国内宏观

1月11日西本财经及行业要闻早餐

2020年01月11日06:34   来源:西本新干线
摘要:1月11日西本财经及行业要闻早餐

国际新闻

1、中国预计将连续第四年成为德国全球最大贸易伙伴

中国驻德国大使吴恳9日在柏林表示,过去一年,中德务实合作的蛋糕变得更大,2019年1至9月,中德双边贸易额为1384.3亿美元,同比增长9.7%。吴恳表示,预计全年,中德贸易额将继续保持增长,德国将连续45年保持中国在欧洲最大贸易伙伴地位,中国将连续第四年成为德国全球最大贸易伙伴。

2、德勤全球首席经济学家看好中国经济

国际知名会计师事务所德勤全球首席经济学家卡利什日前表示,中国经济未来将保持稳健增长,消费领域增长前景非常乐观。将看到中国购买力的强劲增长,这也将有利于带动全球消费产业。电子商务在零售中的占比高达24%,而且在年轻人中的比例更高。对面向消费者的公司来说,中国将是世界上最重要的市场。

3、北美多数企业高管认为2020年美国经济增长将放缓

 知名会计师事务所德勤9日发布的调查结果显示,多数受访大企业首席财务官预计2020年美国经济增长将放缓。本次调查于2019年11月完成,共有147名来自美国、加拿大和墨西哥三国企业的首席财务官参与调查。调查显示,97%的受访者认为美国经济增长已放缓或将在2020年开始放缓,3%的受访者认为美国经济将陷入衰退。

4、日本2020年税改:安倍拟为5G发展减税

2020年伊始,日本联合执政的自民党、公明党两党政策部门敲定了2020年度税制改革大纲,其中颇为亮眼的是大纲推出了培育数字时代新兴产业的减税措施,企业在5G技术领域的投资将享有税收优惠。

5、全球企业纷纷发债争抢“便宜钱”

本周截至周三,企业在美国发行了超过470亿美元票据,比2019年同期高出约60%。在欧洲,企业和政府的投资级和垃圾债发行量突破了去年创下的790亿欧元(880亿美元) 单周纪录。在除日本外的亚洲地区,发行量超过120亿美元,开年创纪录。

6、德银:2020年全球车市仍将小幅下滑 中国市场保持稳定

 德意志银行发布的《2019全球汽车行业报告》显示,2019年全球汽车市场销量下滑4%,总体表现平缓。具体而言,全球汽车市场在2019年上半年销量下跌7%,下半年跌幅缩小至1%。这主要得益于下半年欧洲成交量的上升,及中国市场基本保持稳定。与此同时,德银预计2020年,全球汽车市场销量将继续出现小幅度下滑。中国汽车市场销量在连续两年下降后,成交量将保持稳定。然而,欧洲和北美可能继续疲软,其中,欧洲由于二氧化碳排放法规的存在,是最难预测的地区。“2020年很可能仍是充满挑战的一年”。

7、国际能源署:2024年印度石油需求将超过中国 严重依赖进口

国际能源署(IEA)周五在一份报告中表示,预计到2020年代中叶,印度的石油需求将超过中国。到2024年,印度的石油需求预计将从2017年的440万桶/日增至600万桶/日,但其国内产量预计只会小幅增长,使其更多地依赖进口,更容易受到中东供应中断的影响。目前印度所需石油超过80%来自进口,其中65%来自中东。

8、时隔半年,日企重新向韩出口关键半导体材料

据日本共同社10日报道,位于日本大阪市的森田化学工业株式会社10日宣布,此前,该公司由于受日本政府强化对韩出口限制而暂停的氟化氢出口业务,于时隔半年后再次开始运作。此事在2019年12月24日得到了日本政府的许可,并于本月8日正式发货。

9、德勤:77%美企CFO认为股市估值虚高 美经济将会放缓

当消费者与企业高管对市场持截然不同的看法时,我们该相信谁呢?过去两年里,消费者与CEO对市场的信心出现了戏剧性的两极分化:前者不断飙升,创下纪录新高;后者一路下跌,落到了金融危机时的水平。

10、美国12月新增非农就业人口14.5万 不及预期

美国劳工部公布非农业就业数据,美国12月非农就业人口增加14.5万人,预期16万人,11月为26.6万人。美国12月失业率 3.5%,预期 3.5%,前值 3.5%。

11、非农数据暗淡美股收跌 道指盘中突破29000关口

美股周五收跌,盘中道指史上首次突破29000点关口。美国12月非农就业数据不及预期,令美股承压。投资者仍在关注地缘政治与国际贸易等方面的进展。美国宣布对伊朗实施新一轮制裁。道指收盘下跌133.13点,或0.46%,报28823.77点;纳指跌24.57点,或0.27%,报9178.86点;标普500指数跌9.35点,或0.29%,报3265.35点。

12、美油周五收跌0.9% 本周重挫6.4%

原油期货价格周五收跌。美国WTI原油本周累计下跌超过6%,为7月份以来的最大周跌幅。纽约商业交易所2月份交割的西德克萨斯中质原油(WTI)下跌52美分,跌幅0.9%,收于每桶59.04美元。 按照最活跃合约计算,本周WIT原油期货下跌6.4%,创下自7月份以来的最大单周百分比跌幅。

13、黄金期货周五收高0.4% 录得连续第三周上涨

黄金期货价格周五收高。尽管中东紧张局势的缓解降低了市场对贵金属的避险需求,但美国12月非农就业数据逊于预期,使金价录得连续第三周上涨。纽约商品交易所2月黄金期货价格上涨5.80美元,涨幅0.4%,收于1560.10美元/盎司。周三盘中金价一度上涨至1613.30美元/盎司,创2013年以来盘中新高。按照最活跃合约计算,本周黄金期货价格上涨约0.5%,为连续第三周上涨。但本周黄金期货价格出现大幅震荡,波峰波谷间的震幅达到4.4%。

14、美国石油钻井机连降三周

美国油服贝克休斯周报:1月10日当周,美国石油钻井数下降11台,创2019年10月份以来最大单周降幅,至659台。1月10日当周,美国天然气钻井数下降4台,至119台;总钻井数下降15台,至781台。

15、全球股市及外汇行情一览表

名称最新值涨跌额涨跌幅
上证指数3092.29-2.59-0.08%
深证成指10879.84-18.33-0.17%
创业板指1904.19-8.95-0.47%
道琼斯28823.77-133.13-0.46%
纳斯达克9178.86
-24.57-0.27%
英国富时100指数7587.85
-10.27-0.14%
德国DAX指数13483.31-11.75-0.09%
法CAC40指数6037.11-5.44-0.09%
Shibor利率1.7722(%)+8.22BP——
美元指数97.38
-0.05-0.05%
美元人民币(USDCNY)6.9191
-0.0133-0.19%

经资讯

1、发改委主任何立峰:研究制定深化国企混改具体举措

近日,国家发改委主任何立峰撰文指出,深化改革开放,进一步增强推动经济高质量发展的动力活力。及时修订《市场准入负面清单》,进一步放宽准入限制。在更大范围更深层次推动国有企业混合所有制改革,研究制定深化国企混合所有制改革的具体举措、优化国有经济布局结构的意见。

2、工信部:加快实施绿色制造工程

1月10日,工业和信息化部召开全国工业节能监察工作电视电话会议,总结“十三五”以来工业节能监察工作,部署2020年重点任务。会议要求,继续着力解决工业绿色发展不平衡不充分问题,加快实施绿色制造工程,打好工业和通信业污染防治攻坚战,壮大绿色制造产业,增加绿色产品供给,不断加强节能监察和节能诊断,降低资源能源消耗,完善法规标准和政策,确保完成各项工作任务。

3、多地发力稳增长 基建投资成重要抓手

从近期地方“两会”相关政策表述来看,发力稳增长成为各地新年伊始的重要动作,其中,专项债发行、基建投资成为重要抓手。专家认为,2020年随着专项债发行进度提前、规模增加,基建增速有望明显回升。

4、防止资金违规流入房地产仍是今年监管重点

据不完全统计,2019年,银保监会及各地银保监局、分局共开出罚单超过4500张。进入2020年,据统计,截至1月10日下午17时15分,银保监系统已累计公布罚单382张。也就是说,7个工作日平均每天公布“罚单”数量达55张。

5、投资总额73亿美元的60个外资项目落户上海

又有60个外资项目今日在上海集中签约,投资总额超过73亿美元。上海市市长应勇出席签约仪式。这次签约的项目中,来源于世界500强企业的有9个,超过1亿美元的大项目有20个,涉及集成电路、人工智能、生物医药、汽车、金融、信息科技、文化娱乐和医疗健康等领域。

6、2019年河南省GDP预计首次突破5万亿元

河南省第十三届人民代表大会第三次会议在郑州召开,河南省政府代省长尹弘透露,预计2019年河南省GDP首破5万亿大关,增长7%以上,财政总收入突破6000亿元;2020年河南将统筹实施8000个左右重大项目,完成投资2万亿元,启动郑州新郑国际机场三期工程,在人工智能、新能源及网联汽车等领域实施一批重大项目,加快实施重大信息网络基础设项目,实现县城以上城区5G全覆盖,启动全省5G规模化商用,确保国家超级计算郑州中心、国家技术转移郑州中心年内投入运营。

7、上海政府:非本市户籍家庭符合条件可申请购买共有产权房

上海市人民政府近日修改《上海市共有产权保障住房管理办法》。其中,增加了一款:非本市户籍家庭同时符合居住证持证和积分、住房、婚姻、缴纳社会保险、缴纳个人所得税、收入和财产等条件的,可以申请购买共有产权保障住房。

8、北京:一年多来查处440家违法违规房地产经纪机构

从北京市住房和城乡建设委员会了解到,2020年元旦假期前后,北京市区两级住建、房管部门联合开展房源合规性检查,14家违规发布房源信息的房地产经纪机构被查处。自2018年9月1日开展网络房源信息“周周查”行动以来,北京市已经累计查处各类涉网违法违规企业440家。

9、2020开年房企海外发债迎井喷,融创中国碧桂园在内

截至1月10日,至少有12家房企公布发行海外债消息或融资计划,发债金额超过40亿美元,逼近此前国内房企单月的境外融资总额,融创中国、碧桂园、远洋集团、佳兆业、旭辉控股、中骏集团、正荣地产、龙光地产、首创置业、合景富泰、禹洲地产等纷纷加入新一年美元债发行阵营。

10、深圳将允许商业和办公用房改建租赁住房

1月9日,《深圳市住房和建设局关于既有商业和办公用房改建为租赁住房有关事项的通知》(征求意见稿)开始公开征求社会意见。《通知》针对部分商业办公用房出现闲置,深圳迫切需要多渠道解决租赁住房的困境,提出将允许既有商业办公用房改建成租赁住房,切实增加深圳的住房租赁市场有效供给,实现市民住有所居目标。

证券期货

1、沪指缩量震荡微跌 题材股集体退潮

10日沪指全天缩量震荡,板块大幅分化,网红经济、新能源汽车、转基因等前期热门题材股退潮,天汽模、常铝股份、引力传媒、日出东方等多只人气股跌停,但白酒、工程机械、医药等蓝筹板块表现较强,从市场炒作方向来看,短线情绪依旧处在退潮期。沪股通净流入22亿,深股通净流入26亿。

2、新年开市后14家企业IPO过会,通过率93%

统计结果显示,截至1月10日,今年开市不到10天的时间,已有14家企业IPO过会,1家被否,过会率达93%。据Wind统计显示,2019年共有138家公司IPO过会,过会率达84%

3、654份年报预告逾五成预喜

根据同花顺统计发现,截至1月10日收盘,沪深两市共有654家上市公司披露2019年年报业绩预告,其中,业绩预喜公司数量达357家,占比54.6%;报忧公司数量达202家,占比30.9%;另外,还有95家公司业绩预告不确定,占比14.5%。有131家公司年报净利润有望实现同比增长超过100%,有6家公司年报净利润同比增幅预计在10倍以上。

4、132.17亿限售股下周解禁,环比提升近六成

下周(1月13日至1月17日),A股市场将有132.17亿限售股解禁,较本周环比提升56.51%。周四为下周解禁高峰,解禁规模94.43亿股,占全周比例的71.44%。

5、深交所:大力发展核心ETF产品 推进互联互通

近日,深交所组织召开2020年ETF市场发展座谈会。会议强调,新的一年,一是持续完善产品体系,大力发展核心ETF产品,扩大行业主题类ETF产品规模,推动研究开发主动管理型ETF、原油ETF、跨银行间市场债券ETF等创新产品。二是进一步夯实基础制度建设,提供更多市场亟需的制度供给,研究推出ETF集合申购机制,推进与境外市场互联互通,加强ETF规范运行监管,保障ETF市场健康发展。三是深入开展市场推广和投教服务工作,努力建设“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化,全力打造与中国特色社会主义先行示范区相适应的资本市场产品体系。

6、郑商所调整棉花等期货品种近月非主力合约手续费标准

自2020年1月31日当晚夜盘交易时起,调整对棉花等10个期货品种交割月份在[N+2,N+5](N为当月月份)区间内的非1、5、9合约手续费标准。

7、广东今年将推动多个重大金融平台 广期所筹设方案正征求部委意见

目前,广州期货交易所的筹设方案正在征求部委意见,如能成功筹设,将会把广州打造成期货交易的大本营,产生强大的资金聚集效应。除了广州期货交易所,广东今年还将做好丝路保险公司、粤港澳大湾区国际商业银行、国际海洋发展银行组建工作。同时,建设粤港澳大湾区互联互通的区块链贸易融资平台,充分利用广州、深圳央行金融科技试点城市政策,形成人工智能、大数据、区块链等前沿研究优势。

8、全国最大期货交易软件遭集体抵制

10日,中信期货、永安期货、华泰期货、海通期货、南华期货等一批国内头部期货公司纷纷发布公告称,由于文华客户端软件不符合证监会监管穿透式监管要求,将于1月17日或1月20日,暂停文华财经的交易接入。据知情人士介绍,针对此事,中期协此前已组织材料并向监管部门提交,但目前监管部门还没有明确意见。


1、1月10日西本新干线钢材价格指数走势预警报告

本周国内建筑钢材价格平稳为主,在厂家稳价和需求疲弱的夹击下,市场涨跌皆无动力。进入本周后,现货市场供需格局发生变化:一方面,终端需求降至冰点,工程大户以回款为主,不再主动送货;另一方面,随着更多钢厂冬储政策尘埃落定,价格打压的空间也被封堵,经销商开始冬储囤货,对市场价格不再关注。成本方面,焦炭第四轮提涨开始扩围,废钢、铁矿石价格也处于高位,显示钢厂节前补库力度不弱。近期供给端很难大幅减量,需求端只能依靠经销商商冬储来显现,考虑到下周是春节前最后一个完整的交易周,工地将全面停工,贸易商也会逐步离市,现货市场即将进入有价无市的状态,预计价格波动有限。

2、2019年我国动力煤进口量超预期

煤炭进口是我国保障煤炭供应,促使煤炭供求关系改善的重要方式。2019年,尽管我国严格执行煤炭进口调控各项政策措施,但月度动力煤进口量屡创新高,煤炭进口总量超过预期。进口煤经济性、实用性较高,已成为东南沿海地区电厂的重要补充。今年,国家取消煤电联动机制,或将加大沿海发电企业对进口煤的依赖程度。

3、《钢铁企业超低排放改造技术指南》印发

为帮助企业达到《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》(环大气〔2019〕35号的相关要求,提供超低排放改造技术路线选择、工程设计施工、设施运行管理方面的参考,中国环境保护产业协会冶金环保专业委员会组织相关钢铁企业、环保企业和研究机构,在总结现有钢铁企业超低排放改造实践经验的基础上编制了本指南。

4、河钢等五家重点钢企制定2020年工作目标

1、建龙加速向“控股产能5000万吨”迈进;2、中信特钢计划打造特钢产能1500万吨以上;3、河钢进一步深化供给侧结构性改革和高质量发展;4、沙钢2020年九方面重点发力;5、山钢集团2020年将坚定不移抓好“8个深化”。

5、中国宝武:宝武特种冶金公司参研项目获国家科学技术进步奖一等奖

记者从中国宝武钢铁集团有限公司获悉,中国宝武旗下宝武特种冶金有限公司参研项目《高品质特殊钢绿色高效电渣重熔关键技术的开发和应用》荣获国家科学技术进步奖一等奖。宝钢股份、宝钢德盛参研的三个项目获得国家科学技术进步奖二等奖。

6、大秦铁路:2019年大秦线累计完成货物运输量4.3亿吨 同比减少4.48%

大秦铁路公告,2019年12月,公司核心经营资产大秦线完成货物运输量3527万吨,同比减少8.06%。日均运量113.77万吨。大秦线日均开行重车82.3列,其中:日均开行2万吨列车52.7列。2019年1-12月,大秦线累计完成货物运输量43080万吨,同比减少4.48%。

7、甘肃:聚焦石化装备等领域 构建更具竞争力产业格局

甘肃省第十三届人大三次会议于1月10日在兰州召开,省长唐仁健指出,甘肃将聚焦石油化工、装备制造、有色冶金、煤炭型材、生物医药等重点领域,重点以三大炼厂、华天电子、兰石集团、中车集团、方大炭素、中科院近物所等为龙头,加快打造一批精细化工、集成电路、石化通用装备、碳素新材料等特色产业集群。同时,甘肃将支持金川公司、酒钢集团、白银公司等企业延链补链强链,加快培育一批“单打冠军”型的龙头企业。

8、华新水泥:2019年度净利预增18%-28%

华新水泥1月10日晚发布业绩预告,预计2019年净利与上年同期相比,将增加9.1亿元到14.28亿元,同比增加18%到28%。报告期内,公司骨料销量同比增长21%,混凝土销量同比增长19%,水泥和商品熟料销量同比增长9%。

9、阳泉煤业:第一季度收购控股股东原料煤的价格环比降一成

阳泉煤业10日晚公告,2020年第一季度,公司收购控股股东阳煤集团五矿原料煤平均价格确定为320元/吨(不含洗耗),较2019年第四季度的收购价格360元/吨下降11.11%。公司下属阳煤股份和顺长沟洗选煤有限公司收购阳煤集团下属阳泉煤业集团长沟煤矿有限责任公司原料煤平均价格确定为280元/吨,较2019年第四季度的收购价格330元/吨下降50元/吨,变动幅度为-15.15%。

10、12月份黑德兰港口铁矿石出口总量环比增加407万吨

据皮尔巴拉港务局数据,2019年12月份黑德兰港口铁矿石出口总量为4737万吨,环比增加407万吨(9.4%),同比增加161万吨(3.5%)。其中出口到中国大陆的铁矿石总量达4140万吨,环比增加450万吨(12.2%),同比增加392万吨(11.9%)。除中国大陆外地区(含中国台湾)铁矿石出口总量为597万吨,占黑德兰港口出口总量的12.6%,环比下降5.5%。

11、淡水河谷投资能源管理系统以减少碳排放和运营成本

淡水河谷(Vale)将投资2000万雷亚尔(491.6万美元),用于建设智能能源管理系统,以改善淡水河谷从矿山到港口整个生产链的设备性能和自动化流程,从而减少二氧化碳排放。

12、伦铜微幅上涨

LME期铜收涨0.3%,报6198美元/吨,本周累涨1.1%。LME期铝收涨0.1%,报1806美元/吨。LME期锌收跌0.1%,报2375美元/吨。LME期铅收涨0.1%,报1931美元/吨。LME期镍收涨0.8%,报14190美元/吨。LME期锡下跌0.2%,报17225美元/吨。

13、周五国内商品期货夜盘涨跌互现

国内期市周五夜盘收盘,螺纹钢、热卷分别收跌0.25%、0.33%;铁矿石期货收平。焦炭、动力煤分别收跌0.27%、0.57%,焦煤收涨0.17%。橡胶、沥青分别收涨1.30%、0.86%。豆粕、菜粕分别收跌0.82%、1.22%。郑棉夜盘收涨0.28%。沪铜夜盘收跌0.04%,沪铝收跌0.04%,沪锌收跌0.05%,沪铅收涨0.33%,沪镍收涨0.55%,沪锡收跌0.15%。上期所原油期货2003合约夜盘收涨0.04%,报479.30人民币/桶。沪金夜盘收涨0.37%,沪银收涨0.71%。

14、全球商品价格走势一览表

名称         最新值        涨跌额           涨跌幅
西本钢材指数39800

0

西本焦炭指数1740

0

0

西本钢坯指数

3330

0

0

西本废钢指数2600

+10

+0.39%

西本煤炭指数

503

+2

+0.40%

西本水泥指数

570

0

0

FTZ指数

646

-16-2.42%
螺纹20053559-9-0.25%
热卷20053586-12-0.33%
铁矿2005659.5000
焦煤20051211.50+2+0.17%
焦炭20051877.50-5-0.27%
NYMEX原油59.21-0.35-0.59%
LME铜36203.50
+39.50+0.64%
波罗的海指数(BDI)774
+2+0.26%
62%进口矿指数93.25
-0.15-0.16%
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