原料预警

11月22日西本新干线钢铁原料价格走势预警报告

2019年11月22日14:27   来源:西本新干线
摘要:本周国内原料现货市场整体偏强,其中进口矿受钢企盈利大增,高品位粉矿继续备受青睐,市场报价接连攀升;钢焦双方利润相差悬殊,部分焦企提涨意愿强烈,市场报价稳中趋强;废钢受钢企收购力度提升,钢价强势上涨带动,南北市场启动全面反弹。考虑,河北等多地二级重污染预警启动,北方部分钢企环保限产,钢价大幅涨后存在承压,原料盈利与钢企相差悬殊等,预计,下周进口矿和国产矿震荡偏弱,焦煤和焦炭价格稳中趋强,废钢价格延续偏强,钢坯市场窄幅震荡调整为主。

本期观点:矿价接连攀升 焦炭稳中趋强 

时间:2019-11-25—2019-11-29

● 市场回顾——进口矿价接连攀升,焦炭市场维持平稳;

● 成本分析——矿石上涨焦炭平稳,钢厂成本小幅增加;

● 库存分析——螺纹现货总体大涨,原料采购整体向好;

● 综合观点——钢价上涨增强信心,原料市场或稳或涨。

一、本周国内原料市场回顾

本周国内原料市场行情或稳或涨,其中,进口矿价格接连攀升,钢坯价格延续上涨,国产矿多数平稳,焦炭市场稳中趋强,废钢市场全面反弹,具体分品种来看:

钢坯方面:本周国内钢坯行情延续上涨势头,截止本周五发稿,唐山地区普碳方坯含税价报在3450元/吨,较上周五收市价上涨50元/吨,较上月末上涨110元/吨。库存方面来看,11月22日早8点,唐山象屿正丰库存量为3.1万吨,海翼宏润库存量为5.69万吨,物产震翔库存量为1.77万吨,三个主要库存合计为10.56万吨,较昨日库存减少0.56万吨,较上周末库存减少3.3万吨。从市场来看,上周末,受武安等地发布重污染天气预警,部分轧钢厂限产三天,钢坯报价出现止涨暂稳态势。本周初至周三,受下游成品材价格火爆上涨,黑色系商品期货接连追高,唐山钢坯库存持续下降等,钢坯中间商连续小幅拉涨。周四,河北、天津、太原、淄博等省市相继发布重污染天气预警,部分钢企短期停限产范围扩大,钢坯采购需求缩减,以及期螺主力合约反转下跌,钢坯市场报价小幅下调。周五早盘,钢坯中间商试探性回涨10元,但调坯轧材采购需求并不理想。预计,下周国内钢坯市场行情震荡偏弱运行。

铁矿石方面:本周国产铁精粉行情稳中趋弱,其中大部分地区价格平稳,东北等地价格小幅见跌,下游钢企多以按需补库为主。本周进口矿市场价格接连上涨,截止11月21日,普氏62%铁矿石指数为86.85美元/吨,周环比上涨3.45美元/吨。港口方面,截止本周五,全国主要港口铁矿石库存约12518万吨,较上周末库存增加144万吨。上周澳洲和巴西发运量有一定的回升,使得本周外矿抵港量环比增加。需求方面,本周成品材价格延续上涨,钢厂盈利水平进一步提高,有补库需求钢企追求高品位粉矿,港口PB、卡粉、超特粉及混合粉等矿采购集中度较高,PB块、金布巴粉等品种询盘较差。然周三开始,河北、山西、山东等多地启动橙色二级预警,部分钢企执行停限产任务,以及港口限制国五以下汽运,钢厂采购意愿转弱。供需不匹配情况下,港口矿石库存相应增加。价格方面,外矿受钢厂盈利更受追捧,铁矿主力合约接连攀升,成品材价格大涨等因素,中间商信心得到提振,市场报价出现上涨。基于,高炉开工率环比下降,成品材涨后承压,港口库存增加等,预计,下周进口矿市场行情窄幅震荡调整。 

焦煤方面:本周国内焦煤市场行情弱稳运行,具体来看,本周煤矿频繁发生重大安全事故,煤矿安全大排查趋严;山西焦煤集团明确长协价格维持稳定,给焦煤市场提升信心,煤企挺价意愿增强。另外,本周下游焦炭市场信心回暖,报价有反弹迹象,综上因素对原料煤价格支撑较强,预计,下周国内焦煤市场持稳运行为主。现山西安泽地区低硫主焦出厂含税价A9.5,S0.5,G85报1360元/吨;长治地区瘦主焦S0.5G7报1300元/吨;柳林主焦煤S0.7,G85报1360元/吨,S1.3,G75报1140元/吨。内蒙乌海1/3焦煤A≤10.5,S≤1.0,V≤32,G≥80,Y17报1000元/吨;唐山主焦煤S0.8-0.9,G>85,Y17-23报1485元/吨。河南平顶山主焦煤主流品种车板价1600元/吨,1/3焦煤车板价1470元/吨。徐州1/3焦煤A<9到厂含税报1200元/吨,主焦煤A<10,S<1.2到厂含税报1450元/吨;泰安主焦煤A<10,V28,S0.6,G80,Y>18出厂含税报1420元/吨,均出厂含税价。

焦炭方面:本周国内焦炭市场行情延续平稳,受钢焦利润相差悬殊,主产区焦企提涨意愿强烈。本周受采暖季环保预警天气频繁影响,山西、河北、山东等地部分焦企间歇式限产频率增多,焦炭供应一定程度受到限制,加之近期频繁煤矿事故带来安全大检查及长协煤稳价,原料成本出现明显支撑,焦企心态明显好转;本周国内钢价继续大幅上涨,钢企利润进一步扩大,生产积极性提升,虽焦炭库存较高位,但部分采购积极性明显提升。港口方面,本周贸易商信心总体好转,考虑到焦炭价格基本筑底,贸易商集港意愿增强,港口报价小幅抬升,成交有所回暖,山东两港库存381万吨,较上周下降12万吨,准一级焦报在1720-1750元/吨,较上周小涨20-30元/吨。综合来看,当前国内钢焦博弈加强,钢焦利润分化加剧焦企提涨意愿,原料成本支撑增强,预计,下周国内焦炭市场稳中偏强运行。现华东地区二级焦出厂含税报价为 1700-1850元/吨;华北地区二级焦出厂含税报价为1650-1750元/吨;山西地区二级焦出厂含税报价为1550-1650元/吨;东北地区二级焦出厂含税报价为1700-1850元/吨。

废钢方面:本周国内废钢价格全面反弹,受国内钢价强劲上涨带动,废钢市场信心提升,价格止跌反弹,出现南北齐涨局面,累计幅度20-100元/吨。其中华东地区先稳后涨,山东区域日照、永锋等主要钢厂率先拉涨30元/吨左右,其他钢企持稳观望,随着钢价大幅走强,废钢到货量明显下滑,沙钢随后对收购价大幅上调80元/吨,其余马钢、三钢等钢厂收购价拉涨30-80元/吨。华北地区当前钢企限产趋严,但钢企利润提升,废钢需求量逐步增加,废钢市场再次转暖,废钢收购价普遍拉涨20-50元/吨。西南成都,重庆等地废钢价格较低,反弹较为明显,累计涨幅60-100元/吨。整体来看,当前国内钢价大幅上涨,市场信心提升,废钢价格止跌反弹。考虑废钢较钢价上涨有一定滞后性,预计,下周国内废钢价格延续偏强态势。现华东地区市场重废(﹥6mm)不含税报价为2250-2400元/吨;华中地区市场重废(﹥6mm)不含税报价为2300-2400元/吨;华北地区重废(﹥6mm)不含税报价为2300-2500元/吨;华南地区市场重废(﹥6mm)不含税报价为2300-2400元/吨;东北地区市场重废(﹥6mm)不含税报价为2150-2350元/吨。

二、黑色系商品期货一周变化(主力合约)

截止本周五午盘,黑色系商品期货周环比全线上涨,其中螺纹钢主力合约连续三周涨幅居前。具体来看,螺纹和热卷主力合约分别上涨2.77%和1.67%,尤其上半周,社会库存继续下降,华东等地商家规格不全,下游终端积极采购备货,市场报价连续大幅追涨;下半周,受期螺合约震荡调整,市场报价涨后盘整。本周铁矿、焦炭和焦煤主力合约分别上涨2.55%,2.38%和1.22%,其中进口矿受钢厂盈利增加更受青睐,市场信心增强,中间商报价接连出现上涨;焦炭和钢企博弈仍然激烈,多数焦企利润微薄,部分焦企提议上涨,但受整体供应宽松,以及部分钢企接到环保限产,多数钢企并没接受涨价;焦炭和焦煤市场维持平稳运行。

三、综合观点

本周国内原料现货市场整体偏强,其中进口矿受钢企盈利大增,高品位粉矿继续备受青睐,市场报价接连攀升;钢焦双方利润相差悬殊,部分焦企提涨意愿强烈,市场报价稳中趋强;废钢受钢企收购力度提升,钢价强势上涨带动,南北市场启动全面反弹。考虑,河北等多地二级重污染预警启动,北方部分钢企环保限产,钢价大幅涨后存在承压,原料盈利与钢企相差悬殊等,预计,下周进口矿和国产矿震荡偏弱,焦煤和焦炭价格稳中趋强,废钢价格延续偏强,钢坯市场窄幅震荡调整为主。

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