国内宏观

11月26日西本财经及行业要闻早餐

2019年11月26日06:24   来源:西本新干线
摘要:11月26日西本财经及行业要闻早餐

国际新闻

1、英国首相约翰逊称将在圣诞节前向议会提交脱欧协议

英国首相约翰逊周日承诺“完成英国脱欧”,称将在圣诞节前向议会提交他的脱欧协议,将此作为保守党的竞选承诺。英国将在12月12日举行大选,执政的保守党在竞选宣言中承诺增加公共支出,且不会再次延长脱欧的期限。保守党还承诺不会加税,与反对党工党的纲领泾渭分明,后者提出要向富人和企业加税,为扩大政府在经济中的作用筹集资金。

2、韩日最快或本周启动经贸磋商

据韩联社,韩国政府有关人士25日透露,两国经贸部门和外交部门就日期和议题等进行协调后,最快本周可进行课长级对话。据悉,如果在此次课长级对话中双方协调立场并取得一定进展,则有望于下月举行局长级对话,正式就日本出口管制问题展开磋商。

3、瑞银:预计2020年上半年美联储将降息三次

瑞银25日发布最新报告指出,继2019年三次降息后,预计2020年上半年美联储将再降息三次。瑞银认为,2020年上半年美国经济增速可能降至0.5%,同时非农就业人口增长可能降至5万,都是促使美联储降息的原因。瑞银预计,美联储2020年首次降息将在1月29日进行。近期将公布的四季度GDP等关键数据,均是降息风向标。

4、中菲投资贸易座谈会探寻合作新机遇

中国-菲律宾投资与贸易座谈会25日在马尼拉举行,20余家中国企业同菲当地政府、企业、商会展开对接,寻找经贸投资合作新机遇。该座谈会由中国南南合作促进会(南促会)与菲律宾工商总会联合举办,来自中菲政府、企业及商会组织的约100人参会,涵盖基建、纺织、环境、交通运输、互联网等领域。

5、道指收高逾190点 三大股指再创历史新高

美股周一收高,三大股指均创历史最高收盘纪录,纳指与标普500指数创盘中新高。美企并购交易及国际贸易局势进展等消息提振了市场情绪。道指收盘上涨190.85点,或0.68%,报28066.47点;标普500指数涨23.35点,或0.75%,报3133.64点;纳指涨112.60点,或1.32%,报8632.49点。

6、高盛:美国政治僵局将在2020年推动美股上涨

高盛的分析显示,自1928年以来,在分立政府下标普500指数12个月的平均收益率为11%,而在统一政府下则为8%。那是因为两党对立的“分裂”国会往往比一个政党控制国会时产生更好的回报。

7、高盛建议2020年做多大宗商品指数和原油

高盛周一表示,2020年最为推荐的交易是做多大宗商品指数,最好的回报可能来自原油,理由是总体资本支出下降将导致供应减少。

8、高盛:预计中国铜需求复苏将提振价格

高盛报告表示,随着房地产和电网投资增加,中国明年的铜需求增速将从2019年的0.5%提高至3.5%。高盛预计2020年全球铜需求将增长2%,而2019年为-1.1%。

9、全球股市及外汇行情一览表

名称最新值涨跌额涨跌幅
上证指数2906.17

+20.88

+0.72%

深证成指

9626.35

-0.55

-0.01%
创业板指1661.77-18.03-1.07%
道琼斯

28066.47

+190.85

+0.68%

纳斯达克

8632.49

+112.61

+1.32%

英国富时100指数

7396.29

+69.48

+0.95%

德国DAX指数

13246.45

+82.57

+0.63%

法CAC40指数

5924.86

+31.74

+0.54%

Shibor利率2.2340(%)+28.60BP——
美元指数

98.32

+0.01

+0.01%

美元人民币(USDCNY)

7.0355

-0.0050

-0.07%

经资讯

1、中国人民银行发布《中国金融稳定报告(2019)》

央行:展望未来,全球经济金融动荡源和风险点仍在增多,国内经济下行压力有所加大,潜在风险隐患短时间内难以消除,但中国经济的韧性仍然较强,居民储蓄率高,微观基础充满活力,重要金融机构运行稳健,宏观政策工具充足,监管体制机制健全,防范化解风险经验丰富。面对国内外复杂局势,要时刻保持清醒,把握长期大势,抓住主要矛盾,善于化危为机,办好自己的事。要继续坚持稳中求进工作总基调,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持推进改革开放,紧紧围绕“巩固、增强、提升、畅通”八字方针,下大力气做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期各项工作。

2、央行:173家虚拟货币交易及代币发行平台均无风险退出

央行发布《中国金融稳定报告(2019)》。报告显示,2018年以来,金融系统落实攻坚战各项任务措施,取得积极成效。在整顿金融秩序方面,扎实推进互联网金融风险专项整治。网络借贷机构从5000家减少到1490家,国内173家虚拟货币交易及代币发行融资平台已全部无风险退出。

3、攻坚四季度 央地政策齐出加码稳外资

进入四季度,我国稳外资系列举措加快落地。《经济参考报》记者获悉,目前中央和地方政府相关部门在充分调研基础上,正针对外资企业反映的问题,集中清理障碍门槛,确保外资准入负面清单(全国版和自贸试验区版)、鼓励外商投资产业目录以及外商投资法的全面实施。另外,以自贸试验区为代表的开放高地接连出台有针对性举措,促进重大外资项目落地。业内分析指出,接下来,自贸试验区以及中西部地区有望再迎开放利好,支持外资投向现代农业、先进制造、现代服务业等领域。

4、央行上海总部:长三角地区金融机构货币信贷运行总体平稳

中国央行上海总部消息,2019年10月,长三角地区金融机构货币信贷运行总体平稳。受信贷投放节奏、企业缴税集中汇划等季节性因素和实体经济融资需求结构调整的影响,当月长三角地区各项贷款增速有所放缓,中长期贷款投放持续增长,财政性存款增加较多。10月末,长三角地区本外币各项贷款余额37.57万亿元,同比增长13.1%,较全国贷款增速高1.3个百分点。月末人民币贷款余额36.58万亿元,同比增长13.9%,增速比上月末低0.3个百分点,比上年同期高0.3个百分点。

5、交通运输部:10月交通固定资产投资继续保持增长

10月,交通固定资产投资继续保持增长,公路水路提前完成全年1.8万亿元任务目标,营业性客运量延续小幅下降,港口货物吞吐量保持平稳增长。货运量、中心城市公共交通客运量保持增长,增速略有放缓。

6、预计今年冬季污染物扩散条件偏差

据中国气象局国家气候中心、中国环境监测总站联合会商预测分析,2019—2020年秋冬季东亚冬季风偏弱,气温较常年同期偏高,污染物扩散条件偏差。

7、国际金融论坛永久会址南沙动工 投千亿打造全国首个国际金融岛

11月24日,国际金融论坛(IFF)永久会址在广州南沙正式启动建设。IFF永久会址项目选址南沙国际金融岛,项目建成后,国际金融论坛全球年会将稳定在此举办。未来,南沙将携手国际金融论坛合作推进南沙国际金融岛项目建设,金融岛总投资额不低于1000亿元。(南方日报)

8、今年前10个月北京空气质量优良天数超六成

北京市生态环境局25日通报,2019年,北京市空气质量持续改善,主要大气污染物浓度均同比下降,其中细颗粒物(PM2.5)1-10月累计浓度为41微克/立方米,今年前10个月,北京空气质量优良天数达190天,优良天数比例62.5%。

9、山西“百日清零”重拳治污

日前,山西省生态环境厅公布违法排污行为“百日清零”专项行动成果:全省严重超标的重点排污企业从一季度的31家到三季度实现动态“清零”;10月山西省环境空气质量综合指数为4.6,较去年同期下降5.9%;优良天数比例为86.1%;PM2.5平均浓度为38微克/立方米,较去年同期下降2.6%。(人民日报)

10、前三季度上市房企负债率整体上升

近日,中国指数研究院针对101家A股上市房企前三季度经营情况分析发现,2019年前三季度,A股上市房企资产负债率均值、剔除预收账款后的有效负债率均值、净负债率均值分别为73.4%、67.0%、113.0%,同比分别增加0.2、0.4、3.0个百分点,行业负债水平仍处于高位。

11、房企年内发行海外债突破650亿美元 多家房企融资利率超10%红线

据中原地产研究中心统计数据显示:11月4日以来的20天内,已有20家国内房企计划或已发布美元融资超50亿美元。2019年以来,国内房企合计发布海外美元债已超650亿美元,比2018年同期增长近50%。在最近20天的几笔融资中,融资成本已从5%涨至12.8%不等,其中,德信中国、佳兆业、正商实业等几家房企的融资利率均超过10%。

12、上海静安天目社区宅地底价9.53亿成交 楼面价55001元/平

近日,上海1宗宅地和1宗商地入市出让,总起价9.78亿元,均以底价成交。最终,上海大宁资产经营(集团)有限公司底价9.53亿元竞得静安区天目社区C07-0102单元20B-01地块,楼面价55001元/平方米;上海江桥资产经营有限公司以底价2482万元竞得嘉定区江桥镇北虹桥社区06-10地块。

13、天府新区成都直管区购房新政:三类人员不受户籍、社保限制

近日,一则《四川天府新区成都管委会办公室关于印发四川天府新区成都直管区支持入驻企业(机构)员工购房的实施办法的通知》在网上流传。通知称,直管区招商引资企业(机构)员工、行政企事业单位员工、引进(推荐)人才三类人员,购买直管区范围内的住房不受户籍、社保缴纳时限的限制。对于上述政策的真实性,25日,天府新区成都管委会一位内部人士对记者称:“是真的”。(中新网)

证券投资

1、创业板指跌1%失守60日线 周期股全线爆发

25日大小指数分化明显,创业板指跌超1%失守60日线,前期强势科技股延续调整,芯片、软件成杀跌主力军,汇顶科技、国科微、左江科技、远光软件等一批个股跌停,但钢铁、水泥、煤炭的等周期板块集体爆发,安源煤业4连板,高低估值切换现象再现,主力资金开始弃高就低,北向资金大幅流入,沪股通净流入42亿,深股通净流入27亿。

2、MSCI:将收集市场反馈并择时就明年是否进一步纳入A股展开全面咨询

MSCI方面对记者表示,研究团队将收集市场反馈并择时就明年是否进一步纳入A股展开全面咨询。记者也了解到,再度扩大纳入,最早要等到明年5月前后,而目前外资对后续扩大纳入的主要顾虑为——对冲工具有待扩充、中国内地和中国香港交易假期的不同、中外股票交割周期的不同等。

3、增量资金抢筹进行时 MSCI纳A第一阶段收官

11月26日收盘,MSCI今年在A股的最后一次扩容将生效。至此,MSCI以20%的纳入因子将几百只A股大中盘股票纳入。资管规模超6万亿美元的贝莱德预计,此次纳入将为A股带来67亿美元(折合471亿元人民币)的被动增量资金,资金量为8月MSCI扩容的两倍。按照过往经验,绝大多数被动增量资金将于指数生效日随尾盘进入。业内人士表示,26日A股尾盘资金动向值得关注。

4、年内195家上市公司引入国资战投 疏困民企、深化混改各有所求

据不完全统计,仅11月份以来,就有包括莱美药业、奥马电器、新纶科技、赢合科技、得利斯、森源电气及兴森科技等7家上市公司发布公告称,拟引入国资战略投资者。今年以来截至11月25日,以首次公告日计算,A股共发生673起股权转让案,其中,受让方为国资战投的有214起。从股权转让方来看,涉及195家上市公司。

5、259家A股公司年报业绩预喜,消费、科技两大主线引领市场

截至11月25日,据Choice数据整理,A股已发布年报业绩预告的上市公司数量已达到551家,其中,259家上市公司年报业绩预增,占已发布年报业绩预告企业的47%;149家公司年报业绩预减,占比27%,其余没有变化以及不确定。就目前看,259家年报业绩预增的上市公司,主要来自于资本货物、材料、技术硬件与设备、耐用消费品与服装、软件与服务、生物制药、汽车、食品等行业。

6、大商所:同意中信证券等12家公司成为铁矿石期权做市商

大连商品交易所同意中信证券股份有限公司、五矿产业金融服务(深圳)有限公司、中信中证资本管理有限公司、浙江浙期实业有限公司、华泰长城资本管理有限公司、瑞达新控资本管理有限公司、西部证券股份有限公司、国元投资管理(上海)有限公司、国泰君安风险管理有限公司、上海邦代投资管理有限公司、银河德睿资本管理有限公司、上海际丰投资管理有限责任公司等12家公司成为本所铁矿石期权做市商;新增中信证券股份有限公司、五矿产业金融服务(深圳)有限公司等2家公司成为本所豆粕期权做市商。

7、河南省金融局与上交所签署战略合作备忘录

25日,“上海证券交易所资本市场服务河南基地揭牌仪式”暨“资本市场助推河南经济高质量发展培训会”在郑州举办。河南省金融局与上交所签署战略合作备忘录,双方将围绕重点企业提供改制上市、兼并重组、发行公司债等金融服务,在建立工作协同机制、加强信息共享、加强培训服务和做好金融风险防控等领域开展深度合作,用好用活国家政策,促进地方经济优化升级。(大河网)


1、工信部:1至9月建材行业营收同比增12.6%

今年1-9月,建材行业实现营业收入3.8万亿元,同比增长12.6%,增速高于整个工业8.1个百分点。其中,水泥营业收入7198.6亿元,同比增长14.3%,利润1318.2亿元,同比增长25.3%,销售利润率18.3%;平板玻璃营业收入605.0亿元,同比增长9.3%,利润67.5亿元,同比下降24.8%,销售利润率11.2%。土砂石开采、水泥制品、建筑陶瓷制品利润总额同比分别增长24.9%、25.5%、18.1%。

2、国家统计局:11月中旬流通领域钢材普遍上涨

据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2019年11月中旬与11月上旬相比,15种产品价格上涨,31种下降,4种持平。其中黑色方面,螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400)本期价格3894.1元/吨。比上期价格涨92.9元,涨幅2.4%。热轧普通薄板(3mm,Q235)本期价格3768.7元/吨,比上期价格涨44.6元,涨幅1.2%。

3、统计局:11月中旬全国动力煤、炼焦煤价格大幅下跌

国家统计局于11月25日公布的数据显示,11月中旬全国煤炭价格以跌为主。数据显示,11月中旬全国焦煤价格下跌,动力煤价格跌幅继续扩大,无烟煤价格持续上涨。

4、11月上旬重点钢企粗钢日均产量198.91万吨

据中国钢铁工业协会统计数据显示,2019年11月上旬重点钢企粗钢日均产量198.91万吨,旬环比增加2.11万吨,增长1.07%。截至2019年11月上旬末,重点钢铁企业钢材库存量为1230.98万吨,旬环比增加83.88万吨,增长7.31%。

5、电煤年度谈判进入定调关键期 11家煤企巨头联合倡议保供稳价

临近年底,2020年电煤价格谈判进入关键时期。距离12月4日2020年度冬季全国煤炭交易会开幕还有一周多时间,11月25日,国家能源投资集团有限责任公司等11家中国煤炭企业巨头联合“发声”,倡议保供稳价。业内人士认为,当前煤炭供需总体上宽松,但东北、西南、两湖一江等地区在用煤高峰期或出现紧张局面。按照计划,明年行业结构性优化将加码,淘汰落后产能、推进兼并重组,未来全国大型现代化煤矿的产量占比会越来越大。

6、河北敬业收购英国钢铁 宝武刊文反思国际化停滞不前

宝武集团官方微信集团刊发文章称,看到河北敬业收购英国钢铁公司的消息,既觉得欣慰,又感到深深的遗憾。遗憾的是,我们宝武在哪里?作为中国钢铁行业的龙头企业,按理说,中国宝武应该最有条件、最有能力成为海外并购的主角,然而现在却只是成了看客。

7、韶钢松山:11月份螺纹钢上涨明显

韶钢松山25日晚披露股价异动公告称,国内经济下行压力持续加大,基建托底效应明显。年底基建赶工期,房地产投资韧性仍在,建材需求旺盛。公司表示,前期供需错配,市场资源紧张,11月份市场价格快速上涨,其中螺纹钢上涨尤为明显,在建材带动下,其它品种亦有所上涨。同时,公司承诺至少3个月内没有筹划重大资产重组、重大资产收购、发行股份等重大事项。

8、攀钢钒钛62亿购同门资产 标的营收几乎全靠关联交易

日前,攀钢钒钛发布公告称,拟以支付现金的方式购买西昌钢钒有限公司钒制品分公司的整体经营性资产及负债,交易对价合计62.58亿元。《投资时报》研究员注意到,标的资产钒制品分公司属西昌钢钒所有,西昌钢钒与攀钢钒钛的控股股东均为攀钢集团,实控人均为鞍钢集团,本次重大资产收购构成了关联交易。根据收购草案,此次标的资产的增值率达到351%,其业务和营业收入来源,极大依赖于关联客户和供应商。

9、河南省关于做好钢铁行业产能、产量调查核实工作的通知

近日,国家发展改革委办公厅、工业和信息化部办公厅、国家统计局办公厅联合下发《关于做好钢铁行业产能、产量调查核实工作的通知》(发改办产业〔2019〕1028号),要求各地对2016年上报国务院备案、且2019年仍具有冶炼生产能力的钢铁企业开展核查。

10、生态环境厅 :《四川省推动钢铁行业超低排放改造实施清单》 解读 

为贯彻落实生态环境部等国家5部委《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》和省政府《四川省打赢蓝天保卫战实施方案》,推进钢铁行业污染减排,助力打赢蓝天保卫战。四川省生态环境厅、省发展和改革委员会、经济和信息化厅、财政厅、交通运输厅五部门联合印制了《四川省推动钢铁行业超低排放改造实施清单》。

11、河钢与北京铁路局全面深化战略合作 共同打造“1+4+N”公转铁新业态

近日,河钢集团与北京铁路局在高碑店市签署《关于深化绿色物流战略合作框架协议》,将整合铁路及社会资源,共同打造“1+4+N”公转铁新业态,以“智慧物流平台+绿色集疏运网络”的物流新模式,服务京津冀协同发展战略,助力打赢蓝天保卫战。

12、河钢集团将建设全球首例氢冶金示范工程

22日,河钢与意大利特诺恩集团签署谅解备忘录,商定双方在氢冶金技术方面开展深入合作,利用世界最先进的制氢和氢还原技术,并联手中冶京诚共同研发、建设全球首例120万吨规模的氢冶金示范工程。当前,在全球“脱碳”大潮的背景下,以减少碳足迹、降低碳排放为中心的传统钢铁冶金工艺技术变革,已成为钢铁行业绿色发展的新趋势。

13、中冶南方自主研发的首套全自动出钢系统在武钢热试成功 

近日,武钢条材总厂CSP分厂1号转炉连续两炉全自动出钢操作顺利完成,标志着由中冶南方自主研发、集成、供货、调试的首套全自动出钢系统热试成功,中冶南方在智能炼钢研发应用的道路上又迈进了一步。

14、鞍钢铸钢公司顺利交付两件超大异型铸件210吨挂舵臂 

近日,大连船舶重工集团的厂房里焊花四射、弧光耀眼,由鞍钢铸钢公司研制生产的210吨重的超大异型铸件挂舵臂正在进行分段安装。此次鞍钢铸钢公司生产的两件210吨挂舵臂均用于32.5万吨超大型矿渣船。

15、10月山西煤炭工业增加值同比增长2.6%

山西省统计局消息,10月份,山西全省能源工业增加值同比增长0.7%,材料与化学工业下降5.3%,消费品工业增长4.5%,装备制造业增长9.3%,其他工业增长80.1%。

16、全国废纸价格再次普遍上调

25日全国国废价格再次普遍上调,其中华北、华中地区上调20-30元/吨,部分华东地区上调20-40元/吨,华南、西南地区上调30-50元/吨。广东东莞部分地区废纸价格上调幅度最大,达50元/吨。

17、澳Bounty公司计划扩建昆州库克煤矿

近日,澳大利亚Bounty矿业公司宣布,公司计划扩建位于澳大利亚昆士兰州的库克煤矿(Cook Colliery)。库克煤矿位于昆士兰州博文盆地,距离黑水煤矿(Blackwater)以南20公里,是一座井工矿。该煤矿主要生产中挥发硬焦煤和优质动力煤。

18、伦铜微幅上涨,投资者在库存锐减之际追随欧美股市的表现

LME期铜收涨0.2%,报5868美元/吨。 LME期铝收跌0.2%,报1736美元/吨。 LME期锌收跌1.0%,报2281美元/吨。 LME期铅收跌1.6%,报1935美元/吨。 LME期镍收跌0.6%,报14490美元/吨。 LME期锡收涨0.7%,报16470美元/吨。

19、周一,国内商品期货夜盘多数收的

周一,国内商品期货夜盘多数收的。螺纹期货夜盘收跌1.11%,热卷收跌0.87%;铁矿石期货收跌0.38%。焦炭夜盘收涨0.75%,焦煤收跌1.47%,动力煤收跌0.29%。橡胶夜盘收跌0.23%,沥青收涨0.66%。豆粕夜盘收涨0.35%,菜粕收涨1.32%。郑棉夜盘收涨0.35%。上期所原油期货2001合约夜盘收跌0.09%,报460.80人民币/桶。 沪金夜盘收跌0.66%,沪银收跌0.68%。

20、全球商品价格走势一览表

名称         最新值        涨跌额           涨跌幅
西本钢材指数43700

0

西本焦炭指数1590

0

0

西本钢坯指数

3480

+30

+0.87%

西本废钢指数2650

+50

+1.92%

西本煤炭指数

499

0

0

西本水泥指数

535

0

0

FTZ指数617+8+1.31%
螺纹20013642-41-1.11%
热卷20013532-31-0.87%
铁矿2001654.50-2.50-0.38%
焦煤20011240-18.50-1.47%
焦炭20011881.50+14+0.75%
NYMEX原油57.98
+0.21+0.36%
LME铜35871
+18.50+0.32%
波罗的海指数(BDI)1351
+67+5.22%
62%进口矿指数90.45+2.65+3.02%
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