国内宏观

11月9日西本财经及行业要闻早餐

2019年11月09日06:33   来源:西本新干线
摘要:11月9日西本财经及行业要闻早餐

国际新闻

1、欧盟委员会下调欧元区今明两年经济增长预测

欧盟委员会7日发布报告预测,2019年欧元区国内生产总值将增长1.1%,2020年将增长1.2%,比欧委会7月份预测值分别下调0.1和0.2个百分点。

2、报告称美国对欧盟汽车加税或致德国经济衰退

德国宏观经济政策研究所7日发布的一份报告显示,如果美国对从欧盟进口的汽车加征关税,德国经济可能将陷入衰退。

3、沙特阿美参加进博会 签署2020年原油供应协议

11月7日,沙特阿美与五家中国客户签署了2020年原油销售协议,与2019年销售协议相比,原油销量提高了15.1万桶/天。这是自2018年首届进博会以来,沙特阿美第二次参会。

4、德国9月出口增幅创近两年最高 缓解经济衰退担忧

周五公布的数据显示,德国9月出口增幅创下近两年最高,令有关德国经济将在第三季落入衰退的普遍担忧有所缓解。联邦统计局表示,9月经季节调整出口较前月增加1.5%,为自2017年11月以来最高。

5、沙特欲督促减产以提升阿美估值 或间接减产50万桶/日

OPEC最大产油国和事实上的领导人沙特近期并未提及进一步深化减产的举措,而是继续敦促减产不达标的OPEC成员达成减产目标,分析人士认为沙特此举仍是为了阿美公司预计于12月上市之前寻求更高的油价,从而提升沙特阿美的上市估值。 

6、美股小幅上扬 三大股指再创新高

三大股指均刷新了历史最高收盘纪录。投资者正谨慎评估国际贸易关系方面相互矛盾的消息与经济数据。道指收盘上涨6.44点,或0.02%,报27681.24点;标普500指数涨7.90点,或0.26%,报3093.08点;纳指涨40.80点,或0.48%,报8475.31点。

7、黄金期货周五跌0.2% 本周重挫3.2%

黄金期货价格周五收于三个多月来的最低水平,使本周金价录得2017年5月以来的最大单周跌幅。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格下跌3.50美元,跌幅为0.2%,收于1462.90美元/盎司,创8月2日以来的最低收盘价。12月交割的白银期货价格下跌8美分,跌幅0.5%,收于16.95美元/盎司,创8月19日以来的最低收盘价。本周黄金期货价格累计下跌3.2%,为2017年5月5日以来的最大周跌幅。白银期货下跌6.8%,为2017年7月7日以来的最大周跌幅。

8、全球股市及外汇行情一览表

名称最新值涨跌额涨跌幅
上证指数

2964.18

-14.53

-0.49%

深证成指9895.34-22.15-0.22%
创业板指1711.22-4.36-0.25%
道琼斯27681.24+6.44+0.02%
纳斯达克8475.31
+40.79+0.48%
英国富时100指数7359.38-47.03-0.64%
德国DAX指数13228.56
-60.90-0.46%
法CAC40指数5889.70

-1.28

-0.02%

Shibor利率1.9020(%)-1.30BP——
美元指数

98.39

+0.26

+0.26%

美元人民币(USDCNY)

6.9954

+0.0166

+0.24%

经资讯

1、外汇局公布2019年三季度及前三季度我国国际收支平衡表初步数

外汇局:2019年三季度,我国经常账户顺差3838亿元,其中,货物贸易顺差9445亿元,服务贸易逆差5060亿元,初次收入逆差700亿元,二次收入顺差153亿元;资本和金融账户中,直接投资逆差521亿元。2019年前三季度,我国经常账户顺差9822亿元,其中,货物贸易顺差23583亿元,服务贸易逆差13827亿元,初次收入逆差456亿元,二次收入顺差522亿元;资本和金融账户中,直接投资顺差1856亿元。

2、海关总署:前10个月我国外贸进出口增长2.4%

海关统计,今年前10个月,我国货物贸易进出口总值25.63万亿元人民币,比去年同期增长2.4%。其中,出口13.99万亿元,增长4.9%;进口11.64万亿元,下降0.4%;贸易顺差2.35万亿元,扩大42.3%。

3、国务院发布关于开展第七次全国人口普查的通知

根据《中华人民共和国统计法》和《全国人口普查条例》规定,国务院决定于2020年开展第七次全国人口普查。将全面查清我国人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况。

4、前三季度宏观杠杆率上升7.4个百分点稳增长需优化杠杆结构

中国社科院国家金融与发展实验室的三季度宏观杠杆率报告显示,2019年三季度实体经济部门杠杆率继续保持平稳态势,由二季度末的249.5%升至251.1%,环比上升1.6个百分点。“如果从稳增长的角度看,这样的升幅并不算高。比如2009年宏观杠杆率的升幅就达到了31个百分点。”国家金融与发展实验室副主任张晓晶表示。

5、10月份CPI今日公布 涨幅或连续2个月处“3时代”

国家统计局9日将公布10月居民消费价格指数(CPI)。受猪肉等食品价格上涨影响,市场普遍预计,10月CPI同比涨幅或连续第2个月处于“3时代”。

6、机构预测:10月新增信贷7990亿

10月新增信贷数据将公布。东方财富网对10家权威机构预测值进行汇总,统计数据显示,10家机构对10月新增信贷平均预测值为7990亿元,与前期相比略有下滑。

7、机构预测:10月PPI同比下降1.5%

国家统计局将公布2019年10月份全国居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI)。东方财富网对10家权威机构预测值进行汇总,统计数据显示,10家机构对2019年10月PPI涨幅平均预测值为-1.5%,较前期数据有所下降。

8、机构预测:10月份CPI同比上涨3.4%

国家统计局将公布2019年10月份全国居民消费价格指数(CPI),东方财富网对10家权威机构预测值进行汇总,统计数据显示,10家机构对10月CPI涨幅平均预测值为3.4%,与上月相比显著上升。

9、报告:2018年中国亿万富豪达325人

瑞银集团(UBS)和普华永道(PwC)8日联合发布的年度亿万富豪报告《亿万富豪效应》显示,过去5年以来,中国企业家已成为全球第二大亿万富豪群体,超越了俄罗斯。中国亿万富豪净资产规模于2018年达到9824亿美元。2018年中国的亿万富豪人数为325人。

10、央行将推G60综合金融服务方案 明确15条政策举措

中国人民银行上海总部8日将发布《金融支持长三角G60科创走廊先进制造业高质量发展综合服务方案》,明确了15条政策举措,聚焦长三角G60科创走廊产融结合,重点支持人工智能、集成电路、生物医药、高端装备、新能源、新材料、新能源汽车等七大产业的先进制造业企业发展。

11、乘联会: 中国10月份广义乘用车零售销量187万辆,同比减少6%

乘联会: 中国10月份广义乘用车零售销量187万辆,同比减少6%,连续第4个月下跌。

12、京沈对口合作已实施产业项目266个 实际完成投资172亿元

京沈对口合作开展三年来,北京、沈阳两市突出创新合作和产业深度融合,以市场化的方式共同推动产用结合、产需对接和产业链上下游整合。截至目前,共实施京沈对口合作产业项目266个,实际完成投资172亿元,北京成为沈阳引进国内资金最多的地区。

13、前三季度辽宁省装备制造业增加值同比增长7.4%

今年前三季度,辽宁省装备制造业经济运行总体平稳,工业增加值增速高于工业平均水平,主要经济指标持续增长,主营收入利润率较高,为全省工业运行提供了有力支撑。1月至9月,装备制造业累计工业增加值同比增长7.4%,占全省工业的29.7%,对工业支撑作用明显。

14、贵州省2019年四季度重大工程项目暨基础设施“六网会战”项目集中开工仪式举行

11月7日,贵州省2019年四季度重大工程项目暨基础设施“六网会战”项目集中开工仪式在贵阳市轨道交通S1线一期工程贵安新区麦湖路站项目现场举行。据了解,此次全省各市(州)、贵安新区集中开工的项目共333个,总投资2078.45亿元。其中,基础设施“六网会战”项目157个,总投资810.78亿元。

15、北京:11月15日起居民管道用气价格微降

11月7日,北京市发改委对外发布消息,因上游供气价格调整,经市政府同意,11月15日起,北京市管道天然气销售价格、非居民供热价格相应调整。具体来看,老百姓厨房做饭用的管道天然气价格下降了0.02元/立方米;非居民用气价格上浮,也带来非居民供热价格每平方米上调3元。

16、131家房企存货逾6.3万亿元 开发商打折卖房加速回款

年底将至,为了抢收业绩,完成年度销售任务,恒大、绿地、融创等头部房企相继开始打折促销卖房,加快现金回笼速度。《证券日报》记者根据数据发现,按照申银万国行业分类,截至9月底,131家上市房企存货总计超过6.3万亿元,而去年同期这一数据约为5.35万亿元,攀升了9784亿元,同比增长18%。

17、保利地产:10月实现签约金额404.38亿元,同比增长29.95%

保利地产公告,2019年10月,公司实现签约面积282.99万平方米,同比增长34.15%;实现签约金额404.38亿元,同比增长29.95%。2019年1-10月,公司实现签约面积2576.77万平方米,同比增长15.26%;实现签约金额3872.12亿元,同比增长15.67%。

证券投资

1、两市全天一路震荡走低 无线耳机板块逆势走强

8日沪深两市股指双双高开,高开之后两市全天一路震荡走低。创业板指相对较强,早盘一度尝试走强带动市场情绪,但受主板拖累,午后同样进入到走低状态中。无线耳机仍是市场最活跃的板块,其他板块表现均较为低迷。截至收盘,上证指数报2964.18点,下跌0.49%;深证成指报9895.34点,下跌0.22%;创业板指报1711.22点,下跌0.25%。

2、MSCI扩容新增204只A股标的,北上资金提前布局

从北上资金流入来看,今年6月以来保持持续净买入,并且在8月27日MSCI二次扩容生效后,加速净买入,在9月达到647亿元,刷新单月最高纪录,11月继续全速加仓。截至8日收盘,11月累计净买入已经达到210亿元,累计净买入站上8810亿元高位。个股层面上,北上资金也紧锣密鼓布局。

3、47.11亿限售股下周解禁 环比上升逾一倍

下周,A股市场将有47.11亿限售股解禁,较本周提升140.85%。下周解禁主要集中在周一和周五,解禁规模分别为19.63、17.97亿股,合计占全周比例的79.81%。具体到个股,首创股份、富森美和兆驰股份解禁数量居前,分别有8.65、5.92、5.23亿限售股解禁,占解禁前流通股比例为17.94%、392.67%、13.17%。

4、853家公司三季报净利超3000万元,新三板优质企业资源充足

新三板是优质高技术企业的聚集地,虽然有部分优质公司转板A股等市场上市,但截至今年三季度末,全市场净利润3000万元以上的挂牌公司仍有853家,净利润平均增速27.09%,ROE为13.20%。

5、上期所:原油期货打造亚太地区原油基准价市场

第八届中国国际石油贸易大会11月8日开幕,上海期货交易所副总经理陆丰在会上表示,上海期货交易所上海国际能源交易中心上市的原油期货致力于打造亚太地区原油基准价市场,提供了全球原油市场中缺失的反映远东市场供需的价格。

6、上交所就科创板上市公司再融资相关业务规则公开征求意见

上海证券交易所就科创板上市公司再融资相关业务规则公开征求意见。意见规定了科创板上市公司再融资审核内容与要求、审核程序、小额非公开发行简易审核程序以及再融资违规行为的自律监管。意见规定了科创板上市公司配股、增发的主要制度安排,以及非公开发行中,不同类型的发行对象确定机制下,与之相对应的发行承销业务流程和监管要求。

7、证监会批准开展纯碱期货交易

证监会近日批准郑州商品交易所开展纯碱期货交易。纯碱期货合约正式挂牌交易时间为2019年12月6日。

8、大商所就铁矿石期权合约公开征求意见

大商所就铁矿石期权合约公开征求意见,期权交易单位是指1手期权合约对应标的期货合约的数量,1手铁矿石期权对应1手(100吨)铁矿石期货合约。

9、大连商品交易所与新加坡交易所续签合作谅解备忘录

11月7日,大连商品交易所与新加坡交易所在新加坡续签合作谅解备忘录。大商所、新交所将建立和巩固长期稳定的合作机制,进一步推动双方国际化业务开展。


1、11月8日西本新干线钢材价格指数走势预警报告

进入十一月后,国内钢市迎来一波反弹行情,根本原因是受环保、进博会等因素影响,区域钢厂产能没有得到充分释放;而需求端强于预期,叠加黑色系期货低位反弹,市场库存出现规格断档,华东、华南等地强势带动全国市场回涨。不过,随着冬季的临近,各地需求分化将更为明显,在资源流动性加快后,部分市场供应紧张的局面将逐步得到缓解,在这种预期下,价格上行的高度也受到抑制。此外,本周黑色系期货冲高回调,对市场心理层面也有一定影响。目前来看,东北、华北市场压力逐步加大,但华东、华中、华南和西南地区供需矛盾并不突出,缺货和刚需都对钢价形成支撑。基于此,我们对下周市场行情持中性评价——蓝色预警:涨势放缓,高位震荡。

2、三部门印发绿色建材产品认证实施方案

市场监管总局、住房和城乡建设部、工业和信息化部日前制定了《绿色建材产品认证实施方案》。方案要求成立绿色建材产品标准、认证、标识推进工作组,负责协调指导全国绿色建材产品标准、认证、标识工作。根据方案,将建立绿色建材采信应用数据库、绿色建材产品名录,各地住房和城乡建设主管部门、工业和信息化主管部门要结合实际制定本地绿色建材认证推广应用方案,鼓励工程建设项目使用绿色建材采信应用数据库中的产品。

3、工信部、自然资源部:2019年度全国稀土开采总量控制

工信部、自然资源部:2019年度全国稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为132000吨、127000吨;全国钨精矿(三氧化钨含量65%)开采总量控制指标为105000吨。 

4、中国10月钢材出口为478.2万吨,进口铁矿石9286.4万吨

据海关总署数据,中国10月钢材进口102.5万吨,9月为111万吨。中国10月钢材出口为478.2万吨,9月为553万吨,环比下降13.53%。10月铁矿砂及其精矿进口9286.4万吨,9月为9944万吨,环比下降6.61%;1-10月铁矿砂及其精矿进口8.77亿吨,同比下滑1.6%。

5、宝武加速对马钢整合融合

11月7日,《中国冶金报》记者从马钢获悉,日前中国宝武已成立马钢工作领导小组,由中国宝武党委书记、董事长陈德荣任组长,总经理胡望明任副组长;成立了专门办公室,总体协调加快推进整合融合步伐,以尽快释放重组协同效益。

6、鞍钢集团与11家海外供应商签约

日前,鞍钢集团在第二届中国国际进口博览会上举办主题为“新时代钒钛新材料解决方案”的现场论坛。在与会嘉宾的见证下,鞍钢集团与力拓集团、必和必拓、卡拉拉铁矿、罗伊山铁矿、德国COBEX、ABB集团、东芝三菱电机等11家海外供应商签约,采购领域涉及铁矿石、煤炭、机械设备等,签约项目总金额超过首届进博会。

7、首钢股份:首钢集团所持15%股份拟无偿划转至宝武集团

首钢股份(000959.SZ)公布,公司收到公司控股股东首钢集团有限公司(“首钢集团”)通知,首钢集团与中国宝武钢铁集团有限公司(“宝武集团”)已于2019年11月7日签署《关于北京首钢股份有限公司之股份无偿划转协议》,根据该协议的约定,首钢集团拟将其持有的公司无限售条件流通股约7.93亿股股份(占公司总股本的15%)无偿划转至宝武集团。

8、关于撤销宝钢德盛不锈钢有限公司产能置换方案公告的通告

按照《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》和《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》和《钢铁行业产能置换实施办法》要求,2019年10月17日,我厅(福建省工信厅,下同)在门户网站上公告了宝钢德盛不锈钢有限公司产能置换方案(以下简称“产能置换方案”),并印发了《关于宝钢德盛不锈钢有限公司产能置换方案的批复》(闽工信产业〔2019〕154号)。2019年10月23日以来,我厅收到了广西省相关部门和企业关于对产能置换方案提出异议的材料。为避免钢铁产能重复置换,违规新增产能,决定在事实核实确认前撤销我厅10月17日发布的产能置换方案公告,闽工信产业〔2019〕154号暂停执行。

9、四川眉雅甘眉钢铁“年产100万吨钢铁产能重组整合和升级改造(产能置换)建设项目”环境影响评价信息公示(第Ⅰ次)

据项目可研设计,本项目主要建设内容包括:1.通过产能置换的方式将原“金圣钢铁公司”2座50T电炉进行淘汰,于眉山川越工贸有限公司现有厂区内新建1座100T节能型高功率电弧炉及1座120TLF精炼炉;2.新建550棒线轧机生产线及相关配套设备设施;3.配套建设电炉冶炼过程智能化改造和节能环保技术和设备设施;4.新建KDONA-4等生产配套设施。同时,配套相应的安全、环保设施,满足正常生产的需要。

10、力拓和央企交易团签约

11月6日,在第二届进博会上,力拓参加了由国务院国资委主办的中外企业合作论坛,并参加了与中央企业交易团签约仪式。在国务院国资委党委书记、主任郝鹏,上海市委副书记、市长应勇,中央企业交易团团长、国务院国资委副主任任洪斌的见证下,力拓与宝武集团等央企签署了包括铁矿石采购业务在内的一系列合作备忘录。

11、敬业钢铁欲收购英国第二大钢铁公司 

中国私企敬业集团董事长李赶坡带领他的高管团队日前乘专机飞赴英国,与英国第二大钢铁企业——英国钢铁公司(British Steel)企业所在地议员、工会,以及专业服务机构安永等举行了连串会议,这家总部位于河北的中资钢铁企业现在被视为英国钢铁公司潜在买家中的领跑者。

12、山东全省水泥企业即将停产4个月 水泥价格应声上涨

日前山东省生态环境厅通过了山东省水泥行业协会发布的秋冬季错峰生产实施方案,山东水泥企业的熟料生产线将于2019年11月15日0时-2020年3月15日24时停产。水泥价格方面,据市场反馈,山东省生态环境厅发布错峰方案,同时近期山东市场需求较好,各厂家库存普遍偏低。受此影响,11月7日-8日山东济南、青岛、烟台、枣庄、淄博等多地主要厂家继续通知上调水泥价格20元/吨,省内其余地区厂家或将陆续跟进上调。调后济南地区大厂P.O42.5散装主流出厂报价520-540元/吨左右。

13、印尼想“零收费”对华出口钢铁 

近日,印尼表示已经向中国传达了印尼进出口的最新情况,希望中国能够让印尼的钢铁产品以“零费用”的形式对华出口。

14、第三季度韩国铁矿石进口价格创历史新高

第三季度,韩国铁矿石进口价格创历史新高,平均进口价格为103美元/吨,比第二季度增长了22.5%。韩国相关分析人士表示,铁矿石价格自巴西淡水河谷发生尾矿库溃坝事故以来不断飙升,一度接近120美元/吨。现在,铁矿石价格或已见顶,预计第四季度将在90美元/吨左右波动。

15、伦铝自两个月高位回落

LME期铜收跌0.9%,报5924美元/吨,脱离11月7日录得的逾三个月最高位。 LME期铝收跌0.3%,报1807.50美元/吨,一度涨至1822美元/吨、创9月12日以来盘中最高位。 LME期锌收跌0.1%,报2482美元/吨。 LME期铅收跌0.3%,报2107美元/吨,一度跌至2084美元/吨、创10月2日以来盘中最低位。 LME期镍收跌0.1%,报16190美元/吨,一度跌至15845美元/吨、创8月28日以来盘中最低位。 LME期锡收涨0.9%,报16700美元/吨。

16、周五,国内商品期货夜盘多数收跌

周五,国内商品期货夜盘多数收跌,螺纹期货夜盘收跌1.47%,热卷收跌1.04%;铁矿石期货收跌1.90%。焦炭夜盘收跌1.66%,焦煤收跌0.40%,动力煤收跌0.29%。橡胶夜盘收跌0.66%,沥青收跌0.94%。豆粕夜盘收跌0.14%,菜粕收涨0.04%。郑棉夜盘收跌1.50%。沪铜夜盘收跌0.34%,沪铝收涨0.18%,沪锌收涨0.11%,沪铅收跌0.68%,沪镍收涨0.48%,沪锡收涨0.16%。上期所原油期货1912合约夜盘收涨0.11%,报456.60人民币/桶。 沪金夜盘收跌0.59%,沪银收跌1.76%。

17、全球商品价格走势一览表

名称         最新值        涨跌额           涨跌幅
西本钢材指数40600

0

西本焦炭指数1590

0

0

西本钢坯指数

3330

-20

-0.60%

西本废钢指数2640

0

0

西本煤炭指数

499

-2

-0.40%

西本水泥指数

518

+5

+0.97%

FTZ指数577-8-1.37%
螺纹20013362-50-1.47%
热卷20013319-35-1.04%
铁矿2001594.50-11.50-1.90%
焦煤20011230-5-0.40%
焦炭20011721-29-1.66%
NYMEX原油57.44
+0.29+0.51%
LME铜35923-78-1.30%
波罗的海指数(BDI)1378-50-3.50%
62%进口矿指数79.90-2.60-3.15%
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