国内宏观

1月4日西本财经及行业要闻早餐

2020年01月04日06:30   来源:西本新干线
摘要:1月4日西本财经及行业要闻早餐

国际新闻

1、外交部:期待金砖合作取得新进展

外交部发言人耿爽3日主持例行记者会。耿爽表示,中方期待金砖合作在“俄罗斯年”取得新进展和新成果巩固金砖国家战略伙伴关系,深化经贸财金、政治安全、人文交流“三轮驱动”合作,拓展“金砖+”合作,中方也期待金砖国家在共同维护世界和平与发展、捍卫国际公平正义、坚持多边主义和多边贸易体制等方面发挥更大作用,为构建人类命运共同体作出更大贡献。

2、美联储官员预计利率将维持不变 并关注下行风险

美国联邦公开市场委员会(FOMC)周五公布的会议纪要显示,只要最新数据确认他们的前景展望,则“与会者认为当前的货币政策立场可能仍然合适”。 “尽管如此,与国际贸易和国外经济增长疲软有关的全球发展形势的持续不确定性,继续给前景展望带来一些风险。”

3、12月FOMC会议纪要:美联储决策者们同意“暂时性地”按兵不动

美联储官员们在12月货币政策会议上表示,在缺乏实质性变化的情况下,利率可能会在一段时期属于适宜的。FOMC许多成员认为,在一定程度上,风险偏下行,一些风险已经降温。贸易紧张关系降温,与英国无协议脱欧相关的若干风险也有降温。最近几个月里,关于美国经济衰退风险的指标显著下滑。官员们大体上预计通胀将回升至2%,他们对通胀运行在2%下方感到忧心忡忡。美联储将推迟1月份关于长期性战略的年度报告。

4、美媒:美国将向中东增派3500名士兵

美国媒体NBC引述美国国防部和军方消息称,美国将向中东地区增派3500名士兵,以维护该地区可能就苏莱马尼之死所作出的回应。增派部队将部署至伊拉克、科威特和其他区域。但NBC引述的信息源表示,增派士兵并非由苏莱马尼之死的决定,而是延续美国此前作出的决定。(央视)

5、中东局势恶化 美股收跌道指跌230点

美股周五收跌,道指下跌逾230点。美国空袭炸死伊朗军事指挥官的消息令地缘政治风险提高,市场恐慌指数一度上涨超过30%,黄金与原油大涨,美股承压。美国供应管理协会12月PMI指数连续第五个月萎缩。美联储会议纪要显示,美联储成员担心低利率将鼓励冒险行为。道指收盘下跌233.92点,或0.81%,报28634.88点;纳指跌71.42点,或0.79%,报9020.77点;标普500指数跌23点,或0.71%,报3234.85点。

6、国际油价周五大涨3%以上

原油期货价格周五收高。美国WTI原油期货价格攀升至7个多月来的最高点。纽约商业交易所2月份交割的西德克萨斯中质原油(WTI)上涨1.87美元,涨幅为3.1%,报收于每桶63.05美元,盘中一度上涨至64.09美元。道琼斯市场数据显示,63.05美元/桶是自5月20日以来即期合约的最高价。本周WTI期货价格上涨了约2.2%。作为全球价格基准的北海布伦特原油期货价格上涨2.35美元,涨幅约3.6%,报收于每桶68.60美元,盘中一度上涨至每桶69.50美元。这是自9月份沙特石油基础设施据称遭受伊朗袭击之后,布伦特原油期货的最高收盘与盘中价格。本周布伦特原油累计上涨2.6%。

7、黄金期货周五收高1.6%突破1550美元

受避险买盘推动,黄金期货价格周五飙升。美国空袭炸死一名伊朗高级军事指挥官,引发了德黑兰的复仇誓言和股市下挫。纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格上涨24.30美元,涨幅为1.6%,收于1552.40美元/盎司,创9月4日以来收盘新高。3月白银期货价格上涨10.5美分,涨幅0.6%,收于18.15美元/盎司。

8、东地中海天然气管道有望提升欧洲能源安全性

以色列、塞浦路斯和希腊2日在雅典签署了一项名为东地中海天然气管道协议的政府间协议。该管道将把以色列生产的天然气输送至欧洲,有助于增加欧洲能源进口渠道、提升欧洲能源安全性。该项目计划2020年中期开始建设,预计2025年建成,投资总额约80亿美元。(新华社)

9、俄气2019年对非前苏联国家的天然气出口量同比下降1.3%

俄气总裁米勒向记者表示,俄气2019年对非前苏联国家的天然气出口量同比下降1.3%,至1992亿立方米,其中12月2日启动的经“西伯利亚”力量管道对中国供应的天然气月底前达到3.28亿立方米。

10、全球股市及外汇行情一览表

名称最新值涨跌额涨跌幅
上证指数

3083.79

-1.41

-0.05%

深证成指

10656.41

+17.59

+0.17%

创业板指

1836.01

+3.27+0.18%
道琼斯28634.88-233.92-0.81%
纳斯达克9020.77-71.42-0.79%
英国富时100指数7622.40+18.10+0.24%
德国DAX指数13219.14-166.79-1.25%
法CAC40指数6044.16+2.67+0.04%
Shibor利率1.1620(%)-28.16BP——
美元指数96.91+0.11+0.11%
美元人民币(USDCNY)6.9650+0.0007+0.01%

经资讯

1、国务院常务会议确定促进制造业稳增长的措施

李克强主持召开国务院常务会议,确定促进制造业稳增长的措施,稳定经济发展的基本盘。会议提出,部署加快服务外包转型升级,推动服务业优结构上水平。完善促进汽车产业改革发展的措施,推动适应国内需求的工业品增品种、提品质、创品牌,鼓励支持中西部和东北地区更大力度承接产业转移和吸引外资。

2、机构预计去年我国GDP增速接近6.2%

2019年的各项工作已经收官,《证券日报》记者统计发现,截至目前,已有12家机构对去年四季度GDP进行了预测,预测最大值为6.2%,最小值为6%,预测均值为6.1%;综合来看,2019年我国全年GDP同比增长速度将接近6.2%。

3、工信部:2019年1至11月全国家用电器行业利润总额同比增长12.9%

工信部公布2019年1至11月家电行业运行情况。2019年1至11月,全国家用电器行业营业收入14409.0亿元,同比增长4.3%;利润总额1170.2亿元,同比增长12.9%。

4、工信部:去年前11个月全国造纸及纸制品业利润总额同比降10.7%

工信部最新披露的数据显示,2019年1-11月,全国造纸及纸制品业营业收入12055.1亿元,同比下降2.6%;利润总额589.7亿元,同比下降10.7%。

5、全年重卡销量同比增长2%,刷新我国重卡年销量记录

2019年12月,我国重卡市场预计销售各类车型8.6万辆,同比增长约4%。2019年全年,我国重卡市场共约实现116.8万辆的总销量,比上年同期的114.8万辆小幅增长2%,创造了中国乃至全球重卡市场年销量的新高,刷新了2018年刚刚创造的重卡销量历史纪录。

6、地方债市场开放提速 3家外资银行加入承销团

截至目前,已有3家外资银行加入地方政府债券承销团。富邦华一银行(台资)加入宁波市、重庆市政府债券承销团,东亚银行(中国)(韩资)加入天津市、广东省政府债券承销团,德意志银行(中国)(德资)加入青岛市政府债券承销团。

7、银行理财子公司加速进场 今年规模和数量将大幅扩容

据统计,去年有17家理财子公司获批筹建,10家开业,继国有大行、股份行后,城商行、首家外方控股理财公司也开始提速进场。业内预计,今年股份制银行,以及理财转型突出、规模较大的城农商行将成为新一轮理财子公司筹建、开业的主力。

8、自由贸易账户在前海正式落地

从前海地方金融监管局获悉,经中国人民银行批准,自由贸易账户在前海正式落地。这是前海继跨境贷、跨境债、跨境投资、跨境资金池和跨境资产转让“五个跨境”之后,跨境金融基础设施的重大突破,进一步丰富和完善了前海跨境金融体系。

9、上海:重大项目要加快建设,政策举措要加快落地

上海市委季度工作会议3日上午召开。市委书记李强主持会议并强调,抓经济工作特别是招商引资,见事要早,行动要快。审批服务要加快提速,重大项目要加快建设,政策举措要加快落地。要聚焦“老、小、旧、远”、生态环境建设、重点区域开发和城市更新、重大基础设施、高端制造业等重点领域,进一步扩大有效投资。各区各部门要加大项目谋划力度,加快储备、推动、实施一批重大投资项目。

10、“深圳特区建工”组建正稳步推进 将对标上海建工等国内龙头

“深圳市建设控股集团有限公司”的组建工作正稳步推进。组建后的深圳特区建工将对标上海建工等国内领先企业,加强建筑科技创新和科研发展应用,致力推动建筑业改革创新,提升市属国资建工板块综合能力,主动担当深圳及粤港澳大湾区建设的主力军。

11、1月3日零时起成都将重污染天气黄色预警升级为橙色预警

按照《四川省污染防治攻坚战领导小组办公室关于升级重污染天气应急管控措施的函》(川污防攻坚办〔2020〕1号)统一安排部署,根据《成都市重污染天气应急预案(2017年修订)》相关规定,成都市决定于2020年1月3日零时起将黄色预警升级为橙色预警。

12、江苏省苏北5市启动重污染天气黄色预警

从省生态环境厅获悉,经省环境监测中心与省气象台会商,受不利气象条件影响,大气扩散条件较差,截至1月3日7时,徐州、连云港2市空气质量为中度污染,宿迁市为轻度污染,预计苏北城市大气污染程度将进一步加重,达到《江苏省重污染天气应急预案》黄色预警的启动条件。自1月3日12时起,徐州、连云港、宿迁、淮安和盐城5市启动重污染天气黄色预警。

13、湖北省今年拟建成20条高速公路

日前从湖北省交通运输厅获悉,2020年湖北省拟建成20条高速公路(含长江大桥),力争到2020年底全省高速公路运营里程突破7400公里。

14、郑州今年首批重大项目集中开工

1月2日上午,郑州市今年第一批重大项目集中开工活动举行。总投资309亿元的郑煤机械、安图生物、国家超算郑州中心、中原数字产业园、中原网球中心二期等57个项目率先开工,年度计划投资119.8亿元,涵盖装备制造、电子信息、金融商贸、基础设施和民生社会事业等多个领域。

15、成都至东南亚公路货运模式开启

1月2日从成都海关获悉,成都海关关区首票西部陆海新通道跨境(公路)货运报关单在天府新区海关申报成功。这标志着成都至东南亚国家的公路货运模式全面开启,对于成都加快融入“一带一路”建设、长江经济带发展、西部陆海新通道建设等国家战略具有里程碑意义。

16、2019年总计发行地方债4.36万亿

2020年1月3日,据财政部官网发布,2019年地方政府债券发行43624亿元(4.36万亿),其中新增债券、再融资债券、置换债券分别发行30561亿元、11484亿元、1579亿元。新增债券中,一般债券、专项债券分别发行9074亿元、21487亿元。

17、四川省将于1月10日发行专项债150.67亿元

四川省披露计划于1月10日发行该省2020年第25-47期地方政府专项债券,共计150.67亿元。截至3日,四川省已披露发行47期共计426.215亿元2020年专项债。

18、广西将于1月9日发行105.41亿元专项债

广西壮族自治区财政厅披露计划于1月9日发行地方政府专项债券105.41亿元,均为30年期。其中,社会领域专项债券11.74亿元,收费公路专项债券56.57亿元,铁路专项债券37.1亿元。

19、北京2020首场土拍收金70.5亿

北京3日迎来2020年首场土地拍卖,两宗位于石景山区的不限价宅地共吸引了15家房企参与竞拍,最终,融创和中海分别以34亿元和36.5亿元各斩获一宗地,合计土地出让金70.5亿元。

20、杭州主城区2020年土地首拍

3日,杭州主城区2020年首场土拍出让8宗地块,其中两宗地铁沿线商住地低溢价成交。两宗地铁沿线商住地中的一宗位于华丰单元,经过11轮竞价,由竞买人杭州地铁集团、杭州下城城建投资、蓝绿双城科技集团有限公司三方联合以20.5亿元竞得,楼面价13728元/平方米,溢价率5.12%。

证券期货

1、沪指横盘震荡 农业股持续大涨

沪深两市3日横盘震荡,板块开始分化,白酒、家电、地产、工程机械等权重股表现较弱,农业股持续大涨,龙头大北农4连板,网红概念股开始分化,但整体仍是强势格局,龙头星期六今日再度封涨停,科技股表现可圈可点,总体来看,两市涨停个股近70只,炒作情绪浓厚。沪股通净流入20亿,深股通净流入25亿。

2、创历史最长纪录 北上资金连续20周净买入

本周有2个交易日在2019年,有2个交易日在2020年,是辞旧迎新承前启后的一周。新年第1个交易日,北上资金就大幅净买入101.48亿元,为历史第八大单日净买入额,累计净买入也首次突破万亿元大关。本周合计净买入177.74亿元,为历史第15大单周净买入额。北上资金已经连续20周净买入,为历史最长的周连续净买入纪录。

3、青睐中小板公司 2019年券商“拜访”近1200家A股公司

数据显示,2019年1月1日至2019年12月31日期间,共有176家国内外证券公司对1189家上市公司进行了调研。从调研频率来看,2019年全年调研次数在100次以上的券商合计43家,11家券商全年调研次数超过500次。从调研标的看,券商2019年调研偏爱中小板公司。2019年全年,券商调研中小板企业次数占到了调研总次数的45%以上。创业板企业受调研次数也较多,主板企业则相对较少。

4、去年18家公司退市 A股多元化退市将会常态化

2019年A股共有18家上市公司退市,退市家数创下历年新高。另外,2019年A股有9家上市公司被暂停上市,也是近几年暂停上市数量最多的一年。从A股历史数据来看,截至2020年1月3日,A股仅有118家上市公司完成退市。退市制度经过三轮改革之后,目前A股市场吐故纳新的生态系统正在形成。

5、普华永道预计2020年A股IPO将保持活跃

普华永道公布的最新数据显示,2019年A股IPO数量和融资金额均大幅增长,全年共有201只新股上市,融资总额为2533亿元,新股数量较2018年上升91%,融资额增加83%。展望2020年,普华永道中国内地及香港市场主管合伙人梁伟坚表示,2020年A股IPO将会继续保持活跃,2020年全年A股多层级资本市场获得IPO企业数量将有可能超过220家,全年融资规模超过2500亿元。

6、北向资金净流入A股突破1万亿,机构预计今年再入2500亿

截至1月2日收盘,自沪深港通开通以来,北向资金累计净流入金额突破1万亿元,达10036亿元。国泰君安策略团队认为,近两年以来,中国市场具有明显的“外资效应”。从中长期视角分析,中国资本市场开放刚起步,海外资本仍将处于持续流入的阶段。今年股市环境明显改善,北向资金净流入规模不断增加,预计到2020年外资净流入规模在2500亿元至3500亿元之间。

7、姜岩:上期所将扩大期货及期权做市品种范围

上期所理事长姜岩说,2020年上期所将继续加大期货和期权做市业务的总体投入。一方面,将继续扩大期货及期权做市品种范围,适时推出纸浆、石油沥青、天然橡胶、螺纹钢和热轧卷板等品种做市。同时,还将争取推出原油、锌、铝等相关期权品种及配套做市。另一方面,交易所也将结合市场需求,对期货和期权做市方案进行调整和优化。从提高资金投入效率、提升市场良性竞争和鼓励优秀做市商发展的角度出发,激励和助推优秀做市商做大做强。

1、1月3日西本新干线钢材价格指数走势预警报告

核心观点:经过一个多月的回调之后,市场杀跌情绪得到充分释放,临近岁末,国内建材价格逐渐止跌,在央行降准等宏观利好消息提振下,期螺价格呈现反弹,带动现货市场预期转暖,本周国内部分地区建材价格小幅回升。然而,考虑到北方地区已经进入冬储阶段,而南方及华东地区终端工程加速收尾,需求难有持续表现;且当下钢厂生产积极性不减,供应端仍处于高位;在刚需下降的趋势下,市场供需矛盾更加突出。本周国内建材社会库存大幅上升,意味着累库进程加快,也对后期价格形成心理压制。进入元月中旬后,不少地区已经进入停工状态,国内钢市即将转入有价无市的阶段,市场价格波动更多取决于钢厂与贸易商的博弈。基于这些因素,我们对下周市场行情持相对中性评价——蓝色预警:需求趋弱,价格盘整。

2、自3月1日起,水泥等原材料涨价风险将由建设单位承担!

住房和城乡建设部国家发展改革委关于印发房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法的通知明确说明,建设单位承担的风险主要包括:主要工程材料、设备、人工价格与招标时基期价相比,波动幅度超过合同约定幅度的部分。

3、中国水泥协会发布《推进行业高质量发展行动方案》(2020~2024年)

方案提出,压减产能,到2024年底,全行业熟料产能利用率达到75%~85%合理区之间,实现“产能利用率达到合理水平”目标。到2024年底,前10家大企业集团的全国熟料产能集中度达到75%以上,水泥产能集中度达到65%以上;10个省区内前2~3家大企业熟料产能集中度达70%以上。

4、广东水泥协会向全省水泥企业发出保供稳价的倡议

近日,针对四季度广东水泥供应紧张,市场价格上涨过高等问题,为维护市场稳定,保障重点工程建设需求,广东省水泥行业协会发布《关于确保广东省水泥市场稳价保供的倡议》

5、山东省印发钢铁行业超低排放改造实施方案

主要目标。全省新建(含搬迁)钢铁项目必须达到超低排放水平。推动现有钢铁企业超低排放改造,2020年10月底前全面完成钢铁行业生产全过程超低排放改造。对于《关于推进全省钢铁行业优化布局实现高质量发展的工作方案》确定的实施产能转移的钢铁企业,2020年11月1日前,未签订产能转移协议的,要全面实现超低排放;已签订产能转移协议的,新上项目要全面实现超低排放。济南市要着力打造钢铁行业全过程超低排放示范工程,为钢铁企业实施环保差异化管理树立标杆。

6、抚顺特钢成功研制舰船用超大尺寸30CrMnSiNi2A棒材 

日前,东北特钢集团抚顺特钢成功试制直径800毫米超大尺寸高强度钢30CrMnSiNi2A棒材,产品各项指标均达到标准要求,将被应用于舰船领域。该产品的成功研制,填补了国内空白,进一步增强了东北特钢在这一领域的市场竞争力。

7、大连海关截获270多吨放射性超标进口锰矿

记者3日从大连海关获悉,大连海关所属鲅鱼圈海关此前截获的276.3吨进口锰矿放射性超标4.4倍,海关部门已对该批货物实施了封存隔离,待下一步做退运处理。

8、中国五矿与力拓设合资勘探公司,探索世界级矿产资源

国内最大矿业巨头中国五矿集团有限公司和全球矿业巨头力拓(Rio Tinto)联手找矿的步伐近日迈进了一步。中国五矿官网显示,12月30日下午,五矿力拓勘探有限责任公司揭牌仪式在海南三亚成功举行。据介绍,五矿力拓勘探有限责任公司成立后,将实现强强联合,共同组建强有力的勘探团队,探索发现世界级矿产资源,挖掘优质矿产勘探机会,推动该公司在中国矿业领域的长久可持续发展。同时将进一步加强数据交流和研究,推动技术创新和研发,打造中国勘探新技术新方法高地。

9、伦铜创逾三周新低

LME期铜收跌1.0%,报6129.50美元/吨,一度刷新12月11日以来盘中低点至6088.50美元/吨。LME期锌收跌0.2%,报2306美元/吨。LME期铝收涨1.1%,报1824美元/吨。LME期铅收平,报1919美元/吨。LME期镍收跌3.5%,报13755美元/吨,跌穿20/30日均线之后,一度录得12月12日以来盘中新低。LME期锡收跌2.2%,报16800美元/吨。

10、周五,国内商品期货夜盘多数收涨

周五,国内商品期货夜盘多数收涨。螺纹期货夜盘收涨0.28%,热卷收涨0.28%;铁矿石期货收涨0.68%。 焦炭夜盘收涨0.21%,焦煤收涨0.13%,动力煤收平。橡胶夜盘收涨0.86%,沥青收涨1.36%。豆粕夜盘收跌1.05%,菜粕收跌0.90%。郑棉夜盘收跌0.71%。沪铜夜盘收跌0.69%,沪铝收涨0.86%,沪锌收跌0.11%,沪铅收跌0.37%,沪镍收跌1.91%,沪锡收跌0.77%。

11、全球商品价格走势一览表

名称         最新值        涨跌额           涨跌幅
西本钢材指数39700

0

西本焦炭指数1740

0

0

西本钢坯指数

3300

0

0

西本废钢指数2590

0

0

西本煤炭指数

501

+2

+0.40%

西本水泥指数

570

0

0

FTZ指数

648

+8+1.25%
螺纹20053562+10+0.28%
热卷20053583+10+0.28%
铁矿2005667.50+4.50+0.68%
焦煤20051179+1.50+0.135
焦炭20051873.50+4+0.21%
NYMEX原油63.02+1.84+3.01%
LME铜36137.50-69.50-1.12%
波罗的海指数(BDI)907-69-7.07%
62%进口矿指数93.90+0.70+0.75%
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