国内宏观

2月12日西本财经及行业要闻早餐

2020年02月12日06:36   来源:西本新干线
摘要:2月12日西本财经及行业要闻早餐

国际新闻

1、IMF总裁与世行行长提醒低收入经济体警惕债务问题

国际货币基金组织(IMF)总裁格奥尔基耶娃与世界银行行长马尔帕斯10日表示,低收入经济体应警惕债务问题,在遏制债务脆弱性和促进投资之间取得平衡。

2、特朗普政府公布新预算 削减公共开支引争议

当地时间2月10日上午,美国总统特朗普向国务院和美国国际开发署(USAID)提交2021财年预算申请 ,他要求国务院和美国国际开发署拨款近410亿美元。新提交的预算大幅削减公共开支,同时增加国防事务和边境墙建造等费用,赤字达到1万亿美元。由于该预算基本反映了特朗普政府11月大选前的政策重点,因此引发各界关注。舆论一方面认为,该预算标志特朗普政府在应对不断膨胀的政府债务方面进展甚微;一方面认为,该预算削减了许多联邦机构的开支,因此不太可能被众议院通过。

3、韩国2月前10天出口同比增69.4%

据韩国关税厅(海关)11日发布的数据,2月前10天韩国出口同比增加69.4%,至107亿美元。但这段期间开工日数(7天)同比增加3天,排除开工日数的影响,日均出口额反而减少3.2%。

4、首尔将向中国12座城市捐353万元防疫物资

韩联社11日最新消息称,首尔市政府当天表示,将向北京、重庆等中国12座城市提供6亿韩元(约合人民币353万元)规模的援助物资,助力中国抗击新冠肺炎疫情。 首尔市市长朴元淳表示,感谢北京市在首尔深陷中东呼吸综合征(MERS)疫情之际派遣特使团给予帮助,希望中国能够早日克服当前难关,恢复正常,期待首尔市与中国友好城市在困境中相濡以沫,不断加深友谊。

5、日媒:日本执政党国会议员每人将向中国捐款5000日元

据《日本经济新闻》报道,日本执政党自民党的干事长二阶俊博在2月10日干部会议后的记者会上表示,针对在中国发生的新冠肺炎疫情,自民党将向中国提供支援资金。他宣布自民党内的国会议员每人将向中国捐款5000日元。据报道,二阶说,“将从(自民)党所属的国会议员3月份的经费中统一先行扣除5000日元(约合人民币318元)”。

6、IMF:老龄化和人口减少或导致日本40年后GDP下降25%

国际货币基金组织(IMF)2月10日发布了分析日本经济形势的报告,在报告中警告称,受少子和老龄化的影响,40年后日本的实际GDP(国内生产总值)可能下滑25%,敦促日本进行非正式劳动者技术训练等劳动力市场结构改革。报告指出,日本要提高经济实力,必须提高劳动生产率,要求日本全面贯彻“同工同酬”,提高非正式劳动者的技能。

7、欧元区通胀数据短期内料不会有任何重大变化

消息人士称,欧洲央行的政策评估不太可能解决通胀数据中有关房价处理方式的争论,而将转而向欧盟统计局施压,要求其拿出解决方案。消息人士表示,这个问题目前过于复杂,难以迅速得到解决,且在当前商业周期意义不大。因此,欧洲央行可能会以对当前通胀数据质量的不满为由,促使欧盟统计局对其通胀报告进行修改。

8、美联储主席重申当前货币政策合适

美国联邦储备委员会主席鲍威尔11日表示,美联储当前的货币政策是合适的,但会针对重大变化做出应对。随着美国短期融资市场流动性紧缺问题逐步缓解,美联储将逐步退出回购操作并减缓国债购买的步伐。鲍威尔当天在出席美国国会众议院听证会时重申,只要最新信息与美联储经济前景预测保持一致,美联储当前的货币政策立场仍是合适的。倘若事态出现重大变化,导致经济前景需要重估,美联储会采取应对措施。

9、美国家庭债务突破14万亿美元 再创历史新高

纽约联邦储备银行周二表示,在抵押贷款激增的推动下,美国家庭第四季度增加了1930亿美元的债务,总债务水平升至14.15万亿美元的纪录新高。而2019年全年美国家庭债务激增超过6000亿美元,为金融危机以来的最大年度增长。

10、纳指与标普500指数再创历史新高

美股周二小幅收高,纳指与标普500指数再创历史最高收盘纪录。美联储主席鲍威尔称美国经济仍然存在风险因素。市场还在关注欧央行行长拉加德及英央行行长的讲话。道指收盘下跌0.48点,报29276.34点;纳指涨10.55点,或0.11%,报9638.94点;标普500指数涨5.66点,或0.17%,报3357.75点。

11、周二美油期货收高0.8% 未突破50美元关口

美国原油期货价格周二收高,部分挽回了昨日蒙受的跌幅。昨日美油期货收于一年多以来的最低水平。周二,市场对公共卫生事件的担忧有所减缓。但受美国能源信息署下调2020年WTI期货与伦敦布伦特原油价格预期影响,今日原油价格未能收在盘中最高水平。纽约商品交易所3月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格上涨37美分,涨幅近0.8%,收于49.94美元/桶。

12、摩根士丹利:下调2020年石油需求增长15%至85万桶/日

摩根士丹利报告指出,因疫情削减了需求预测,铁路和航空客运量同比下降了60%至70%。2020年市场供大于求将为30万桶/日布伦特第一季度均价为55美元/桶,原先预测为67.50美元/桶;第二季料为57.5美元/桶,先前预测65美元/桶。第一季WTI价格预测下调12美元至50美元/桶,二季度下调7.50美元至52.50美元/桶。

13、通用汽车:中国工厂将于2月15日复工

2月11日,记者从通用中国方面获悉,通用汽车将于2月15日起在中国恢复生产。今年1月底,这家汽车制造商因春节假期而临时停产,后因公共卫生事件推迟了开工。通用汽车方面称,该公司已经实施了应急计划,以减轻该事件的影响。通用发言人称,未来两周将与当地合作伙伴逐步开始工厂生产,且该计划将基于供应链和产品库存需求的准备情况而定。

14、全球股市及外汇行情一览表

名称最新值涨跌额涨跌幅
上证指数2901.67

+11.18

+0.39%
深证成指10768.63

+40.17

+0.37%
创业板指2028.44

-13.74

-0.67%
道琼斯

29276.34

-0.48

-0
纳斯达克9638.94+10.55+0.11%
英国富时100指数7499.44+52.56+0.71%
德国DAX指数13627.84+133.81+0.99%
法CAC40指数6054.76+39.09+0.65%
Shibor利率1.56(%)-9.2BP——
美元指数98.76-0.10-0.10%
美元人民币(USDCNY)6.9660-0.0215-0.31%

经资讯

1、财政部提前下达2020年新增地方政府债务限额

近期财政部提前下达2020年新增地方政府债务限额8480亿元,其中一般债务限额5580亿元、专项债务限额2900亿元。加上此前提前下达的专项债务1万亿元,共提前下达2020年新增地方政府债务限额18480亿元。

2、国家发改委:严格制止简单粗暴方式限制企业复工复产做法

国家发展改革委社会发展司司长欧晓理表示,严格制止以设置审批条件、提高开复工门槛等简单粗暴的方式限制企业复工复产的做法。

3、国家发改委:除湖北省外其他省份正逐步复工复产

国务院联防联控机制2月11日在国新办举行新闻发布会。国家发改委党组成员、秘书长丛亮介绍,目前除湖北省外,其他省区市正逐步复工复产,特别是关键医疗物资、能源、粮食、交通物流等重点领域企业均已陆续开工。

4、工信部:分类分批推进企业复工复产

工信部副部长辛国斌11日在全国工业通信业企业复工复产电视电话会议上指出,分类分批推进企业复工复产。疫情严重地区特别是湖北省仍然要把疫情防控放在首位,其他地区在做好防控的同时,要加快推动企业复工复产,细化明确分批复工方案。要推动大企业重点项目顺次复工复产,要对复工复产的要素进行保障,对照省里下达的规上工业增加值增速全力以赴把1-2月份的欠账补回来。要推动产业链关键核心环节企业的复工复产,带动产业链上下游协同复工。

5、交通运输部:严禁擅自封闭高速公路出入口

交通运输部运输服务司司长徐亚华:严禁擅自封闭高速公路出入口,严禁阻断各省干线公路,严禁硬隔离或者挖断农村公路,严禁阻碍应急运输车辆通行,严禁擅自在高速公路服务区、收费站、省界和各省干线公路设置疫情防控检疫点或者检测站。同时,强化部省联合会商、调度,根据各地反馈的情况,指导省级交通运输主管部门积极协调其他有关部门,做好已经封闭的高速公路开通工作。

6、交通运输部:昨日旅客发送量环比下降1.7%

交通运输部数据显示,2月10日(春运第三十二天,阴历正月十七)全国铁路、道路、水路、民航共发送旅客1257.7万人次,比去年春运同日下降84.8%,环比昨日下降1.7%。春运前三十二日(1月10日-2月10日),全国铁路、道路、水路、民航共累计发送旅客13.78亿人次,比去年同期下降43.1%。

7、稳外贸再加码 利好政策密集落地

疫情之下,面临国内外市场的双重压力,稳外贸正在迎来各方力量支持。《经济参考报》记者获悉,近期,从部委到地方再到商会正在合力打出新一轮稳外贸组合拳,推出延长外贸企业税款缴纳期限、免征滞纳金,提供不可抗力证明、法律咨询,鼓励外贸企业开拓国内外市场,推进贸易便利化等一揽子实招。同时,相关部门还在密切调研疫情可能对外贸产生的影响,更多实施细则有望加快落地。

8、上海:确保经济平稳健康运行 累计出台33项政策细则

上海市发展改革委副主任阮青介绍,上海28条政策措施发布后,受到社会各方面尤其是企业界的欢迎;同时,大家很关心的就是各项政策措施能否尽快落实到位。“沪28条”出台后,各相关部门抓紧制定实施细则,细化工作方案,简化操作流程,从2月8日至今,各相关部门已出台了20项政策配套细则。加上疫情发生后至“沪28条”发布前出台的13项政策,累计出台了33项政策细则,主要政策的实施细则基本出齐,明确了实施主体、适用对象和政策口径。

9、上海设300亿专项资金保障帮助企业复工,切实降低利率

为确保企业资金需求,上海农商银行将先期设立300亿元专项信贷额度,优先支持疫情防控所需的重点医用物资和生活必需品的供应。针对被列入中国人民银行再贷款名单的企业,上海农商银行将以不高于3.15%的利率提供低成本融资支持,企业还可按照再贷款利率的50%获得财政贴息支持,从而使融资成本进一步降低至1.6%以下。

10、上海:对符合条件的中小企业,由房产所属国企免除2月、3月租金

上海市国资委制定并印发《关于本市国有企业减免中小企业房屋租金的实施细则》。对于符合条件的中小企业,由房产所属国有企业免除2020年2月、3月两个月租金。

11、京津冀正经历连续重污染 13日夜间起逐步改善

北京市环保监测中心11日发布称,10日夜间至13日白天,京津冀地区持续处于高压后部到低压前部形势场控制,气温明显偏高,中层为暖区、偏西南风,高空形势稳定且无较强扰动,区域大气污染扩散条件不利,正出现一次持续性区域重污染过程。

12、广东省人大常委会就疫情防控作出特别决定

《广东省人民代表大会常务委员会关于依法防控新型冠状病毒肺炎疫情切实保障人民群众生命健康安全的决定》已由广东省第十三届人民代表大会常务委员会第十八次会议于2020年2月11日通过,现予公布,自公布之日起施行。明确提出禁止滥食和交易野生动物;决定授权县级以上政府,根据防控需要可在12个方面规定临时性应急行政管理措施。

13、人民银行南京分行等八部门出台21条措施:全力保障疫情防控相关领域的信贷投放

2月11日,人民银行南京分行联合江苏省财政厅等八部门提出了进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的二十一条举措,其中摆在首位的要求是加强流动性支持,全力保障疫情防控相关领域的信贷投放。

14、未来房地产市场走势仍将平稳

据经济参考报,目前已经有超过60个城市暂停商品房销售,部分省市要求在售楼盘售楼处、房产中介机构暂停对外营业,这对房地产市场造成了一定冲击。业内人士分析认为,长期来看,“稳”字当头的房地产调控方向仍将延续。待疫情得到整体控制以后,房地产市场短期内积蓄的市场需求有望进一步释放,未来重归平稳将是大概率事件。

15、1月北京新建商品房市场冷清 成交金额环比跌35%

2020年首月,北京新建商品房市场受春节假期和新冠肺炎影响,成交数量和成交金额大幅下滑。总成交额仅244.77亿元,环比下跌35%,同比下跌近二成;总成交量为4700套,环比减少2304套,同比减少245套,降幅5%。

16、起始价310.2亿元!上海徐汇挂牌出让史上最高价综合用地

2月11日,上海土地市场发布消息,上海市徐汇区180万平方米的综合体地块挂牌出让,起始价310.2亿元。资料显示,该地块为无底价挂牌出让,设立起始价310.2亿元,增价幅度为200万元,挂牌截止时间为2020年2月20日15时30分。

17、北京春节后土地首拍 80.05亿元出让三宗不限价宅地

2月11日,北京迎来春节后土地首拍,出让三宗不限价地块,分别位于石景山区西黄村、通州区马驹桥镇亦庄新城和大兴区采育镇,总建设用地面积15.82万平,总起始价70.63亿元,总成交价80.05亿元。

18、郑州敲定房地产企业复工时间:最早2月24日

2月11日,郑州市房管局印发《郑州市房地产企业复工实施方案》。方案要求,除群众生活必需的物业服务企业和房屋租赁企业外,其他房地产企业2020年2月23日24时前不得复工。与经济发展和群众生活密切相关、人员管理严密的房地产开发企业行政办公部门(不含售楼部),申请后最早可在2月24日复工。房地产经纪机构和房地产估价机构,提出申请并经审核通过后,可在3月1日后复工。房地产开发企业售楼部暂缓恢复开放,恢复开放时间另行通知。房地产项目建设工程复工时间,按照《郑州市建设工程开(复)工实施方案》相关规定执行。

证券期货

1、创指止步六连阳沪指涨0.4% 无线耳机板块走强

2月11日收盘,沪指报2901.67点,涨0.39%,成交额为3029亿元(上一交易日成交额为3415亿元);深成指报10768.63点,涨0.37%,成交额为4830亿元(上一交易日成交额为5442亿元);创指报2028.44点,跌0.67%,成交1963亿元(上一交易日成交额为1983亿元)。从盘面上看,钢铁、白酒、无线耳机居板块涨幅榜前列,口罩、消毒液、环保板块跌幅榜前列。

2、集体抄底A股“黄金坑”,86家基金公司春节后再度加仓

国金证券最新发布的公募基金股票仓位测算结果显示,春节过后,公募权益基金的整体持股仓位再度提升,股票型基金仓位从89.49%增至91.6%,混合型基金仓位从70.42%升至71.9%,133家基金公司中,有86家基金公司均在春节后选择了不同程度的加仓。

3、月内134家公司重要股东,累计增持近30亿元

根据同花顺iFinD统计数据显示,疫情期间(2月3日至2月11日),重要股东(仅统计实际控制人、高管及公司类型股东)在二级市场上增持行动达到184次,涉及上市公司134家。月内,沪深两市A股重要股东累计增持股份数量达3.5亿股,增持金额共计27.8亿元。

4、6家券商率先公布1月业绩

截至2月9日晚间,共有6家上市券商公布了1月的营收业绩(母子公司合并口径),有4家券商净利润实现同比增长。其中,海通证券1月份净利润6.8亿元,同比大增50%以上,国海证券净利润同比增幅更是达到75%。 

5、上海票交所:全额减免湖北法人会员票据服务费

上海票据交易所发布相关通知表示,为进一步支持湖北抗击新冠肺炎疫情,助力打赢疫情防控阻击战,上海票据交易所决定进一步加大对湖北省法人会员及其所服务企业的票据业务支持力度,全额减免湖北省法人会员2020年2月至12月的各项票据有偿服务费用,包括交易手续费、结算过户费、账户维护费和其他结算费等。

1、中钢协:2020年1月下旬钢铁生产情况

1月下旬,重点统计企业共生产粗钢2192.20万吨、生铁2000.27万吨、钢材2128.33万吨、焦炭350.51万吨;其中,粗钢日产199.29万吨、环比增长0.92%,生铁日产181.84万吨、环比增长4.45%,钢材日产193.49万吨、环比增长1.91%。

2、三钢闽光:母公司及泉州闽光始终处于连续生产状态 漳州闽光初步计划本月下旬复工

三钢闽光母公司及全资子公司泉州闽光始终处于连续生产状态;全资子公司漳州闽光是独立轧钢生产线,暂未复工,初步计划本月下旬复工,具体复工时间将根据疫情变化情况再行确定。三钢闽光未出现员工感染病例,生产经营总体正常。

3、破纪录!兖矿铁运处单月煤炭发运187.92万吨

从兖矿获悉,1月份,兖矿集团打破同期最高运量纪录,完成铁路煤炭发运量187.92万吨。

4、近6万吨铁矿石经宁波舟山港周转运往武汉

2月11日11时许,随着商检结束,完成装船作业的“鹏利”轮缓缓驶离宁波舟山港鼠浪湖矿石中转码头,船上的近6万吨铁矿石经周转将陆续运往千里之外的武汉宝武青山基地,用于缓解武汉钢铁有限公司原料短缺问题。

5、华菱钢铁高管:下游客户预计大部分将在2月中旬复工

华菱钢铁高管:目前湖南的企业正在逐步复工,全省工业企业开工复工 2370 多户。下游客户预计大部分将在2月中旬复工。如果受疫情影响,下游复工延期,同时受经销商情绪影响钢材需求减少,短期内钢材产品价格存在下降压力,后续如果疫情得到控制,需求复苏,有利于钢价的稳定。

6、淡水河谷第四季度铁矿石产量为7830万吨,较上一季度下滑9.7%。

7、必和必拓与中国贸易商讨论延迟铜精矿发货

据知情人士透露,受疫情影响,全球顶级铜矿商必和必拓(BHP)正在与中国贸易商讨论延迟铜精矿发货。为防止中国买家宣部不可抗力,必和必拓正考虑更灵活的交货时间。

8、美国商务部就对华螺纹杆双反调查作出终裁

商务部消息,华盛顿时间2月10日,美国商务部公布了对中国和印度螺纹杆双反调查终裁结果。反倾销方面,裁定宁波中江高强螺栓有限公司倾销税率14.16%,浙江君悦标准件有限公司倾销税率4.26%,分别税率企业反倾销税率11.47%,未应诉企业税率为59.45%。反补贴方面,裁定裁定宁波中江高强螺栓有限公司补贴税率31.02%,浙江君悦标准件有限公司补贴税率66.81%,中国全国反补贴税率41.17%。

9、1月份黑德兰港口铁矿石出口量环比减少14.5%

据皮尔巴拉港务局数据显示,2020年1月份黑德兰港口铁矿石出口总量为4049万吨,环比减少688万吨(14.5%),同比减少128万吨(3%)。其中出口到中国大陆的铁矿石总量达3398万吨,环比减少742万吨(18%),同比减少116万吨(3%)。除中国大陆外地区(含中国台湾)铁矿石出口总量为651万吨,占黑德兰港口出口总量的16%,环比增加3个百分点。

10、伦敦基础金属期货集体反弹

LME期铜收涨1.4%,报5745美元/吨。LME期铝收涨1.9%,报1734美元/吨。LME期锌收涨0.6%,报2145美元/吨。LME期铅收涨3%,报1850美元/吨。LME期镍收涨1.8%,报13110美元/吨。LME期锡收涨0.9%,报16475美元/吨。

11、国内期市日间盘收盘黑色系品种大涨

2月11日国内期市日间盘收盘黑色系品种大涨,其中铁矿石涨4.4%,焦煤、焦炭涨逾3%,线材、螺纹钢、热卷涨逾2%,沪镍、沥青等品种均上涨。其他品种方面,尿素、豆一、郑棉等品种有不同程度涨幅,棕榈、豆油、白糖、鸡蛋等品种下跌。

12、全球商品价格走势一览表

名称         最新值        涨跌额           涨跌幅
西本钢材指数3690-30

-0.81%

西本焦炭指数1740

0

0

西本钢坯指数

3300

0

0

西本废钢指数2550

-30

-1.16%
西本煤炭指数

521

+1

+0.19%

西本水泥指数

556

0

0

FTZ指数

569

-6

-1.04%

螺纹20053392+89+2.69%
热卷20053378+72+2.18%
铁矿2005605.5+25.5+4.40%
焦煤20051264+39+3.18%
焦炭20051855+56.5+3.14%
NYMEX原油49.99+0.42+0.85%
LME铜35725+66+1.17%
波罗的海指数(BDI)418+7+1.70%
62%进口矿指数85.55+3.85+4.71%
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