国际动态

1、人民币在全球支付中的份额位列全球第五位

《中国银行间市场交易报告2019》正式发布。报告指出，银行间市场正在形成全方位、多层次的对外开放格局。目前，各子市场均已向不同类型境外机构开放，且准入流程和额度管理日益向更为便利的方向推进。离岸市场上，人民币交易区域不断扩展，2019年人民币在外汇市场日均交易额和全球支付中的份额分别位列全球第八位和第五位。

2、经合组织出现金融危机后最严重萎缩 一季度GDP下降1.8%

经济合作与发展组织2020年一季度初步经济数据显示，受新冠肺炎疫情冲击，当季经合组织成员国实际国内生产总值（GDP）之和下降1.8%，遭遇2008年全球金融危机以来最严重的下滑。

3、法国国家统计局预测二季度经济将萎缩20%

法国国家统计与经济研究所（INSEE）周三表示，预计二季度国内生产总值（GDP）较一季度将萎缩20%。在一季度萎缩5.8%之后，这将标志着法国经济衰退的急剧恶化。该机构表示，假设经济到7月份就能恢复至危机前水平，那么今年全年法国经济可能萎缩8%，而这是不太可能的。

4、日本拟将今年国债发行规模提高至200万亿日元

知情人士称，日本政府已将本财年计划发行的国债规模从4月20日估计的152.8万亿日元提高至200万亿日元（约合1.9万亿美元），以筹集资金用于其史无前例的经济刺激计划，这是日本政府两个月内第三次扩大计划发债规模。

5、疫情趋缓 瑞士宣布解除“紧急状态”

当地时间27日，瑞士联邦召开新闻发布会，宣布解除3月16日起执行的“紧急状态”。瑞士联邦主席索玛鲁加表示，3月中下旬，瑞士每天新增新冠肺炎感染人数一度升至1000多人，如今每天约有10—20例，是大家共同遵守卫生习惯和保持社交距离的结果。6月19日，联邦将评估决定是否继续保持“特别状态”。此外，瑞士联邦认为现在决定6月3日开放瑞意边境还为时过早，将同相关邻国协商后在做决定，同样也要充分尊重瑞士意大利语区提契诺州的意见。

6、英国首相：英国新冠病毒警报系统将从四级降至三级

当地时间5月27日，英国首相鲍里斯·约翰逊在接受议会下院联络委员会质询时表示，英国政府的新冠病毒警报系统将“从第四级降至第三级”，他将在本周内宣布进一步的信息。

7、欧盟委员会提议设立7500亿欧元经济复苏基金

当地时间27日，负责经济事务的欧盟委员会委员保罗·真蒂洛尼在社交网络上宣布，欧委会提议设立7500亿欧元经济复苏基金，他称这将是欧盟应对新冠肺炎危机的一个转折点。此前，法国和德国曾达成一致，共同提议设立5000亿欧元经济复苏基金。

8、阿联酋迪拜政府部门将全面恢复线下正常办公

据阿联酋《海湾时报》消息，当地时间5月27日，阿联酋迪拜王储、迪拜执行委员会主席哈姆丹·本·穆罕默德·阿勒马克图姆向外界宣布，迪拜所有政府部门将从本月31日起提升线下办公人员比例至50％，并计划于6月14日起全面恢复线下正常办公，实现政府部门复工率达到100%。

9、美联储褐皮书：新冠疫情严重损害经济 前景仍高度不确定

美联储褐皮书称，所有地方联储所辖地区的经济活动都在近期下滑，大部分地区的经济活动急剧下降，这反映了与新冠肺炎大流行相关的混乱局面。褐皮书表示，所有地区的就业都在持续下降，薪酬保障计划（PPP）帮助了许多企业限制或避免裁员。报告指出，大多数地区报告制造业活动急剧下降，汽车、航空和能源相关工厂的生产明显疲软。

10、道指突破25000点关口 标普指数站上3000点

美股周三收高，道指自3月以来首次收在25000点关口上方。市场继续关注国际紧张局势、重启经济与疫苗研发的最新进展。欧盟委员会提议设立7500亿欧元经济复苏基金。美联储褐皮书称新冠疫情严重损害经济，前景仍高度不确定。道指涨553.16点，或2.21%，报25548.27点；纳指涨72.14点，或0.77%，报9412.36点；标普500指数涨44.36点，或1.48%，报3036.13点。

11、周三美油收跌4.5%布油跌4%

原油期货价格周三收跌，美国WTI原油收跌4%以上。关于俄罗斯赞成按计划从7月份开始放宽减产措施、以及国际地缘政治关系紧张化的报道令油价承压。纽约商品交易所7月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌1.54美元，跌幅为4.5%，收于每桶32.81美元。伦敦洲际交易所7月交割的布伦特原油期货价格下跌1.43美元，跌幅近4%，收于每桶34.74美元。

12、黄金期货周三微跌0.08% 白银期货收高0.9%

黄金期货价格周三收跌。但国际地缘政治关系紧张化，使金价摆脱了今日盘中低点。纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格下跌1.40美元，跌幅为0.08%，收于每盎司1726.80美元。7月交割的白银期货价格上涨16.2美分，涨幅为0.9%，收于每盎司17.757美元。

13、波音本周在美裁员超1.2万人 计划再裁数千人

波音公司当地时间周三表示，为应对新冠肺炎疫情，将裁掉超过1.2万个美国工作岗位，还透露未来几个月将有数千名其他员工被裁。该公司在4月份宣布，将在2020年底前将全球16万名员工中裁员10%。

14、IEA预计疫情将使今年全球能源投资锐减20%

国际能源署（IEA）周三表示，新冠疫情可能使今年全球能源投资出现有史以来最大幅度滑坡，每个主要领域的支出都将大幅减少。今年年初疫情爆发前，IEA曾预计今年全球能源投资增长约2%，创六年最大增幅，而现在预测将下降20%，即减少近4000亿美元。

15、特斯拉柏林超级工厂即将破土动工 工地已开始搭建简易工棚

据国外媒体报道，在清理完森林、完成土地平整之后，特斯拉位于柏林近郊勃兰登堡州格伦黑德的超级工厂，已即将破土动工，工地上已开始搭建施工期间用的简易工棚。外媒的报道还表示，出现社交媒体上的特斯拉柏林超级工厂的图片，显示工人正在对场地进行负重测试，以确保地面是稳定的，进而为施工做好准备。这座超级工厂计划在2021年开始交付Model Y。

16、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、第十三届全国人大财经委员会：坚定实施扩大内需战略

第十三届全国人民代表大会财政经济委员会关于2019年国民经济和社会发展计划执行情况与2020年国民经济和社会发展计划草案的审查结果报告称，坚定实施扩大内需战略，保持经济平稳健康发展。加强宏观政策的统筹协调、精准操作和实施力度，积极的财政政策要更加积极有为，稳健的货币政策要更加灵活适度，就业优先政策要全面强化。积极引导和稳定市场主体预期。

2、金融委办公室发布11条金融改革措施

根据国务院金融委统一部署，发展改革委、财政部、人民银行、银保监会、证监会、外汇局等金融委成员单位，在深入研究基础上，按照“成熟一项推出一项”原则，将于近期推出11条金融改革措施。其中包括，出台《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》等四部规章，发布《创业板股票上市规则》等八项主要规则，推进创业板改革并试点注册制，建立健全对创业板企业的注册制安排、持续监管、发行保荐等配套制度。出台《关于全国中小企业股份转让系统挂牌公司转板上市的指导意见》，加快推进新三板改革。

3、国内油价有望继续维持“5时代”

28日24时，国内成品油新一轮调价窗口将开启。截至目前，国内油价年内因“地板价”机制已出现四连停。机构预计，本轮大概率仍将触发保护机制而不作调整。

4、本周地方债发行量料创历史新高

Wind数据显示，本周（5月25日-29日），各地计划发行地方政府债券7701.0767亿元，料创地方债发行史上新高。其中，专项债券发行6341.9592亿元，占比约82.35%。

5、今年前5月银行永续债发行达2740亿元

Wind数据显示，今年以来国内商业银行已发行了10只永续债，发行总额达2740亿元，还有3只银行永续债发行工作正有序推进。分析人士表示，2740亿元的规模较2019年同期400亿元的发行规模大增超过5倍。今年大银行在永续债发行规模上仍占据绝对优势，中小银行则以数量取胜，成为发行永续债的新动力。随着发行主体不断扩容，加之监管层高度关注中小银行补充资本，预计2020年银行永续债发行进度将更快。

6、统计局：1-4月份全国规模以上工业企业利润下降27.4%

国家统计局数据显示，1—4月份，全国规模以上工业企业实现利润总额12597.9亿元，同比下降27.4%，降幅比1—3月份收窄9.3个百分点。4月份，规模以上工业企业实现利润总额4781.4亿元，同比下降4.3%，降幅比3月份收窄30.6个百分点。国家统计局工业司高级统计师朱虹解读工业企业利润数据表示，虽然4月份规模以上工业企业利润状况改善明显，但受市场需求尚未完全恢复、工业品价格持续回落、成本压力依然较大等多重因素影响，工业企业累计利润仍现较大降幅，盈利形势不容乐观。

7、交通运输部：4月交通运输经济运行情况

4月，交通运输行业复工复产取得积极进展，主要指标延续回升势头，部分领域已接近或恢复至去年同期水平。1、交通投资实现月度正增长；2、营业性客运量持续恢复，但仅恢复四成左右；3、城市公共交通客运量已恢复五成；4、完成货运量38.5亿吨，恢复至去年同期的97.9%；5、港口吞吐量当月增长。

8、4月交通固定资产投资完成2999亿元 同比增长18.2%

交通运输部数据显示，1-4月，交通固定资产投资完成6790亿元，同比下降8.6%，其中4月完成2999亿元，同比增长18.2%。公路水路完成投资5103亿元，同比下降7.8%，其中公路完成投资4730亿元，同比下降9.2%，内河、沿海分别完成投资148亿元和131亿元，分别下降9.5%和13.1%。

9、统计局：4月份汽车行业利润同比增长29.5%

4月份，复工复产继续推进、相关扶持政策效果持续显现，汽车、专用设备、电气机械、电子等行业市场需求明显好转，订单量逐步增加，利润明显回暖。4月份，汽车行业利润同比增长29.5%，3月份为下降80.4%；专用设备行业利润增长87.5%，3月份为下降20.5%；电气机械行业利润增长33.9%，3月份为下降28.6%；电子行业利润增长85.1%，增速比3月份加快65.6个百分点。

10、交通运输部：加快城际交通基础设施建设

交通运输部部长李小鹏主持召开部务会暨部应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议，会议指出，要充分认识交通运输促进消费扩容提质有关工作的重要意义，统筹做好疫情防控和促消费工作。一要着力改善交通基础设施条件，激发消费潜力。二要着力提升交通运输服务品质，服务消费升级。三要着力推进交通运输跨业融合，培育新消费。

11、乘联会：5月前三周乘用车较4月同期的零售总体增长6%

乘联会消息，5月一至三周的主力厂家零售总体达到日均3.7万台，同比增速下降5%，表现相对平稳。5月前三周较4月同期的零售总体增长6%，增长较强。

12、山东成功发行2020年第五批政府债券

继前四批发行政府债券1200.5亿元后，近日山东又成功发行政府债券523.15亿元。本批发行的债券均为长期限新增专项债券，利率分别为10年期2.93%，15年期3.43%，20年期3.55%，30年期3.72%。募集资金重点用于重点水利、交通能源、生态环保和社会事业发展等省委省政府确定的补短板、强弱项重点项目建设。

13、北京经开区：2022年规上工业总产值将超6000亿

北京经开区发布《高质量发展行动计划（2020年-2022年）》及《关于加快四大主导产业发展的实施意见》。按计划，到2022年，亦庄规模以上工业总产值将突破6000亿元。2019年，亦庄这一数据是4183亿元。实施意见提出，经开区每年将安排100亿元资金支持高精尖产业落地发展，加快吸引和集聚各类高端高精尖产业要素，打造具有全球影响力的创新型产业集群和科技服务中心。

14、江苏推出23条“硬核”举措稳外资

江苏省近日印发《关于促进利用外资稳中提质做好招商安商稳商工作的若干意见》，意见涉及落实国家对外开放政策、强化外商投资促进和服务、提高外商投资便利化程度、保护外商投资合法权益、提高利用外资质量效益5方面23条举措。江苏鼓励拓宽利用外资领域,扩大服务业利用外资,提高金融业对外开放水平,落实汽车领域外资政策,并支持自贸试验区先行先试,将省级能下放的经济社会管理权限依法下放。

15、广东今年国家铁路项目建设投资将达485亿

全国人大代表、全国人大环境与资源保护委员会副主任委员、中国国家铁路集团有限公司董事长陆东福在接受记者采访时表示，目前广东高铁总里程居全国第一位，今年广东省国家铁路投资计划初步安排达485亿元，在持续大力加快建设下，广东有望率先建成现代化发达的铁路网和综合交通体系。

16、特斯拉上海超级工厂二期工程即将全面封顶

5月27日，位于上海临港产业区的特斯拉超级工厂二期工程部分厂房主体建筑已经建成，整个项目即将进入全面封顶阶段。据悉，二期项目将主要用于Model Y车型的生产。

17、一二线城市租金下跌房价上涨 三四线城市房价总体下跌

5月27日，中国社会科学院财经战略研究院发布2020年04月纬房综合指数，数据显示今年4月全国核心城市（主要为一二线城市）二手房成交量与价格快速回升，租金较快下降。三四线城市房价总体下跌。中国社科院财经战略研究院住房大数据项目组组长邹琳华认为，按一般的分析逻辑，租金下跌房价上涨，表明房地产泡沫风险在增加。但市场风险是否可控，还要看2020年下半年的房价和租金走势。

18、保利、景瑞、顺发及大家分食杭州萧山5宗地揽金66.18亿

5月27日，杭州萧山区5宗涉宅地集中出让，包括宁围单元出让2宗宅地及2宗商住地，萧山城区新街东单元出让一宗宅地，总起价54.2亿元，总出让面积216亩，总建筑面积36万平方米，5宗地块均成功出让，总成交价66.18亿元

19、南京江北新区23.41亿元成交3宗地中北19.9亿拿下核心区宅地

5月26日，南京江北新区3宗地入市出让，包括1幅核心区的纯宅地、2幅高新区的商办混合用地，最终全部出让成功，总成交价达23.41亿元。落子的企业有南京中北盛业房地产开发有限公司、南京北联建设发展有限公司。

20、江苏南通30.54亿出让两宗商住地碧桂园、华德地产分食

5月27日，江苏南通通州区出让两宗商住地块，总起拍价为21.7亿元。两宗地块均经过了上百轮竞价，最终碧桂园和华德地产“各下一城”，总成交价为30.54亿元。

21、大华21.92亿竞得天津津南区2宗宅地中铁建设6.93亿落子

5月27日下午，天津津南区辛庄板块3宗住宅用地入市交易，总出让面积15.75万平方米，规划建筑面积29.41万平方米，总起价28.85亿元，均以底价成交，竞得者分别为上海大华和中铁建设。

证券期货

1、沪指窄幅盘整收跌0.34% 精装产业链掀涨停潮

周三，A股三大股指弱势盘整，创业板指跌幅居前。截至收盘，上证指数报2836.8点，下跌0.34%；深证成指报10682.7点，下跌1.23%；创业板指报2071.47点，下跌1.96%。盘面上看，轻工制造板块领涨，精装产业链掀涨停潮，大亚圣象等多股涨停。计算机等科技板块跌幅居前。

2、中基协：一季度资管业务总规模近54万亿元

5月27日晚，中基协发布一季度资产管理业务统计数据：截至2020年一季度末，基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约53.75万亿元。其中，公募基金规模16.64万亿元，证券公司及其子公司私募资产管理业务规模10.47万亿元，基金管理公司及其子公司私募资产管理业务规模8.14万亿元，基金公司管理的养老金规模2.53万亿元，期货公司及其子公司私募资产管理业务规模约1642亿元，私募基金规模14.31万亿元，资产支持专项计划规模1.69万亿元。

3、今年前五月偏股型基金发行总规模超5000亿

据机构测算，宏观经济相关指标开始出现边际改善，通胀压力略有缓解，股市宏观晴雨指数大幅改善。从资金面来看，基金发行热度再起，例如，易方达均衡成长一日募资近270亿元，今年前五月偏股型基金发行总规模合计5296.56亿元，同比增长高达239.72%。从机构的对于后市的信心来看，即便是追求绝对收益的股票私募基金，其整体仓位也创出近一年来的新高。

4、公私募仓位同步飙至年内高位

多家第三方机构数据显示，在近期A股持续窄幅震荡的背景下，公私募整体仓位水平均已达到年内绝对高位，并出现了多只消费类个股被外资接近“买爆”的情况。多家私募机构分析称，公私募仓位的同步飙高以及外资对看好标的不断加仓，正持续激发牛股强者恒强效应，市场个股的大幅分化预计将成为长期趋势。

5、港交所：将推出MSCI亚洲及新兴市场期货及期权

港交所5月27日公告，旗下全资附属公司香港期货交易所有限公司与MSCI已签订授权协议，将推出一系列MSCI亚洲及新兴市场指数的期货及期权产品。

6、白银时代来了？二季度表现比黄金更抢眼

白银价格进入二季度以来出现戏剧性的突破，从3月大幅抛售后的低价反弹了约52%，成为过去两个月表现最佳的资产之一。上周，白银价格上涨7%，而黄金价格则下跌了0.5%。分析人士认为，随着白银的工业属性从此前的利空因素转为利多因素，且金银比暗示白银仍处于被低估的状态，加之历史上在通胀率走低后表现向来良好，白银价格仍有进一步上涨空间。

1、1-4月铁矿石累计进口量达36318.3万吨 处于近年新高

2020年1-4月份，我国铁矿石进口累计数量达到36318.3万吨，较去年同期增加2162.2万吨，同比增幅6.33%。从2015-2020年前4月比较来看，今年进口量均超越往年同期，较同期进口次高的2017年还多990.3万吨。

2、1-4月钢铁业利润降幅扩大4.7个百分点

国家统计局公布的最新数据显示，1-4月累计，全国规模以上黑色金属冶炼和压延加工业实现利润总额306.3亿元，同比下降60.4%，降幅较1-3月累计降幅扩大4.7个百分点。1-4月份，全国规上黑色金属矿采选业实现营业收入1052.5亿元，同比增速由负转正为1.1%；营业成本846.2亿元，同比增长0.3%；实现利润总额77.6亿元，同比由负转正为40.3%，1-3月累计增速为-47.8%。4月份，全国规上黑色金属矿采选业实现利润总额57.6亿元。

3、环渤海动力煤价格指数报收于530元/吨 环比上行2元/吨

本报告期（2020年5月20日至2020年5月26日），环渤海动力煤价格指数报收于530元/吨，环比上行2元/吨。从环渤海六个港口交易价格的采集计算结果看，本报告期，24个规格品中，价格上行的有16个，涨幅为5-10元/吨，其余8个持平。

4、四川达钢重整计划成功

据媒体消息，日前，达州市中级人民院依法批准了《四川省达州钢铁集团有限责任公司及二十四家关联公司重整计划》，标志着四川达钢集团司法重整成功。

5、阳煤集团新疆准东五彩湾一号矿井项目开工 总投资逾50亿元

27日，在新疆准东经济技术开发区，阳煤集团五彩湾一号矿井项目开工。该项目总投资逾50亿元(人民币，下同)，总体规划批复规模1500万吨/年，一期核准建设规模600万吨/年。

6、摩根士丹利：随着水力发电恢复 中国煤价涨势下半年料将动摇

摩根士丹利报告表示，2020年下半年，随着煤矿产量反弹，水力发电量增加，全球最大市场的煤价涨势将会动摇。

7、英国钢铁公司Lackenby工厂正式恢复运营

据相关报道，英国钢铁公司在拉肯比的制梁厂已经恢复运营。Lackenby工厂目前需要更多人员，招募工作正在进行中。Tees谷市长Ben Houchen表示，英国钢铁公司正在创造许多新的工作岗位，在COVID-19流行病的影响之后，这在英国的经济复苏中发挥了重要作用。

8、伊朗钢材首月产量超150万吨

据外媒德黑兰时报报道，伊朗钢材月产量在伊朗历新年首月内（2020年3月20日至4月19日）达到153.4万吨，伊通社(IRNA)援引该国钢铁生产商公布的数据称。该数据显示，伊朗首月钢材产量比去年同期下降了8%，而去年同期是166.8万吨。

9、澳大利亚对涉华彩钢带启动双反立案调查

商务部网站消息，2020年5月27日，澳大利亚反倾销委员会发布第2020/50号公告称，应澳大利亚国内企业提交的申请，对进口自中国和越南的彩钢带启动反倾销和反补贴立案调查。此次调查的产品为公称宽度12mm～32mm、公称厚度0.5mm～1.5mm、无论是否成卷、无论是否打蜡的碳钢彩钢带。不锈钢带和镀锌钢带不在本案的调查范围内。本案倾销和补贴调查期为2019年4月1日~2020年3月31日，损害调查期从2016年4月1日开始。涉案产品的澳大利亚海关编码为7212.40.00.62。

10、商务部：美国就对华码钉双反调查作出终裁

据商务部，华盛顿时间5月26日，美国商务部公布对华码钉（Certain Collated Steel Staples）反倾销反补贴调查终裁结果。倾销方面，天津挥顺五金制品有限公司和天津金鑫盛隆金属制品有限公司分别被裁定96.15%和122.55%的税率，分别税率企业倾销幅度96.15%，全国统一税率122.55%。补贴方面，浙江贝思特钉业有限公司税率12.32%，海晟鑫集团有限公司和宁波得力文具有限公司税率192.64%，其他中国企业补贴幅度12.32%。

11、波罗的海干散货运价指数下跌

波罗的海干散货运价指数周三下跌4点或0.8%，报502点，受疲软的海岬型船需求拖累。波罗的海国际航运公会（BIMCO）首席船运分析师彼得·桑德表示：“即使各国政府大规模投资基建，但全球经济衰退无疑会导致需求和运费的下降。”海岬型船运价指数跌39点或26.5%至108点，日均获利减少334美元至3786美元。巴拿马型船运价指数涨33点或5%，报689点，日均获利增加290美元至6198美元。

12、周三，国内商品期货夜盘涨跌不一

胶合板涨停，收涨4.98%。棕榈油、大豆分别收涨1.72%、1.67%。铁矿石收涨0.93%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.14%、0.56%。橡胶、沥青分别收跌1.17%、1.25%。焦炭收跌0.05%，焦煤、动力煤分别收涨0.04%、0.34%。沪铜夜盘收跌0.57%，沪铝收涨0.89%，沪锌收跌0.65%，沪铅收跌0.66%，沪镍收跌0.61%，沪锡收跌0.25%。上期所原油期货2007合约夜盘收涨0.66%，报274.60人民币/桶。 沪金夜盘收涨0.12%，沪银收涨1.23%。

13、全球商品价格走势一览表