国内宏观

11月14日西本财经及行业要闻早餐

2019年11月14日06:29   来源:西本新干线
摘要:11月14日西本财经及行业要闻早餐

国际新闻

1、新加坡金管局和国际清算银行共同在新加坡设立BIS创新中心

新加坡金融管理局和国际清算银行联合宣布,它们合作在新加坡设立BIS创新中心。这是国际清算银行17年来首次扩大全球足迹。中心会先侧重在两个项目。第一个项目是就电子身份认证、同意和数据分享等三方面建立公共数码基础设施框架。第二个项目则是创建数码平台。

2、韩智库下调今明两年韩国经济增长预期

韩国智库开发研究院(KDI)13日召开2019下半年经济展望记者会,提出今年和明年韩国经济增长预期分别为2%和2.3%,较5月提出的预期下调0.4和0.2个百分点。KDI方面指出,投资不振影响到制造业及民生消费,加上第二、三季度外界不确定性加大,导致韩国经济增长放缓,因此下调经济增长预期。(韩联社)

3、欧盟计划到2050年实现能源完全脱碳 

欧盟正在制定一项雄心勃勃的计划,到2050年实现完全脱碳,增加欧洲能源系统中的可再生能源电力所占的份额将是这一战略的核心。欧盟方面表示,化石燃料不应再成为主要的能源,为房屋供暖、为食物加温或者为汽车提供动力,而是要更多的采用新能源汽车、电加热和可再生能源,从而减少二氧化碳的排放。

4、马斯克宣布特斯拉欧洲超级工厂选址德国柏林

在上海超级工厂竣工后,特斯拉马不停蹄开始欧洲超级工厂的建设。北京时间11月13日,特斯拉创始人埃隆·马斯克在社交媒体上宣布,特斯拉欧洲超级工厂将选址在德国柏林。马斯克表示,欧洲超级工场从Model Y开始,将建造电池、动力系统和车辆。

5、瑞银:全球经济终将复苏 但比人们预计的要晚得多

瑞银警告说,全球经济复苏所需的时间和速度将比许多投资者预期的要长得多。瑞银全球经济与战略研究主管阿伦特-卡普坦(Arend Kapteyn)表示,“经济终究会复苏,但我们担心的是,复苏的时间比人们想象的要晚得多,而且复苏的轨迹比人们预期的要平坦得多。”

6、穆迪:信心疲软可能限制欧盟消费增长

欧盟消费者正受益于高就业率和薪资增长,但异常疲软的市场情绪可能会限制欧盟消费的进一步增长。大多数欧盟消费者对自己的个人财务状况信心十足,但对全球经济环境的担忧却与日俱增。对失业率可能上升的担忧,已经对多数欧盟国家的耐用品销售造成了压力。穆迪表示,虽然创纪录的低利率提高了欧盟的债务负担能力,但由于房价在不断上涨,杠杆率(家庭债务与收入之比)仍接近历史高点。

7、美联储主席鲍威尔秋季国会听证会首日的要点总结

美联储在降息方面的空间并没有以往那么大, 美国的新常态是,更低的利率、更低的通胀、以及更低的经济增速。相信美联储已让回购市场的压力处于可控状态,仍然非常关注回购市场在9月份所发生的状况。美国面临一系列长期性问题,其中就包括劳动力参与率和生产力。美国需要削减联邦财政赤字。联邦基金利率偏低,这个事实并不意味着能对财政赤字问题视而不见。当前,美联储在制定货币政策时并没有考虑气候变化这方面的因素,气候变化方面的因素可能会对美国经济造成长期性影响,可能会影响到中性利率。如果关闭页岩油产业,将对美国经济不利。与未来贸易政策相关的不确定性一直不利于商业信心和商业投资。

8、关注鲍威尔国会证词 道指与标普指数均创新高

美股周三收盘涨跌不一,道指与标普500指数均创收盘历史最高纪录。道指成份股迪士尼大涨7.6%,推动道指上扬。投资者正在评估美联储主席鲍威尔的国会证词、美国国会针对特朗普弹劾案的首次公开听证会、以及国际贸易局势的进展。道指收盘上涨92.10点,或0.33%,报27783.59点;标普500指数涨2.20点,或0.07%,报3094.04点;纳指跌3.99点,或0.05%,报8482.10点。

9、周三美油收高0.6% 布油上涨0.5%

原油期货价格周三收高,部分挽回了过去两个交易日所蒙受的跌幅。纽约商品交易所12月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格上涨32美分,涨幅0.6%,收于57.12美元/桶。伦敦洲际交易所1月交割的布伦特原油上涨31美分,涨幅0.5%,收于62.37美元/桶。

10、黄金期货周三收高0.7% 录得5日来首涨

黄金期货价格周三录得5个交易日以来的首次上涨。国际贸易协议方面的不确定性因素,以及美国国会针对美国总统特朗普的公开弹劾听证程序进入第一天,均使黄金价格得到支撑。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格上涨9.60美元,涨幅0.7%,收于1463.30美元/盎司。12月白银期货价格上涨22.1美分,涨幅1.3%,收于16.913美元/盎司。

11、全球股市及外汇行情一览表

名称最新值涨跌额涨跌幅
上证指数

2905.24

-9.58

-0.33%

深证成指

9687.85

+17.7+0.18%
创业板指1681.79+10.35+0.62%
道琼斯27783.59+92.10+0.33%
纳斯达克8482.10-3.99-0.05%
英国富时100指数7351.21-14.23-0.19%
德国DAX指数13230.07-53.44-0.40%
法CAC40指数5907.09-12.66-0.21%
Shibor利率2.5980(%)+22.20BP——
美元指数98.32-0.02-0.02%
美元人民币(USDCNY)7.0230+0.0157+0.22%

经资讯

1、国常会决定完善固定资产投资项目资本金制度

一是降低部分基础设施项目最低资本金比例。将港口、沿海及内河航运项目资本金最低比例由25%降至20%。对补短板的公路、铁路、生态环保、社会民生等方面基础设施项目,在收益可靠、风险可控前提下,可适当降低资本金最低比例,下调幅度不超过5个百分点。二是基础设施等项目可通过发行权益型、股权类金融工具筹措不超过50%比例的资本金。三是严格规范管理,强化风险防范。项目借贷资金等不得作为资本金,筹措资本金不得违规增加地方政府隐性债务,不得拖欠工程款。

2、资金面露“紧”色 央行逆回购料重启

截至13日,央行逆回购已连续13个交易日停摆。然而,随着税期高峰和大规模国债缴款将近,资金面出现收紧迹象。分析人士指出,为对冲税期高峰等影响,保障流动性合理充裕,央行或于本周重启逆回购操作。

3、交通运输部:10月中国运输生产指数增长4.0%

交通运输部科学研究院13日发布10月中国运输生产指数,10月中国运输生产指数(CTSI)为176.6点,同比增长4.0%,增速较9月放缓0.3个百分点。表明在宏观经济下行压力加大背景下,运输生产增长也面临一定放缓压力。但分结构看,CTSI货运指数增长仍总体平稳,10月当月增速为5.0%、与前三季度增速基本持平,连续7个月保持在5%左右的较快增长区间。CTSI客运指数为168.3点,同比增1.9%。

4、交通运输部等印发《关于建设世界一流港口的指导意见》

近日,交通运输部联合国家发展改革委、财政部、自然资源部、生态环境部等联合印发了《关于建设世界一流港口的指导意见》。《意见》明确,到2025年,世界一流港口建设取得重要进展,主要港口绿色、智慧、安全发展实现重大突破,地区性重要港口和一般港口专业化、规模化水平明显提升。到2035年,全国港口发展水平整体跃升,主要港口总体达到世界一流水平,若干个枢纽港口建成世界一流港口,引领全球港口绿色发展、智慧发展。到2050年,全面建成世界一流港口,形成若干个世界级港口群,发展水平位居世界前列。

5、国家铁路单日装卸车创新高

从中国国家铁路集团有限公司获悉,11月7日,国家铁路单日装车169307车,超过10月19日的168003车,创国家铁路单日装车历史最高纪录。10月份全路日均装车实现历史性突破,首次超过16万车达到162077车。截至11月10日,全路本月日均货运装车166995车,同比增长10.4%;货物发送量日均完成1015.7万吨,同比增长10.5%。截至目前,全路本月日均卸空车完成173791车,同比增加5565。其中,11月10日,全路卸车177791车,本月第三次刷新全路单日卸车历史纪录。

6、世界浙商大会签约40个重大项目 总投资1764亿

11月13日举行的第五届世界浙商大会开幕式上,共有40个重大项目现场签约,总投资1764亿元。其中包括海盐氢能源及氢能利用示范项目、合丰泰显示面板研发生产基地项目、富通新一代信息技术产业园项目、奥飞数字文化创意小镇项目、吉利与戴姆勒合资公司项目、祥源动漫产业城项目等。

7、长江产业基金返投湖北2361亿元

“截至今年9月底,长江产业基金出资母基金、子基金带动返投湖北项目102个,总投资金额2361.82亿元。”长江基金管理公司负责人介绍,引进了京东方、华星光电、小米、吉利汽车、法国源讯、联想、康宁等一批重大项目,补齐了湖北省电子信息、新能源汽车、高端整车、高端信息服务等领域的产业短板。

8、河北自贸试验区在上海签下一批项目 总投资178亿元

以“共建开放新高地,共享发展新机遇”为主题的中国(河北)自贸试验区推介会 11月13日在上海举办。会上,中国建材国际商务总部基地、绿地(北京)全球商品运营总部、宝骏金融综合广场等14个项目签约河北自贸试验区,项目总投资178亿元。

9、山西关于落实2019-2020年秋冬季大气污染综合治理工业企业错峰生产要求的通知

2019-2020年秋冬季实施错峰生产的企业,主要为钢铁、有色、焦化、化工、建材(砖瓦、耐火、陶瓷、石灰、玻璃、水泥熟料及粉磨站等)、铸造等重点行业涉气企业;对于空气质量改善未达序时进度的城市,要将行政区域内较集中、成规模的特色涉气行业,统筹纳入错峰范畴。原则上,各市工业错峰生产污染物减排量不得低于冬季居民采暖带来的新增量。错峰生产以控制重污染行业企业主要涉气排污工序为主,在落实错峰方案过程中,要坚持精准化原则,切忌“一刀切”。

10、粤港澳大湾区国际能源交易中心启动 推动中国参与全球能源定价系统

11月11日,粤港澳大湾区国际能源交易中心启动仪式在北京举行。粤港澳大湾区国际能源交易中心的设立,对于我国构建多元能源供应体系和全方位加强能源国际合作有着重要意义。粤港澳大湾区国际能源交易中心成立后,前期以现货交易为主,中后期展开“期现结合”创新模式,实现“现货+期货”业务上线。交易市场方面,研发创新现货交易、远期交易、报价交易、OTC市场交易等多种交易模式,推动原油、天然气、成品油等重点石油石化产品的线上交易,建立完善的外币结算、贸易融资、贸易清算、保证金管理等金融服务体系。

11、上海推29条支持政策 打造虹桥国际开放枢纽

上海市委常委会审议通过的《关于加快虹桥商务区建设 打造国际开放枢纽的实施方案》已正式公布。《方案》主要内容,共分三部分29条,进一步明确了虹桥商务区的定位和目标,即实现151.4平方公里商务区整体协调发展,到2022年成为带动区域经济高质量发展的重要引擎,到2025年基本建成虹桥国际开放枢纽。

12、连接浦东机场与临港新片区 轨交自贸区快线已启动前期研究

目前,临港新片区连接上海中心城区、浦东国际机场、虹桥国际机场、上海南站等主要枢纽的市域轨道交通快线网络正在编制中;连接浦东国际机场与新片区的轨道交通——自贸区快线的前期研究已启动。

13、北京土地新规出台 住宅用地出让不再“搭”商办

11月13日,北京市规划自然资源委发布重磅消息,为了加强区域功能的统筹,提升居住环境品质和公共服务水平,今后北京将在土地入市时把住宅用地及商办用地分开单独供应。

14、长沙启动新建商品房“交房即交证”试点

从长沙市住建局获悉,长沙市近日正式启动新建商品房“交房即交证”试点,部分试点楼盘的业主率先成为这一便民利民政策的受惠者。据了解,在实施“交房即交证”政策之前,购房者在开发商交房之后,需要经历较长时间等待,才能拿到不动产权证书。交房与交证的不同步,给购房者在落户、子女入学、银行贷款等方面造成了一定困扰。(新华社)

证券投资

1、沪指震荡跌0.33%险守2900点 科技蓝筹股逆市大涨

沪指13日延续弱势,盘中连续回踩2900点关口,保险、券商、地产等权重板块低迷,科技蓝筹股逆市受资金追捧,韦尔股份、圣邦股份、歌尔股份等一批科技蓝筹股创出新高,个股虽然普跌,短炒情绪开始回暖。沪股通净流出12亿,深股通净流入5.5亿。

2、科创板“磁性”逐渐增强,境外上市企业数量呈减少趋势

根据同花顺iFinD数据显示,截至11月13日,年内共有97家企业赴境外上市,其中,28家内地企业登陆美股,69家内地企业赴港上市。而相比去年全年,登陆美股的企业共计35家,赴港上市的内地企业共78家。业内人士对此表示,企业境外上市数量将呈减少的趋势,部分原因在于科创板的开市使得很多意愿境外上市的企业转向内地。

4、民营企业占上市公司七成,资本市场成民企融资重要渠道

据统计,目前A股上市公司中,约七成是民营企业,其中创业板和科创板已经成为民营企业融资的重要渠道。据东方财富Choice数据统计,截至11月13日,年内136家民营上市公司首发融资总额1155.26亿元,在上市公司首发融资总额中占比为65.24%,民营上市公司再融资(包括定增、配股、可转债)总额为3536.56亿元,在上市公司再融资总额中占比为43.65%。另外,年内民营上市公司实施并购重组涉及交易总价值为6224.55亿元,占比为52.73%。

4、上交所资本市场服务北方基地挂牌

11月13日下午,上海证券交易所资本市场服务北方基地正式挂牌落户于北京市海淀区。上交所监事长潘学先表示,下一步上交所将以北方基地为依托,集中优势资源,不断加大服务力度,积极引入资本市场活水助力北京优质企业做大做强。同时,上交所将坚守科创板定位,落实好以信息披露为核心的注册制,不断评估优化相关制度机制,持续提高上市公司质量,支持和鼓励“硬科技”企业上市,推动科创板市场平稳健康发展。

5、科创板破发率逼近10% 申购账户骤降20万户

截至11日收盘,在科创板上市的51只新股中,已有昊海生科、久日新材、容百科技、杰普特及田准科技等5只跌破发行价,破发率接近10%。 11月7日,金山办公打新,网上发行有效申购户数较此前高点则大减近20万户。东北证券表示,市场更理性了,发行价过高的新股在注册制的大背景下出现向下的均值回归是必然现象。(券商中国)

6、中信证券:2020年大宗商品整体或先弱后强

中信证券研报称,2020年全球不同区域经济周期错位带来的影响将更加显著,大宗商品整体或呈现先弱后强走势。从配置来看,全球流动性宽松将支撑贵金属和铜价,生猪存栏恢复将带动农产品板块偏强,黑色系受国内需求韧性支撑在明年上半年表现可能较强,而能源、工业金属等或有望在下半年开启上行周期。

1、商务部:上周钢材价格小幅上涨

据商务部监测,上周(11月4日至10日)全国生产资料市场价格比前一周上涨0.2%,钢材价格小幅上涨:其中螺纹钢、高速线材价格分别为每吨3986元和4080元,分别上涨0.4%和0.1%,槽钢价格为每吨4067元,与前一周持平。

2、原料价格普降 钢厂利润明显回升

近期,受限产、库存下降等因素影响,钢价存在较强支撑。据西本网跟踪测算,截至11月12日钢材生产成本指数在3279元/吨,当日江浙沪市场大厂螺纹钢销售价格3800元/吨左右,长三角区域长流程钢企毛利润达到500元/吨,盈利水平较前期明显增加。

3、工信部:1至9月机制纸及纸板产量同比增长2.5%

工信部发布数据,2019年1-9月,机制纸及纸板产量9287.5万吨,同比增长2.5%。9月当月,机制纸及纸板产量1085.6万吨,同比增长6.4%。2019年1-9月,全国造纸及纸制品业营业收入9775.4亿元,同比下降3.6%;利润总额436.9亿元,同比下降20.2%。

4、临汾市政府与山西焦煤集团签署战略合作框架协议

近日,山西市政府与山西焦煤集团在太原举行工作会谈并签署战略合作框架协议。根据协议,双方将在煤炭产业布局、焦炭产能整合重组、60万吨/年甲醇制烯烃及配套100万吨/年焦炉煤气制甲醇等现代煤化工建设、现代物流贸易等领域开展务实合作,实现优势互补、相互促进、地企共赢、共同发展。

5、京津冀及周边地区清洁取暖率达72%

国家能源局有关负责人表示,截至上一个采暖季结束,北方地区清洁取暖率为50.7%,替代散烧煤约1亿吨。在京津冀大气污染传输通道“2+26”城市,清洁取暖率达到72%,其中,城市城区清洁取暖率为96%,县城和城乡接合部清洁取暖率为75%,农村清洁取暖率为43%,均超额完成清洁取暖规划中期目标。(新华社)

6、承接河北、山西钢企产能,福建龙钢拟建高炉、转炉各一座

11月11日,福建省工信厅发布《关于福建龙钢新型材料有限公司产能置换方案的公示》。从《公示》中获悉,福建龙钢拟新建炼铁产能120.286万吨、炼钢产能121万吨。

7、日照钢铁控股集团有限公司产能置换方案公示

按照《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》 《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》和《钢铁行业产能置换实施办法》要求,现将日照钢铁控股集团有限公司产能置换方案予以公示。公示期:2019年11月13日至12月10日,监督电话:0531-86126244

8、山东泰山钢铁集团有限公司产能置换方案公告

2019年10月11日至11月7日,按照《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》、《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》和《钢铁行业产能置换实施办法》要求,山东省工业和信息化厅将山东泰山钢铁集团有限公司产能置换方案进行了公示,公示期间无异议,现予以公告,欢迎社会公众进行监督。

9、山东富伦钢铁集团有限公司产能置换方案公告

2019年10月11日至11月7日,按照《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》、《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》和《钢铁行业产能置换实施办法》要求,山东省工业和信息化厅将山东富伦钢铁集团有限公司产能置换方案进行了公示,公示期间无异议,现予以公告,欢迎社会公众进行监督。

10、紫金矿业计划到2022年实现矿产铜产量翻倍

紫金矿业公布2020-2022年主要产品产量规划,预计到2022年矿产铜产量将从2019年的37万吨升至67万-74万吨。预计到2022年,矿产金产量将从2019年的39吨增至49-54吨。公司将重点并购黄金在产或即将投产矿山项目,加大黄金资源和产量比重。

11、塔塔钢铁财年二季度钢铁总产量695万吨

塔塔钢铁公司公布了2019-2020财年(2019年4月至2020年3月)第二季度和财年上半年综合财务业绩。二季度财务季报显示,塔塔钢铁钢材总产量为695万吨,发运量环比增长3%至653万吨。其中印度地区钢铁产量为450万吨,发运量环比增长4%至413万吨,占总发运量的63%。

12、英美资源集团预计2022年炼焦煤和镍产量将提高 

英美资源集团Bulks首席执政官预测将增加冶金煤和镍的产量,此举将增加更高质量的原材料产量。预计2022年库姆巴铁矿石产量将在4300万至4400万吨之间,米纳斯里约的产量预计将在2300万至2500万吨之间。

13、西澳Grey Dam镍矿资源达到1460万吨 

近日Carnavale Resources表示,公司正在扩大位于西澳大利亚Kurnalpi地区镍矿的勘探范围。位于该地区的Grey Dam镍矿项目占地108平方公里,红土型镍矿资源达到1460万吨,镍品位为0.75%,钴品位为0.049%。

14、伦铜连跌四天,受累于投资者风险偏好情绪降温

LME期铜收跌0.6%,连续第四个交易日下跌,报5835美元/吨,创11月1日以来收盘新低。 LME期铝收跌0.7%,报1765美元/吨。 LME期锌收跌2.0%,报2422美元/吨。 LME期铅收跌1.2%,报2035美元/吨,创9月6日以来收盘新低。 LME期镍收跌1.8%,报15380美元/吨。 LME期锡收跌2.1%,报16000美元/吨,一度跌至15970美元/吨,创10月1日以来盘中新低。

15、周三,国内商品期货夜盘多数收跌

周三,国内商品期货夜盘多数收跌。螺纹期货夜盘收跌0.12%,热卷收涨0.21%;铁矿石期货收跌0.74%。焦炭夜盘收涨0.03%,焦煤收涨0.86%,动力煤收涨0.36%。 橡胶夜盘收跌0.21%,沥青收涨0.21%。 豆粕夜盘收跌0.21%,菜粕收跌0.27%。 郑棉夜盘收涨0.73%。沪铜夜盘收跌0.30%,沪铝收涨0.64%,沪锌收跌0.75%,沪铅收平,沪镍收涨1.79%,沪锡收跌0.87%。上期所原油期货1912合约夜盘收涨0.09%,报454.90人民币/桶。 沪金夜盘收涨0.64%,沪银收涨0.83%。

16、全球商品价格走势一览表

名称         最新值        涨跌额           涨跌幅
西本钢材指数4070+40

+0.99%

西本焦炭指数1590

0

0

西本钢坯指数

3360

+20

+0.60%

西本废钢指数2590

-20

-0.77%

西本煤炭指数

500

0

0

西本水泥指数

526

0

0

FTZ指数569+19+3.45%
螺纹20013438-4-0.12%
热卷20013382+7+0.21%
铁矿2001603.50-4.50-0.74%
焦煤20011231+10.50+0.86%
焦炭20011713.50+0.50+0.03%
NYMEX原油57.42+0.62+1.09%
LME铜35829.50-24.50-0.42%
波罗的海指数(BDI)1365+11+0.81%
62%进口矿指数81.15+0.15+0.19%
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