国内宏观

1月8日西本财经及行业要闻早餐

2020年01月08日06:28   来源:西本新干线
摘要:1月8日西本财经及行业要闻早餐

国际新闻

1、通用2019年中国销量下降15% 连续第二年下滑

通用汽车(GM)周二发布的数据显示,2019年中国销量下降15%,至309万辆,因国内车市整体低迷,加上关键的中价SUV领域竞争加剧。这是通用在中国市场的销量连续第二年下滑。2018年销量为365万辆。

2、新加坡已收到21份数字银行牌照申请 包括蚂蚁金服

新加坡金融管理局周二表示,其数字银行牌照招标进程吸引了各行各业公司的强烈兴趣,目前已收到21份数字银行牌照申请,包括7份零售牌照申请,以及14份批发银行牌照申请。申请者包括中国电商巨头阿里巴巴集团旗下的蚂蚁金服等。

3、美联储2020年政策前瞻:鸽声继续嘹亮,但要小心大选和通胀捣乱

在2019年下半年,美联储接连进行了三次“预防性”的降息,而这距离其在2018年12月最后一次加息仅仅过去半年,这一度令市场对美国经济前景产生怀疑,虽然美联储主席鲍威尔对此一再强调,降息只是面对外部经济与贸易环境不确定性巨大这一状况而采取的“预防性”措施,性质类似于上世纪90年代中期经济繁荣时代的“周期中调整”。

4、英国金融业年度缴税额创高位 但英退不确定性恐带来冲击

英国金融业在截止3月的一年中缴税额达到创纪录的近1,000亿美元,在行业未来前景由于英退而蒙阴之际,再次确立该行业在支持国家财政方面的核心作用。伦敦金融城政府周二发布报告称,这755亿英镑(992亿美元)税款,占到英国所有报税单总额的一成。报告还表示,本月底英国脱离欧盟将影响到金融业未来的缴税贡献情况。

5、德国去年汽车产量466万辆 创23年新低

德国汽车工业协会(VDA)周一发布的数据显示,受全球贸易冲突影响,2019年德国汽车产量下降9%,至466万辆,创23年新低,主要由于国际市场需求下降。德国国内汽车市场增长了5%,创10年新高,但德国汽车工业协会预计今年国内市场也可能萎缩。

6、北爱企业要求修改脱欧法案 英政府或面临1亿英镑赔偿

英媒报道,英国北爱尔兰的国会议员与当地商会团结一致,希望寻求改变英国脱欧法案,否则英政府可能因脱欧而对爱尔兰企业造成的破坏,进行高达1亿英镑的赔偿。代表该地区12个行业的商界领袖已获得部分党派支持,对英国脱欧立法进行四项修正。若下议院议长林赛同意,国会或将在当地时间7日就修正案进行辩论。而英国《卫报》分析称,修正案不太可能会通过,但约翰逊可能会在政治上面临压力。

7、渣打:美元已见顶2020年将下跌5%,美联储或再次降息

渣打银行发布《2020全球市场展望》称,2020全球经济增长将围绕长期趋势企稳,而通胀依然低迷。从宏观经济看,货币和财政刺激措施有望延长美国的经济扩张周期,并重振欧元区的增长。其中,美元依然有贬值空间。美元已经见顶并开始走弱,预计将在2020年下跌5%。受美元估值偏高的滞后效应和结构性压力影响,通胀将被抑制在接近美联储目标2%的水平,因此预测美联储将在今年再次降息。

8、机构评美国11月贸易帐

随着进口进一步减少,出口反弹,美国贸易赤字跌至逾三年低位,暗示着美国2019年底的经济有所企稳;美国11月贸易赤字下跌8.2%,至431亿美元,为2016年10月以来最低水平,跌幅为2019年1月以来最大;虽然不断缩减的贸易法案应该会给美国2019年第四季度GDP带来提振,但是消费品进口下降也暗示着内需的降温。

9、2019年美国汽车销量小幅下滑

汽车研究和预测公司爱德蒙兹6日公布的数据显示,包括美国本土和海外汽车生产商在内,2019年美国轻型汽车销量同比下降1.6%至不足1710万辆,但仍连续五年维持在1700万辆以上高位。美国三大汽车制造商以及日本丰田等大型海外车企2019年销量均出现了下降。不少行业专家预测,美国汽车市场存在的积极因素2020年仍将持续,2020年美国汽车销量将仍然维持在1670万辆至1710万辆之间,可能仍将出现小幅下滑,经济形势、消费者信心变化、汽油价格和汽车价格都可能对2020年美国汽车市场产生影响。

10、美股收跌道指跌120点

美股周二震荡收跌,道指下跌约120点。上周美国空袭杀死一名伊朗高级将领后,市场仍在评估美国与伊朗的紧张关系及其带来的地缘政治风险。道指收盘下跌119.70点,或0.42%,报28583.68点;纳指跌2.88点,或0.03%,报9068.58点;标普500指数跌9.10点,或0.28%,报3237.18点。

11、美油期货周二收跌0.9% 结束三连涨

原油期货价格周二收跌,此前已连续三个交易日上涨。在上周美国空袭导致伊朗最高军事指挥官丧生后,周一美国西德州中质原油(WTI)期货价格收于5月份以来的最高收盘价。纽约商业交易所2月份交割的西德克萨斯中质原油下跌57美分,跌幅为0.9%,报收于每桶62.70美元。

12、全球股市及外汇行情一览表

名称最新值涨跌额涨跌幅
上证指数

3104.8

+21.39

+0.69%

深证成指

10829.05

+130.78

+1.22%
创业板指1893.21+33.29+1.79%
道琼斯28583.68-119.70-0.42%
纳斯达克9068.58-2.88-0.03%
英国富时100指数7573.85

-1.49

-0.02%

德国DAX指数

13226.83

+99.84

+0.76%

法CAC40指数

6012.35

-1.23

-0.02%

Shibor利率1.215(%)+21.2BP——
美元指数

96.97

+0.02

+0.02%

美元人民币(USDCNY)

6.9460

-0.0308

-0.44%

经资讯

1、国务院金融稳定发展委员会:尽快研究出台进一步缓解中小企业融资难融资贵的相关举措

会议要求,要围绕疏通货币政策传导机制,综合运用多种货币信贷政策工具,实行差异化监管安排,完善考核评价机制,对金融机构履行好中小企业金融服务主体责任形成有效激励。要深化金融供给侧结构性改革,健全具有高度适应性、竞争力、普惠性的现代金融体系。要多渠道补充中小银行资本金,促进提高对中小企业信贷投放能力。要继续完善政府性融资担保体系,加快涉企信用信息平台建设,拓宽优质中小企业直接融资渠道,切实缓解中小企业融资面临的实际问题。

2、外汇局:12月我国外汇市场供求延续基本平衡格局

2019年12月外汇储备31079.2亿美元,11月为30955.9亿美元;2019年12月末黄金储备954.06亿美元,11月为914.69亿美元。外汇局称,12月我国外汇市场供求延续基本平衡格局。受全球贸易局势、主要国家央行货币政策立场、英国大选等因素影响,国际金融市场上美元指数、主要国家债券价格有所下跌。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用,外汇储备规模小幅上升。2019年全年,我国主要宏观经济指标保持在合理区间,经济增长保持韧性,增长动力持续转换。在此基础上,我国外汇市场运行保持总体稳定,国际收支呈现基本平衡格局,外汇储备规模稳中有升。

3、区域协调发展激活经济持续增长新动能

近一年来,区域协调发展规划密集落地,我国已形成以西部、东北、中部、东部四大板块为基础,以京津冀协同发展、粤港澳大湾区、长三角区域一体化、长江经济带等重大区域战略为引领的区域发展模式。随着各大战略的不断推进,我国经济发展的空间结构正发生深刻变化,高质量区域经济布局逐渐明晰。多个区域增长活力正逐步释放,成为我国经济稳定发展的重要支撑。

4、银行差异化监管“路线图”浮现

银行差异化监管“路线图”在近期多个重磅文件发布后逐渐明朗。目前金融监管部门已进一步厘清各类银行的定位及功能,据经济参考报了解,在前期政策的大框架下,相关部门将继续精准施策,研究出台不同类别银行的监管政策。当前系统重要性银行分类工作正在进行中,届时被划归系统重要性银行的机构将会有附加监管要求。据了解,为了营造更好的环境助力中小银行发展、增加有效金融供给,中小银行的资本补充和差异化监管规则也有望进一步完善。

5、国内油价或以首涨开局 可能再迎“7元时代”

近日,美伊冲突、中东紧张局势升级,市场避险情绪加速升温,国际油价持续走高创8个月新高,国内油价调整参考的原油变化率在正值范围内逐步走高,1月14日2020年首次调价或以上涨开局,国内多数地区或再度进入“7元时代”。

6、万亿备付金政策再微调 支付机构将按0.35%获央行付息

据财新报道,从多位业内人士处获悉,为进一步完善备付金集中存管政策,人民银行已决定将第三方支付机构的备付金以0.35%的年利率按季结息,并从中计提10%作为非银行支付行业保障基金。2019年11月中旬,央行召集各家支付机构人士传达了这一消息。

7、我国私家车保有量突破2亿辆

记者7日从公安部获悉,截至2019年底,全国66个城市汽车保有量超过百万辆,私家车保有量突破2亿辆。全国汽车保有量达2.6亿辆,与2018年底相比,增长8.83%。其中,私家车(私人小微型载客汽车)保有量达2.07亿辆,近五年年均增长1966万辆。全国66个城市汽车保有量超百万辆,30个城市超200万辆,北京、成都、重庆、苏州、上海、郑州、深圳、西安、武汉、东莞、天津等11个城市超300万辆。

8、上海副市长:继续拓展开办企业、获得电力、施工许可等改革事项扩大面

上海市经信委7日邀请全国部分知名民营企业走进上海自贸区临港新片区,共商民营企业在沪发展。上海市委常委、副市长吴清指出,下一步要加强制度供给,以实施优化营商环境建设3.0版为核心,对标最高标准、最好水平,继续拓展开办企业、获得电力、施工许可等改革事项扩大面,为民营企业发展创造一流营商环境。

9、河北雄安新区已有67个重点项目开工建设

从正在召开的河北省两会上获悉,河北以疏解北京非首都功能为“牛鼻子”,举全省之力办好雄安新区规划建设等“三件大事”。目前雄安新区规划建设进入新阶段,已有京雄城际、京雄高速等67个重点项目开工建设。2020年,河北将加快雄安新区启动区、容东片区、基础设施和公共服务等项目建设,统筹58个续建项目和2020年新开工项目,形成塔吊林立、热火朝天的建设场面。

10、山东提前下达2020年第一批专项债券

近日,经山东省政府同意,省财政厅提前下达2020年全省(不含青岛市)第一批专项债券额度716亿元,助力全省重点项目建设。

11、北京城市副中心建设亚洲最大地下综合交通枢纽

北京城市副中心站综合交通枢纽工程已于2019年年底开工建设,它连接三条轨道交通线路和两条铁路线路,地下总建筑面积约128万平方米,建成后将成为亚洲最大的地下综合交通枢纽。该工程建成后,从北京城市副中心到达雄安新区仅需1小时,到达大兴国际机场仅需35分钟。

12、2020年山东计划投资1842亿元用于综合交通建设

从山东省交通运输厅召开的工作会议上获悉,2019年,该省交通基础设施建设全年完成投资1750亿元,投资总量、建设规模创历史之最。2020年,该省计划投资1842亿元用于综合交通建设。

13、300城5万亿!2019年土地出让排行榜出炉

中国指数研究院数据显示,2019年,全国300城市土地供应同比大增,土地出让金总额为50294亿元,同比增加19%。数据显示,2019年一线城市土地出让金总额为6075亿元,比上年增加10%;二线城市土地出让金总额为26504亿元,同比增加28%;三线城市土地出让金总额为17716亿元,同比增加10%。中国指数研究院的数据显示,全国土地出让金金额最高的20个城市的总金额达24308亿元,同比增加21%。排名前三的城市分别为杭州、上海、武汉,其2019年土地出让金金额分别为2764.7亿元、1992.4亿元、1765.9亿元。增加幅度最大的三个城市是绍兴、福州和南京,分别比上年增长了134%、96%、77%。值得关注的是,城市之间分化明显,开发商纷纷重回一二线,三四线土地市场进入低迷。

14、2019年房企海外融资额同比增长超五成

2020年1月以来,房地产企业继续密集发布融资计划。1月7日,龙湖集团公告发行总额6.5亿美元优先票据,最高利率3.85%。截至7日,碧桂园、龙湖、合景泰富等8家企业陆续发布了超过20亿美元的融资计划。

证券期货

1、沪指收复3100点

沪深两市7日双双再度走高,创业板指放量涨1.79%,沪指收复3100点,云游戏、传媒、数字货币等题材股轮动上涨,涨停个股逼近90只,市场人气爆棚,但人气龙头星期六尾盘炸板跳水翻绿,从盘面来看仅石油、有色等少数板块下跌。沪股通净流入28亿,深股通净流入37亿。

2、融资客最近一个月豪掷1842亿元狂买金融股

在2019年12月7日至2020年1月7日期间,A股中的金融股被融资买入额达1842亿元。其中,券商股被买入1188亿元,占比高达64.5%,反映出杠杆资金对A股未来走势的乐观态度。此外,银行股被融资买入296亿元,占比16%;保险股被融资买入184亿元,占比10%。

3、两融余额连续13个交易日站稳万亿元关口

据东方财富数据中心显示,截至1月6日,沪深两市融资融券余额报10372亿元,创下2018年2月6日以来的阶段性新高,与此同时,这也是2019年12月18日以来,两融余额连续13个交易日站在万亿元关口之上。

4、上海国际能源交易中心:关于调整SC2002合约涨跌停板幅度的通知

经研究决定,自2020年1月14日(周二)起, SC2002合约的涨跌停板幅度由6%调整为10%。

1、2020年西本新干线钢材价格指数走势预警报告

核心观点:展望2020年,宏观面稳增长的主基调会贯穿全年,政策性托底因素还将存在;基建投资料温和回升,但上行幅度有限;环保常规限产影响弱化,非常规限产常态化;铁矿石供大于求,原料整体偏弱运行。2020年,我国钢材市场供应量将继续增加,但国内终端需求增速或放缓,出口面临较大的压力,市场供需或由紧平衡转向供给适度宽松。波动还会频繁,区间继续收窄,我们预测,2020年度国内建筑钢市在前高后低的基调下,将呈现不规则的“M”运行趋势,全年度均价同比有所下滑,西本钢材指数年均降幅在200元/吨左右,年度价格高峰节点或在一季度和三季度出现。

2、商务部:上周生产资料价格小幅上涨  钢材价格总体平稳

据商务部监测,上周(2019年12月30日至2020年1月5日)全国生产资料市场价格比前一周上涨0.3%。钢材价格总体平稳,其中高速线材价格为每吨4033元,上涨0.1%,螺纹钢价格为每吨3970元,与前一周持平,槽钢价格为每吨4052元,下降0.1%。

3、奋力拼搏 开拓创新 奏响新时代钢铁工业高质量发展“最强音”

2020年是“十三五”规划的收官之年,钢铁行业面临的形势依然严峻。我们将按照中央经济工作会议精神和国家供给侧结构性改革的总体部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,加快推进钢铁行业高质量发展。2020年,我们要持续巩固钢铁去产能工作成果,严禁新增产能,严格产能置换,加大违法违规新增产能行为的查处力度。继续利用卫星遥感、电力监测、举报平台等手段,健全主动发现违法违规行为的长效机制。

4、河北今年将压减钢铁产能1400万吨

从7日召开的河北省第十三届人民代表大会第三次会议上了解到,河北将持续推进产业转型升级,今年计划压减钢铁产能1400万吨。河北严格执行环保、能耗、水耗、质量、技术和安全等标准,倒逼过剩产能退出。2019年共压减退出钢铁产能1402万吨,廊坊钢铁产能全部出清。此外,压减煤炭1006万吨、水泥334万吨、平板玻璃660万重量箱、焦炭319万吨,火电50万千瓦。

5、唐山市丰南区经安钢铁有限公司建设项目产能置换方案补充公告

由于唐山市丰南区经安钢铁有限公司承担唐山市钢铁去产能任务,原产能置换方案退出项目中保留的炼钢产能涉及的装备发生了调整,根据唐山市丰南区经安钢铁有限公司申请,经唐山市工业和信息化局初审,并报我厅审核,现对2019年2月2日在我厅网站发布的《唐山市丰南区经安钢铁有限公司建设项目产能置换方案公告》进行补充公告。

6、永钢集团亮出2019年成绩单:营业收入750亿元,利税56亿元

1月6日下午,永钢集团董事局领导,总裁班子成员,永钢集团直属部门主要职员、骨干,联峰实业主要职员,全资(控股)公司经营管理层,“三奖”人物等800余人在文化活动中心隆重集会。会上,党委书记、总裁吴毅总结了永钢集团2019年度工作。2019年永钢集团实现营业收入750亿元,利税56亿元。2019年永钢集团实现营业收入750亿元,利税56亿元。

7、宝钢德盛不锈钢有限公司高炉工程第一根桩顺利开打 

日前,宝钢德盛不锈钢有限公司高炉工程顺利打下第一根桩。宝钢德盛不锈钢有限公司高炉工程位于福建省罗源县,该项目是宝钢集团2019年和2020年重点项目。

8、中国太原煤炭综合交易价格指数环比下跌0.23%

中国(太原)煤炭交易中心6日发布的最新一期中国太原煤炭综合交易价格指数为132.92点,环比下跌0.23%,继上周微涨后再次出现较大跌幅。中国(太原)煤炭交易中心分析认为,本期沿海六大电厂日均耗煤有所下降,库存处于相对高位,补库意愿不强。钢厂冬储补库接近尾声,下游贸易商采购喷吹煤的需求无明显提升。此外,近期化肥化工行业行情低迷,企业开工不积极,原料煤补库需求释放也十分有限。

9、武钢3号焦炉停用 年减煤70万吨

近日,运行了16年的武钢有限公司3号焦炉正式停用,此举每年将减少燃煤70万吨,有效减少粉尘、二氧化硫、氮氧化物排放量。近几年,武钢相继关停了8#、7#焦炉、二炼钢3座转炉,以及炼铁厂1号高炉。

10、暴雪导致煤矿放假提前 近日榆林停产煤矿数量增至56家

近日,陕西、内蒙、山西等其他地区普降大雪,许多道路不具备通行条件,预计4-5天左右道路才可恢复正常。据矿方反应,现在大雪来袭倒逼煤矿提前放假,预计1月中旬大部分民营煤矿将停产放假。现在榆林停产煤矿数量增至56家,其他煤矿陆续发布停产放假时间。

11、山西4年关闭煤矿过百座 退出产能超亿吨

2019年山西退出煤炭产能2745万吨,其中,关闭煤矿18座,退出产能1895万吨;核减6座煤矿产能850万吨。2016年至2019年的4年间,山西共关闭煤矿106座,退出产能11586万吨。此外,在晋央企关闭煤矿18座,退出产能4335万吨。

12、伦铜微幅收涨

LME期铜收涨0.2%,报6149美元/吨。LME期铝收跌0.9%,报1816美元/吨,周一曾录得2019年7月22日以来最高位。LME期锌收涨0.9%,报2346美元/吨。LME期铅收跌0.7%,报1906美元/吨。LME期镍收涨0.8%,报13935美元/吨。LME期锡收涨0.9%,报17005美元/吨。

13、波罗的海干散货运价指数遭遇19连跌

随着船运需求持续疲软,波罗的海干散货指数周一跌6.3%,或53点,报791点,连跌19日至2019年4月18日以来最低水平。海岬型船运价指数跌117点,报1271点,至5月9日以来新低,日均获利跌761美元,报9022美元;巴拿马型船运价指数降45点,或5.1%,报845点,为4月14日以来新低,日均获利降404美元,报7609美元。

14、国内商品期货夜盘多数上涨

周二,国内商品期货夜盘多数上涨。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.95%、1.25%。铁矿石收涨1.80%。橡胶收涨0.19%,沥青收跌0.12%。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨0.72%、0.59%、0.43%。纸浆涨1.40%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.67%、0.44%、0.70%。沪铜夜盘收跌0.23%,沪铝收跌0.07%,沪锌收涨1.82%,沪铅收涨0.37%,沪镍收涨0.60%,沪锡收涨0.66%。上期所原油期货2003合约夜盘收跌1.42%,报500.10人民币/桶。

15、全球商品价格走势一览表

名称         最新值        涨跌额           涨跌幅
西本钢材指数39700

0

西本焦炭指数1740

0

0

西本钢坯指数

3310

+10

+0.30%

西本废钢指数2590

0

0

西本煤炭指数

501

0

0

西本水泥指数

570

0

0

FTZ指数

654

00
螺纹20053603+34+0.95%
热卷20053632+45+1.25%
铁矿2005677.50+12+1.80%
焦煤20051196+7+0.59%
焦炭20051897

+13.50

+0.72%

NYMEX原油

62.72

-0.55

-0.87%

LME铜3

6170

+27

+0.44%

波罗的海指数(BDI)

791

-53

-6.28%

62%进口矿指数

94

0

0

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