国际动态

1、中欧举行第十轮高级别战略对话

6月9日，国务委员兼外长王毅同欧盟外交与安全政策高级代表博雷利共同主持第十轮中欧高级别战略对话，对话通过视频举行。王毅指出，双方要进一步推进中欧高层交往，筹备好中国－欧盟峰会、中国－欧盟领导人会晤，为中欧关系注入强劲动力，发挥引领作用。双方要共同推动复工复产，维护中欧产业链供应链稳定，就公共卫生、应急管理加强经验交流，开展疫苗药物研发合作，推进对非洲抗疫三方合作。双方还要加强宏观经济政策沟通协调，进一步推动中欧开放合作，如期完成中欧投资协定谈判。

2、中国和柬埔寨举行双边自贸协定第三轮谈判

商务部消息，6月9日，中国―柬埔寨自贸协定第三轮谈判以远程视频方式举行。双方在前两轮谈判的基础上继续开展全面磋商，达成了广泛共识。中柬双方克服新冠肺炎疫情影响，采用包括视频会议在内的各种方式加快谈判进程，为深化双边经贸关系、提升双边贸易投资自由化便利化水平，进而稳定区域供应链产业链、推动区域经济复苏做出积极贡献。

3、中国去年对澳大利亚投资锐减58.4% 创12年新低

毕马威与悉尼大学联合发布的报告显示，2019年中国对澳大利亚投资下降58.4%，至34亿澳元（约合23.9亿美元），创下自2007年以来新低。报告显示，中国在澳大利亚的投资交易数量下降43%，从2018年的74笔降至42笔。其中最大一笔交易时蒙牛乳业15亿澳元收购贝拉米，占去年中国对澳投资总额的43.7%。

4、美国国务院拟重启美国驻武汉总领馆

当地时间6月9日，美国有线电视新闻网报道称，美国国务院拟在6月22日左右重启美国驻武汉总领馆，目前国务院已通告国会。

5、欧盟国家多措并举提振经济

近期，欧洲国家相继复工复产，在大规模经济刺激政策等因素带动下，多项经济指标呈向好趋势。有专家认为，鉴于疫情仍未结束，欧洲国家仍需注重疫情防控与经济重启的平衡。随着欧洲多国分阶段有序推进“解封”政策，欧洲经济开启逐步复苏进程。欧洲央行近日预测，欧洲经济有望在今年第三季度反弹。

6、欧洲债券发行额今年以史上最快速度突破万亿欧元大关

在有利于借款人的融资条件刺激下，欧洲新债发行在周二达到一个新里程碑，今年以史上最快速度突破了1万亿欧元（1.13万亿美元）的发行额。

7、英国非必需零售场所下周一正式重开

周二，英国商务大臣夏尔马表示，英国疫情正在好转并符合政府此前提出的5项疫情应对效果参考标准。因此非必需零售场所在达到防疫标准并通过新冠肺炎风险评估后，下周一可重新开放，而未采取防疫措施的商铺将可能收到政府的强制执行通知。

8、美联储研究人员：6月美国就业市场呈现快速复苏

圣路易斯联储的研究人员发现，基于能比官方报告提供更及时的观点的数据，截至6月初，美国劳动力市场持续在以相对较快的速度复苏。圣路易斯联储经济学家表示，截至6月5日当周，就业人数较1月减少了约8.75%，几乎只有4月中旬15.08%降幅的一半。

9、法国央行：经济恢复至疫情前水平需要两年

法国央行周二表示，法国经济将需要两年时间，才能从疫情导致的二战后最严重衰退中复苏。该行预计今年法国经济将萎缩10.3%，近百万个工作岗位可能被裁减。失业率到明年上半年可能升至11.8%，创历史新高。

10、日本人均工资4个月来首次负增长

9日，日本厚生劳动省发布的统计数据显示，该国4月人均工资收入约27.5万日元(约合人民币17985元)，较2019年同期减少了0.6%，厚劳省表示，工资水平下降与新冠疫情的影响有很大关联。这是该国人均工资4个月以来的首次负增长。

11、日政府已向约30%国民发放10万日元补贴

 日本总务省9日发布消息称，关于向每位国民发放10万日元（约合人民币6553元）的特别定额补贴，截至5日已向约3850万人发放，相当于对象人数的30.2%。这是总务省首次公布人数。据悉，人口较多的城市地区有发放迟缓的趋势。

12、德国4月出口同比跌幅打破近70年来记录

据法新社，官方数据显示，德国4月出口相比上月的暴跌24％，至757亿欧元。与去年同期相比，4月德国商品出口减少了31.1％，这是“自1950年开始进行外贸统计以来的最大单月跌幅”。

13、世行预计今年巴西经济下滑8%

世界银行发布最新一期《全球经济展望》报告预测，受新冠疫情冲击，今年巴西经济将萎缩8.0%。在其1月发布的报告中，世行预计今年巴西经济将增长2.0%。根据巴西国家地理统计局的数据，这将是有记录以来巴西最严重的经济衰退。

14、巴西金融市场下调今年国内生产总值预期至-6.48％

巴西央行8日发布的《焦点调查》报告显示，巴西金融市场今年第17次下调了对今年国内生产总值和通胀的预期。分析师将巴西今年国内生产总值预期由此前的-6.25％下调至-6.48％，对明年国内生产总值的预测维持在3.5％不变。此外，将巴西今年通胀预期由此前的1.55％下调至1.53％。

15、新加坡商家持续对商业前景感到悲观 企业商业乐观指数依旧呈负值

6月9日，新加坡商务信贷资料中心发布的调查报告显示，新加坡商家持续对商业前景感到悲观，企业的商业乐观指数处于负值。但这一数据从展望第二季度时统计的-7.88%，上升至本次对第三季度的商业前景期望为-5.16％。与2019年相比，新加坡企业的商业乐观指数从去年同期的6.91％下跌至-5.16%，显示新加坡企业对商业前景的态度从乐观转为悲观。

16、美股涨跌不一 纳指盘中破万再创新高

美股周二收盘涨跌不一，纳指再创历史新高，盘中首破10000点关口。美联储今起召开货币政策会议，周三公布会议决定。市场预计美联储不会调整基准利率，但将密切关注其对美债收益率的观点以及今年首度发布的经济预期。道指跌300.14点，或1.09%，报27272.30点；纳指涨29.01点，或0.29%，报9953.75点；标普500指数跌25.21点，或0.78%，报3207.18点。周二盘中，纳指一度突破万点关口，最高上涨至10002.50点。

17、周二黄金收高1% 继续维持在1700美元上方

黄金期货价格周二收高。在经济重新开放的背景下，全球股市持续数周活跃后出现了小幅回落，黄金获得支撑。纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格上涨16.80美元，涨幅为1%，收于每盎司1721.90美元。周一金价收高1.3%。7月白银期货价格下跌10美分，跌幅近0.6%，收于每盎司17.794美元。昨日该期货收高2.4%。

18、周二美油收高2% 布油上涨1%

原油期货价格周二收高。美国能源信息署在周二发布的一份报告中上调了对美国及布伦特原油的价格预期，并下调了对今年美国原油产量的预测。纽约商品交易所7月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨75美分，涨幅为2%，收于每桶38.94美元。伦敦洲际交易所的布伦特原油涨近1%，报41.2美元/桶。

19、今年前5个月阿石油基金从ACG获收入超过21亿美元

今年1—5月，阿塞拜疆国家石油基金（SOFAZ）销售ACG（Azeri-Chirag-Guneshli）区块的利润油和沙赫丹尼兹（Shahdeniz）气田的天然气凝析油，共收入21.06亿美元。其中，凝析油为1.2亿美元。

20、今年全球汽车销量将跌去“一个欧洲”

2020年全球汽车销量预计减少1900万辆，同比下跌21%。“好比一个欧洲市场突然消失了”。6月9日，咨询公司AlixPartners发布展望报告，提出上述判断。AlixPartners大中华区汽车业务负责人、董事总经理戴加辉预计，2020至2022年三年间，全球汽车销量将累计减少4400万辆。直到2025年，全球市场才能恢复至2017年时的峰值9400万辆。

21、沙特内阁批准新矿业法鼓励外国投资

当地时间9日下午，沙特内阁在每周例行会议上批准了一部有关采矿行业的新法案，旨在鼓励外国资本对沙特矿业进行投资。沙特是中东地区自然资源最为丰富的国家之一，除石油和天然气外，金、银、铜、铁、锡、铝、锌、磷酸盐等金属和非金属矿也有大量储藏，官方估计境内未开采的矿产资源总价值超过5万亿沙特里亚尔（约合9.4万亿元人民币）。

22、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、李克强6月9日主持召开国务院常务会议

国务院总理李克强6月9日主持召开国务院常务会议，会议指出，按照党中央、国务院部署，做好“六稳”工作、落实“六保”任务，是今年政府的重要工作，刻不容缓。保就业保民生保市场主体要靠市县落实。今年国家确定新增减税降费2.5万亿元，其中减免社保费将为市场主体减负1.6万多亿元，大部分在下半年实现。会议指出，近年来脱贫攻坚力度持续加大，取得决定性成就。今年有信心有能力坚决打赢脱贫攻坚战。要把中央财政对脱贫攻坚的支持落实到位，各地在资金安排上也要向这方面倾斜。

2、监管下调中小银行拨备率要求 加大核销做小微

据财新记者了解，银保监会近期下发文件通知，阶段性调整中小商业银行贷款损失准备政策，主要是发挥逆周期调节作用，指导城商行、农商行等中小银行进一步释放信贷资金用于精准支持中小微企业。目前，该文件下发至各地银保监局，属于非公开文件，但部分地方银行陆续接到了当地监管部门的定向约谈。

3、5月CPI同比涨幅大概率重回“2时代”

今年以来，全国CPI(居民消费价格指数)同比增速从“5”回归至“3”，呈逐月下降走势。6月10日，国家统计局将公布5月份全国CPI数据。机构预计，这一走势有望延续，5月CPI同比增速或回落至“2时代”。

4、南方洪涝灾害已造成262.7万人次受灾

应急管理部9日消息，截至6月9日14时，南方洪涝灾害造成广西、贵州、广东、江西、湖南、福建等11省（区、市）262.7万人次受灾，22.8万人次紧急转移安置；1300余间房屋倒塌；农作物受灾面积145.9千公顷；直接经济损失40.4亿元。据水利部门监测，受降雨影响，广西、广东、福建、浙江、江西、湖南、贵州、云南共计8省（区）110条河流发生超警以上洪水。

5、铁路部门将加快海南地区铁路建设

广铁集团根据《海南自由贸易港建设总体方案》要求，高标准高质量编制海南地区铁路建设“十四五”规划，合理铺排计划，做好项目储备，在既有海南环岛高铁的基础上，配合国铁集团做好海南“田”字形高铁规划研究，不断完善区域路网规划。

6、北京市商务局局长：2020年“服贸会”暂定3种筹备方案

北京市商务局局长闫立刚表示，2020年“服贸会”采取线上线下融合方式举办，目前按三种方案进行筹备。第一种，若全球疫情得到有效控制，将以“线下为主、线上补充”的方式举办。第二种，若境外疫情防控形势仍不乐观，则采取“线上线下同时办展办会”的方式举办。分疫情等级，线下重点面向境内外低风险地区展客商，无法到场的境外嘉宾、客商在线参展参会。第三种，若境内外疫情防控形势依然严峻，则按照国家疫情防控总体要求，只在线上举办。

7、深圳银税部门联合精准发力 助力小微企业复工复产再提速

6月9日，深圳银保监局与深圳市税务局联合举办银税互动二期平台上线暨签约仪式新闻发布会，双方正式签订《“银税互动 信息共享”合作协议》，进一步深化银税部门合作，搭建银税数据直连机制，实现银行与税务“点对点”数据实时共享，充分发挥纳税信用信息在普惠金融体系中的重要作用，助力深圳市小微企业复工复产。

8、中国汽车产销量均突破200万辆 结束21个月连降

据中国汽车工业协会发布最新数据，5月份汽车行业销量预计完成213.6万辆，环比增长3.2%，同比增长11.7%。今年1-5月，汽车行业累计销量预计完成789.6万辆，同比下降23.1%。而在4月，中国汽车产销量均突破200万辆，结束21个月连续下滑趋势。  

9、房企加大推盘力度，楼市成交逐渐复苏

中国指数研究院称，5月，地方政府在“房住不炒”的楼市调控总基调指导下，因城施策更加灵活，但是房地产市场恢复速度略显不同。其中，一线及核心二线城市市场需求整体恢复较快；部分三四线城市受人口、产业等多重因素影响，市场需求恢复相对缓慢。数据显示，截至6月7日，受监测的12个一二线主要城市库存总量环比微幅上升0.04%。截至6月首周，受监测城市中北京升幅较高，为4.44%；福州紧随其后，升幅为4.08%；温州升幅较小，为0.24%。监测城市中，东营库存环比降幅较高，为6.06%。

10、深圳楼市监管再升级 中介每月需上报二手房成交信息

近日，深圳市住房和建设局再发通知，为了准确掌握深圳二手房市场真实交易情况，为房地产市场发展提供预期研判，要求各房地产经纪机构每月7日前上报上一月二手商品房成交价格等相关信息。此外，各机构须对填报信息的真实性和准确性负责，对于不报、漏报、瞒报、错报的机构，市房地产主管部门可依法视情况采取约谈、警告、暂停网签权限等处理措施，并纳入房地产行业诚信系统予以联合惩戒。

11、长沙公积金新政：增加配偶为共同借款人，承担还贷的连带责任

6月9日，长沙住房公积金管理委员会发布《长沙住房公积金个人住房贷款管理办法》，全面梳理了2017年以来长沙市住房公积金管委会调整的贷款政策。《办法》明确，增加配偶作为共同借款人，承担偿还贷款的连带责任。同时，支持已婚缴存职工首套房及二套改善型住房贷款。

证券期货

1、创业板小幅回落沪指涨0.6%

周二，三大指数早盘小幅高开，随后震荡走高，昨日回调后创指大幅反弹。午盘，指数延续震荡走高态势，创业板涨幅一度扩大至1.3%。午后，创业板指拉升，较三月份低点1817.55点上涨20%，进入技术型牛市。尾盘，指数冲高回落，创指此前涨幅一度扩大至1.5%。截至收盘，沪指涨0.62%，报收2956点；深成指涨0.61%，报收11284点；创业板指涨1.30%，报收2181点。沪股通净流入32.2亿，深股通净流入27.9亿。

2、北上资金净流入46.28亿

北上资金9日净流入46.28亿。恒瑞医药、东方财富、顺丰控股、美的集团净买入居前，分别获净买入6.45亿元、3.37亿元、2.60亿元、2.50亿元。

3、中基协召开基金宣传推介行为评估专家组会议，线上直播成讨论重点

中国证券投资基金业协会成立了基金宣传推介行为评估专家组，并于近日召开了专家组成立会议。专家组对疫情以来兴起的线上直播行为进行了重点讨论，认为基金管理人、基金销售机构通过线上直播等新媒体形式进行基金宣传推介的，至少应遵守以下要求：一是机构应切实承担管理责任，强化对员工相关行为的集中统一管理；二是以促成交易为目的，向投资人介绍基金产品的直播人员，应是符合法规要求的基金从业人员等。

4、欧洲证券及市场管理局将中金所纳入交易后透明度评估正面清单

近日，欧洲证券及市场管理局（ESMA）基于《欧盟金融工具市场指令II》（MiFID II）与《欧盟金融工具市场条例》（MiFIR）更新发布有关第三国交易场所（third-country trading venue，TCTV）交易后透明度评估的意见，根据其评估意见，中国金融期货交易所（以下简称为“中金所”）满足全部相关标准，已被纳入本次发布的第三国交易场所交易后透明度评估正面清单。下一步，中金所将继续关注国际最新标准，稳步提升交易所国际影响力，服务上海国际金融中心建设和我国金融市场对外开放大局。

1、上周钢材价格小幅走高

据商务部监测，上周（6月1日至7日）全国生产资料市场价格比前一周上涨0.4%，钢材价格小幅走高：其中螺纹钢、普通中板、高速线材、热轧带钢价格分别为每吨3891元、4068元、3996元和4014元，分别上涨0.9%、0.8%、0.7%和0.7%。

2、1-4月份中国主要冶金产品进出口情况分析

1、中国钢材出口量同比下降；2、向“一带一路”周边地区出口量同比增长；3、热轧卷板和棒线材进口量明显增加；4、中国普方坯进口量同比增长。

3、1-4月中国进口普方坯107.6万吨  同比增长1448.9%

1月-4月份，中国进口普方坯107.6万吨，同比增长1448.9%，主要来自伊朗、越南、马来西亚等国；普板坯99.5万吨，同比增长5341.5%，主要来自越南、阿联酋、俄罗斯等国。普方坯进口均价为407.3美元/吨，同比增长13.3%；普板坯进口均价为398.5美元/吨，同比下降5.1%。

4、重点钢企华东地区钢材流量占比提高最大

1月~4月份，重点钢铁企业钢坯流量按区域占比大小排序依次是：华北、华东、中南、东北、西南、西北、出口。同去年1月~4月份相比，华东地区钢坯流量占比提高最大，提高了5.11个百分点；东北地区钢坯流量占比下降最大，下降了2.33个百分点。钢坯流量同去年1月~4月份相比，出口降幅较大，下降100%。

5、云南敬业钢铁试轧成功

2020年6月9日11点58分，云南敬业钢厂（原云南永昌钢铁）试扎成功，正式出材，目前厂内一条棒线生产。云南敬业钢铁有限公司隶属于敬业集团，设计铁水产能232万吨/年、钢坯170万吨/年、钢材170万吨/年。

6、山西年产60万吨以下煤矿年底前全部退出

2020年底前60万吨/年以下煤矿全部退出，全省煤矿数量减少至900座以内，大型煤矿产量占比达到76%以上。山西省政府办公厅近日印发《山西省安全生产专项整治三年行动计划》，进一步优化煤炭产业结构，对煤矿生产提出上述要求。

7、山东焦炭企业联合涨价

根据当前煤焦钢市场变化现状，自6月10日零时起，山东省内潍坊、滨州、德州、济宁、枣庄、菏泽、日照、泰安等各地焦炭生产企业冶金焦出厂价格在原价格基础上均提涨50元/吨。

8、玖龙纸业6月进行两轮涨价计划

6月8日，玖龙纸业再度宣布涨价计划：瓦楞纸、箱板纸等多个纸种上涨50元/吨，东莞、太仓、天津、泉州、重庆等生产基地均包含在内。这是玖龙纸业于6月份进行的第二轮涨价，也是其近半月以来进行的第三轮涨价。

9、韩国POSCO将在2022年对另一座高炉进行现代化改造 

据当地媒体报道，韩国POSCO计划在2022年对全罗南道光阳工厂产能350万吨/年的高炉进行现代化改造。根据项目承包商POSCO E&C最新季度报告显示，该项目旨在提高高炉生产率。现代化改造预计将于2022年开始，于2022年7月恢复运营。项目投资额预计为2200亿韩元（超过1.79亿美元）。

10、越南和发集团升级长材轧制产线 

根据中冶赛迪近期新闻稿，公司将为越南和发集团（Hoa Phat Group）位于广义省的Hoa Phat Dung Quat工厂提供两台加热炉。加热炉将为2台线棒材轧机提供服务（产能总计200万吨/年），并将使直径10-25mm、10-40mm的螺纹钢和直径5.5-16mm的线材的生产更加环保。

11、印尼德信130万吨焦化项目2#焦炉顺利投产

6月8日，印尼德信130万吨焦化项目2#焦炉顺利投产。随着焦炉投产出焦，在为后道工序高炉的生产提供了必需的焦炭原料的同时，焦炉煤气、焦油等化工能源产品也为德信钢铁整个系统平稳经济顺行提供了保障，进一步提高了企业降本增效能力。

12、摩根大通上调2020年和2021年的铁矿石价格预测

摩根大通近日发布报告，由于中国需求强劲，巴西出口疲软以及港口库存下降，摩根大通将2020年铁矿石价格预测上调11％至91美元/吨，并上调2021年铁矿石价格预测10％至80美元/吨。

13、淡水河谷：2020年产出计划不会受到影响

淡水河谷表示2020年产出计划不受措施（暂停三个矿区）影响，对大坝采用一级紧急协议，2020年产出计划不会受到影响。

14、高盛：若通胀率未来超出目标 金价可能涨至2000美元并上调铝和铜预期

高盛称，只要美联储决定容忍高于目标的通胀率，金价则可能升至2000美元/盎司上方。高盛重申12个月金价基本情形假定的预测为1800美元。高盛还上调铝和铜价的预期，将3个月、6个月和12个月铜价预测分别从每吨4400美元、5000美元和6000美元上调至每吨6000美元、6250美元和6500美元。

15、LME期铜收涨1.2%

LME期铜收涨1.2%，报5768.50美元/吨，创3月3日以来收盘新高。 LME期铝大致收平，报1604.50美元/吨，最近三周已经累计上扬将近10%。 LME期锌收跌1.3%，报2015.50美元/吨。 LME期铅收涨0.1%，报1761美元/吨。 LME期镍收跌1.0%，报12935美元/吨。 LME期锡收涨1.4%，报16895美元/吨，创3月11日以来收盘新高。

16、波罗的海干散货运价指数连续第八天上涨

受海岬型、超灵便型船强劲需求拉动，波罗的海干散货运价指数周二上涨16点或2.3%，报714点，连续第八日录得上涨。海岬型船运价指数上涨49点，报859点，创4月30日以来新高，日均获利增加310美元至8055美元。巴拿马型船运价指数下跌10点或1.2%，报799点，日均获利减少89美元至7192美元。超灵便型船运价指数涨17点或3.3%，至532点。

17、周二，国内商品期货夜盘涨跌互现

周二，国内商品期货夜盘涨跌互现。螺纹期货夜盘收平，热卷收跌0.28%；铁矿石期货收跌0.84%。焦炭夜盘收涨0.23%，焦煤收涨0.17%，动力煤收涨1.04%。橡胶夜盘收跌0.28%，沥青收涨0.15%。豆粕夜盘收跌0.14%，菜粕收跌0.76%。郑棉夜盘收跌0.12%。沪铜夜盘收涨1.17%，沪铝收涨0.59%，沪锌收跌0.63%，沪铅收涨0.49%，沪镍收跌0.73%，沪锡收涨0.07%。上期所原油期货2007合约夜盘收涨0.03%，报290.40元人民币/桶。

18、全球商品价格走势一览表