国内宏观

10月24日西本财经及行业要闻早餐

2019年10月24日06:27   来源:西本新干线
摘要:10月24日西本财经及行业要闻早餐

国际新闻

1、中国与一带一路相关国家版权贸易协议3年增长86.5%

据悉,我国与“一带一路”相关国家签订的版权贸易协议从2016年的3808项增加到2018年的7100余项,增幅达86.5%,对相关国家的版权输出数量占版权输出总量的比例由41%提高到55%,“一带一路”相关国家成我国国际出版合作新热点。

2、第三次中国—欧佩克高级别对话在维也纳举行

据国家发展改革委10月23日消息,10月21日,第三次中国—欧佩克高级别对话在奥地利首都维也纳举行。双方就进一步加强交流与合作达成共识。参会代表还围绕全球石油市场短期、中期和长期发展,欧佩克+合作机制,中国石油天然气工业发展和能源转型,欧佩克如何维护石油市场长期稳定发展以及上海期货交易所发展等议题深入交换了意见。

3、发改委外资司与英国驻华使馆就第三方市场合作会谈

为推进中英第三方市场务实合作,10月22日,国家发展改革委外资司会见英国驻华使馆基础设施项目负责人詹格之,就推进繁荣基金支持中英第三方市场合作项目进行深入交流,中国中铁、中建集团、葛洲坝集团和毕马威公司参加会议。

4、IMF下调亚太地区经济增长预期,呼吁推进结构改革

国际货币基金组织(IMF)周三发布的最新一期《亚太地区经济展望》指出,虽然亚太地区依然是增长最快的区域,贡献了逾三分之二的全球增长,但全球政策不确定性、贸易措施扭曲,以及重要贸易伙伴国经济增长疲软等因素,使得这一地区的短期前景正在不断恶化。IMF预计2019年和2020年亚太经济分别增长5%和5.1%,相比4月时的预测下调了0.4和0.3个百分点,创2008年全球金融危机以来的最低水平。

5、英国“脱欧”:折腾“终于”见曙光

英国议会22日的两场“连环”表决,让折腾了三年多的“脱欧”大戏终于看到新的曙光。“脱欧”协议法案以329票对299票通过关键的二读投票,意味着该法案有望走完立法程序成为法律,英国向“脱欧”目标迈出一大步。

6、欧元区国债价格上涨,英国脱欧不确定性提振瑞士国债表现

据外媒,欧元区政府国债价格周三走高,德债领涨。投资者对英国脱欧前景越发担忧。瑞士国债涨幅最大,反映出欧元区的避险需求,因为在情势不确定的时候瑞士资产一向表现较好。英国议会周二暗示,支持首相约翰逊上周与欧盟达成的脱欧协议法案,但他们否决了让下议院在三天内快速审议通过该立法的时间表。

7、国网子公司签署欧洲最大陆上风电场项目 投资10亿欧元

近日,中国电力技术装备有限公司与挪威NBT公司在京签署乌克兰佐菲亚风电项目工程总承包合同及战略合作协议,与相关中资银行签署项目预融资安排协议。佐菲亚风电场位于乌克兰扎波罗热地区,总容量750兆瓦,总投资约10亿欧元,项目建成后将成为欧洲最大的陆上风力发电场。

8、消息称日本央行考虑下调今年经济增长和通胀预期

知情人士透露,日本央行正考虑在季度展望报告中下调今年的经济增长和通胀预期,该报告将在10月31日政策会议结束后发布。

9、土耳其承诺“永久”停火 特朗普随即宣布解除对土制裁

当地时间23日,美国总统特朗普在白宫就叙利亚最新局势发表声明。特朗普表示,鉴于土耳其方面已很好地履行了在叙利亚北部的停火协议,并且承诺在当地“永久停火”,美方因此将解除此前对土耳其施加的制裁。

10、美国能源信息署(EIA):原油净进口跌至纪录新低

美国能源信息署(EIA):截至10月18日当周,除却战略储备的商业原油进口四周均值跌至1994年3月以来新低,除却战略储备的商业原油进口规模跌至1996年2月以来最低水平,原油净进口跌至纪录新低

11、美股小幅上扬 苹果创纪录新高

美股周三小幅收高,苹果创历史最高收盘收盘纪录。投资者正评估道指成份股卡特彼勒与波音等的财报。英国迅速有序脱欧的前景受到质疑。道指收盘上涨45.85点,或0.17%,报26833.95点;标普500指数涨8.53点,或0.28%,报3004.52点;纳指涨15.50点,或0.19%,报8119.79点。

12、黄金期货周三收高0.6% 四日来首次上涨

黄金期货价格周三录得四个交易日以来的首次上涨。英国脱欧等政治不确定性因素使风险资产需求低抑,黄金价格得到支撑。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格上涨8.20美元,涨幅0.6%,收于1495.70美元/盎司。自10月10日之后,金价从未收在重要的1500美元关口上方。12月交割的白银期货价格上涨8美分,涨幅0.5%,收于17.58美元/盎司。

13、高盛:预计2020年油价在60美元/桶附近

高盛分析师称,欧佩克正在进行的减产和页岩采油放缓,将抵消其他非欧佩克国家原油供应的增加,以及明年需求增长过于温和的因素;预计2020年油价在60美元/桶附近。

14、全球股市及外汇行情一览表

名称最新值涨跌额涨跌幅
上证指数

2941.62

-12.76

-0.43%

深证成指

9567.75

-74.34

-0.77%
创业板指1650.29-16.58-0.99%
道琼斯26833.95+45.85+0.17%
纳斯达克8119.79+15.49+0.19%
英国富时100指数7260.74+48.25+0.67%
德国DAX指数12798.19+43.50+0.34%
法CAC40指数5653.44-4.24-0.07%
Shibor利率2.6540(%)-14.50BP——
美元指数97.47+0.01+0.01%
美元人民币(USDCNY)7.0776-0.0111-0.16%

经资讯

1、国常会再推十多条稳外贸、稳外资新举措

国务院总理李克强10月23日主持召开国务院常务会议,听取国务院第六次大督查情况汇报,要求着力破除政策落实堵点;部署进一步做好稳外贸工作,推动进出口稳中提质;确定优化外汇管理措施,促进跨境贸易投资便利化。

2、新一轮稳增长信号释放 “宽财政+稳货币”组合拳持续发力

近期,从国务院到相关部委,再到各省区均释放出把稳增长放在更加突出的位置的信号。专家认为,今年以来,逆周期调节力度在不断加大,而作为逆周期调节的重要手段,财政政策和货币政策四季度将继续发力。

3、稳外贸稳外资再加码,政策效应有望持续释放

23日召开的国务院常务会议提出四项稳外贸措施和优化外汇管理、促进跨境贸易投资便利化12条措施。业内人士表示,再次推出稳外贸措施,将进一步推动外贸稳中提质,有利于四季度外贸的稳定和全年外贸目标的实现。12条稳外资措施的推出,将进一步开放我国金融市场,有助于增强金融市场的活力和效率。

4、九部门从严规范融资担保业务牌照管理

银保监会会同发展改革委、工业和信息化部、财政部、住房和城乡建设部、农业农村部、商务部、人民银行、市场监管总局等融资性担保业务监管部际联席会议成员单位,联合印发《融资担保公司监督管理补充规定》,对实质经营融资担保业务的机构严格实行牌照管理。

5、33.5万亿元 行政事业性国有资产首次亮“家底”

10月23日,十三届全国人大常委会第十四次次会议审议《国务院关于2018年度全国行政事业性国有资产管理情况的专项报告》。受国务院委托,财政部部长刘昆向会议作报告。报告首次晒出了各级各类行政事业性国有资产的家底。截至2018年末,全国行政事业性国有资产总额33.5万亿元。其中,行政单位资产10.1万亿元,事业单位资产23.4万亿元。(人民日报)

6、工信部:新版新能源汽车产业发展规划最快年底前完成编制

记者从工信部工作人员处获悉,《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》(征求意见稿)目前尚处于向各地工信部门和各部委征求意见的阶段,并未向公众公开。同时,《规划》的内容并非最终版,会根据收到的反馈情况做不同程度的调整,预计最快将在今年年底完成规划的编制。

7、明年我国沿海主要港口铁路专用线接入比例将达80%

从国家铁路局获悉,23日,随着首发列车从北海铁山港站驶出开往中石化北海炼油厂,标志着我国首条民企投资BT(建设、移交)模式建设的铁路专用线开通运营。到2020年,我国沿海主要港口、大宗货物年运量150万吨以上的大型工矿企业、新建物流园区铁路专用线接入比例均达到80%。 

8、社科院报告:年底前住房市场价格稳中趋降 少部分城市降速或加快

中国社科院财经战略研究院住房大数据项目组23日发布的中国住房市场发展月度分析报告预计,今年底前住房市场价格总体稳中趋降,少部分城市可能降速加快。报告显示,核心城市房价总体由涨转跌,二手房成交量继续下降;二线城市房价总体涨速进一步下降,市场走势继续分化;三四线城市总体由涨转跌,部分城市房价仍逆势上涨;核心城市住房租金下跌有所加快,市场景气度比上年相对较低。报告建议,应保持调控定力,坚持避免出台刺激购房政策。

9、社科院:9月全国核心城市租金跌速加快

中国社科院财经战略研究院发布的10月《中国住房市场发展月度分析报告》显示,全国22个核心城市住房租金总体水平继8月由涨转跌后,9月租金下跌速度有所加快。报告指出,2019年9月,核心城市住房租金指数为103.83,环比下跌1.00%,同比下跌1.08%。

10、重污染天气预警 山东多地市发布环保应急响应

近日,山东省生态环境厅发布山东多地市重污染天气黄色或橙色预警,并启动应急响应。钢铁、石化等企业根据环保绩效水平落实相应停限产措施。

11、杭州机场总规修编出炉 近期(终端)规划四条跑道

杭州萧山国际机场消息,《杭州萧山国际机场总体规划修编(2019年版)》提出杭州机场定位为“大型机场、区域枢纽机场、未来航空货运及快件集散中心、长三角世界级机场群中心机场之一”,终端目标量为2030年9000万人次,近期(终端)规划四条跑道,规划一条长3400米、宽60米的第三跑道,等级4F;一条长3600米、宽45米的第四跑道,等级4E。

12、南京4宗地块53亿成交 另两宗地块终止出让

10月23日,南京出让4宗地块,总用地面积约为17.83万平方米,总成交额为53.07亿元。其中3宗地块为居住用地,1宗地块为加油站用地。另外,原定于本日出让的栖霞区栖霞街道工农路以西的2宗地块因故终止出让。

13、深圳一口气再推6块纯宅地,全部限价

继“限定”人才住房、安居型商品房的销售价格后,深圳土地房产交易中心官网在23日挂出6块纯住宅用地,以挂牌方式公开出让,挂牌期至2019年11月22日止。值得注意的是,在所有宅地的出让公告中,均对普通商品住房或人才住房的入市最高均价做出限定。美联物业全国研究中心总监何倩茹表示,今年深圳房价存在暗涌,政府对于稳楼价的压力增大,因此推出多宗限售价宅地,主要还是在于稳定市场对房价的预期。总体而言,这些地块的最终限定售价都贴近市价,价格也不算低。

14、长沙市“限购放松”、“限购松绑”消息不实

长沙市住建局23日晚间表示,长沙市“限购放松”、“限购松绑”消息不实。日前发布的《长沙市人才购房及购房补贴实施办法》没有对人才购房政策的相关规定进行取消或放宽。

证券投资

1、两市全天缓慢震荡走低 养殖类板块逆势上涨

23日沪深两市股指集体小幅低开,随后两市双双缓慢震荡走低,尾盘出现一波不大不小的跳水行情,扩大跌幅。创业板指较主板更弱,跌幅更大。养殖类板块逆势领涨,其他板块集体陷入低迷状态。截至收盘,上证指数报2941.62点,跌0.43%;深证成指报9567.75点,跌0.77%;创业板指报1650.29点,跌0.99%。盘面上,养殖板块延续强势,好当家、国联水产涨停。白酒、医药板块则跌幅居前。

2、长线资金入市提速 机构蓄势抢占先机

近期,监管部门持续对中长期资金入市进行安排。据悉,包括公私募基金在内的机构认为,监管定调不仅会提升资金入市比例,还会提升权益资产的吸引力和市场有效性。业内人士表示,未来险资、社保基金等中长期资金将在新的大资管竞争环境下提升投研实力,进一步寻求模式创新和差异化发展。

3、政策利好引导险资入市,A股或迎万亿增量资金

险资入市“松绑”再度迎来利好政策。业内人士预计,伴随近期金融监管高层密集“喊话”,包括拓宽保险资金入市比例在内等多项鼓励中长期资金入市的实质举措将加速推进,备受关注的险企权益投资比例提升细则或率先于年内落地。据接近监管层人士消息,在实际操作过程中,银保监会或采取分类监管原则,对不同公司采取差异化监管。

4、四季度整体趋于谨慎仍爱优势行业龙头

公募基金三季报陆续披露,多位知名基金经理投资策略随之曝光,他们总体上对四季度市场行情谨慎乐观,将积极布局5G产业链科技股、医药、消费等优势行业龙头

5、券商三季报陆续出炉 营收净利双双增长

与2018年市场行情相比,今年券商前三季度整体业绩同比出现大幅提升。对于今年前三季度业绩的较快增长,多家券商指出,国内证券市场行情回暖、交易量同比增长是主要原因。广发证券发展研究中心统计,9月两市日均股票成交金额5653.53亿元,环比增长26.44%,同比增长117.28%。西部证券在业绩预告中也表示,2019年前三季度,国内证券市场回暖,使得公司的自营业务、证券经纪业务及投资银行业务收入较上年同期均实现增长。

6、新三板挂牌公司已实现融资近5000亿元

截至9月末,新三板市场自2013年以来共有6388家挂牌公司完成了10516次股票发行,融资4911.39亿元。下一步,新三板将加快改革。全国股转公司总经理徐明介绍,新三板将优化挂牌准入、发行融资、市场分层、并购重组等相关制度。包括:设置差异化、多元化的挂牌条件指标,引入更高效的发行方式和竞争性的定价机制,根据不同阶段科技企业发展需求建立差异化制度等。(新华社)

1、中国9月份汽油出口167万吨 同比增127.8%

中国海关发布最新统计数据显示,中国9月份汽油出口167万吨,同比增127.8%;年累计汽油出口1107万吨,同比增7.2%。9月份汽油进口33545吨,同比增93626.1%;年累计汽油进口吨,同比增72.7%。9月份柴油进口12万吨,同比增61.7%;年累计柴油进口101万吨,同比增176%。9月份液化天然气进口510万吨,同比增17.1%;年累计液化天然气进口4339万吨,同比增17.4%。

2、工信部发布前三季度钢铁行业运行情况

前三季度全国生铁、粗钢和钢材产量分别为6.12亿吨、7.48亿吨、9.09亿吨,同比分别增长6.3%、8.4%和10.6%。1-8月,我国钢铁工业营业收入5.58万亿元,虽然同比增长8.9%,但实现利润2259.9亿元,同比下降24.7%,行业利润率为4.05%,同比下降1.8个百分点。据中国钢铁工业协会统计,1-8月90家重点大中型企业实现利润1369亿元,同比下降29.0%。

3、环渤海动力煤价报收577元/吨  环比下行1元/吨

本报告期(2019年10月9日至2019年10月15日),环渤海动力煤价格指数报收于577元/吨,环比下行1元/吨。从环渤海六个港口交易价格的采集计算结果看,本报告期,24个规格品中,价格下行的规格品数量有6个,跌幅均为5元/吨,价格持平的规格品数量有18个。

4、中国石油:加大勘探开发力度 冬季期间国产气增幅不低于上半年水平

中国石油消息,中国石油把做好2019-2020年冬季天然气供应作为首要政治任务,已与各省区市下游用户签订了今冬明春供气合同,并对重点地区用气给予重点保障。中国石油将加大勘探开发力度,全力以赴推进主力气田增储上产,加大勘探开发等投入,加快长庆苏里格、神木,四川高磨溪震旦系以及页岩气示范区产能建设,冬季期间国产气增幅不低于上半年水平。

5、前8个月重点钢铁企业钢材营销统计分析

据中国钢铁工业协会统计,1月~8月份,华北地区钢铁企业在国内共销售钢材13059.55万吨,同比增长10.68%;东北地区钢铁企业在国内共销售钢材3901.79万吨,同比增长10.45%;华东地区钢铁企业在国内共销售钢材13712.32万吨,同比增长8.31%;中南地区钢铁企业在国内共销售钢材6231.17万吨,同比增长13.94%;西北地区钢铁企业在国内共销售钢材1883.18万吨,同比增长12.56%;西南地区钢铁企业在国内共销售钢材2736.57万吨,同比增长17.59%。

6、宝钢股份“高强+轻量化”汽车用钢形成“家族品牌”

中国宝武集团旗下的宝钢股份发布最新消息,宝钢已成为全球首个可同时提供第一、第二和第三代超高强钢系列产品的钢铁企业。其抗拉强度在1000兆帕以上的用于汽车轻量化的高强钢产品系列,已形成了“家族品牌”,并向社会正式发布。

7、鞍钢铸钢公司研制成功大型扁平钢锭

日前,鞍钢铸钢公司研发生产的ADB790E大型扁平钢锭,经检验成分合格,第一批钢锭已经顺利发货,用于生产高级别水电钢。 

8、中钢收购澳大利亚Oakajee港口和铁路股份

近日,中钢集团(Sinosteel)已收购日本巨头三菱公司(Mitsubishi)持有的澳大利亚Oakajee港口和铁路股份。此次收购表明,如果Oakajee的港口和铁路设施得到建设,中钢或将大力开发WeldRange矿山。

9、云浮市最大的工业项目产能置换与立项备案实现“无缝对接”

10月18日云浮市经信局已完成建市以来最大的投资项目——金晟兰项目(一期120万吨)钢铁产能置换工作,并实现产能置换与立项备案无缝对接。

10、力拓与徐工集团加强合作

近日,力拓集团向徐州工程机械集团(以下简称徐工)授予中标通知书,进一步巩固了双方的合作伙伴关系。通过此次合作,徐工将向力拓位于澳大利亚皮尔巴拉地区的铁矿运营部门供应辅助型重型采矿设备。

11、沙钢股份:前三季度实现净利润同比下降62.73%

沙钢股份:前三季度实现净利润3.7亿元,同比下降62.73%,预计全年净利润4.2亿-5.88亿元,同比下降50.04%-64.32%。受钢铁产品销售价格全面下跌、矿粉等大宗原辅料价格上涨、公司技术改造及设备大修减少产量等因素影响,公司净利润同比下降。

12、前三季度内蒙古煤炭价格运行情况及后期走势预测

今年前三季度,由于煤炭市场供给先紧后松,内蒙古煤炭价格由高位逐渐向合理区间回归。四季度,煤炭市场供应充足,需求走强,预计价格将小幅波动上行。前三季度,全区动力煤平均坑口结算价格为215.94元/吨,较2018年前三季度上涨3.12%。

13、美国North Star工厂扩产确认 产能增加85万吨/年 

近日,澳大利亚Bluescope Steel发布消息显示,该公司董事会已批准位于美国俄亥俄州Delta的North Star工厂扩大炼钢产能。项目预计投资总额7亿美元,将安装一座新3号电炉、一座新2号板坯连铸机和一座新穿梭炉,产能将增加85万吨/年。新设备计划于2022年年中调试投产,并在18个月内达到其设计产能。

14、韩国线材制造商在上半年经营业绩出现差异 

韩国国内线材制造商未发布今年上半年财务数据,出口导向型企业提高了营业收入,但比去年有所下降。上半年韩国国内线材行业出口同比下降3.2%,为298,658吨。硬钢丝和除钢丝绳外的其他产品出口下滑,钢丝绳出口则略有反弹。

15、美国五大湖地区九月铁矿石发货量下降

根据位于克利夫兰的湖运协会数据,9月份从美国五大湖(Great Lakes)港口的铁矿石发运量同比下降了1.8%。9月发运量为580万吨。

16、欧盟铁矿石进口创十年新低

数据显示,2019年8月份欧盟铁矿石进口量跌至十年新低,铁矿石8月份进口量为741万吨,环比下降6.8%,同比下降23.7%。

17、必和必拓South Flank项目工程建设完成50%

澳大利亚矿业巨头必和必拓公司(BHP)正在西澳开发新项目SouthFlank,目前该项目已完工一半。该项目位于西澳皮尔巴拉地区(Pilbara),项目总投资为36亿美元(255亿人民币),有望在2021年投产。

18、伊朗钢铁过去半年内出口增长40%至580万吨

伊朗钢铁生产商协会(ISPA)的最新报告称,伊朗钢铁在过去半年内出口增长40%至580万吨。其中半成品钢材出口402万吨,同比增长43%,成品钢材出口187万吨,同比增长37%。ISPA报告显示,与去年同期相比,在过去半年内,钢铁进口量为229,000吨,同比下降60.03%。

19、5分钟暴跌825美元 "妖镍"被谁操纵?伦交所展开调查

近期,伴随镍价进入大幅回调,有人趁机在公开叫价交易中操纵价格、大量抛出,伦敦金属交易所(LME)镍库存出现急剧下跌,镍价在10月15日不到5分钟的时间里暴跌825美元。因此,伦敦金属交易所对镍交易展开调查。

20、伦铜刷新逾五周高位,投资者关注智利的出口形势

LME期铜收涨1.1%,报5881美元/吨,一度涨至5885美元/吨、创9月16日以来盘中最高位。 LME期锌收涨0.1%,报2469美元/吨。LME期铝收涨0.6%,报1730美元/吨。 LME期铅收涨0.3%,报2224美元/吨。 LME期镍收涨0.6%,报16590美元/吨。 LME期锡收跌1.8%,报16550美元/吨。

21、国内商品期货夜盘涨跌互现

周三,国内商品期货夜盘涨跌互现。螺纹期货夜盘收跌0.72%,热卷收涨0.09%;铁矿石期货收跌0.48%。焦炭夜盘收涨0.26%,焦煤收跌0.08%,动力煤收跌0.11%。橡胶夜盘收跌0.50%,沥青收涨1.01%。豆粕夜盘收跌0.46%,菜粕收跌1.09%。郑棉夜盘收跌0.12%。沪铜夜盘收涨0.92%,沪铝收涨0.40%,沪锌收跌0.27%,沪铅收跌0.62%,沪镍收涨1.90%,沪锡收跌0.61%。上期所原油期货1912合约夜盘收涨1.01%,报449.20元人民币/桶。沪金夜盘收涨0.18%,沪银收涨0.14%。

22、全球商品价格走势一览表

名称         最新值        涨跌额           涨跌幅
西本钢材指数3940+10+0.25%
西本焦炭指数1640

0

0

西本钢坯指数

3350

+30

+0.90%

西本废钢指数2590

0

0

西本煤炭指数

521

-2

-0.38%

西本水泥指数

503

0

0

FTZ指数610+8+1.33%
螺纹20013299-24-0.72%
热卷20013324+3+0.09%
铁矿2001619-3-0.48%
焦煤20011250-1-0.08%
焦炭20011768+4.50+0.26%
NYMEX原油55.88+1.40+2.57%
LME铜35878.50+52.50+0.90%
波罗的海指数(BDI)1779-27-1.50%
62%进口矿指数86.95+0.95+1.10%
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