国内宏观

11月16日西本财经及行业要闻早餐

2019年11月16日06:34   来源:西本新干线
摘要:11月16日西本财经及行业要闻早餐

国际新闻

1、美能源专家呼吁美加强与中国合作以实现减排目标

美国能源政策专家赞扬中国在低碳能源技术规模化领域发挥的关键作用,呼吁美国加强对华合作,促进全球减排,以实现应对气候变化的目标。

2、蚂蚁金服计划支持1000万家欧洲中小企业

蚂蚁金服董事长兼首席执行官井贤栋14日在伦敦举行的支付宝合作伙伴全球峰会上表示,将在五年内通过创新技术为欧洲1000万家中小企业提供支持,让这些商家更好服务于世界各地到欧洲旅行的超过20亿潜在消费者。(新华社)

3、中国—东盟矿业合作论坛签约52.88亿元

日前,在广西南宁举办的2019(第十届)中国—东盟矿业合作论坛暨推介展示会举行矿业项目签约,印度尼西亚争巴卡乌隆有限公司与中国—东盟地学合作中心(南宁)合作的寒梅山金矿等12个矿业合作项目达成签约,总金额52.88亿元。

4、管理6000亿美元 美联邦退休金决定投资中国

管理着包括议员、白宫官员和军人在内的数百万联邦雇员近6000亿美元退休金的美国联邦退休储蓄投资委员会,13日决定投资包括中国上市公司在内的国际指数基金。委员会周三表示,将开始追踪一个包括中国上市公司在内的基准指数。

5、摩根大通不再预测欧洲央行会在12月份会议上降息

摩根大通放弃了对今年余下时间欧洲央行降息的预测,理由是在新任行长克里斯汀·拉加德刚接任的过渡期内无法看清决策者如何看待前景展望。摩根大通经济学家Greg Fuzesi周五称,在9月份的一揽子放松政策引发欧洲决策者公开争论的“惨痛经历”之后,他们还没有发布过任何前瞻性陈述。

6、美联储数据显示 美国四季度经济增长将接近于零

据亚特兰大联储的GDPNow预测模型数据,美国四季度经济增长率可能仅为0.3%,而此前一周的预测为增长1%;纽约联储的GDP Nowcast则预期增长0.4%,此前一周的预期为0.7%,远低于9月份时2%的预期。

7、美股再创新高 道指首次跨越28000点里程碑

美股周五收高。道指上涨220点,史上首次突破28000点里程碑,三大股指均创历史最高盘中与收盘纪录。关于贸易协议进展的官员讲话提振了市场情绪。投资者同时还在关注美国零售销售等多项经济数据。道指收盘上涨222.93点,或0.80%,报28004.89点;标普500指数涨23.83点,或0.77%,报3120.46点;纳指涨61.81点,或0.73%,报8540.83点。

8、周五美油期货收高1.7% 布油上涨1.6%

原油期货价格周五收高。有关第一阶段贸易协议的积极言论提振了能源市场信心。投资者同时还在评估原油供应方面相互矛盾的消息。周五,美国纽约商品交易所12月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格上涨95美分,涨幅1.7%,收于57.72美元/桶。本周WTI期货价格累计上涨0.8%。伦敦洲际交易所1月布伦特原油期货价格上涨1.02美元,涨幅1.6%,收于63.30美元/桶。本周布伦特原油期货价格累计上涨1.3%。

9、黄金期货周五收跌0.3% 本周上涨0.4%

黄金期货价格周五收跌,使本周金价涨幅收窄。有关国际贸易协议进展的积极评论令金价受到抑制。周五,纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格下跌4.90美元,跌幅为0.3%,收于1468.50美元/盎司。按最活跃合约计算,本周的黄金期货价格累计上涨约0.4%。12月白银期货价格下跌8美分,跌幅0.5%,收于16.948美元/盎司。本周的白银期货价格累计上涨约0.7%。

10、美银美林:2020年石油需求将出现周期性改善

美银美林分析师在11月15日发布的每周研究报告中称,随着制造业采购经理人指数趋于稳定,到2020年石油市场需求将随着更广泛的宏观经济周期而出现改善。由IMO 2020法规推动的燃料需求的深刻转变对WTI和布伦特原油以及柴油来说带来了额外的净利好。资本纪律导致美国未来几个季度的石油供应增长温和,也将提高油价。

11、黄金ETF遭抛售 因避险需求下降

由于避险资产的需求受抑制,黄金ETF投资者正以近三年来最快的速度进行抛售。数据显示,本周ETF的黄金持有量下降了24.2吨,料创出2016年12月以来的最大单周降幅。盛宝银行的大宗商品策略主管Ole Hansen表示,随着股市近期创出新高,基金经理持有黄金的必要性已经下降,“年底临近,一些人选择锁定利润,等待下一步行动”。

12、全球股市及外汇行情一览表

名称最新值涨跌额涨跌幅
上证指数

2891.34

-18.53

-0.64%

深证成指

9647.99

-98.57

-1.01%

创业板指

1674.78

-17.8

-1.05%

道琼斯28004.89+222.93+0.80%
纳斯达克8540.83
+61.81+0.73%
英国富时100指数

7302.94

+10.18

+0.14%

德国DAX指数

13241.75

+61.52+0.47%
法CAC40指数

5939.27

+38.20+0.65%
Shibor利率2.6930(%)+2.70BP——
美元指数

98.00

-0.15

-0.15%

美元人民币(USDCNY)

7.0072

-0.0128

-0.18%

经资讯

1、商务部市场运行司负责人谈2019年10月消费市场运行情况

该负责人指出,当前消费市场运行平稳。根据国家统计局数据,10月份全国社会消费品零售总额达到3.8万亿元,同比增长7.2%,增速较上月回落0.6个百分点;1-10月同比增长8.1%,增速比1-9月回落0.1个百分点。消费市场主要有以下特点:一是网络零售较快增长。二是服务消费需求旺盛。三是通信、休闲和基本生活类消费品稳健增长。四是消费价格涨幅扩大。

2、发改委:1-10月全国全社会用电量同比增长4.4%

发改委:1-10月全国全社会用电量同比增长4.4%。其中,一产、二产、三产和居民生活用电量同比分别增长5.2%、3.0%、9.3%和5.9%,三产和居民生活用电继续保持较快增长。分地区看,全国27个省(区、市)用电正增长,其中广西、西藏2个省(区)实现10%以上的两位数增长。10月份,全社会用电量同比增长5.0%,增速比上月回升0.6个百分点。

3、发改委:10月共审批核准8个固定资产投资项目 总投资442亿元

国家发改委:10月份,国家发展改革委共审批核准固定资产投资项目8个,总投资442亿元,主要集中在能源领域。其中,核准的河北新天唐山液化天然气接收站外输管线项目(曹妃甸—宝坻段),建成后将与中俄东线、陕京线等国家干线管道以及河北省天然气管网实现联通,对保障区域供气安全,改善大气环境,促进沿线经济社会发展具有重要意义。

4、发改委:要稳住汽车消费的大头 研究取消限制消费的政策

国家发展改革委新闻发言人孟玮15日在新闻发布会上透露,要稳住汽车消费的大头,研究取消限制消费的政策。

5、全国网贷整治办、中国互金协会:未通过测评的商业银行不得再继续开展网贷资金存管业务

中国互联网金融协会15日消息,网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室、中国互联网金融协会近日联合发布关于进一步加强网络借贷资金存管工作的通知。根据网贷资金存管业务开展情况和网贷资金存管测评中发现的问题,通知明确,通过测评的商业银行要严格按照相关规章制度和网贷资金存管标准开展网贷资金存管业务,未通过测评的商业银行不得再继续开展网贷资金存管业务。

6、央行再次新作2000亿MLF,市场预计下周LPR报价有望下调

11月15日,央行开展中期借贷便利(MLF)操作2000亿元。在11月5日央行意外下调1年期MLF利率5个基点后,时隔10天央行又在没有MLF到期的情况下新作MLF,再度超出市场预期,表明在经济下行压力加大背景下,货币政策量价配合加大逆周期调节力度。有了资金面的护航,市场普遍分析,本月20日贷款市场定价利率(LPR)报价结果有望重启下降通道。

7、分析人士:MLF操作“一石三鸟” 年末资金面无虞

15日,除定向降准第二次调整落地外,央行进行了2000亿元1年期中期借贷便利(MLF)操作。这已是央行月内第二度开展MLF操作,两次操作提前锁定全月公开市场操作净投放,后续重启逆回购亦不无可能,年底“补水季”正式到来,万亿级财政投放也已在候场。分析人士认为,以MLF部分替代逆回购,有“一石三鸟”之意:为资金面保驾护航、为LPR提供价格指引、为银行放贷提供“弹药”。

8、10月我国债券市场发行债券3.1万亿元

中国人民银行15日发布的数据显示,10月份,我国债券市场共发行各类债券3.1万亿元,债券市场托管余额为96.6万亿元。10月份,我国国债发行3722亿元,地方政府债券发行964.6亿元,金融债券发行4187.5亿元,公司信用类债券发行7623.3亿元,资产支持证券发行1161.4亿元,同业存单发行1.3万亿元。

0、31省份前三季度GDP:广东居首,福建仍超上海进10强

国家统计局公布31省份2019年前三季度GDP数据。目前GDP万亿俱乐部成员已扩大至25个,广东以7.72万亿居首,山东前三季度GDP首破6万亿;增速方面,17省份增速跑赢全国,云南位居第一。从前三季度经济总量上看,广东、江苏、山东、浙江、河南、四川、湖北、湖南、河北、福建排名前10。

10、山东五部门发文:探索试行“PPP+专项债”融资模式

近日山东省财政厅、山东省发改委、央行济南分行、山东银保监局、山东地方金融监督管理局等五部门联合下发做好专项债发行及配套融资的实施文件。该文件是厅字33号文精神的细化。文件称,要积极推行“专项债券+市场化融资”的组合模式,用好专项债券作为重大项目资本金政策。相较33号文,该文件明确指出,探索试行“PPP+专项债券”融资模式。

11、上海将在11月22日前完成对虚拟货币交易场所的排摸工作

上海市金融稳定联席办和人民银行上海总部互金整治办于11月14日联合下发《关于开展虚拟货币交易场所排摸整治的通知》。通知指出,请各区整治办对辖内以下虚拟货币相关活动进行摸排:一是在境内组织虚拟货币交易;二是以“区块链应用场景落地等为由,发行“XX币”、“XX链”等形式的虚拟货币,募集资金或比特币、以太币等虚拟货币;三是为注册在境外的ICO项目、虚拟货币交易平台等提供宣传、引流、代理买卖等服务。

12、70城房价出炉:50城新房环比上涨, 西宁领跑

据国家统计局数据显示,10月70大中城市中有50城新建商品住宅价格环比上涨,9月为53城;环比看,西宁涨幅2.8%领跑,北上广深分别跌0.2%、涨0.4%、跌0.1%、涨0.4%。

13、三季度末上海银行业总资产增5.89%至15.96万亿元 不良贷款率0.87%

上海银保监局公布今年三季度上海银行业保险业运行情况显示,上海银行业保险业运行平稳,风险整体可控。银行业方面,截至三季度末,上海银行业总资产余额15.96万亿元,同比增长5.89%;各项存款余额10.55万亿元,同比增长9.53%;各项贷款余额7.84万亿元,同比增长7.86%;不良贷款率0.87%。保险业方面,截至三季度末,上海保险业总资产8504亿元,较年初增长8.08%。

14、武汉:2022年建成世界一流城市电网

11月14日,武汉召开建设世界一流电网工作会。根据建设目标,武汉将总投资641.54亿元,纳入新模式变电站92座,常规模式新建、改(扩)建变电站41座,新建线路工程13项,到2022年,争取建成世界一流城市电网。中心城区电网供电可靠性提升至“5个9”(99.999%),全市变电总容量接近6000万千伏安,综合电压合格率达到“5个9”(99.999%),电网结构标准化率、变电站站间转供率、配电自动化覆盖率、智能电表覆盖率、清洁能源消纳率均达到100%。

15、今年前10月重庆外贸进出口较去年同期增长10.8%

11月14日,重庆海关发布消息称,得益于与“一带一路”沿线国家贸易合作潜力持续释放,重庆外贸进出口保持了较强韧性,今年前10月,重庆外贸进出口总值4691.1亿元,较去年同期增长10.8%,高出全国整体增速8.4个百分点。其中,出口3003.4亿元,增长10.8%;进口1687.7亿元,增长10.9%。

16、全国首个“排污权交易指数”14日在浙江发布

全国首个“排污权交易指数”14日在浙江发布。作为全国第一批排污权交易试点同时也是排污权交易最活跃的区块,浙江首创的排污权交易指数,不仅印证了排污权交易对促进总量减排和改善环境质量的积极作用,而且佐证了与经济形势变化的正相关趋势。

17、一批重点项目落地临港新片区

近日从有关方面了解到,目前临港新片区内新注册企业达到1329家,集中签约62个项目,涉及集成电路、智能网联新能源汽车、生物医药等重点项目,总投资超过260亿元;与16家重要金融机构、上海国有企业签订战略合作协议。

18、雄安至大兴机场快线最快年内开工

中国雄安集团招标采购管理平台日前发布《雄安新区至北京大兴国际机场快线项目先期实施段勘察设计公开比选公告》。据了解,河北省曾提出积极谋划推进雄安至北京大兴国际机场快线(R1线)建设。该项目已经开展工程可行性报告编制工作,准备进入立项程序,力争年底开工建设。

19、以价换量效果明显 部分房企10月成交量创新高

为扭转“小阳春”后成交清淡的态势,一些房企四季度以来加大推盘力度,降价促销,“以价换量”,不少房企10月份成交量创出历史新高。受新房降价促销影响,二手房降价较为明显。此外,受信贷、融资等政策收紧影响,房企拿地趋于谨慎。

20、北京新挂出3宗地 两宗为“非限竞房”用地

11月15日,北京新挂出3宗分别位于怀柔雁栖镇、顺义仁和镇、丰台吴家村的土地,其中1宗招标出让,2宗挂牌出让,挂牌出让总起始价约为67.45亿元。两宗挂牌出让的土地并未设置宗地内商品住房销售均价和销售价格上限,换言之,2宗地均为非限竞房用地。

证券投资

1、创业板指尾盘跳水跌1% 无线耳机概念股集体下挫

沪深两市15日再度走弱,沪指再度失守2900点,创业板指尾盘跳水跌1%,无线耳机、数字货币等近期强势板块全线杀跌,总体来看,指数上方受到多条均线压制,市场情绪较差。沪股通净流入12亿,深股通净流入16.5亿。截至收盘,沪指报2891.34点,跌幅0.64%,成交量1525.76亿元;深成指报9647.99点,跌幅1.01%,成交量2484.96亿元;创业板指报1674.78点,跌幅1.05%。

2、证监会全面推开H股“全流通”改革

为推进资本市场高水平对外开放,促进H股公司健康发展,中国证监会于2018年顺利完成了3家H股公司“全流通”试点工作。试点期间两地市场运行平稳,取得了较好的效果,各方面反映良好。经国务院批准,证监会现全面推开H股“全流通”改革。证监会网站发布了《H股公司境内未上市股份申请“全流通”业务指引》(证监会公告〔2019〕22号)、H股“全流通”申请材料目录及审核关注要点。符合条件的H股公司和拟申请H股首发上市的公司,可依法依规申请“全流通”。

3、证监会:目前证券行业规模实力大幅增强 抗风险能力不断提升

证监会有关部门负责人就华信证券风险处置相关事宜答记者问,近年来,证券行业规模实力大幅增强,业务发展平稳有序,合规风控水平显著提高,抗风险能力不断提升。大、中、小证券公司总体稳步发展,在各自领域内具有特色和强项。

4、年内253家公司大股东累计增持535亿元

根据东方财富choice数据显示,截至11月15日,年内共有253家公司获大股东增持,累计增持数量达93亿股,增持金额合计535亿元。11月份以来,共有26家公司获大股东增持,累计增持数量达1.7亿股,增持金额合计16.3亿元。同期,共有78家公司大股东涉及减持,合计减持金额68亿元。

5、ETF换购催生减持潮,年内超1600家公司净减持超3000亿元

据Wind统计显示,年内超1600家上市公司重要股东发布减持公告,净减持规模超3000亿元,而去年同期1071家上市公司重要股东累计净减持规模为1700多亿元,减持规模较去年明显增加(按公告日期)。不少净减持规模居前的公司涉及ETF换购。招商证券在研报中表示,ETF换购兴起致部分股票减持规模明显扩大。

6、月内北上资金净流入逾345亿元

近期外资加快进入A股市场的步伐,据东方财富网统计数据显示,11月份以来,沪股通期间累计资金净流入134.23亿元,深股通期间累计资金净流入211.43亿元,合计净流入金额达345.66亿元。从北上资金净买入金额来看,11月份以来,共有31只个股期间呈现北上资金净流入态势。其中,格力电器、五粮液、海康威视、海尔智家、美的集团等5只个股期间获得逾11亿元北上资金抢筹。其中共有24只个股期间累计实现上涨,占比77.42%。

7、证监会修订期货交易所管理办法 提升资金效率

证监会期货部副主任严邵明15日表示,证监会就修订《期货交易所管理办法》向社会征求意见。 其中就提升资金效率有所调整,将国债等高安全担保品作为保证金的情况进行了重新规定,折扣率由交易所进行调整。

8、大商所再次放宽期权限仓标准

11月15日,大连商品交易所发布通知,自2019年11月18日结算时起,上调豆粕期权和玉米期权限仓至4万手。这是大商所继2019年2月上调期权限仓标准后,本年度再次放宽期权限仓。

9、郑商所发布关于开展菜籽粕期权仿真交易的通知

为做好期权新产品开发和投资者教育工作,郑州商品交易所将于2019年11月20日起,在仿真环境开展菜籽粕期权仿真交易,首日挂牌菜籽粕标的合约月份为RM2001、RM2003、RM2005、RM2009


1、11月15日西本新干线钢材价格指数走势预警报告

本周国内钢市先弱后强,整体呈现拉升态势,主要原因是社会库存持续下降,规格出现断档,加之在环保消息和房地产数据利好的提振下,黑色系期货整体反弹,最终引起供需矛盾进一步激化。当前,南方地区天气晴好,工地都有抢工期现象,预计相关区域的需求仍会保持一定韧性;不过,受季节性因素影响,11月后期北方市场需求会有减弱;同时,盈利情况好转或刺激钢厂增加产量,随着资源跨区域分流,预计后期供需失衡的状况会逐步缓解。总体来看,本周快速拉涨已经释放前期压抑的情绪,在贸易商和客户“恐高”的预期下,不排除现货价格冲高回落的可能。

2、兴鑫钢铁超低排放改造工作主体工程已提前完成

位于灌南临港产业区的兴鑫钢铁有限公司正在进行超低排放主体项目升级改造,据介绍,列入改造的项目主要是对原有设备进行升级改造,包含钢渣处理项目、物流体系优化提升工程和烧结机脱硝除尘工程,总投资超过3.6亿元。目前,兴鑫钢铁超低排放改造工作主体工程已提前完成。

3、多地区开始错峰停产 水泥价格要上天

目前市场正处于旺季,需求端爆发,出货量较大,而多个地区因受环保管控,生产受限,导致库存不足,市场供应愈加紧张。近期山东、河南、河北、江苏、福建、广东等地水泥企业相继调高价格,邯郸、邢台地区大厂P.O42.5散装主流出厂报价480-500元/吨左右,南通地区大厂P.O42.5散装主流地销出厂470-480元/吨左右,河南锦荣水泥累计涨幅高达170元/吨。

4、错峰生产不到位 四川红狮水泥等4家企业被约谈

日前,四川省经济和信息化厅与生态环境厅组织召开四川省水泥行业差异化错峰生产约谈会。自贡市、绵阳市、广安市、巴中市,荣县、江油市、邻水县、南江县经济和信息化主管部门及生态环境局相关负责同志参加会议,共同约谈邻水红狮、江油红狮、四川南威、自贡金龙等错峰生产不到位企业。

5、本钢研发成功国内最高强度冷成型汽车用钢

在没有任何成功经验参考和借鉴的条件下,在本钢设备临近设计极限的前提下,本钢科研团队依靠一次次模拟实验,终于研发出国内最高强度冷成型用汽车产品MS1180。这是本钢高强钢继热成形领域2000MPa级超高强韧性热冲压成形钢实现全球首发后,在高强钢冷成型领域取得的重大突破。

6、北方全面进入供暖季 LNG十一连降后再度集体上涨

11月15日,北方正式全面进入供暖季节,部分城市燃气商也开始加紧协调冬季的气源缺口,导致高度市场化的LNG价格再度上涨。从百川盈孚获悉,14日多地LNG价格集体调高,广汇启东LNG接收站挂牌价上调200至4150元/吨,四川广元LNG出厂价上调130至3850元/吨,山西华港LNG出厂价上调100至3850元/吨,陕西子州LNG出厂价上调100至4100元/吨。

7、必和必拓宣布任命新首席执行官

矿业巨头必和必拓董事会15日宣布任命韩慕睿为集团新任首席执行官。韩慕睿将于2020年1月1日起正式出任必和必拓首席执行官兼执行董事,接替将于2019年12月31日退休的现任首席执行官麦安哲。

8、伦铜跌向两年最低位,伦镍本周跌超7%

LME期铜收涨0.6%,报5849美元/吨,逼近9月份录得的最近两年最低位5518美元/吨,本周仍然累跌约1.0%。 LME期铝收涨0.8%,报1755美元/吨,本周累跌将近3.0%。 LME期锌收跌0.7%,报2380美元/吨,本周累跌将近4.0%。 LME期铅收跌1.0%,报1997美元/吨,本周累跌将近5.0%。 LME期镍收跌1.0%,报14975美元/吨,本周累跌约7.5%。 LME期锡收跌0.6%,报16100美元/吨,本周累跌3.5%。

9、周五,国内商品期货夜盘涨跌互现

周五,国内商品期货夜盘涨跌互现。螺纹期货夜盘收涨0.45%,热卷收跌0.14%;铁矿石期货收涨1.04%。焦炭夜盘收涨0.77%,焦煤收跌0.36%,动力煤收跌0.22%。橡胶夜盘收跌1.12%,沥青收跌0.35%。豆粕夜盘收涨0.63%,菜粕收涨0.83%。郑棉夜盘收涨0.19%。沪铜夜盘收跌0.10%,沪铝收平,沪锌收跌0.65%,沪铅收平,沪镍收跌0.50%,沪锡收涨0.04%。上期所原油期货1912合约夜盘收涨0.22%,报455.40人民币/桶。沪金夜盘收跌0.20%,沪银收跌0.19%。

10、全球商品价格走势一览表

名称         最新值        涨跌额           涨跌幅
西本钢材指数4160+70

+1.71%

西本焦炭指数1590

0

0

西本钢坯指数

3410

+10

+0.59%

西本废钢指数2590

0

0

西本煤炭指数

501

0

0

西本水泥指数

528

0

0

FTZ指数586+19+3.35%
螺纹2001

3551

+16

+0.45%

热卷2001

3474

-5

-0.14%

铁矿2001

633.50

+6.50

+1.04%

焦煤2001

1230

-4.50

-0.36%

焦炭2001

1774

+13.50

+0.77%

NYMEX原油

57.84

+1.07

+1.88%

LME铜3

5841

+40

+0.69%

波罗的海指数(BDI)

1357

-7

-0.51%

62%进口矿指数

84.75

+1.35

+1.62%

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