增长，支持缴存职工群体进一步扩大，支持租赁住房消费力度加大，行业管理和服务能力持续提升。

6、三部门召开长江河道采砂管理合作机制领导小组（扩大 ）会议

据水利部消息，为进一步加强长江河道采砂管理，推进部门合作不断深化，确保长江河势稳定，保障防洪、通航和生态安全，近日，水利部、公安部、交通运输部长江河道采砂管理三部合作机制领导小组（扩大）会议在南京召开。

7、交科院：5月CTSI货运指数实现今年以来首次正增长

交通运输部科学研究院12日发布的中国运输生产指数（CTSI）显示，5月中国运输生产指数为144.6点，同比下降16.5%，降幅较4月收窄5.4个百分点。分结构看，CTSI货运指数为176.6点，由4月的同比下降1.2%转为5月的同比增长0.8%，在经历连续4个月下降后，实现今年以来首次正增长；CTSI客运指数为86.4点，同比下降49.2%，降幅较4月收窄12个百分点。

8、北京地方金融监管条例公开征求意见 鼓励规范金融创新

近日，由北京市地方金融监督管理局组织起草的《北京市地方金融监督管理条例（征求意见稿）》向社会公开征求意见。北京明确表示，将鼓励规范金融创新，推进金融科技创新，协同中央金融管理部门开展金融科技创新监管试点。此外关于“金融开放”，北京支持金融改革开放，发展提升科技金融、普惠金融，支持资产管理、财富管理等新金融增长点。

9、上海市人民政府关于同意《吴淞创新城建设规划》的批复

上海市政府批复同意《吴淞创新城建设规划》，建设规划范围即吴淞工业区，总面积约26平方公里，其中规划建设用地约23平方公里。吴淞创新城整体开发强度要按照主城区Ⅲ级强度区进行控制引导。其中，轨道交通站点周边区域可提升至主城区Ⅳ级强度区进行控制引导，承载规划建筑总量约2500万平方米（未包括发展备用地）。

10、近百家世界顶级企业组团力挺武汉 总签约金额658亿元

6月12日，世界500强与全球知名外企助力武汉专场举行。思爱普等近百家世界500强与全球知名外企、外资商协会高管代表参会，法国电力集团、法国液化空气集团等企业高管更是特地来汉力挺武汉。一批跨国企业用实际行动展示出他们在汉发展的信心，20个涉外项目现场签约，总签约金额658亿元。

11、山东省港口集团分别与上海国际港务集团、浙江海港集团签署战略协议

近日，山东省港口集团有限公司与上海国际港务（集团）股份有限公司、浙江省海港投资运营集团有限公司分别签署《深化世界一流港口建设战略合作协议》、《世界一流港口全面战略合作框架协议》。山东港口与长三角地区港口南北资源互补性强，此次通过与两大强港战略合作，将充分发挥各自区位优势和资源优势，进一步提升资源配置能力和协同创新能力，增强对长三角、沿黄流域、环黄渤海地区等腹地的服务、辐射、带动作用。

12、国铁集团：进一步加大对湖北铁路项目规划建设的支持力度

6月12日，湖北省委书记应勇、省长王晓东与国铁集团董事长陆东福一行进行工作会谈。陆东福说，国铁集团将进一步加大对湖北复工复产和铁路项目规划建设的支持力度，充分考虑湖北经济社会发展的长期需求，持续完善路网规划，支持长江沿岸铁路集团落户武汉，统筹谋划江铁、公铁、空铁等多式联运，增强沿江大通道客货运能力，提升湖北“连接东西、辐射南北”地位，强化武汉交通枢纽功能，将湖北打造成为长江经济带重要枢纽。

13、上海今年将建3条轨交线 共67公里

上海市交通委主任谢峰12日透露，根据本市轨道交通建设计划，今年将建成10号线二期、15号线、18号线一期工程部分区段，共67公里轨道交通线。

14、建行将支持5个城市筹集40万套政策性租赁住房

中国建设银行12日分别与沈阳、南京、青岛、合肥、长沙签订《发展政策性租赁住房战略合作协议》。根据初步测算，建行预计提供不少于1100亿元的贷款，支持5个城市在未来三年内以市场化运作方式筹集约40万套（间）政策性租赁住房，解决约80万新市民的安居问题。

15、6月一线城市楼市热度延续

一线城市房地产市场持续复苏，前期积累的购房需求集中释放，5月市场火热有望在6月延续。机构数据显示，6月首周，一线城市新房成交套数环比增长3%，同比增长15.2%。二手房成交套数环比减少9.1%，但同比增长98.8%。专家表示，重点城市楼市恢复较快，预计成交活跃态势将贯穿6月份。

16、上海5月新增住房贷款39亿元 较4月多增25亿元

中国人民银行上海总部6月12日公布的最新数据显示，今年5月上海人民币贷款增加247亿元，同比多增29亿元，环比增加43亿元。刚刚在4月创下2018年新低的个人住房贷款回暖，数据显示，5月上海新增个人住房贷款39亿元，同比少增77亿元，不过相较4月14亿元的新增额有所复苏。

证券期货

1、无惧外盘大跌 A股低开高走演绎独立行情

周五，受隔夜美股大跌影响，A股三大股指集体低开。但市场此后展现极强韧性，创业板指早盘率先翻红，深证成指、上证综指午后相继翻红。截至收盘，上证指数报2919.74点，下跌0.04%；深证成指报11251.71点，上涨0.07%；创业板指报2206.76点，上涨0.51%。

2、国债期货普涨 十年期主力合约收盘上扬0.21%

截至6月12日收盘，国债期货普涨。Wind数据显示，十年期主力合约上涨0.21%，五年期主力合约涨幅为0.16%，二年期主力合约收涨0.05%。

3、上交所修订《上海证券交易所科创板首次公开发行股票发行与上市业务指南》

 修订内容包括：1、新增关于网上网下路演及上市相关事宜的声明；2、调整了《上市保荐书》的部分文字表述；3、调整了《上市申请书》的部分文字表述及提交方式；4、新增公司章程命名规范；5、按照《关于上海证券交易所下调上市公司上市费收费标准的通知》调整上市费用；6、修改上证路演中心、上海市东方公证处联系电话；7、新增采用累计投标询价时的相关公告事宜。

4、深交所优化创业板退市指标：连续20个交易日收盘市值低于3亿元

深交所就创业板改革并试点注册制配套业务规则正式发布答记者问：进一步优化退市指标，将市值退市指标调整为连续20个交易日每日收盘市值低于3亿元；完善财务类退市标准，公司因触及财务类指标被实施*ST后，下一年度财务报告被出具保留意见的，也将被终止上市。

5、证监会批准开展铝等6个商品期权交易

证监会已于近日批准上海期货交易所开展铝、锌期权交易，批准郑州商品交易所开展动力煤期权交易，批准大连商品交易所开展聚丙烯、聚氯乙烯、线型低密度聚乙烯期权交易。动力煤期权合约正式挂牌交易时间为2020年6月30日，聚丙烯、聚氯乙烯、线型低密度聚乙烯期权合约正式挂牌交易时间为2020年7月6日，铝、锌期权合约正式挂牌交易时间为2020年8月10日。

6、冉华同志任大商所党委书记、理事长

6月10日，大连商品交易所召开干部大会。中国证监会党委委员、副主席方星海同志出席会议。会上宣读了中国证监会党委的决定：冉华同志任大连商品交易所党委书记、非会员理事，提名为大连商品交易所理事会理事长人选；李正强同志不再担任大连商品交易所党委书记、理事长、非会员理事。当日，按照法定程序，大连商品交易所召开第三届理事会第四十五次（通讯）会议，选举冉华同志为大连商品交易所理事会理事长。

1、6月12日西本新干线钢材价格指数走势预警报告

核心观点：本周国内建筑钢价格走势出现分化：南方地区受梅雨天气以及洪涝灾害影响，终端需求明显放缓，市场价格小幅回落；北方地区需求释放滞后，成交维持一定强度，市场价格平稳为主。在价格“北强南弱”的同时，本周建材社会库存降幅明显收窄，而重点钢企粗钢日均产量再度攀升，随着“去库存”力度的减弱，后期供需错配会进一步显现，一旦库存拐点出现，就会对市场心态造成负面影响。值得一提的是，原料价格经过持续拉高后，继续上行的动力不足，在钢厂转嫁成本受阻后，部分原料价格有高位回落的风险，或将为现货市场调整拓展空间。总体来看，因疫情延误的需求放量告一段落，而南方地区受季节性因素影响，近期刚需呈现转弱迹象；叠加供给压力增加，下周国内建材价格还有震荡回落的可能；但迫于主导钢厂的强势，以及流动性释放下商品的属性，市场并不具备单边下行的条件。因此我们对下周市场走势作出中性评价——蓝色预警。

2、山西推进“公转铁”提硬要求 大型工矿企业年内全部修建铁路专用线

2020年，全省大宗货物年货运量150万吨以上的大型工矿企业原则上全部修建铁路专用线，重点煤矿企业全部接入铁路专用线。钢铁、电解铝、电力、焦化等重点工业企业铁路专用线接入比例达到80%以上。挖掘铁路专用线共用潜力，通过集装箱运输完成公路短驳，充分挖掘铁路运输潜力，促进公铁联运实现“公转铁”，提升铁路运量，严格铁路专用线环保标准。

3、西王特钢又一种特殊钢新材料研发成功

近日，西王特钢又传来喜讯。企业与中科院金属研究所联合，历经两个月，又研发出一种特殊钢新材料。该产品各项指标达到国内领先水平，标志着西王特殊钢新材料向高精尖领域又迈出了坚实一步。

4、今年前4个月美国钢材进口量同比下降20.3%

根据美国钢铁协会(AISI)近日发布的数据，4月份，美国钢材进口总量为277.3万吨，其中成品钢材进口量为130.9万吨，与3月份相比，分别上升58.2%和下降13.5%。今年前4个月，美国钢材进口总量为918.5万吨，其中成品钢材进口量为581.9万吨，分别比2019年同期下降20.3%和28.2%。

5、浦项制铁暂停部分产线员工开始带薪休假

由于新冠肺炎疫情导致业务萎缩，韩国浦项制铁暂停部分生产线，6月8日决定让部分员工带薪休假。带薪休假的员工月薪将为平时的70%，浦项制铁表示目前不考虑裁员。除浦项制铁外，今年早些时候，韩国现代制铁暂时关停了其位于忠清南道唐津市的电炉厂；日本制铁要求工人每月休两次无薪假，直至明年3月。

6、南非4月采矿业产量下降一半

南非统计局最新矿业生产和销售数据显示，由于南非四月整月处于封禁状态，4月份采矿产量下降了47.3％，为1980年来的最大跌幅。其中，铁矿石产量降幅最大，为68.7%。铂类矿物的产量下降了62%，黄金产量下降了59.6%，锰矿产量下降了57%。与此同时，4月份矿产销售同比下降28.3%。

7、惠誉：铁矿石价格升高抵消了新冠肺炎疫情导致的生产风险。

8、LME期铜收涨0.5%

LME期铜收涨0.5%，报5791美元/吨，本周累计上涨将近2.0%。 LME期铝收跌1.2%，报1582美元/吨。 LME期锌收跌0.9%，报1988.50美元/吨。 LME期铅收涨0.9%，报1755.50美元/吨。 LME期镍收平，报12660美元/吨。 LME期锡收涨0.8%，报17045美元/吨。

9、波罗的海指数创下了11年来的最佳单周表现

受中国铁矿石消费增加，推动海岬型船船费率走高，波罗的海干散货运价指数在周五上涨84点或10%，报923点，为1月2日以来最高水平。海岬型船运价指数上涨223点，报1523点，创1月2日以来新高，日均获利增加1734美元至12410美元。巴拿马型船运价指数上涨31点或3.8%，报852点，日均获利增加274美元至7665美元。超灵便型船运价指数涨22点或3.8%，至597点。

10、周五，国内商品期货夜盘多数收涨

周五，国内商品期货夜盘多数收涨。螺纹期货夜盘收涨0.86%，热卷收涨0.93%；铁矿石期货收涨3.28%。 焦炭夜盘收涨1.29%，焦煤收涨0.34%，动力煤收涨0.07%。 橡胶夜盘收涨0.14%，沥青收涨1.60%。豆粕夜盘收涨0.57%，菜粕收涨0.34%。 郑棉夜盘收涨0.51%。沪铜夜盘收涨0.75%，沪铝收涨0.41%，沪锌收跌0.18%，沪铅收涨0.18%，沪镍收涨0.34%，沪锡收涨0.51%。上期所原油期货2007合约夜盘收跌0.52%，报269.10元人民币/桶。 沪金夜盘收跌0.03%，沪银收跌1.16%。

11、全球商品价格走势一览表