国内宏观

2月15日西本财经及行业要闻早餐

2020年02月15日06:29   来源:西本新干线
摘要:2月15日西本财经及行业要闻早餐

国际新闻

1、中老铁路项目积极防疫有序推进

新华社记者日前从老中铁路有限公司了解到,“一带一路”重要建设项目中老铁路正在积极防控疫情,有序推进。中老铁路项目正处于线下土建工程全面收尾、线上轨道工程全面展开的关键阶段。目前,公司已对各参建单位布置了近期建设和疫情防控任务,尽可能减少疫情影响。

2、默克尔:德方高度赞赏中国应对疫情防控措施 愿继续提供支持和帮助

默克尔表示,中国采取了果断、有力防控措施,付出了巨大努力,德方高度赞赏,愿继续向中方提供支持和帮助,开展合作。相信中方一定能战胜疫情。今年中德、中欧之间有一系列重要议程。我愿同中国领导人继续保持密切交往,积极推动德中合作。在5G建设上,德方愿同中方相互开放市场,不会排斥特定企业。希望欧中双方共同努力,加快推进欧中投资协定谈判。德方重视中方在重大国际和地区问题上的重要作用,愿同中方加强沟通协调。

3、欧盟卫生官员称不必对疫情惊慌:欧盟远未面临危机

外媒称,欧盟27国卫生部长2月13日在布鲁塞尔召开紧急会议讨论如何应对新冠肺炎疫情,各国部长一致认为欧盟成员国有必要加强合作,以防止病毒进一步向欧洲传播,但同时指出,局势处于掌控之下,“远谈不上危机”。

4、德国今年1月通胀率升至1.7%

德国联邦统计局13日公布的数据显示,德国今年1月份通货膨胀率为1.7%,是去年7月份以来的最高水平。统计显示,能源价格上涨是1月份德国通胀率上升的主要原因。

5、墨西哥央行连续第五次降息

为刺激经济增长,墨西哥央行13日宣布,将基准利率下调0.25个百分点至7%。这是去年下半年以来墨西哥央行连续第五次降息。

6、日本经济增速料下调0.2%,日银或退出刺激

周五(2月14日)公布的一份调查显示,因全球公共卫生事件等不确定性因素将使日本今年经济增长至多减少0.2个百分点。同时受访分析师普遍预计日本央行下一步将是寻求退出刺激,但是预计要到2022年之后展开,在此之前料日本央行继续维持超宽松政策,这将日元构成压力。

7、越南对美出口总量飙升留后手,越欧FTA最快七月生效

IHS Markit的数据显示,2018至2019年间,越南对美国出口依赖率由19.5%攀升至23.2%。越南大力发展制造业、欲成为亚太供应链上更重要一环的雄心正在不断显现。

8、美股涨跌不一 本周三大股指均录得涨幅

美股周五收盘涨跌不一,三大股指本周均录得涨幅。以英伟达为首的多家公司财报强劲,而经济数据疲软。消息称白宫正考虑税收优惠政策,以鼓励美国人炒股。道指收盘下跌25.23点,或0.09%,报29398.08点;纳指跌19.21点,或0.20%,报9731.18点;标普500指数涨6.22点,或0.18%,报3380.16点。

9、黄金期货周五收高0.5% 本周上涨0.8%

黄金期货价格周五小幅收高。投资者正在尝试厘清疫情对全球经济活动的影响。纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格上涨7.60美元/桶,涨幅0.5%,收于1586.40美元/盎司,创1月31日以来的最高收盘价。本周该期货价格收高0.8%。3月白银期货价格收高11.5美分,涨幅近0.7%,收于17.734美元/盎司。本周该期货价格上涨约0.2%。

10、本周美油收高3.4% 布油上涨5.2%

原油期货价格周五收高,至此本周油价录得6周来的首周上涨。市场仍在评估疫情对全球经济及原油需求前景的影响。纽约商品交易所3月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格上涨63美分,涨幅1.2%,收于52.05美元/桶。伦敦洲际交易所4月交割的布伦特原油期货价格上涨98美分,涨幅1.7%,收于57.32美元/桶。本周美国WTI原油收高3.4%,布伦特原油期货收高5.2%,二者均录得1月3日以来的首周上涨。

11、全球股市及外汇行情一览表

名称最新值涨跌额涨跌幅
上证指数

2917.01

+10.94

+0.38%

深证成指

10916.31

+51.99

+0.48%

创业板指

2069.22

+4.62

+0.22%

道琼斯

29398.08

-25.23

-0.09%

纳斯达克

9731.18

+19.21

+0.20%

英国富时100指数

7409.13

-42.90

-0.58%

德国DAX指数

13744.21

-1.22

-0.01%

法CAC40指数

6069.35

-23.78

-0.39%

Shibor利率1.256(%)-18.7BP——
美元指数

99.15

+0.05

+0.05%

美元人民币(USDCNY)

6.9878

+0.0103

+0.15%

经资讯

1、中央深改委:2020年要坚持问题导向 继续推出一批重要改革方案

会议强调,2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。要坚持问题导向,继续推出一批重要改革方案。要坚持目标导向,推进改革系统集成、协同高效,牢牢抓住制度建设这条主线,体现针对性、操作性、实效性,把落实党中央要求、满足实践需要、符合基层期盼统一起来,把解决问题、务实管用、简便易行统一起来。要坚持结果导向,聚焦重点、紧盯实效,开展重要领域改革进展情况评估检查,克服形式主义、官僚主义,一个领域一个领域盯住抓落实。

2、国务院安委办、应急部:以县域为单元 分区分类差异化复工

国务院安委会办公室、应急管理部印发通知,要求以县域为单元,确定不同县域防控风险等级,分区分类实行差异化复工复产。湖北和疫情较重地区要结合疫情防控实际情况,分区域细化实化实施方案,稳妥组织复工复产;其他地区要在严密防控疫情的同时,全面推动企业尽快进入正常生产状态。央企、国企要严格排查治理重大风险隐患,安全高效组织生产;危化品、矿山、烟花爆竹、尾矿库、冶金等重点行业领域企业要全面评估安全状况,按照风险高低一企一策有序进行复工复产;安全风险较小的企业可推行承诺制,存在重大安全隐患和发生事故的企业要坚持一事一处理,严防简单化、“一刀切”等偏颇和极端做法。

3、中央赴湖北指导组:发起武汉保卫战、湖北保卫战全面总攻

14日,中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰率中央赴湖北指导组来到湖北省疫情防控指挥部,深入学习贯彻疫情发生以来习近平总书记系列重要指示批示精神,落实中央应对疫情工作领导小组各项决策,进一步部署打好武汉保卫战、湖北保卫战。(央视新闻)

4、国资委:全国各地国有企业实现大面积复工复产

国资委表示,据不完全统计,截至2月12日,全国各地国企已经实现大面积复工复产,其中涉及民生保障的各地国企在春节假日期间也保持了良好运转。

5、税务总局:继续研究出台减税降费措施

国家税务总局党委书记、局长王军指出,当前正值企业陆续复工复产期,正处2月份申报纳税期,正是落实疫情防控政策的关键期,必须坚决做到优惠政策落实要给力。及时了解企业复工复产情况,积极主动帮助企业缓解生产经营困难,积极配合有关部门继续研究出台阶段性、有针对性的减税降费措施,为疫情防控和经济社会发展提供有力支持。

6、外汇局:2019年四季度我国经常账户顺差2820亿元

外汇局数据显示,2019年四季度,我国经常账户顺差2820亿元,其中,货物贸易顺差8640亿元,服务贸易逆差4196亿元,初次收入逆差1806亿元,二次收入顺差183亿元;资本和金融账户中,直接投资顺差2042亿元。2019年,我国经常账户顺差12242亿元,其中,货物贸易顺差31970亿元,服务贸易逆差18027亿元,初次收入逆差2407亿元,二次收入顺差705亿元;资本和金融账户中,直接投资顺差4065亿元。

7、外汇管理局:2019年我国国际收支保持基本平衡

日前,国家外汇管理局公布了2019年四季度及全年国际收支平衡表初步数据。国家外汇管理局新闻发言人、总经济师王春英今日就相关问题回答了记者时表示,我国国际收支平衡表初步数据显示,2019年,我国国际收支保持基本平衡,经常账户呈现顺差,跨境资金流动平稳。

8、外汇交易中心:免除湖北省本币市场成员相关费用

中国外汇交易中心发布关于免除湖北省市场成员相关业务费用的通知,免除湖北地区本币市场成员货币市场(包括信用拆借、质押式回购和买断式回购)2020年全年交易手续费;免除湖北地区发行人2020年全年同业存单发行服务费。同时,免除湖北地区外汇市场(包括人民币外汇市场、外币对市场和外币货币市场)会员2020年全年交易终端费和交易手续费。

9、财政部:金融机构与小微企业签订借款合同免征印花税

财政部税政司司长王建凡14日表示,在支持小微企业方面,包括鼓励金融机构向这些小微企业提供更优惠的贷款和金融服务,税收上是有一些政策的。一是对金融机构、对小微企业和个体工商户贷款利息收入免征增值税单户授信额度确定在一千万,单户授信只要在一千万以内的企业贷款利息免征增值税的。二是对纳税人为小微企业个体工商户提供融资担保的担保费和再担保费的收入免征增值税。三是对金融机构与小微企业签订借款合同免征印花税,还有金融企业计提的中小企业的贷款损失准备可以税前扣除。

10、央行:研究推出人民币利率期权

央行、银保监会、证监会、外汇局与上海市政府发布《关于进一步加快上海国际金融中心建设和金融支持长三角一体化发展的意见》。《意见》指出,促进人民币金融资产配置和风险管理中心建设。发展人民币利率、外汇衍生产品市场,研究推出人民币利率期权,进一步丰富外汇期权等产品类型。继续扩大债券市场对外开放,进一步便利境外投资者备案入市,丰富境外投资者类型和数量。逐步推动境内结算代理行向托管行转型,为境外投资者进入银行间债券市场提供多元化服务。

11、中央财政支出安排疫情防控资金172.9亿元 主要投向四大方面

财政部社会保障司司长符金陵介绍,截至2月13日各级财政共安排疫情防控资金805.5亿元,其中中央财政支出安排了172.9亿元。中央财政安排资金的具体投向,一是拨付湖北省疫情防治资金10亿元;二是拨付了湖北等各地疫情防控资金44亿元;三是拨付湖北省中央基建投资补助资金5亿元,主要用于支持武汉雷神山、火神山两个医院基本建设和设备购置;四是拨付基本公共卫生服务经费和基层防疫经费99.5亿元。此外对于科研攻关也就是疫苗研发,以及中央医药物资储备等经费也足额做了安排。

12、春运35天全国发送14.14亿旅客 比去年降46.6%

据交通部数据,春运前三十五日(1月10日-2月13日),全国铁路、道路、水路、民航共累计发送旅客14.14亿人次,比去年同期下降46.6%。铁路发送旅客2.06亿人次,下降41.5%;道路发送旅客11.54亿人次,下降47.4%;水路发送旅客1665.1万人次,下降54.6%;民航发送旅客3753.0万人次,下降41.4%。

13、央行分别对民生银行、光大银行罚款2360万、1820万

近日,央行分别对民生银行、光大银行罚款2360万、1820万。两家银行主要涉及以下违规行为:1、未按规定履行客户身份识别义务;2、未按规定保存客户身份资料和交易记录;3、未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告;4、与身份不明的客户进行交易。

14、12地国资委公布国企复工复产最新进展

2月14日,12个地方国资委公布了国有企业复工复产的最新进度情况,部分地方还对企业运营计划进行了新部署。据不完全统计,截至2月12日,全国各地国企已经实现大面积复工复产,其中涉及民生保障的各地国企在春节假日期间也保持了良好运转。

15、多部门联合发文进一步加快推进上海国际金融中心建设和金融支持长三角一体化发展

央行、银保监会、证监会、外汇局与上海市政府发布《关于进一步加快上海国际金融中心建设和金融支持长三角一体化发展的意见》。《意见》从积极推进临港新片区金融先行先试、在更高水平加快上海金融业对外开放和金融支持长三角一体化发展等方面提出30条具体措施。近期出现的新型冠状病毒肺炎疫情对我国经济的影响是暂时的,深化金融供给侧结构性改革和扩大金融业对外开放是我国长期坚持的政策导向,是长远的,不会受到疫情影响,改革的步伐只会越来越快,开放的大门只会越开越大,风险治理能力也会越来越强。

16、近八成四川国企实现复工

14日从四川省国资委获悉,截至目前,四川省属国企复工数量达1043户,复工率78.2%。据了解,已复工的1043户国企为22户省属监管企业所属在川单户企业,其中重要必需领域单户企业复工253户,复工率达85.5%。

17、重点企业复工率达69.3%

目前四川重点监测的重点企业复工率已达到69.3%。截至2月13日,四川重点防控物资生产企业全部实现复工复产;粮油、肉制品、乳制品、饲料加工等七大类生活必需品生产企业复工复产514家、复工率52.9%。全省规模以上工业企业复工复产5179家,复工率35.6%,重点监测的430户重点企业,复工复产总数达到298户,复工率达到69.3%。

18、辽宁规模以上工业企业复工率接近六成

记者从辽宁省工信厅获悉,截至2月13日24时,老工业基地辽宁省已有4262户规模以上工业企业恢复开工,复工率达到57.7%,达到往年同期水平的68.2%。

19、辽宁高速服务区2月17日8时全部恢复开放

春节假期过后,辽宁省高速公路流量迅速增长。在完善疫情防控方案基础上,辽宁省交投集团定于2月17日8时,第二批恢复开放前期封闭的高花、熊岳等28处服务区。届时,前期临时封闭的辽宁高速服务区将全部恢复开放。

20、苏州、无锡、常州、南通、泰州5市联动,确保道路物资运输畅通

5市交通管控(防控)组12日联合发出通知,牵头建立协调保障机制,统筹协调运输车辆在5市内道路通行,确保防控应急物资、重点生活生产物资等运输畅通,解决企业运输难等问题。其中,将重点保障5市车籍地的货运车辆及5市有关政府部门核准的外籍车辆在5市高速公路出口及地面省、市际道路联合防控点快速通行,查控人员复查驾驶员身份等信息,确认车上人员体温正常后,通过绿色通道予以放行。

21、报告称北京、上海、深圳优质写字楼空置率均超10%

58同城、安居客14日发布的一份写字楼调研报告显示,新冠肺炎疫情对于商业地产发展冲击较大,2019年三季度北上深优质写字楼空置率均超10%,办公物业在2020年料面临严峻挑战。

22、房企春节以来发债融资同比下降86%

克而瑞研究中心近日发布研究报告称,目前,对房企而言,在融资方面也深受影响,这将对房企未来两三个月的现金流管控提出挑战。据不完全统计,从1月25日到2月10日共17天,95家典型房企春节后完成发债融资仅有4笔,分别为建业地产、新城控股、佳源国际及荣盛发展。发行的境外优先票据,涉及金额不足百亿元人民币,与2019年春节相对应的时间段相比,减少86%。

23、房企线上营销全面铺开,恒大打响“网上购房”第一枪

蔓延的新冠疫情,让房企线下活动被迫停摆。据CRIC不完全统计,目前已有至少60余个省市,要求暂停售楼处活动。记者致电多家售楼处,均被告知复工时间未定,目前只接受线上咨询。地产行业正面临前所未有的考验,但新形势下,已有房企率先谋求突围。2月13日,中国恒大宣布,全国所有楼盘开启网上购房通道,实现网上看房、选房、购房一站式服务。同时,推出最低价购房、无理由退房等措施,打消购房者的后顾之忧。

证券期货

1、三大股指尾盘回暖沪指涨0.4% 地产股再度活跃

14日收盘,沪指报2917.01点,涨0.38%,成交额为3080.80亿元(上一交易日成交额为3345.26亿元);深成指报10916.31点,涨0.48%,成交额为5048.92亿元(上一交易日成交额为5365.85亿元);创指报2069.22点,涨0.22%,成交额为1892亿元(上一交易日成交额为1995亿元)。从盘面上看,保险、半导体、钛白粉居板块涨幅榜前列,云游戏、口罩、农业种植板块跌幅榜前列。

2、证监会:取消创业板非公开发行股票连续2年盈利的条件

证监会发布上市公司再融资制度部分条款调整涉及的相关规则,取消创业板公开发行证券最近一期末资产负债率高于45%的条件;取消创业板非公开发行股票连续2年盈利的条件;将创业板前次募集资金基本使用完毕,且使用进度和效果与披露情况基本一致由发行条件调整为信息披露要求。

3、外资“买A”加速 北上资金年内净流入破700亿

据证券时报,截至2月14日,作为外资“买A”主要通道,北上资金今年来累计净流入金额已超700亿,达728.22亿元,占2019年全年净流入规模的20.7%;日均净流入28.01亿元,较去年全年日均净流入金额大幅增加86.34%。

4、央行对券商开出反洗钱最大罚单 华泰证券遭罚1010万元

央行公示了27张罚单(银罚字【2020】1号-27号),华泰证券因未履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易,被央行合计罚款1010万元。这也是目前央行对券商反洗钱工作不到位开出的最大金额的罚单。

5、央行:支持外资机构设立或控股证券经营机构、基金管理公司在上海落地

《意见》指出,支持外资机构设立或控股证券经营机构、基金管理公司在上海落地。推进人身险外资股比限制从51%提高至100%在上海率先落地。对境外金融机构在上海投资设立、参股养老金管理公司的申请,成熟一家、批准一家。鼓励保险资产管理公司在上海设立专业资产管理子公司。试点保险资产管理公司参股境外资产管理机构等在上海设立的理财公司。探索保险资金依托上海相关交易所试点投资黄金、石油等大宗商品。

6、科创板上市公司已达84家

据上交所2月14日披露,截至当日17:00,沪市科创板上市公司达到84家,另有7家企业处于发行中,有2家企业已获得注册批复。

7、全国股转公司:1月对55宗违规行为采取自律监管措施

全国股转公司2月14日晚间发布消息,2020年1月,全国股转公司共对55宗违规行为采取自律监管措施,其中41宗违规行为被采取口头警示、约见谈话、提交书面承诺的自律监管措施,14宗违规行为被采取书面形式的自律监管措施。其中,被采取书面形式自律监管措施的违规行为,主要包括信息披露违规、公司治理违规和权益变动违规三类。

8、首个“口罩期权”方案诞生,保障口罩原料价格

受疫情防控需求影响,口罩需求量快速上升。为保障口罩原料成本不受供需影响,建信期货的风险管理子公司设计了相关期权方案,对相关企业进行风险管理。为帮助道恩集团复工复产并保障原材料的供应,建信期货的风险管理子公司建信商贸在建行总行的支持下,主动为道恩集团免费提供了一份行权价格为7234.5元/吨的PP2005亚式看涨期权,规模为500吨,相当于保障了4.5亿个一次性外科口罩或1亿个N95口罩的原料成本。

1、国家能源局:能源企业复工复产形势稳步向好

据新华社从国家能源局获悉,能源企业复工复产形势稳步向好。目前,全国能源供需形势总体平稳,湖北等重点地区电力、煤炭、成品油、天然气等供应稳定。截至2月13日,全国在产煤矿996处、产能26.5亿吨/年,较2月1日分别增加138%、64.2%;煤矿产能复产率63.8%,较2月1日提高24.9个百分点。截至2月13日,全国统调电厂煤炭库存可用24天,处于合理水平;其中湖北可用41天。湖北电网总体运行稳定,主要发电要素储备充足。火神山医院、雷神山医院天然气管道已顺利供气。

2、三大石油集团:为抗击疫情增产保供

上游企业加大油气勘探开发力度,炼化企业加大疫情防控急需物资、油品及化工产品生产和供应,销售运输企业紧急组织油品优先向疫区调入资源,油气工程建设、装备制造等企业有序开展复工复产……疫情发生以来,中国石油、中国石化、中国海油三大石油集团主动作为,全力以赴,为抗击疫情增产保供。

3、我国钢铁工业70年发展成就及未来高质量发展的对策分析

彻底根治产能过剩的这个顽症,必须改变导致钢铁产能过剩体制机制,进一步深化市场化改革,消除钢铁要素市场的扭曲和政府特别是地方政府对本地钢铁企业甚至“僵尸”钢铁企业的各种显性与隐性补贴,形成市场化的产能调控机制。

4、皖天然气:为降低疫情防控期间企业生产经营成本 天然气价格下调10%

皖天然气公告,自2020年2月1日起至4月30日止,将皖天然气各价区短输价格在现行价格基础上降低 10%。并对辖区内中小微工业企业用气,在现行天然气价格基础上下调10%,期限3个月(2020年2-4月)。经初步测算,预计公司2020年营业收入将减少约2200万元、利润总额将减少约2200万元。

5、鄂尔多斯:子公司电冶集团拟2.85亿元收购联海化工95%股权

鄂尔多斯公告,公司之控股子公司电冶集团拟出资28,500万元向控股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司收购其持有的内蒙古鄂尔多斯联海化工有限公司95%的股权。收购联海化工可以增加兰炭的战略储备,保障原料稳定供应,有利于增强市场话语权。未来,电冶集团可以在联海化工现有兰炭产业的基础上增加尾气发电、冶炼硅铁及余热利用产业,实现资源综合利用,与棋盘井园区产业优势互补,创造更大的联动效益。

6、2020年1月份黑德兰港口铁矿石出口量同比减少3%

据皮尔巴拉港务局数据显示,2020年1月份黑德兰港口铁矿石出口总量为4049万吨,环比减少688万吨(14.5%),同比减少128万吨(3%)。

7、全球最大铜生产商易主 必和必拓摘冠

根据澳大利亚矿业媒体MINING.COM报道,智利国有铜矿开采公司Codelco近日宣布,2019年减产5.6%至155万吨。其全球排名因此被必和必拓)赶超,从第一下滑至第二。

8、CBA:随着供应扩大 铁矿石价格面临下行风险

澳大利亚联邦银行(CBA)分析师Vivek Dhar表示,“在整个2020年,我们预计铁矿石将保持疲软,”其表示,预计全球海运供应量的增长,将快于中国的进口需求。预计今年的海运供应量将增长多达4%,其中包括巴西淡水河谷增加产量,它从去年的中断中复苏。

9、波罗的海干散货运价指数为十周以来首次录得周度上涨

波罗的海干散货运价指数周五涨4点或1%,报425,本周录得10周以来首次周度上涨,因巴拿马型货船的稳定运价超过了受到新冠病毒袭击的好望角型货船造成的损失。海岬型船运价指数跌10点至-294点,日均获利减少87美元至2445美元,巴拿马型船运价指数上涨24点或3.9%,至636点,日均获利增加218美元至5724美元。

10、商品期货收盘涨跌参半

周五,国内商品期货收盘,涨跌参半。白糖、锰硅、苹果、豆油、棕榈等跌1%以上;沪铅涨超1%,铁矿、菜粕、PVC、纤板、沪锌等小幅上涨。

11、全球商品价格走势一览表

名称         最新值        涨跌额           涨跌幅
西本钢材指数36900

0

西本焦炭指数1740

0

0

西本钢坯指数

3300

0

0

西本废钢指数2550

0

0
西本煤炭指数

524

+1

+0.19%

西本水泥指数

556

0

0

FTZ指数

614

+2

+0.33%

螺纹20053398-1-0.03%
热卷20053410+11+0.32%
铁矿2005628.5+6+0.96%
焦煤20051275.5+2.5+0.2%
焦炭20051881.5-0.50-0.03%
NYMEX原油52.19+0.77+1.50%
LME铜35756.50-34.50-0.60%
波罗的海指数(BDI)425+4+0.95%
62%进口矿指数88.35+0.15+0.17%
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