国内宏观

1月15日西本财经及行业要闻早餐

2020年01月15日06:31   来源:西本新干线
摘要:1月15日西本财经及行业要闻早餐

国际新闻

1、海关总署:2019年东盟成为我国第二大贸易伙伴

2019年,我国对第一大贸易伙伴欧盟进出口4.86万亿元,增长8%;东盟成为我国第二大贸易伙伴,对东盟进出口4.43万亿元,增长14.1%;对美国进出口3.73万亿元,下降10.7%;对第四大贸易伙伴日本进出口2.17万亿元,增长0.4%。此外,我国对“一带一路”沿线国家进出口9.27万亿元,增长10.8%,高出整体增速7.4个百分点。

2、德勤:美国2020年经济衰退的可能性为25%

德勤预测,全球潜在衰退迹象或正在隐约显现。在美国,尽管失业率已经跌至历史最低点,通货膨胀得到抑制,但潜在的衰退迹象正在隐约显现,美国2020年经济衰退的可能性为25%。多数G7成员国,包括日本、德国、意大利和英国的状况也类似,甚至更不乐观。此外,德勤还预测,国际货币基金组织实际GDP增速预测显示,全球各地区增长均速将放缓,包括亚洲新兴经济区。

3、澳新银行:新西兰第四季度商业信心调查有所提升

第四季度总体商业信心较2009年第三季度的低点有所改善,但企业仍总体持悲观态度。新西兰经济经历了国内贸易活动维持在收缩水平。几项产量指标有所下降,同时定价意愿有所提升,这对通胀前景来说是一个喜忧参半的信号。新西兰联储不太可能对这些数据感到任何紧迫感,因为此前宽松的货币政策和增加财政支出的承诺似乎已经给企业带来了一些安慰。

4、日元自去年5月份以来首次跌破1美元兑110日元

亚市盘初,日元一度跌0.2%,报1美元兑110.12日元,因贸易改善前景削弱了市场对避险资产的需求。此外,据新华社报道,美国财政部13日公布半年度汇率政策报告,取消对中国“汇率操纵国”的认定。日元兑美元2020年以来已下跌1.3%,抹去了去年的所有涨幅。日元的避险吸引力也已因美国和伊朗紧张局势缓和而下降,日元上周创下自10月份以来的最大跌幅。

5、全球最大财富管理机构忠告投资者:降低期望值

在瑞银环球财富管理的首席投资官看来,今年成功投资的关键是降低期望。马克-黑费尔(Mark Haefele)在周二于新加坡举行的会议上称,投资者应该对大环境抱有低回报预期,要谋求收益得加倍努力,或许还得进入股市。

6、2020年新兴市场股票最大推手:中国消费者

今年新兴市场股票上涨背后的最大动力既不是国际贸易紧张局势缓和,也不是中东地缘政治风险减弱,而是中国消费者。MSCI新兴市场指数录得过去十年第三大年涨幅后触及19个月高点。非必需消费品股票表现抢眼,整体板块估值已达到纪录最高水平。

7、2020年美国汽车销量或将跌破1700万 为2014年来首次

美国汽车电商TrueCar预测称,2020年美国汽车销量将下降0.8%,至1690万辆。TrueCar首席行业分析师表示:“虽然汽车销量可能自2014年以来首次跌破1700万大关,但1690万辆的销量数字仍是健康的。”

8、德国计划在2030年前投资4750亿 以实现铁路网络现代化

据法新社刚刚消息,德国计划在2030年前投资620亿欧元(约合4750亿元人民币),以实现铁路网络现代化。

9、美股冲高回落 道指盘中再次突破29000关口

美股冲高回落,收盘涨跌不一,道指一度上扬至145点,刷新盘中历史高位。国际贸易方面出现的利空消息令美股承压。道指收盘上涨32.62点,或0.11%,报28939.67点;纳指跌22.60点,或0.24%,报9251.33点;标普500指数跌4.98点,或0.15%,报3283.15点。

10、原油终结五连跌 美油、布油期货均微涨

投资者权衡中东局势及国际贸易形势,原油期货从去年12月初最低水平位置反微幅收涨,并终结此前连续五日走低趋势。WTI 2月原油期货收涨0.15美元,涨幅0.26%,报58.23美元/桶。布伦特3月原油期货收涨0.29美元,涨幅0.45%,报64.49美元/桶。

11、国际贸易风险降低 期金继续回落

黄金期货周二下跌,继续从上周创下的六年高位回落,因国际贸易风险降低,避险理由减弱。COMEX 2月黄金期货收跌0.4%,报1544.60美元/盎司,创最近约两周收盘新低。荷兰银行和BMO Capital Markets分析师预测黄金可能在周三签署国际贸易协议前进一步下跌。

12、全球股市及外汇行情一览表

名称最新值涨跌额涨跌幅
上证指数3106.82-8.75-0.28%
深证成指10988.77-51.43-0.47%
创业板指1922.56-12.51-0.65%
道琼斯28939.67+32.62+0.11%
纳斯达克9251.33
-22.60-0.24%
英国富时100指数7622.35
+4.75+0.06%
德国DAX指数13456.49
+4.97+0.04%
法CAC40指数6040.89+4.76+0.08%
Shibor利率2.518(%)+45.9BP——
美元指数97.39
+0.01+0.01%
美元人民币(USDCNY)6.8842
-0.0083-0.12%

经资讯

1、国务院要求扩大有效投资 力争一季度开好局

13日召开的国务院第四次全体会议讨论《政府工作报告(征求意见稿)》,并研究部署一季度工作。会议要求,加快发行和用好地方政府专项债券,推动在建工程建设和具备条件项目及早开工,带动扩大有效投资。据中国债券信息网统计,本周将有4839亿元地方债发行,创出地方债单周发行规模的历史纪录,今年新发行的专项债将主要投向基建领域,占比四分之三以上。

2、外贸稳中提质 加强版举措将出

据经济参考报,下一步,在完善出口退税、贸易融资、信用保险、通关便利、降低涉企收费等环节将有利好政策落地。另外,针对民营外贸企业,多部门将研究出台更具针对性的支持措施,推动外贸企业降本增效,提高国际竞争力。

3、去年进出口规模创新高 一季度有望延续回暖态势

据证券时报,专家表示,在中美贸易摩擦趋于缓和的背景下,预计2020年一季度进口有望延续回暖态势。出口的实质性改善可能会在今年一二季度逐步体现,进口的改善幅度或将大于出口。

4、经济参考报头版:2020年制造业稳增长启幕 地方竞相布局

据经济参考报,在吸引制造业投资方面,下一步我国将出台用地、用能等一揽子新政,推动一批制造业重大内外资项目加快落地投产。此外,围绕大力发展先进制造业,推动智能制造、绿色制造等,新型基础设施投资新政正在加紧酝酿,有望近期出台。

5、地方债周发行量料创历史新高 基建投资“开门红”可期

本周地方政府债计划发行规模近5000亿元,有望改写周度发行量历史纪录。梳理发现,近期发行的专项债投向基建项目的占比大幅提升,助力基建投资增速回升,年初基建投资“开门红”可期。分析人士认为,2020年新增地方政府专项债额度或扩大至3万亿元左右,全年基建投资增速料回升至6%。

6、多重利好推升人民币走强 全年汇率有望保持稳定

重利好推动当下人民币汇率回归升势,这一趋势短期内仍有望延续,汇率走强也会对股市、债市等其他金融市场表现形成正面促进作用。全年看,在经济企稳、国际收支平衡、贸易局势缓和等因素“加持”下,人民币汇率预计仍会保持基本稳定。

7、汽车市场踩“急刹” 专家称今年大概率仍为负增长

对于中国汽车行业而言,2019年同样是承压之年。专家判断2020年负增长还是大概率事件,但降幅会大幅收窄。丛短期来看,虽然负面影响因素仍然存在,但整体来看,2020年是“十三五”的收官之年,同时也是全面建成小康社会的庆功之年,因此经济的增速不会放低,在宏观经济相对稳定的条件下,市场会逐步修复。

8、2019年中国货物贸易进出口总值31.54万亿元 贸易顺差扩大25.4%

据海关统计,2019年,中国货物贸易进出口总值31.54万亿元人民币,比2018年增长3.4%。其中,出口17.23万亿元,增长5%;进口14.31万亿元,增长1.6%;贸易顺差2.92万亿元,扩大25.4%。

9、海关总署:12月当月外贸进出口、出口、进口规模都创下月度历史峰值

海关总署公布了2019年我国外贸进出口相关情况。海关总署副署长邹志武表示,2019年一季度进出口值为7.03万亿元、二季度7.68万亿元、三季度8.26万亿元、四季度达到8.59万亿元。12月份当月更是达到了3.01万亿元,12月当月同比增速达到两位数,为12.7%。其中,出口1.67万亿元,增长9%;进口1.34万亿元,增长17.7%。12月当月外贸进出口、出口、进口规模都创下月度历史峰值。

10、发改委:1月14日国内成品油价格不作调整

自2019年12月30日国内成品油价格调整以来,国际市场油价小幅波动,按现行国内成品油价格机制测算,2020年1月14日的前10个工作日平均价格与2019年12月30日前10个工作日平均价格相比,调价金额每吨不足50元。根据《石油价格管理办法》第七条规定,本次汽、柴油价格不作调整,未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。

11、广东省2020年经济发展预期目标:地区生产总值增长6%左右

1月14日,广东省十三届人大三次会议在广州开幕。广东省省长马兴瑞在政府工作报告中表示,2020年广东省经济社会发展的主要预期目标是:地区生产总值增长6%左右;地方一般公共预算收入增长4%;固定资产投资增长10%,社会消费品零售总额增长7.5%,外贸进出口稳中提质、实现正增长。

12、海南省在自然资源和规划领域开展安全生产集中整治

海南省日前部署开展自然资源和规划领域安全生产集中整治工作,将重点打击查处各类非法违法采矿行为。此次集中整治将严厉打击查处各类非法违法采矿行为,坚决整治在产矿山执行矿产资源开发与保护方案不严格、恢复治理滞后,以及逾期矿山的人员、设备、建筑物三清除等问题。

13、深圳市成功发行160亿元政府专项债券

13日深圳市财政局通过财政部深圳证券交易所政府债券发行系统,面向30家政府债券承销团成员成功发行了2020年深圳市政府专项债券(一至二十二期)160亿元。记者了解到,本次发行的深圳市政府专项债券信用为最高评级AAA级。

14、《成都市2020年重点项目计划》发布 1000个重点项目 总投资33303.23亿元

近日,成都市发改委发布了《成都市2020年重点项目计划》。计划提到,2020年,成都市将实施1000个重点项目,涵盖现代经济体系构建、重大基础设施建设、公共服务功能提升、生态文明建设四个方面。

15、武汉城建今年投资超3000亿元 持续开展文化惠民工程

武汉市政府官员称,在连续多年高强度建设城市基础设施的基础上,该市今年启动“精致武汉三年行动计划”,全面推进高质量建设城市基础设施,城市面貌还将迎来大变样。其中,今年按照“强功能、促提升”“补短板、惠民生”“稳增长、提质效”要求,重点布局轨道交通、综合交通、城市道路、生态环境、亮点区片等领域,年度建设投资总额继续超过3000亿元。

16、重庆今年计划安排1100多个市级重大建设项目

报告显示,重庆市今年计划安排1100多个重大项目,其中新开工、续建或完工重大项目900多个,分为乡村振兴、基础设施、产业、民生、区域协调发展五大领域。同时预计对200多个重大项目展开前期规划研究。

17、多地出招 楼市“因城施策”凸显

2020年开年,多地出台针对房地产市场的调控政策。从调控力度和调控方向看,因城施策特征明显。从调控手段看,放宽购房政策的城市主要从实施新房补贴、放宽落户政策、放宽公积金提取流程和提取额度等角度进行;调控趋严地区主要从限售等角度进行。

18、2019年房企拿地“新五虎”:万科蝉联冠军

据中指研究院数据显示,2019年拿地金额前五强房企为万科、碧桂园、保利地产、中海地产、融创中国,拿地金额均超千亿元。这也是近四年来,房企全年拿地金额前五“门槛”第二次达到千亿级。

证券期货

1、创业板指高开低走跌0.65% 板块轮动加快

沪深两市14日小幅高开,随后全天震荡回落,个股大幅分化,昨日领涨的半导体板块成下跌主力军,板块持续性较差,轮动开始加快,从市场炒作方向来看,锂电、超高清视频、转基因等板块受到追捧,人气股星期六多次封板未果,总体来看,指数一片红火的背后,却是成交量的不断萎缩,场内资金分歧加大。沪股通净流入28亿,深股通净流入22亿。

2、瑞银看好新兴市场股票

瑞银押注新兴市场股票。该行驻苏黎世的全球财富管理首席投资官Mark Haefele等人在报告中写道,“鉴于经济状况稳健--全球增速改善、通胀低于目标、宽松货币政策,我们预计今年将有积极的股票回报。”虽然新兴市场股票在2019年的表现落后于发达国家股市,但今年可能恰恰相反。预计2020年新兴市场和发达市场之间的经济增速差距将扩大至3.5%,而近期稳定在约2.5%的水平。他们写道,亚洲和欧洲国家可能会从贸易风险下降中获益最多。

3、338家制造业企业排队IPO 合计募资预计约2360亿元

目前,排队IPO的制造业企业也占据多数。截至1月14日,IPO(不包括科创板)排队名单中,275家为制造业,预计募集资金1731.37亿元。科创板申报企业中,有63家为制造业,合计募集资金628.59亿元。

4、“春节行情”躁动 券商众口一词“持股过年”

据证券日报报道,刚跨入新年,又迎来上市公司年报业绩预告的密集披露期和“春节效应”。多家券商表示,政策开门红将助推A股春季行情,年初热点板块及行业有望领涨全年。

5、券商发债融资驶入“快车道” 短融券占比近八成

2020年开年以来,已有至少17家券商发布债券融资发行结果公告,纷纷为公司“补血”。整体来看,今年以来,券商发债融资规模合计已达553亿元,其中短融券占比达77.8%。

6、中国独有品种PTA期货国际化之路越走越宽广

中国独有的期货品种——PTA期货,在引入境外交易者以来,其价格逐渐成为国际贸易定价的重要参考,也有越来越多的境外交易者涉足PTA期货。截至2019年年底,143个境外客户开户,涉及11个国家和地区,85个境外客户参与交易。


1、中钢协:预计2020年钢材需求量小幅增长 同比增2%

中国钢铁工业协会发布中国钢材消费预测称,2019年钢铁行业市场需求较好,预计2019年钢材消费量约8.8亿吨,同比增长6%。2020年钢铁主要下游行业表现继续分化,其中基建投资将会加码,房地产行业投资、新开工增速可能放缓,家电行业保持平稳增长,汽车、船舶、集装箱和机械行业中部分子行业可能出现负增长,但总体而言,钢材需求量预计整体小幅增长,达到8.9亿吨,同比增长2%。

2、2019年12月我国出口钢材468.4万吨

海关总署2020年1月14日数据显示,2019年12月我国出口钢材468.4万吨,较上月增加10.9万吨,同比下降15.8%;1-12月我国累计出口钢材6429.3万吨,同比下降7.3%;进口钢材148.3万吨,较上月增加44.1万吨,同比增长46.8%;1-12月我国累计进口钢材1230.4万吨,同比下降6.5%。

3、2019年12月我国进口铁矿砂及其精矿10130.3万吨

海关总署2020年1月14日数据显示:12月我国进口铁矿砂及其精矿10130.3万吨,较上月增加1065.1万吨,同比增长16.9%;1-12月我国累计进口铁矿砂及其精矿106894.9万吨,同比增长0.5%。12月我国出口焦炭76.7万吨,较上月增加44.4万吨,同比下降31.5%;1-12月我国累计出口焦炭652.3万吨,同比下降33.1%。

4、全国首家钢企通过全工序超低排放评估监测

近日,中国钢铁工业协会发布公示,首钢股份公司迁安钢铁公司成为全国第一家通过全工序超低排放评估监测的企业。

5、河南济源钢铁(集团)有限公司建设项目产能置换方案公示

按照《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》和《钢铁行业产能置换实施办法》要求,现将河南济源钢铁(集团)有限公司建设项目产能置换方案予以公示,公示期为2020年1月13日—17日,如有异议,请于公示期内向我厅反馈。

6、洛阳洛钢集团钢铁有限公司产能出让公示

现将洛阳洛钢集团钢铁有限公司产能出让情况予以公示,公示期为2020年1月13日—17日,如有异议,请于公示期内向我厅反馈。出让产能项目备案为年85万吨特钢,建设项目及装备、减量置换情况以广东省工业和信息化厅产能置换公告为准。

7、方大炭素相关人士:目前石墨电极市场供需回归平衡

方大炭素相关人士:目前石墨电极市场供需回归平衡。受电炉炼钢等政策预期的影响,市场将保持长期稳定增长。

8、2019年11月土耳其螺纹钢出口量同比下降25.7%

土耳其去年11月螺纹钢出口同比下降25.7%,至43.06万吨。根据土耳其统计协会的(TurkishStatisticalInstitute,TUIK)数据,这一数字也低于10月份的60.0961万吨。今年11月出口均价为413美元/吨,而2018年11月为506美元/吨。

9、伊朗的钢铁年产能预计突破4300万吨

外媒报道,预计到2021年3月20日,伊朗的钢铁年产能将达到4360万吨,目前实际年产量为3110万吨,产能利用率为71%。同时,直接还原铁(DRI)的年产能预计达到3720万吨,实际产量为3360万吨,产能利用率为90%。

10、印度已经修改采矿法 应对6000万吨铁矿石缺口

印度已经修订了联邦采矿法,以允许将监管批准无缝转移给新的铁矿山所有者,此前包括在奥里萨邦和卡纳塔克邦的36座正在运营铁矿山租赁定于3月31日到期并被拍卖。

11、伦铜刷新八个月高位,投资者看好需求面

LME期铜收涨0.2%,报6302美元/吨,一度涨至6314.50美元/吨,创2019年5月1日以来盘中新高,本周已涨1.7%。LME期铝收涨0.6%,报1809美元/吨。LME期锌收跌0.2%,报2373.50美元/吨。LME期铅收涨1.6%,报1947美元/吨。 LME期镍收跌1.8%,报13840美元/吨,较2019年9月份顶部已经回落将近40%。LME期锡收涨0.3%,报17430美元/吨。

12、波罗的海干散货运价指数保持在9个月低位附近

因海岬型船运价下跌幅度超过巴拿马型船运价的上涨幅度,波罗的海干散货指数跌0.3%或2点至763点,保持在2019年4月中旬以来的最低水平附近。海岬型船运价指数跌34点或3.4%,报970点,为八个多月来的最低水平,日均获利下降67美元至9255美元;巴拿马型船运价指数上涨8点或1.1%,报767点,结束了连续15个交易日的跌势,日均获利增长65美元至6899美元。

13、周二,国内商品期货多数收涨

周二,国内商品期货夜盘多数收涨。螺纹期货夜盘收涨0.37%,热卷收涨0.39%;铁矿石期货收跌0.08%。焦炭夜盘收涨0.05%,焦煤收跌0.29%,动力煤收跌0.43%。橡胶夜盘收跌0.45%,沥青收跌2.68%。豆粕夜盘收涨0.56%,菜粕收平。郑棉夜盘收跌0.18%。沪铜夜盘收涨0.45%,沪铝收涨0.04%,沪锌收跌0.11%,沪铅收涨0.67%,沪镍收跌1.61%,沪锡收涨0.43%。上期所原油期货2003合约夜盘收跌0.49%,报467.90人民币/桶。

14、全球商品价格走势一览表

名称         最新值        涨跌额           涨跌幅
西本钢材指数39800

0

西本焦炭指数1740

0

0

西本钢坯指数

3300

0

0

西本废钢指数2600

0

0

西本煤炭指数

504

+1

0.20%

西本水泥指数

556

-4

-0.71%

FTZ指数

653

+81.24%
螺纹20053559+13+0.37%
热卷20053588+14+0.39%
铁矿2005665.50-0.50-0.08%
焦煤20051208.50-3.50-0.29%
焦炭20051858.50+1+0.05%
NYMEX原油58.14
+0.06+0.10%
LME铜36310+18.50
+0.29%
波罗的海指数(BDI)763-2-0.26%
62%进口矿指数96.15+1.65+1.75%
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