国内宏观

11月23日西本财经及行业要闻早餐

2019年11月23日06:29   来源:西本新干线
摘要:11月23日西本财经及行业要闻早餐

国际新闻

1、中俄大豆贸易与投资对接会召开 业界共探拓宽大豆合作路径

近日,中俄大豆贸易与投资对接会在哈尔滨召开,来自两国20多个省州的近200家企业与会,共探拓宽两国大豆合作的路径。双方认为,中俄两国大豆合作可实现优势互补,潜力巨大,面临广阔的发展前景。

2、特朗普前任顾问:对中美达成第一阶段经贸协议表示乐观

美国总统经济政策前任顾问科恩在创新经济论坛上称,他对中美达成第一阶段经贸协议“比较乐观”,因为这“相对容易”,也有利于两国实现双赢。他表示,开放市场,公平竞争符合所有人共同利益。(国是直通车)

3、大众计划明年在华投入超40亿欧元 四成将投电动出行领域

德国大众汽车集团(中国)21日发表声明说,计划于2020年与合作伙伴在中国共同投资超40亿欧元,其中四成将投资电动出行领域。声明说,大众对电动出行领域的投资涵盖生产、基础设施建设以及电动车研发,预计今后几年内大众对新能源汽车的投资额将超过燃油汽车。大众计划于2025年前推出30款在中国生产的新能源汽车。(新华社)

4、欧洲央行行长拉加德在首次演讲中谈及世界经济新秩序

欧洲央行新任行长克里斯蒂娜·拉加德于周五在法兰克福欧洲银行业大会上发表关于“欧元区经济未来”的演讲,她表示全球经济正在经历一场主要由新兴市场推动的转变。拉加德还强调,欧元区若要抵御海外经济疲弱,就需要增强内需,包括通过增加公共投资。拉加德重申,欧洲央行将尽其职责,继续“支持经济,应对未来风险”,同时监督其宽松货币政策的“副作用”。

5、消费和出口推动德国经济恢复增长 勉强避免陷入衰退

周五公布的数据显示,德国政府和家庭支出加速增长,而出口在急剧下降后反弹。这足以抵消机械和设备投资下降2.6%的降幅,并帮助经济实现了0.1%的增长。

6、摩根士丹利:OPEC需要加大减产力度才能平衡2020年石油市场

摩根士丹利表示,鉴于非OPEC国家的石油供应增长强劲,OPEC需要将日减产幅度扩大约70万桶,以平衡明年的石油市场供需。OPEC对2020年原油需求预期为2960万桶/日。OPEC在10月份的日产量为2965万桶/日,表明在当前水平下仍有保持产量稳定的空间。而摩根士丹利和国际能源署将2020年的石油需求预期定为2890万桶/日,“意味着需要减产70万桶/日才能平衡市场”。美国页岩油产量增长是影响明年市场平衡的关键因素。“如果产量到年底令人失望,那么2020年的增长可能存在下行风险”。

7、华尔街大空头:衰退将首先打击消费者 美Q4或为负增长

华尔街大空头、Gluskin Sheff首席经济学家罗森伯格预计,美国经济负增长的到来要比华尔街预期的要早。“衰退是否已正式开始?并没有。但经济衰退的压力正在加剧,”罗森伯格表示, “我认为消费者随后将首先受到冲击,我们将在2020年上半年看到更多证据。”

8、标普纳指均结束连涨六周的趋势

标普500指数收涨6.75点,涨幅0.22%,报3110.29点。道琼斯工业平均指数收涨109.33点,涨幅0.39%,报27875.62点。纳斯达克综合指数收涨13.67点,涨幅0.16%,报8519.88点。本周,标普500指数累跌0.33%——结束之前连涨六周的趋势,道指累跌0.47%——结束连涨四周的趋势,纳指累跌0.25%——也结束之前连涨六周的趋势。

9、全球股市及外汇行情一览表

名称最新值涨跌额涨跌幅
上证指数2885.29-18.35-0.63%
深证成指9626.9-147.54

-1.51%

创业板指

1679.8

-117.2

-1.86%

道琼斯27875.61+109.93+0.39%
纳斯达克8519.88+13.67+0.16%
英国富时100指数7326.81+88.26+1.22%
德国DAX指数13163.88+26.18+0.20%
法CAC40指数5893.13+11.92+0.20%
Shibor利率1.9480(%)+9.9BP——
美元指数98.30+0.31+0.32%
美元人民币(USDCNY)7.0405+0.0118+0.17%

经资讯

1、李克强:我们将继续扩大在银行业、保险业、证券业领域的开放

国务院总理李克强22日在人民大会堂会见国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃。李克强表示,我们将继续扩大在银行业、保险业、证券业领域的开放,朝着实现外资银行全控股和全牌照方向努力。保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定,持续推进人民币汇率市场化改革,不会搞竞争性货币贬值。中方期待与基金组织深化合作,与各国共同应对世界经济贸易下行压力。

2、财政部部长刘昆:今年减税降费将达2.3万亿

财政部部长刘昆表示,今年全年中国减税降费规模将达到2.3万亿。目前中国营商环境还有很大的改善空间,要确保已经出台的政策全面落实,定位薄弱环节,精准施策,加大减税降费力度。

3、国家统计局:2018年国内生产总值为919281亿元 

依据我国国内生产总值(GDP)核算制度和第四次全国经济普查结果,国家统计局对2018年国内生产总值初步核算数进行了修订。主要结果为:2018年国内生产总值为919281亿元,比初步核算数增加18972亿元,增幅为2.1%。修订后的第一产业增加值为64745亿元,比重为7.0%;第二产业增加值为364835亿元,比重为39.7%;第三产业增加值为489701亿元,比重为53.3%。

4、国家外汇管理局公布2019年10月中国外汇市场交易概况数据

国家外汇管理局统计数据显示,2019年10月,中国外汇市场(不含外币对市场,下同)总计成交13.56万亿元人民币(等值1.92万亿美元)。其中,银行对客户市场成交2.15万亿元人民币(等值3038亿美元),银行间市场成交11.42万亿元人民币(等值1.61万亿美元);即期市场累计成交5.93万亿元人民币(等值8388亿美元),衍生品市场累计成交7.63万亿元人民币(等值1.08万亿美元)。

5、国家发改革 商务部关于印发  《市场准入负面清单(2019年版)》的通知   

《清单(2019年版)》共列入事项131项,相比《清单(2018年版)》减少了20项。一是纳入“地方国家重点生态功能区和农产品主产区产业准入负面清单(或禁止限制目录)”,取消各地区自行编制发布的市场准入类负面清单23个,“全国一张清单”体系更加完善。二是及时纳入新设立的措施,增列部分符合清单定位的措施,进一步丰富地方性措施,确保合法有效准入措施全部纳入。三是放开一批有含金量的措施,移出部分不符合清单定位的措施,持续推动缩短负面清单长度。

6、银保监会:制造业贷款增速回升 

中国银保监会召开金融服务制造业高质量发展工作座谈会,要求大型银行在实现今年制造业全部贷款、中长期贷款、信用贷款的余额均明显高于上年的基础上,要切实发挥头雁效应,坚持与实体经济共赢发展方向,提升服务制造业的战略层级。加大信贷投放力度,深入挖掘制造业客户需求, 夯实金融服务制造业“愿贷、敢贷、会贷”长效工作机制,引领银行业金融机构提升服务实体经济质效。

7、监管部门对于虚拟货币炒作和虚拟货币交易场所的打击态度没有丝毫改变

从接近国家互联网金融风险专项整治小组办公室人士处获悉,区块链不等于虚拟货币,监管部门对于虚拟货币炒作和虚拟货币交易场所的打击态度没有丝毫改变。目前监管部门已经通盘部署,要求全国各地全面排查属地借助区块链开展虚拟货币炒作活动的最新情况,出现问题及时打早打小。在下一阶段的工作中,监管部门将加大清理整顿虚拟货币及交易场所的力度,发现一起、处置一起。

8、中国高铁年底通车里程3.5万公里,高居世界榜首

中国国家铁路集团有限公司:到今年年底全国铁路营业里程将达到13.9万公里以上,其中高铁3.5万公里,高居世界第一;2019年国家铁路预计完成旅客发送量36亿人,较2012年增长92%,其中动车组预计发送旅客23.1亿人、较2012年增长3.4倍。

9、京津冀及周边38城发布重污染天气橙色预警

京津冀及周边地区遭遇新一轮大范围雾霾天气,区域中南部以中至重度污染为主,首要污染物是PM2.5。截至11月22日晨,已有天津市、河北省9个城市、陕西5个城市、山东6个城市、河南省17个城市,共38个城市发布了重污染天气橙色预警。

10、河南重污染天气差异化管控:七类企业可不停不限

从河南省政府新闻办获悉,经河南省污染防治攻坚办研究决定,在重污染天气预警期间,七类工业企业和重点项目,在保证污染物稳定达标排放、污染防治设施齐全并正常运行的前提下可不停产、不限产。

11、11月23日零时 成都启动重污染天气蓝色预警

成都市大气 水 土壤污染防治“三大战役”领导小组办公室发布消息, 根据11月21日空气质量预报结果,11月23日起,成都市PM2.5浓度大于115微克每立方米将持续24小时及以上,按照《成都市重污染天气应急预案(2017年修订)》规定,决定于2019年11月23日零时启动重污染天气蓝色预警。

12、晋城将重污染天气黄色预警升级为 橙色预警

根据山西省环境空气质量预报及监测预警组专家委员会会商结果,我市11月22日起将出现低温逆温层,可能出现重度污染。经报请市重污染天气应急指挥部批准,决定自2019年11月22日08时00分起,将重污染天气黄色预警(Ⅲ级)升级为橙色预警(Ⅱ级)。请各县(市、区)政府、开发区管委会及各成员单位按照责任分工,做好重污染天气应对工作。

13、广西投2900万支持铁路建设,涉及区内城际铁路等

为加快融入粤港澳大湾区、统筹推进西部陆海新通道建设,近日广西自治区财政安排2019年度第二批铁路项目前期工作经费2900万元,重点用于开展当前和“十四五”时期自治区重点规划建设铁路项目的前期研究,做好项目储备,同时开展铁路规划建设项目国土空间规划等,以便科学、高质、安全、有效地开展自治区铁路前期规划建设工作。

14、仅11个月!中国制造“特斯拉”揭幕

 车尾标注“特斯拉”中文字样,中国制造特斯拉22日在上海正式揭幕。特斯拉上海超级工厂作为我国汽车行业放开外资股比限制后的首个外商独资整车制造项目,从2019年1月工厂奠基到11月22日特斯拉国产Model 3揭幕,仅用时11个月。

15、深圳六宗“双限双竞”地块拍卖,一日吸金127.5亿元

11月22日,深圳土地拍卖市场一口气推出6宗住宅用地,且均采用“双限双竞”(即:限销售房价和成交地价、竞成交地价和人才住房面积)模式,经过现场竞拍,六宗地块一幅因无人举牌而流拍,两块底价成交,剩余三幅地块则以低溢价成交,五宗宅地一天共吸金127.51亿元。

16、广州限购政策微调 社保与税单可“互证”

广州市天河区、海珠区、白云区、荔湾区、番禺区、黄埔区及市不动产登记中心对非本市户籍人士购房的资格进行调整。即在非本市户籍居民购房人资格查验过程中,个税和社保缴纳记录可作为相互补证资料。针对这一传闻,11月22日,记者从广州市荔湾区不动产登记中心获知,上述内容的文件是在近日下发的,但是具体实施办法还没有公布,估计过几天才会有相关细则。对此,业内人士认为,此项政策不是放松是微调,对市场影响不大。

证券投资

1、三大股指弱势调整沪指跌0.63% 钢铁板块走强

11月22日,两市高开,开盘后指数迅速拉升,创指涨逾1%。总体上个股普跌,炸板率处于高位,市场情绪较差。截止收盘,沪指报2885.29,跌0.63%;深成指报9626.90点,跌1.51%;创指报1679.80点,跌1.95%。

2、近一年北向资金净流入超2700亿元

在证监会对外开放举措不断丰富,资本市场对外开放力度不断加大的背景下,外资的流入也将会更加持续、稳定。数据显示,截至11月22日,近一年来北向资金净流入2729.28亿元。

3、业内人士:两市破净股达377只 或预示市场底部将来临

随着A股市场的持续调整,截至11月22日收盘,沪深两市破净股达到377只,占整个A股比例10.1%。有业内人士认为,破净率超过10%,意味着重要的底部将要来临。比如2005年沪指998点时A股破净率在13%左右,2008年1664点时破净率为11%左右,今年1月份2440点时,破净率也达到12%。目前,A股的破净率或预示着又一个重要的底部即将来临。

4、283只个股本周吸金均超千万元,有色金属等六行业受资金追捧

本周,A股整体大单资金净流出达558.70亿元,但仍有1091只个股期间实现大单资金净流入,其中,283只个股期间受到1000万元以上大单资金追捧。有34只个股本周累计大单资金净流入超过1亿元,万科A本周累计大单资金净流入居首。中国国旅、赣锋锂业、华友钴业、山东黄金、保利地产、三七互娱、三一重工、完美世界和博通股份等个股期间均受到2亿元以上大单资金抢筹。行业方面,有色金属、房地产、钢铁、建筑装饰、休闲服务、采掘等六类申万一级行业本周均受到大单资金的热捧。

5、郑商所:取消巨化集团指定动力煤期货交割厂库的交割业务

11月22日,郑商所消息,经研究决定,取消巨化集团有限公司指定动力煤期货交割厂库的交割业务,自公告之日起执行。

6、郑商所:积极搭建期货行业合规业务交流平台

郑州商品交易所联合中国期货业协会于11月21至22日在长沙举办期货公司合规业务培训班。本次培训邀请了期货市场“五位一体”监管协作相关单位专家授课,来自广东、深圳、上海等地75家期货公司的首席风险官及合规业务负责人参加了此次培训。

7、证监会明确其他项操纵期货交易价格行为的规定

证监会新闻发言人常德鹏22日表示,证监会发布关于期货交易管理条例第70条第五项其他操纵期货交易价格行为的规定,自发布之日起施行。此前就规定向社会征求意见,部分市场参与者提出了意见建议,证监会采纳了合理可行的意见。规定共8条,第1条是制定依据,第2-5条明确禁止虚假申报、挤仓等四种操纵期货交易的行为。此外还包括兜底条款和责任条款等。

8、证监会批准开展PTA、甲醇、菜籽粕、铁矿石和黄金期权交易

证监会已于近日批准郑州商品交易所开展PTA、甲醇、菜籽粕期权交易,批准大连商品交易所开展铁矿石期权交易,批准上海期货交易所开展黄金期权交易。PTA、甲醇期权合约正式挂牌交易时间为2019年12月16日,菜籽粕期权合约正式挂牌交易时间为2020年1月16日,铁矿石期权合约正式挂牌交易时间为2019年12月9日,黄金期权合约正式挂牌交易时间为2019年12月20日。

9、大商所铁矿石期权将于12月9日上市

证监会11月22日召开新闻发布会,宣布批准大连商品交易所自12月9日起开展铁矿石期权交易。作为大商所首个工业品期权,铁矿石期权上市将进一步丰富我国衍生工具体系,对促进衍生品市场深入服务钢铁行业、推进铁矿石国际定价中心建设具有重要意义。

1、11月22日西本新干线钢材价格指数走势预警报告

十一月,国内钢市迎来连续三周的快速拉涨,市场预期的反弹格局逐渐演绎为“反转”行情,其中华南、华东地区涨幅最大,华东市场本月累计涨幅逾400元/吨。回头来看,市场上涨的只要原因是“供需错配”,一方面,在良好的天气条件下,下游需求释放超出预期,出货量较往年同期增加;另一方面,贸易商预期一度偏谨慎,“去库存”力度过大,社会库存持续下降,而主导钢厂又控制发货节奏,“北材南下”进程不畅,导致供给端缺口十分明显。在房地产利好数据提振下,黑色系期货强劲反弹,最终引发本轮行情向纵深推进。不过,随着市场价格到达年度高位,贸易商的心态也趋于理性,不同区域成交情况也呈现分化;另外,当前钢厂利润丰厚,电炉钢产量快速回复,而区域价差扩大后,资源跨地区流动或加快,预计后期资源紧缺情况会有所改善;综合来看,本轮上涨行情或接近尾声,“调头”则需要一个过程。基于这些因素,我们对下周市场行情持中性评价——蓝色预警。

2、中国宝武集团成立清洁能源公司,入局氢能产业

15日,宝武清洁能源有限公司揭牌成立。当日,宝武清能与宝钢股份宝山基地、中国石油上海分公司、上海申龙客车、林德公司等氢能生态圈合作伙伴签约。示范项目落地后将构建上海氢能示范应用的新标杆,驱动氢能技术达到新高度。

3、华为5G基站升级 首钢股份高强酸洗钢独家批量供货华为

首钢股份高强酸洗钢材料独家批量供货华为,公司为华为该项目国内唯一供应商。华为5G基站项目升级换代对新材料要求更高,首钢高强酸洗钢材料,该材料在强度、减薄、重量等方面都优于原使用的普通热轧产品。经过切片及小批量订购试用成功,华为正式开始批量订货。

4、福建三钢板坯连铸达到世界领先水平 

近日,福建省三钢(集团)有限责任公司传出捷报:公司板坯连铸取得了连续生产突破73000炉无漏钢的佳绩。这标志着三钢板坯连铸无漏钢技术指标达到世界领先水平。

5、首钢股份:北京市国资委同意控股股东首钢集团股份划转

首钢股份:北京市国资委同意公司控股股东首钢集团将其持有的公司7.93亿股股份(占公司总股本的15%),无偿划转至中国宝武钢铁集团有限公司。

6、四川:集中治理煤矿隐患 停止全矿作业37矿次

从四川省安全生产委员会办公室了解到,10月23日至11月21日,四川开展煤矿安全生产隐患集中治理工作,发现一般安全隐患1224条,停止全矿作业37矿次,停止采掘工作面76个,停止使用设备12台(套),处以经济罚款306.38万元,暂扣安全生产许可证34矿次。(新华社)

7、商务部:墨西哥对我不锈钢冷轧钢板反倾销调查初裁征税

2019年11月21日,墨西哥经济部发布对我不锈钢冷轧钢板反倾销调查初裁,决定对原产于中国的涉案产品征收88.42-121.46%的临时反倾销税。涉案产品墨海关税号为:7219.34.01, 7219.35.01, 7220.20.02, 9802.00.01, 9802.00.02, 9802.00.03, 9802.00.07, 9802.00.10, 9802.00.13 和9802.00.19。

8、印尼金川WP公司提前完成220万吨红土镍矿出口配额销售任务 

11月19日,印尼金川川WP公司提前40天圆满完成全年红土镍矿出口配额销售任务。全年共出口销售矿石39船,220万吨。

9、LME期铜收涨0.5%,报5855美元/吨

LME期铜收涨0.5%,报5855美元/吨。LME期铝收涨0.3%,报1739美元/吨。LME期锌收涨0.5%,报2305美元/吨,一度跌至2283美元/吨创最近一个月盘中新低。LME期铅收涨0.4%,报1966美元/吨。 LME期镍上涨0.7%,报14580美元/吨,一度跌穿200日均线切入位14265美元/吨。 LME期锡收跌0.5%,报16350美元/吨。

10、周五,国内商品期货夜盘多数收涨

周五,国内商品期货夜盘多数收涨。螺纹期货夜盘收涨0.41%,热卷收涨0.45%;铁矿石期货收涨1.32%。焦炭夜盘收涨1.33%,焦煤收跌0.12%,动力煤收平。橡胶夜盘收涨0.95%,沥青收涨0.60%。豆粕夜盘收跌0.03%,菜粕收跌0.23%。郑棉夜盘收涨0.08%。沪铜夜盘收涨0.43%,沪铝收涨0.11%,沪锌收跌0.14%,沪铅收涨0.39%,沪镍收涨0.59%,沪锡收涨0.50%。上期所原油期货2001合约夜盘收涨涨0.81%,报460.40人民币/桶。 沪金夜盘收跌0.09%,沪银收跌0.24%。

11、全球商品价格走势一览表

名称         最新值        涨跌额           涨跌幅
西本钢材指数4370-20

-0.46%

西本焦炭指数1590

0

0

西本钢坯指数

3450

+10

+0.29%

西本废钢指数2650

+50

+1.92%

西本煤炭指数

499

0

0

西本水泥指数

535

0

0

FTZ指数609+2+0.33%
螺纹20013657+15+0.41%
热卷20013543+16+0.45%
铁矿2001652.50+8.50+1.32%
焦煤20011250.50-1.50-0.12%
焦炭20011834+24+1.33%
NYMEX原油57.91-0.67-1.14%
LME铜35852.50+34.50+0.59%
波罗的海指数(BDI)1284+29+2.31%
62%进口矿指数87.80+0.95+1.09%
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